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智慧型行動電話產業發展趨勢

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智慧型行動電話產業發展趨勢 智慧型行動電話產業發展趨勢 林柏齊 資深產業分析師資深產業分析師 產業情報研究所(MIC) b l l 財團法人資訊工業策進會 2012 07 04bclin322@micmail.iii.org.tw mic.iii.org.tw 2012.07.04 簡報大綱 全球智慧型行動電話產業現況與展望 智慧型行動電話大廠競合新局智慧型行動電話大廠競合新局 國際重要廠商佈局創新技術之動向 結論結論 1 全球智慧型行動電話產業現況與展望 行動電話營收基礎由 Device-base...

智慧型行動電話產業發展趨勢
智慧型行動電話產業發展趨勢 林柏齊 資深產業分析師資深產業分析師 產業情報研究所(MIC) b l l 財團法人資訊工業策進會 2012 07 04bclin322@micmail.iii.org.tw mic.iii.org.tw 2012.07.04 簡報大綱 全球智慧型行動電話產業現況與展望 智慧型行動電話大廠競合新局智慧型行動電話大廠競合新局 國際重要廠商佈局創新技術之動向 結論結論 1 全球智慧型行動電話產業現況與展望 行動電話營收基礎由 Device-based 往 User-based 發展 Device sales win market share at the moment of purchase; Service sales win wallet share across the 2-year contract period 1 Device Revenue $530 x $500 $5300~1 set x $30 49 songs x $1.36 67 apps x $0.52 Service Revenue $ pp 234 searches x $0.014 $105 Next Smartphone with the 2-year contract 資料來源:MIC,2012年6月 3 訴求操作介面與應用服務,智慧型行動電話蔚為主流 3,000 Unit: Million 觸控螢幕變革 操作介面變革 2003~2016年全球行動電話出貨量 應用服務變革 2,000 2,500 硬體外型變革 觸控螢幕變革 1 000 1,500 硬體外型變革 500 1,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(e) 2013(f) 2014(f) 2015(f) 2016(f) Smartphone 15 31 57 93 123 157 190 290 466 684 895 1,115 1,339 1,553 Basic/Feature Phone 474 598 739 925 1,069 1,126 1,077 1,147 1,129 1,114 1,064 1,002 927 909 Total 489 629 796 1 018 1 192 1 283 1 267 1 437 1 595 1 798 1 959 2 118 2 266 2 462 -  近期行動電話產業成長三大階段:第一階段差異化重點在硬體外型,確立了主要品牌大廠產品特色與市場定位; 第二階段差異化重點在觸控螢幕導入 確立了主流產品由B i /F t Ph 朝S t h 發展的方向 Total 489 629 796 1,018 1,192 1,283 1,267 1,437 1,595 1,798 1,959 2,118 2,266 2,462 Smartphone Penetration 3.1% 4.9% 7.2% 9.1% 10.3% 12.2% 15.0% 20.2% 29.2% 38.1% 45.7% 52.7% 59.1% 63.1% 資料來源:MIC,2012年6月 4 第二階段差異化重點在觸控螢幕導入,確立了主流產品由Basic/Feature Phone朝Smartphone發展的方向  第三階段差異化重點在操作介面,整合下一階段的雲端應用服務則成為目前品牌大廠的主要訴求 Google、Apple、Microsoft 各擁生態體系 1 600 1,553M Android, iOS and Windows Phone dominate Smartphone OS industry… Samsung, Huawei and ZTE gain ground at expense of Nokia and RIM… Shipment Vol 276134 156 1 200 1,400 1,600 8.3% 2.4% 4.3% 3.0% 7.3% 8.4% 9.1% 3.0% 5.3% 5.8% 6.2% 80% 100% , 1,339M 1 115M Shipment Vol. (million) 210 244 276 83 111 800 1,000 1,200 16.2% 8.3% 9 4% % 20.6% 27.8% 29 7% 31 5% 4.3% 4.1% 4.1% 4.0% 60% 1,115M 895M 684M 696 858 1011 140 175 47 400 600 800 16.6% 20.0% 20 5% 9.4% 5.3% 4.8% 4.5% 29.7% 31.5% 40% 684M 466M 290M 389 538 0 200 34.5% 16.6% 9.5% 8.4% 7.5% 10.7% 5.8% 4.8% 4.0% 20.5% 