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信息化考评细则解读.ppt

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上传者: koko 2012-12-09 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《信息化考评细则解读ppt》,可适用于企业制度领域,主题内容包含目录**目录考评原则评审流程考评说明特级资质信息化评审表(“基础设施建设”的六点考核要求)特级资质信息化评审表(“项目管理”的十一点考核要求)特级资符等。

目录**目录考评原则评审流程考评说明特级资质信息化评审表(“基础设施建设”的六点考核要求)特级资质信息化评审表(“项目管理”的十一点考核要求)特级资质信息化评审表(“人力资源管理”的考核要求)特级资质信息化评审表(“档案资料管理”的考核要求)特级资质信息化评审表(“财务管理”的考核要求)特级资质信息化评审表(“办公管理”的考核要求)特级资质信息化评审表(“加分项”的考核要求)附件:企业在建、竣工、停工项目的统计汇总报及填表说明考评原则**考评原则应用为主企业可根据自身的实际情况自主选择软件产品。不过分追求系统功能信息化考评重在考察企业信息系统的应用情况。对于不具备上网条件的偏远地区或海外地区工程企业可根据自身的管理需要自行确定数据的填报方式及录入时间。强调效果企业应重视信息化建设规划以及标准体系建设重在信息化应用成效、系统功能和企业在工作效率、管理水平等方面的提升。遵守诚信企业必须按照考评要求如实提供企业信息化资料。对于提供虚假资料的企业信息化考评专家组应及时上报有关主管部门。评审流程**评审流程企业对自身的信息化情况介绍:内容包括:、企业基本情况、信息化规划、信息化建设与使用情况、信息化应用的效果企业演示自身的信息系统演示要求:企业在演示系统的某项功能前首先介绍它的业务管理模式然后对照考核点演示该功能专家组评审:、可以要求企业按照专家组指定的顺序演示其系统的功能、根据企业对其系统的演示情况专家质询并根据评审要求进行评审。考评说明(一)**考评说明(一)考评范围:、项目管理只对在建项目进行考评(在建项目与竣工项目的界定始点为:资质申报日期)根据企业提供的、已经使用综合项目管理系统的在建项目目录随机抽取项目审查、档案管理只对近两年(以申报日期往前推算)的竣工项目进行考评(竣工项目以具备竣工验收报告为准)根据企业提供的、已经使用档案管理系统的竣工项目目录随机抽取竣工项目审查、信息化考评涉及项目的年度结算收入应与特级资质申报材料中的数据一致(对于边远地区、国外工程、万以下的项目可不纳入信息化考评范围)。考评说明(二)**考评说明(二)考评内容:、基础设施建设(分值:)包括:硬件设施、网络环境、安全保障、资金保障、制度保障、企业门户网站、项目管理(分值:)包括:综合项目管理协同平台实现项目管理相应功能的集成具备招投标、进度、成本、合同、物资、设备、竣工及风险管理功能具备质量管理和安全管理功能、人力资源管理(分值:)包括:具备组织机构管理、人事管理、合同管理薪资管理、社保管理、培训管理、员工绩效管理、招聘管理功能、档案管理(分值:)包括:具备文书档案、工程档案功能、财务管理(分值:)包括:具备财务账务、成本核算和管理功能、办公管理(分值:)包括:具备公文流转、收发文管理、邮件管理、信息发布功能、加分项(分值:)包括:具备电子商务、知识管理、商业智能的功能考评说明(三)**考评说明(三)得分计算与说明、第至项为保证性指标项总分值分第项为加分项企业满足指标要求给予加分满分为分、合格判定:信息化考评指标的最终得分大于等于分且第项“项目管理”指标项的得分必须大