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明源CRM销售管理系统V5.0操作手册(ERP2.5)

明源CRM销售管理系统V5.0操作手册(ERP2

纠缠的关系_
2017-09-01 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《明源CRM销售管理系统V5.0操作手册(ERP2doc》,可适用于生产运营领域

明源CRM销售管理系统V操作手册(ERP)明源CRM销售管理系统V操作手册明源CRM销售管理系统V操作手册售后服务咨询热线,售后服务电子邮件,servicemysoftcomcnwwwmysoftcomcn明源CRM销售管理系统V操作手册如何使用本手册本手册共分为两大部分您可以根据对业务理念的掌握程度和系统实际操作需要选择对应的章节内容进行查阅和参考。,第一部分系统介绍本部分主要讲述了明源CRM销售管理系统的业务逻辑和能够实现的主要功能是理念层知识概要和系统功能概述的部分。通过阅读本部分操作人员将能够较为清晰地理解明源CRM销售管理系统的业务原理和功能分布了解自己在实际中所负责的工作(也就是对应的软件系统操作功能)在本手册中对应的章节从而方便对系统操作应用的熟练掌握和强化。,第二部分实际业务操作本部分主要结合客户的实际销售业务流程讲解在销售系统中处理的具体操作步骤。为了便于操作人员快速掌握操作步骤和处理流程在该部分中我们重点要理解和掌握我们的销售业务是如何通过销售系统来实现和管理的我们如何进行资料的录入及具体的操作步骤。本部分是要求操作人员必须掌握的内容。本书使用的符号解释:大项说明用于无先后顺序的明细条目的说明,小项说明用于在大项下无先后次序的小项说明,提示这个图标提醒您如果您想把事情做的好些就要牢记这些信息警告如果您想避免不必要的损失就要牢记这些信息疑难解答常见问题及解决方法本书中流程图的说明:本书中的流程图以一个框图代表一个业务环节其中常用的框图含义如下:XXXX代表不属于相应章节范围的业务环节。XXXX代表脱离系统操作的业务环节。XX代表存在判断分支的业务环节。XXXX代表需要用到系统操作的业务环节。明源CRM销售管理系统V操作手册目录第一部分CRM销售系统介绍第一章CRM销售系统与明源ERP第二章CRM销售系统概述第三章CRM销售系统模块介绍第二部分CRM销售系统的业务操作第四章业务准备与初始化业务参数设定项目资料团队的建立生成房源房间资料维护制定价格付款方式定义设定折扣放盘第五章市场推广与营销业务销售预算营销方案设定销售问卷竞争楼盘信息第六章客户跟进产生销售线索线索的评估销售机会的产生与跟进管理客户资料第七章购房交易预约管理定单管理合同管理财务收款催交欠款定单合同业务变更第八章后续服务销售服务设置按揭公积金面积补差入伙服务产权服务第九章相关辅助功能市场显示功能选房项目开盘期间,来购房的客户比较多,为了让购房者能够方便、快捷地购买到房间,发展商通常增加排队等队区、选房区签约区等这样可以对购房者进行有序地管理另外由于在选房区,每个客户滞留的时间不是太长,因此提供了选房功能提高效率。一、选房设置选房功能只是开盘期间才启用同时发展商可能会对部分楼栋进行发售。需要设置选房有效期打开【业务参数设置】模块“交易管理”下面的“选房设置”功能如图图右侧列表显示所选项目或楼栋的选房设置情况如果需要对某栋楼进行选房设置选择该栋楼后点击选房设置列表中的〖新增〗按钮打开选房设置界面如图:明源CRM销售管理系统V操作手册图a)开始时间、结束时间:启用选房功能时选房功能在该时间内有效在该时间外选房功能隐藏不能使用。b)锁定时间:从选房开始在锁定时间内该选房客户锁定所选房间别人无法操作。c)失效时间:过了失效时间后选房自动失效必须重新选房d)启用选房:是否启用选房功能二、选房、启用选房功能后且当前时间在设置的开始、结束时间范围内打开【房源查询】模块这时可以看到对待售、预约的房间可以进行【选房】操作如图:图、选择“待售”或“预约”状态的房间点击【选房】打开客户选房界面如图明源CRM销售管理系统V操作手册图e)项目排号:如果当前选房的客户是已经排号的客户可以点击右侧的查找按钮打开选择预约单界面选择该客户排号的预约单选择预约单后客户名称会自动默认为预约单的客户名称f)客户名称:录入选房客户名称g)经办人、选房时间:默认当前操作员、操作时间、录入选房资料后点击〖确定〗当前房间即被该客户快速选定销控表中的房间会打上选房标志该客户可继续对房间进行小订、认购或签约操作。如图图三、取消选房客户选房后没有进一步的意向或选房后超出了失效时间可通过〖选房〗操作下的〖取消选房〗功能取消选房再由新客户重新来选房。提示:,启用选房功能后对“待售”、“预约”状态的房间不能直接小订、认购、签约必须选房后且在选房失效时间内才能对房间进行小订、认购、签约操作已经小订、认购的房间可直接签约。明源CRM销售管理系统V操作手册,不启用选房功能或当前时间不在选房设置的开始、结束时间范围内时不能做选房操作“待售”、“预约”状态的房间可直接签署定单、合同。销售日志销售日志用于登记楼盘开盘过程中的客户的来访、来电资料统计项目的销售状况记录广告和业务反馈信息为公司的宣传策划提供依据该模块既有定量分析也有定性的分析系统从数据库提取当日的销售数据给出定量的分析现场经理综合各种因素给出定性的评价。并且支持历史回溯可以真实的查看到往日的销售数据。如:年月日小订了套而在年月日将那天小订的房间退掉套那么再回头查看年月日的数据时仍然是当时的数据小订套。而不支持历史回溯的话看到的结果就只有套反应不出往日的真实销售数据。如图:图,统计口径说明统计区域说明:字段列说明所有数据展开后显示当前用户具有操作权限的所有项目并按项目代码进行排序项目名称选择项目名称则统计项目名称等于当前项目名称的所有房间今日来电用户手动输入值累计来电为当前项目且截止至当前所选日期的来电累计值今日来访用户手动输入值累计来访为当前项目且截止至当前所选日期的来访人数累计值今日预约排号为当前项目且预约排号登记日期等于所选日期且状态为排号的预约单数累计预约排号为当前项目且预约排号登记日期截止至当前所选日期的预约单数累计值这里明源CRM销售管理系统V操作手册统计区域说明:字段列说明统计的数目包含转号产生的新排号预约单。