3-----------2012药品零售报告终稿8.16ok吴瀚.ppt [兼容模式]

0 主讲人：吴瀚 2012年8月 数据平台 <中康资讯 > 确认发展方向 ——2011-2012年度中国药品零售市场发展报告 1 一、 2011-2012年度中国药品零售市场分析 二、 中国药品零售产业发展方向与市场预测 三、 确定发展方向，迎接机遇和挑战 目 录 备注：本报告中使用数据除特别注明外，均来自中康资讯MDC、CMH、CHD研究成果 2 一、 2011-2012年度中国药品零售市场分析 目 录 1.产业规模与增长 3.行业集中度 2.市场格局 二、 中国药品零售产业发展方向与市场预测 三、 确定发展方向，迎接机遇和挑战 5.运营效率 4.竞争格局 6.商品结构 3 1.产业规模与增长 l 2011年中国药品终端市场总规模达到8261亿，同比增长17.3%；预计2012年总量可达到9741亿元，同 比增长17.9%，与2011年基本持平。 2001-2012年中国药品终端市场总规模 1782 2080 2367 2687 3131 3562 4114 4941 5898 8261 7043 974116.7% 13.8% 13.5% 16.5% 13.8% 15.5% 20.1% 19.4% 19.4% 17.3% 17.9% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 0% 5% 10% 15% 20% 总 规 模 （ 亿 元 ） 增 长 率 4 1.产业规模与增长 l 第一终端仍然是带动整个药品市场增长的主要驱动力，增长18.57%；但由于抗生素的使用控制，医院 市场增速有所下降，预计2012年增速为17.60%； l 第三终端2011增长25.18%，增速稳中缓降；预计2012年增速是24.60%； l 社区医疗2011年增长达20.83%，是近几年来的高峰，预计2012年是19.27%； 2419 2897 3436 4106 4868 5725 643 817 1047 1326 1660 2068 957 1117 1263 1416 1547 1726 95 110 129 154 186 222 20% 19% 19% 19% 18% 27% 28% 27% 25% 25% 17% 13% 12% 9% 12% 16% 17% 19% 21% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2007 2008 2009 2010 2011 2012E 社区 药店 第三终端 综合医院 综合医院GR 第三终端GR 药店GR 社区GR 5 l 2011年药品零售行业市场 规模（含所有商品）达2038 亿，增长9.98% ；剔除非健 康品后总规模为1932亿； l药品类规模为1547亿元，增 长9.25%，预计2012年增速 回升到11.6%，达到1726亿 元。 l 2011年非药健康品增长 11.6%，其它非健康品增长 15.2%； l预计2012年药店规模达到 2268亿元，增长11.29%，其 中，药品占比76.1%，非药品 占23.9%。 l 2012年上半年数据显示， 占比较大的保健品和化妆品品 类的增长有所下降，预计 2012年非药品增长和占比也 比2011年稍有下降。 注：药品包括化学药、中成药和中药材 非药健康品包括保健品、医疗器械、消字号产品等大健康产品 非健康类商品指药品、非药健康品之外的其它商品 1263 1416 1547 1726 268 345 385 422 115 92 106 120 0 500 1000 1500 2000 2500 2009 2010 2011 2012E 非健康类商品 非药健康品 药品 12.11% 9.25% 11.57% 28.73% 11.59% 9.61%-0.2% 15.22% 13.21% 1.产业规模与增长 6 l 2011年药店门店数约为421065家，同比增长6%；其中直营店增长11.3%，在各种形态药店中增长 最快。 2009 2010 2011 2011增长率 医药零售连锁企业 （被收购企业并入母公司计算） 2033 2118 2149 1.5% 连锁门店 138288 158644 170897 7.7% 直营店 80155 98574 109678 11.3% 加盟店 58133 60070 61219 1.9% 单体药店 211797 238602 250168 4.9% 合计药店总数 350085 397246 421065 6.0% 1.