最新铝合金轮毂
铝合金轮圈总体产业报告 壹.产业概论:基本概念、铝价走势
贰.产业结构关联图及专业术语
参.制造流程与资本支出
肆.关键成功因素:
伍.征信重点及财报分析
陆.警示事项
柒.
总结
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轮毂
1 铝合金轮毂
2 铝合金轮毂
壹、产业概论
一、基本概念:
1. 国外铝合金汽车轮毂生产
国外在20世纪20年代就开始用砂模铸造铝合金汽车轮毂,1958年有了整体的铝合金车轮,并在赛车上得到了应用。二战以后,铝合金车轮开始用于普通轿车,20世纪70年代得到了快速发展。北美1987年轻型车的铝合金车轮装车率只占到19%,到2001年已经迅速增加到了60%以上,欧洲超过了50%,日本约45%左右。铝合金汽车轮毂是一种材料密集型、劳动力密集型的低附加值的产品,再加上铝铸造是一个有污染、耗能高、工人劳动条件差的行业。因而,目前欧美等工业发达国家对铸造铝合金汽车轮毂已经不感兴趣,铝合金汽车轮毂产业已逐步向第三世界国家转移。欧美等国家纷纷关闭自己非常好的铝合金汽车轮毂厂,或者转向用锻造、旋压等先进工艺开发大直径、高强度的铝合金汽车轮毂。对于直径较小、用于中小型车辆的铝合金汽车轮毂,往往是直接外买产品。
2. 国内铝合金汽车轮毂生产
国内于20世纪80年代中期开始涉足研制、生产和推广使用铝合金汽车轮毂,90年代进入发展期。1988年戴卡轮毂制造有限公司建厂,1990年广东南海中南铝合金轮毂厂投产,1991年昆山六丰机械工业有限公司建厂,以后又陆续建成了不少铝合金汽车轮毂制造厂。目前,国内有铝合金汽车轮毂制造厂40余家,主要分布在江苏、浙江、广东、福建、山东、河南、河北、吉林等地,年产能超过2500万件。表1列出了国内铝合金汽车轮毂部分生产厂及产能。2002年至今,由于中国汽车制造业的快速发展,跨国公司纷纷在中国投资设厂,或加入中国的铝合金汽车轮毂的采购,中国铝合金汽车轮毂产业出现了强劲的增长势头。据统计,2003年中国生产铝合金汽车轮毂2300万只,出口1200万只2004年生产铝合金汽车轮毂2500万只,出口1400万只。国内制造铝合金汽车轮毂主要采用成本较低的低压铸造工艺,约占全部产量的80%;其次采用最简单的重力铸造工艺,占全部产量不足20%;已有少数厂家采用挤压铸造工艺,在质量品质上取得了良好的效果。在铝轮毂表面的加工方面,一般采用数控机床、高精度自动化柔性加工系统;在表面涂装方面,采用自动化涂装工艺、喷粉涂装工艺渐有替
3 铝合金轮毂
代喷漆之势少数企业还采用先进的真空电镀涂装工艺。
表1 国内铝合金轮毂部分生产厂家及产能
3.铝合金汽车轮毂产业的发展趋势
为了满足人们对汽车更安全、更节能、更环保的严格要求,铝合金汽车轮毂正在向大直径、高强度、更美观的方向发展。据有关专家分析预测,18英寸直径的铝合金轮毂将会成为现代轿车的
标准
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配置,甚至有的车轮生商目前已着手安排22、24英寸直径铝合金轮毂的生产线,以期尽快满足市场的新需求。因为人们都看准了,大直径车轮与地面接触面积更大,从而增加了汽车与路面的附着力和摩擦力,使汽车的操纵性能更好,可以提高汽车的安全性,而且大直径车轮比小直径车轮,显得更现代、霸气和豪华。为适应对铝合金汽车轮毂不断提高的要求,制造技术也在不断发展:?越来越多的厂家采用锻造工艺,因为采用锻造工艺制造的铝合金汽车轮毂,其力学性能比同规格的铸造轮毂提高18%以上;?旋压技术,是在热锻制坯之后进行旋压成型,可以提高制造精度和机械性能,机械加工余量大大减少, 此工艺在国外,已发展成为
4 铝合金轮毂
成熟技术;?液态锻造和半固态锻造,在国外也已是成熟技术,特别是对于大规格轻量化的铝合金汽车轮毂,有必要采用此工艺。因为这种工艺不仅可以提高铝合金汽车轮毂的力学性能,还可以大幅度减轻重量。锻造的铝合金车轮主要应用在大中型客货车上,特别是豪华型客车上应用较多,目前也已开始应用到轿车上,相信不久中国有实力的铝合金轮毂制造厂家将会涉足。铝合金汽车轮毂市场前景广阔,看得出是易于组织生产、见效也快的产品,然而也面对巨大挑战。现有铝合金汽车轮毂厂家不仅要大幅度提高生产规模,一般企业最小规模不低于年产120万只,只有大的产量规模,才能支撑其不断提高竞争力,还要不断采用新工艺、持续提高产品质量降低生产成本,并适应市场变化和产业结构调整,与整车厂协调发展,这就绝非易事。所以,目前铝合金汽车轮毂产业要十分警惕新一轮投资热所带来的风险,避免盲投资扩大生产规模,以免造成不可挽回的损失。