19.6% 18.8% 0% 20% 290M 2010 2011 2012(e) 2013(f) 2014(f) 2015(f) 2016(f) Symbian BlackBerry OS Android iOS Windows Phone Bada/Tizen Others 0% 2010 2011 2012(e) 2013(f) 2014(f) Nokia RIM Apple HTC Samsung LG Motorola Sony Huawei ZTE Others 5 資料來源:MIC,2012年6月 亞太、中東與非洲用戶規模支撐成長力道 North America 53.1% Non-Smartphone users remain a very large portion… West Europe North America 44.1% Smartphone Users 14% Non-Smartphone Users 86%< Switching cost of Additional cost incurred Latin America East Europe 9 0% 4.2% 42.7% 27 6% 8 4% 11.4% Switching cost of buying Smartphone from other vendors = $105 = Additional cost incurred from acquiring a new customer Middle East & Africa Latin America 9.0% 2.9% 56.2% 27.6% 10.2% 8.4% Chi & di Asia & Pacific Asia & Pacific (excl. China & India) 7 8% 13.1% 28.7% 27 8% 43 3% 29.0% 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 China & India S t h N ki S LG M t l SEMC H i ZTE Oth 7.8% 27.8% Subscribers 43.3% 6 Smartphone Nokia Samsung LG Motorola SEMC Huawei ZTE Others Subscribers (million) 資料來源:MIC,2012年6月 Feature Phone Users 中國大陸市場規模發展備受矚目 Chinese Smartphone market expands fastly… Chinese Smartphone industry is relatively fragramented… 500 600 OPPO 3% 其他業者 8% Market Vol. (million) y g 4 76 130 200 400 500 華為 27%天語 海信 3% 小米 3% 3% 8% 4 20 25 200 300 TCL 金立 6% 4% 330 310 300 100 中興 20%酷派 11% 聯想 9% TCL 6% 0 2011 2012(e) 2013(f) Feature Phone 2G Smartphone 3G Smartphone 11% 7 資料來源:MIC,2012年6月 中、低價機種區隔快速成長 Average Retail Price Others 10% High-end portfolio challenge: Capability/Price trade-off Mid-to-low priced Smartphone to become main stream from 2013… 500.0 600.0 1 200 1,400 1,600 (USD$) iOS, 51% Windows Phone, 7% Others, 10%Shipment Vol. (million) 11% 14% 300 0 400.0 800 1,000 1,200 Android, 32% 14% 24% 19% 26% 200.0 300.0 400 600 800 Windows Phone, 8% Others, 5% 31% 27% 29% 23% 27% 26% 18% 16% 28% 0 0 100.0 0 200 400 Android, 87%20% 6% 16% 22% 27% 20% 21% 9% 24% 13% 28% 17% 0.0 0 2010 2011 2012(e) 2013(f) 2014(f) 2015(f) 2016(f) ~USD$150 USD$150~300 USD$300~450 USD$450~600 USD$600~ Average Retail Price Low-end portfolio challenge: Profit erosion from potential entry 6% 9% 8 Profit erosion from potential entry (e.g., Facebook, Amazon) 資料來源:MIC,2012年6月 產業競爭局勢已由單打獨鬥往集團對抗演變 Apple 140M+ units shipped 5,400+ patents granted Lawsuit dispute Supply chain partner License agreement Tight strategic alliance F g g 12,000+ patents granted Foxconn 190M+ units shipped 86,000+ patents granted 40M+ units shipped 350+ patents granted 20M+ units shipped 9,000+ patents granted 65M+ units shipped 18,000+ patents granted HTCSamsung Motorola Mobility Nokia , p g 350 patents granted 9,000 patents granted ZTEH i LG G lMi f A 25M+ units shipped 38,000+ patents granted 50M+ units shipped 33,000+ patents granted ZTEHuawei LG GoogleMicrosoft Amazon 35M+ units shipped 27,000+ patents granted 25,000+ patents granted 800+ patents granted 9 27,000 patents granted 註:廠商名稱旁註解資料中,出貨量為2012年全年智慧型行動電話出貨預估,核准專利數則統計至2012年3月31日止 資料來源:MIC,2012年6月 智慧型行動電話大廠競合新局 競爭新局一:多元產品線佈局催生雲端服務  > 50% of Android Smartphone users stick to Android while buying a Smartphone next time, while > 85% of iPhone users stick to iPhone while buying a Smartphone next time…  > 50% f iP d h h iPh ill b iPh h i S h !! Web-centric Cloud Service for Data Computing User-centric Cloud Service for Device Synchronization  > 50% of iPad users who have no iPhone will buy an iPhone as their next Smartphone!! for Data Computing for Device Synchronization Benefit: Continuous Purchase Benefit: Complementary Purchase 11 資料來源:MIC,2012年6月 競爭新局二:專利訴訟對抗旨在獲取談判籌碼 Interactive Video 5,583,560 5,594,509 5 621 456 Electrical System 5,920,726 6,282,646 7 380 116 User Interface 5,455,599 6,275,983 Data Processing 5,379,430 5,519,867 5 838 315 Design D504,889 D593,087 Scenario A: Google assigns MMI’s patents to Android OEMs Positive: Communications 5,848,105 Processing System 5,621,4567,380,116 7,383,453 7,863,533 7,362,331 7,479,949 7,633,076 7,657,849 7,663,607 5,838,315 5,915,131 5,929,852 5,946,647 5,969,705 D602,016 D604,305 D617,334 D618,677 D622,270  Operationally efficient Avoid direct dispute with Apple Negative:  Lack of fair patent assignment strategies5,377,354 5,481,721 5,566,337 , , 7,812,828 7,864,163 6,343,263 6,493,002 7,469,381 7,669,134 7 844 915 , D627,790 Scenario B: Google strikes a  Lack of fair patent assignment strategies May increase competitions among Android OEMs Communications 7,844,915 7,853,891 7,920,129 RE 39,486 Scenario B: Google strikes a cross-license deal with Apple regarding key patents Positive: User Interface 6,473,006 Data Processing Processing System 5,630,159 Communications Google Assign to HTC 5,541,988 5,754,119 6,320,957 6,008,737 6,999,800 6,175,559 5,311,516 6,246,862 5 319 712 6 246 697  Strategically efficient  Benefit most Android OEMs at once Negative:  Time consuming Data Processing 5,630,152 6,708,214 7,020,849 Communications 