负债业务专题研究报告-（10月）

北京佰瑞管理咨询有限公司第期|年月负债业务专题研究报告第三方支付备付金存管业务综合服务方案开展第三方支付备付金存管的收益备付金银行的定位及运作模式备付金存管银行系统内及跨行清算服务与第三方支付机构的深度合作产品商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商本期专题：第三方支付备付金存管业务综合服务方案近年来我国第三方支付市场发展迅速央行关于第三方支付企业发展与监管的政策陆续出台。随着年月首批第三方支付牌照的发放商业银行对第三方支付备付金存管的角逐也拉开序幕。在已获得支付金融牌照的家企业以及数百家正在申请牌照的支付企业中还有部分机构未确定自己的备付金存管银行。而获得第三方支付备付金存管资格对商业银行中间业务收入、存款规模等都会带来有利影响这对商业银行来说还是一块很大的待分割蛋糕。截至目前工、农、中、建、交等五大国有银行基于托管业务及系统优势的基础上在第三方支付备付金存管市场中是佼佼者而邮储银行、民生银行、兴业银行、上海银行等中小银行也迎头而上不断扩大业务范围。此外随着中小银行在运营能力、资产规模及业务技术支持方面的不断创新加上地方政策的支持等影响预计未来中小银行将在第三方支付备付金存管市场对国有大行造成一定的威胁。电子支付市场逐渐成为银行获得可观利润的重要来源。一是资金沉淀通过第三方支付平台银行可以归集到大规模的对公存款二是中间业务收入主要是BB、BC交易手续费、银行卡收单收入等三是隐性收益第三方支付平台的上下游单位、个人客户选择在银行开户、办理贷记卡等四是拓展融资业务利用第三方支付企业掌握大量中小企业销售和信用信息的优势在充分合作的基础上为银行营销吸纳新客户为中小企业提供网络融资服务。商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商《负债业务专题研究报告》近期专题一览发布时间专题名称内容要点年月《存款营销的九大策略》银行存款营销存在的五大问题存款来源的渠道及配套产品存款营销采取的主要方式存款营销拓展的九大策略年月《存款“利器”：跨行资金归集》国内银行跨行资金归集发展情况网银是跨行资金归集实现的平台跨行资金归集业务的具体操作跨行资金归集十大行业应用案例年月《揽存：产品创新与营销创新》国内银行存款产品创新设计建议国内银行存款营销的十大创新策略国内银行三种重点吸存措施分析年月《商业银行争夺养老金存款资源》企业年金业务蕴含广阔发展空间员工福利类业务成为创新领域社会保障类业务为主要挣揽对象年月《前沿业务里的存款市场保险债权投资计划托管业务》保险债权投资计划总体情况保险债权投资计划结构及流程开展保险债权投资计划带来的收益银行如何切入保险债权投资计划银行参与保险债权投资计划运作实践年月《资产托管：银行中间业务竞争的新焦点》商业银行资产托管业务发展情况商业银行资产托管业务竞争格局商业银行资产托管业务风险管理商业银行资产托管业务发展趋势商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商报告目录一、我国第三方支付市场发展情况（一）第三方支付市场发展特点（二）第三方支付平台主要类型（三）第三方支付市场发展前景二、银行与第三方支付机构的业务合作（一）合作的必然性（二）四大业务合作三、备付金存管业务合作概况（一）第三方支付备付金的监管政策（二）开展第三方支付备付金存管的收益（三）第三方支付备付金存管的风险管理四、备付金存管的运作模式（一）备付金类型及特征（二）备付金银行的定位（三）备付金的存放形式（四）备付金账户体系（五）备付金存管清算服务五、备付金存管银行系统内清算服务（一）账户开立（二）充值、交易及提现（三）头寸管理（四）资金对账商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