于等于分同时满足要求为合格使用率范围界定及计算方法、对于系统中功能项满足标准要求但数据不完整(缺少个别数据的情况除外)或没有数据的情况不计入使用率、对于有时间要求的功能项的使用率评审将通过检查数据录入时间的方法进行核查、系统各功能模块的使用率计算方法:自评使用率=(企业上报使用信息化管理项目数量企业上报项目总数(不计入信息化评审项目不计入总数))*抽查使用率=(抽查合格项目数抽查项目总数)*使用率=自评使用率*抽查使用率使用率最终得分=(功能项实际得分功能项标准分值)*使用率考评说明(四)**考评说明(四)数据真实性检查、专家根据系统数据的合理性、一致性等进行真实性检查。如对数据真实性存在质疑可随机抽取业务数据按照企业业务部门提供录入数据源的相关证明资料核实数据的真实性。若出现以上的业务数据与提供的证明资料不一致或无证明资料可认定系统数据严重不真实。也可以要求企业业务人员现场操作所使用的模块或子系统以核实信息系统在企业的实际使用情况。若出现业务人员不能操作系统的可认定为系统数据严重不真实。、企业填报的《企业在建项目、竣工项目以及停工项目汇总表》(附件)必须真实可靠不得瞒报、少报项目数目。对于专家有质疑的项目数据专家有权核查原始凭证。企业应提供和准备的相关资料、企业在申报时须提供的资料包括:企业信息化基本情况介绍材料、信息化评审自评表(按评分表进行自评)企业在建项目、竣工项目以及停工项目汇总表、企业应准备评审表中涉及的相关资料(详见以下评审表各功能项及考核要点的有关要求)。信息化评审表:基础设施建设(一)硬件设施**信息化评审表:基础设施建设(一)硬件设施考核内容(分值:分)、有独立的中心机房有防火、恒温控制及UPS或企业选择IDC服务商进行服务器托管(须提供合同)得分否则不得分、对服务器、交换机、路由器、防火墙各种设备进行归置得分否则不得分、具有防火墙、核心交换机以及有单独安装信息系统及企业网站的服务器得分否则不得分、各种设备具有明确的设备配置表以及企业各种软件应用系统在服务器上的分布表(企业采用服务器托管方式也须提供)得分否则不得分、有专职人员(包括相应的岗位职责)维护各种硬件设备得分否则不得分考评要点:、对机房中的服务器、交换机、路由器、防火墙各种设备进行归置机房有防火、恒温控制、UPS保障措施机房有专职的网络管理或者系统管理员。、系统管理员或者网络管理员应出具机房设备的完整配置清单、各个设备的运行维护记录表单供检查。、如企业选择有资质的IDC服务商进行服务器托管、、可得分但也必须满足、的考核要求。信息化评审表:基础设施建设(二)网络环境**信息化评审表:基础设施建设(二)网络环境考核内容(分值:分)、已建立由防火墙、核心交换机组成的内部局域网络并有网络拓扑图资料得分否则不得分、企业内部局域网具有明确的网络管理措施得分否则不得分、企业与分支机构之间建立可靠的网络连接或企业与分支机构能通过Internet网络互相传输数据和信息并有必要的安全机制得分否则不得分考评要点:、要求企业有明确的网络管理措施并出具网络拓扑图、内部虚拟网的网段设置、网络设备的清单相关资料以证明网络环境建设到位。、总部与分支机构(明确建制的分子公司)之间建立可靠的网络连接将企业分支机构连接起来。信息化评审表:基础设施建设(三)安全保障**信息化评审表:基础设施建设(三)安全保障考核内容(分值:分)、企业具有防火墙及安装网络管理的软件系统对公司网络进行管理得分否则不得分、企业信息系统采用安全的方式架构与部署得分否则不得分、企业系统服务器安装了防病毒软件得分否则不得分、企业对本细则所涉及的信息系统进行数据备份得分否则不得分考评要点:、要求企业建立网络安全、防病毒和数据备份的信息系统保障措施主要是指防火墙(以硬件为最佳)、网络管理软件系统、防病毒软件、数据备份软件。