4.铝原料之应用:
1.铝锭(Aluminum ingots):以铝砂或废铝投入熔炉熔解成为液体,
经加压注入模内、冷却、除去毛边,而成铝锭,再依需要加入适
度之不同某种金属成分,则成为各种合金铝锭。
2.铝合金锭(Aluminum alloy ingots):以初生铝锭(或再生铝)废铝,
经重熔,加添合金(调整成分)注入铸模,冷却,而成铝合金锭,
为下游压铸业、重力铸造业、挤型业之主要原料。
3.铝铸件(Aluminum casting):将铝锭熔解成之液体,经由各种铸模
浇注产生之各种不同形状之铝件。
4.铝合金铸件(Aluminum alloy casting):将铝合金锭熔解成之液体,
经由各种铸模浇注产生之各种不同形状之铝件。
5.铝(合金)锻件(Aluminum alloy forge):以锻造压缩加工之方式,
改变晶粒大小及金属纤维流向,增加机械性能抗拉强度与伸长
率,并制成所须之形状以提高铝合金组件之工业价值。
近年来国内高科技产业蓬勃发展,由于铝合金本身具有质量轻、
易加工、坚固耐用及耐腐蚀等特性,若能进一步改良铸造技术,
铝合金铸件可逐渐取代钢制材料,为铝合金铸件带来新的发展契
机。
5.铝合金轮圈为铝合金铸件之衍生应用,主要供应汽车原厂OEM,
及售后维修市场,主要制造厂上海、昆山居多,主要市场除国
内销市场外,外销以欧美日本为主要市场。
5 铝合金轮毂
二、铝价走势
图1 2012年2月-7月的铝价走势图
图1为2012年2月-7月的铝价走势图,我们从中可以看出铝价大部分处在下降趋势,目前大约价格在15400元/吨。就生产企业而言,铝价的下降导致企业成本的下降,从而导致企业毛利的增加,但铝价的下降必然影响铝轮毂的市场价,故企业可能出现营收下滑的状况。而中小企业由于购买铝时都是现金交易,并且加上周转资金的困难,所以受铝价波动的影响较大,而对于大型企业来说,由于资金充足,故铝价下降会产生正面效应。
贰、产业结构关联图及专业术语
6 铝合金轮毂
产业结构关联图
铝锭
模具
原物料 瓦斯
设备
OEM
Seller
AM
内销
Buyer
外销
专业术语
, ONE PIECE:一次铸造成型,一般铝合金轮圈常用之;占9成以上
市场。
, TWO PIECE:分二次锻造,做出DISK及RIM再组装,用于高级
车种,单价高,因锻造技术层次高,设备投资金额大,市场小于5%。 , THREE PIECE:TWO PIECE 之变化,以大尺吋轮圈为主。 , 铸造工法:重力铸造法(居多)、倾斜式重力铸造法、低压铸造法 , 涂装工法:真空离子电装(EMC)、电镀、一般喷漆涂装。 , 重力模具:重力铸造法用,属4片模,单价22万/组,可用1万次, , 倾斜式重力模具:倾斜式重力铸造法用,单价30万/组
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, 低压模具:低压铸造法用,4-6片模,单价40万/组,换模速度较重力
慢,可节省10%材料成本;良率较不易控制,适合大批量生产,一般
以OEM市场为主。
, CAP模:轮圈孔盖,有冲压、铸造式、塑料射出式(目前多以塑料
材料居多)。
参、制造流程与资本支出
一、 制造工艺及特点:
制造工艺 主要特点 备注
在较低压力(一般在20 ,60Kpa)下浇注,可大批量生产较高 质量车轮、生产率高、合格率较目前被 高、铝液利用率较高,成 本比重力铸造稍高。为了使铸件表面更光洁、金相组织更 致密, 广泛采用 海斯公司采用冒口不在中央、在两侧的
方法
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,并将 浇注压力提高到 8 个大气压(已属高压 铸造),产品质量接 近压铸水平 的工艺 低压铸造
。
是液体金属靠重力作用充填铸造型腔而获得铸件的一种铸 造方法,铸模可重复使用。历早期广史悠久、工艺简单、成本最 低;不足是金属晶粒较大、强度较低、重量较大、表面处 理 泛采用的 工作量较大、铝液利用率较低。 重力铸造
工艺,现 已
趋于淘汰