商六、备付金跨行清算服务（一）分散清算模式（二）集中清算模式（三）混合清算模式（四）三种清算模式的比较七、备付金存管的监管操作（一）监管方式（二）监管要求（三）监管内容（四）监管措施八、与第三方支付机构的深度合作产品（一）单位存款系列产品（二）在线信贷融资系列产品（三）现金管理系列产品商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商第三方支付备付金存管业务综合服务方案近年来我国第三方支付市场发展迅速央行关于第三方支付企业发展与监管的政策陆续出台。年月央行发布《支付机构客户备付金存管暂行办法》规定每家第三方支付机构只能指定一家银行作为备付金存管银行。随着年月央行首批第三方支付牌照的发放商业银行对第三方支付备付金存管的角逐也拉开序幕。在已获得支付金融牌照的家企业以及数百家正在申请牌照的支付企业中还有很大一部分第三方支付机构还没有确定自己的备付金存管银行。这对商业银行来说还是一块很大的待分割蛋糕。截至目前工、农、中、建、交等五大国有银行基于托管业务及系统优势的基础上在第三方支付备付金存管市场中是佼佼者而邮储银行、民生银行、兴业银行、上海银行等中小银行也迎头而上不断扩大业务范围。此外随着中小银行在运营能力、资产规模及业务技术支持方面的不断创新加上地方政策的支持等影响预计未来中小银行将在第三方支付备付金存管市场对国有大行造成一定的威胁。一、我国第三方支付市场发展情况第三方支付平台是属于第三方的服务中介机构是买卖双方在交易过程中的资金“中间平台”指基于互联网提供线上（互联网）和线下（电话、手机和邮政汇款等）支付渠道在银行监管下保障交易双方利益完商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商成从用户到商户的在线货币支付、资金清算、查询统计等过程的非银行金融机构。同时第三方支付也是当前电子支付的主要表现形式。自国内首个第三方支付机构成立以来经过短短十年的发展第三方支付无论在业务模式、业务规模还是业务范围方面都发生了巨大的变化。（一）第三方支付市场发展特点．市场规模连年翻番。年是中国第三方支付行业整体交易规模继续保持高速攀升总规模高达亿元增速超过继续保持了自年开始连年翻番的趋势。同时多项监管法规相继颁布也使我国第三方支付行业全面进入监管时代。预计到年中国互联网支付市场交易规模将达到亿元手机支付的市场交易规模将达到亿元。图表：年中国第三方支付市场规模变化情况注：图中年数值为预测值商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商．行业集中度高。在市场格局方面支付宝以的市场份额仍然排名第一“财付通”则以的市场份额位居第二位“银联网上支付”和“快钱”分别以和的市场份额位居第三和第四位。这四家第三方支付企业市场份额之和高达相较年提高了近个百分点。由此可见第三方支付行业集中度是相当高的而且随着未来行业兼并重组的加速其行业集中度将进一步提高。图表：年中国第三方支付市场份额分布情况．市场参与主体规模不断扩大。良好的市场发展预期也将吸引更多投资机构进入第三方支付市场除了已获得第三方支付牌照的五批共家企业外目前已经向人民银行递交牌照申请的机构仍有数百家其中不乏中国移动等电信三大巨头和新浪、搜狐等互联网优势企业。此外第五批非金融机构《支付业务许可证》与前四批支付牌照的集中发放不同仅有家企业获批这表明央行不再集中发放支付牌照而是“合规一家、发放一家合规一批、发放一批”。除了第三方支付企业外目前积极进商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商军第三方支付领域的还有银行金融机构、行业领头企业支付平台第三方支付的商家规模也在不断扩大。