产业规模与增长 华东：山东、江苏、浙江、安徽、上海、福建和江西 华南：广东、广西 华北：北京、河北和山西 东北：辽宁、黑龙江和吉林 华中；河南、湖北和湖南 西南：四川、重庆 其他；天津、海南、贵州、云南、西藏、青海、甘肃、陕西、内蒙古、新疆和宁夏 l 华东和华南在零售市场中举足轻重，占了54.1%的份额； l 沿海地区社会经济发达，人均可支配收入以及流动人口基 数很高，药品零售市场也较其它地区发达，广东、山东、江 苏、浙江、辽宁五省药店终端规模均在100亿元以上，广东更 是近300亿元，五省规模合计占了全国份额45.4%。 数据来源：MDC/CMH省级市场放大，含各种在药店销售商品 2 .市场格局 2011年市场份额 BJ SH CD Guangzhou W2 N2 E2 W1 S1 S2 N1 E1 GD l 流动人口的变化、新医改的推进、经济增长因素，使华南、华东增速低于中、西部。 华东：山东、江苏、浙江、安徽、 上海、福建和江西 华南：广东、广西 华北：北京、河北和山西 东北：辽宁、黑龙江和吉林 华中：河南、湖北和湖南 西南：四川、重庆 其他：天津、海南、贵州、云南、 西藏、青海、甘肃、陕西、 内蒙古、新疆和宁夏 2 .市场格局 9 单位：亿元 l 一线城市受医疗政策的影响和 人口规模的变化，市场增速在四 线城市中最低； l 三、四线城市药品零售市场增 长高于二线城市，并远高于全国 市场增长率； l 对于大型连锁企业，尤其是跨 区连锁企业，三、四线城市自主 开店仍有较多的机会； l 如果没有的政策突破，一、二 线城市市场增长的空间不大，连 锁的发展应以收购为主。 （含各种在药店销售商品） 城市类别 包含城市 一线城市 上海、北京、广州、深圳 二线城市 天津、苏州、重庆、杭州、无锡、青岛、佛山、成都、武汉、大连、宁波、沈阳、南京 三线城市 长沙、唐山、东莞、郑州、济南、哈尔滨、南通、石家庄、长春、西安、福州、徐州、合肥、南昌、昆明 四线城市 常州、扬州、厦门、呼和浩特、中山、南宁、太原、惠州、江门、乌鲁木齐、珠海、贵阳、兰州、肇庆、银川、西宁、海口、拉萨 2 .市场格局 （分类条件：GDP、年末人口数） 0 500 1000 2010百强 78 217 497 592 2011百强 102 271 569 688 2012百强 114 292 599 750 前3强 前10强 前50强 百强 单位：亿元 l 百强整体销售规模继续增长，但增速开始放缓：2012年综合竞争力百强整体销售规模达到750亿元， 较去年百强总规模增长9.01%，增速放缓。 l 今年销售前3甲总和达到114亿元，占百强销售额的15.19%，较上一年度占比略有提升；前10强总和 接近300亿元，占百强销售额的38.88%，较上一年度略有降低。 l 前 2011年大规模的收购主要来自前10强企业，随着大企业集团融资意愿和资本能力的提升，大的并 购主力仍以10强为主。 3. 行业集中度 11 35.01 39.72 42.11 43.64 47.68 23% 25% 26% 27% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0.00 20.00 40.00 60.00 2009年 2010年 2011年 2012E 2015E 2009-2011年中国零售药店总数及连锁率 总 数 （ 万 家 ） 直 营 率 数据来源：SFDA，MDC l 连锁门店只占总数的41％， 其中，35%的连锁门店为加盟 店。 l 绝大部分加盟店均为自愿加 盟，而非特许加盟。许多加盟 店都是因为要通过GSP加盟到连 锁体系，完全没有统一的管理。 因此，在管理模式和素质上， 多数连锁加盟店与社会单位药 店并无二致。 l 按照过去四年的连锁及总门 店复合增长率计算预测，如果 目前连锁经营没得到政策鼓励 的状况不得到改善，2015年直 营连锁率将为29.2%。 3. 行业集中度 12 类型 分类标准 数量 2011年 2012年 全国性连锁 跨省数>=10 3 3 跨区域连锁 跨省数>=5 13 12 区域性连锁 跨省数>=3 11 11 跨省连锁 跨省数=2 8 7 地方性连锁 跨省数=1 65 67 直营店占比 100% 75%-100% （不含100%） 50%-75% （不含75%） 百强家数 2011年 53 16 15 2012年 59 14 13 l 2012年，百强企业直营店比重明显提升：59家企业为全直营，86家企业合计的直营店占比在 50%以上； l 2012年，全国性连锁3家，跨区域连锁12家，百强中67家企业均在本省，未进行跨省运营。 数据来源：MDC 4. 竞争格局 13 华北 东北 华东 华中 华北 东北 华东 华中 数据来源：MDC 4. 