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OLED 全解读.doc

OLED 全解读

蘑菇头仿不来
2019-05-11 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《OLED 全解读doc》,可适用于IT/计算机领域

OLED全解读据媒体报道,苹果将在年更新的iPhone上使用OLED屏幕,同时计划将这种屏幕使用到iPad和MacBook上。三星或已经拿到年iPhoneOLED屏幕的独家供应权,并有意向PC市场大量提供OLED屏幕。苹果将在iPhone系列采用OLED面板几乎已成定局,这带起全球面板厂与手机品牌竞逐投资中小尺寸OLED面板的热潮。一、AMOLED产业发展趋势为什么OLED这么热从去年年底到现在,OLED相关的产业有几件大事:a苹果公司原计划年在iPhone上应用OLED屏幕,后来提前到年根据韩国媒体报道,三星已经拿到了苹果的OLED订单,正在大力扩充产能,根据我们业内了解,这个消息可信度很高。以苹果为代表的消费电子龙头对整个产业链的影响巨大,目前很多机构调高了对于未来AMOLED的预测。bLG大力推进AMOLED电视。AMOLED电视的价格近年来快速下滑,前年寸电视的价格在万左右,去年售价已经下滑到万,今年寸OLED电视已经到~块钱。LG与合作伙伴力推,伴随技术进步价格下滑较快。我们判断,在当前售价下,LG可能实际是亏损的,但是他们正在通过降价为后期的产能投放作市场铺垫。cAMOLED在VR领域的应用。FaceBook收购Oculus进军VR产业,HTC及索尼也发布了相关VR产品,业内普遍认为VR有可能成为下一个类似智能手机的行业,市场空间极大。AMOLED可以有效消除VR的眩晕感,而从目前产品的分辨率来说与LED差不多,非常值得期待,AMOLED将会是VR最好的显示方式,空间巨大。正因为此,所以下游市场非常关注。AMOLED的市场空间今年以来,第三方机构对于AMOLED市场空间的预测也有很多调整。根据UBI发布的AMOLED市场调研报告,年AMOLED的市场规模可以达到亿美元,CAGR=,但具体能到达的空间与下游市场的变化息息相关。在去年的报告里,市场空间预测值只有亿美元,CAGR左右。一年下来,整个第三方机构对AMOLED对于市场的预期普遍调高。AMOLED的特性AMOLED最吸引人的特性在于柔性显示。目前AMOLED是最有希望达成量产的柔性显示方式。三星两年前已经推出了可折叠屏幕的概念手机,展示的是一个可以全屏卷曲的AMOLED的显示屏,此外近期产业界预期三星柔性屏幕手机有望在今年年底推出。AMOLED固态、自发光、结构简单和薄膜化特性使得其在柔性领域前景广阔,目前,三星投产的AMOLED量产线全部是柔性的,国内包括国显光电和京东方在成都的线也全是柔性的,根据第三方机构UBI的预测,到年柔性显示市场规模可以达到亿美元,占整个AMOLED显示市场份额的左右,该数据与一年前相比有很大提高。OLED生产线情况已投产的产线,年AMOLED柔性显示三星一枝独秀,当前主要是代线,代线也有部分投产,代线未来可能在研发的基础上转成量产线。韩国的AMOLED及柔性显示全球领先,除三星之外,LG走的是极小和极大路线,主要产品是applewatch之类的显示屏,在智能手表的市场上占有率最高,发光的技术路线也有所不同,LG用的是白光路线,与三星不同。在这条路线上LG技术上走得很快,在全球做的是最好的。LG未来计划再建设一条代线,采取与三星相同的技术路线,目标市场也是中小尺寸,同时LG在大尺寸电视领域也有相当积累。国内厂商主要包括国显光电、天马、和辉光电等。国显光电目前已投产一条代线,目前正在规划代。上海和辉拥有一条代线,正在规划代。台湾友达有一条代线,在新加坡将收购一条代线,友达在技术上有一些积累。JapanDisplay有一条代线。上海天马在厦门规划有一套代线,目前专做TFT,上海基地规划做代线,在武汉规划建设代线。成都京东方正在规划建设一条代线,目前处在建设中,设备也开始下单了。惠州信利正在规划一条代线,下半年预计设备到位。