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深交所力助券业转型 举办首期证券公司营业部财富管理培训班.doc

深交所力助券业转型 举办首期证券公司营业部财富管理培训班

韩玟智
2018-03-02 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《深交所力助券业转型 举办首期证券公司营业部财富管理培训班doc》,可适用于社会民生领域

深交所力助券业转型举办首期证券公司营业部财富管理培训班深交所力助券业转型举办首期证券公司营业部财富管理培训班会员营业部之家”大讲堂之首期证券日前深圳证券交易所在青岛举办“公司财富管理培训班本次培训内容主要包括政策规则解读、财富管理、产品配置、投资者适当性和风险管理五大模块。下一步深交所将以青岛为培训基地围绕财富管理主题组织系列培训力争覆盖所有会员营业部。据深交所相关负责人介绍打造“会员营业部之家”是深交所贯彻落实国务院“新国九条”、深化会员服务、助力行业转型发展的重要举措。参加培训的学员表示培训课程安排紧凑内容丰富又接地气有助于营业部一线员工切实掌握财富管理知识与业务技能增强对资本市场政策规则、产品业务的认识和理解。全国家证券公司的余间营业部直接面对投资者一方面向客户提供多层次资本市场的产品服务另一方面挖掘和甄别客户的实际需求和风险承受能力。随着多层次资本市场建设的深入推进和财富管理市场的大规模兴起营业部的价值功能需要重新认识和定位:一是成为行业服务实体经济、满足市场投融资需求的关键支点二是成为行业建设现代投资银行、实现财富管理转型发展的重要基础三是作为适当性管理和投资者保护的前沿阵地。目前已有部分证券公司开始行动以客户为中心对营业部的组织架构进行重整。为此深交所希望发挥市场公益平台的作用利用自身优势将行业资源全面整合以“会员营业部之家”为载体强化营业部支点功能助推行业加快转型发展。据悉深交所“会员营业部之家”设置“大讲堂”、“网络互动平台”和“创新交流中心”三个平台将从人才培训、资料软件、产品开发等方面为行业提供更深入、更广泛的支持服务。其中“大讲堂”主要面向证券公司营业部一线骨干人员立足于专业人才培训为公益性质旨在提升营业部对投资者的主动服务、精准服务的能力“网络互动平台”利用互联网和移动互联技术通过网站和APP方式为会员及营业部提供资料软件、视频培训、业务咨询、意见反馈等多样化服务积极倾听市场一线的声音“创新交流中心”设在深交所广场着眼于证券公司创新服务为行业产品和业务创新提供论证、评审帮助做好风险监测和防控。自月份“会员营业部之家”建设启动以来深交所已通过“创新交流中心”为家证券公司提出的融资类创新方案组织了论证或评审有力地支持了行业创新发展。作者:刘伟来源:兼职论坛

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