换句话指截止到统计日期在当前项目下排过号的预约单总数量。为当前项目且关闭时间为所选日期、原因为“退号”或“转其它项目”的预约今日预约退定单数为当前项目且关闭时间截止至所选日期、原因为“退号”或“转其它项目”的累计预约退定预约单累计值为当前项目且业务办理日期为所选日期且销售单类型为“小订”的所有房间今日小订套数其中小订中包含了换房发生的新小订套数及因变更价格重签的小订套数为当前项目且退房日期或换房日期为所选日期、变更类型为“退房”或“换房”且销售单类型为“小订”的所有房间套数。若今日发生过“价格变更”今日小订退出导致重签小订单的套数也会累加进来并在其后用“(多少套)”加以说明因价格变更的具体套数。其中退出包含了换房发生的退房为当前项目且退房日期或换房日期截止至所选日期、变更类型为“退房”或累计小订退出“换房”且销售单类型为“小订”的累计套数。其中退出包含了换房发生的退房今日小订净销售为“今日小订”减去“今日小订退出”之差为当前项目且业务办理日期截止至所选日期且销售单类型为“小订”的所有累计小订房间累计套数。其中小订中包含了换房发生的新小订套数及因变更价格重签的小订套数为当前项目且业务办理日期为所选日期且销售单类型为“认购”的所有房间今日认购套数。其中认购中包含了换房发生的新认购的套数及因变更价格重签的认购套数为当前项目且退房日期或换房日期为所选日期、变更类型为“退房”或“换房”且销售单类型为“认购”的所有房间套数。若今日发生过“价格变更”今日认购退出导致重签认购单的套数也会累加进来并在其后用“(多少套)”加以说明因价格变更的具体套数。其中退出包含了换房发生的退房为当前项目且退房日期或换房日期截止至所选日期、变更类型为“退房”或累计认购退出“换房”且销售单类型为“认购”的所有房间累计套数。其中退出包含了换房发生的退房今日认购净销售为“今日认购”减去“今日认购退出”之差为当前项目且业务办理日期截止至所选日期且销售单类型为“认购”的所有累计认购房间累计套数。其中认购中包含了换房发生的新认购的套数及因变更价格重签的认购套数为当前项目且业务办理日期为所选日期的销售单类型为“合同”的所有房间今日签约套数其中这里包含了换房产生的新合同的签约套数及因变更价格重签的签约套数为当前项目且退房日期或换房日期为所选日期、变更类型为“退房”或“换房”且销售单类型为“合同”的所有房间的套数。若今日发生过“价格变今日签约退出更”导致重签合同的套数也会累加进来并在其后用“(多少套)”加以说明因价格变更的具体套数。其中退出包含了换房发生的退房为当前项目且退房日期或换房日期截止至所选日期、变更类型为“退房”或累计签约退出“换房”且且销售单类型为“合同”的所有房间累计套数。其中退出包含了换房发生的退房明源CRM销售管理系统V操作手册统计区域说明:字段列说明今日签约净销售为“今日签约”减去“今日签约退出”之差为当前项目且业务办理日期截止至所选日期的销售单类型为“合同”所有房累计签约间累计套数其中这里包含了换房产生的新合同的签约套数及因变更价格重签的签约套数项目总可售为当前项目下租售类型为“出售”或“租售”的房间总套数当前项目下截止至所选日期小订、认购和签约套数之和。即:“累计小项目总已售订”“累计认购”“累计签约”之和项目总剩余为“项目总可售”减去“项目总已售”之差说明:、今日净销售可为正数亦可为负数当为负数时说明当天没有销售,反而退房了N套。、各统计数据支持历史回溯而作废的销售单本身由于误操作引起避免混淆。因此所有关闭原因为“作废”的销售单都不参与统计。变更日志许多变更都需要财务配合进行业务处理比如:换房、退房需要财务转账、退款我们要查询以往的变更记录可以进入该模块通过本模块还可以了解财务的处理情况提升各部门的配合效率。如图:图系统默认提供两种视图:,财务未处理的变更:当前所选项目下所有处理状态为“未处理”的变更记录指业务变更后财务人员尚未对相关款项进行处理,财务已处理的变更:当前所选项目下所有处理状态为“已处理”的变更记录明源CRM销售管理系统V操作手册提示:,上述两个视图下的数据与【财务待办】模块中两视图下的数据是一样的区别在于这里只用于销售人员查看而【财务待办】是由财务进行办理这些变更事件的,双击打开变更记录可查看其详细信息销售分析经理需要随时了解项目的销售情况密切把握各项目的销售进展及时发现问题切实有效的保证对营销工作的控制与推进通过“销售分析”模块就可以到达目的。如图:图,地时间统计口径说明统计区域说明:字段说明所有数据展开后显示当前用户具有操作权限的所有项目并按项目代码进行排序项目名称选择项目名称则统计项目名称等于当前项目名称的所有房间所选项目展开后显示该项目下的项目分区及项目分区为空的楼栋按项目分区名称排序项目分区名称选择项目分区则统计项目名称等于当前项目名称且项目分区等于当前选择的项目分区的房间选择项目分区展开显示项目分区下的所有楼栋按楼栋名称排序楼栋名称选择楼栋名称则统计项目名称等于当前项目、且项目分区等于当前所选的项目分区、且楼栋名称等于当前选择的楼栋名称的房间过滤条件明源CRM销售管理系统V操作手册按统计区域中所选的项目、分区或楼栋进行过滤字段列说明总套数所选项目、分区或楼栋下房间的总套数销售状态为“签约”状态的房间的套数签约套数签约房间比例等于签约套数总套数销售状态为“认购”状态的房间的套数认购套数认购房间比例等于认购套数总套数销售状态为“小订”状态的房间的套数小订套数小订房间比例等于小订套数总套数销售状态为“预留”状态的房间的套数预留套数预留房间比例等于预留套数总套数销售状态为“预约”状态的房间的套数预约套数预约房间比例等于预约套数总套数销售状态为“待售”状态的房间的套数待售套数待售房间比例等于待售套数总套数销售状态为“销控”状态的房间的