海典收银软件应用手册

海典收银软件应用 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 深圳市南北药行连锁有限公司 目 录 第一章 功能模块和操作步骤 ........................................................................ 5 第一节 登录 ............................................................................................ 5 第二节 零售 ............................................................................................ 5 一、零售录入 ............................................................................................. 5 二、销售处方登记 ..................................................................................... 7 ............................................................................................. 8 三、实时销售 四、零售客流明细 ..................................................................................... 9 五、零售收款 ........................................................................................... 10 六、商品负毛利销售报表 ......................................................................... 11 ........................................................................................... 12 七、零售报表 八、联营商品门店日报 ............................................................................ 13 九、药品零售排斥设定 ............................................................................ 14 第三节 库存管理 .................................................................................. 14 一、库存汇总表 ....................................................................................... 14 二、机构库存汇总表 ............................................................................... 15 三、库存明细分布 ................................................................................... 16 四、库存批次清单 ................................................................................... 16 ........................................................................................... 17 五、库存报表 六、待出库清单 ....................................................................................... 18 七、不动销查询 ....................................................................................... 19 八、进销存明细 ....................................................................................... 19 第四节 基础资料 .................................................................................. 20 一、商品资料 ........................................................................................... 20 二、供应商信息 ....................................................................................... 23 ................................................................................... 26 三、新增商品报表 四、废旧商品建议表 ............................................................................... 27 第五节 会员管理 .................................................................................. 28 一、会员资料查询 ................................................................................... 28 二、会员折率设置 ................................................................................... 30 ............................................................................ 31 三、会员特价商品设置 四、会员兑奖 ........................................................................................... 32 五、会员销售报表 ................................................................................... 33 第六节 价格管理 .................................................................................. 33 一、调整售价单 ....................................................................................... 33 二、促销调价单 ....................................................................................... 