、企业信息系统应采用多层架构架设。、在信息系统的日常管理中应保持日常的备份日志、备份的文件和目录清单。信息化评审表:基础设施建设(四)资金保障**信息化评审表:基础设施建设(四)资金保障考核内容(分值:分)、企业近年每年均有独立的信息化建设预算计划得分否则不得分、企业能按信息化建设预算计划执行使信息化建设有资金保障得分否则不得分考评要点:、要求企业有信息化的资金预算并付诸执行、企业应该单独提供一份企业信息化方面的预算以及实际支出必须包含在软件、硬件和各种设备的直接投入维护费用、办公费用、网络费用IT专项费用信息化评审表:基础设施建设(五)制度保障**信息化评审表:基础设施建设(五)制度保障考核内容(分值:分)、企业须有信息化专职机构或专职人员专职岗位具有明确的岗位职责得分否则不得分、企业的信息系统、计算机网络、计算机中心机房(IDC托管方式除外)具有运行管理制度得分否则不得分、企业对本细则所涉及的信息系统具有用户操作手册得分否则不得分考评要点:要求企业应建立计算机网络、计算机中心机房、综合项目管理系统、人力资源管理系统、档案管理系统、办公自动化系统各个应用系统的运行管理制度(也可以通过系统管理手册来体现)。管理制度包括:系统管理的岗位设置、岗位职责、系统运行记录、系统维护、用户权限维护、数据备份、用户手册管理制度。软件系统建设标准数据安全防护标准数据备份要求电子文档资料管理标准软件系统操作手册信息化评审表:基础设施建设(六)企业门户网站**信息化评审表:基础设施建设(六)企业门户网站考核内容(分值:分)、已建立自己的WEB门户网站具有后台管理功能得分否则不得分、对企业新闻中心或企业动态栏目平均每两周至少更新次得分否则不得分、网站至少具有企业介绍、企业动态新闻、企业业绩内容得分否则不得分考评要点:要求企业建立对外门户网站注意内容及时更新应将企业网站增加尽量多的展示内容例如工程业绩案例、企业介绍等将内容栏目设置尽量丰富。信息化评审表:项目管理(一)综合能力**信息化评审表:项目管理(一)综合能力考核内容(分值:分)、建立了综合项目管理协同平台实现企业与项目间的协同办公得分否则不得分、具有对各项目进行‘招投标管理’、‘进度管理’‘合同管理’、‘成本管理’功能得分否则不得分、具有对各项目进行‘物资管理’、‘设备管理’、‘安全管理’、‘质量管理’、‘风险管理’、‘竣工管理’功能得分否则不得分、实现合同、成本、物资管理功能的数据关联得分否则不得分、上述、各业务审批能直接和协同平台整合得分否则不得分、对各项功能或模块中的审批意见具有提示功能得分否则不得分、实现与企业财务系统的数据集成得分否则不得分、实现与企业人力资源系统的数据集成得分否则不得分、实现与企业档案管理系统的数据集成得分否则不得分、必须达到上述、、、的要求且使用该系统的项目占企业项目总数以上得分否则不得分信息化评审表:项目管理(一)综合能力**信息化评审表:项目管理(一)综合能力考评要点:、要求企业建立一个全方位的企业级信息平台。信息平台通过协同门户实现从项目->分支机构->企业(法人)多层的审批流程、数据汇总、信息传递数据精确到项目级体现企业(法人)对企业内各个项目的管理、控制、监督以及决策而不是简单的项目级管理、信息平台的核心内容是综合项目管理系统综合项目管理系统实现集成化的项目职能管理包括:招投标管理、合同管理、成本管理、进度管理、质量管理、安全管理、竣工管理、物资管理、设备管理、风险管理各功能实现集成化能避免数据孤岛体现综合项目管理思想、综合项目管理系统与人力资源管理、财务管理、档案管理实现数据集成体现企业管理体系的完整性与集成性信息化评审表:项目管理(二)招投标管理**信息化评审表:项目管理(二)招投标管理考核内容(分值:分)、具有对业主、投标项目的信息管理功能得分同时具有电子标书制作、概预算编制