图表：已获得第三方支付牌照的家企业名单汇总批次序号公司名称属地批次序号公司名称属地第一批支付宝（中国）网络技术有限公司杭州第四批上海卡友信息服务有限公司上海银联商务有限公司上海汇潮信息技术公司上海北京商服通网络科技有限公司北京上海瀚银信息技术有限公司上海深圳市财付通科技有限公司深圳银视通信息科技有限公司上海通联支付网络服务股份有限公司上海上海东方汇融信息技术服务有限公司上海开联通网络技术服务有限公司北京天津荣程网络科技有限公司天津北京通融通信息技术有限公司北京南京苏宁易付宝网络科技有限公司南京快钱支付清算信息有限公司上海双乾网络服务（苏州）有限公司苏州上海盛付通电子商务有限公司上海山东省电子商务综合运营管理公司济南钱袋网（北京）信息技术有限公司北京深圳市神州通付科技有限公司深圳上海东方电子支付有限公司上海广东嘉联支付技术有限公司深圳杉德电子商务服务有限公司上海深圳市快汇宝信息技术有限公司深圳裕福网络科技有限公司北京北京一九付科技有限公司北京渤海易生商务服务有限公司天津北京数码视讯软件技术发展有限公司北京商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商深圳银盛电子支付科技有限公司深圳北京汇元网电子商务有限公司北京迅付信息科技有限公司上海北京随行付信息技术有限公司北京网银在线（北京）科技有限公司北京网易宝有限公司杭州新生信息技术公司海口浙江贝付科技公司杭州上海捷银信息技术有限公司上海浙江航天电子信息产业有限公司杭州北京拉卡拉网络技术有限公司北京浙江余姚中国塑料城网上交易公司余姚上海付费通信息服务有限公司上海福建国通星驿网络科技有限公司福州深圳市壹卡会科技服务有限公司深圳鹰皇金佰仕网络技术有限公司长沙上海汇付数据服务有限公司上海广西集付通投资管理有限公司南宁深圳市快付通金融网络科技服务公司深圳新疆润物网络有限公司乌鲁木齐广州银联网络支付有限公司广州江苏省电子商务服务中心有限公司南京北京数字王府井科技有限公司北京山东网上有名网络科技有限公司青岛北京银联商务公司北京优乐网络科技公司上海第二批上海银联电子支付服务有限公司上海上海亿付数字技术有限公司上海杭州银通数码信息技术有限公司杭州上海新华传媒电子商务有限公司上海联动优势电子商务有限公司北京上海商业高新技术发展有限公司上海成都摩宝网络科技有限公司成都上海乐易信息技术有限公司上海捷付睿通股份有限公司内蒙上海金诚通商务服务有限公司上海商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商证联融通电子有限公司贵阳中钢银通信息技术服务有限公司上海上海得仕企业服务有限公司上海上海大千商务服务有限公司上海山东鲁商一卡通支付有限公司山东上海润通实业投资有限公司上海中付通信息服务股份有限公司内蒙普天银通信息科技有限公司上海上海畅购企业服务有限公司上海上海巾帼三六五企业服务有限公司上海四川商通实业有限公司四川上海瑞得企业服务有限公司上海南京市市民卡有限公司南京常州市爱心消费经纪服务有限公司常州上海富友金融网络技术有限公司上海江苏大众书局商务服务有限公司南京第三批天翼电子商务有限公司北京南京万商商务服务有限公司南京联通沃易付网络技术有限公司北京江苏鸿兴达邮政商务资讯有限公司南京中移电子商务有限公司湖南江苏旅通商务有限公司常州上海点佰趣信息科技有限公司上海无锡市民卡有限公司无锡天津城市一卡通有限公司天津苏州市城市信息化建设有限公司苏州江苏瑞祥商务有限公司江苏山东城联一卡通有限责任公司淄博武汉市金源信企业服务信息系统公司湖北成都天府通金融服务股份有限公司成都广东银结通电子支付结算有限公司广东广州汇通宝有限责任公司广州现代金融控股（成都）有限公司四川深圳市中付电子支付科技有限公司深圳商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商国付宝信息科技有限公司北京深圳商联商用科技有限公司深圳重庆易极付科技有限公司重庆西安