35 三、调进价单 ........................................................................................... 36 四、打印价格签 ....................................................................................... 38 五、零售价格查询 ................................................................................... 39 六、售价变动记录 ................................................................................... 40 第七节 采购入库 .................................................................................. 40 一、验收入库单 ....................................................................................... 40 ............................................................................................... 42 二、退货单 三、报损/报溢单 ..................................................................................... 45 四、入库退货报表 ................................................................................... 46 第八节 盘点管理 .................................................................................. 46 一、盘点登记 ........................................................................................... 47 二、盘点单 ............................................................................................... 47 三、盘点盈亏报表 ................................................................................... 49 第九节 配送管理 .................................................................................. 50 ....................................................................................... 50 一、配送申请单 二、配送申请单生成 ............................................................................... 51 第十节 系统设置 .................................................................................. 52 一、系统参数设置 ................................................................................... 52 二、用户扩展权限定义 ............................................................................ 53 第十一节 人力资源 .............................................................................. 54 一、用户清单 ........................................................................................... 54 二、用户权限 ........................................................................................... 55 第十二节 管理员 .................................................................................. 56 一、修改密码 ........................................................................................... 56 二、统计报表 ........................................................................................... 57 三、外部行复制 ....................................................................................... 58 四、内部邮件 ........................................................................................... 59 五、传输系统 ........................................................................................... 59 附录一 名词解释 ......................................................................................... 60 第一章 功能模块和操作步骤 第一节 登录 当系统管理员为用户建立了帐户，前设置了机构及权限，用户即可用帐户和密码登录系统。新建用户的初化密码为“1”。 第二节 零售 一、零售录入 一、注释 1.概述 本模块用于门店前台收银。 2.名词解释 组剂数:系统引进了组的概念，由于很多情况下中药并不是按单品而是按处方来销售的，那么在销售时既要把处方当作一个整体来处理，又要考虑该处方内多个商品的明细情况，比如数量不同，有单价打折的情况，这时用组的概念就能很好的解决这个问题了。 3.功效作用 销售商品减库存，退货增加库存。 二、操作 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 点击【零售】模块->点击【零售录入】->在弹出的班次登记处录入1或者2(早晚班)->扫描顾客购买的商品条码(促销期间，非特价商品自动打83折，特价商品不打折)，不 必再次打折。 (如果商品无条码，或者扫描条码后显示的商品错误，则录入空格->弹出一个向右的箭头->录入拼音(五笔)助记码->录入空格->录入生产厂家拼音助记码->【弹出商品】->选中后回车确认) ->【界面显示商品，数量默认为1】->(如果数量为1，则进行下一步)点击数量按钮(或者按 / )->【弹出商品批号窗口】->填写数量后回车确认->按实价按钮(或者按键盘R)->【右下方变成实价】->录入实际成交的价格->继续录入其他商品-> 点击收款按钮或者按下 * 键->【弹出收款方式窗口】->对应收款方式后录入实际收取的金额回车确认->系统自动提示找零 -> 打印小票并自动清空界面商品。 销售中药饮片->录入第一个商品后，点击加入组【J】，接下来的每个商品自动加入组>录入完毕一个方子后按组剂数【T】，填写数量->其他同上，收款。 