国外大石油石化公司进军中国市场现状与策略分析

国外大石油石化公司进军中国市场现状与策略分析 外资石油石化公司在中国市场发展现状与策略分析 20世纪90年代中后期以来，随着经济全球化进程的日益加快、中国经济的持续高速健康发展，特别是由于中国改革开放的不断深化促使中国投资环境逐步改善，以及中国成功加入世界贸易组织(WTO)，使中国由全球潜在的大市场逐步变为现实的大市场，从而成为世界上最具吸引力的投资地区之一。跨国公司正是看好中国巨大而广阔的市场前景，把拓展中国市场作为其全球经营战略的重要组成部分，利用其强大的竞争优势全面进军中国市场。中国的石油石化企业在“国内市场国际化、国际市场国内化”的新环境下，在与跨国公司展开广泛而深入的合作的同时，又进行着激烈的市场竞争。因此，全面把握跨国石油石化公司在中国市场的投资动向，深入分析其策略，对我国石油石化工业入世后，面对新的市场环境和竞争规则，结合自身特点，采取有效举措，应对挑战具有十分重要的现实意义。 一、跨国石油石化公司进军中国市场现状 跨国大石油石化公司虽很早就在中国开展业务，但真正取得进展是在我国改革开放之后。其在华业务的进展情况与我国石油石化产业对外开放的进程密切相关，大致经历了以下四个阶段(表1)。 表1 跨国公司在华发展历程 阶段 时期 名称 特点 第一阶段 1972年,技术装备初配合我国开始大规模引进技术和装置设备，建设 1982年 始对华出口一大批化工、化肥和化纤装置之际，对华出口技 和业务考察术和装备，开展对华贸易，初步建立起对华业务 和试探期 关系进入中国市场，同时从事对华市场的初步分 析研究 第二阶段 1983年,初始发展期 一些外资公司陆续在华建了一些中小型工贸企 1992年 业并取得初步成功，“典范”的引领作用吸引了更 多资金投向中国。跨国公司先后在北京、上海和 阶段 时期 名称 特点 深圳等发展基础好的城市设立了代表处和办事 处，在华业务不断壮大 第三阶段 1993年,重点扩张期 跨国公司开始对华进行大规模、系统化的战略性 1999年底中投资。尤其在中国入世前景明朗后，其对华业务 美就入世达规模急剧扩大，大中型项目增加，投资金额急剧 成协议 增加，投资的系统化程度大大加强，使中国在跨 国公司经营中的地位迅速升级 第四阶段 2000年~ 全面发展期 中国入世成定局，使跨国公司对华投资信心进一 步增强，纷纷加紧调整对华发展战略。为进一步 加快推进其进军中国市场的步伐，抢占发展先 机，开始对其在华投资的领域、项目、地点以及 组织管理机构展开全方位的整合，使之融入其全 球经营网络，同时进一步全面全方位大规模地推 进发展对华投资 经过几十年，尤其是90年代以来的发展，国外大石油石化公司几乎都已在华进行了投资布局。据统计，入选《财富》杂志世界500强的大型石油石化公司几乎都已在华投资建厂设点，有的公司在华业务发展已具一定规模(见表2)。世纪之交通过超级规模资本重组形成的埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔菲纳埃尔夫、雪佛龙德士古、大陆菲利普斯等世界石油巨头大多在我国改革开放之初就开始在华拓展业务，投入了巨额资金。BP是目前在我国油气领域投资最大的跨国公司，累计投资总额已达45亿美元，在华有36家加油站及多家天然气合资公司。壳牌在我国石油勘探方面投资超过了6亿美元，在华总投资达17亿美元，拥有20家企业和40家加油站。同时世界前100家化工公司几乎也都已在华投资，其中包括巴斯夫、拜耳、杜邦、道化学、阿克苏-诺贝尔、DSM、恩格哈德等欧美著名跨国公司。巴斯夫已成为在华投资规模最大的外国石化公司，拜耳和杜邦已分别在华投资31亿美元和5亿美元，各拥有12家和19家独资合资企业。 表2 大型跨国石油石化公司在华投资情况 预计未来5年投资额度 公 司 目前投资水平(亿美元) ( 亿美元) 埃克森美孚 , 全面进入上中下游各领域，现有36家40 加油站 壳牌 17 全面进入上中下游各领域，现有20家50 企业和40家加油站 BP 45 全面进入上中下游各领域，现有36家65 加油站 道达尔菲纳>4 全面进入上中下游各领域，现有4家独5,6 埃尔夫 资企业和10家合资企业 杜邦 >6 19家独资合资企业，5个办事处 — 拜耳 31 11家合资企业，1家独资企业 34 总的看，跨国石油石化公司在中国入世前景明朗以来，对华投资信心进一步增强，投资步伐明显加快，投资力度显著加大。目前跨国公司已全面进入我国石油石化业各领域，且已取得相当进展。 1、发展 LPG、LNG和天然气管道业务 跨国公司利用我国正积极进行能源结构调整、加大对燃气利用领域开放的有利时机， 在积极参与勘探开发中国油气资源的同时，跨国石油石化公司也积极顺应中国能源结构的调整，将上游业务的重心转向了中国较早对外开放的气体利用市场，大力加强在中国的气体开发和利用业务，主要是投资液化石油气(LPG)和液化天然气(LNG)的运输及在经济发达地区建立商用与城市用气体营销网络。目前跨国石油石化公司在中国华东、华北等地区已展开激烈竞争。 在LPG方面，BP和加德士公司是中国目前较大的LPG供应商。BP早在1993年就在中国开展LPG业务，凭借其成立的3家合资公司，现已在东南沿海地区建立了比较完善的LPG营销网络，且发展势头强 劲。BP通过与福州市煤气公司合资成立的BP(福建)石油有限公司，在遍布福建全省的销售网点向2万多家用户提供液化气。1997年原阿莫科公司(现已并入BP公司)成立的珠海力丰阿莫科能源有限公司的业务覆盖广东、广西、福建、海南、浙江等地区，并成为中国最大的LPG进口企业;此外，还投资约4200万美金建设了江苏太仓华能阿莫科清洁能源有限公司，其宁波华东液化气有限公司的液化油气基地站是目前已规划的华东地区最大的气库。 隶属雪佛龙德士古的加德士公司通过与汕头海洋(集团)石油化工有限公司的合资，建立了国内第一个地下岩洞液化石油气储存库，还建成了三个不同吨位的装卸码头，最大的码头可停靠5万吨级液化石油气船。在江苏连云港成立了连云港加德士石油气有限公司，拥有4个各1000立方米的储罐和4座槽车充装台。 在天然气利用方面，由于环保意识的不断提高以及可持续发展的需要，中国确立天然气为中国21世纪重点发展的主要能源，并计划到2010年将天然气的消费量由目前占一次能源消费总量的2,提高到占7,,8,。同时为进一步解决天然气的开发利用难 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，中国把原来处于垄断和禁入的天然气输气管道建设和运营以及天然气的开发利用方面的领域对外开放，广东LNG项目、西气东输和东海天然气开发等三大战略性项目开始逐步对外资开放。在这种形势下，各大跨国公司都希望能在这如此广阔的市场中有所作为。 BP公司2001年年初中标广州LNG项目，投资比例达到30,，成为首家进入中国大陆天然气管道建设运营的外资企业。而广州LNG的背后有中国政府更大的LNG规划:包括东南沿海地区利用LNG项目规划，即珠江三角洲LNG项目，包括近海天然气接收站和LNG接收站; 长江三角洲LNG项目，通过输气干线系统向浙江东北部、上海和江苏南部的燃气电厂和城市供气;福建LNG项目，通过输气干线系统向闽东南地区燃气电厂和城市供气。壳牌公司因在中国的LPG业务运营未能达到预期目标而在2001年宣布退出已经营20年、投入7000多万美元的中国LPG业务后，将集中力量于公司认为在中国更具有发展前景的LNG业务，它希望将来在包括LNG在内的天然气运输、经营方面有所进展。目前壳牌在BP退出竞投西气东输管道项目后表示将单独投标该项目。2001年初该公司还与中石油合作修建长北至北京输气管道进行前期可行性研究，就管道的路线和天然气的市场需求进行调查。该管道建成后，将主要为工业用户(如发电厂)，以及北京的家庭用户输送天然气。 2、加速建立油品分销网络 油品营销领域是跨国石油公司不遗余力争夺的目标，迄今为止大型跨国石油公司在中国都已开展了油品营销业务，他们分别以埃索(Esso)、壳牌(Shell)、BP、道达尔(Total)、加德士(Caltex)和嘉实多(Castrol)等品牌进行润滑油、沥青、燃料油和航空燃料等服务，已在润滑油的高端市场已占据绝对优势地位，并基本主导我国油品添加剂市场。BP是惟一一家在中国经营航空燃油供应的外资石油公司，为深圳机场和华南、华中地区的15个机场供应航空燃料;埃克森美孚为三峡发电机组提供润滑油，并在锦州设有合资润滑油添加剂厂;壳牌公司在中国设有润滑油生产厂，在中国200多个城市有润滑油专卖店。世界最大的添加剂生产商——美国乙基公司计划在今后几年内投资2,3亿美元在中国建设5家生产厂，将汽油添加剂和机油作为投资重点，目前该公司已向中国的10家大型客户提供润滑 油以及燃料油添加剂。 加油站是跨国石油公司进入中国油品分销市场的切入点。埃克森-美孚、壳牌和BP利用中国石油、中国石化和中国海洋石油有限公司在海外上市的契机，成为其战略投资者，拥有了成立成品油零售合资公司的权利，提前进入了中国成品油销售市场，并计划未来5年内分别在福建、广东、江苏及浙江建设经营近3000座加油站。今后随着我国成品油零售和批发分别在2004年12月11日和2006年12月11日先后开放，外资将更加加强对中国油品市场的开拓，通过继续扩大与国有控股公司的合资合作、单独兴建加油站、收购社会加油站等多种方式加快提高在中国市场的市场份额。 3、扩大下游石化业务 世界石化工业生产中心正从欧美向亚洲转移。中国正日益成为跨国石油石化公司全球化工业务增长的重要来源之一，大部分公司正考虑进一步追加在中国的投资，扩大生产能力。目前，跨国石油公司在华化工业务主要是大宗石化品，跨国石化公司则主要是精细化学品、专用化学品和生化产品。跨国公司已在工程塑料、精细化工、医药和农药等领域占据竞争优势，并在对基础石化品的投资方面取得进展。