银信商通网络科技有限责任公司西安河北一卡通电子支付服务有限公司河北陕西易通商联网络科技有限公司西安山西万卡德商务有限公司山西陕西邮政西邮寄电子商务有限公司西安哈尔滨轮回网络科技有限公司黑龙江北京恒信通电信服务有限公司北京浙江商盟企业商务服务有限公司浙江北京和融通科技有限公司北京安徽华夏通支付有限公司安徽商银信商业信息服务有限责任公司北京河南汇银丰信息技术有限公司河南北京市银博盛世电子商务有限公司北京贵州汇联通电子商务服务有限公司贵州北京银通时代信息服务有限公司北京大连中鼎资讯有限公司辽宁北京交广科技发展有限公司北京宁波银联商务有限公司宁波北京华瑞富达科技有限公司北京厦门易通卡运营有限责任公司福建北京高汇通商业管理有限公司北京深圳市钱宝科技服务有限公司广东北京润京搜索投资有限公司北京上海电银信息技术有限公司上海银信联（北京）商务服务有限公司北京广州易联商业服务有限公司广州北京中诚信和商务有限公司北京北京海科融通信息技术有限公司北京北京广聚福企业商务服务有限公司北京浙江易士企业管理服务有限公司浙江北京商银科技有限公司北京商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商中联信（福建）支付服务有限公司福建国旅（北京）信息科技有限公司北京深圳市网购科技有限公司广东重庆城市通卡有限责任公司重庆东方付通信息技术有限公司上海重庆市公众城市一卡通有限责任公司重庆广东益民旅游休闲服务有限公司广东重庆千礼科技有限公司重庆易智付科技（北京）有限公司北京河北御嘉商务服务有限公司石家庄深圳市泰海网络科技服务有限公司广东山西易联数据处理有限公司太原上海华势信息科技有限公司上海山西兰花大酒店有限公司晋城广州市易票联电子商务有限公司广东吉林城市通卡股份有限公司吉林北京资和信通联科技有限公司北京哈尔滨金联信网络科技有限公司哈尔滨深圳深银联易办事金融服务有限公司广东杭州盛炬网络技术有限公司杭州上海融兴网络科技有限公司上海舟山市明生商盟科技服务有限公司舟山深圳市银联金融网络有限公司广东浙江银付通信息科技有限公司杭州宝付网络科技（上海）有限公司上海福建一卡通网络有限责任公司晋江上海德颐网络技术有限公司上海泉州市掌财通网络科技有限公司泉州北京金科信安科技有限公司北京瑞特商务（泉州）有限公司泉州上海富友支付服务有限公司上海厦门金利卡信息科技有限公司厦门安易联融(北京)电子商务有限公司北京万事通金卡通科技信息服务有限公司合肥商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商北京爱农驿站科技服务有限公司北京安徽圣德天开信息科技有限公司合肥上海付费通企业服务有限公司上海安徽瑞祥资讯服务有限公司合肥北京首采联合电子商务有限责任公司北京江西缴费通信息技术有限公司南昌北京中欣银宝通商业服务有限公司北京湖南星广传媒有限公司长沙上海都市旅游卡发展有限公司上海长沙商联电子商务有限公司长沙北京市政交通一卡通有限公司北京广西支付通商务服务有限公司南宁通联商务服务有限公司上海海南海岛一卡通支付网络有限公司海口北京雅酷时空信息交换技术有限公司北京昆明卡互卡科技有限公司昆明上海通卡投资管理有限公司上海云南乐富信息科技有限公司昆明中投科信科技股份有限公司北京云南本元健康管理有限公司昆明上海宜友企业服务有限公司上海兰州易家万通企业服务有限公司兰州安付宝商务公司上海青岛百森通集团青岛上海便利通电子商务有限公司上海第五批青岛百达通企业商务服务有限公司青岛纽斯达科技公司上海锦江国际电子商务有限公司上海申城通商务公司上海上海大众交通商务有限公司上海上海杉德支付网络服务发展有限公司上海商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商图表：家已获第三方支付牌照企业的地区分布情况上海市北京市广东省浙江省江苏省其他地区家家家家家家．