套数销控套数销控房间比例等于销控套数总套数按建筑面积统计:统计各种销售状态的建筑面积之和总面积所选项目、分区或楼栋下房间的建筑面积之和:销售状态为“签约”状态的房间所签合同的建筑面积之和签约签约房间面积比例等于签约房间的面积总面积销售状态为“认购”状态的房间所签认购单的建筑面积之和认购认购房间面积比例等于认购房间的面积总面积销售状态为“小订”状态的房间所签的小订单的建筑面积之和小订小订房间面积比例等于小订房间的面积总面积销售状态为“预留”状态的房间的建筑面积之和预留预留房间面积比例等于预留房间的面积总面积销售状态为“预约”状态的房间的建筑面积之和预约预约房间面积比例等于预约房间的面积总面积销售状态为“待售”的房间的建筑面积之和待售未售房间面积比例等于待售房间的面积总面积销售状态为“销控”的房间的建筑面积之和销控销控房间面积比例等于销控房间的面积总面积按套内面积统计:统计各种销售状态的套内面积之和总面积所选项目、分区或楼栋下房间的套内面积之和:销售状态为“签约”状态的房间所签合同的套内面积之和签约签约房间面积比例等于签约房间的面积总面积销售状态为“认购”状态的房间所签认购单的套内面积之和认购认购房间面积比例等于认购房间的面积总面积销售状态为“小订”状态的房间所签的小订单的套内面积之和小订小订房间面积比例等于小订房间的面积总面积明源CRM销售管理系统V操作手册销售状态为“预留”状态的房间的套内面积之和预留预留房间面积比例等于预留房间的面积总面积销售状态为“预约”状态的房间的套内面积之和预约预约房间面积比例等于预约房间的面积总面积销售状态为“待售”的房间的套内面积之和待售未售房间面积比例等于待售房间的面积总面积销售状态为“销控”的房间的套内面积之和销控销控房间面积比例等于销控房间的面积总面积客户自助查询开盘火爆的时候因为销售员有限无法一一接待可能造成客户的流失。最好有效分流在现场安装触摸屏让客户自己去检索合适的房间进行意向查询、模拟付款打印置业计划书。该功能既减轻了业务员的工作同时提升了客户的体验。如图:图一、销控表显示,用鼠标点击“项目”下拉列表框选择所要查看的项目名称或直接通过项目选择按钮定位项目、区域和楼栋,若选择“销控表显示”模式则该楼盘表以销控表的形式显示该楼栋所有房间的销售状态不同的销售状态用不同的颜色来表示二、平面图显示,若选择“平面图显示”模式则该楼盘表以平面图的形式按楼层显示该楼栋所有房间的销售状态(状态颜色与“销控表显示”模式一致)选择项目名称界面则显示该项目下的所有分区(若没有分区直接显示楼栋)明源CRM销售管理系统V操作手册,在左下方显示的楼层列表中可以点击右上角的刷新按钮查看当前楼栋的最新房间信息提示:,点击〖意向查询〗录入客户房间的要求条件可以搜索出满足客户要求的房间,在楼盘表中用鼠标点击关心的房间对应的方格在右边就会根据该房间的状态显示对应房间的基本资料,用户可随时在销控表和平面图之间切换显示只有选择有房间的楼栋时才可以打印销控表,对于状态为“待售”的房间系统提供打印置业计划的功能同【房源查询】模块的打印置业计划书功能,不希望客户关闭该窗口进入其它模块因此关闭窗口需要录入密码套打设置与网上备案在系统中预先设定了认购书、合同与财务单据的套打模板后即可直接在通过在系统中设置备案模板并输入相关信息后可直接连接到各地国土局网站将已输入的信息填充到网上备案页面中无需在网站中再次重新输入极大地提高了工作效率。网上备案相关设置,套打模板设置在进行套打设置前需要先进行套打模板的设置以供在套打设置时选择模板。进入【项目准备】下的【套打设置】选择“套打模板设置”标签页点击〖新增〗按钮进入“新增套打模板”界面如图图【栏目说明】:,模板编码:自行设置不允许重复,模板名称:自行命名,套打类型:文档型或者报表型其中:,文档型模板是以Word文档为主体来调整打印格式及内容适合文档排版和整版打印明源CRM销售管理系统V操作手册,报表型模板是以自由型报表的展现方式来调整打印格式及内容适合调整套打版式。,引入模板包:可从明源提供的北京上海广州深圳四地标准备案模板包中选择要引入的模板或者从更多操作菜单下获得模板标准包然后根据需要进行修改再上传到模板中。,项目套打设置要在销售过程中通过系统进行单据套打与网上备案的操作需要预先在项目套打设置中对这些单据进行设置。进入【项目准备】下的【套打设置】在项目套打设置“套打模板设置”标签页点击〖新增〗按钮进入“新增项目套打”界面如下图所示。【栏目说明】:,套打名称:自行设置,套打类型:表示要进行套打的业务场景目前支持三种场景:认购书合同票据,套打模板:选择预先设置好的套打模板。网上备案的使用进入【合同管理】模块新增或选择某个需要进行网上备案的合同进入合同管理的主界面如图:明源CRM销售管理系统V操作手册图在合同的基本资料标签页中输入合同与合同备案所必须的字段信息点击保存将输入的信息存入软件的数据库点击“打印合同”按钮则出现如下界面:图界面中的套打列表即取自章中介绍的【套打设置】中该合同所属项目的所有模板点击合同网上备案后的“预览”按钮打开该备案报表如图:明源CRM销售管理系统V操作手册图点击“网上备案”则系统会根据网上备案地址连接到当地国土局备案网站上点击“填充网页”系统会直接将已输入的相关信息直接填充到备案页面中如图:图提示:,通过“修改布局”可以调整字段的位置并使用“保存布局”功能将调整后的位置保存下来,通过“审核”功能对合同信息进行审核经过审核的合同资料不允许再进行修改明源CRM销售管理系统V操作手册售后服务主要是对已签订正式合同的房间的后续管理工作系统着重于办理过程的跟踪管理支持针对不同的业务设置其相应的业务状态从而更直观的地跟踪各项业务的办理过程。服务概况按照定义的服务办理进程统计按揭贷款服务、公积金贷款服务、入伙贷款服务和产权服务的各进程的合同数对于总数统计超期办理的数量(如图)。点击数量可立即切换到对应模块中并定位对应的视图显示相应的记录。图提示:,左边统计区域中只会显示当前操作员具有权限的项目财务管理财务待办财务人员可通过财务待办模块及时的了解各种销售变更事件加强与销售业务的互动。