同时，大跨国石油石化公司终于可以在华大力发展以乙烯为龙头的基础石化品生产。巴斯夫、BP、埃克森美孚、壳牌、道化学等公司与中国三大石油石化公司合资新建的五大乙烯项目，将为其在华化工业务的深入发展打下更为坚实的基础。 表3 2000,2005年中国石化业主要合资建设项目情况 合资伙伴 地点 主要产品 能力， 投资金额， 拟完成 股权比例 万吨,年 亿美元 时间 中石化 上海 乙烯 90 30 2002-05 50:50 BP 丙烯 45 聚乙烯 50 聚丙烯 25 丙烯腈 26 中石化 南京 乙烯 60 26 2005 50:50 巴斯夫 聚乙烯 40 乙二醇 30 芳烃 30 中石化 福建 乙烯 60 40 2002-05 50:25:25 埃克森美孚 聚乙烯 45 沙特阿美 聚丙烯 30 中石化 天津 乙烯 60-90 30-35 2006 50:50 道化学 聚乙烯 27 氯乙烯单体 50 苯乙烯 60 中海油 惠州 乙烯 80 45 2003-05 50:50 壳牌 聚丙烯 24 苯乙烯 56 丙烯 32 乙二醇 32 中石油 兰州 乙烯 60 24 2005 50:50 菲利浦斯 丙烯 30 聚乙烯 54 中石化 南京 发泡聚苯乙3 0.3 壳牌 烯 中石化 镇海 乙烯 60 BP 上海氯碱化上海 聚碳酸酯 10 4.5 2005 10:90 工，拜耳 资料来源:公司报告及所罗门报告，网上信息 BP是我国目前最大的醋酸生产商，市场份额已高达30%。2002年BP宣布5年内还将投资40亿美元在珠海建设世界最大的PTA生产基地。 埃克森-美孚在广东有一家独资的增塑剂厂，该工厂以异壬醇及苯酐为原料合成邻苯二甲酸二异壬酯，产能为5万吨,年。此外，还有30多个中间产品储罐分布在香港、上海等地，总储存能力达3万吨以上。 巴斯夫是目前中国化工行业最大的投资商，2001年在中国的总投 资已超过6亿美元。2002年，巴斯夫与亨斯迈、中国石化合作在上海建设包括三家独立企业的一体化异氰酸酯生产基地，总投资约10亿美元。巴斯夫已在上海建设世界上最大的聚四氢呋喃和四氢呋喃一体化装置。除进行大宗石化品的投资外，巴斯夫已将中国作为其在亚洲最大的动物营养产品市场。公司生产的饲料添加剂，如维生素、类胡萝卜素、防腐剂、酶和氨基酸在中国市场上占据着领先地位。 杜邦在中国的投资总额已超过五亿美元，在北京、上海、广州等地设有5家办事处，共有19家独资和合资企业，现有员工2000多人，产品和服务涉及化工、农业、食品与营养、电子、纺织、汽车等多个行业。近年来，杜邦中国区业务增长居亚太区首位，正日益成为全球业务增长的重要来源之一，公司正在考虑进一步追加投资扩大生产。 拜耳公司已在中国投资31亿美元，有12家生产企业。中国已成为拜耳在亚洲的第二大市场，为适应世界聚氨酯油漆市场的快速增长，拜耳计划投资1.1亿美元在上海地区建设生产此类油漆原料的工厂，目的是继续保持其在此类原料生产方面的世界主导地位。 阿克苏-诺贝尔公司在中国现有15家运营结构，其中包括10家生产企业，涉及医药、涂料及化学等3大业务领域。 4、开发炼油业务 继20世纪90年代道达尔与中方合资兴建了大连西太平洋炼厂之后，近几年跨国石油公司对炼油项目也给予了一定的关注。目前正在筹划中的炼油扩建项目有两个:一是埃克森-美孚、沙特阿美和中国石化合资的福建炼厂扩建项目，计划将加工能力从400万吨,年提高到1200万吨,年。二是埃克森-美孚与中国石化合资的广州石化炼厂扩建项目。此外，中海壳牌惠州石化项目拟新建一座800万吨,年的 炼厂炼油厂。 5、积极开展勘探开发项目 壳牌在中国的总投资已达到16亿美元，其中上游勘探和开发约占6亿美元。2002年4月，壳牌宣布将投资4亿美元开发中国最大的海上气田---西湖凹陷气田。壳牌集团还通过与中国石化和中国石油合作，在塔里木盆地和鄂尔多斯盆地参与油气勘探与开发。2002年为例，以壳牌为主的国际财团中标参股我国西气东输工程以及由菲利普斯公司发现的迄今我国海上最大的油田蓬莱19-3油田投产，都引起了世界的关注。 6、积极涉足电力和新能源领域 目前，埃克森-美孚正投资28亿元与河南电力公司共同建设河南省郑州市天然气电站等项目。壳牌与中国石化在湖南省岳阳市兴建一座日耗煤2000吨的煤气化项目，预计2004年投入运营;在可再生能源领域，壳牌公司将为新疆边远地区发展家用太阳能系统。BP公司于2000年在中国成立了天然气与电力业务单元，以开拓中国日益增长的能源需求，同时公司积极探索天然气与电力的市场潜力，并关注太阳能的开发利用。 7、物流基础设施领域 该领域正在成为跨国公司投资中国的新热点。跨国公司为抢占我国成品油批零领域放开后的市场制高点，正加紧建设物流设施，完善成品油分销网络。BP正与广州控股公司投资10亿元，合资兴建总库容为56万立方米的广东南沙世界级油库，它将成为珠三角地区最大的油品储运基地，也是华南地区的油品集散中心。 从目前跨国石油石化公司在华发展现状可见，跨国公司之间竞争 的国际化已转为国内化。他们为能在中国全面放开市场之前，先于竞争对手在华形成比较完善的产业链和营销网络，夺取中国市场的制高点和发展先机，已开始在我国石油石化各领域排兵布阵。如埃克森美孚、壳牌、BP通过与中国企业成立成品油销售公司，已开始在我国东南沿海地区展开油品分销市场的争夺战。同样，BP在上海、壳牌在惠州、埃克森美孚在福建、巴斯夫在南京的乙烯项目也已经或将要开始动工建设。这些公司集中在同一个国家进行大规模投资，几乎同时生产类似的产品，又主要针对同一个市场，其间的竞争必然非常激烈。与此同时，日本、韩国和中国台湾省石油石化公司也已从亚洲金融危机的阴影中走出来，正在急起直追，主要在长三角、珠三角和环渤海地区加快发展和扩大对华业务。日韩台企业在过去主要进行精细化工、塑料加工、功能化学品、化纤和纺织等石化下游领域投资的基础上，近几年来纷纷加强了对上游大宗石化品生产领域的投资，产业链呈现出向上延伸的势头，PS、PVC、ABS、PTA、工程塑料、涤纶、聚酯薄膜和聚酯切片等项目正在加紧建设或规划中。同时，还在不断地拓展在华业务范围，“见缝插针”地向中国油品领域进军，韩国LG集团、日本石油公司和台湾中油等已开始进入该领域。台湾的中油和台塑公司还开始为国内企业代加工原油。 二、跨国石油石化公司进军中国市场策略 跨国石油石化公司进军中国市场策略的宗旨是凭借其资金、技术、营销等方面的优势，先进入市场，再抢占拓展市场，最后影响和控制市场。在此指导下，其对华策略呈现出由间接向直接、由局部到全面的变化特点。归纳来看，跨国石油石化公司主要通过逐步调整和实施以下几大策略不断扩大在中国市场的影响力。 策略之一:调整投资策略～将中国作为亚洲发展战略的重点～融入其全球发展布局中 近年来，跨国石油石化公司在中国的业务一直保持着高速增长，而其在全球其他国家和地区的业务增长却举步不前，因此，这些跨国公司纷纷调整投资战略，提升中国业务在公司经营中的地位，将对华投资确定为其亚洲发展战略的重点，并将中国业务的发展融入其全球发展格局中。如巴斯夫公司计划在2001,2005年期间对亚洲投资45亿美元，这些投资几乎都将投向中国，建成以其在中国南京、上海、马来西亚关丹的大型装置为支柱和基地的亚太地区业务构架。再加上早些年跨国公司通过实施亚洲投资战略，已在日本、韩国、新加坡、中东等我国周边国家和地区建立起了一大批独资或合资炼油石化企业，成为其向我国石化领域扩张的桥头堡。同时继续大力发展对华业务，将中国视为其进军亚太市场的主战场。跨国公司正是利用其配置全球资源的优势，将其在中国石化工业的发展与亚洲其他国家和地区的发展有机地结合起来。一方面互供原料和产品，互为市场;另一方面，为今后进一步“抢滩”中国市场打下很好的物质基础，从而实现中国业务发展与公司亚洲发展战略的一体化。由此可见，目前跨国公司针对中国市场已基本形成了“迂回包抄”、“内外结合”和“中心开花”之势。 策略之二:投资项目规模化、系统化～投资地点基地化、园区化～逐步完善产业链和产业群～产业布局日益明朗 中国入世后，跨国石油石化公司已开始调整在华石油石化领域投资的布局，由过去小规模、短期性、局部的投资转变为当前更具主动性、战略性和长远性的全面大规模投资，既投资于上中下游的最终产品，也投资相关的中间产品;既投资于生产性项目，也投资于销售、 储运等配套项目，逐步形成产业链并趋于完善。如埃克森美孚、壳牌和BP都加紧通过与国内公司合作，分享上游油气资源、参与下游成品油分销和化工产品市场、借助发展世界级规模的炼油和乙烯生产装置，向我国石油石化工业的各个环节渗透，正在较为迅速地构筑和完善其上中下游一体化的产业链。同时，跨国石油石化公司以我国经济发达、市场巨大的沿海、沿江及内陆的重点城市为“根据地”，迅速将其对华业务辐射到周围地区乃至全国。尤其是中国入世后，跨国公司更是在新兴的上海、南京、珠海、苏州、无锡、常州、张家港、南通、镇江、宁波、惠州、泉州等化工园区投入巨资，利用大型石化项目为龙头带动大量下游石化产品的开发及配套公用辅助项目，互利互补性的产业群正在形成。截止2002年，上海化学工业园区的累计投资额已超过73亿美元，以中石化与BP合资的上海赛科90万吨,年乙烯项目为龙头，聚集了巴斯夫世界最大的聚四氢呋喃和四氢呋喃项目、拜耳世界级规模的MDI和TDI以及聚碳酸酯项目、巴斯夫与亨茨曼合资的上海联合异氰酸酯项目等，这些项目体现出互补性极强的上中下游产品链关系。同时，法国液化空气公司和美国普莱克斯公司联合成立了上海化学工业区工业气体公司，成为工业区气体集中供应商。跨国公司利用园区内形成的互利互补性很好的产业群，优化资源配置和利用、降低成本、提高效率，进而获取丰厚的利润。 随着跨国石油石化公司在中国不同地点对不同项目进行投资，其产业布局日趋明朗。以BP为例，该公司在华业务主要集中在广东、上海、重庆等区域，其产业链布局已基本形成了以广东为重点，华南、华北和西南三角支撑的局面。