竞争格局 14 外来连锁构成 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 3 0 1 1 0 0 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 外来连锁中全国性连锁个数 外来连锁中跨区域性连锁个数 其它 华南 西南 西北 华南 西南 西北 数据来源：MDC 4. 竞争格局 BJ SH CD Guangzhou 产业竞争的三种势力： •全国性布局的几股力量 •区域强势连锁 •地方性主导者 关键词： •资本&人才 •竞争？&合作？ 4. 竞争格局 16 5 .运营效率 费用类别 2011年50强费用率 2012年50强费用率（预计） 增长率 租金成本 9.90% 10.50% 6.1% 人工成本 10.50% 12.00% 14.3% 其它 11.90% 12.50% 5.0% 合计 32.30% 35.00% 8.4% 品类 中国药品零售企业50强销售占比 中国药品零售企业50强毛利贡献率 2011 2012E 2011 2012E 非处方药 30.10% 29.30% 36.80% 35.50% 处方药 29.60% 30.50% 17.30% 19.40% 中药饮片及参茸贵细 12.90% 14.00% 19.20% 20.40% 保健品 14.50% 13.60% 19.70% 18.00% 其它 12.90% 12.60% 7.00% 6.70% 合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% •各类商品销售占比及毛利贡献率： •主要费用类别占比及增长情况： l 2012年TOP50强连锁企业，中西成药的毛利贡献下降到55%以下；占销售27.6%的中药饮片和保 健品两类贡献了38.4%的毛利； l 从TOP50连锁的费用分布来看，人工成本的增长最为明显。 17 6 .商品结构 38.3% 38.9% 38.5% 38.7% 31.5% 31.0% 31.8% 32.8% 11.9% 13.3% 13.3% 13.1%7.7% 6.6% 6.1% 6.1% 4.8% 4.6% 4.5% 4.4% 5.9% 5.7% 5.8% 4.9% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 2009 2010 2011 2012上半年 其它 器械类 药材类 保健品 中成药 化学药 数据来源：MDC/CMH l 全国药品零售终端放大数据表明，各大类商品所占市场份额相对稳定，零售企业在多元化的进程中 还没有获得太大突破。 l 2012年上半年，药品比例有所提高，其中慢性病中高档处方药在药店销售中的销售占比提高明显。 18 结论 数据来源：MDC/CMH l 药品终端市场增速有所下降，受政策影响，零售终端在2011年下降幅度最大，近几年来首次跌破 10%，产业走进大健康发展阶段的方向明确； l 市场格局呈东、南部份额大于中、西部份态势；但中西部增速远高于东南部，三四线城市增速 高于一二线城市； l 受多种因素影响，集中度提高依然缓慢； l 三种势力主导我国药品零售产业竞争格局，资本和人才成为企业抉择竞合的核心要素； l 各品类结构没有大的变化，多元化市场需要有培养阶段；人力资源对零售企业的运营和发展形成压 力。 19 一、 2011-2012年度中国药品零售市场分析 目 录 1. 政策方向 3. 市场预测 2. 社会经济发展方向 二、 中国药品零售产业发展方向与市场预测 三、 确定发展方向，迎接机遇和挑战 20 1. 政策方向 l 医改政策总体对药品零售产业的发展不利；但药品零售产业要善于利用政策，引导政策。 • 由于受各地财力和财政的限制，基药政策演变为规定社区卫生机构只能销售基药目录产品。最终导致 社区卫生机构药品品种短缺，使得患者回流到医院，一小部分回流到药店。 • 如果按《任务》中指出的，调整后的医疗技术服务收费按规定纳入医保支付范围，医保对费用控制 主要仍以人头拨款的方式，对医院费用采取封顶制，在费用开支过高的情况下，将会有部分处方和药 品回流到药店。 • 破除“以药补医”机制，逐步取消药品加成，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和财政补助三个渠 道改为服务收费和财政补助两个渠道。零差价政策将逐步降低医院对药品销售的依赖性，制药企业久而 久之也难以支撑利益倒扣，处方外流也就成为必然的趋势。 • 基药目录扩容，新版基药目录可能近500个品种（其中化学药和生物制品292个，比09版的增加87个；中成 药184个，增加82个；增加民族药21个； 渠道 销售额 销售量 医院 15.9% 18.8% 零售 16.2% 0.3% 以降压药为例： 降压药全国零售市场销售额 （百万美元） 降压药全国零售市场销售量 （百万盒） 2012年Q1 YTD 同比增长率 l 数据显示：零售市场降压销售额增长大比例高于销售量的增长，医院的情况刚好相反。 