当销售房间发生变更时系统通过销售事件反映给财务人员财务人员可通过销售变更功能直接针对变更业务做相应的处理让销售与财务的配合更加默契。在【财务管理】下点击【财务待办】模块打开如图所示的主窗口:明源CRM销售管理系统V操作手册图,在待办事宜列表中显示相关销售变更事件(如变更价格、退房、换房、增减权益人、其它更改、转其它项目等)在未处理之前所有记录的处理状态均为待处理。,点击〖财务处理〗按钮可以直接打开该变更对应房间的交易详情窗口有权限的财务人员即可在此对款项进行操作。所有发生过业务变更的房间其款项都需要由财务人员进行处理如退房了就要将对应的款项退给客户此时财务人员可在此统一进行款项的操作。,当处理完毕时点击〖标识完成〗按钮可对该变更记录打上标识即表示该业务变更记录已被财务人员处理完毕。同时该变更记录会转移显示到“财务已处理的变更”视图下。票据管理票据管理主要对售楼过程中所开出的票据进行管理提供查询、登记、领用、作废和核销的统一管理流程且与实际财务单据相关联实现票据单据对应一体化方便财务人员进行系统性操作。财务业务用财务单据来表现一张财务单据包含多笔款项使用一张票据编号。主界面如下图:明源CRM销售管理系统V操作手册图系统默认提供三种视图,未使用的票据:所有无票据明细或票据明细未与财务单据相关联的票据本记录,已使用的票据:所有票据明细中只要有一张明细与财务单据相对应且票据本中的“核销日期”为空的票据本记录,已核销的票据:所有票据明细全部被核销即票据本中的“核销日期”非空的票据本记录提示:,该模块不根据项目进行过滤显示当前公司下所有项目的票据本信息。票据本管理票据管理围绕实际业务流程登记票据领用票据使用票据核销票据充分通过系统操作简化财务工作。一、登记票据会计从财政局领回发票(或印制好收据)后在系统中进行登记并通过系统提供的生成票据明细功能产生票据明细记录。)在票据登记列表上点击〖登记〗按钮打开“登记票据”的新增窗口如图:明源CRM销售管理系统V操作手册图,票据只对发票和收据进行管理因此这里的“票据类型”只有发票、收据两种。而“财务单据”中的“票据类型”却可以根据实际业务包含更加广泛如发票、收据、银行放款单、内部转帐单、退款单等。)在新增界面填写好票据的基本资料后点击〖保存〗按钮系统会提示是否生成票据明细选择“确定”则生成票据明细“取消”则不生成。)保存后显示“登记票据”的编辑窗口此时才能看到<票据明细>侧标签如图在此界面也可以点击〖生成明细〗再次生成明细。图)登记票据本信息并生成明细后所有票据明细状态均为“未开”。二、领用票据记录各项目出纳领用票据的情况支持整本票据及一定范围内的票据领用两种模式明源CRM销售管理系统V操作手册因有些地方票据是连续纸领用多少撕多少。)点击编辑界面中的〖领用〗按钮打开“票据领用”窗口如图:图,整本领用:表示领用当前票据本中所有的票据明细。此时起始编号、截止编号不允许修改。,分段领用:表示只领用指定范围内的票据明细此时需要输入要领用的该票据本范围内的起始编号和截止编号。)确定保存时如果指定范围的票据存在被领用的票据则提示“部分票据已领用已领用不会重复领用是否继续~”。选择“确定”系统继续处理但只会领用未被领用的那部分票据明细。选择“取消”则中止不继续处理。三、核销票据出纳使用完票据后将票据底单交回会计根据交回的情况进行票据的核销。也支持整本票据及一定范围内的票据核销两种模式。)点击编辑界面中的〖核销〗按钮打开“票据核销”窗口如图:图,整本核销:表示核销当前票据本中所有的票据明细。此时起始编号、截止编号不允许修改。,分段核销:表示只核销指定范围内的票据明细此时需要输入要核销的该票据本范围内的起始编号和截止编号。)确定保存时如果指定范围的票据存在被核销的票据则提示“部分票据已核销已核销不会重复核销是否继续~”。选择“确定”系统继续处理但只会核销未被核销的那部分票据明细。选择“取消”则中止不继续处理。明源CRM销售管理系统V操作手册三、删除票据在票据登记列表上点击〖操作〗按钮选择〖删除〗菜单即可删除所选择的登记票据记录。如果所选的票据下已经有被使用的票据明细则不允许删除。票据明细管理在“登记票据”的编辑界面点击“票据明细”侧标签进入票据明细窗口在此界面可以通过<所有票据>、<已使用未核销>、<已核销>、<已经作废>四个子标签页查看票据的使用和空缺情况并进行相关的操作。如下图:图收回票据与领用票据相对应但已核销的和与财务单据相关联的票据明细是不能被收回的。选择票据明细然后点击〖收回票据〗按钮则所选的票据明细的领用人和领用日期全被清空。取消核销与核销相对应取消后则恢复所有明细状态为核销前的状态。选择票据明细然后点击〖取消核销〗按钮则所选的票据明细的核销人和核销日期全被清空。作废实际业务中由于各种情况导致该票据已不再有效必须将其作废掉如该票据已经丢失或开错等各种情况。选择票据明细然后点击〖作废〗按钮则弹出如图的票据作废窗口。明源CRM销售管理系统V操作手册图确定后若当前票据明细未与财务单据相关联则允许作废且状态置为“作废”。反之若与财务单据相关则需到对应的财务单据中进行作废操作。取消作废将选中票据恢复成非“作废”状态:如果没有财务单据引用则恢复成未使用状态否则恢复成已使用状态。反之若已被财务单据引用则不允许取消作废操作在财务单据中也不允许取消该作废操作即永久作废。提示:,若该票据本已生成明细此时修改票据本信息后必须再次点击〖生成明细〗按钮确认并保存后才会更新其明细记录否则票据明细不变,只有在“未使用的票据”视图下才可以删除票据登记列表中的票据本记录且会同时删除该票据本下的所有票据明细因票据为重要财务依据慎重起见不支持批量删除票据本信息请操作人员注意,票据被领用后明细状态不变记录该明细的领用人和领用日期若将领用的票据收回明细状态依然不变且取消该明细的领用人和领用日期,在票据明细中的<所有票据>子标签可以进行作废和取消作废、领用和收回票据、核销和取消核销操作在<已核销>子标签也可以进行取消核销操作在<已作废>子标签也可以进行取消作废操作,判断票据明细是否与财务单据相关联就看该明细记录的开票人、开票日期和开票金额是否有值即可单据查询从【财务管理】进入【收支管理】模块选择“单据查询”标签页如图这里可以对收款单据进行查询和审核操作。