挤压铸造也称为液态模锻,是一种集铸造和锻造特点于一 体的工艺方式,其中又分为复日本宇 合挤压铸造、正挤压铸造、 两次挤压铸造、反挤压铸造(金属液流动方向与加压压力方 向部汽车零 相反)等多种形式,共同特点是:除金属模具外,还要有 突模冲头、模具顶出杆,一般要在冲件(UBE) 应 头上施加 700kg 左右 的压力进行铸造,铸件表面光洁、金相组织、各种机械性 能接近于用较成熟 锻件,不需复杂的表面加工就可以镀铬,镀铬成 本较低、镀铬增加重量少。 挤压铸造
8 铝合金轮毂
美国铝一般指热模锻。产品质量最好,有高密度的金相组织和良 好的机械性能,重量最轻、表面
最光洁、成本远高于铸造 一般适用于大型车轮制造。可锻造出花纹和图案。另外, 还有铸 业公司应 造锻造法和半固态锻造工艺正在发展中。 锻用较早 。造 也有多 家日
本公司采用
较成熟
美国海 斯一莱 一般只铸造或锻造轮辐,轮辋用成型卷材卷制,然后将轮 辐、轮辋焊接成车轮,可大大减组莫斯公轻重量;工艺较复杂 装 司应用较
成熟
二、 制造流程
重力铸造 加 工 涂 装 品检、包装 铝锭 喷砂 清洗烘干 检验
熔炼 工程 1 涂装 包装
成型 PCD螺孔加工 加工 3 入库
切浇帽口 工程 2 清洗烘干 出货
高温处理 压漏检验 透明漆涂装
低温处理 加工件整修
铸件整型
(整圆机)
三、主要设备:
9 铝合金轮毂
以投资设厂规划月产能2万个铝圈为例,藉此了解投资规划之可行性及合理性,设备价值是否虚增,生产技术是否达到一定水平。 1.铸造设备:
项次 名 称 数 量 单 价 总 价
1 1 700,000 700,000 瓦斯连续溶解炉
2 4 150,000 600,000 重力铸造机
3 1 440,000 440,000 机械手
4 2 420,000 840,000 固熔处理炉T4
5 2 150,000 300,000 切冒口机
6 1 150,000 150,000 时效处理炉T6
7 1 60,000 60,000 整圆机
8 铸造辅助设备 300,000 1批
3,390,000 合 计
1a铸造辅助设备:
空压机(1*140仟)、车床(1*60仟)、钻床(1*40仟),铁料架(200*0.2仟)、电焊机(1*2仟)、乙玦(1*4仟)、模具架(1*4仟)、油压拖板车(1*4仟)等30万。
2.加工设备
a.加工主要设备
项次 名 称 数 量 单 价 总 价
1 6 440,000 2,640,000 CNC加工中心
(含治具)
10 铝合金轮毂
2 3 360,000 1,080,000 镗铣加工中心
(含钻风嘴)
3 30,000 加工辅助设备 1批
3,750,000 合 计
b.加工辅助设备
检查台(1*20仟)、料架(25*0.2仟)、铝屑桶(2*0.6仟)、油压拖板车(1*4仟)。。约3万
3.涂装设备 ( 涂装方式很多种,以下为一般喷漆涂装) 项次 名 称 数 量 单 价 总 价
1 1 1,600,000 1,600,000 清洗+粉体线
2 色漆线+透明漆线 1 1,000,000 1,000,000
5 2 60,000 120,000 压泄机
6 1 40,000 40,000 打砂机
7 240,000 周边设施
3,000,000 合 计
4.品保检验设备
项次 名 称 数 量 单 价 总 价
1 1 400,000 400,000 俓向负荷机
2 400,000 400,000 冲击试验机 ,
3 400,000 400,000 弯曲力矩试验机 ,
240,000 240,000 , 分光仪 ,
100,000 100,000 , 小车床.研磨机… ,
1,540,000 合 计
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5.公共设施
项次 名 称 数 量 单 价 总 价
1 1 100,000 100,000 办公室设施
2 2 100,000 200,000 工务车辆
3 1 40,000 40,000 餐厅
4 1 400,000 400,000 水电、消防设施
5 1 200,000 200,000 计算机设备(软件
,硬件)
940,000 6.水、电需求 640 KW/h
1.铸造机设备: 150 KW/h
2.铸造辅助设备: 20 KW/h
3.加工设备: 150 KW/h