二、AMOLED产业链分析上游设备领域AMOLED上游设备包括TFT(阵列)设备,封装,模组设备。TFT设备与TFTLCD基本相同,而封装设备定制化程度比较高,工艺技术都各家独特的,因此整个OLED产线是定制的,无法标准化。通常OLED的产线建设由面板厂商提出需求,设备厂商来实现。其他还有很多定制化的包括高精密、高温真空在内的设备,这样的产业条件决定了通常AMOLED设备和面板厂商结合相对比较紧密,交流沟通非常频繁。OLED设备制造厂商几乎均来自于日本和韩国,之前是日本厂商技术最为先进,近年来随着韩国政府产业扶持政策的落实,三星和LG的发展带动了韩国OLED设备厂商技术的突破国内在高端设备上目前正处于追赶当中。不管日本还是韩国,从整个产业链来看还是有经验可循的,设备和面板产业的发展是正相关的,下游面板产业的快速发展可以带动上游设备的规模扩张和技术提升。中游制造领域AMOLED成本结构按占比由高到低分别为:有机材料、芯片、FPC、玻璃基板、有机胶。有机材料主要是OLED材料和模组材料,随着产业规模的扩大,整体成本会下降非常快,但目前产业规模还相对较小。随着整个OLED面板产业投资力度的增加,未来会带动材料成本较快下降。国内OLED产业最初原材料有需要进口,现在的原材料已经国产化,生产成本大大下降。通常来说,只要将工艺打通、良率提升上去并产出稳定后,就可以导入新的原材料。未来原材料国产化一定是个主要的趋势和方向。有机材料的主要厂商包括:第一毛织(三星旗下)、LG化学(给三星和LG都有供货生产)。其他还包括,陶氏化学、出光和斗山电子、德山金属、Merck等。在整个产业链中,三星是AMOLED的最主要厂商,有机半导体材料和发光材料是AMOLED的核心材料,三星通过第一毛织开发出了多种有机材料。但OLED有机材料具有多品类、多路线的特点,因此不管哪一家厂商都不能做到通吃,每一家都是其中几条技术路线的其中几款材料做到比较好,整体而言是个百家争鸣的格局,随时都有可能有新的产品和技术出来。三星不同代产品里的材料组合里,供应厂商随时都会发生变化LG化学即使与三星相同产品中使用的有机材料也与三星稍有不同。因此从材料厂商的角度来看,要有较为持续的研发能力才能在OLED材料领域走得更远。从驱动芯片来看,三星主要是通过自己生产。期初三星采用外购的方式,现在越来越多依赖自产。国显光电的PMOLED产品不少都用国内厂商的,但AMOLED还是以进口为主。下游应用领域从下游来看,OLED应用非常广,包括智能手机、智能穿戴、VR、汽车显示、汽车照明灯。目前智能手机领域OLED渗透率,近年UBI的预测已经上调至~。智能穿戴,智能手环,目前中高端智能手表几乎全部采用AMOLED显示屏。智能穿戴领域OLED具有以下几个优点:超轻超薄,塑料基板可以做到mm厚度,即使用玻璃也在mm之内非常省电,OLED不发光就不耗电,本身有背光柔性,applewatch就是一块方屏,没有像iPhone一样的外框,因此形状可以任意设计,三星和华为的智能手表产品都是圆形。因此在智能穿戴领域,AMOLED和PMOLED占比非常高。此外还可用作车载显示,主要优点包括:全固态,抗震性好显示角度大于度,不会失真就是显示效果比较好。三、从国内相关企业来看,有哪些机会终端产品企业向上游的拓展第一,中国高端电子制造业不只满足于终端产品,越来越向上游发展。从现实来看,从CRT被液晶显示技术取代只用了两三年OLED是公认的下一代显示技术,进步的速度也会非常快。大家刚开始也在怀疑OLED能否发展起来,但以三星为代表的龙头企业,一直投入大量资源不遗余力在推进OLED整个产业链。从终端市场来看,客户对OLED的接受度越来越高,整个显示界对OLED的看法有了较大的变化。早前,市场都在怀疑iPhone为何一直不用OLED的屏幕,此前OLED相比前一代的TFTLCD差异不是很大,不能做出革命性的产品。但自从三星把柔性OLED屏应用到手机后,苹果看到了这一块的商机,有望颠覆未来手机的形态。在下一代产品中。苹果除了三星外,也在找另外的供应商。苹果作为消费电子的龙头企业,每代苹果手机都代表着当时最领先的技术,而柔性OLED的应用,会推动下游(智能终端)整体的升级和变化。