商业服务呈现多元化发展格局。年人行将为符合条件的第三方支付机构发放牌照牌照将分为三类：网络支付、银行卡收单以及预付卡业务。牌照的发放意味着政府监管部门对第三方支付机构的认可。随着G业务的发展手机等移动支付领域正在逐步受到关注。目前第三方支付机构主要着力于对互联网支付、移动支付、广电支付等新兴支付领域的布局以线上线下、PC端和手机端等多种应用形式逐渐渗透到基金、保险等更多服务领域涉及网络购物、生活缴费等人们日常生活方方面面各种新型支付服务和产品将不断涌现。（二）第三方支付平台主要类型国内第三方支付平台的发展基本上和区域经济发展以及金融发展水平相匹配。目前国内领先的支付企业集中在北京、上海、杭州、广州、深圳等经济、金融都很发达的城市。按照功能的不同国内第三方支付平台商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商大致可以划分为三种类型：．信用担保型。信用担保型是指由拥有庞大用户群体的大型电子商务公司为主创建或它们自己创建支付平台的模式这种模式的实质便是以所创建的支付平台作为信用中介在买家确认收到商品前代替买卖双方暂时保管货款。这种担保使得买卖双方的交易风险得到控制主要解决了交易中的安全问题容易保证消费者的忠诚度。采用信用担保型模式的企业有淘宝网、eBay易趣、慧聪网、贝宝等。．支付网关型。支付网关型是第三方支付中最先发展起来的一种形式也是较为简单的一种形式是指一些具有较强银行接口技术的第三方支付公司以中介的形式分别连接商家和银行从而完成商家的电子支付的模式。其典型代表企业包括网银在线、上海环讯、北京首信等。．基于短期授信的产业链整合型。短期授信型第三方支付在信用增强型的基础上更进一步由第三方支付企业向消费者（付款人）提供一定期限的授信额度是第三方支付平台的创新。其重点是产业链整合运用现代支付工具和支付创新整合传统产业如航空票务、快速消费品、数字娱乐、网上教育、保险理财、基金投资等。典型企业如汇付天下等。（三）第三方支付市场发展前景．对整体支付行业的投入将加大行业进入规范化时代。这主要体现在三个方面：（）在企业层面更多的运营主体将加入支付行业的发展行列这不仅包括新浪和京东商城等互联网企业中国移动、电信等移动支付企业也包含百联及海航等传统行业巨头（）资本层面加速进入支付行业的趋势将愈发明显处于行业领先地位的支付企业对小型支付商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商企业的收购、巨头企业收购获牌的支付企业以及巨额资本注入支付行业的事件将频繁发生（）相关行业人才将涌入支付行业受到央行正式监管后正规的第三方支付机构将吸引银行、保险和金融等相关行业的高端专业人士进入。．新业务领域将打开高集中度的市场竞争格局将被打破。央行支付牌照发放后新的业务领域将向支付行业打开。第一更多领域的合作商户将向支付企业敞开第二证监会、保监会和银监会等机构的相关规定也将在央行支付牌照发放后具体制定实施这对于支付企业相关行业业务顺畅拓展非常有利。同时牌照的发放将促使支付市场发展格局发生深刻变化高集中度的市场竞争格局将被打破。在支付行业已充分开拓的网购和航空等领域整体的市场规模仅有万亿元的量级。而在牌照发放后总体规模在数十万亿元量级以上的应用服务领域将向支付行业打开大门。多个行业的拓展和深耕将撬动现有的支付企业以网购和航空为主要领域的竞争现状这意味着当前的行业领先者很可能将迅速被其他的企业所取代市场竞争的格局将发生深刻变化。．业务模式创新将不断涌现第三方支付市场活力不减。央行支付牌照发放后相关非金融机构支付服务的管理细则也将逐步确认这意味着支付企业对于业务创新的方向和要求将有明确的政策导向和监管规则。在框架确立的前提下支付企业的创新服务将更加明确创新业务也将更顺畅地实施。