为人民服务博客 抢座位游戏
[原创2011-08-05 22:28:02]
日前去韩国短途旅游，风景人情等倒也没有啥意外，跟旅游攻略和亲友描述的差不多。唯一例外的是韩国的货币。
没有详细考察过过去50年韩国经济发展史，但估计是经历过至少一次严重的通胀，因为通用的韩币是1000元面值的，一瓶水就要500元;商品的基本标价都是多少多少万韩币。韩币兑人民币是150:1，对美元是超过1000:1。跟同伴开玩笑说，难怪电影里绑架者索要的赎金都是美元(事实上也是如此，索马
。至少美元从单位体积上小很多，便于携带逃逸。美元的里海盗要的就是美元)
最大面值是100元，纸张很小，是我接触过的最小面积的――比欧元、澳币、人民币、港币、韩币等都小。10万美元的体积大概就是一本袖珍圣经的大小吧。但如果是韩币，那就了不得了，韩币最大的币值10000元相当于10美元，纸张好像比港币1000的还大。10万美元的韩币，估计要用一个小手提箱来装了。
既然啰嗦了这么多韩币，再控诉一下韩国的食物之昂贵以及数量之少。通常感觉吃不饱，蔬菜很少，99%都是腌制的泡菜，那玩意亚硝酸多，不健康，而且味道实在也不敢恭维。鱼或者肉的价格都很贵。在环境一般的地方，想要吃一顿饱饭，(注意，只是吃饱而已，并非奢华享受)，通常人均消费在100元才会比较满意。但这个价格，在深圳可以吃到很不错的饭菜了。难怪在中国的韩国人，对大块吃肉，大口喝酒感到十分之爽～
回深圳后，倍感亲切――虽然这食品价格较去年已经有不小上涨。而且貌似还将上涨，食品价格、劳动力价格的上涨必然是刚性的。
遂对货币购买力下降深感恐惧，没有锚的货币，心里发毛啊。
没想到博文刚贴出去，美股就大跌，引发AH股也大跌，今日港股一度跌幅过千点。真惨～
不过，虽然心里发毛，但也感觉没必要太过恐慌。好像是房四海的观点吧，他提出说，金融就是一个相对排名的游戏(大意)。谁都知道美国问题一大堆，但欧盟、日本更滥，所以美元、美股、甚至美债在很多时候都成了避险的地方了。这吊诡的～
遍观全球，比中美两大经济引擎更好的地方很少呀。欧盟日本就别提了，印度、巴西、俄罗斯各有各的烦恼。中国不管怎么说，还有顺差(顺差的坚实基石是中国庞大、高效的制造能力，目前没有谁能取代中国的世界工厂地位)，还有内需，还有30万亿居民储蓄存款。顺差和内需是健康和可持续的，尤其是内需;居民
资产负债表
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的健康意味着整体国家的金融安全是有保障的――这跟欧美有本质区别，有点类似日本吧。所以中国暂时还不会出现深度衰退，更别提崩溃了。
恐惧和担心中，还是得回到微观企业，回到企业的盈利模式、增长前景、估值空间。看看在今天指数大跌中逆势不跌的东西吧，不少是消费类的东东。
总结
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过去半年多来正确的策略应该是"做空指数，做多消费"。做空指数代表了对整体环境的担忧，但以消费为代表的结构性机会是确确实实存在的。
历史进入一个错综复杂的三峡险滩，作为牛市的孩子，尤其是大牛市的孩子们，我们需要很多改变，而一些改变是痛苦的。但我们曾经的积累，尤其是在一些微观领域的积累是一笔宝贵的财富。
没有锚[原创2011-08-04 22:59:12]
很多人不屑宋鸿兵。也许他确实牵强附会，确实瞎猫逮着死耗子，他呼吁回归金本位貌似让现代人回到茹毛饮血的时代，可笑，幼稚。但他在反复说一件千真万确的事情:脱离了稀有金属的约束，信用货币可以无限量创造。
每一个货币当局从理论上和理性上都不愿意这样干，但被自己的利益所绑架，100%都会走上这条不归路。谁见过自己左手砍右手的?(纪实片《127小时》另当别论，此人非常人，非正常情景)就说美国吧，据说有个调查，问美国人是否肯紧衣缩食?大部分人都说不;问是否打算还天量债务?大部分也都说不。这就是牛气的美国人。每一届总统，都打算把问题拖到未来，都不打算在自己任
期，尤其是大选的时间段得罪选民。反正"美元是我们的，问题是你们的"，这名言够毒的～
对当政者来说，没有什么比往货币里掺水更悄无声息，也是更容易产生效果的――尤其是初期。但是饮鸩止渴的后果是可怕的。历朝历代的覆灭都100%伴随着财政金融的崩溃，引爆点则极有可能是天灾或其它任何意外事件。
没有锚的货币，中美两国在比赛着注水。
美国倚仗着"美元是我们的，问题是你们的"，以及它迄今无人能敌的科技、军事领先，(瞧瞧苹果公司的现金超过美国政府就够了)，注水不光是必然，而且是理所当然，是领导人紧要关头最容易使出来的工具。
虽然理所当然，理直气壮，肆无忌惮…但美国的量宽(QE1、QE2，以及即将发生的QE3)、美联储资产负债表的扩张、国债上限的提高，毕竟还是要经过讨论，被正儿八经在两党争吵作秀一番，而且要被欧央行批评、被评级机构指手画脚….但咱这儿，几十年来，M2的增长率、年新增信贷增长率一律远超GDP的增速;与此相伴的是税收、财政收入的增长率统统是居民收入增长率的几倍。而且这还没得讨论，甚至少有人关注。直到最近一两年才在财经界、学术界被较多提及。
最赫然的注水是2008-2010年，包括今年，4万亿投资加上每年10万亿新增信贷。中国政府的资产负债表的膨胀速度堪称奇迹。高速行进的列车是停不下来了，除非是硬着陆(或者是追尾?太可怕了)。但没有人希望它硬着陆，没人肯真的踩刹车。包括我们每个人，其实都不会愿意停下来。繁荣了30年，每个人都是受益者，只不过受益程度不同而已，有谁肯真的停下脚步，让灵魂跟上?
最近一位朋友发给我关于一家极优秀的上市所以，只有上帝之手才可能刹住。(
公司的扩张
计划
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，邮件看了好几遍，无奈、无语。这都是宿命啊。)
美国方面，奇迹的是保罗沃尔克。但自他之后，怕是没有人了。伯南克外号叫"直升机"，他的撒钱理论正在实施中。
印钞机高速运转中，想把通胀弄下来是天方夜谭(阶段性平稳当然是可能的)。
没有锚的货币，我们如同夜半临深池，盲人骑瞎马。
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