明源CRM销售管理系统V操作手册图在“未审核的单据”的视图中可以对单据进行审核操作。选择需要审核的单据记录点击〖审核〗按钮在弹出的“确认审核时间”窗口中填写审核时间确定即可。在“已审核的单据”的视图中可以对单据进行取消审核操作。选择需要取消审核的单据记录点击〖取消审核〗按钮即可。提示:,双击单据记录可打开查看其对应的单据下所有的款项明细。款项明细查询从【财务管理】进入【收支管理】模块选择“款项明细查询”标签页如图这里可以对款项明细进行查询操作。明源CRM销售管理系统V操作手册图,所有款项:当前所选项目下所有已发生的款项记录包括换票、转账和退款的每笔记录。提示:,双击款项明细记录可打开查看其对应的单据下所有的款项明细。财务分析本模块是对不同项目、不同项目分区以及不同楼栋的款项的分布情况进行统计了解各款项的应收、实收、未收和多收情况。主界面如下图:明源CRM销售管理系统V操作手册图,统计分析明细说明过滤条件取‘激活’状态的订单、合同数据进行统计可展开项目楼栋树选择项目、分区、楼栋按项目、分区或楼栋进行过滤字段列说明统计款项类型为“贷款类房款”及“非贷款类房款”的款项的收款情房款收取情况况款项类型为“贷款类房款”及“非贷款类房款”的应收款项的人民币应收金额之和银行按揭款项名称为“银行按揭”的应收款项的人民币金额之和公积金额款项名称为“公积金额”的应收款项的人民币金额之和客户应交款项类型为“非贷款类房款”的应收款项的人民币金额之和款项类型为“贷款类房款”及“非贷款类房款”的实收款项的余额之实收和银行按揭款项名称为“银行按揭”的款项的实收款项的余额之和公积金额款项名称为“公积金额”的款项的实收款项的余额之和客户应交款项类型为“非贷款类房款”的实收款项的余额之和款项类型为“贷款类房款”及“非贷款类房款”的应收款项的人民币未收余额之和银行按揭款项名称为“银行按揭”的款项的应收款项的人民币余额之和公积金额款项名称为“公积金额”的款项的应收款项的人民币余额之和款项类型为“非贷款类房款”、且付款期限小于当前日期且付款期限应收未收非空的应收款项的人民币余额之和明源CRM销售管理系统V操作手册款项类型为“非贷款类房款”、且付款期限大于等于当前日期及付款未到期期限为空的应收款项的人民币余额之和多收款项类型为“贷款类房款”及“非贷款类房款”的款项的多收款之和银行按揭款项名称为“银行按揭”的款项的多收款之和公积金额款项名称为“公积金额”的款项的多收款之和客户交款款项类型为“非贷款类房款”的款项的多收款之和代收费用收取情统计款项类型为“代收费用”的款项的收款情况况应收款项类型为“代收费用”的应收款项的人民币金额之和实收款项类型为“代收费用”的实收款项的人民币余额之和未收款项类型为“代收费用”的应收款项的人民币余额之和款项类型为“代收费用”且付款期限小于当前日期且付款期限非空的应收未收应收款项的人民币余额之和款项类型为“代收费用”、且付款期限大于等于当前日期及付款期限未到期为空的应收款项的人民币余额之和多收款项类型为“代收费用”的款项的多收款之和其它费用收取情统计款项类型为“其它”的款项的收款情况况应收款项类型为“其它”的应收款项的人民币金额之和实收款项类型为“其它”的实收款项的人民币余额之和未收款项类型为“其它”的应收款项的人民币余额之和多收款项类型为“其它”的款项的多收款之和合计统计所有款项的综合收款情况应收所有应收款项的人民币金额之和实收所有实收款项的人民币余额之和多收所有款项的多收款之和未收所有应收款项的人民币余额之和付款期限小于当前日期且付款期限非空的应收款项的人民币余额之应收未收和付款期限大于等于当前日期及付款期限为空的应收款项的人民币余未到期额之和银行按揭款项名称为“银行按揭”的应收款项的人民币余额之和公积金额款项名称为“公积金”的应收款项的人民币余额之和,回款预测分析说明过滤条件取‘激活’状态的订单、合同数据进行统计字段列说明预计收款明源CRM销售管理系统V操作手册起始时间统计预计收款金额的起始时间必须大于等于当前时间截止时间统计预计收款金额的截止时间必须大于等于起始时间预计金额统计付款期限在起止时间段内的应收款的人民币余额之和POS手续费在实际销售过程中客户支付的每一笔款项都并不一定都为现金也可能通过银行POS机而该POS机手续费便于处理通过各银行POS机刷卡最终所产生的手续费。在【财务管理】下点击【POS机手续费】模块进入主界面如图:图【栏目说明】主界面中左上方刷卡终端下拉框的内容来自〖刷卡终端设置〗中的选项POS机手续费列表中显示的是当前所选刷卡终端下所有POS机单记录,刷卡终端设置设置业务中的POS机的各个结算终端。注意刷卡终端名称在同一公司不允许重复。,持卡银行设置设置客户刷卡所使用的银行卡。注意持卡银行名称在同一公司不允许重复。,费率设置由于不同的银行卡在不同的结算终端可能收取的POS机手续费标准不同所以用户必须预先在系统中建立各银行的收费标准。系统目前收费标准分为按比例和按固定金额两种明源CRM销售管理系统V操作手册方式进行核算用户只需在该界面中建立各银行的收费标准即可。在主界面点击〖费率设置〗按钮进入费率设置界面如图。图在此界面点击〖新增〗按钮进入新增费率的窗口如下图图【栏目说明】,费用收取标准分为按比例、固定金额两种模式。,手续费限制只在按比例模式收取的时候可启用固定金额不可启用。,在手续费限制功能启用的情况下每笔金额*比例的值如果计算结果大于最高金额那么手续费等于最高金额不超过最高金额手续费等于实际计算结果。,新增、修改费率记录刷卡终端与持卡银行是…n的关系允许刷卡终端重复但持卡银行不允许重复。,新增POS机单针对所有收款单中填写了刷卡终端和银行卡的款项明细进行POS机手续费的收取操作。通常是以银行提供的POS机放款结算单为依据进行填写。