5,302,947 5,418,524 6,868,283 7,289,772 Electrical System 6,188,578 7,278,032 7,716,505 Processing System 5,377,354 5,958,006 6,101,531 5,319,712 6,246,697 5,359,317 6,272,333 5,572,193 6,359,898 5,636,223 6,377,161 5,710,987 7,751,826 Data Processing 5,490,230 Time consuming However, Apple will keep innovating and filing new patent applications… 12 註: Apple’s lawsuit against HTC; against Motorola; against Samsung Patent war remains!! 資料來源:MIC,2012年6月 Apple專利案例:圖像畫面之拖曳手勢 開始拖曳文件之圖像畫面 圖像畫面邊界 文件畫面被 彈回至螢幕 拖曳情境開始拖曳文件之圖像畫面 螢幕 邊界內拖曳情境 一:文件已 到最終畫面 (假設後面 無接續畫 彈回方 向 邊界無接續畫面) 拖曳方向 拖曳情境 二:文件未 到最終畫面 完成翻頁之 手勢動作 拖曳方向 到最終畫面  EP 2,059,868與US 7,469,381概念相似,主要描述可攜式裝置之圖像畫面在拖曳手勢 操作下的顯示效果(包括彈回與翻頁) 資料來源:EPO ,MIC整理,2012年6月 13  荷蘭海牙地院判定Samsung的智慧型行動電話侵犯該篇專利,自2011年10月13日起 ,禁止三款Galaxy系列產品在荷蘭與部份歐洲國家境內銷售 (2011年12月9日解除) Apple專利案例:觸控螢幕之滑動解鎖 解鎖圖像 指定位置 解鎖圖像 指定路徑 資料來源:EPO ,MIC整理,2012年6月 指定路徑  EP 1,964,022為觸控螢幕之滑動解鎖方法,US 7,657,849為022專利之於美國的專利家族  藉由將解鎖圖像沿指定路徑滑動,或移動至指定 位置,即可解開螢幕之鎖定狀態  Apple曾於2010年3月在美國德拉瓦州地方法院, 以專利US 7,657,849控告HTC侵權;於2011年6月 在荷蘭海牙地方法院 以專利 控告在荷蘭海牙地方法院,以專利 EP 1,964,022控告 Samsung侵權  Samsung向海牙地方法院提出抗告(2011年8月判決書中),指出早在Apple申請專利之前,瑞典 公司Neonode就已開發出具有滑動解鎖技術的手機,因此法官認定EP 1 964 022並不具專利要件中 資料來源:Samsung,MIC整理,2012年3月 14 公司Neonode就已開發出具有滑動解鎖技術的手機,因此法官認定EP 1,964,022並不具專利要件中 的進步性 Apple專利案例:互感式觸控面板專利,避免鬼點現象 二氧化矽保護表層 透明導線 感測點 鬼點 ITO電極 二氧化矽保護表層 上層ITO電極 鬼點 透明導線 下層ITO電極 LCD面板 自感式電容觸控 互感式電容觸控  因為自感式電容觸控將相互垂直的透明導線,佈局在同一層並同時掃瞄,因此會有鬼點現象的發生  互感式電容觸控把相互垂直的透明導線 佈局在不同的ITO層 並搭配逐條掃瞄方式以防止偵測到鬼點 資料來源:MIC,2012年6月  互感式電容觸控把相互垂直的透明導線,佈局在不同的ITO層,並搭配逐條掃瞄方式以防止偵測到鬼點  US 7,663,607與US 7,920,129為Apple獨有的互感式電容觸控專利,若電容式觸控面板的ITO電極為兩層式 佈局、且為互相垂直的形式,能確實感測到多個觸控點之位置,即有可能侵犯這些專利的保護技術 15 合作新局一:供應鏈合作深化集團整合 Apple Virtual Vertical Integration Google Android Smile Curve From iPhone 3G to iPhone 4 the unit Operating System Concept Design Operating System Concept Design Platform 0% Platform 0% Acquisition of MMI From iPhone 3G to iPhone 4, the unit price has increased by 8% but the cost of each unit has also rised by 13% Operating System IC Platform Operating System IC Platform  Cooperation Design Display Touch Camera Case Display Touch Camera Case  Close Investment Ties Hardware 88% Hardware 0%From FY07 to FY10, Google’s revenue has grown by 22% annually, which is Other Components System Integration Other Components System Integration Consignment …North America contributes 32% of Android Smartphone sales and 50% of has grown by 22% annually, which is significantly below Apple’s 