功能得分否则不得分、具有对分包商、分供商的信息管理功能得分功能不完备得分否则不得分、达到上述功能、的要求且使用该模块的项目占企业项目总数%以上得分在此基础上使用率每增加加分最高分考评要点:、要求综合项目管理实现招投标工作的电子化、在综合项目管理系统中实现对市场开发的主要业务过程进行信息化管理对业主、招标项目、投标要求信息进行管理同时对分包商、分供商信息进行管理信息化评审表:项目管理(三)进度管理**信息化评审表:项目管理(三)进度管理考核内容(分值:分)、具有编制横道图或网络图功能得分同时具有项目进度显示、目标对比功能得分否则不得分、达到上述功能要求且使用该模块的项目占企业项目总数%以上得分在此基础上使用率每增加加分最高分考评要点:、进度管理要能够分解、组合项目的分部分项工程和工序对项目的工程和工序编制总体计划在总体计划基础上编制年度或者月度的进度计划通过横道图或网络图进行网络计划进度的显示、在项目执行过程中对工程进度的时间进行记录和调整且与原进度计划进行对比分析掌握项目的实际进度控制项目的进度风险信息化评审表:项目管理(四)成本管理**信息化评审表:项目管理(四)成本管理考核内容(分值:分)、具有项目成本运行情况进行监控管理功能得分同时具有对项目预算成本(投标成本或目标成本)和实际成本进行对比分析的统计报表功能得分否则不得分、具有项目投标成本、目标成本、实际成本进行报表的对比分析的功能实现两算对比得分实现三算及以上对比得分否则不得分、具有按照项目生产周期(月度或季度)对项目进行项目成本的细化管理功能得分否则不得分、达到上述功能、的要求且使用该模块的项目占企业项目总数%以上得分在此基础上使用率每增加加分最高分信息化评审表:项目管理(四)成本管理**信息化评审表:项目管理(四)成本管理考评要点:、明确对项目投标成本(合同签订时确定的投标成本)、目标成本(企业为完成自己的利润指标给项目下达的成本指标)、实际成本(项目进行中按生产周期实际发生的成本)进行成本分析、成本监控的运行管理体系以实现保证项目毛利率、降低管理费用率的成本管理目标、成本是工程项目管理的核心要求企业具有成本管理功能对项目成本管理体系的运作情况进行监控监督使企业内各个项目的成本始终处于受控状态、项目成本管理主要可以体现为三个方面:)采用预算确定目标成本核算实际成本且对目标与实际成本两者之间对比分析)按照项目季度或月度的生产周期实现成本归集核算实际成本且对目标与实际成本两者之间对比分析)按照分部分项或者建安费用进行项目成本的细化管理。信息化评审表:项目管理(五)合同管理**信息化评审表:项目管理(五)合同管理考核内容(分值:分)、具有合同基本内容管理功能得分同时具有合同审批流程管理功能得分否则不得分、具有合同变更管理功能得分具有合同结算管理功能得分否则不得分、必须达到上述功能、的要求且使用该模块的项目占企业项目总数%以上得分在此基础上使用率每增加加分最高分考评要点:、能够对合同基本内容、审批流程进行管理保存合同电子文件(分包、分供的合同电子文件以及业主合同或合同要点的电子文件)、在项目执行过程中对合同变更、索赔进行记录对合同的结算支付进行记录和流程审批、建立完整的合同台账能够对这些信息进行检索信息化评审表:项目管理(六)物资管理**信息化评审表:项目管理(六)物资管理考核内容(分值:分)、具有入出库管理、库存管理功能得分同时具有项目物资采购计划、使用计划功能得分否则不得分、具有统一的物资编码物资分类管理功能得分同时具有量价分析、材料消耗监控功能得分否则不得分、达到上述功能和的要求且使用该模块的项目占企业项目总数%以上得分在此基础上使用率每增加加分最高分考评要点:、实现项目物资采购计划、采购合同的规范化、流程化管理、对物资入库、出库、库存进行管理并生成物资统计台账为项目成本核算提供基