上线初期，如果发现某个商品无法销售，则先手工销售并记录在本上(商品名称、规格、厂家、数量、售价、收款方式)，后及时联系管理员进行商品信息的维护。 如果商品本身存在条码，但是扫描后提示无此商品，则证明该商品的条码维护错误，登记该商品的条码、名称、规格、厂家后联系信息部及时维护。 收银退货:在界面无商品信息的情况下按下【F2】-> 【弹出销售单号录入界面】-> 录入客人提供的小票号->删除不退的商品-> 按下收款按钮【*】-> 【弹出选择付款方式的窗口】-> 对应到付款方式填写付款金额回车确认->出小票。 无小票退货方式:直接录入商品->按数量键【/】->【弹出商品批号窗口】->在对应的批号处录入负数的数量->按下收款【*】->选择付款方式填写负数的付款金额->回车确认完成退货，出小票。 重打小票:按下【F1】->【弹出销售单和商品】-> 选择需要重打的单据回车确认->重新打印。 挂单:录入商品-> 按存取处方按钮【-】挂单—>界面清空—>再次【-】按下后取回(关闭软件前必须处理所有挂单，如客人不再购买则取出后整单清除)。 班次交接时，按【F5】打印交接班小票。如果异常未出小票或者非法关机后，可重新登陆后，仍按当前班次，再次按【F5】进行交接班和出小票。 具体快捷键操作，详细点击其他操作查看 二、销售处方登记 一、注释 1.概述 当病人购买了处方药时就需要登记该笔销售。 2.名词解释 处方号:标识不同处方的流水号。 3.功效作用 使系统有销售处方的记录。 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>输入查询条件进行查询—>得到查询结果—>点击添加键—>添加表内容—>保存生效 三、实时销售 一、注释 1.概述 查看商品的实时销售情况。 2.名词解释 毛利率:(售价金额-成本金额)/售价金额 批次进价:每一个批次对应的进价。目前仅有两种情况将产生新的批次，分别是发生入库和加工业务。每一条业务明细均是一个批次，每个批次对应到一个进价。只有当发生进价调整(调库存进价)时，才可能调整批次进价。 加权进价:以每一个业务机构(如仓库、门店)为单位，以移动平均 加权方式计算得到的移动加权平均进价。 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 1、点击望远镜—>根据查询条件进行查询—>得到查询结果—>点击右上角的“单据浏览”看多个销售单据的销售情况。 2、点击右上角的“明细查询”—>点击望远镜—>根据查询条件进行查询—>得到销售单据的销售明细 2.常见问题 这个报表与其它的动态报表不同，它有三种查看模式，1、浏览模式，一次只能看到一个销售单的销售情况，查看其它销售单必须通过菜单栏的上下键来实现。这种模式可以很清晰地看到每张单的实时销售情况。2、单据浏览，可同时看到多个销售单的销售情况，但在这种模式下看不到每张单的销售明细。3、明细查询，在这种模式下不但可以看到销售里每个单品的销售明细，还同时能看到多个销售单的销售情况，并且在这种模式下可以通过右边快捷查询框进行查询。 四、零售客流明细 一、注释 1.概述 查看每张销售单的销售与汇总情况。 2.名词解释 客流:每笔销售单对应一个客户，也就是相当于有多少销售单就有多少客流。 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>通过查询条件进行查询—>得到查询结果 2.常见问题 这里并不能看到销售单里销售了哪些商品及这些商品的销售情况，而只能看到整张销售单的销售情况。 五、零售收款 一、注释 1.概述 查看零售过程中不同收银方式的收款金额及汇总。 2.名词解释 客流量:接待了顾客的数量，由于一般每位顾客对应一张销售单，那么系统就把销售单的总数量看作是客流量。 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据查询条件进行查询—>得到查询结果 2.常见问题 这里只能看到每天不同收银员不同收款方式收款的情况而看不到收款明细。 六、商品负毛利销售报表 一、注释 1.概述 查看负毛利商品的销售情况。 2.名词解释 折扣:实收金额减去应收金额。 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据查询条件进行查询—>得到查询结果 2.常见问题 这个报表明确的体现出负毛利销售商品及其销售的毛利情况，便于我们对这些商品进行分析，并做出决策，如调售价、停止采购该商品等等。 七、零售报表 一、注释 1.概述 查询商品的销售情况，并且可通过图表对销售数据进行分析。 2.名词解释 类别编码:该查询条件必须在汇总方式选中按类别汇总时才能使用，它表示汇总类别的某个类别编码，汇总选择的分类不同，它的意义也不同。 (1)查询条件:限制查询的范围。 (2)汇总方式:决定了查询结果的显示方式 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 在汇总方式选择希望汇总的方式。(选择哪种汇总方式，报表就会显示出哪个字段)—>点击望远镜—>在组合查询对话框选择查询条件进行查询 —>得到查询结果—>在菜单栏点击图表项—>进入图表框—>选择汇总项目、指数名称和图表显示形状—>得到图表 举例，查询一天某个门店中药所有单品的销售情况。 1，汇总方式分别选中按时间段，按单品，按类别。按类别点击下拉菜单选择“按功能主治分类”单选框选中“大“。 2，点望远镜，在弹出的组合查询对话框选择会计日，销售单位，类别编码输入中药的编码。 3，我们把表往右拉，这样就能看到每个单品的销售数据的汇总。 2.常见问题 1、这个报表是一个万能报表，在查询数据时查询条件必须要配合汇总方式一起来进行查询才能得到最终想要的结果。2、当按单品汇总时再选中右边“显示库存余额”复选框那么在查询出结果后就可在报表看到该商品的现有库存。3、根据图表分析时，必须查询出多个时段、门店、类别、收银员或收银机时才能图表的显示。 八、联营商品门店日报 一、注释 1.概述 以会计日为统计条件统计联营商品的每天所有销售 2.名词解释 联营商品:联营商品是指在商品资料里商品性质指定为(联营不管库存商品) 联营商品可以不入库直接销售. 3.功效作用 查询每天联营商品销售情况 二、操作方法 1.操作步骤 无 2.常见问题 无 九、药品零售排斥设定 一、注释 1.概述 中药的配伍禁忌也称十八反十九畏. 2.名词解释 十八反:甘草反甘遂、大戟、海藻、莞花;乌头反贝母、瓜蒌、半夏、白蔹、白芨;藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。 十九畏:硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，川乌、草乌畏犀角，牙硝畏三棱，官桂畏石脂，人参畏五灵脂 。 3.功效作用 一般适应于中药收银上述商品不能出现在同一张零售销售单中 二、操作方法 1.操作步骤 添加->录入不能在同一张销售单中出现的对应商品编码->保存即可 2.常见问题 此功能如果想启用得通过系统参数设置(2568) 设置值为:1 第三节 库存管理 影响库存的因素有很多，除了采购入库，退货，批发销售，批发退回，还有损溢，加工。我们这套系统本身就是一套以库存变化为核心的进销存系统，在系统的库存管理模块主要提供几个库存查询报表及进销存查询报表。 一、库存汇总表 库存汇总表，这个报表体现了公司所有单品库存的汇总，这里能看到不同仓库，不同批号， 批次号商品的库存。 一、注释 1.概述 库存汇总表，主要是用来查商品总的库存数量、进价金额、售价金额等等。 2.名词解释 加权平均价:以每一个业务机构(如仓库、门店)为单位，以移动平均加权方式计算得到的移动加权平均进价。 3.功效作用 查看商品的库存汇总情况 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据查询条件进行查询—>得到查询结果 2.常见问题 二、机构库存汇总表 机构库存汇总表，这个报表可以体现不同存货机构的单品库存汇总情况。 一、注释 1.概述 查询现有商品的库存汇总情况以及这些商品的一些基本信息，如所属仓库、类别、商品状态、存货天数、存货数量、进价售价等信息。 