304 309 293 306 325 337 324 371 378 0 50 100 150 200 250 300 350 400 118 118 109 110 116 121 116 130 116 0 20 40 60 80 100 120 140 医院渠道YTD12Q1 药店渠道YTD12Q1 规模（百万美元） 占其份额 增长率 规模（百万美元） 占其份额 增长率 拜新同 38.5 59.7% 18.3% 26.0 40.3% 24.8% 络活喜 36.1 61.8% 12.9% 22.3 38.2% 26.5% 代文 34.0 63.3% 14.8% 19.7 36.7% 24.4% 波依定 26.1 54.6% 1.4% 21.7 45.4% 12.8% 倍他洛克 22.9 48.2% 32.9% 24.6 51.8% -3.6% 施慧达 21.5 47.3% 17.4% 24.0 52.7% 30.1% 安博维 19.9 59.8% 7.9% 13.4 40.2% 8.2% 洛丁新 17.4 58.4% 10.8% 12.4 41.6% 2.3% 科索亚 17.1 69.5% 10.7% 7.5 30.5% 44.5% 美卡素 12.6 77.0% 12.0% 3.8 23.0% 23.6% l 拜新同、络活喜、代文、施慧达、科索亚等产品在零售市场的增长远高于倍他乐克等产品。 全国TOP10品牌分渠道销售额和增长率 以降压药为例： 零售市场TOP10品牌份额变化 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 拜新同 施慧达 络活喜 波依定 代文 倍他乐克 北京降压0号 伲福达 安博维 洛汀新 寿比山 以降压药为例： 主要城市降压药市场渠道结构 l 总体上看，一类城市由于处方药管制严格、医保覆盖水平高等原因，降压药主要通过医院销售。而部 分二、三线城市，特别是东北和西北地区的城市，具有价格优势的药店更有吸引力； 2012Q1主要城市降压药渠道份额 18% 8% 8% 20% 29% 27% 44% 36% 36% 35% 30% 67% 40% 36% 71% 40% 54% 55% 51% 60% 82% 92% 92% 80% 71% 73% 56% 64% 64% 65% 70% 33% 60% 64% 29% 60% 46% 45% 49% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 全国 北京 上海 广州 南京 杭州 沈阳 武汉 成都 济南 深圳 大连 青岛 宁波 哈尔滨 昆明 西安 石家庄 长沙 太原 零售 医院 医院GR 16% 11% 1% 17% 24% 13% 22% 29% 43% 20% 23% 20% 15% 26% 22% 13% 26% 22% 20% 17% 零售GR 13% 13% 7% 7% 21% 24% 8% 3% 8% 15% 11% 19% 21% 26% 28% 3% 18% 7% 15% 11% 以降压药为例： 25 l 药店应该围绕着医改目标，帮助提高资金投入效率，将会获得政策的支持。例如广东的平 价医保药店的规划。 l 《任务》提到：在确保基金安全和有效监管的前提下，鼓励以政府购买服务的方式，委托 具有资质的商业保险机构经办各类医疗保障管理服务。如果保险公司参与到医保基金的管理， 他们无疑将偏好能够提供同质低价药品和服务的机构，这对药店是一个利好的方向。 l 《任务》在医保基金支付改革中，提到“将符合条件的私人诊所等非公立医疗机构和零售 药店纳入医保定点范围”，如果是纳入统筹基金的范围，对药店将是一个利好。 l 总之，医改政策长期来看还是有很多有利于药品零售市场发展的因素，但是各地政府和各 政府部门在解读、制定区域政策和执行中，差异比较大。有很多有利于药店发展的政策，落实 到各地以后却变成阻碍药店发展的因素。比如深圳医改中1+6 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 中提到，建立药品流通企业 与医院药房竞争机制，但是在医院购药的报销比例却远远高于在药店的报销比例。 1. 政策方向 l 现行政策存在空间，药店参与政策的制定是一个重要和长期的任务。 26 1. 政策方向 l 对于零售行业来说，医保政策的核心问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 是：个人账户&统筹基金；医保店限售。 