建设银行融资租赁支持模式
——资产证券化、企业应收账款信托理财产品
资产证券化
产品描述
资产证券化是指将缺乏流动性但其未来现金流可预测的资产集合、建池，以资产池内资产所产生的现金流作为偿付基础，通过风险隔离、信用增级和资产重组等技术处理，在资本市场上发行资产支持证券的结构融资过程。目前国内的资产证券化有信贷资产证券化和企业资产证券化两种。
产品期限
产品存续期一般根据基础资产的期限确定。
适用对象
信贷资产证券化：商业银行、政策性银行、资产管理公司、汽车金融公司等金融机构的信贷资产。企业资产证券化：大型公司或机构类客户的债权类或收益权类资产项目，如水电气资产、路桥港口收费权、融资租赁资产等。
产品作用
对发起机构：优化资产结构、改善负债情况、降低融资成本、实现
表
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外融资。对投资者：提供多样化投资产品。
产品定价
发行利率根据证券评级、期限和市场状况等确定。
建元®2005-1个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券
发行时间：2005年12月19日
基础资产：中国建设银行上海、江苏和福建三家分行的共计15,162笔个人住房抵押贷款
发行金额： 30.167亿元
建元®2005-1个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券发行情况
证券种类
评级
数量
(亿元)
占比
预计到期日
发行利率（注1）
优先A级
AAA
26.698
88.50%
2021年5月26日
基准利率＋1.10%
优先B级
A
2.036
6.75%
2024年6月26日
基准利率＋1.70%
优先C级
BBB
0.528
1.75%
2027年8月26日
基准利率＋2.80%
次级
无评级
0.905
3.00%
2037年11月26日
NUM
注1：发行利率是浮动利率，其中基准利率是中国外汇交易中心公布的7天回购加权利率20个交易日的算术平均值。
建元®2005-1个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券是建设银行发行的国内第一单个人住房抵押贷款证券化产品，是中国人民银行信贷资产证券化试点工作的第一批发行项目。该产品的推出使得建设银行成为国内第一家在银行间债券市场完成交易结构设计、成功发行证券化产品的金融机构。《财资》杂志在当年将建设银行评为“最佳本地证券化发行奖”和“最佳本地证券化安排人奖”。
建元®2007-1个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券
发行时间：2007年12月14日
基础资产：中国建设银行深圳、福建两家分行的共计12,254笔个人住房抵押贷款 发行金额：41.607亿元
建元®2007-1个人住房抵押贷款证券化信托资产支持证券发行情况
证券种类
评级
数量
(亿元)
占比
预计到期日
发行利率（注2）
优先A级
AAA
35.823
86.10%
2025年3月26日
基准利率＋0.90%
优先B级
A
3.562
8.56%
2030年5月26日
基准利率＋2.20%
优先C级
BBB
0.824
1.98%
2032年4月26日
基准利率＋5.88%
次级
无评级
1.398
3.36%
2039年1月26日
NUM
注2：发行利率是浮动利率，其中基准利率是中国人民银行公布的一年期定期存款利率。
建元®2008-1重整资产证券化信托资产支持证券
发行时间：2008年1月30日
基础资产：中国建设银行565户借款人的1,000笔不良贷款
发行金额：27.65亿元
建元®2008-1重整资产证券化信托资产支持证券发行情况
证券种类
评级
数量
(亿元)
占比
预计到期日
发行利率（注3）
优先级
AAA
21.50
77.76%
2012年12月28日
6.08%
次级
无评级
6.15
22.24%
2012年12月28日
NUM
注3：发行利率是固定利率，根据簿记建档结果确定。
中国建设银行资产证券化业务的优势
专业团队提供专业服务
建设银行是国内最早开展资产证券化研究的商业银行，是国家首家获得信贷资产证券化试点资格的商业银行，也是中国目前唯一开办个人住房抵押贷款证券化业务的商业银行。到目前为止，建设银行是国内发行资产支持证券时间最早、类型最多、证券化交易经验最丰富的商业银行。经过多年的研究和实践，建设银行拥有了一支专业的资产证券化服务团队，为客户证券化需求提供财务顾问和承销服务。我们将根据客户的实际情况的需求设计最佳的交易结构，为客户争取最低的发行成本。
与监管机构、政府部门良好的沟通关系
建设银行一直以来都和人民银行、银监会等金融监管机构，财政部、建设部、税务总局等政府部门保持着密切的联系，积极参与创新产品研究，努力争取成为各类证券化试点工作的首批机构。在我行推出的各项证券化创新项目中，监管机构和政府部门都给予了大力支持。
与经验丰富的中介机构密切的合作联系
作为国内首批信贷资产证券化试点机构，建设银行和证券化领域活跃的信托公司、评级机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构一直保持着密切的联系。这些中介机构具有丰富的国内外证券化业务经验，其工作能力和专业水平受到了监管部门和市场的认可。这些中介机构也和监管机构、政府部门保持着密切的联系，经常为监管机构提供专业化的建议。建设银行在以往的证券化项目中，牵头组织项目的执行和实施，和这些机构建立了密切的合作关系，和这些机构良好的合作经历以及沟通关系将会提高项目的推进效率。
旺盛的金融产品研发能力
建设银行一直致力于金融创新，将创新作为发展的动力和源泉。建设银行能够在国内资产证券化业务领域中保持着优势地位，源于其不辍的创新精神和旺盛的研发能力。目前我们正在积极配合监管部门研发拟于银行间市场推出的资产支持票据和房地产投资信托等产品，希望为客户开拓新的低成本融资渠道。
企业应收账款信托理财产品
产品描述
根据客户的融资需求，中国建设银行为客户安排资质优良的信托公司设立资金信托，发行信托理财产品筹措资金，并将所筹资金购买融资客户的应收账款债权，同时建行以应收账款信托收益为投资产品，向机构客户和个人客户发行理财产品，使机构和个人客户获取高于存款收益的人民币理财产品。产品期限可根据不同应收账款的期限而变化。
适用对象
有现金融资需求的、能够提供优质应收账款资产的优质企业客户；有理财需求的个人和机构投资者。
产品特征
风险较低：产品项下基础资产应收账款的持有人与还款人均为建设银行优质客户，风险控制措施严格；
收益较高：收益率远高于同期定期存款；
期限种类丰富：产品期限根据不同应收账款的期限而变化，可选择范围较丰富。
产品作用
满足企业客户的融资及调整资产负债结构的需求，为融资客户提供资产结构管理等增值服务，增加企业的流动性；为投资客户提供理财服务。
产品定价
对借款人：以贴现定价原理确定信托受让应收账款的价格由应收账款质量以及市场情况确定。对投资者：根据市场情况统一确定理财产品预期收益率。
1
浙公网安备 33021202002483