40%... Applications Applications Service Service Pilot-run Application Android Smartphone sales and 50% of Google’s revenue 16 Service Service 12% 100% 資料來源:MIC,2012年6月 合作新局二:應用服務合作 Mobile Music Mobile Video Mobile Game E-Book Mobile Finance Nokia Nokia Music N-Gage Nokia MoneyNokia Nokia Music - 15M+ songs - Shutdown in most nations in 2011 N Gage Shutdown in 2011 Nokia Store 110,000+ apps with total 2B+ downloads Nokia Money - Simply sending a message to sign up for Easy Pay / Easy Send - Shutdown in 2012 Samsung MelOn Leading music catalogue service in Korea with 2 2M+ Zinio 25,000+ magazines PressDisplay 2 000Korea with 2.2M+ songs 2,000+ news paper Kobo 2.5M+ books Sony Music Unlimited Video Unlimited PlayStation Suite Reader Storey 15M+ songs 6,000+ movies 50+ native PlayStation games 2.5M+ books RIM BBM Music 10M+ songs Kobo 2 5M+ books eReading: anytime anyplace-10M+ songs - Free to share ~25 songs per month 2.5M+ books HTC KKBOX 2M+ songs HTC Watch 600+ movies OnLive Cloud-based gaming platform Kobo 2 5M+ books eReading: anytime, anyplace 17 2M+ songs 600+ movies Cloud based gaming platform 2.5M+ books 資料來源:MIC,2012年6月 合作新局二:應用服務合作 Mobile Music Mobile Video Mobile Game E-Book Mobile Finance Apple iTunes Store 20M+ songs /1M+ podcasts / 40,000+ MVs / App Store 580,000+ apps with total iBooks 200,000+ books 3,000+ TV shows / 2,500 movies 25B+ downloads Google Google Play Music Cloud drive service; upload and stream up to Youtube Movies 6,000+ movies Google Play Store 450,000+ apps with total 10B+ downloads Google Play Books - 3M+ books i i i h l Google Wallet - Partner with Citi, MasterCard, Visa, First d i20,000 songs - Sign in with Google account to browse books on Web or other devices Data and Sprint - Work with PayPass system in 300,000+ merchant locations - Bundled with Google g Offers Microsoft Zune Marketplace 14M+ songs XBOX Live 80+ native XBOX Live games Windows Phone Marketplace 80,000+ apps Amazon Amazon Cloud Amazon Prime Amazon Appstore Kindle Amazon Player 19M+ songs Acquisition of LoveFilm with 5,000+ movies pp 30,000+ apps Cloudreader HTML5 browser-app platform Facebook Spotify Netfix 18 15M+ songs 25,000+ movies 資料來源:MIC,2012年6月 國際重要廠商佈局創新技術之動向 產品規格瓶頸逐漸浮現 3.5 CPU Clock Rate (GHz) Core 2 Quad (4-core) Core i7 (4-core) Core i7 Sandy Bridge (4-core) 3.0 Mobile CPU seems developing faster than Desktop CPU conforming to Moore’s Law… (performance doubles every 18 months) C 2 D (2 ) Q ( ) Core