如在华南，BP计划将珠海建成世界最大的PTA生产基地以及广东最大的LPG储存基地，并在广东LNG项目 中占股30,;在华东，BP投资上海90万吨,年乙烯项目，完成亚洲最大的液化气中转基地—宁波液化气储气站的建设，计划参与福建LNG项目;在西南，BP在四川拥有全国最大的醋酸生产厂，已占有全国30,的市场份额。并计划未来3年进一步扩大生产，建成我国最大的醋酸酯生产厂。 策略之三:投资方式趋向控股或独资～兼并收购崭露头角 随着我国石油石化产业对外开放程度的不断提高和外商对华投资环境的进一步熟悉，跨国石油石化公司逐渐提升在华投资项目的参股比例，并越来越倾向于选择控股或独资方式，以便将在华投资企业真正纳入公司的全球产业分工体系，并可放心地转移附加价值更高的产品技术和生产制造技术。 在上游油气资源方面，虽然是中方控股，但外方的参股比例已较过去大为提高，例如在西气东输项目中壳牌财团的参股比例高达45%。在炼油和乙烯项目方面，中外双方多是对半合资，如福建的乙烯和炼油扩能项目、上海赛科乙烯等项目中，外资的持股比例均为50%。而在基本开放的下游化工领域，近年来外资控股和独资的项目日益增多，如BP独资运营珠海PTA项目和宁波LPG储库项目，巴斯夫的聚四氢呋喃项目是其在华的第一个独资项目等。 值得注意的是，“入世”前后，跨国公司改变过去在华与中方“捆绑”在一起成立合资企业的投资方式，转而采取更加灵活的方式与中国企业建立起“非束缚性”的伙伴关系，对华企业的兼并收购正崭露头角，投资方式呈现出多样化趋势。如埃克森美孚、壳牌和BP等公司分别在国有三大控股石油石化公司海外上市时通过收购公司股票成为后者的战略合作伙伴，这种合作方式非常灵活，即可增资扩股， 也可将所持股权出手转让。2004年，BP和壳牌已先后出售了中国石油和中国石化的股票。BP在2002年通过收购合资公司的中方股份，全资拥有了珠海九丰阿科能源有限公司，成为我国第二大LPG进口商。这种将合资公司进行“独资化改造”的现象已越来越多。外资之间还出现了强强联合在华兴建外商独资化工企业之势，如美国道化学与日本旭化成对半合资张家港PS生产厂等。 策略之四:经营管理本土化趋势进一步加强 跨国公司继续遵循“战略全球化、实施本土化”的基本原则，加紧实施“根植中国”的本土化策略，在继续加强产供销本土化的基础上，进一步推进人力资源、研究开发、经营管理等方面的本土化，增强其对中国市场的影响力和控制力。 在人力资源方面，随着对本土人力资源开发的不断深入，跨国公司开始越来越多地选用本地人才和留学归国人员担任在华企业的高级职务。在研究开发方面，跨国公司为紧跟中国市场的发展变化，更快更好地提供“中国式”的产品和服务，开始在华投资建设研发中心，加快实现产品本土化开发，并为其在华的战略经营提供技术支持。2002年初，BP出资1000万美元在华与中科院等国内顶尖研究机构和高校共同建立了“中科院—BP公司中国研究中心”，这是BP在亚洲第一个、全球第五个研究中心。在营运管理方面，随着中国业务在跨国公司全球经营战略特别是在亚洲战略中的地位不断提高，越来越多的跨国公司将其亚洲发展重心移至中国。因此，许多跨国公司在进一步加强其对在华投资企业统一管理的同时，将亚洲地区业务管理总部设在中国，中国随之升级为亚洲地区营运管理中心。例如，通用电气塑料集团在将其中国区总部从香港迁至上海后，2002年又将其位于 日本东京的亚太区总部迁至上海。巴斯夫公司已将直接投资的中心转到亚洲，并将其东亚总部由香港迁至上海。 策略之五:注重市场研究～以高品质、多样化和差别化的产品进入和占领市场～以专业化、规范化和个性化的服务赢得市场 跨国石油石化公司在进入中国之前或在华推出新产品或服务时，都会先进行科学周密的市场调查，收集和分析中国市场上大量的相关信息，根据中国市场多样化的需求对其提供的产品和服务市场进行细分，确保能够迅速占领市场。这不仅为其大规模的进入打下坚实的信息基础，而且有利于公司及时捕捉商机。据悉，巴斯夫金陵树脂公司收集到的不饱和树脂的市场资料，比国内全国性机构掌握的资料还要详尽。同时，跨国公司利用其先进的技术，适当避开与中国企业在大宗石化品上的竞争，在中国生产和销售高技术含量和高附加价值的产品，保持其产品在精、专、特、新方面的优势，获取高额利润。如虽然汽车高端用油仅占整个车用油市场的30,，却占车用润滑油利润的80,。目前外来品牌虽在中国润滑油市场只占15%的份额，但却占国内都市轿车用油的78,，跨国公司已在润滑油的高端市场上占据了绝对优势地位。此外，跨国石化公司针对我国工程塑料、精细化学品和专用化学品等产品国内产量严重不足的情况，加大了对这些市场的开发和投资力度，目前都已拥有较高的市场份额。在提供高质量、差别化产品的同时，跨国公司还凭借其卓越的服务理念，通过为用户提供全方位规范化的售前售后服务，进一步巩固和扩大在华市场份额。跨国石油公司在华加油站与其在全球的加油站一样，从外观 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、设施布置到服务都采用统一的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，并且为达到更高的盈利水平，把产品销售和服务结合起来，除加油外，附带洗车或存车、换轮胎等相关服务，还在加油站旁附设全天营业的小型超市，提供各种便利服务。 这种 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 不但提高了加油站面积的使用率，具有很高的盈利性，吸引了大量的客户，而且对中国传统的加油站经营模式发起了挑战。 策略之六:与国内强势企业充分合作～借助社会公关～强化品牌认知度～提升公司形象和知名度～扩大公司的市场影响 跨国石油石化公司为加快其在华业务的发展进程，提高在中国市场的竞争地位，纷纷与国内的强势企业合作和建立战略同盟，利用中国企业的知名度和现有的销售渠道，迅速拓展业务，构建自身的销售网络。同时借助宣传和公关，利用社会效应来扩大公司品牌的认知度，提升公司形象。杜邦公司2001年先后与我国针织龙头企业三枪和我国世界最大的羽绒服生产企业波司登公司结成战略合作伙伴，在品牌推广、技术服务等方面对三枪和波司登进行全方位支持，在三枪所有产品线上广泛使用杜邦的弹性纤维产品，并借用波司登在我国市场的强大影响迅速使杜邦公司的产品覆盖全国。杜邦公司还通过与媒体和政府机构联合举办活动等方式，利用参与社会活动、资助教育事业等公关活动产生巨大的公众效应，扩大品牌影响力，宣传公司企业文化，为企业形象增色添彩。该公司自1987年起每年投入10万美元，在国内10多所重点大学设立“杜邦奖学金”。从1999年起与我国科技部合作设立评选“杜邦科技创新奖”。此外还通过在国内发行量最大的《读者》杂志上连续刊发中国世界级科学家的卓越成就和贡献，借以宣传和塑造杜邦公司科技公司的形象。 策略之七:运用知识产权保护手段强化技术垄断优势～扩大自身品牌市场份额 一些著名的跨国石油石化公司为了占领中国石油石化工业的产品和技术市场，并为未来的发展寻求法律保障，纷纷来华注册专利、商标和品牌，尤其是在专利保护方面，近几年来，积极抢注专利和扩 大申请范围。据初步统计，上世纪80年代中期到21世纪初，埃克森美孚、壳牌和BP三大石油公司在华共申请专利近1800项，杜邦、道化学、巴斯夫和拜耳四家化工公司在华共申请专利2600项，而且母专利占很大比例，专利申请配套性很强，涉及面广、起点高。目前，国外石油石化公司在在我国润滑油、有机化工、合成材料等领域申请的专利已占国内这些领域申请专利总数的60%左右。同时，跨国公司与我国企业合资时，大多是采用其专有技术，在输出技术的同时也输出了其品牌。据统计，我国现有20多万个“三资”企业中，有90,以上的企业使用外方商标。如埃克森美孚与上海石化成立的上海金森树脂合资公司使用的就是前者的专有石油树脂技术，所销售的产品则使用前者的“Escorez”品牌。 目前跨国公司为保持竞争力，在加快加强在华抢注专利的同时，注意对转让的技术、尤其是核心技术采取一定的控制措施。跨国公司只有取得企业控股地位后才会真正转让先进技术;在不具有股权优势时，往往仅转让二三流技术，这样既可延长其产品生命周期和技术专利期，又可通过技术垄断和品牌控制等掌握其对企业和市场的实际支配权。 三、跨国石油石化公司在华今后发展趋势 总的看，跨国公司在华未来发展将呈现以下态势: 一是随着其在华业务的不断发展及其产业链的日益完善，中国石油石化市场将形成以国内三大石油公司为主导、跨国石油石化公司为重要组成部分、民营炼化企业为补充的多元化市场主体的竞争格局。今后在我国石油石化市场上，国内三大石油公司仍将在油气勘探开发、炼油和销售、大宗基础石化品生产等方面在总体规模上(包括能力、市场份额等)占据主导地位。而跨国石油石化公司则将在炼油和 油品销售、部分石化品生产等方面在部分地区占有一定市场份额的同时，将在高新技术领域、高附加价值的高端产品领域，如精细化学品、专用化学品、功能化产品等方面处于领先地位，甚至在某些产品领域形成垄断地位。 二是跨国石油石化公司将积极把握中国入世带来的巨大发展机遇，投资和业务发展领域将进一步扩大，投资方式将更加灵活。跨国公司将根据我国入世承诺，加紧在华拓展油品的批发和零售业务、技术服务、专业咨询服务、工程设计施工服务、金融服务、物流服务等，且还将在华设立更多的研究开发机构。此外，跨国公司将采取更加多样化的投资方式加快进入中国市场和扩张在华业务，在目前主要以合资、合作和独资方式的基础上，采取其在国际市场上惯用和擅长的兼并与收购等方式对华投资。尤其是跨国公司可能会利用多种灵活的投资方式与我国一些生产石化下游产品的民营企业和地方化工企业以及部分油品上市公司展开积极的合作。 三是跨国公司将在人才和技术创新方面与我国企业展开更为激烈的竞争。他们将在本土化策略的指导下，继续采取“感情”、“事业”和“待遇”三管齐下的方法，从中国企业吸引大批高素质人才。跨国公司将充分发挥这些本土人员熟悉国情，熟悉国内企业的优势，更加顺利地扩大在华业务。