l有观点认为：个人账户的存在，导致了账户滥用的恶性膨胀，分散了医保 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的资金统筹能力，提出或 开始实施个人账户的取消；也有观点认可个人账户存在的价值，适度放开参保人员个人医疗账户资金的使 用方位，即可用于支付本人或其亲属的医药费用，但不得提取现金，不得用于支付非医药用品费用。 l 各个城市对于医保基金门诊报销的政策都有些差异。大部分城市医保定点药店都只能消费个人账户基 金。如果个人账户并入统筹账户，对现在的只能消费个人账户的医保定点药店的打击无疑是致命的。医保 定点药店的未来，或者说中国医药零售行业的未来在于是否能够争取到无歧视的使用统筹基金的资格。 l 为了控制医保定点药店乱刷卡的现象，许多城市的医保部门采取了一刀切的办法，不允许医保定点药店 经营非药品。自2005年以来，石家庄、南京、无锡、昆明、厦门、大连、沈阳、成都等地都相继出台了 严禁医保定点药店陈列和销售非药品的规定。 l 根据美国连锁药店协会的数据，美国连锁药店在处方药经营这部分是亏本经营的。而弥补这部分的亏损 和企业盈利的部分来自非药品。从这个意义上讲，医保定点药店不仅不能限制销售非药品，还应该受到鼓 励。只有在医药零售企业非药品部分盈利的情况下，才有条件降低药品的价格，从而降低社会医疗成本， 并保障医保基金的效率。 27 1. 政策方向 •3月30日，消化系统用药等价格被大幅调整，药品价格平均降幅达17%，奥美拉唑、兰索拉唑、昂丹 司琼、阿扑吗啡等286个品种或品规的药品的最高零售限价被大幅调整。 •最近，14年来第30次药品降价，本年度的第二次降价——抗肿瘤、血液制品药物将大幅降价，部分药 品降价幅度将超过20%。 •美国处方药的价格结构中终端加价率是政府、保险公司、健康管理机构（PBM）等第三方机构通过与 零售商和医院谈判达成的结果。在这个价格基础上，零售商与批发商或厂家直接商谈药品购进价格。所 以终端加价率每年都变，2001年是26.7%，2006年是24%，2008年是23.2%，呈下降的趋势。 •深圳政府3月22日通过的《深圳市公立医院医药分开改革工作方案》，提出了“1＋6”综合改革 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ，其中提到建立药品流通企业与医院药房竞争机制。并提出下一步将探索由市公立医院管理机构实行集 团化采购模式和常用药品“厂院直销”模式。 •政策带来的启示： 1、从药品中药利润的路子将越来越窄； 2、顺应大趋势，积极参与政府降低支出，提高医保效率的工作。 广东省物价局2012年在广东省进行平价药店建设项目，拟对于能够承诺按规定价格销售这些品 种的药店，可以挂牌为“平价药店”，并获得医保定点资格、医保统筹基金报销、收取药事服 务费等政策的支持。 28 1. 政策方向 序号 价格区间 批发环节 零售环节 差价率（额 ） 累计差价率（额 ） 冷链产品累计差价率 （额） 医疗机构差价率（额 ） 1 10元/支（盒、瓶）及以下 10% 30% 30%+0.4 25% 2 10.01-40元/支（盒、瓶） 8%+0.2 20%+1 21%+1.3 15%+1 3 40.01-200元/支（盒、瓶） 6%+1 15%+3 16%+3.3 10%+3 4 200.01－600元/支（盒、瓶） 4%+3 10%+8 11.6%+7.1 8%+5 5 600.01－2000元/支（盒、瓶 ） 2%+13 8%+18 8.6%+23.1 6%+15 6 2000.01元/支（盒、瓶）以上 53元 3.5%+108 3.5%+125.1 135元 药品流通环节最高差别差价率（额）表 金额单位：元 建议的零售药店差价率 购进单价 零售药店差价率 10元及以下 58% 10.01-30元 21% 30.01元以上 19% 29 1. 政策方向 l 1990年以来，随着人口的结构变化和 医疗费用激增，发达国家进入了医疗的 成果测量与负责时期。 l在发达国家进行药师干预的疾病多为 慢性疾病，接触更多的是社会药房的药 师，而不是医院的临床药师，社会药房 执业药师的角色与功能获得认同。 l 过去只强调医疗服务部分，不注重疾 病的过程管理，所以在疾病、特别是慢 性病长期的治疗过程中，对患者的服药 过程缺乏跟踪、指导与管控，如果药师 在此过程中持续跟踪患者的药物使用， 帮助医生管理患者治疗成效，会得到性 价比高的医疗成果，药学服务的重要性 也就凸显出来。 l我国以社会药房药师为主导，进行慢性 病干预和管理的药事服务体系还没有进 入政府医药监管部门的日程。 