i5 (4-core) APQ8064 (4-core) 2.0 2.5 Pentium 4 Pentium M Core Duo (2-core) Core 2 Duo (2-core) QSD8250A MSM8255T MSM8260 (2 core) MSM8960 (2-core) APQ8064 (4 core) 1.5 Celeron MSM7225 MSM7227 QSD8250 Q MSM8255 MSM8260 (2-core) 1.0 …however, overall mobile device performance should depend on Pentium III MSM7200 0.0 0.5 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 performance should depend on minimum {CPU Capability, Power Duration} 20 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 資料來源:MIC,2011年10月 Apple:優化使用者介面,發展新興元件技術 現況- • Apple目前掌握使用者介面上之關鍵專利如下:  US7469381為可攜式裝置之圖像畫面在拖曳手勢操作下的顯示效果(包括彈回與 使用者介面再升級  US7469381為可攜式裝置之圖像畫面在拖曳手勢操作下的顯示效果(包括彈回與 翻頁)  US7657849為觸控螢幕之滑動解鎖方法,藉由將解鎖圖像沿指定路徑滑動,或移 動至指定位置,即可解開螢幕之鎖定狀態  US7812828為藉由掃描觸控感測器之電極,將觸控信號所構成之影像,切割成許 US7812828為藉由掃描觸控感測器之電極,將觸控信號所構成之影像,切割成許 多像素組再進行數學處理,即可判斷手勢之種類 未來發展- • 2011年10月內嵌人工智慧軟體Siri於iPhone4S,其原是為SRI International旗下人工智 慧中心所開發之專案,Siri即是利用聽覺感測加上語音辨識與人工智慧之應用,運 用各種感應連網技術將訊息傳遞至雲端。Apple在此領域採購併策略獲得眾多相關 專利,如2010年併購臉部辨識廠商Polar Rose,用戶在上傳照片時系統自動進行臉 部偵測並提取用戶資料庫資訊,自動標記用戶照片 拖曳方向 現況- • Apple在2010年收購Liquid Metal Technologies, 2011年1月取得USPTO專利核可 佈局燃料電池 Apple在2010年收購Liquid Metal Technologies 2011年1月取得USPTO專利核可 (US7,862,957) ,確定液態金屬應用於未來燃料電池的開發方向 未來發展- • 在2011年10月另公布兩項燃料電池專利,液態金屬合金所製之電池透過氫原子轉移 產生電力 可供行動電話連續使用30天 亦藉由液態金屬專利資源發展燃料電池更 21 產生電力,可供行動電話連續使用30天,亦藉由液態金屬專利資源發展燃料電池更 可為跳脫先進廠商如Samsung、Toshiba所設之專利障礙資料來源:Apple、MIC,2012年6月 Samsung:強化垂直整合,深化核心元件技術 現況- • Samsung子公司Samsung SDI於2002年即投入燃料電池的開發,主要採用技 術為Direct Methanol Fuel Cell (DMFC),在2003年採此技術研發行動電話用 可攜式燃料電池 並於2006年獲得燃料電池廠商MTI MicroF el Cells授權 開發燃料電池Samsung 燃料電池 可攜式燃料電池,並於2006年獲得燃料電池廠商MTI MicroFuel Cells授權, 並在2007年申請燃料電池的氫水儲存技術專利中,大幅度縮減現存可攜式 燃料電池體積至既有產品的1/2 未來發展- • 預計2012年至2015年後將以小規模試產方式,發表以氫水轉換為能源的行 動電話用燃料電池。根據目前Samsung 表示此種電池為一般鋰電池電量的 兩倍,且僅需加水即可進行充電 持續精進面板顯示技術 Samsung Galaxy Skin 現況- • 現為全球AMOLED與Super AMOLED (Touch sensor直接以On-cell形式貼合於 玻璃)的主要供應商(市占率>90%) 已於2011年初開始小規模量產透明LCD面板 持續精進面板顯示技術 • 已於2011年初開始小規模量產透明LCD面板 未來發展- • 發展石墨烯技術做為替換面板透明導電層(ITO),由於石墨烯目前最薄的材 料,導電性更佳(高於ITO 10倍以上),透光率與彎曲性均較ITO佳,未來將 應用於可撓式與透明面板應用於可撓式與透明面板 • Samsung採Oxide TFT技術應用於AMOLED面板中的TFT Array生成製造可撓 與透明面板,預訂於2012年推的第一款可撓式行動電話Galaxy Skin,已利用 石墨烯技術製造出僅0.03公分超薄觸控面板 目前唯一主採H b id S i 技術將感測元件採I ll模式整合至LCD面板 22 • 目前唯一主採Hybrid Sensing技術將感測元件採In-cell模式整合至LCD面板 中,進一步薄型化,目前已於2009年推出In-cell觸控螢幕數位相機資料來源:Samsung、MIC,2012年6月 LG:精進高階3D面板顯示技術 深耕裸視3D面板技術現況- • 2011年2月發表首款3D機種Optimus 3D,採用裸視3D技 術中的視差屏障法( ll b i )的最先進技術 將視 可撓式面板 術中的視差屏障法(parallax barriers)的最先進技術,將視 