这在某种程度上将加重国内企业的人才流失问题，并造成较为严重的损失。在技术创新方面，跨国公司将更加重视利用其技术优势对我国进行技术控制，尤其是利用知识产权保护等手段限制我国技术创新的空间。 附件一 埃克森美孚在中国 一、埃克森美孚在中国的发展 1998年埃克森和美孚两家公司合并后,大大加强了在中国拓展业务的能力。合并后的埃克森美孚通过其在中国的分支机构～积极参与了中国能源领域各个方面的活动～如勘探开发、炼油、销售、化工和发电等。未来五年埃克森美孚计划继续向中国投资40亿美元兴建炼厂和化工厂。 合并前的美孚公司早在100年前就已在中国开展了油品销售业务。八十年代以前～美孚的对华业务是由香港美孚石油公司负责展开的～当时其在华的业务重点是香港地区～是香港基础设施项目最大的燃料油和润滑油供应商。1991年～美孚公司在北京和上海设立了办事处～1993年在广州设立了办事处～一并负责公司中国大陆业务的开拓。1985年埃克森化工公司在北京设立了联络处。1995年9月18日～埃克森中国公司成立～总部设在北京～负责埃克森在中国的活动。 2001年3月22日～埃克森美孚为适应在华业务的增长～调整了中国公司人事～宣布陈培璋自4月1日起担任美孚石油,中国,投资有限公司董事长及埃克森中国公司总裁～这两家公司主要负责香港以外的在华的各项业务～包括埃克森美孚福建和广东的合资项目。戈德曼将继续担任埃克森美孚能源有限公司董事长兼总裁～直接负责埃克森美孚与中国电力组建的合资发电公司并负责埃克森美孚在香港的其他业务。陈培璋和戈德曼分工负责反映了埃克森美孚鉴于公司在华业务迅速增加的力度和范围加强了该地区的管理力量。 现时～埃克森美孚在中国: , 是最大的润滑油销售商, , 是“西气东输”项目的主要国际合作伙伴。 , 正与中方研究多个石化重大项目～包括广州和福建的炼化项目, , 在中国石油化工股份公司首次公开募股中作为战略伙伴～投资 6.16亿美元购买了3,169股股票～占A股发行前总股本的3.8%。 , 在中国拥有36座加油站。 二、在中国的投资情况 埃克森在中国的投资涉及油气勘探开发、炼油与营销、化工等领域。 1 油气勘探开发 在埃克森和美孚公司合并前～两家公司已分别积极参与了中国的油气勘探开发业务。美孚公司参与了中国海上油田-珠江口盆地的两个油区的勘探和开发。1979年埃克森与中国签定了海上勘探 合作合同 公司合作合同公司与公司合作合同合作合同书范本活动合作合同范本物流合作合同协议书 。1993年～埃克森与中国海洋石油总公司达成协议～参与东海的勘探～同年获得了塔里木盆地第一个产量分成合同,1996年初又获得塔里木两个新区块的合同,1996年晚些时候～和中国海洋石油总公司签订了勘探辽东湾一个海上区块的合同。 2001年6月5日～埃克森美孚被中国石油天然气股份有限公司(PetroChina)选为海外合作伙伴～参与“西气东输”项目。埃克森美孚中国天然气管道分公司和香港中华煤气有限公司,CLP,将合作开发上述项目。该项目总价值将达到数十亿美元。对这一重大基础设施项目的参与～使埃克森美孚将在上百年里长期涉足中国的发展。 目前～埃克森美孚公司与长庆油田正在进行合作开发利用苏里格、米脂气田天然气的谈判。 2 炼油、化工及营销 ,1,炼油和化工 埃克森美孚将与中国石化福建炼油化工有限公司合资建设福建炼油乙烯一体化项目。该项目总投资268.21亿元～其中中国石化占投资的50%～埃克森美孚,中国,有限公司和沙特阿美公司各占25%。项目包括建设60万吨/年的乙烯蒸汽裂解装臵～45万吨/年的聚乙烯装臵～30万 吨/年的聚丙烯装臵以及衍生物生产装臵和相关的销售 设施。炼油能力将从目前的400万吨/年扩大到1200万吨/年。同时将设立独家油品销售合资公司～负责福建全省产品的批发和零售。 埃克森美孚将与广石化进行50:50的合资合营～将广石化的一次加工能力从目前的770万吨/年扩大到1200，1500万吨/年～同时乙烯产量将增加2，3倍。 埃克森美孚目前在中国有4家润滑油调合厂。美孚公司在天津建成一座润滑油调合厂。1997年9月11日～其在太仓的大陆第二座润滑油生产厂投产～与该厂配套的还有一座2公里长、可停泊2.5万吨船舶的美孚独资的码头。1998年埃克森在天津的润滑油调合厂成功开工。1999年4月29日埃克森公司位于宁波的润滑油调合厂开工～该厂共投资2500万美元～将满足中国中部和南部地区的需求。 1985年埃克森与中国石化兰州炼油化工总厂签定了生产润滑油添加剂的技术许可证转让合同。 在1995年9月15日～中国石化锦州石化公司和埃克森化工东方公司合资成立锦州锦埃克森润滑油添加剂有限公司～双方各持股50%～生产1万吨/年的复合添加剂和1万吨/年粘度指数改进剂～已于1996年10月成功投产。1998年下半年,两公司又各出资一半用于改造锦州现有的润滑油添加剂装臵～以向国际市场供应润滑油添加剂。该装臵的产品主要以埃克森美孚的Paramins 品牌在中国销售。 润英联控股有限公司,美国埃克森美孚公司和英壳牌公司各持股50%,已在距北京东北部500公里处建造了一座2万吨添加剂调配厂。1997年该公司与中国石化成立了一家合资公司～双方各持股50%。2001年6月18日～中国石化和润英联又共同投资成立了上海海润添加剂有限公司～位于上海高桥石化分公司内～主要生产2万吨,年的内燃机油复合添加剂～计划2002年建成投产。项目投资总额超过1亿元人民币～双方对半持股～合资期限为30年。 2000年4月18日～埃克森美孚化工公司在上海地区投资的首家企业――上海金森石油树脂有限公司正式投产。该公司是埃克森美孚化工公司的一家关联公司—— 埃克森化工东方公司和上海石油化工 股份有限公司的合资企业～双方各持股60%和40%～总投资2900万美元。新公司位于上海石化厂区内～其有利的地理位臵将使其产品可覆盖到中国及亚太地区市场。该工厂加工能力为2.6万吨/年～使用埃克森美孚化工公司的专有石油树脂技术～生产具有世界一流水平的石油树脂产品～产品将使用埃克森美孚的商标“Escorez”。 2000年～埃克森美孚在中国南部番禺的一个全资增塑剂厂开工～原料来自新建的新加坡化工厂。该增塑剂厂以异壬醇及苯酐为原料合成邻苯二甲酸二异壬酯～是埃克森美孚化工在中国第一家独资厂。此5万吨生产装臵主要供应软性PVC工业～为国内地区客户提供更灵活的产品供应。 埃克森美孚化工中间体部的产品来自世界各地生产基地～产品储存于30多个位于香港、小虎岛及上海的储罐。 总储存能力达3万吨以上。 ,2,营销 埃克森美孚在中国以Esso,埃索,品牌销售燃料、润滑油、液化石油气以及其他精细化学品。归功于新的营销策略～直销和分销网络越来越有效～运营也高效。销售额一直在增长～运营费用却在下降。 1982年埃克森在深圳开设了第一家使用外国公司名称和商标的加油站。目前～埃克森美孚已在中国拥有36座加油站。该公司将和中国石化合作在广东省成立一家燃料营销合资公司～在3年内发展500座加油站～届时中国石化在广东的所有加油站的油品销售业务将与埃克森美孚合资合营。该公司还计划与中国石化合作在福建设立一个独家油品销售合资公司～发展700座加油站～负责福建全省产品的批发和零售。 1996年埃克森公司投资2.5亿美元参与香港新机场航空燃料系统的建设和经营。 迄今～埃克森美孚在中国,包括香港,有6个油库。 附件二 壳牌在中国 一、壳牌在中国的发展 壳牌在中国已累计投资15多亿美元～并计划在未来3年内继续投资50亿美元～发展公司在华的各项业务。现时～壳牌在中国大陆共有16家独资或合资公司～包括合资企业在内员工人数超过1000人～其中95%以上是中国员工。另外～在香港特别行政区约有400名员工。 2001年壳牌中国公司按计划录用了15名应届大学毕业生～其中一半以上拥有硕士和博士学位。去年壳牌中国公司只招聘了2名大学生～2001年将增加招聘人数～主要为将来做准备～未来5年壳牌在中国的投资将增加5倍～如果壳牌中国公司的业务按计划发展～未来5年壳牌公司和合资企业在华员工总数将增加约2000人。 目前～壳牌在中国: , 是南海石化项目的唯一国际合作伙伴。此项目计划投资额为45亿美元～壳牌占股50%, , 是重要的原油及油品贸易伙伴, , 有20多个全资或合资项目正在营运及发展中～包括油品、润滑油、沥青、液化石油气和化工产品等, 正研究及商讨多个重要项目～包括“西气东输”项目～建设液化天然气,LNG,接收站、发展煤气化和发电业务等, 二、壳牌(东北亚)集团 壳牌业务遍及世界各地～公司按地区分布将全球市场划归为几个区域管理层统筹管理。壳牌,东北亚,集团主要是负责统筹及发展中国大陆、香港、澳门、台湾、韩国、朝鲜、蒙古、萨哈林岛8个地区市场的业务～包括勘探与生产、石油产品、化工、天然气/煤炭/发电及可再生能源。 壳牌,东北亚,集团的总部设在北京～安博仁先生出任集团的主 23 席及董事长。 壳牌在中国的业务主要是通过以下7家公司进行的: , 壳牌发展,中国,有限公司——负责在中国内地的业务拓展 , 壳牌中国控股私有有限公司及壳牌,中国,有限公司——负 责中国合营企业的投资 , 壳牌南海有限公司——负责发展壳牌南海合资企业 , 壳牌中国石油开发公司——负责在中国的石油及天然气勘探 与生产 , 香港蚬壳有限公司——负责在香港及澳门的燃油、润滑油、 石油气及化工产品业务 , 蚬壳发展,香港,有限公司——负责燃油、润滑油及化工产 品的海外贸易 三、壳牌在中国的历史 壳牌在中国发展业务的历史～已超过一百多年。在19世纪90年代初～壳牌运输贸易有限公司的始创人马科?森默和森姆?森默兄弟～便已开始把煤油输入中国～并在香港、上海、广州和厦门建立油库。 1894年～森默兄弟利用散装油轮运送煤油到上海。同年～荷兰皇 "Crown"牌煤油运到中国(当时内地称这"Crown"的品牌为僧帽牌,在香港则称宝盖牌)。 壳牌运输贸易有限公司与荷兰皇家石油公司原是竞争对手。1903年～两家公司合作经营远东的业务～在伦敦成立亚细亚火油公司。