2.名词解释 1、类别名称:这里的类别指的是按主治功能进行的分类。 2、加权平均单价:以每一个业务机构(如仓库、门店)为单位，以移动平均加权方式计算得到的移动 加权平均进价。 3、加权平均毛利率:加权平均毛利率=(售价-加权平均单价)/售价。 3.功效作用 查看商品的库存汇总情况。 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜(也可在右上角的快捷查框进行查询)—>根据组合查询条件进行查询—>得到查询结果—>点击修改键—>修改库存上下限—>保存 2.常见问题 可以在这里设置库存上下限天数，系统会按这里设置的上下限天数及日平均销量自动生成采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 计算公式为:采购计划量 = 库存上限数量 – 现有库存 – 在途数量 三、库存明细分布 库存明细分布，这个报表体现了不同仓库不同批号商品的库存明细情况。 一、注释 1.概述 查询现有商品的库存明细分布情况以及这些商品的一些基本信息，如类别、生产批号、批次号、待出库数量、生产日期、失效日期、存货数量、供应商信息、进价、售价等信息。 2.名词解释 待出库数量:退货单、配送单、批发销售单等会减库存的单据在保存但未生效时，这个单据里的每一个批次号、批号的商品都会产生一个数量，即待出库数量，当这张单生效或作废前，再做另一张同类型的单据时这些批次号、批号的商品的最大可出库数量就等于库存总量减去待出库数量。 批次号:用来标识商品购进的顺序和批次。 3.功效作用 查看仓库中商品的库存明细分布。 其中商品明细的颜色代表的意思是: 绿:正常商品可销售 红:待退货位或过效期商品不允许销售 黄:待验货位商品不允许销售 蓝:近效期商品可以销售.近效期天数可在系统参数设置(2685)设置 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据查询条件进行查询—>得到查询结果 2.常见问题 这里看到的不仅仅是商品的汇总库存，看到的是商品不同批号，批次号的库存以及一些其它相关信息。 四、库存批次清单 库存批次清单，这个报表并不能查实时库存，这个报表实际上是一个进货记录报表，它体现了每一次进货的记录，包括进货数量，供货商家等等。 一、注释 1.概述 查看商品的购进记录。 2.名词解释 类别名称:这里的类别指的是功能主治分类。 供应商名称:该批次商品购进的商家。 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据查询条件进行查询—>得到查询结果 2.常见问题 1、库存批次清单实际可以看作商品的购进记录清单，这里可以看到经营过的商品的购进记录。2、在这里有一些字段如原进项税率、现进项税率、原批号、现批号、原失效日期、现失效日期，这些数据是因为曾经做过调整的而发生变化的。 五、库存报表 库存报表，这也是用来查询商品的库存情况的报表，它特殊之处是它是一个万能报表，在查询时须配合查询条件和汇总方式进行灵活的查询。 这里有几点要注意:1)、查询条件与汇总方式的区别:查询条件限制了查询的范围，而汇总方式则只决定了查询结果的显示方式。 2)、按类别进行汇总时，由于我们有多个分类，那么我们还必须选择按哪种类别汇总，如果选择的类别分了大类，中类，小类的话还要在类别大小上做选择。3)、没了解汇总方式的作用，在按查询条件进行查询后没按正确的汇总方式进行汇总，使得查询出来的不是自己想得到的结果。 还有几项名词解释:1)、单品机构汇总数量:当要查询数量在某个范围类的商品情况就可用这个查询条件进行查询，同时在汇总方式选中‘按单品’，那么不同单品的库存情况就很清楚的显示出来了。 2)、单品机构批次数量:与单品机构汇总数量的区别就是它查的是某个批次商品的库存情况，使用这个查询条件时建议配合汇总方式的‘按批次‘进行查询。 3)、类别编码:当我们要查询某个类别的批发/退货时可在查询条件选择类别编码进行查询，但同时必须要在汇总方式这里选中按类别进行汇总，并按所需要看到的类别进行汇总。 一、注释 1.概述 用来查询商品的库存情况，这是一个万能报表，在查询时须配合查询条件和汇总方式进行灵活的查询。 2.名词解释 1、单品机构汇总数量:当要查询数量在某个范围类的商品情况就可用这个查询条件进行查询，同时在汇总方式选中‘按单品’，那么不同单品的库存情况就很清楚的显示出来了。 2、单品机构批次数量:与单品机构汇总数量的区别就是它查的是某个批次商品的库存情况，使用这个查询条件时建议配合汇总方式的‘按批次‘进行查询。 3、类别编码:当我们要查询某个类别的批发/退货时可在查询条件选择类别编码进行查询，但同时必须要在汇总方式这里选中按类别进行汇总，并按所需要看到的类别进行汇总。 功 效作用:查询现有库存情况。 3.功效作用 查询出商品库存。 二、操作方法 1.操作步骤 在组合查询对话框选择查询条件并限定查询范围，如查询有库存的商品就选择‘单品机构汇总数量’，操作符为‘>’值为‘,’。—>在汇总方式选择希望汇总的方式。(选择哪种汇总方式，报表就会显示出哪个字段，如按单品汇总结果就会显示每个单品的库存情况。) 2.常见问题 1、查询条件与汇总方式的区别:查询条件限制了查询的范围，而汇总方式则只决定了查询结果的显示方式。 2、按类别进行汇总时，由于我们有多个分类，那么我们还必须选择按哪种类别汇总，如果选择的类别分了大类，中类，小类的话还要在类别大小上做选择。3、没了解汇总方式的作用，在按查询条件进行查询后没按正确的汇总方式进行汇总，使得查询出来的不是自己想得到的结果。 六、待出库清单 一、注释 1.概述 跟库存有关的单据未生效之前都将加入待出库清单 2.名词解释 待出库:退供应商配送退仓损溢加工店间调拨批发销售批发退货等单据如果保存后未生效都将加入待出库请单中 3.功效作用 待出库也就是预留库存.如果同一商品库存数为:10 A 开票员开了8个.且没有审核.这时系统将自动加上该对应商品8个库存的待出库数量如果另一开票员想销 售此商品则只能销售余下的2个. 二、操作方法 1.操作步骤 无 2.常见问题 如果有待出库核算不正确可通过右边:修正库存 按钮修正. 七、不动销查询 一、注释 1.概述 查询在指定天数内没有发生过销售的商品，在右上角的输入框内输入一个天数，查询在指定天数内没有发生过销售的商品。如:现有两个批号的感冒通，ACC20050913002004和ACC20051001002001，如果在指定的天数内其中有任何一个批号销号销过，那么这个商品所有的批次都不会出现在查询结果中，反之，如果商品没有一个批号销售过，那么他有几个批次就会显示出几条记录。 2.名词解释 3.功效作用 二、操作方法 1.操作步骤 在界面右上角输入天数N点击确定—>得到N天内没有销售的商品及相应的业务机构信息。 八、进销存明细 进销存明细报表，顾名思义就是查询商品进销存情况的报表，即商品的流向报表。这里体现了某商品每次库存变化的情况及引起该商品库存变化的业务类型。在报表最下方会有一个出库及入库数量的库存汇总，这个数量就是现有的理论库存。它的使用方式主要是按商品进行查询，得到每个商品的进销存情况。 一、注释 1.概述 根据商品入库和出库计算商品进销存情况。 2.名词解释 1、业务类型:影响此次库存变化的业务的类型，使库存增加的业务类型有验收入库、退仓、门店间调拨、移仓、批发退回、盘点、损溢和加工。使库存减少的业务类型有退货、退仓、门店间调拨、移仓、零售、批发销售、盘点、损溢和加工。 2、相关单位:进销存明细里每条记录都对应一次业务往来，相关单位是该业务涉及的机构，它可能是供应商，可能是客户，也可能是门店。 3、单据编号:此次业务的单据编号。 4、按天汇总:在同一天，一个商品一种业务类型的业务可能发生多次，特别是零售，如果每次业务记录都显示，那这些记录就会很多余，不方便查看。按天汇总的话，每天每种业务的记录就都汇总在一起了 ，方便查看。 3.功效作用 查看商品的进销存情况。 二、操作方法 1.操作步骤 通过组合查询对话框根据查询条件进行查询或在右上角输入商品信息进行查询该商品的进销存情况。 2.常见问题 这个报表的作用是根据商品的进销存推算目前的应有库存，这里的每条记录代表了该商品每次的库存变化情况，如果变化是增加库存会在入库数量这一项显示，如果是减库存则会在出库数量这一项显示。