此外由于支付牌照的颁发有较长的市场预热各主要支付企业都已经或正在筹划多种新型业务牌照发放后这些支付的新型业务将被许可新型的支付服务也将不断地在市场中涌现。例如现在普遍开拓商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商的业务有：水电费的代扣代缴、通信充值、保险代理、交通罚款代缴、信用卡还贷、转账甚至交房租等业务。二、银行与第三方支付机构的业务合作近年来第三方支付作为一种新的网络交易手段和信用中介不仅具备资金传递功能而且能对交易双方进行约束和监督与商业银行业务之间存在一定的互补、合作乃至竞争关系。第三方支付业务的快速发展不仅给在传统支付渠道中占主体地位的商业银行带来巨大的挑战同时也为商业银行与第三方支付企业合作创造了有利机遇。因此重视第三方支付行业快速发展带来的影响抓住与第三方支付企业合作的机遇在市场竞争中占据有利地位成为商业银行迫切需要解决的难题。目前国有银行、股份制银行及规模较大的城商行基于其电子商务的优势已经与多家第三方支付企业形成了较好的业务合作关系。（一）合作的必然性从银行角度来看以前电子支付市场并不大在盈利前景还不明朗时银行与第三方支付的合作仅仅是作为扩展客户和增加资金流动的补充。但现在电子商务的爆炸式发展极大地带动了电子支付市场电子支付开始变成银行获得可观利润的重要来源。一是资金沉淀通过第三方支付平台银行可以归集到大规模的对公存款二是中间业务收入主要是BB、BC交易手续费、银行卡收单收入等三是隐性收益第三方支付平台的上下游单位、个人客户选择在银行开户、办理贷记卡等四是拓展融资业务利用第三方支付企业掌握大量中小企业销售和信用信息的优势在充分合商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商作的基础上为银行营销吸纳新客户为中小企业提供网络融资服务。从第三方支付机构的发展来看商业银行与第三方支付机构之间的合作是必然的。一方面第三方支付的发展必须依附于商业银行。第三方支付中最根本的功能即信用担保需要借助银行来确认买方信用以提高第三方支付的信誉度网上支付的安全性要求很高对于大部分缺乏资金和技术的第三方支付机构必须依赖银行的专业技术和安全交易平台第三方支付平台其无法提供实体账户只能由银行为第三方支付平台的业务进行结算。另一方面与第三方支付机构合作是商业银行提高盈利能力的有效途径。具有信用担保功能的第三方支付的业务范围已延伸到银行业统领的传统支付业务中随着三方支付在整体支付业务中的地位将越来越重要也为商业银行的业务发展创造了巨大的盈利空间。（二）四大业务合作从商业银行与第三方支付平台的业务合作实践来看银行主要可以为第三方支付平台提供包括支付结算、备付金存管、在线信贷、现金管理各类金融服务。．支付结算业务合作。目前第三方支付机构必须与商业银行开展支付业务合作方能实现客户与商户之间的资金清算。目前商业银行与第三方支付机构开展支付合作的典型模式是：基于BCBB交易支付项下的网络支付、预付卡、银行卡收单三类金融服务。商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商图表：银行与第三方支付机构支付结算业务合作关系图互联网支付预付卡发行与受理银行卡收单支付结算业务合作领域BCBB贷记卡窗口开放BCBBBCBB手机WAP支付贷记卡网关支付卡通支付证书支付K码支付贷记卡快捷支付贷记卡专线支付．备付金存管业务合作。在BCBB支付模式下第三方支付机构的银行账户中将积淀大量的客户交易金及其他备付金。为避免第三方支付机构挪用客户（商户）资金央行《支付机构第三方备付金存管业务管理办法》要求第三方支付机构必须在银行开立备付金存款账户专用于存放客户交易资金且合作的存管银行必须对该备付金进行监管。但监管部门对如何设立备付金账户备付金账户如何使用等均未做出明确规定。在这种背景下各家银行与第三方支付机构也多是对备付金存管业务达成意向性合作协议。