础、对物资的分类、编码进行统一管理对项目的物资采购、量价分析、以及对物资消耗进行监控信息化评审表:项目管理(七)质量管理**信息化评审表:项目管理(七)质量管理考核内容(分值:分)、具有反映工程质量检查情况及处理结果的动态管理功能得分同时具有质量知识库、制订质量创优计划功能得分否则不得分、达到上述功能要求且使用该模块的项目占企业项目总数%以上得分在此基础上使用率每增加加分最高分考评要点:项目质量管理人员通过系统按时填报相关质量检查记录和内容录入质量创优计划企业管理人员可以通过系统汇总各种项目质量报表发现质量问题监督工程质量管理。建立质量知识库(质量管理的体系文件)项目相关人员能够及时查询到相关质量知识文件贯标管理信息化评审表:项目管理(八)安全管理**信息化评审表:项目管理(八)安全管理考核内容(分值:分)、具有反映安全检查情况及处理结果的动态管理功能得分同时具有安全知识库安全计划、安全隐患、安全事故、安全培训、安全考核的管理功能得分否则不得分、达到上述功能要求且使用该模块的项目占企业项目总数%以上得分在此基础上使用率每增加加分最高分考评要点:、项目安全管理人员通过系统录入安全目标计划实时填报安全隐患、安全事故、安全培训、安全考核记录和内容并及时填报相关安全检查记录及处理结果建立安全知识库项目人员可以方便地查询到安全知识、企业管理人员通过系统汇总各种项目安全报表发现项目安全问题对项目安全管理进行监督信息化评审表:项目管理(九)竣工管理**信息化评审表:项目管理(九)竣工管理考核内容(分值:分)、具有查询竣工验收情况记录、对竣工资料分类管理(到盒目录级别)、检索竣工资料功能得分同时具有在项目进行过程中收集各类竣工资料并在需要时自动归档的功能得分否则不得分、达到上述功能要求且使用该模块的项目占企业项目总数%以上得分在此基础上使用率每增加加分最高分。考评要点:、能够在项目进行过程中收集各类竣工资料并在需要时自动归档、按有关规定记录竣工验收情况分类管理竣工资料并具有检索功能信息化评审表:项目管理(十)风险管理**信息化评审表:项目管理(十)风险管理考核内容(分值:分)、具有项目合同、进度、成本的风险识别、预警和处理功能得分否则不得分、达到上述功能要求且使用风险管理功能的项目占企业项目总数%以上得分在此基础上使用率每增加加分最高分考评要点:识别和处理是必须的企业的风险管理功能可以通过专用模块实现也可以通过在综合项目管理系统的各相应模块中直接进行风险控制的方式实现。信息化评审表:项目管理(十一)设备管理**信息化评审表:项目管理(十一)设备管理考核内容(分值:分)具有设备的统一编码、设备台帐、分类管理功能得分否则不得分同时具有设备的维护、维修、保养管理功能得分考评要点:、要求综合项目管理实现对使用设备的管理(包括自有和租赁)、实现设备的统一编码建立设备台帐并能够按照设备进行分类管理功能、能够对设备的维护、维修、保养进行管理信息化评审表:人力资源管理**信息化评审表:人力资源管理考核内容(分值:分)、具有企业组织机构管理、人事信息管理、合同管理薪资管理、社会保障管理、培训管理、员工绩效管理、招聘管理功能得分否则不得分、具有员工招聘、入职、异动、离职管理功能得分否则不得分、具有企业组织机构的岗位设置建立企业各计算机应用系统的用户管理联动机制得分否则不得分、要求企业管理员工数量达到或以上且达到上述功能、的要求且正式使用该系统满年得分两年以上得2分考评要点:、实现对人员从招聘、入职、异动到离职的全周期管理、实现对企业日常的人事管理事务进行管理包括合同管理、薪资管理、招聘管理和培训管理员工绩效考核的管理信息化评审表:档案管理**信息化评审表:档案管理考核内容(分值:分)、具有建立工程档案目录分类、录入项目档案目录、档案目录检索与查询、资料借阅管理功能得分否则不得分、实现办公系统与档案系统集成具有文件、档案一体化管理功能得分否则不得分、达到上述功能的要求且企业已对%的项目进行档案资料管理得分在此基础上使用率每增加加分最高分考评要点:、档案管理的范围包括文书档案和工程档案。