最后根据入库数量减去出库数量得到目前应有的库存数量。 第四节 基础资料 一、商品资料 商品资料是所有业务数据的基础，用户首先要录入药品信息，才能正常开展采购、销售和调拨业务。商品信息的录入是一个繁琐的工作，所以在录入时必须认真录入。 商品信息分为[基本信息]、[扩展信息]、[自定义分类]、[价格信息]、[货位设置]五个页面。[基本信息]页面输入药品的详细资料，是必需录入的一些信息;[扩展信息]里录入一些与药品质量有关的项目，系统允许不录入的;[自定义分类]有两种分类方式，按功能主治和按剂型分类;[价格信息]中的包含各种价格信息，[货位设置]中写明了药品在仓库中的摆放 位置。 基本操作: a在主界面选择[基本资料模块]进入; b点击[供应商品种资料]进入验收商品资料的的主界面: c单击 图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能; d在基本信息中录入需录入的项目:商品编码、商品状态、商品性质、管理方式、条形码、商品名称、生产企业、商品规格、替代商品、拼音符、商品产地、商品简称、失效天数、计量单位、包装换算、每件数量、中包装、每条数量、拆零单位、拆零数量、销项税率、批发限价、最高售价、所属柜组、采购状态、进场时间、修改者、法定批发价、销售状态、修改时间。 e在另外几个页面输入相关信息。 g增加完毕单击 图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能; 项目说明: [商品性质]:分普通商品跟组装商品两种，组装商品指那些可以拆散或组装销售的药品。 [条形码]:条形码是厂商在药品出厂时给药品设置的编码。 [拼音符]:药品如果很多，要记住每一个药品的代码或条码是比较困难的，系统根据药品名称的拼音取第一个字母自动生成一个助记码，汉字如果是多音字，用户可以进行选择，进行业务操作时可以用拼音符代替店内码录入。 [管理方式]:药品的销售方式，有购销、代销和专柜三种方式，选择购销和代销的药品可以处理进销调存业务，选择专柜的药品就只能处理销售业务并且不增减库存。 [销项税]:销项税是增值税里面的一项，卖出药品需计算销项税，通常有17%、13%和0税率三种，用户需填入0.17或17，系统自动换算为17%，但不能直接输入17%，否则系统认为非法。 [毛利率]:毛利率=(售价-进价)/售价 [采购状态]:有[正常]和[停购]两种状态，制作[停止采购单]后，采购状态将更改为[停购]，恢复之后又会将[采购状态]更改为[正常]。 [销售状态]:有[正常]和[停销]两种状态，制作[停止销售单]后，销售状态将更改为[停销]，恢复之后又会将[销售状态]更改为[正常]。 [中包装数]:商品一个中包装含有多少个 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 单位。如:一条安比仙有5盒，则中包装数为5。 [类型]:供应商省内省外标志和供销商、厂家标志。 [信用额度]:即允许本企业欠该供应商的应付帐款限额。当录入信用额度后，可以通过相关报表查看供应商信用额度使用情况。 [结算方式]:与供应商的付款结算方式。 二、供应商信息 基本操作: a在主界面选择[基本资料模块]进入; b点击[供应商品种资料]进入验收商品资料的的主界面如图所示: c单击 图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能; d在基本信息中录入需录入的项目:编码、名称、状态、类型、助记码、纳税类型、付款、销售政策、信用额、地区、地址、邮编、业务员、采购员等。 g增加完毕单击 图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能如图所示: 项目说明: [状态]:有[正常]、[作废]和[停止采购]三种，选择[作废]，将不可以对该供应商进行任何业务处理，对于作废供应商，建议用户不要将其删除，便于查询该供应商的历史资料。 [供应商助记符]:可以跟供应商编码相同，也可以取供应商名称的汉语拼音的第一个字母自动生成一个助记码，汉字如果是多音字还可以选择，录入供应商代码时可以用助记符代替。 [经营范围]:界面左下角有一个小框，里面有各种经营类别可供选择，它表示该供应商所经营的品种的范围。 [供应商可供品种]:该供应商曾经向我们供应过的品种。 注:查看供应商信息有浏览和明细两种模式，在明细模式下一次只能看到一个供应商的信息，在浏览状态下却可同时看到多个供应商信息。在该界面有一个供应商可供品种对话框，这里面的商品是该供应商有过供货记录的商品。 当你想查询已有的供应商的资料可以点击右上脚的[浏览]键，就能看到如图(3.5.3.3)所示，已有的供应商资料就全在这里了。 三、新增商品报表 图3.5.6.1 一、注释 1.概述 查看新增的商品信息。 2.名词解释 建档时间:在系统录入该商品信息的时间。 最终修改时间:最后一次修改该商品信息的时间。 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>查询条件选择建档时间或最终修改时间—>条件选择大于等于—>值选择希望看到在这之后建档的时间—>点确定得到查询结果 2.常见问题 建档时间与最终修改时间是不同的概念，上面已经对这二者做出了解释。 四、废旧商品建议表 一、注释 1.概述 某些商品信息在使用很长一段时间后，可能每个业务机构都没有库存，并且在N天内也从没过业务往来记录，此时，系统可以通过此模块查询出这类品种，然后分析后可将其作废。 2.名词解释 多少天没有业务:指某个商品在N天内从来没有过业务往来记录，并且系统自动指定是没业务往来并没库存的记录，理论上，时间越长，查出来的结果越少。 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 可先设置“多少天没有业务”，然后再点望远镜按钮查询，可以按商品查询，也可以按类别来查询，以确定哪些商品可能以后不用了。可以直接链接到“商品信息”模块。 2.常见问题 无 第五节 会员管理 一、会员资料查询 一、注释 1.概述 做会员信息的登记、录入。 2.名词解释 级别:不同的级别的会员折率不一样，级别越高折率越低，会员的级别是由积分来决定的，当会员积分达到该级别所需要的积分就自动升级，我们的系统支持7级会员级别。 积分汇总:会员在门店使用会员卡消费时会累加积分，有一点要注意的是积累积分只取消费的整数例如一块钱积一分，会员一次消费5.9元，但是只会积5分。 3.功效作用 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据组合查询条件进行查询—>得到查询结果—>点击添加键—>添加会员信息—>保存 2.常见问题 应收金额、实收金额、进价金额和积分汇总这几项是不能添的，它们是在该会员消费后根据消费情况自动增长的。 二、会员折率设置 一、注释 1.概述 设置不同会员类型的折率、相同会员类型不同会员级别的折率以及升到不同级别所需要的积分。 2.名词解释 3.功效作用 会员购物时会按这里的设置来进行打折。 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据组合查询条件进行查询—>得到查询结果—>点击添加键—>添加表内容—>保存 2.常见问题 三、会员特价商品设置 一、注释 1.概述 设置会员特价商品使得这些商品在销售时即使会员购买也不打折。 2.名词解释 会员特价商品:对于一些低毛利商品甚至负毛利商品我们是不希望它打折的，那么我们就可以在这里把它设为会员特价商品，这样在销售时即是会员购买也不会进行打折。 3.功效作用 设置会员特价商品使得这些商品不打折。 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据查询条件进行查询出要设置的商品—>设置为会员特价商品或取消设置—>保存 2.常见问题 在商品的销售过程中，有些商品是不能进行打折的，那么我们就能在这里设置这些商品为不打折商品，即会员特价商品。 四、会员兑奖 一、注释 1.概述 设置会员特价商品使得这些商品在销售时即使会员购买也不打折。 2.