差屏障置於背光模組前,相較於傳統視差屏障技術,僅 需利用20-30%的電量即可獲得清晰與廣視角3D圖像 未來發展未來發展- • 前述視差屏障置於背光模組的技術已於2011年5月獲得 專利核准(7,940,357),預期未來將對其他大廠造成威脅 強化面板顯示技術現況- • 積極追趕Samsung發展面板顯示技術,已於2011年8月正式公佈 其Ultra AMOLED產品 • 獲得日廠Hitachi授權廣視角LCD中的IPS技術,現階段在行動 強化面板顯示技術 LG透明面板 LG Optimus 3D 獲得日廠Hitachi授權廣視角LCD 中的IPS技術,現階段在行動 電話面板應用上已將IPS配合NOVA技術(超亮屏)推出產品 未來發展- • 於LCD面板之In-cell與On-cell觸控技術上發展Charge Sensing模 LG透明面板 於LCD面板之In-cell與On-cell觸控技術上發展Charge Sensing模 式,預訂在2011年底量產On-cell觸控面板,2012年量產In-cell 觸控面板,年產量預估可達1,500萬片 • 直接導入Oxide TFT、White OLED加彩色濾片(Color filter)技術 發展以可撓式與透明面板 目前已可試產透明度達 的 23 發展以可撓式與透明面板,目前已可試產透明度達20%的 AMOLED面板資料來源:LG、MIC,2012年6月 Nokia:致力於新興材料開發與無線充電技術 現況- • 自2010年起,Nokia Research Center即加入歐盟的Graphene 全方位發展奈米科技材料 p Flagship Pilot計畫,開發石墨烯材料的相關應用 • Nokia透過2008年Morph、2010年Kinect以及2011年Humanform 三款可撓式概念機的發表,均訴求石墨烯為可撓式材料主體, 並進行第二代至第四代可撓式面板(名為Electronic Skin)研究並進行第二代至第四代可撓式面板(名為Electronic Skin)研究 未來發展- • Graphene Flagship計畫於2013年正式啟動,預計將在10年間投 入1億歐元進行研發 Nokia Research Center將參與包括電晶體入1億歐元進行研發,Nokia Research Center將參與包括電晶體 (transistor)、行動電話RF晶片、透明電極/導電層等與行動通訊 相關之計畫項目 無線充電技術 現況- • 相較於其他大廠所推動的電磁共振充電技術(magnetic resonance charging),Nokia於2008年Morph概念機中,發表結 合電磁波(R di h i )與太陽能電池之無線充電技術 無線充電技術 合電磁波(Radio charging)與太陽能電池之無線充電技術 未來發展- • Nokia Research Center中由Nano Dvices小組負責進行研究,並 已在2010年取得兩項相關專利 根據N ki 自行估測 此技術 24 已在2010年取得兩項相關專利,根據Nokia自行估測,此技術 的商用化時間將在未來3到5年後陸續實現資料來源:Nokia,MIC整理,2012年6月 晶片大廠(1/5):解決 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 逐漸走向全線及高效能競爭 AP/GP廠商 產品 RF+BB AP+GP BT+WLAN Qualcomm ◎ ◎ ○ NVIDIA AMDTI 2008年 Samsung Marvell (+Atheros, 2011/1) ◎ ◎ ○ ST-Ericsson ○ ○ Intel ○ ○ ○2007年購買向量繪圖 2011年 購併Icera 完整解決方案 TI 退出BB市場 Qualcomm ST-Ericsson (+Infineon, 2010/8) ○ ○ ○ MediaTek (+Ralink, 2011/3) ◎ △ ○ Marvell 2007年購買向量繪圖 與3D繪圖技術IP NVIDIA Renesas ST Ericsson Broadcom ○ △ ◎ Renesas (+Nokia, 2010/7) ○ ○ ○ Intel 2010年購併 部門 BroadcomMTK RF/BB為主廠商 從ULC往3G BB發展 Marvell △ ◎ ○ TI △ ◎ ○ NVIDIA Infineon Infineon WLS部門 從2G BB產品線跨足 3G BB與AP領域 BroadcomMTK NVIDIA (+Icera, 2011/5) △ ◎ Samsung ○資料來源:MIC,2012年6月 註 :上表當中◎代表強,○代表中,△代表弱  Q alcomm TI Sams ng Electronics解決方案從低階至高階均有 ST Ericsson原主打高階 後逐漸朝中低階市場擴展 25  Qualcomm、TI、Samsung Electronics解決方案從低階至高階均有,ST-Ericsson原主打高階、後逐漸朝中低階市場擴展, Broadcom以中、低階為主,Marvell偏中高階  晶片廠商的合作客戶對其市佔影響甚鉅,而Nokia 的AP供應商由TI增加Qualcomm、Broadcom與ST-Ericsson 晶片大廠(2/5):高階平台功耗降低重要性超越效能提升 2012年上半 2012年下半 2013年 MSM8960* (Dual 1.5~1.7GHz, Krait) MSM8 60A* (D l 1 5 1 7GH K i ) MSM8974* (Q d 2 5GH K i ) 2012~2013年主要晶片廠商高階產品技術藍圖 