服药依存性差 导致的医疗费 用占总费用的 13% 由于不坚持服药 或服药不正确导 致的年医疗成本 2900亿美金 数据来源：2009年新英格兰医疗保健研究所（NEHI）报告 医药零售企业在呼吁医药分业的同时，要提高自身执业药 师在药店的配备， 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 执业标准，逐步建立慢性病干预和 管理的药事服务体系，积极引导执业药师的职能转换到对 疾病的干预和患者的服务上。 30 2.1 我国宏观经济情况 2012年上半年，中国宏观经济呈现出加速回落的态势 •世界经济复苏步伐的放缓，产生输入性衰退； •·各类经济刺激政策 “大放大收”； •·资产价格回落导致的“去杠杆”与生产价格下滑导致的“去库存”同步进行，加剧了企业 经营环境的恶化； •·各类经济主体的信心和预期恶化，导致资金流动速度和货物周转速度出现内生性放缓。 中国经济已步入“次高速增长时期” ——中国经济增速的回落不仅具有短期特征，更具有中期特征。 31 2.2人口老龄化 l 65岁以上人口由2001年的7.1%上升到2011年的9.10%。 l 老年人是药品（特别是慢性病用药）消费的主要人群，老年人口数量的增长将提升对药品 需求的刚性增量。 32 2.3 慢性病年轻化 l 2008年中国卫生服务调查研究显示，35-44岁、45-54岁、55-64岁人群慢性病患病率均比 2003年的调查结果有较明显的增长； l 据“全国糖尿病流行病学调查（2007-2008）”的研究结果显示，25岁-34岁人群糖尿病患病 率比1994年进行的全国调查结果增加8倍，55岁-64岁人群患病率增加3倍； l 由于慢性病具有起病缓、病程长，经常反复发作，患者需长期用药等特点，当前我国已经进入 慢性病的高负担期； l 国外的经验表明，在这个阶段，通过药店药师进行的疾病干预和管理等药事服务对降低个人和 社会的医疗费用，以及提高生活质量起着举足轻重的作用。 33 2.4 预防与保健意识 数据来源：中投顾问，MDC l 中国保健品市场规模增长迅速，近三年复合增长率达到31.57%。经过三年高速增长后，2010年有 所下降，2011年增长速度继续加快，总金额达到1358亿元； l 数据从一定程度反映随着中国经济发展水平的提高，人们对于预防保健的追求有较大幅度的增长； l 保健品是中国药店的黄金品类，销售额占比高，毛利空间大。 数据来源：MDC 品类 2011五十强 销售占比 毛利贡献率 非处方药 30.10% 36.80% 处方药 29.60% 17.30% 中药饮片及参茸 贵细 12.90% 19.20% 保健品 14.50% 19.70% 其它 12.90% 7.00% 合计 100.00% 100.00% 34 2.5 网上购物的兴起 l 根据中国互联网络信息中心统计， 2011年中国网上购物总金额为8090 亿元，比2010年增长72.9%，占到了 我国社会商品零售总额的4.4%。 2011年有2.12亿用户至少有一次网购 经历，占到了全部网民数的41.5%。 其中，食品和保健品占27.7%。 l 相对于日杂用品和服装，药品更适 合网上销售。2011年，美国药品邮购 金额已占药品零售销售的24%。中国 的网上药店业务也是成倍增长，但是 药品占比较低。在处方审核、医保报 销、药师配备等许多政策上还有阻 碍。 数据来源：北京正望咨询有限公司 35 2.6医疗费用支出 l 随着新医改政策的实施，医疗 卫生投入将大幅增加，政府支出占 比三年内有望实现重大突破，届时 政府、社会和个人支出格局将转变 为配比1∶1∶1。 l 美国医疗卫生费用个人占比 2010年只有11.8%，根据NEHI的 预计，到2020年个人支付占比只有 9.6%。 l 这一变化对药品行业来说，意 味着药品的消费来源中，政府和社 会占比将大幅增加，医保刷卡消费 的比例将会大幅提升，因此医保报 销种类、报销比例，以及报销品种 对药店的重要性将要进一步提升。 数据来源：2011年卫生统计公报 13.1% 12.6% 12.7% 12.5% 12.0% 11.8% 32.1% 33.0% 33.2% 33.8% 35.2% 35.8% 37.7% 37.3% 36.7% 36.5% 35.8% 35.7% 17.2% 17.0% 17.4% 17.2% 16.9% 16.7% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 个人支付 政府保险支付 数据来源：美国医疗费用支出结构，NEHI 36 2.7 租金和人工成本的提高 l 北京、上海、广州、深圳等中 心城市的租金大幅上涨，店面租 金的迅速攀升给药品零售企业造 成很大成本压力。 l 2001-2010年10年间中国批 发零售业的平均工资水平从8192 元/年增加到33635元/年，翻了 两番，复合年增长率达到了 17.0%。