用友ERP，CRM销售部考试题
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XXXX销售部CRM考题-A
考试时间:60分钟，闭卷，满分100分 姓名 1. 在CRM系统中录入一个新客户信息时，应首先进行查询是否已建立该客户信息3操作，
以避免信息重复。新建完客户信息后必须新建客户联系人2信息。(5分) 2. 如果是销售人员自己挖掘的客户，要求添加完客户信息后直接进行 新建销售任务5操作
来跟进客户，主题风格:客户简称-感兴趣产品名称-销售任务 5。保存后的第一步是阶
段升迁到“前期接触”2操作，第二步是选择相关员工2 操作，相关员工里必须有本区
域的区域经理和销售经理4 角色。(18分)
3. 与客户接触的过程需要记录下来，操作途经是 销售任务下写工作记录5，主题风格:内
容概括+结果概况 2。销售过程中发生的费用需要在 工作记录费用2下填写。如果在销
售的过程中需要区域经理或者销售经理等人协助的时候，一定要将该主题前加上员工姓
名2作为强调。(11分)
4. 竞争中与竞争对手发生撞单，如果威格玛失利了，那么在项目下新增对手的竞争订单5
信息，以提高竞争分析能力。(5分)
5. 销售订单由销售人员3角色创建，对销售订单打印时，会同时跳出2个打印模板，分别
为:设备购销合同2 和销售任务通知单 2。财务人员角色在订单中记录收款过程2， 销
售部内勤人员在订单中记录产品交付过程 3，并修改订单补入设备序列号2。(14分) 6. 由销售人员创建并由服务人员去执行的任务有2个，分别是: 安装调试任务和培训任务
10，主题风格分别为:客户名称-产品名称-安装调试任务5和客户名称-培训任务5。由
销售人员创建并由服务人员去执行的反馈有1个，名称为: 主动回访反馈5，反馈的风
格:反馈者名称-反馈对象-主动回访反馈5。(30分)
7. 系统管理员在每年年底的时候，在系统中预置好第二年12个月的费用预算列表，区域经
理在每月 20-30 5日之间选出下个月的预算，添入所属区域和下个月的预算项。到了
月底通过CRM系统 预算分析2功能了解当月预算和实际发生的对比情况。(7分) 8. 每周一的10点前2时间，把下一周的日程安排填写好。日程可在系统中填写的途径是 快
捷菜单-日程2或者 桌面-我的日程2。(6分)
9. 在展会结束后，由市场部经理3角色将扫描的新客户和新客户的联系人关联到该市场活
动下，由每个区域的区域经理3角色负责将老客户和老客户的联系人关联到该市场活动
下。(4分)
用友软件股份有限公司CRM事业部 第 1 页 共1页
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