该公司分别於1906年及1908年在香港及上海成立办事处。1913年～两个办事处分别成为亚细亚火油(华南)有限公司和亚细亚火油(华北)有限公司的总办事处。1907年～荷兰皇家与壳牌运输合并业务～成立荷兰皇家/壳牌集团。但当时公司在中国的业务仍通过亚细亚火油公司的名义经营。 至二次大战前～壳牌在中国共设立了50多家附属公司～在大约20个省份拥有1000个经销处。大战期间～所有设备给日军占据并严重破坏～一切经营活动停顿。战后～壳牌的重建工作迅速进行。新中 24 国成立时～壳牌已有员工1000多人～其中包括35名外籍员工和4名华籍经理。 此后～壳牌继续在中国发展～并成为当时唯一一家留在中国经营的西方石油公司。1966年该公司在上海的总办事处撤销。 1980年～壳牌在北京建立办事处～积极开展化工产品贸易。1983年～壳牌先后与埃克森石油公司及菲利普斯石油公司合作～开始在南中国海进行石油勘探工作。并于1985年及1987年在深圳经济特区设立了两个合资油库。 四、业务介绍 壳牌在中国拥有16家独资或合资公司～主要从事5大核心业务～即勘探和生产、天然气和发电、油品、化工和可再生资源。 1、 油气勘探开发 20世纪80年代初以来～壳牌公司在中国的勘探与生产业务方面共投资约8亿美元,其中约3亿美元用于西江油田的开发,～主要由壳牌中国石油开发公司,SCPD,负责～公司总部设于北京～目的就是以跨越国际的壳牌集团在技术及财政方面的力量～协助开发中国的石油及天然气资源。 图 壳牌在中国的勘探与生产情况 长北项目 1999年9月～壳牌勘探,中国,有限公司与中国石油天然气集团公司签订在鄂尔多斯盆地长北区共同开发气田的石油合同～包括天然气开采、管道铺设和天然气销量。最初两年为项目可行性评估阶段～开发天然气市场、探测储量、准备气田开发计划和研究管道铺设方案。 气田研究 在2000年壳牌与中国石化签订的战略联盟协议中～一致同意在鄂尔多斯和塔里木盆地共同进行天然气开发研究。壳牌还希望共同进行这两个盆地勘探开发阶段的产品分成合同研究。在鄂尔多斯盆地～联合研究包括西安以北500公里的塔巴庙勘探区块和大牛地发展区 25 块。在塔里木盆地～研究包括塔里木盆地北部沙亚隆起的两个勘探区块和一个发展区块。在该盆地～2000年壳牌还完成了库恰盆地天然气资源的联合研究～目前正在讨论如何参与该地区的开发。两家公司还一致同意～一旦西湖凹陷区域向外国公司开放～立即签订石油合同共同进行该地区天然气资源的勘探、开发和开采。 2000年壳牌还与中国海洋石油总公司签订了战略联盟协议～双方也同意在西湖凹陷区域合作～以及在渤海湾开发一系列油气田。这些油气田距隆口以北约100公里～水深100米～估计天然气储量1万亿立方英尺～石油6至7亿桶。目前计划通过联合销售～每年向山东省用户供应天然气4至8亿立方米。 原油开发 壳牌在香港以南150公里的中国南海的2个西江油田中持有39%股份。这个油田由中国海洋石油总公司和菲利普斯公司共同运营～分别于1994年和1995年投产～现日产原油约10万桶,约合13700吨/天,～其中大部分原油通过浮动储存设施装载油轮输出。 天然气 壳牌是全球最大的LNG供应商～在马来西亚、文莱、澳大利亚、阿曼和尼日利亚建有LNG工厂～并正在萨哈林和印度建设新的LNG项目。壳牌在90年代末与中国政府合作完成了两项LNG的可行性研究～并已与中国海洋石油总公司签订了长期协议共同开发东海岸的LNG进口设施。 壳牌非常希望能成为广东LNG项目的供气方。壳牌拥有澳大利亚西北天然气产区和俄罗斯库页岛天然气产区的股份～壳牌希望澳大利亚西北产区能赢得从2006年开始每年向中国供应300万吨液化天然气的投标。 2001年初～中国石油和壳牌合作修建长北至京的输气管道～并已开始前期可行性研究～就管道的路线和天然气的市场需求进行调查。调查可望在2001年年中完成。如果中国石油和壳牌决定推进这项工程～它们将向国家计委提交管道建设申请。项目获批后即开始对 26 管道工程进行可行性研究。该管道建成后～主要是为工业用户,如发电厂,～以及北京的家庭用户输送天然气。目前～北京的天然气是从鄂尔多斯盆地的靖边通过864公里长的输气管线向首都输送～年输气量13.2亿立方米。 2001年9月21日报道～在BP退出竞投西气东输管道项目后～壳牌官员表示～他们将单独投标西气东输管道项目～而不是与俄罗斯OAO Gazprom联合投标。 2、石油产品 ,1,石油贸易 壳牌是中国主要的原油及油品贸易伙伴。壳牌提供阿曼原油以及产自西非和北海的原油～它们与大庆原油成分类似。公司在中国的西江油田所产原油也销往中国国内炼油厂。1984年～壳牌新加坡公司和中国化工进出口总公司达成海上原油加工协议。 目前～壳牌与国内进行各种油品的贸易～包括汽油、石脑油、煤油、柴油和燃料油等。由于壳牌的贸易办事处遍布世界各地～壳牌不但能从其新加坡炼油厂供应各种油品～还能从阿拉伯海湾、西北欧洲和美国源源不断地提供这些产品。 ,2,润滑油 壳牌已在华投资数千万美元发展润滑油业务～产品主要是车用润滑油和工业用润滑油。壳牌在中国的润滑油经销网络遍布全国～已有250多个城市建立了400多个销售点。公司在华的三家联营公司也已于1997年投入运作:年产3.5万吨的壳牌独资天津润滑油调配厂,年产4万吨以上的壳牌合资浙江乍浦润滑油厂,位于广东湛江的合资润滑油厂。 另外～润英联控股有限公司,美国埃克森美孚公司和英壳牌公司各持股50%,已在距北京东北部500公里处建造了一座2万吨添加剂调配厂。1997年该公司与中国石化成立了一家合资公司～双方各持股50%。2001年6月18日～中国石化和润英联又共同投资成立了上海海润添加剂有限公司～位于上海高桥石化分公司内～主要生产2万 27 吨,年的内燃机油复合添加剂～计划2002年建成投产。项目投资总额超过1亿元人民币～双方对半持股～合资期限为30年。 ,3,沥青 近年来～壳牌为中国高速发展的基础设施建设提供了约100万吨沥青产品。高质量的壳牌沥青～已经在中国30多个主要高速公路项目及一些道路维修工程中得到应用。 壳牌在中国投资4000多万美元建造了两个沥青厂:位于浙江乍浦的浙江壳牌沥青有限公司～壳牌占股85,,位于天津塘沽的壳牌天津沥青有限公司～由壳牌独资经营。其主要产品有:高等级道路沥青——力霸,用于道路建设的乳化沥青——施保妙,用于道路建设的优质改性沥青产品,工业沥青等。 ,4,液化石油气 目前壳牌正在全面退出在华的LPG,液化石油气,业务。自20世纪80年代以来～壳牌先后投入7000多万美元在青岛、苏州、顺德、汕头、深圳和海南建立了6个合资企业。但由于壳牌在中国的液化石油气业务运营未达到预期目标。1999年初壳牌开始对此业务进行了长达10个月的研究和分析后～最终决定撤出该领域。目前～壳牌已出售了其中4个合资企业的股份～而深圳合资企业的股份出售也在筹备之中。 ,5,加油站 1996年壳牌在广东省开设了第一座加油站～此后因市场限制发展缓慢。截止到2000年年底～壳牌在广东、天津、北京、南京和武汉共有40座加油站正在运营。壳牌中国加油站与世界各地约50,000个加油站一样～从外观设计到设施布臵都采用壳牌统一的设计。加油站的服务范围非常广泛～除了24小时加油服务外～更提供各类饮品、零食及杂货。 从2001年1月份开始～香港壳牌负责公司在广东省的加油站业务～包括4个加油站合资企业。壳牌采用合资方式建立了,,个加油站。其中在天津投资的,,处加油站全部亮出壳牌形象。南京加油站 28 正在规划中。与中石化合作在江苏省推出约500个油站。 中国石化与壳牌将合资经营华东油品销售。在正式合作的第一年内～中国石化将在与壳牌的合作中投入苏州和无锡境内的100处加油站。 3、化工 ,1,投资项目 , 壳牌在中国最大和最重要的合资项目是在广东省惠州南海项目～于1998年2月正式获得批准。南海石化联合企业是中方公司和荷兰皇家壳牌集团组建的一家合资企业。石化联合企业将投资约45亿美元～分阶段单独实施的炼油装臵另需投资。壳牌南海有限公司、广东投资开发公司、中国海洋石油石油总公司以及招商局集团有限公司分别持股50%、40%、5%和5%。项目包括:一套80吨,年的乙烯裂解装臵,一套56吨,年的苯乙烯单体和25万吨,年的环氧丙烷联产装臵,一套32万吨,年的乙二醇装臵,一套24万吨,年的聚丙烯装臵,一套30万吨,年的线性低密度聚乙烯,高密度聚乙烯装臵,一套15万吨,年的低密度聚乙烯装臵。在适当的时候建设年处理800万吨原油的炼油厂～既能加工中国的重油～也能加工中东的轻质原油。该炼油厂将包括一套深处理转化装臵～以确保将重油和渣油加工成为高质量的油品并为乙烯裂解装臵提供原料。联合企业将采用最新技术生产石化产品～年产300万吨产品～销售额约为150亿人民币,20亿美元,。产品主要供给对石化产品需求量较大的中国沿海经济发展地区。 , 壳牌在中国的首个合资项目的天津化工储运码头～共投资1千万美元～现已竣工投产。 , 壳牌与中石化金陵石化公司合作～将金陵的发泡聚苯乙烯装臵产量由每年1万吨逐步提高至3万吨以上。此项目总投资约3千万美元～壳牌占股60,。 , 壳牌全资的下属公司蒙特尔,Montell,公司～最近与中石化茂名石化公司签订协议～对成立一个产品内销的聚丙烯合资企业进行 29 可行性评估。该合资企业可能包括对现有采用蒙特尔技术、年产14万吨的茂名聚丙烯装臵进行扩建改造。 ,2,化工产品 壳牌在中国供应的主要化工产品如下表: 产品 主要用途 热塑性橡胶KRATOND&G 鞋类～玩具 工业溶剂:异丙醇～丁酮～丙酮～松节油 涂料～油墨～洗洁剂～杀虫剂～脱蜡 清洁剂中间体:聚氧乙烯醚～硫酸盐 清洁剂 树脂类:环氧树脂～硬化剂 电子线路板～涂料 聚醚类:柔软性聚醚～丙二醇 泡沫～海绵～家具 4、 煤及煤气化 煤炭销售 壳牌,东北亚,集团代理壳牌在南非及澳洲的煤矿～向中国市场销售煤炭。1997年～壳牌已成为中国进口动力煤第二大的供应商～所占市场比率由12,跃升至22,。