商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商图表：银行与第三方支付机构备付金存管业务合作．在线信贷业务合作。继年建设银行与阿里巴巴合作率先推出基于支付宝平台信用担保的“e贷通”网络信贷业务后工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、华夏银行、北京银行等各大商业银行均纷纷以与第三方支付平台的支付结算业务为切入点加强与第三方支付平台合作研发和推广在线信贷业务。综合来看目前商业银行与第三方支付平台信贷合作模式主要可以归纳为四种：一是支付平台提供信用担保融资模式二是支付平台绑定核心企业保理融资模式三是支付平台联手物流企业的货押融资模式四是核心企业自建支付平台供应链融资模式。．现金管理业务合作。商业银行在现有现金管理方面进行创新主要是帮助客户有效进行资金管理提供账户管理、收付款服务、流动性管理、风险管理等系列金融产品和服务组合方案。商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商图表：银行与第三方支付机构资金集中管理运作流程图备付金存管主账户备付金存管子账户A备付金存管子账户B备付金存管子账户C实时上划实时下拨实时上划实时下拨实时上划实时下拨风险准备金专用账户结息时将X的利息划转自有资金主账户收款付款收款付款付款收款收款付款支付业务手续费和剩余利息收入自有资金子账户A自有资金子账户B自有资金子账户C归集归集归集三、备付金存管业务合作概况伴随着年首批家企业第三方支付牌照的正式发放各大商业银行也开始了对第三方支付机构备付金存管业务进行激烈的“角逐”。而获得第三方支付备付金存管资格对商业银行中间业务收入、存款规模等都会带来有利影响。（一）第三方支付备付金的监管政策自年开始央行对第三方支付机构所涉及的大规模客户备付金连续出台了多项管理办法进行规范。年月央行在第四批支付机构风险管理工作专题会上又重申保障客户备付金的安全性将成为今后一段时期央行监管第三方支付的核心和首要目标足以看出央行对于第三方支付机构客户备付金监管的重视。从目前已发布的有关法律法规来看《非金融机构支付服务管理办法》商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商和《支付机构客户备付金存管暂行办法》是第三方支付备付金的重点监管工具这两个办法主要对第三方支付备付金的监管及清算模式、存管银行的资格（获得证券投资基金托管资格或总资产超过亿元）、备付金存管账户出入账操作等作出了明确的规定。图表：央行关于第三方支付备付金的监管规定监管政策出台日期关于客户备付金的主要规定《非金融机构支付服务管理办法》年月明确了三方支付组织的法律地位“非金融机构支付组织”并首次针对第三方支付机构客户备付金管理做出安排。一是规范了客户备付金监管及清算模式二是明确了备付金存管银行的角色定位及职责安排要求银行已经获得证券投资基金托管资格或银行总资产超过亿元。《非金融机构支付服务管理办法实施细则》年月重点细化对支付机构申请“支付业务许可证”的操作要求以及第三方支付机构客户备付金存管的管理标准。《支付机构预付卡业务管理办法（征求意见稿）》年月对预付卡客户预付的备付金监管要求作出了特别规定：一是要求发卡机构应当通过其客户备付金存管银行直接向特约商户划转结算资金受理机构不得参与资金结算二是要求发卡机构委托销售合作机构代理销售的代销售资金应直接存入发卡机构备付金银行账户。《支付机构客户备付金存管暂行办法（征求意见稿）》年月重点对备付金存管银行、备付金存放和使用划转、沉淀资金利息等问题做出详细规定：一是支付机构只能选一家商业银行作为备付金存管银行可根据业务需要选择备付金合作银行二是存放在备付金合作银行的客户备付金除直接转至存管银行外不得直接进行其他跨行划转。