从产业格局来看,平面显示在LCD和OLED时代发生了较大的变化,LCD时代日本最为领先,其次是韩国和台湾,中国大陆到年之后才形成产业化。OLED时代,产业格局完全不同,日本已经落在后面,东芝、索尼等大企业因主业不济投入不足,而三星LG在政府的大力支持下非常领先,中国大陆的OLED产业仅排在韩国之后,比当时介入LCD时要好很多。中国起步之初,维信诺和清华大学走在最前面,参与全球标准定制。全球除了三星一骑绝尘外,其他企业都不能说自己在行业内具有绝对领先地位,这就给国内面板产业带来了难得的发展机遇。只有面板产业做起来,上游产业才能带动起来,面板产业的带动对于上游产业的发展是一个机遇。国内在面板上,PMOLED和AMOLED都有发展,目前几乎在面板层面都国产化了在设备的合作上,国内企业也都在做,未来有望形成固定的合作模式和趋势。整个产业领域里,国外有跑得最快的三星,其他企业也纷纷跟进,目前国内厂商投资的力度不断升温,这就使得行业的发展进入一个良性的循环。中国大陆的产线情况,国显和和辉只做OLED,其他包括天马、信利和京东方等是OLED和LCD都做。OLED的产线投资额非常巨大,京东方这条线总投资额达到多亿,天马在武汉的产线要亿,并且之后肯定要追加投资。但有些人也会问,是不是原有LCD生产企业花点钱,挖一个团队再建一条产线就可以切入OLED行业事实上不是这样的,AMOLED的生产必须要公司在研发上有多年的积淀。首先,从工艺上来看AMOLED和LCD的背板要求有着较大的区别:LCD的背板仅作为电压型器件,AMOLED背板要提供驱动型电流,因此AMOLED对面板的均一性和可靠性要求更高,因此生产工艺要求也更高其次,AMOLED晶体管的集成度要高很多。此外,除了TFT端的工艺之外,AMOLED的技术门槛更集中在OLED端。所有不良品中,来自于OLED端,这一块从材料到工艺都要完全匹配,且非常不标准化。三星在做AMOLED前,是做了年的PMOLED量产才达到今天的水平。产业链上相关产品(有机材料等)的国产化从产业链来看AMOLED的主材,包括玻璃、靶材、化学品、气体,在这一块已经有很多国内的厂商在提供配套,但有些技术难题的突破还需要面板厂商和材料厂商的通力配合,但我们认为这一块技术上的解决只是时间上的问题。从我们对PMOLED的经验来看,国产化的突破也并不是那么难,但是需要一个过程。原材料这一块未来是一个方向。从设备来看,这一块还是一个难点。由于过去OLED行业的投资用在设备上,设备投资占比巨大。面板产业的发展对于上游的带动也是很明显的,此前我们的机制不太好,搞设备的就自己搞设备,搞面板的就自己搞面板。今后只有设备厂商和面板厂商的通力配合,设备行业里才可能出现技术突破。这一块国家产业扶持政策也有变化,此前是单独扶持,最近已经改成国家把设备和面板厂商拉到一起做课题。我们认为,在未来设备和面板厂商相互带动的气氛下,行业整体一定会有一个比较大的突破。四、热点聚焦国内AMOLED生产线和三星的差距在哪里由于良率达不到三星的水平因此成本显著高于三星,目前三星的良率已经在以上,而国内只有多的良率,国显近期内目标是的良率。是否目前国内企业买AMOLED只能买三星的产品对于AMOLED而言是如此。此前,华为和联想和三星都合作过,联想的乐Phone和华为的几款机型内都采用过三星的AMOLED,但三星为了供给自身机型,断供次数比较多。一段时间之后联想和华为后来都未能拿到货。目前,三星AMOLED显示屏都是供自有品牌使用,外销到其他企业的只有左右。从去年下半年鉴于智能手机市场发展速度的放缓,开始逐步加大对外放货的力度。现在像华为这样的企业要向三星采购AMOLED产品,需要在事前跟他们签好以确保供应量,同时也在到处找第二、第三供应商。三星产能的提升未来是否会对国内企业的市场份额形成挤压AMOLED在未来几年一定是一个供不应求的卖方市场。三星近年新增K产能,基本用在苹果一家就差不多了,未来整个市场需求会增长得非常快,因此三星不会挤压国内市场,而是作为领头羊带着整个AMOLED市场往前走。

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