在主界面点击〖新增〗按钮进入POS机单的新增界面如图:明源CRM销售管理系统V操作手册图【栏目说明】,刷卡终端默认为主界面刷卡终端下拉框选择的值。,凭证字从财务接口凭证字表中取所有业务类型为“POS机单”的凭证字影像财务接口输出的凭证信息。,入账银行、结算方式都是从业务参数中获取的设置值。选择款项通过选择款项新增POS机单中的款项明细。点击〖选择款项〗按钮进入选择POS收款款项窗口如图:图,在选择款项窗口中选择对应的项目和收款日期点击〖查找〗按钮后可以列明源CRM销售管理系统V操作手册出该刷卡终端在当前所选项目下所有款项。,只有款项的刷卡终端和银行卡非空款项状态不为“作废”的款项才会显示在款项列表中。,在POS机单的款项明细列表中显示的是已选择的款项已选择的款项不会再显示在选择款项窗口的POS收款列表中。,通过选择款项新增POS机单中的款项明细在没有提交保存POS机单前数据在数据库中不存在只有在提交保存后数据才会被增加撤销款项通过〖撤销〗按钮删除POS机单中的款项明细允许批量选择款项明细进行撤销。在没有提交保存前款项明细没有真正的删除数据在数据库中仍然存在只是在界面中不显示只有在提交保存后数据才会被删除。审核POS机单通过〖审核〗按钮审核POS机单据。一旦审核则不允许修改必须由相关审核人员取消该审核操作才行。提示:,在增加POS机单前一定要确保已对刷卡终端、银行卡、费率进行设置。,选择POS机刷卡款项并保存后会在相应的POS机单的实收款项中生成一笔款项名称为“POS机手续费”的款项。代收费用管理批量调整在销售业务进行过程中可能存在代收费用收取的比例金额发生调整或需要增加代收费用项目的情况。而客户需交纳的代收费用很多都与房间面积、价格有关因此当房间的面积或成交价格等因素发生变化也需要重新计算收费用比如:契税、印花税、公共维修基金。这些都需要对于已有销售单的供款表进行调整为简化操作引入了批量调整功能。主界面如图:明源CRM销售管理系统V操作手册图第一步:新增代收费用批量调整记录点击〖新增〗按钮进入的批量调整代收费用的新增窗口如图:图【栏目说明】,楼栋名称:楼栋名称选项来源于当前项目所属的楼栋名称,款项名称:款项名称选项来源于业务参数中设置的当前项目下的所有款项名称,销售单列表:默认没有任何记录。明源CRM销售管理系统V操作手册第二步:计算代收费用单击〖计算〗系统会从交易视图中提出当前所选楼栋下所有激活的且销售状态为“认购”或“签约”的交易记录并根据选定代收费用的计算方法为每条交易生成代收费用金额。第三步:传递代收费用单击〖传递〗系统会将新的代收费用传递到供款表中。如果交易中不存在该笔款项则会在供款表插入一笔款项。提示:,计算代收费用后必须保存调整记录之后才可以传递。,销售单列表来源于交易视图中指定楼栋下所有激活的且销售状态为“认购”或“签约”的交易记录,删除调整记录时如果该记录已经传递则不允许删除。,双击列表中的代收费调整记录如果调整记录已传递(传递日期不为空)则以查询模式打开代收费用调整记录编辑窗口否则以修改模式打开代收费用调整记录编辑窗口。批量划出批量办理代收费用时为了一次性办好通常存在开发商垫付的情况因此开发商按标准统一划出然后再让客户补交。批量划出能够按照项目选择一批房间划出某种费用比如:入伙的时候。代交契税、公共维修基金、物业费等。主界面如图为了支持批量划出财务单据增加“划拨单”类型款项为负数款项状态为“划出”不参与对冲不影响催交欠款。统计代收费用收入的时候要计算“划出”款项。明源CRM销售管理系统V操作手册图,新增划拨单点击〖新增〗按钮进入新增划拨单窗口如图。在此可以针对所有款项类型为代收费用的房间进行批量划拨操作。图【栏目说明】,划拨金额取自款项明细列表中的所有款项的折人民币汇总。,凭证字从财务接口凭证字表中取所有业务类型为“划拨单”的凭证字。,入账银行、结算方式都是从业务参数中获取的设置值。通过选择费用新增划拨单中的款项明细。点击划拨单新增界面的〖选择费用〗按钮进入选择代收费用款项窗口如图:明源CRM销售管理系统V操作手册图,在选择代收费用款项窗口中选择对应的项目和款项名称点击〖查找〗按钮后可以列出所选项目下所选款项名称的所有款项。,点击款项名称右边的图标可以从业务参数的款项名称设置中获取本公司下大类为“代收费用”的款项名称。,如果款项名称为空进行查询那么将列出当前所选项目下所有的代售费用款项。,在划拨单的款项明细列表中显示的是已选择的款项已选择的款项不会再显示在选择费用窗口的供款明细列表中。,通过选择费用新增划拨单中的款项明细在没有提交保存前数据在数据库中不存在只有在提交保存后数据才会被增加。,删除款项通过〖删除〗按钮删除划拨单中的款项明细允许批量选择款项明细进行删除。在没有提交保存前款项明细没有真正的删除数据在数据库中仍然存在只是在界面中不显示只有在提交保存后数据才会被删除。,审核划拨单通过〖审核〗按钮审核划拨单。一旦审核则不允许修改必须由相关审核人员取消该审核操作才行。提示:,划拨单中已选择的款项金额如果被调整允许再次选择并划出。,选择相应的代收费用款项并保存后会在相应的划拨单的实收款项中生成相应的款项类型为“代收费用”的款项款项状态为“划出”。财务接口财务接口主要处理明源软件与金蝶软件的数据导入导出功能系统以操作步骤形式指引用户进行财务凭证的设置及数据的输出。选择【财务管理】下【财务接口】模块该模块分为凭证设置及凭证输出。凭证设置在进行凭证输出之前用户需先对不同的项目设置相应的帐套、凭证字、会计科目及核算科目等信息主界面如图所示。具体操作如下:设置财务账套选择第一步“设置财务账套”如图在右侧的帐套列表中增加新的财务帐套在项目列表中为定义的各个财务帐套分配项目。明源CRM销售管理系统V操作手册图设置凭证字根据财务单据(即业务类型)设置各个帐套现存的凭证字如现付、现收、银收、银付、转等。图设置核算方式明源CRM销售管理系统V操作手册根据公司的做账模式为财务账套定义核算方式系统当前核算方式通过业务对象能够支持到账套、项目、楼栋、房间、预约单、银行个层面。核算方式不允许重复一个核算方式只能对应一个业务对象。