2011年工资增速达到 20.2%，是各行业中唯一工资增 长超过20%的行业。 l 预计在未来五年，店员工资水 平还将保持较快的增长速率，这 将成为药品零售企业经营的一大 难题。 数据来源：国家统计局 2001-2011年中国房屋综合价格上涨指数 2001-2011年中国批发零售业工资水平 37 小结 l 新医改政策对总体对药店发展不利，中国药品零售产业向多元化发展史大势所趋；但产业需要跟踪政 策，利用好政策提供的空间，同时要结合药店的核心优势，积极影响、引导政策，使政策向有利于产 业发展的方向改善； l 人口老龄化、慢病年轻化、保健意识的增强提高大众对健康的需求；医疗费用支出结构的变化、网购 的兴起等因素改变着消费者的购买习惯；多元化的发展将提高零售产业受宏观经济的影响程度，需求 刚性被降低，而经济增速的下降，也将成为影响药品零售产业的主要因素之一。 3. 中国药品零售行业2012-2017市场预测 根据中国药品零售研究中心(MDC) 的模型，预测: 2013年至2017年中国药品零售行 业（包括非药品）市场的复合增长 率在12%左右，期间增幅波动较大。 数据来源：MDC 市场规模预测模型 383 437 491 542 1199 1263 1416 1547 1726 2797 0 1000 2000 3000 4000 5000 2009年 2010年 2011年 2012年（E） 2017年（E） 非药品 药品 中国药品零售行业规模（亿元）预测 38 考虑： •宏观经济处于次高速增长状态； •政策不发生重大变化（含医保制度，零差价在全国稳步推广、药价改革方向不变等）； •资本、人才等资源能力…… 3. 中国药品零售行业2012-2017市场预测 百强连锁市场集中度（直营店）预测 百强连 锁 2006-11复合增长率 2012-17增长率 2017集中 度 前10名 15.6% 20.2% 15.2% 前50名 13.2% 16.3% 29.0% 前100名 12.1% 14.2% 34.0% 数据来源：MDC行业集中度预测模型 39 根据中国药品零售研究中心(MDC) 的模型，预测: 中国医药零售百强企业直营店份额 在2017年将达到34%，比2011年 增长4个百分点。 考虑： •宏观经济处于次高速增长状态； •政策不发生重大变化（含医保制度，零差价在全国稳步推广、药价改革方向不变等）； •资本、人才等资源能力…… 40 一、 2011-2012年度中国药品零售市场分析 二、 中国药品零售产业发展方向与市场预测 三、 确定发展方向，迎接机遇和挑战 目 录 1. 多元化经营 3. 多业态 2. 专业化服务体系 4. 自有品牌 5. 医药电子商务 41 1. 多元化经营 l 随着对医疗和药品需求的增加，医药 费用会持续上升，政府和公众对药品降 价的压力有增无减，药品的毛利空间将 不断下降； l 根据表中的销售占比和毛利贡献，如 果不能有效地提高非药品的销售比例和 毛利贡献率，随着药品毛利的下降和费 用的上升，中国医药零售企业将面临生 存的危机； l 在北京、上海、广州等大城市，药店 的费用率已经高达36-38%。从这个意义 上讲，多元化模式的成败决定了中国医 药零售企业的生存； l 多元化的关键和成败的标准在于能否 同时提高销售占比和毛利贡献，最大的 挑战也在于此！ l 开发、创造和满足需求，建立在药店 多品类消费的购物习惯，稳定和扩充客 流。 数据来源：MDC，美国连锁药店协会（NACDS） $6,827 $7,198 $7,561 $7,845 $8,086 $8,327 $8,649 13.1% 12.6% 12.7% 12.5% 12.0% 11.8% 11.5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005-2011年美国人均国家卫生费用及人均个人支付情况（单位：美元） 人均个人支付 人均国家医疗保健支出 个人支付占比 数据来源：NEHI 品类 2011年 中国药 店 毛利率 毛利贡 献 2008年 美国药 店 毛利率 毛利贡 献 药品 75.60% 29.40% 68.68% 65.00% 18.80% 46.56% 保健品 13.80% 60.00% 25.30% 其它非药品 10.60% 21.50% 7.01% 35.00% 40.00% 53.44% 合计： 100% 32.80% 100% 100% 26.20% 100% 42 2. 专业化服务体系 l 药店的专业化服务体系：初级的包 括药品服用常识，如次数、服用方 法、搭配禁忌等。深度服务包括用药 的顺从度、健康评估、健康教育，提 供咨询与辅导等。