4.涂装设备: 250 KW/h
5.品保检验设备: 20 KW/h
6.公共设施: 50 KW/h
加上配管;配线;及消防检查..等,平均约150万元
7.投资总额估算
2土地、厂房承租;土地约10000m,每月租金100仟元
初期投资设备总额约1,510万,
8.周转金分析:
购料原则上以现金为主,初期需以自备现金1个月,加上收款条件1个月,产能2万个=20,000个*2个月*250元=10,000仟元
12 铝合金轮毂
肆、关键成功因素:
一、财务支援:
足够的资金,不高额举债。
二、生产技术能力强与有效之成本控制:
生产技术与成本控制能力越强的业者,在经营上更具竞争优势。 三、信誉
具备良好信誉的业者不论在维持既有客户或开发新客户上都更具优
势。
四、上游原料供应的稳定性
稳定掌握原料来源的厂商可确保生产供货的稳定性 五、模具的设计与开发:
积极配合市场流行趋势、客户需求,联合模具厂,适时开发模具,
抢占先机。
六、产品线的组合:
如何选择产品组合,15”、17”….21”,市场定位,产品定位为关键所
在。
七、营销通路的掌控
过去厂商以赚取生产利润为主,未来应朝积极掌握营销通路,进一
步获取销售利润。
伍、征信重点及成本分析
征信重点
征信重点
13 铝合金轮毂
1.汇率变动之影响:
由于本产业之原料或产品主要均由国外进口,一旦人民币
贬值,进口原料成本提高,降低业者获利能力;但另一方面,
人民币贬值,使进口产品价格相对较高,提升国内相关产品之
价格竞争力;整体来看,进口成本原料上扬将可透过财务避险
策略加以控制;而进口品因占本产业国内需求未超过50%,所
以国内业者市场占有率超过一半,汇率上升之成本将可转嫁至
下游业者。所以预期人民币的贬值对国内厂商仍以正效果居多;
反之亦然。
2.铝价的走势会对企业成本和营收产生一定的影响。 3.铝轮毂业多为中型厂,利润较小,且该产业购料(铝锭)须开L/C
或现金,若无银行支持,资金压力大。
4. 铝轮毂业以外销(欧、美、日)为主,产品须取得质量认证许可
资格,并投保产品安全险。
5. 铝轮毂业以外销为主,且多为通路商,收款则以L/C及T/T居
多,对客户质量及收款情形不易征信,可请申户提供应收帐款
明细表征信来分析。
6.CNC加工中心为较好之目标物,接口设备(压铸机、热处理炉、、
等)二手性较差。
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铝合金轮圈成本分析:
损益分析(以万丰奥威估计)
项目 金额(千元) 备注
327,788 3,933,460/12 收入面 营业收入
275,270 支出面 营业总成本
275,270 3,303,237/12 原物料
52,518 毛利
16% 毛利率
24,616 295,394/12 营业费用
2,622 营业外支出 利息支出
420 其他支出
302,928 支出合计
24,860 收支结余
说明:由万丰的报表可以看出其净利在8%左右,上次拜访一阳时,其财务谭经理也谈到净利大概在5-10%之间,所以我们可以大致认为铝合金轮圈的净利大概在5—10%之间
陆、警示事项
1.生产流程是否顺畅,产品不良率是否偏高,有无遭客户退货。
2.现场产品拜访是否有序,机器稼动率是否不错
3.周转资金是否紧缺
4.小规模供应商的收款模式
5.客户群是否集中等
柒、总结
15 铝合金轮毂
当前,我国的汽车工业,尤其是轿车制造业正处在发展时期,此时研究汽车铝轮毂生产的工艺技术问题十分必要,从而使我国的汽车铝轮毂生产有一个高的起点,同时又符合我国的国情。随着我国汽车工业的快速发展以及国外配件需求量的增加,预计在今后的一段时期内汽车铝轮毂的产量会有较大的增加,同时对汽车铝轮毂质量的要求也将更为严格。为此,学习国外的先进工艺和技术,提高我国汽车铝轮毂的生产水平和推动金属成形技术进步,是国内汽车界科技工作者共同努力的目标。
铝轮毂市场需求亦有逐年增加之趋势,且铝圈同业购买铝锭多为开状或现金,
资金需求较大,承作商机无限,为我们可持续追踪推广之产业。
铝合金轮毂报价概况
尺吋 13寸 15寸 18寸
价格 160-170元 210-230元 500元
价格依尺寸;式样;涂装方式等不同而有差异
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