《支付机构互联网支付业务管理办法（征求意见稿）》年月明确规定备付金的多元化投资和“洗钱”行为不被允许第三方支付机构必须将客户备付金用于银行存款。商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商（二）开展第三方支付备付金存管的收益．开展第三方支付机构备付金存管业务带来了大量稳定且低成本的存款。《支付机构客户备付金存管暂行办法》规定支付机构可以以活期存款、单位定期存款、单位通知存款、协定存款或经中国人民银行批准的其他形式在备付金银行存放客户备付金并开立相应的备付金银行账户。从法律的规定看来第三方支付行业所产生的备付金存放在银行中期限非常短这样就保证了银行能以很低的成本获得存款。同时《办法》规定支付机构存放在备付金存管银行的客户备付金不得低于其接受的客户备付金日均余额的。客户备付金日均余额为最近日内支付机构所有备付金银行账户的日终平均余额。这保证了第三方支付机构存放在银行的备付金的稳定性不会出现大额支取的可能这也减少了银行每天头寸因为第三方支付机构备付金的变动而出现缺少头寸问题。如果成功开展第三方支付机构的备付资金托管这些资金就会变成银行稳定而且低成本的存款。此外中国第三方支付行业进入规范发展时代整体规模不断扩大预计年市场交易规模达到万亿元未来有望继续保持双位数的增长率这从总体容量上保证了银行托管第三方支付备付金的市场规模。所以第三方支付备付金托管业务无论从市场规模和客户数量上来说都有所保证。．开展备付金存管业务后充分利用民生销售渠道大力开展销售预付卡业务构建产业链条。第三方支付预付卡业务市面上做得比较广的是壹卡会的e卡、快付通的红荔卡、威宝的旺卡等。这些通用型预付卡存在商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商着大量消费群如果银行代销通用型预付卡这种销售能把零售或对公客户（预付卡用于员工福利或者客户礼品）本来用于消费实物的资金换为消费预付卡。不同的是如果该第三方支付机构在银行开立备付金存管账户那么零售和对公客户消费预付卡的资金依然会被存管在银行成为银行的存款并且能获得因为代销预付卡而收取的销售费用。而且发放预付卡机构对于下游商家一般采取按月度甚至按季度结算交易款项备付金可以长时间留在账户上。当备付金托管在银行的从事预付卡的第三方支付机构销售规模做大可以与第三方机构谈判在其他合作上给予优惠但是要求第三方支付机构要求与其合作的下游商家把结算账户放到银行。那么第三方支付机构、下游商家、消费者和银行四个主体的良性产业链条就形成了。．第三方支付备付金合作为银行创新性业务提供无限空间。由于拥有大量的用户并且依托于网络技术网络支付的外延性非常强大现在已经衍生出相当多的业务。例如：转账、缴费、还款、担保授信、在线供应链融资和理财业务。每个业务下面可以细分出很多种业务譬如缴费中有：水电煤缴费、手机充值、固话宽带、交通罚款代办、有线电视缴费、物业缴费等。只要第三方支付机构备付金账户托管在银行相信更多的上游商户都能在银行开立相应的结算账户。同时第三方支付机构慢慢开始介入金融代销业务现在网络支付龙头企业支付宝已经开通了保险和基金的代销已经开通两家基金公司和七个保险项目的代销业务。以上业务范围的扩大说明未来银行与第三方支付机构业务来往将更加紧密。商业银行卓越的信息产品、服务及解决方案供应商．备付金存管银行在和支付机构在业务合作中享有多种资源优势。备付金存管银行可以与支付机构建立客户备付金数据核对机制也可根据客户备付金的监督管理要求针对支付机构建立专门的客户备付金存管系统。其中值得注意的是支付机构向备付金存管银行提供客户备付金明细信息及其绑定的客户银行账户信息。（三）第三方支付备付金存管的风险管理第三方支付行业的业务特点决定了第三方支付机构账户上停留了规模庞大的备付金包括：（）交易过程中由于价款收付时间差产生的在途资金（）交易前后暂存在平台里的资金（）