深度服务可以通过 系统跟踪、定期回访（电话、网站、 短信），以及各种店内外活动来体 现； l 1998-2007,2000个病人，通过药 学疗程管理(MTM)减少因心脏病入院 治疗节约的成本；美国共有135000家 在药店工作的药师，占美国药师的 65%，他们在减轻社会医疗费用和提 高顾客忠诚度方面起了决定性作用。 l 专业服务降低医疗卫生费用，提高 美誉度，赢得政府和公众信任，提高 顾客忠诚度。 数据来源：NEHI 服药依存性差 导致的医疗费 用占总费用的 13% 由于不坚持服药 或服药不正确导 致的年医疗成本 2900亿美金 数据来源：2009年新英格兰医疗保健研究所（NEHI）报告 Healthcare Costs $11,965 $8,197 31.5% Pre-MTM services Post-MTM services 43 3. 多业态 l 2008年美国超市和大卖 场渠道销售处方药500亿美 金，大卖场渠道和邮购是 美国处方药渠道增速最快 的，2008年增长5%，而传 统零售药店这增长2.9%； l CVS 2011年零售药店领 域的净收入比2010年增长 了3.9%，略高于行业的增 长，而药学服务领域的净 收入增长了24.9%，使得整 个公司的销售收入保持 11.8%的高速增长。 数据来源：NACSD, CVS Annual Report 2011 数据来源：2009年新英格兰医疗保健研究所（NEHI）报告 药学服务 药店 诊所 保险公司 31家新特药房 、12家新特药 邮购中心和4家 邮购服务中心 ，覆盖美国22 个州 7327家零售药店,遍 布美国41个州和两 个特区。还包括由 30个现场药师服务 的网上药店业务 MinuteClinic® 品牌下的657家 零售保健诊所 ，其中有648家 在CVS的药店内 SilverScript保 险公司、 Accendo保险 公司和 Pennsylvania Life保险公司 数据来源：MDC 品牌药 消费驱动 自有品牌 供 应 链 价 值 44 药店 客流贡献 利润贡献 4. 自有品牌 l 中国医药零售行业的自有品牌模式 目前是以高毛利模式体现出来的; l 中国医药零售行业发展自有品牌， 尤其是在非药品品类发展自有品牌具 有战略意义，非药品如果没有高毛 利，药店将无法生存。 l 品牌产品在引导消费习惯中的作用 要重视。在对消费者的需求开发和沟 通方面，品牌厂家具有不可替代的专 业资源和预算投入。只有品类在药店 对消费者有足够吸引力的时候，药店 的自有品牌才能够有足够的发展空 间。 l 利润来源，多元化的物质基础，平 衡不断降低的药价损失。 品类 2010年品 种结构 2011年品种 结构 2010年高 毛利占比 2011年高毛 利占比 OTC 40.8% 41.1% 20.4% 20.5% RX 29.0% 28.6% 2.9% 2.9% 其它 23.6% 24.1% 12.3% 12.8% 药材 6.6% 6.2% 5.3% 5.0% 合计： 100.0% 100.0% 40.9% 41.1% 5. 医药电子商务 销售额 2011年中国网上药店 2亿 2011年中国药品在线交易额 约4亿 2011年中国药品 8261亿 2011年淘宝商城 1000亿 2011年京东商城 300亿 销售额 2011年美国处方药 3199亿美元 2011年美国处方药网上交易 600亿美元 2011年亚马逊 340亿美元 2010年美国最大网上药店 近500亿美元 2012年收购MEDCO之后预计 将达千亿美元 l 药品由于医生分配处方，消费者需求相对简单，单品相对 少，比较适合做远程交易； l 2012年淘宝开通天猫医馆药店销售平台，已经有30家连锁药 店进驻，预测2012年的销售额可达10亿人民币。交易的品类 结构中医疗器械、隐形眼镜、性用品等非药品占了绝大部分 的销售。这部分人群以前是淘宝的散户，药店的专业形象吸 引这批网民的消费； l 中国网上药店发展障碍： 1、目标消费者的习惯：中国的慢性病，或者说重度用药人群 不习惯上网，或者上网但不习惯购物； 2、处方问题：因为大部分药品，尤其是慢性病药，都是处方 药，需要凭处方购买和使用； 3、支付问题：相当一部分药品是由政府医保买单，涉及到医 保政策和医保基金的使用，比较复杂。 l 当前中国网上药店的模式基本上有两种，1、专业性的，针对 慢性用药人群；2、针对上网人群，并有网上购物习惯的。两 种模式都有两个共同的特点，一是必须做足消费者的工作，不 断增加交易的忠诚度；第二是足够的资金支持。 ——不断提高会员量和会员的忠诚度。 46 中康医药资讯(集团)有限公司 广州·北京 地址：广东省广州市黄埔大道西100号富力盈泰广场13A 邮编：510623 总机:020-38390615 传真：020-38390624 网址： www.sinohealth.cn