名词解释 会员特价商品:对于一些低毛利商品甚至负毛利商品我们是不希望它打折的，那么我们就可以在这里把它设为会员特价商品，这样在销售时即是会员购买也不会进行打折。 3.功效作用 设置会员特价商品使得这些商品不打折。 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据查询条件进行查询出要设置的商品—>设置为会员特价商品或取消设置—>保存 2.常见问题 在商品的销售过程中，有些商品是不能进行打折的，那么我们就能在这里设置这些商品为不打折商品，即会员特价商品。 五、会员销售报表 一、注释 1.概述 查询会员销售情况，在查询数据时查询条件必须要配合汇总方式一起来进行查询。 2.名词解释 (1)查询条件:限制查询的范围。 (2)汇总方式:决定了查询结果的显示方式 3.功效作用 二、操作方法 1.操作步骤 在组合查询对话框选择查询条件并对限定查询范围。 —>在汇总方式选择希望汇总的方式。(选择哪种汇总方式，报表就会显示出哪个字段。) 2.常见问题 (1)按类别进行汇总时，由于我们有多个分类，那么我们还必须选择按哪种类别汇总，如果选择的类别分了大类，中类，小类的话还要在类别大小上做选择。 (2)当我们要查询某个类别的批发/退货时可在查询条件选择类别编码进行查询，但同时必须要在汇总方式这里选中按类别进行汇总，并按所需要看到的类别进行汇总。 第六节 价格管理 一、调整售价单 在药品销售过程中，随着商品进价的改变、市场价格的波动等多方面因素的影响，销售的价格也必须做出调整。 操作流程: 在主界面选择[价格管理]模块进入; 选择[价格管理]菜单下面的[调整售价单]进入; 你将会看到如图所示: c单击 图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能以便进行下; d选择或录入单头区需录入的项目:申请人、执行时间、备注。都如实填写完整，之后才可进行下一步操作; e单击 图标或按Ins键或执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能; f选择或录入商品明细区需录入的项目:商品编码、价格组、调整后售价、调整后零散售价、调整后会员价、备注。 g增加完毕单击 图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能; h若此单填写正确无误，会弹出一个提示框[当前单据保存成功。立即将本单据审核有效吗,]单击[是(Y)]按钮，对单据进行审核并即时生效，前提是当前用户有审核的权限;若只是想保存当前单据不做审核，单击[否(N)]按钮。 例如对验收入库单进行以上操作插入5个商品，得到图的界面: 二、促销调价单 一、注释 1.概述 暂时调整门店的零售价。 2.名词解释 折率:促销价与原价的比率。 结束日期时间:某个商品做了促销价调价单调了价后并会一直保持促销价，当达到某个设定的时间后就会恢复原价。 促销区域: 促销调价单调整的门店，可以是多个门店同时做调整。 3.功效作用 做了促销调价单的门店的零售价发生暂时的变化。 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据组合查询条件进行查询—>得到查询结果—>点击添加键—>添加表头—>添加表明细—>保存生效 2.常见问题 一、促销调价单不对应对价格组，而是直接对应到门店。在调整销售价时，以价格组为单位进行调整，因此同一价格组内，所有门店价格一致。但对于个别商品不一致的，可以通过“促销调价单”来解决。 二、新增“会员促销价”。这样的话在原有会员价的基础上，又添加了一种会员促销价。会员促销价针对会员有效。当同时有会员促销价和会员价时，取价格低且不为零的那一个价格。有时候制作促销调价单并不希望改变门店的会员销售价，那么可以将会员促销价设置为,。 三、调进价单 在主界面选择[价格管理]模块进入; 选择[价格管理]菜单下面的[调整售价单]进入; 你将会看到如图所示: c单击 图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能以便进行下; d选择或录入单头区需录入的项目:供应商编码、申请人、调价原因，之后才可进行下一步操作; e单击 图标或按Ins键或执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能; f选择或录入商品明细区需录入的项目:调价类型、商品编码、批次、新付款方式、新进项税率、新进价、备注。 g增加完毕单击 图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能; h若此单填写正确无误，会弹出一个提示框[当前单据保存成功。立即将本单据审核有效吗,]单击[是(Y)]按钮，对单据进行审核并即时生效，前提是当前用户有审核的权限;若只是想保 存当前单据不做审核，单击[否(N)]按钮。 例如对验收入库单进行以上操作插入5个商品，得到图的界面: 四、打印价格签 一、注释 1.概述 用于门店打印价格标签。 2.名词解释 去除重复行:多次查询时查询出来的多条商品信息可能存在重复的商品，这时就可通过这个键删除列表中重复的商品信息。 3.功效作用 二、操作方法 1.操作步骤 根据右上角的多种查询商品信息的方式把所需要打印的商品信息查询出来—>打印标价签 2.常见问题 在查询出商品信息可以对这些信息进行改动，这样打印出来的结果为修改后的内容。 五、零售价格查询 一、注释 1.概述 查询不同价格组不同商品的批发价格、法定批发价、最高零售价、建议零售价等信息。 2.名词解释 毛利率:(售价—最新进价)/售价 3.功效作用 查看商品的零售价格。 二、操作方法 1.操作步骤 1、点击望远镜—>根据组合查询对话框进行查询—>得到查询结果 2、在界面右上角的快捷查询框通过商品编码或助记码等信息进行查询。 2.常见问题 这里的类别指的是商品按主治功能分类的类别 六、售价变动记录 一、注释 1.概述 在此可以看到因为做调整售价单引起的零售价的变化情况。 2.名词解释 大类:这里的类别是按主治功能分类的类别。 价格组:当我们有多个价格组时，不同价格组的价格可能不同，因此，在这里要区分开。 执行时间:一张调整售价单有一个调整时间和一个执行时间，调整时间指的是调整售价单生效的时间，而执行时间才是价格改变的时间。 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据查询条件进行查询—>得到查询结果 2.常见问题 在此可以看到的零售价变化情况是做调整售价单引起的，我们在查询条件里根据执行时间来查，就可以及时发现做了调价单的商品，并重新打印标价签，避免因电脑售价与标价签售价不同引起的纠纷。 第七节 采购入库 一、验收入库单 医药公司收下厂家或供应商送来的商品后，采购人员对商品进行验收入库，审核生效后，系统将根据入库数量增加库存。这时就需要进行入库操作，(图所示) 操作流程: a在主界面选择[业务模块]进入; b点击[验收入库单]进入验收入库单的的主界面; c单击 图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能; d选择或录入单头区需录入的项目:收货单位、付款方式、供应商编码、采购员姓名、送货单号、供应商名称、备注。都如实填写完整，之后才可进行下一步操作; e单击 图标或按Ins键或执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能; f选择或录入商品明细区需录入的项目:编号、货位、数量、进价、进项税率、批号、生产日期、有效日期、生产批号、收货数、箱数、税率、有效日期、新最低限价、新批发销售价、备注。 g增加完毕单击 图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能; h若此单填写正确无误，会弹出一个提示框[当前单据保存成功。立即将本单据审核有效吗,]单击[是(Y)]按钮，对单据进行审核并即时生效，前提是当前用户有审核的权限;若只是想保存当前单据不做审核，单击[否(N)]按钮。 例如对验收入库单进行以上操作插入4个商品，得到图的界面: 二、退货单 当商品入库后可能会出现由于滞销造成库存积压或者客户退货等情况，这时就需要进行 退货操作了。