同时壳牌还将中国煤炭出口到欧洲～并且多年来为中国煤炭工业总公司在欧洲几个主要国家作代理。 煤气化 壳牌拥有已证实的煤气化发电技术～煤气化发电比传统的用煤发电更能降低污染。壳牌在中国正积极寻求发展煤气化项目的机会。 5、 发电 壳牌正在研究利用中国天然气、进口LNG和煤气化技术投资发电项目的可行性与机会。现时～壳牌在福建太平洋电力公司占37.5,的股份。福建太平洋电力公司是国际电力公司与力宝华润有限公司的合资企业～壳牌在国际电力公司中有50,股份。福建太平洋电力公司最近签订了建设7.55亿美元湄洲湾火电厂的融资协议。 30 附件三 BP公司在中国 一、BP在中国发展的基本情况 BP公司是在中国油气领域投资最大的跨国石油公司～累计投资额总计达35亿美元～并计划在未来5年里继续向中国投资25亿美元～发展油气勘探开发、成品油零售以及石化业务。迄今BP公司已在中国27个城市设立了中国代表处并开展上中下游业务。BP在中国共有员工634人～其中515人具有中国国籍～占总人数的81%。 目前～BP是 , 中国油气领域最大的国际石油公司 , 最大的海上气体生产商 , 进口液化石油气的最大销售商 , 中国容许投资炼油的两大外国公司之一 , 唯一一个中国容许从事航空燃料供给的外国公司 , 中国最大的乙酸销售商 , 目前有几个投资约45亿美元的项目正在进展中 早在70年代～原BP及阿莫科、阿科公司就已经进入中国市场。起初业务主要集中在油气资源的勘探开发以及燃料、润滑油和精对苯二甲酸,聚酯的原材料,的供应上。自80年代初以来～三家公司在中国的总投资超过25亿美元。业务范围也扩大到航空燃料的供给、液化石油气,LPG,进口和销售、燃料零售、润滑油调合及销售、化工装臵建设以及发放化工技术许可证。 2000年～BP利用中石油和中石化公司在海外发行股票的时机～分别出资5.78万美元和3.78万美元～成为中国最大的两家石油石化公司的战略投资者。 31 二、BP在中国的业务发展 1(油气勘探开发 1979年BP在黄海北部开始勘探和钻井。BP,包括合并前的BP、Amoco及Arco,和中国海洋石油公司、中国石油天然气总公司合作在中国勘探开发油气上的投资已经超过16亿美元。 BP在上游的业务单元主要由崖城13-1气田、流花11-1油田和华北地区业务三大部分组成。华北业务包括煤层气评估项目和BP不参与作业的渤海湾石油开发项目。 , 崖城气田 位于南中国海～由BP经营～中国海洋石油公司控股51,～BP34.5%～科威特海外石油勘探公司14.5%。估计储量3万亿立方英尺。目前该气田日供气量为3亿立方英尺。 , 流花油田 位于南中国海～由合资三方共同经营～中国海洋石油公司控股51,～BP24.5%～Kerr McGee (一家美国公司) 24.5%。探明储量12亿桶～目前产量为2.4万桶/日。 , 秦皇岛油田 位于渤海湾～由中国海洋石油公司作业～中国海洋石油公司控股51,～BP 24.5%～德士古24.5%。储量约2亿桶。原油最大产量为70,000桶/日,总液量,。 , 煤层气,CBM, 位于中国西部的鄂尔多斯盆地～是世界第三大煤层气资源的远景地区。BP分别在三个煤层气产品分成合同中占有股份。在该评价项目中～德士古为合作伙伴。 2(天然气和发电 1999年BP成立中国天然气和发电业务部门～主要是看中中国天然气市场的巨大潜力～同时将发展目标瞄准华东和华北地区。BP认为该地区的天然气及能源市场向外资开放的势头很猛～目前BP已与中石油开始密切合作该地区的天然气合资营销项目～并已成立了气体 32 营销合资公司。同时～两家公司还正进行从东西伯利亚向中国和韩国进口天然气的可行性研究。显然～BP希望在该领域拓展更大的市场空间。2001年3月～BP中标广东LNG项目～将合资建设中国的第一个液化天然气进口终端以及其他相关管线, 成为首家进入中国大陆天然气管道建设运营的外资企业。BP在其中持有30%的股份,2亿美元,～中国海洋石油总公司持有64 ,的股份～另有两家香港公用事业公司持有剩余6,的股份。该终端将位于深圳和广东附近～耗资6亿美元～每年可处理300万吨进口LNG。BP在第一阶段的投资估计约为1.8亿美元。同时～由于BP将参与中国广东LNG接收终端项目的实施～印尼政府与印尼国家石油公司,Pertamina,已经同意由BP来领导与中国就从Tangguh天然气田向中方出售LNG一事进行谈判。BP在Tangguh气田拥有50%的股权。Tangguh气田天然气探明储量18.3万亿立方英尺。位于该气田的2个LNG处理厂,每个处理厂的能力都为300，350万吨/年,预计分别在2005年后期或2006年初投产。 另外～BP还将与中石油在“西气东输”的下游市场——上海天然气供应项目中展开合作。 3(炼油与营销 BP目前在中国已建成了12个合资企业～经营范围包括航空油料、LPG、加油站和优质润滑油～这些合资企业均分布在南方各省。1995年BP开始在广东建立加油站～迄今在华已有45家加油站～主要分布在广东和福建。BP成为中石油和中石化战略伙伴后～大大推进了BP拓展中国成品油市场的力度。BP于2001年4月与中石油合资成立油品销售公司～计划2001年底前建设150个加油站～2007年建1000家加油站。此外～BP还计划在2001年底前与中石化成立合资公司销售成品油～到2003年建成500个加油站。 , 加油站。2001年～中石油-BP合资公司在广东江门成立～中石油控股51%～BP持股49%。合资公司决定～中石油在广东地区的366座加油站将分步移交给中石油-BP合资公司经营。中石油、BP双方不得独自收购加油站。到目前为止～该合资公司已接收了70多座加油 33 站。中石油广东分公司正在完善现有的二级油库体系～以确保向其提供优质成品油。加上BP原来在广东就拥有的43座加油站～中石油-BP在广东已稳拿406座加油站。合资公司计划2001年在广东再收购100多座加油站～年底将在广东拥有500座加油站。此外中石油还将与BP在福建成立合资公司～合作经营加油站～准备在当地建设经营800个加油站。目前谈判已经完成～即将签署协议。 , 润滑油。BP于1997年进入中国润滑油市场。1998年～嘉实多,Castrol,公司在蛇口投资2500万美元建立的高级润滑油调配厂正式投产。BP兼并嘉实多后～主要以BP和嘉实多两个品牌销售润滑油～以满足不同客户的需求。BP在香港、上海、广州、厦门、北京和天津设有分支机构～销售网络已遍及中国各大中城市。2001年5月9日BP集团和南京金城集团达成协作意向～BP的产品将成为金城摩托车唯一推荐发动机用润滑油。双方将共同开发联合品牌的摩托车润滑油产品～并在销售渠道、售后服务和市场活动等方面进行进一步交流合作。这种合作方式使中国企业同国际上“汽车制造业同油品集团联手运作”模式的距离大大缩短～为双方长期密切合作创造了有利条件。南京签字仪式当日～BP还与广东肇庆的东风汽车润滑油有限公司达成协议～BP的嘉实多品牌将作为东风汽车指定维修点提供的专业用油。BP产品通过东风及金城属下超过1000家维修点的推荐～在中国市场中将获得难得的品牌提升机会～而两家公司的用户也可从改善燃料消耗中获益。 , 液化石油气,LPG,。BP在华的LPG业务始于1993年～液化石油气进口和销售方面具有很强实力～主要活动范围在珠海、长乐、太仓和宁波。BP与福州市煤气公司合资成立了BP,福建,石油有限公司～总投资近3000万美元。该合资公司通过遍布福建全省的销售网点向2万多家用户提供BP液化气。珠海九丰阿莫科能源有限公司成立于1997年～随后在珠海港修建了LPG码头和库区～拥有两个5万吨级的泊位和一个可供8辆槽车同时充装的槽车装车台～现在其业务覆盖广东、广西、福建、海南、浙江等地区～并成为中国最大的LPG 34 进口企业。地处长江三角洲的江苏太仓华能阿莫科清洁能源有限公司是中国首座冷冻液化气储库。项目总投资3400万美元～BP拥有46%股份。宁波华东LPG基地站是由BP公司和宁波的华东液化石油气公司共同投资建设的项目～建设规模为年生产能力100万吨液化石油气。项目于2000年获批准～建设总投资9650万美元～该基地站将面向长江三角洲地区～并惠及长江中下游区域。 , 航空燃料。BP是唯一一家从事中国航空油料供应的外国企业。BP于1991年进入中国市场～与中国航空油料总公司及深圳机场集团公司合资成立了深圳承远航空油料有限公司～主要为深圳机场提供航油服务。1997年～BP与中国航空油料总公司及富地石油有限公司合资成立了华南蓝天航空油料有限公司。该公司总部在广州～其业务涉及华南和华中地区的15个机场～其中包括中国第三大机场广州机场的独家航油供应～其业务覆盖广东、广西、湖南、湖北及河南五省～其航油销售量约占全国销售量的20%。BP还通过华南蓝天航空油料有限公司～正在参与广州新机场供油系统项目的融资、设计和建设工作。此项目总投资超过8000万美元～预计2003年建成～包括建设一个进口中转库、一条57公里长的输油管道以及机场的储油库和机坪管线等设施。 4(化工 BP拥有生产醋酸、聚乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸(PTA)及丙烯腈的世界领先专有技术。自1973年以来～BP在中国总共签署了26个技术转让协议。目前实现了由销售和技术转让到资本投资的化工业务重点转移。 目前BP正在与中国公司合作进行几项较大的化工方面的投资项目。其中最大的一项投资是和中国石化合资在上海附近的漕泾建设的90万吨级的乙烯、50万吨/年芳烃抽提、9万吨/年丁二烯抽提、50万吨/年苯乙烯、30万吨/年聚苯乙烯、60万吨/年聚乙烯、25万吨/年聚丙烯和26万吨/年丙烯腈等8套主要装臵～预计2005年建成～双方各持股一半。该合资项目总投资人民币224.46亿元～其中BP将 35 投资4.47亿美元～中国石化及其下属公司上海石化总共投资38亿元人民币～另外还将从银行贷款149亿元人民币。 