[定稿]AFP CFP金融理财师课程介绍
AFP&CFP金融理财师资格认证培训
国际金融理财标准委员会(中国)结合中国国情,采用多数FPSB成员的做法,在中国实施金融理财师两级认证
制度
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,即金融理财师AFP?资格认证和国际金融理财师CFP?资格认证制度。
AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。详见两级资格认证体系示意图:
图1:AFP资格认证与CFP资格认证路径图
图2: AFP与CFP之间的关系
无论是获得AFP资格认证,还是获得CFP资格认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。
教育培训是整个CFP资格认证
流程
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中的第一步,其中,AFP资格认证培训又为CFP资格认证培训的第一阶段,课程为《金融理财原理》,AFP资格认证培训通过结业考试,学员可获得《金融理财师培训合格证书》,从而满足参加AFP资格考试的要求;AFP资格认证考试通过并参加高级理财培训课程(CFP资格认证培训)结业后,可申请参加CFP资格考试。
课程设置:
AFP资格认证培训课程共计108学时,培训费用:人民币12960元,考试费用:890元。
课程模块 课程内容 课时
金融理财概述与CFP资格认证制度
金融机构功能与监管
客户价值取向与行为特征 金融理财基础 24小时 货币时间价值与财务计算器
基本经济学原理
金融理财与法律
家庭财务报表与预算
家庭理财规划 教育金规划 12小时
居住规划与房产投资
投资环境
投资理论与市场有效性
债券市场与债券投资 投资规划 24小时 股票市场与股票投资
衍生产品与外汇投资
基金投资、资产配置与绩效评估
风险与风险管理
保险基本原理
风险管理与保险规划 人寿保险 12小时
意外、财产与责任保险
家庭风险与保险需求分析
退休规划原理与流程
员工福利与薪酬 员工福利与退休规划 6小时 社会保障
单位福利
税务筹划与遗产规划基础
个人税务与遗产规划 个人税务筹划 6小时
遗产筹划
信用与债务管理
特殊理财规划 理财规划 综合理财规划与EXCEL综合应用 24小时 综合案例 理财案例示范
案例制作与发布
合计 108小时
CFP资格认证培训的课程包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休与养老金规划、个人税务
与遗产筹划等四门专业课和一门综合案例课,共132个课时,其中四门专业课各含有6个课时的案例。
培训费用:人民币 15840元 考试费用:共5门课程,可分开报名,总费用为人民币1780元。
其中:
《投资规划》考试费为人民币450元; 《员工福利与退休
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
》考试费为人民币225元; 《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元; 《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元; 《综合案例分析》考试费为人民币510元。
课程模块 课程内容 课时
投资理论
债券分析与投资
股票分析与投资
期权分析与投资 投资规划 36小时 期货分析与投资
互换、外汇、共同基金和其它投资产品简介
资产配置与风险管理
投资规划案例分析
健康保险
年金保险
团体保险
寿险产品分析 保险规划 30小时 销售与核保
市场与监管
保险需求分析与产品选择
保险规划案例讨论
员工福利
养老金 员工福利与退休计24小时 划 退休规划
案例制作
税收制度与个人理财
个人所得税筹划要点
个人跨国所得的税务筹划 个人税务与遗产筹其他与个人相关税种的筹划 24小时 划 遗产与遗产税制
遗产筹划
案例分析
理财规划案例示范
综合案例 理财规划报告书制作格式 18小时
理财案例分组报告
合计 132小时
在通过考试并持有CFP系列证书后,持证人需在认证有效期内参加继续教育。此继续教育是指为持续提高CFP系列资格认证持证人(以下简称“持证人”)的专业水平,增强持证人的执业能力,维持证书的有效性,在规定期限内必须完成的教育内容。持证人在资格证书的有效期内,完成本办法规定的继续教育学时,是进行再认证的必要条件。
继续教育的内容与形式
继续教育的内容分为必修课程和选修课程:
, 必修课程是持证人在资格证书有效期内必须修满规定学时的课程,内容包括但不限于FPSB
和标委会发布的各类制度性文件。
, 选修课程是持证人在资格证书有效期内根据标委会推荐或认可的主
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
内容,自主学习的课
程。
继续教育的形式包括:
标委会组织的继续教育活动;
标委会授权的继续教育机构提供的继续教育活动;
标委会组织或认可的专业论坛、研讨会和学术报告会等;
标委会认可的、由持证人所在单位举办的相关内容的学习和活动;
担任标委会或标委会授权机构举办的金融理财培训的授课人或研讨会的演讲人; 完成与金融理财相关的专业著作或专业
论文
政研论文下载论文大学下载论文大学下载关于长拳的论文浙大论文封面下载
,并公开出版或发表;
参加金融理财相关专业的在职学历或学位教育;
标委会认可的其他形式。
继续教育的学时要求:
CFP系列资格认证证书的有效期为两年,持证人每两年须再认证一次。 在证书有效期内:
AFP持证人应完成30个继续教育学时的必修和选修课程学习,其中必修课程不少于4个学时
CFP持证人应完成30个继续教育学时的必修和选修课程学习,其中必修课程不少于4个学时