退货单的操作如图所示 退货单的操作流程: a在主界面选择[业务模块]进入; b点击[退货单]进入验收入库单的的主界面; c单击 图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能; d选择或录入单头区需录入的项目:出货单位、付款方式、供应商编码、协议付款日期、备注、采购员姓名等都如实填写完整，之后才可进行下一步操作; e单击 图标或按Ins键或执行[编辑]菜单下面的[明细添加]功能; f选择或录入商品明细区需录入的项目:编号、批次号--批号--货位、备注等。 g增加完毕单击 图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能; h若此单填写正确无误，会弹出一个提示框[当前单据保存成功。立即将本单据审核有效吗,]单击[是(Y)]按钮，对单据进行审核并即时生效，前提是当前用户有审核的权限;若只是想保存当前单据不做审核，单击[否(N)]按钮。 例如对退货单进行以上操作插入4个商品，得到图的界面: 三、报损/报溢单 一、注释 1.概述 仓库的商品可能发生出现破损等情况，比如中药因为水分缺失或从空气吸收水分使重量发生变化从而使库存发生变化，这时就可做报损/报溢单。 2.名词解释 损溢数量:负数为损，正数为溢。 3.功效作用 审核未生效时，报损产生待出库数量，报溢则无影响。审核生效时，报损减库存，报溢则增加库存，单据作废时，报损减掉本单保存时产生的待出库数量，报溢无影响。 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>在组合查询对话框输入查询条件—>得到查询结果—>点击添加键—>输入表头—>输入表明细—>审核生效 2.常见问题 1、做损溢单会直接影响仓库的库存，因此录单要慎重。2、退仓申请单转退仓单时可能会发生所退批号商品的数量不足，这时系统会自动做损溢单，以补足该批号商品的数量，同时会使另一个批号商品的库存减少。 四、入库退货报表 一、注释 1.概述 这个报表是用来查询入库退货情况的，它是一个万能报表，在查询数据时查询条件必须要配合汇总方式一起来进行查询才能得到最终想要的结果。 2.名词解释 (1)查询条件:限制查询的范围。 (2)汇总方式:决定了查询结果的显示方式 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 在组合查询对话框选择查询条件并对限定查询范围。 —>在汇总方式选择希望汇总的方式。(选择哪种汇总方式，报表就会显示出哪个字段，如按单品汇总结果就会显示每个单品的入库退货情况，否则所有商品的入库退货都会汇总在一起。) 2.常见问题 按类别进行汇总时，由于我们有多个分类，那么我们还必须选择按哪种类别汇总，如果选择的类别分了大类，中类，小类的话还要在类别大小上做选择。 第八节 盘点管理 药店的各项业务都会造成库存商品的增减变动，财务部门对商品的库存金额进行监控，仓库管理部门对库存数量的增减进行管理，库存金额与库存数量是紧密相联的，如果商品的实际数量与仓库记录的帐面数量不符，必然也会造成财务帐上的库存金额不对，为保证库存数量和库存金额的一致性，在会计期间末，药店清点仓库和门店的实际库存数量，再与帐上的库存数量进行比较并调整差异，并根据差异数量算出盈亏金额，通知财务部门调整帐面库 存金额，最终使帐面库存数与实际库存数一致，帐面库存金额与实际库存金额一致。 一、盘点登记 每次盘点之前首先要对将要盘点的单位进行盘点登记。盘点登记时要确定此次盘点的盘点方式，盘点方式有四种，包括全部盘点、库区盘点、柜组盘点、差异盘点。录入完会计期间、盘点单位、盘点方式后保存，保存后将产生一个唯一的盘点编号，盘点状态为未开始。(图3.9.2.1所示): 操作流程: 从主界面选择,盘点模块,模块进入; 单击,盘点登记,进入盘点登记程序操作窗口; 单击 图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能，可添加一库区的盘点登记; 依次选择,盘点单位,,盘点类型,,库区,,柜组,; 无误，单击 图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能，此盘点登记资料将保存至数据库; 在登记帐存时请一定要保证所有能修改库存的单据都为有效或无效状态。 注意: ,盘点单位,:要进行盘点的单位，当前会计期间内已登记过的单位不允许再次选择。 [盘点编号]:盘点进程的编号，由系统根据会计期间和单位代码自动生成。 每次[盘点登记]完后，必须把该盘点状态改为,已登记账存,。方法为:单击盘点登记程序窗口右边的,登记帐存,按钮，使该盘点状态为:已登记帐存 只有已登记帐存的库区才能做盘点，已作废或未开始的不能做盘点录入。 二、盘点单 即把盘点库区实存商品数量与电脑登记帐存进行对比，得出盈亏数; 操作流程: 从主界面选择,盘点模块,模块进入; 单击,盘点单,进入盘点单程序操作窗口; 单击 图标或按Alt+A键或执行[编辑]菜单下面的[添加]功能，可添加一盘点单; 选择,盘点单位,，必须是做过盘点登记的库区; 单击工具栏图标或按Ins键或执行,编辑,菜单下面的,明细添加,功能，添加位于盘点登记单位库区的商品实存数。 若有多件商品，则添加多个即可;把所有位于该库区的商品录入完毕; 单击 图标或按Alt+S键或执行[文件]菜单下面的[保存]功能，此盘点单资料将保存至数据库; 注意: 只有在已登记盘点库区上才能做盘点单; 只有在,盘点登记,模块中盘点状态为:,已登记帐存,的库区才能做盘点单; 所有盘点单审输入完后，此时就可以在盘点登记模块中产生盘点盈亏。产生盈亏后可以在盘点盈亏菜单中可以查询的实盘与帐存的对比情况，有整个门店的盈亏情况、类别的盈亏情况、单品的盈亏情况; [产生盈亏]与[修正库存] 如图 只有做了,盘点登记,且录入,盘点单,的才能进行产生盈亏与修正库存; 做完,盘点登记,和,盘点单,后，就可对实际库存与电脑登记库存进行对比，得出产生盈亏数; 盈亏数:实际库存,电脑登记库存; 结果正数为盈，负数为亏; 修正库存:本天的库存量，盈亏数 ; 产生盈亏后，在盘点登记中盘点状态显示为已产生盈亏，此时就可以修正库存了。修正库存是根据盘点盈亏数对库存进行修正，修正库存后所有盘点数据都不能修改，任何修改都只能通过下一次盘点再进行修正。 三、盘点盈亏报表 一、注释 1.概述 这是一个组合查询报表，查询盘点的盈亏情况，根据你在望远镜里选的查询条件和右边选择的汇总方式，灵活地进行查询。 2.名词解释 帐存进价金额:根据加权平均进价或批次进价来计算金额，用哪种核算方 法是由公司情况来定的。 3.功效作用 二、操作方法 1.操作步骤 操在组合查询对话框选择查询条件并限定查询范围，(如查询有盈亏的商品查询条件选择盘点流水号，值为本次盘点单号‘盈亏数量’，操作符为‘大于’值为‘,’。—>在汇总方式选择希望汇总的方式。(选择哪种汇总方式，报表就会显示出哪个字段，如查询有盈亏的商品就选中‘按盘点流水号’，‘按单品’。) 2.常见问题 第九节 配送管理 商品采购回来之后，紧接着面临的就是入库和配送问题，要检验采购回来的商品是否合格，如果不合格还要退货，合格的商品要验收入库，入库之后要将商品调拨到缺货单位，以保证正常销售，[配送管理]主要是对商品入库和调拨的管理。 一、配送申请单 一、注释 1.概述 门店需要公司总部配送某商品就可以通过配送申请单通知公司总部给该门店配送商品。配送申请单也可以由系统自动生成。 计算公式为:配送申请量 = 库存上限数量 – 现有库存 – 在途数量 在途数量为做了配送申请单后没配送下来的，可以自己设置N天后还没配送的就不再算为在途数量了。 2.名词解释 月销量:从现在开始往前推一个月的销售量。 是否允许替换:该商品如果缺货是否能允许替换成其它商品。 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据组合查询条件进行查询—>得到查询结果—>点击添加键—>添加表头—>添加表明细—>保存生效 2.常见问题 配送申请单转为配送单时，如果某商品仓库已经没有足够的货时，生成的配送单里该商品的数量为仓库的数量，如果该商品已经没货了则生成的配送单没有该商品。 二、配送申请单生成 一、注释 1.概述 门店需要公司总部配送某商品也可以通过配送申请单生成通知公司总部给该门店配送商品。 