其他项目包括: 1996年～在上海吴泾～BP化工公司以技术转让的形式首次把甲醇羰基合成技术引入中国的醋酸行业。随后～BP和四川维尼纶厂在重庆共同投资两亿美元兴建的15万吨/年的乙酸合资企业――扬子江乙酰化工有限公司于1998年投产～BP拥有51%的股份。该工厂投产首年即获利300万美元～在没有追加任何投资的情况下～现已将产能提升到20万吨/年。目前～在中国醋酸市场上～该公司的产品占有率已超过30,～成为中国最大的醋酸生产企业。鉴于该乙酸厂一年内创造的巨大利润和3成的市场占有率～合资双方计划在未来3年内分两步扩大投资规模。合资双方正投资兴建为8万吨/年的醋酸乙酯和醋酸丁酯生产装臵～计划在2002年中期投产～落成后公司将成为中国最大的醋酸酯生产厂家。同时～扬子江乙酰化工有限公司还将把目前20万吨的醋酸年生产能力扩大到35万吨～计划在2003年一季度实现投产～扩建后仍然以当地充足的天然气和甲醇为生产原料。 BP投资近4亿美元在珠海和富华集团控股公司和中国化纤总公司合资建设了一个世界级的PTA生产厂。BP拥有其中80%的股份～计划在2003年建成。目前～BP正与中石化商谈在上海共同兴建PTA合资企业的可能性。此外BP的PTA生产技术还在燕山、扬子、仪征和洛阳等地作了技术转让。 BP与中石化分公司镇海炼油化工公司合作将建立乙烯裂解装臵合资项目～年生产乙烯60万吨。镇海炼油此前曾与阿科和莱昂戴尔化工探讨合资事宜～后因BP与阿科合并而搁臵。 BP化工已在中国签订了3项应用BP专有技术,Innovene,生产聚乙烯的的技术转让协议～受让方分别在辽宁盘锦、甘肃兰州和新疆独山子。2000年初～BP化工和中国石油进一步签订了提高独山子聚乙烯生产能力的协议。 1996年～BP化工与燕山石化签定了一项聚丙烯生产的技术转让协 36 议～工厂已于1998年底成功投产。1999年～BP化工又与扬子石化签订了另一项聚丙烯生产技术转让协议。 BP化工拥有用正丁烷生产顺酐的固定床和流化床生产工艺。目前～BP已与几家中国公司探讨过流化床生产技术的转让业务～并已和大庆石油管理局签订一项协议。 1992年～阿莫科化学控股公司和中石化仪征化纤集团公司合资成立了仪征阿莫科织物有限公司。该公司总投资1800万美元～专门生产工业用有纺布～服务于地毯基布、土工布、集装袋用布等主要市场领域。 37 附件四 道达尔在中国 道达尔菲纳埃尔夫于2000年2月9日由道达尔菲纳公司及埃尔夫阿奎坦公司合并而成～是全球第四大石油公司。 在过去的10余年里～该公司在中国已投资4亿多美元～在北京、上海、广州等地设有办事处。在北京、上海、昆明、常熟等地建立了4家全资工厂～还在10家工业合资公司中占有多数份额。 道达尔菲纳埃尔夫集团认为～中国是吸引国外直接投资的首选地区～公司将继续在中国寻求新的投资机会。预计在未来两年内～公司在中国的投资将增加到5，6亿美元。 1.油气勘探开发 1980年道达尔公司就已在中国开展业务～是最早进入中国石油勘探和生产领域的国际石油公司之一。公司与中国海洋石油总公司合作开发了涠州海上油田～参与了渤海油田的勘探～并与中国石油天然气总公司合作～在雁岭首次利用注气技术来提高原油开采率。 80年代初期～埃尔夫在北京设立了石油和天然气代表处～使其勘探开发石油和天然气的设备进入中国市场。埃尔夫集团以1号许可证与阿吉普公司合作在新疆塔里木盆地勘探石油和天然气～成立了塔里木勘探公司。1996年4月～埃尔夫与中化公司为延续三年前签署的原油供应合同签署了新协议～其内容是两年内贸易量为100万吨～其中三分之二埃尔夫给中化公司～三分之一中化公司给埃尔夫公司。 此外～公司积极参与中国“西气东输”管道工程项目～现通过招商资格预审～进入下一阶段竞标。 2.炼油与营销 道达尔与中方合资成立了大连西太平洋石油化工有限公司～其生产能力为500万吨/年的炼油厂于1996年10月投产。道达尔还分别 38 在深圳和烟台合资组建了液化石油气生产厂。道达尔通过分销商网络在中国各地销售润滑油。道达尔(中国)投资有限公司与江苏省镇江新区大港经济发展总公司共同投资兴建了江苏道达尔液化气有限公司～专营来自中东的优质气源～其液化石油气供应能力为每年12万吨～库区设在大港～占地面积5900平方米～存储规模为8000立方米。 埃尔夫公司与中国航空油料总公司签定了供货合同～负责供应我国华北地区的航煤。在至2000年期间～埃尔夫集团在中国的销售量增加4倍。 1986年8月埃尔夫获得批准在广州建设一套4万吨/年的船用和非船用润滑油混合装臵。 埃尔夫在河南省郑州市建立了销售石油产品的合资企业——郑州石油产品公司。埃尔夫润滑剂香港分公司在香港销售船用润滑油。 埃尔夫已与中方签署两项液化石油气销售合同～地点在厦门和海阳市。 3 化工 阿托菲纳公司是道达尔菲纳埃尔夫的化学分部～在中国已有30年的发展历史。1984年在香港成立办事处～集中拓展与中国的商务贸易。此后～阿托菲纳公司先后在北京、上海和广东建立了公司和分支机构。 90年代初以前～阿托菲纳公司的主要业务为化学产品的进口～以及基础化学品、化肥、石化等相关产品的许可证转让。 最近7年中～阿托菲纳公司已在华建立了13个工业基地～并完全投入运营～另外还有3个项目正在建设中。这些工业基地分布于北京、常熟、昆山、苏州、上海、武汉、十堰、昆明、广州等地～总投资额达到了4亿美元。该公司实现了在特种化学品领域保持领先的地位～并在中国建立了知名的品牌:哈金森、FORANE、快力、式玛、RILSAN、HEEF等。 39 阿托菲纳在华投资公司以及办事处情况见下表: 北京 阿托菲纳,中国,投资有限公司 阿托菲纳北京代表处 北京阿托菲纳化学有限公司 埃尔夫阿托化学公司农化部中国代表处 美国沙多玛公司北京代表处 博士的-芬得利,中国,有限公司-北京办事处 上海 阿托菲纳,中国,投资有限公司--上海分公司 阿托菲纳上海代表处 阿托菲纳,中国,投资有限公司-上海分公司(建设部) 阿托菲纳,上海,物流有限公司 安美特,广州,化学有限公司--上海分公司 博士芬得利,广州,胶粘剂有限公司--上海分公司 雅都涂料,上海,有限公司-上海销售处 式玛涂料,昆山,有限公司-上海分公司 天津 安美特,广州,化学有限公司--天津分公司 40 重庆 阿托菲纳上海代表处--重庆分公司 安美特,广州,化学有限公司--重庆分公司 南京 安美特,广州,化学有限公司--南京分公司 广州 阿托菲纳,中国,投资有限公司--广州分公司 式玛涂料,昆山,有限公司--广州分公司 常熟 阿托菲纳,中国,投资有限公司--常熟分公司 香港 阿托菲纳香港有限公司 阿托菲纳远东有限公司 安美特化学有限公司 式玛涂料,香港,有限公司 台北 阿托菲纳,远东,有限公司--台湾分公司 阿托科技股份有限公司 阿托菲纳在华合资企业/独资企业情况见下表: 公司 成立时间 简介 北京综合稳定1993-4-1 阿托菲纳,中国,投资有限公司控股 60%～北京化工集团公剂有限公司 司40%～生产和销售应用于聚氯乙烯工业中的有机锡稳定剂。 上海阿托菲纳1996-3-29 阿托菲纳,中国,投资有限公司控股 66.67%～上海太平洋双氧水有限公化工,集团,有限公司33.33%～生产和销售浓度高达70%司 的过氧化氢。2000年11月30日投产～年产量达35,000吨。 其产品广泛地适用于纸桨漂白、纺织纤维漂白、废水处理、 化工、医药、电子以及化妆品工业中。除了国内销售外～产 品也出口到亚洲各地区。 上海阿托菲纳1999-4-29 阿托菲纳,中国,投资有限公司控股 66.67%～上海太平洋太平洋水合肼化工,集团,有限公司33.33%～生产和销售用于医药、农有限公司 药产品、塑料发泡剂及污水处理制品的水合肼。 上海阿托菲纳1998-6-18 阿托菲纳,中国,投资有限公司控股 89%～上海高远有机粉高远化工有限末厂11%～生产和销售主要应用于纺织工业用的共聚酰胺和公司 聚乙烯粉末。它位于上海及江苏常熟的两个工厂已于2000 年相续开始投产。 雅都涂料,上1994-4-27 式玛卡龙集团控股100%股份～马陆化工厂拥有土地使用权。海,有限公司 生产和销售随建筑装饰涂料及防腐系统涂料～其年生产能力 为3000吨。 阿托菲纳,广1996-3-25 阿托菲纳,中国,投资有限公司控股 97%～广州经济技术开州,化学有限公发区宜通招商有限公司3%～生产和销售乳浊剂和三醋酸锑司 催化剂及相关产品。 安美特,广州,1997-8-20 安美特-荷兰公司,安美特是阿托菲纳公司的附属公司～是化学有限公司 全球首屈一指为普通电镀及印刷电路板行业提供电镀化学 原料和设备的供应商,控股90%～阿托菲纳,中国,投资有 限公司10%～生产和销售各种一般表面处理及电子技术用化 学品和设备及相关产品。 博士的-芬得利1998-5-7 总投资超过800万美元。博士的-芬得利公司控股90%～阿,中国,有限公托菲纳,中国,投资有限公司10%～生产和销售一系列的胶司 粘剂产品。 41 阿托菲纳武汉1997-8-20 阿托菲纳,中国,投资有限公司控股60%～武汉有机实业股有机化工有限份有限公司40%～生产和销售氯化甲苯及衍生产品。 公司 武汉东森汽车1995-8-31 位于武汉经济技术开发区～投资2.3亿元人民币～占地橡胶制品有限70,000平方米～职工总人数近百人～其中技术人员占20%。公司 法国哈金森股份公司拥有52%股份～中国东风实业开发公司 48%～生产和销售汽车高、低压胶管、门窗密封条～传动带 等各种汽车橡胶挤出制品。 常熟阿托菲纳1996-5-13 公司投资总额达5,350万美元。阿托菲纳,中国,投资有限三爱富氟化工公司控股92.8%～常熟三爱富氟化工有限公司7.2%～生产和有限公司 销售氢氟酸、F22,氟里昂替代物,～盐酸溶液以及其它副产 品。工厂已于2000年5月中旬正式投产～最初的年产量分 别为ORANE?22一万吨,无水氢氟酸一万吨,盐酸及其他副 产品二万五千吨。FORANE?22主要销售于中国和海外的冷柜 及空调市场。 