Qualcomm MSM8x60A* (Dual 1.5~1.7GHz, Krait)APQ8060A (Quad 1.7GHz, Krait) APQ8064 (Quad 1.5~1.7GHz, Krait) MSM8960 Pro* (Dual 1.5~1.7GHz, Krait) MSM8974* (Quad 2.5GHz, Krait)APQ8074 (Quad 2.5GHz, Krait) Apple A5X (Dual 1.5GHz, Cortex-A9) A6 (N/A) Samsung Exynos 4 Quad (Quad 1.4GHz, Cortex-A9) Exynos 5 Dual (Dual 2GHz, Cortex-A9) Exynos 5 Quad (Quad 2GHz, Cortex-A15) TI OMAP4470 (Dual 1.8GHz, Cortex-A9) OMAP5430 (Dual 2GHz, Cortex-A15)OMAP5432 (Dual 2GHz, Cortex-A15) VIDIA T 3 (Q d 1 3 1 4GH C t A9) T 3+ (Q d 1 3 1 4GH C t A9) Wayne (Quad, Cortex-A15) G * (Q d C t A9)nVIDIA Tegra 3 (Quad 1.3~1.4GHz, Cortex-A9) Tegra 3+ (Quad 1.3~1.4GHz, Cortex-A9) Grey* (Quad, Cortex-A9) Logan (Quad, Cortex-A15) ST-Ericsson Nova A9540 (Dual 1.85GHz, Cortex-A9) NovaThor L8540* (Dual 1.85GHz, Cortex-A9) NovaThor L9540* (Dual 1.85GHz, Cortex-A9) Nova A9600 (Quad 2.5GHz, Cortex-A15) Intel Atom Z2460/Medfield (Single 1.6~2GHz, x86) Atom Z2580/Clover Trail (Dual, 1.8GHz, x86)  四核心平台現階段除了nVIDIA已推出之外,依據大多數晶片廠商的技術藍圖,2012年下半年各廠 註:標註「*」為整合Baseband之完整解決方案 資料來源:各廠商、MIC,2012年6月  四核心平台現階段除了nVIDIA已推出之外,依據大多數晶片廠商的技術藍圖,2012年下半年各廠 產品線變革主要出現在自Cortex-A9往Cortex-A15架構所帶來的時脈提升效應上,預期2013年才是 四核心機種的真正起飛年  四核心機種無法於旗艦機種快速普及的原因有四:(1) 週邊元件支援性不足,技術無法同步跟進; 26 ( ) (2) 作業系統必須支援多執行緒(multi-threading)技術;(3) 軟體應用亦須針對多執行緒技術特性 撰寫;(4) 面對較複雜的資料運算,大多數的處理器設計均為開啟所有核心運作,造成功耗較高 晶片大廠(3/5):中階平台以整合解決方案始能勝出 2012年上半 2012年下半 2013年 2012~2013年主要晶片廠商中階產品技術藍圖 Qualcomm MSM8930* (Dual 1.2GHz, Krait) MSM8x30* (Dual 1.2GHz, Krait) MSM8x27* (Dual 1GHz, Krait) APQ8x30 (Dual 1.2~1.7GHz, Krait) ST-Ericsson NovaThor U9500* (Dual 1GHz, Cortex-A9)Nova A9500 (Dual 1.2GHz, Cortex-A9) Broadcom BCM28145/28155* (Dual 1.2GHz, Cortex-A9) PXA920H* (Si l 1GH C t A8)Marvell PXA920H* (Single 1GHz, Cortex-A8)PXA968* (Dual 1GHz, Cortex-A8) MediaTek MT6583* (Qual 1GHz, Cortex-A9)MT6588* (Quad 1GHz, Cortex-A7) 註:標註「*」為整合Baseband之完整解決方案  在零售價在300~500美元的中階智慧型行動電話市場方面,採用時脈達1.2GHz的單核心以上規格處理 器幾乎已為基本需求,整合Baseband與AP的完整解決方案最受青睞,Qualcomm具絕對優勢 註:標註 」為整合Baseband之完整解決方案 資料來源:各廠商、MIC,2012年6月 器幾乎已為基本需求,整合Baseband與AP的完整解決方案最受青睞,Qualcomm具絕對優勢  2012年4月,ST-Ericssion宣布將旗下純應用處理器事業轉移至母公司STMicroelectronics,未來將致力 於整合解決方案(NovaThor)開發,若能以高性價比爭取訂單,不無分食Qualcomm晶片市場的可能  Marvell於TD-SCDMA平台解決方案該市場近七成的領先優勢恐將逐漸消逝,主要因競爭對手展訊、 27  Marvell於TD-SCDMA平台解決方案該市場近七成的領先優勢恐將逐漸消逝,主要因競爭對手展訊 聯發科、晨星均已投入AP開發,可提供完整解決方案,且具生產規模優勢 晶片大廠(4/5):低階平台呈現多元公板並存 2012年上半 2012年下半 2013年 2012~2013年主要晶片廠商低階產品技術藍圖 MediaTek MT
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