2.名词解释 月销量:从现在开始往前推一个月的销售量。 是否允许替换:该商品如果缺货是否能允许替换成其它商品。 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜—>根据组合查询条件进行查询—>得到查询结果—>点击修改键—>填写申请数量—>点击保存按钮—>保存生效—>点击右上角生成配送申请单转入配送申请单查询操作 2.常见问题 配送申请单生成转为配送申请单时，如果某商品仓库已经没有足够的货时，生成的配送单里该商品的数量为仓库的数量，如果该商品已经没货了则生成的配送单没有该商品。 第十节 系统设置 一、系统参数设置 一、注释 1.概述 设置和存储系统参数 2.名词解释 注释:是指该项参数是做什么用途 枚举:是指允许用户输入的所有设置值，以及每种值对应的效果，如果枚举为空，表示可以任意填写。 设置值:是指用户设置的参数值 3.功效作用 改变系统参数 二、操作方法 1.操作步骤 点击望远镜，点击全部，在清单中浏览所有设置。可以点修改键，改变“设置值”后保存。 2.常见问题 1、参数设置包括软件的核心设置部分，任何错误的设置可能会导致不可预料的后果。因此在改变某项参数设置时，如果无法确定后果，应获得海典工程师或实施人员的许可。 2、在“数据类型”标注为“数值”的项目，在改变设置值时，输入的值应该是数字，而不应包括字母和汉字等。 3、某些项目改变后，不需要退出系统便会即刻生效，但某些设置改变后应退出并重进系统才生效。 二、用户扩展权限定义 一、注释 1.概述 定义用户扩展权限。 2.名词解释 扩展权限:关于扩展权限的解释，请参考“扩展权限定义”窗口的联机帮助。 3.功效作用 改变用户扩展权限 二、操作方法 1.操作步骤 点查询按钮，选择某个用户或选择某个功能后点确定，或点全部，点修改并改变权限值后，点保存。 2.常见问题 1、本窗口只允许修改“权限值”，不允许添加或删除行。 2、在“用户清单”界面，双击某个用户后，会出来该用户的权限定义，其中就包括用户扩展权限定义。在那个功能中修改用户扩展权限的效果与在本功能中修改用户扩展权限定义的效果完全一致。 3、在“权限值”一栏定义用户扩展权限时，具体输入的值代表用户具备何种权限，由“权限值备注”决定。若“权限值备注”一栏没有任何内容，则表示权限值处输入1表示具备该项权限，0反之。 4、一般情况下，若没有得到海典工程师的书面解释和说明，不应授权与用户名为“特殊”的扩展权限，否则可能会导致该用户使用时功能不正常。 5、“自动执行”是为将来预留的功能，暂时没有任何用处。 第十一节 人力资源 一、用户清单 一、注释 1.概述 定义海典系统全部用户及权限。用户既包括使用本系统的全部用户，也包括不使用本系统、但在业务中需要指定的搬运、仓储等人员信息。 2.名词解释 等价用户:是指将该用户的权限完全等同于另一个用户的权限。 3.功效作用 建立、修改用户，修改用户权限。 二、操作方法 1.操作步骤 点查询按钮，点全部或输入条件查询，可以点新增、修改用户。双击某个用户，可以查看并编辑该用户的权限 2.常见问题 1、当用户离职时，不允许在此处删除该用户，也不建立将该用户姓名修改成另一个人的姓名。因为这么做会导致原用户以前的所有业务，再查询时，会显示新用户的姓名。正确的做法是将该用户状态设为“作废” 2、海典系统暂时不支持密码初始化。当用户忘记密码时，只能将原用户作废并新建用户。 3、双击并修改用户权限和用户扩展权限的效果，与在“用户权限”和“用户扩展权限”中修改的效果是一致的。 4、用户登陆后，只能看到本人具有权限的模块功能。若用户无任何功能，不允许登陆系统。 5、一般应给所有登陆系统的用户赋予“修改密码”和“重新连接数据库”的权限 6、具备“用户权限”的权限即具备系统的最高权限。 二、用户权限 一、注释 1.概述 定义用户权限 2.名词解释 用户权限:是指用户通有权限，包括新增、删除、修改、查询、打印、编辑打印格式等 3.功效作用 修改用户权限 二、操作方法 1.操作步骤 点查询按钮，点全部或设定查询条件，可以修改用户权限，使之具备或不具备某项权限。 2.常见问题 1、用户具备“打印”权限，即同时具备“另存为”的权限。 2、在此功能定义用户权限，与在用户清单中定义用户权限，效果完全一致。 第十二节 管理员 一、修改密码 一、注释 1.概述 修改用户密码。 2.名词解释 无 3.功效作用 将用户的密码改变。 二、操作方法 1.操作步骤 依次输入原密码、新密码，两次输入的新密码必须一致。然后按确定 2.常见问题 1、密码长度最长允许16位。 2、输入密码时应注意大小写。 3、密码不应该与银行卡密码或其他重要密码一致。这是因为退陆业务系统时输入的密码可能被别人看到，或者保存在数据库中的密码可能会被故意破译。 4、新建用户的密码都是一个数字:1 5、当用户忘记原密码时，不允许再修改密码。只能重新建立一个帐号。 6、用户应定期修改密码以保证密码的安全。 二、统计报表 一、注释 1.概述 海典报表和决策分析系统是基于数据仓库理念 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 。每当发生了原始业务后，需要有一个统计和导入过程，将原始记录导入到数据仓库中，在报表中才能查看到数据。 统计报表就是将原始记录汇总和导入数据仓库的过程。 2.名词解释 统计日期:是指定将哪一天的原始销售明细汇总和导入数据仓库。 日报:是指“零售报表”和“会员卡销售报表”的数据， 包括零售报表“按月汇总”查询到的数据也是日报的内容。 月报:是指月进销存报表的数据。月进销存报表一般是用于财务分析的报表。 3.功效作用 将原始销售业务记录经过汇总导入到数据仓库。 二、操作方法 1.操作步骤 首先确定是需要统计日报还是月报，然后在“是否统计”栏选中需要的报表，在右边指定统计日期，然后点统计。 2.常见问题 1、一般来说，系统都具备每在晚上自动统计日报和月报的功能。因此一般不需要手工在此界面统计报表。只有当自动统计失灵，或者需要分析当天发生的销售时，才需要手动统计报表。 2、如果没有统计报表(自动和手动都未统计)，那么在“零售报表”和“会员销售报表”查询不到相应销售数据。但是在“零售明细”、“零售收款”、“客流明细”中才能查询到数据。因为“零售明细”、“零售收款”、“客流明细”是不需要统计的，只要发生了销售数据，就马上能查询到。 三、外部行复制 一、注释 1.概述 可以将Excel、Word或其他文档中的资料通过此功能，粘贴到相应的业务功能模块。 2.名词解释 外部行复制:是指将系统之外的行复制到系统内部。 3.功效作用 无 二、操作方法 1.操作步骤 可以将Excel、Word或其他文档中的商品编码复制后，粘贴到本界面的空白处，然后点转换为行，然后即可到其他功能模块中点击行拷贝。 2.常见问题 1、从Excel中复制过来后的商品编码可能前后会有双引号，没有关系，系统可以自动识别。 2、系统暂时仅支持商品编码拷贝，其他如数量、价格等暂时不支持。 四、内部邮件 通过内部邮件，可以达到各个部门以及总部向各个门店发送数据的情况。 五、传输系统 默认半个小时传输一次。紧急情况下(如营业截止后，盘点开始前)双击桌面右下 角的数据传输->【弹出数据传输的界面】->点击【立即收发】。 附录一 名词解释 一、入库流程 名词 解释 供应商按订单将所订商品送至待验区后，验收人员对其质量进验收入库单 行检验。如果检验合格，则通过《验收入库单》正式入库，增 加库存。 二、进货退出 名词 解释 当仓库、质管或其他相关部门，因各种原因，向采购部申请或 建议，将指定的在库商品退货至供应商时，填写商品退货单。商品退货单 未生效的商品退货单可视作退货申请。商品退货单注明供应 商、商品、批次、退货数量、退货原因等。商品退货单生效后， 减少库存商品，减少供应商应付帐款。 三、调整进价 名词 解释 将指定批次的入库进价从某一个值调至另一 个值的单据。进价调整单并不会直接修改原 有入库单的进价值，也不会调整已经销售出 去的商品的成本。而是将进价调整单本身作 为一种调整记录，来使库存进价和销售成本进价调整单 发生变化。(这是因为入库单和销售成本可能 已经由财务入帐了，不能因为每次调整进价 便把以前的帐本修改一次)进价调整单将影 响到供应商发票和供应商应付款。关于发票 和应付款的处理请见第五章。