图设置科目大类为财务账套定义科目大类并定义每个科目大类的收入、支出方向指定当前科目大类的核算方式。系统当前科目大类业务通过对象能够支持到账套、项目、楼栋、房间、预约单、银行个层面。明源CRM销售管理系统V操作手册,账套科目大类中可以存在不同币种的科目大类如不带币种那么只允许存在一个不重名的科目大类。,一个账套科目大类中可以设置多种核算方式也可不指定核算方式。设置会计科目用于设定账套科目大类中指定的业务对照明细将科目大类与业务对象中指定的对象建立关联。图,通过移动上下光标可以方便的录入会计科目代码、会计科目名称。,如果科目大类的业务对象为银行则根据业务参数中的入账银行设置科目。设置核算项目用于设定账套核算方式中指定的业务对照明细将核算方式大类与业务对象中指定的对象建立关联。明源CRM销售管理系统V操作手册图,通过移动上下光标可以方便的录入核算类别、核算代码、核算名称。,业务对象如果为楼栋、房间、预约单那么要录入的核算信息很多系统提供生成窗口来达到快速录入的目的。设置款项规则用于设定系统中的款项在结转前、后对应的科目大类。图明源CRM销售管理系统V操作手册提示:,删除财务账套将删除与财务账套相关的所有数据,修改、删除账套核算方式大类或业务对象将删除原核算根方式及业务对象对应的核算对照、科目大类核算方式数据,修改、删除账套科目大类或业务对象将删除原科目大类及业务对象对应的科目对照、核算方式数据凭证输出凭证输出是根据预先设置的凭证生成规则定期将明源收款记录转换成财务软件的标准格式凭证以便导入财务软件系统中。,输出范围选择在预处理界面中选择需要输出的财务账套、项目、入账日期的起始及截止范围。图【按钮说明】,重复输出:已经生成财务凭证的款项系统记录了引出凭证的日期如果需要重新生成凭证需要使用该功能清除款项的凭证引出日期。,查询符合条件的实际业务点击〖下一步〗按钮根据输出范围中定义的条件查询满足条件的款项数据。明源CRM销售管理系统V操作手册图,凭证生成信息报告点击〖下一步〗按钮系统将根据实际发生的款项及<凭证设置>标签页所设置的凭证字、科目及规则等将满足条件的款项数据转换成凭证。通过“转换失败清单”查看转换失败的记录且在错误原因栏显示出转换失败的原因用户可根据该信息查找错误。“转换成功清单”显示出所有已经成功转换的记录可供进行凭证的输出。图,转换成功凭证分录确认成功凭证分录。明源CRM销售管理系统V操作手册图,凭证文件下载点击〖输出〗按钮将所生成的凭证输出为凭证文件以供导入到其它财务软件系统中进行账务处理。PDA应用PDA应用使业务员能够通过PDA进行现场选房操作提供试算房款、下单等功能。登录使用与ERP系统同样的用户和密码。注意的是这里只允许末级公司用户使用。明源CRM销售管理系统V操作手册图查询房间登陆成功后选择指定的项目然后输入查询条件如图就可以查询出你所需要的房间。通过〖精确查询〗按钮可以使用更多的查询条件精确定位到房间。在查询结果界面还可以通过右上角的〖排序〗按钮自定义查询结果的显示顺序。图试算在查询结果界面选择房间后进入该房间的详细信息界面然后点击〖试算〗按钮进入试算界面如图。在试算界面输入试算的信息后点击〖试算〗按钮就可以在屏幕下面的表格中看到试算的结果明源CRM销售管理系统V操作手册图注意:在使用前需要在“业务参数设置”中进行启用PDA选房功能并设置选房相关参数。自助查询自助查询是为客户提供一种个性化视图定义功能在工作中每个用户查询信息不同【统计报表】只是提供通用报表一些客户特有报表就可通过此功能实现。客户通过新增视图灵活的设置过滤条件查询出满足条件的业务数据。同时还可以对视图可进行增加、修改、删除、重命名、复制以及共享操作。,新增视图点击图〖新增〗按钮进入新增视图向导窗口如图所示:明源CRM销售管理系统V操作手册图,表名中仅显示系统开放给用户使用的报表视图。,“查找”框提供对“未选字段”列表的模糊查询功能支持字符、拼音两种查询方式。在“查找”框内输入内容未选字段自动滚动到匹配项的位置。,提供种选择按钮由上到下分别是:全部选择、单项选择、单项取消、全部取消。,对所选字段提供可以调整其前后位置的按钮。选择字段后点击〖下一步〗按钮弹出视图定义的条件过滤窗口如图所示:图设置过滤条件后点击〖下一步〗按钮进入视图定义的字段排序窗口此步的目的是针对查询结果排序可按升序降序设置第一排序、第二排序„„等。如图所示:明源CRM销售管理系统V操作手册图排序设置完成后点击〖完成〗按钮系统会校验条件定义是否正确如果定义有误则会弹出错误提示窗口点击〖确定〗按钮返回第一步重新修改视图定义。如图所示:图如果校验条件定义正确系统将满足条件的业务数据通过OWC控件界面一一展现出来如图在此客户可将结果导出到Excel表格中或将新增修改的视图保存起来。通过界面工具栏提供的功能按钮还可对其计算、分析、统计等。明源CRM销售管理系统V操作手册图点击〖保存〗按钮弹出视图名称录入框如图所示输入视图名称点击〖确定〗按钮即可。同一用户定义的视图名称不允许重复否则给出提示:视图名称不允许重复。图,修改视图在主窗口的选择视图记录然后点击〖修改〗按钮重新弹出“视图定义”的向导窗口(界面同增加视图)。与增加视图不同的是:,修改视图需要将已有定义内容恢复到定义界面。,〖保存〗不再弹出视图名称录入框直接保存关闭。,浏览视图在主窗口的选择视图记录双击视图记录则全屏打开该视图。,复制视图在主窗口的选择视图记录然后点击〖复制〗操作按钮修改视图名称即可。这样就新增了一条与选择的视图列表记录一样内容的视图记录。,重命名视图明源CRM销售管理系统V操作手册在主窗口的选择视图记录然后点击〖重命名〗操作按钮录入新视图名称即可。,分配公司在主窗口的选择视图记录然后点击〖分配公司〗操作按钮进入如图的窗口:图,所属公司:视图归属的公司下拉选择其值取自当前用户有权限操作的公司。,共享:复选框选择选择时表示此视图共享给某公司这样某公司下所有有权限操作自助查询的模块的用户都可看到此自定义视图。,删除视图在主窗口的选择视图记录然后点击〖删除〗操作按钮所选的视图列表就被删除了。