具有工程档案的分类(卷内目录级别)、录入、归档、查询、借阅功能、实现办公系统与档案系统集成即:具有文档一体化管理功能信息化评审表:财务管理*考核内容(分值:分)、具有账务总账管理功能得分否则不得分、具有固定资产管理功能得分否则不得分、具有资金管理功能得分否则不得分、具有财务统计分析功能得分否则不得分、实现了集中财务管理得分否则不得分考评要点:财务系统就是对财务账务、固定资产、资金的核算和管理形成各种财务报表并通过财务系统实现对企业的多账套管理、合并报表、资金管理多种财务管理职能。*信息化评审表:财务管理信息化评审表:办公管理**信息化评审表:办公管理考核内容(分值:分)、具有公文流转、收发文管理得分否则不得分同时具有邮件管理、信息发布功能得分、达到上述功能要求且已使用年以上得分否则不得分使用时间每增加年得分最高分考评要点:公文流转、收发文管理、邮件管理、信息发布等功能是办公管理系统的基本要求而办公管理系统往往又是企业信息化管理的基础。信息化评审表:加分项(一)电子商务**信息化评审表:加分项(一)电子商务考核内容(分值:分)、企业已应用电子商务平台实现网上交易得分否则不得分、企业通过网银进行交易支付得分否则不得分考评要点:企业通过电子商务平台实现与相关方之间的网上交易。信息化评审表:加分项(二)知识管理**信息化评审表:加分项(二)知识管理考核内容(分值:分)、具有对企业所需要的各种知识进行分类、收集、加工、积累和利用的功能得分否则不得分、建立专业的知识管理系统得分否则不得分考评要点:企业对各种已存在的文件、技术规范资料进行收集、分类和利用只是实现了知识管理中的初步职能。而专业的知识管理系统可以对企业中杂乱无章的知识进行有序化的处理其中既包括显性知识也包括隐性知识。它包含有知识收集、知识组织、知识传播子系统。信息化评审表:加分项(三)商业智能**信息化评审表:加分项(三)商业智能考核内容(分值:分)、具有ETL数据抽取功能建立数据仓库或数据集市并使用BI商业智能进行数据展示的得分否则不得分、企业的商业智能系统使用年以上得分不足年得分否则不得分考评要点:企业建立了商业智能系统对企业管理信息系统的数据进行ETL(抽取Extraction、转换为Transformation和装载Load)处理建立企业的数据中心或数据仓库在此基础上利用查询和分析工具、数据挖掘工具、OLAP(联机分析处理)工具对其进行分析和处理企业提供辅助决策分析附件一:企业在建、停工项目统计汇总表**附件一:企业在建、停工项目统计汇总表附件二:企业竣工项目统计汇总表**附件二:企业竣工项目统计汇总表附件三:填表说明**附件三:填表说明、上述(附件一、附件二)表中要求填报的项目名称、合同额、结算额及项目年度收入范围是指申报时前两年每年(申报年度月份至申报日上月份)的该项目的数据。如当年、前年、前年无数及当年据则不填。、对属于信息化评审范围内的且采用信息系统管理的项目在该项目使用的信息系统功能模块上打(即该功能模块中有管理该工程的完整数据)。、按照使用率计算方法计算出使用率填写在“使用率统计”行上(使用率的计算方法和计算范围见本标准中相关的说明)。、偏远地区、境外工程、合同额在万(含)以下的工程可视情况不纳入信息化考评范围(但须如实申报)、表(附件二)中“不在信息化评审范围内的项目”指的是:()境外工程()偏远地区工程()合同额在万以下的工程。**谢谢(内部资料注意保密)

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