标准
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化客户服务流程
标准化客户服务流程 标准化客户服务流程
一、 客户(准客户)进行分类，对不同级别的客户提供差异性的服务，详细服务分工如下:
1、 一般服务:
A、 发送Email、传真，温馨提示 ，新股中签、缴款等 B、 场内标准提供各种咨讯、广播股评、股评资料; C、 场内交易软件和咨讯软件的使用培训。
2、 会员服务:(市值在30万元以上)
A、投资咨讯服务
? 免费提供当日重要金融、财经新闻;
? 传递每周大势研究、热点板块及个股推荐有关信息(包括证券营业部及其他媒体); ? 通知涉及客户持有股票的重要公告信息;
? 免费提供行业、个股深度
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
;
? 免费提供股民培训、电脑常识培训等技术培训。(每卡仅限两人参加); ? 享受证券营业部电话集团用户待遇。
B、业务服务代办新股认购及中签通知; ? 通知并代办配股、分红;
? 客户支票存取款存根的递送;
? 每月电邮或传真对帐单，新业务介绍;
? 每月至少两次投资者培训、股市沙龙、投资操指导与交流;? 月度帐户情况及简要分析报告，并提出中期投资组合及操作建议;
? 专人负责网上交易设备和交易软件维护和使用指导，上门为会员解决问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
; ? 接受会员客户委托办理的合理事务。 2、 贵宾服务:(市值在100万元以上)
A、咨询
? VIP会员个股的即时信息;
? 重大政策发布通报及影响分析;
? 投资深度分析(资金流向、庄家动向及信息、公司研究);
? 大盘研判，热点板块及个股追踪，并给出指导性意见; ? 客户指定上市公司的调研，并提交调研报告; ? 国际、国内财经信息，重大事件信息。
B、各项服务
? 月度投资回顾及分析，并提出改进意见; ? 提供量身定做的投资组合及操作建议;
? 用手机短信等形式提示VIP会员客户股票买入卖出点位盘前、盘中提示;
C、提供家庭理财投资顾问服务。
D、提供与妈妈证券有合作的相关单位的优惠(如银行储蓄、保险、开放基金分析等)。
一、 客户经理除了给客户提供股票方面的信息以外，应随时留意与客户工作、生活有关的信息收集，给客户提供个性化的信息服务。
二、 客户经理对客户除了平时的电话和EMAIL沟通以外，每月保持至少有一次的面对面的拜访
记录
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。由部门负责人按客户经理所辖客户会员号进行抽查。 三、客户经理应明白服务是不分时间地点，只要客户有需求，无论何时何地都应该尽自己的所能为客户提供尽善尽美的服务。
四、客户经理应定期对客户的情况进行访问，发现问题及时纠正。对无法现场解决的问题，及时在客户意见栏进行登记，并向部门负责人汇报，业务问题三个工作日内必须解决。
五、 营业部每月会派专人抽查、收集客户的满意度和反馈信息，定期对我部的服务制度进行检讨和修正。
附:客户卡、准客户卡
客 户 卡
服务人 年月日
姓名 籍贯 生日性别
办公电话: 客户基本情况:
手机:
宅电:传真:
传呼: 客户地址: 客户投递信箱地址: 邮编: 地址: 备注:
时间 客户反馈信息记录(内容) 备注
客户经理对客户评语:
准 客 户 卡
服务人: 年月日
姓名 籍贯
生日 性别 办公电话: 客户基本情况: 手机: 宅电:
传真:
客户地址: 客户投递信箱地址: 邮编: E-mail 地址: 备注: 时间拜访记录(内容)备注:
经理评价:
浙公网安备 33021202002483