提示:,若要开放某数据表供用户自助查询则需系统管理员在deftable表中将所需开放的表名对应IsExport字段值设为“”否则将其值设为“”即可。我的工作台每个用户都有一个属于自己的工作台且可以定制自己所需要的桌面信息在系统中称为“我的工作台”。下面我将分别来介绍如何设置工作台以及售楼业务部件的含义解释。如何设置工作台用户怎么定义自己的工作台呢,其实方法很简单通过桌面右上角的【定制我的桌面】按钮可进入我的工作台设置界面在<桌面布局>标签页中您只需要将你所关注的信息的部件钩选上并为其指定其所在的区域、排序和高度保存后在工作台上就会按照您的设置显示出来。同时在<快速通道>标签页中需要设置相应的访问功能但您必须清楚每个功能对应的链接址这样在点击该链接时才会打开相应的功能窗口。售楼业务部件解释在设置工作台时系统会提供各种部件供用户选择其中各个部件所包含的信息的内容如下:(我的线索明源CRM销售管理系统V操作手册显示最近登记的条“业务员为当前操作员属于当前公司且当前操作员具有操作权限的项目下”的销售线索。(机会统计统计属于当前公司且当前操作员具有操作权限的项目下的销售机会个数,激活:状态='激活'的销售机会个数,超期未关闭:状态='激活'、且关闭时间<操作时间的销售机会个数赢得):状态='赢得'的销售机会个数,关闭(,关闭(丢失):状态='丢失'的销售机会个数(我的跟进机会显示最近条“业务员为当前操作员属于当前公司且当前操作员具有操作权限的项目下”的销售机会。(我的机会统计统计业务员为当前操作员、属于当前公司且当前操作员具有操作权限的项目下的销售机会个数,激活:状态='激活'的销售机会个数,超期未关闭:状态='激活'、且关闭时间<操作时间的销售机会个数,关闭(赢得):状态='赢得'的销售机会个数,关闭(丢失):状态='丢失'的销售机会个数(我的销售能力分析:以图形化方式分别按各个跟进阶段统计“业务员=当前操作员、状态='激活'或'赢得'、属于当前公司且当前操作员具有操作权限的项目下”的销售机会个数(营销投入分析按机会的认知途径及营销活动类型分类统计营销投入、机会价值、销售签约之间的对比分析图单位为万元。,营销投入:按活动类型统计当前公司下当前操作员具有权限操作的项目下的营销活动的发生费用的合计值。,机会价值:按销售机会的认知途径统计当前公司且当前操作员具有权限操作的项目下、且状态为'激活'或'赢得'的销售机会的估计价值*成交可能性的合计值明源CRM销售管理系统V操作手册,销售签约:按销售机会的认知途径统计当前公司且当前操作员具有权限操作的项目下'赢得'的机会对应的'激活'状态的合同所签的人民币合同总价之和。(销售进度统计当前公司下、当前操作员具有权限操作的各个项目昨日及今日的销售情况。,合计:推出:当前项目下已放盘的房间总套数(即销售状态不等于'销控')’的房间总套数签约:当前项目下销售状态=‘签约剩余:当前项目下销售状态不等于'销控'且不等于'签约'的房间的总套数。,昨日:签约套数:当前项目下签署日期等于昨天的合同的主房间及附属房间套数签约面积:当前项目下签署日期等于昨天的合同的合同建筑面积及附属房间建筑面积之和。签约金额:当前项目下签署日期等于昨天的合同的人民币合同总价之和销售均价:昨天销售的签约金额除以销售面积。,今日:签约套数:当前项目下签署日期等于今天的合同的主房间及附属房间套数签约面积:当前项目下签署日期等于今天的合同的合同建筑面积及附属房间建筑面积之和。签约金额:当前项目下签署日期等于今天的合同的人民币合同总价之和销售均价:今天销售的签约金额除以销售面积。(半年来的销售走势以走势图的形式展现半年来的销售情况。按月统计当前公司当前操作员具有权限操作的所有项目下的签署日期为半年前至今天的、且'激活'状态的合同的人民币合同总价之和。(待审批的变更显示条属于当前公司且当前操作员具有操作权限的项目下、批准日期为空的变更申请记录。(已审批未处理的变更明源CRM销售管理系统V操作手册显示条属于当前公司且当前操作员具有操作权限的项目下、批准日期非空且执行日期为空的变更申请记录。(最近次销售变更显示最近条属于当前公司且当前操作员具有操作权限的项目下的变更日志记录。(财务收款统计当前公司下、当前操作员具有权限操作的各个项目的已收、未收款情况,合计已收:取指定项目下所有实收房款之和未到期:取指定项目下所有激活的订单、合同下的付款期限大于等于当前日期或付款期限为空的应收款项的人民币余额的合计值。欠款:取指定项目下所有激活的订单、合同下的付款期限非空且小于当前日期的应收款项的人民币余额的合计值。,欠款在一周内:取指定项目下所有激活的订单、合同下的付款期限非空且当前日期付款期限<天的应收款项的人民币余额的合计值。,欠款在一周以上一月内:取指定项目下所有激活的订单、合同下的付款期限非空且当前日期付款期限>且当前日期付款期限<=天的应收款项的人民币余额的合计值。,欠款在一月以上:取指定项目下所有激活的订单、合同下的付款期限非空且当前日期付款期限>天的应收款项的人民币余额的合计值。(欠款客户显示最新条欠款记录:房间、客户、欠款金额当前公司下、当前操作员具有权限操作的各个项目下:存在激活状态的订单或合同、供款表中付款期限非空且小于当前时间、且余额大于的交易对应的房间、客户欠款金额等于当前交易下付款期限非空且小于当前时间的应收款项的人民币余额的合计值。(我的欠款客户显示我跟进的条欠款记录:房间、客户、欠款金额同'欠款客户'且订单或合同的业务员为当前操作员的记录。(一周内到期的款项明源CRM销售管理系统V操作手册显示条在一周以内到期的款项的记录:房间、客户、欠款金额当前公司下、当前操作员具有权限操作的各个项目下:存在激活状态的订单或合同、供款表中付款期限当前时间<=天、且余额大于的交易对应的房间、客户应交金额等于当前交易下付款期限当前时间>=天的应收款项的人民币余额的合计值
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