阿托菲纳(常2000-7-31 阿托菲纳,中国,投资有限公司控股 100%～生产和销售有熟,化学有限公机过氧化物。 司 式玛涂料,昆1998-3-12 式玛卡龙集团,道达尔菲纳埃尔夫的成员之一,控股100%～山,有限公司 生产和销售防护型涂漆及适用于海洋涂料。 乐骏密封件,苏1998-12-29 道达尔,中国,投资有限责任公司控股100%～生产和销售州,有限公司 切割垫圈、冲压垫圈、喷雾器密封圈、泵用密封圈、电池阀、 鼓面密封件、油滤嘴密封件等橡胶密封件产品。 东森汽车密封1995-11-28 位于湖北省十堰市～总投资达 1.5亿人民币幣～占地100件有限公司 余 亩～员工约500人～其中包括100多名专业技术员。法 国哈金森股份公司拥有52%股份～中国东风实业开发公司 48%～生产和销售旋转轴油封、减震件及其它各种橡胶模压 制品。 安宁戴科精细1995-12-31 阿托菲纳化学公司拥有55%的股份～国营云南安宁化工厂化工有限公司 45%～生产和销售使用于水果涂层工业的食品级生物高聚物 产品。 太原高氏劳瑞 道达尔在太原建了中国最大的报纸印刷油墨厂??太原高公司 氏劳瑞公司(Taiyuan Coates Lorilleuy),通过高氏(广州) 公司～道达尔成为香港和广州主要的油墨生产商～并通过在 北京和上海的代理商销售产品。道达尔设在广州的技术中心 为中国、中国香港特区和台湾省的业务发展提供支援。 42 附件五 雪佛龙德士古在中国 一、油气勘探和开发 1978年～德士古公司和雪佛龙公司开始在我国从事油气勘探开发业务。雪佛龙、德士古与阿吉普公司在我国南海16/08合同地区各拥有16.33%的股份～其余为中国海洋石油公司,CNOOC,所有～石油年产量为500万吨～1996年这三家公司又与CNOOC签定协议勘探16/19合同区。 德士古公司1993年与阿吉普公司和Maersk公司获得了在中国北海油田三个区域勘探开发的许可～同时积极投入到塔里木盆地油田的开发。德士古公司与中国海洋石油总公司在南中国海、渤海湾以及东海等地合资建立了海洋石油勘探公司。 雪佛龙公司通过合作合资等形式参加我国东海海上油田的勘探开发,1996年雪佛龙公司,60%,还与马来西亚国家石油公司,40%,协定在渤海的02/31和06/17地区进行勘探开采。雪佛龙公司在中国还参与了陆上石油勘探活动～在1997年6月签订了一项在中国胜利油田东北部沾化东勘探区进行勘探的合同。雪佛龙公司在中国最大的油田――大庆油田～以其专有的微生物横切面变形,Microbial Profile Modification,技术进行钻探～初步完成了一个有价值的提高采油率法采油的试验工程。如果现场试验成功～这项技术将有助于提高这一地区的石油产量。雪佛龙公司对渤海湾、南中国海和胜利盆地进行天然气勘探和生产表达了兴趣,雪佛龙澳大利亚有限公司和中国海洋石油国际有限公司签订了一份谅解备忘录～就投资开发澳大利亚沿海高更天然气资源以及开发中国沿海地区天然气市场的可行性进行研究商谈。 二、炼油与营销业务 43 早在1913年～德士古石油公司就已经开始在上海销售和经营石油产品。德士古和雪佛龙的合资公司加德士公司成立后～由加德士公司代表两家公司在中国炼油和营销的利益。1985年10月～加德士在北京设立代表处。1996年9月～加德士在北京成立加德士,中国,投资有限公司～并在全国范围内开始投资计划。目前～加德士在华总投资额已超过2.5亿美元～主要业务包括润滑油、液化石油气、沥青的生产与销售。 1 润滑油 润滑油是加德士在中国全力发展的核心业务之一。1991年～加德士与上海高桥石化成立合资公司～生产、销售润滑油并对所生产的产品提供售后服务。1997年在天津保税区投资3000万美金独资兴建的润滑油调配厂于1999年初正式投产。该公司在香港还有一个50万吨/年的润滑油调合厂。另外加德士即将在中国市场推出第一种达到美国石油学会最高等级APISL标准的汽油发动机机油——“金富力”方程式机油。 2 液化石油气 1996年加德士与汕头海洋,集团,石油化工有限公司合资成立了加德士海洋燃气能源有限公司～在广东汕头投资1.44亿美元～采用世界最先进的地下岩洞储存技术兴建了两个容量分别为10万立方米的大型液化石油气地下储存库。此外还建成了3个不同吨位的装卸码头 ,最大的码头可停靠5吨级液化石油气船。加德士海洋燃气能源有限公司已于2000年8月20日正式运营。同年～加德士公司在江苏连云港成立了连云港加德士石油气有限公司。该公司共有4个各1000立方米的储罐和4座槽车充装台～并加工、贮存和销售液化石油气及液体化工产品。目前～加德士已成为国内液化石油气主要供应商之一。 3 沥青 1994年加德士在山东合资成立了日照岚山加德士沥青有限公司。1995年建成并投产年吞吐能力10万吨的沥青中转站～主要从事加德士沥青在国内的加工和销售业务。 44 4 零售业务 1985年加德士开始投资经营加油站。在我国广东、福建、江苏和天津共投资兴建了50多个加油站～引进加德士特有的服务方式为顾客提供24小时高质量服务～以及通过加油站内的便利店为顾客提供全面“一条龙”服务。在香港～加德士通过50个加油站销售汽油、柴油和润滑油～在青衣岛建有17.8万吨的海上储油库。加德士经营着7个润滑油服务中心。该公司在中国拥有3个油品库～分布在东莞、深圳经济特区和珠海。 5 油营销业务分布 公司业务几乎遍布全国～主要集中在北京、上海、广州、天津、山东、黑龙江、吉林、辽宁、陕西、新疆、江苏、四川、浙江、广东、福建等省市自治区。 三、化工业务 雪佛龙化工公司在张家港的聚苯乙烯工厂已于2000年8月正式投产～产品一半出口～另一半在中国国内销售。这个项目投资8000万美元～1998年开始动工建设～2001年4月完工～年生产能力达10万吨。雪佛龙公司计划在2003—2004年把工厂的产能提高到20万吨/年。 四、技术转让 1978年德士古公司向中国发放合成气生产工艺许可证～后又转让了煤气化工艺技术～北京乙烯项目的气化装臵选用了德士古公司的气化工艺～目前我国已有11套德士古公司气化装臵在运行。 1985年底～齐鲁石化公司引进了雪佛龙公司的单段一次通过异构裂化(SSOT)技术和真空残渣脱硫(VRDS)技术～其联合装臵可将56万吨/年的孤岛减压瓦斯油和84万吨的孤岛减压渣油转化为液化气、石脑油、喷气燃料、柴油、尾油和低硫重油。两套装臵分别于1991、1992年建成投产～运转基本正常, 1988年～扬子石化公司也引进了雪佛龙公司的技术～建成投产 45 了一套加氢处理装臵～用于加工尤利卡装臵生产的裂化轻油与重油～以便为乙烯和芳烃装臵提供合格的原料～至今装臵安全运行～但因上游“尤里卡裂解装臵”负荷的影响～实际生产负荷低于设计值。 1995年～雪佛龙公司把一流的异构脱蜡技术转让给大庆油田附属的化学制剂厂。1996年还计划在中国新建一套聚苯乙烯装臵～作为满足未来市场需要的生产基地。 46 杜邦在中国 一、杜邦在中国的发展 杜邦与中国早在1863年就有生意上的来往。1919年后在上海、广州、南京、北京等城市设立办事处。新中国成立后～该公司的所有在中国的办事处撤销。1984年和1986年该公司先后重开北京办事处和上海办事处。1988年成立杜邦中国集团有限公司～1989年建立深圳加工厂。1992年上海杜邦农化有限公司正式投产。 现时～埃克森美孚在中国: , 北京、上海、广州等地设有5家办事处 , 共有19家独资/合资企业 , 总投资超过5亿美元 , 现有员工2000多人 二、终端市场分布情况 杜邦在中国的终端市场分布图如下: 市场分布 造纸印刷其他航空航天2%3%1%包装纺织/服装塑料4%17%4%医疗保健 5% 家居 6%汽车 16%建筑/建材 8% 化工/石化 10%农业/食品 14%电子/电器 13% 三、在中国的投资情况 近年来～杜邦中国区业务增长居亚太区首位～正日益成为全球业务增长的重要来源之一。该公司在中国的合计投资已超过5亿美元。雇佣员工约2000名。向中国转让技术10多项。未来～杜邦公司将扩大对中国大陆的投资～拟 - 1 - 增加到10亿美元～员工5000人。目前杜邦公司在中国的合资和独资企业以 及办事处见下表: 杜邦公司在中国大陆投资项目及办事处 地区 企业名称 总投资 投产 杜邦投资 主要产品 (美元) 时间 份额% 华东/上海办事处 1992 80 华中 上海杜邦农化有限公司 2500万 水稻田除草剂 1997 90 杜邦纤维(中国)有限公司 9000万 氨纶纤维 1996 57 上海杜邦光掩膜有限公司 1600万 用于集成电路的掩膜版 杜邦(科技)上海有限公司 杜邦贸易有限公司 1998 杜邦苏州聚酯纤维公司 1.15亿 杜邦35%，还有三菱、聚酯切片、长丝 苏州化纤等 产量6.6万吨/年 杜邦华佳化工有限公司(黄山) 杜邦云梦蛋白有限公司 杜邦华佳化工有限公司(西南分公 司) 1996 60 华南 东莞杜邦电子材料有限公司 1350万 厚膜电子材料 1989 100 生产“特卫强”，“RISTON”，1400万 特卫强无纺布、Riston“SONTARA”的加工厂 干膜、x光胶片 1996 100 深圳“耐力丝”尼龙丝工厂 400万 牙刷用尼龙丝 1996 100 深圳“特灵”工程塑料工厂 600万 特灵工程塑料 深圳“特富龙”涂层制造厂 广州办事处 1996 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 7000万 与佛山塑料 聚酯薄膜 三厂合资 华北 先锋良种研究中心 保利来技术国际公司北京办事处 先锋良种国际公司 北京办事处 杜邦汽车漆技术培训中心 北京超羽纤维制品有限公司(安睡 宝) 杜邦贺伯兹汽车涂料有限公司 杜邦-大源非织造布有限公司 廊坊杜邦燕美化工有限公司 1997 杜邦青岛尼龙有限公司 与青岛棉纺二厂合尼龙66丝和帘子布 资 连云港杜仲氨纶有限公司 - 2 - - 3 - 4