塑料管道行业行情解析与年度报告-2007年度黄金版

塑料管道行业行情解析与年度报告-2007年度黄金版 北京塑料工业协会资料 中国塑料管业的发展概况和前景 -- 2008调研报告 北京塑料工业协会 上海皮尔萨管业有限公司 2008-3 1中国塑料管业的发展概况 1-1中国塑料管业持续高速发展 1-1-1产销量高速增长 近十几年来中国的塑料管业以令世人惊奇的速度蓬勃发展。 中国塑料管产量从90年的不到20万吨增长到2000年近80万吨，在上世纪的最后十年内增长高达300%。进入新世纪后继续高速增长，虽然基数在增加，年增长率仍然很高。2007年我国塑料管的总产量已经超过300万吨。2000年起，中国在全世界各国塑料管产量的排位中已是第2位。 数据来源: 根据中国轻工业信息中心发表的国家统计数据:全国塑料制品行业主要产品产量中?棒管材‘项的年产量数据(统计范围:全社会全部国有和年产品销售收入500万元及以上非国有独立核算工业企业(塑料制品行业))。因为塑料棒产量很小，通常认为?棒管材‘项的年产量数据就是塑料管的年产量。 中国塑料管总产量2000-2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1-1-2应用领域日益广泛 中国塑料管的应用已经普及各个领域。建筑内给水管、建筑内排水管、城乡(室 外)给水管、埋地排水管、燃气管、护套管、工业用管、农业用管八个领域内塑 中国塑料管业的发展概况和前景 1 北京塑料工业协会资料 料管的应用都在不断增长。 国际上所有的各种材料、各种结构的塑料管绝大部分都已经在中国生产和应用。从材料品种讲，目前应用量最大的是聚氯乙烯PVC管、聚乙烯PE管和聚丙烯PP管。初期中国塑料管应用聚氯乙烯管较多，近年聚乙烯管发展迅猛。其他材料的塑料管如ABS、PB、PVC-C、PA和玻璃钢GRP管等也在不同的领域内应用。从结构讲，实壁管、复合管、各种结构壁管;承插连接、熔接、机械连接各种管件都已经大量应用。中国塑料管业是从建筑内排水、给水、采暖和线缆护套管起步的，2000年后在建筑外的给水、埋地排水、燃气输配等城镇市政公用工程领域内应用各种塑料管进展很快，例如，2007年我国塑料埋地排水管的用量已超过50万吨。 北京塑料工业协会根据各方面收集到的资料综合分析的结果，对于2007年我国塑料管332万吨总量在各个领域的分布估计如下: 中国塑料管业的发展概况和前景 2 北京塑料工业协会资料 和护套管(16%)，建筑内排水管(13.5%)和建筑内给水管(12.5%)。 近年我国塑料管的出口逐年快速增长，在塑料管总产量的比例逐步增加，成为促进我国塑料管发展的重要因素。海关统计的出口量如下; 比较一些国家塑料管近年的年产量，可以让我们对于中国塑料管业的大发展有更形象的认识: 注:欧洲4国的产量根据KWD globalpipe 175中AMI 报告的2004年数据;美国的产量根据Freedonia group,Inc.,的2006年数据 [D1]。日本的产量根据JPIF日本塑料工业联合会2007年统计资料。 1-1-3总体质量水平逐步提高 虽然中国塑料管业存在质量水平参差不齐和有不少假冒伪劣产品等问题，总体质量水平和国际的差距已经缩小。 现在的总体质量水平和十年前我国塑料管初起步时不同。在我国塑料管初起步阶段，有关的标准和规范还很欠缺，生产企业大部分规模较小，设备较差，技术水平较低。因此出现大量低质量产品。例如:在1998年前后我国铝塑复合管热潮时，各地大量生产的铝塑复合管大都是达不到国际标准要求的(当时还没有国家标准)。现在中国塑料管的标准和规范已经比较齐全，并且大部分和国际标准等同(或者直接引用国际标准)，塑料管质量监督和检测在逐步完善。多数企业(尤其是领先的大企业)的生产条件和技术水平可以保证达到标准要求。所以，近年已经有不少企业在出口国际市场，部分还进入了欧美发达国家市场(通过获得国际认证)。现在的质量问题主要不是技术问题而是市场问题，不是生产不出好产品而是没有都去做好产品。(详见后面的分析)。 1-1-4产业结构和布局走向合理和成熟 现在我国塑料管的产业结构和十年前初起步时比较有了很大变化。 在我国塑料管初起步阶段，因为塑料管业进入的‘门槛’比较低，当时产品的利润率又比较高，各地掀起了投资塑料管业的热潮，建立了大量只有几条生产线，甚至只有一条生产线的小企业。当时达到经济规模的塑料管企业还很少，还没有能够面向全国市场的企业集团，这样的产业结构显然是不能持续发展的。所以在中国塑料管业的发展概况和前景 3 北京塑料工业协会资料 1999年全国化学建材工作会议上提出了‘推进化学建材产业化发展’的指导方针，要求‘使化学建材走上布局合理、规模适度、规范有序的产业化发展道路’。在2000年发布的《国家化学建材产业,十五‖计划和2010年发展规划纲要》中也明确指出‘目前，我国化学建材的小企业比例很高，它们的生产工艺落后，产品挡次、产品质量和经济效益较低，应对现有的企业结构进行调整，充分发挥大中型企业的骨干作用’，在‘发展指导思想‘中明确要求?调整产业结构，合理布局。’‘逐步实现产业规模化、产品系列化和配套化。’[A5] 在政府的鼓励和支持下，通过市场竞争的推动，得益于经济大发展的环境，我国塑料管的产业化发展取得巨大进步。近年已经出现一批规模化、配套化、跨地区生产和经营的企业集团，年销售额达到数亿至数十亿。如已经获得?中国名牌‘称号的‘联塑’、‘金德’、‘伟星’、‘亚通’……等企业，以及‘亚大塑料制品有限公司www.chinaust.com’，‘河北宝硕管材有限公司www.bspipe.com.cn’…等领先企业。估计现在我国领先的近20家企业的年销售额合计超过100亿，大约占到全国塑料管总销售额的三份之一。 近年我国塑料管业的动向是不少没有竞争力的企业在退出市场(或停产和被兼并)，很少再有小企业进入。同时领先的企业在扩展，通常是一方面建立普及全国的销售网，另一方面在各地区分设适当规模的生产工厂实现就近供应和服务。过去我国的塑料管生产比较集中在 华东、华南和华北地区，近年逐步向在东北、西北、西南转移动。有部分领先企业和国际著名塑料管企业集团合资或合作。 我国塑料管产业结构和布局的进步是保证我国塑料管今后能够持续发展的重要基础。国际上发达国家的塑料管业都是由少数领先企业占市场主体的，例如:根据AMI资料，欧洲热塑性塑料管业2005年有550个生产厂，其中三份之一属于领先的50个企业集团，最领先的三家企业集团的年产量是:Wavin 40万吨，Alphacan 超过20万吨，Pipelife超过20万吨。 中国塑料管业的发展概况和前景 4 中国塑料管业的发展概况和前景 北京塑料工业协会资料 5 北京塑料工业协会资料 1-1-5设备和原材料国产化进步迅猛 我国塑料管业设备和原材料国产化的进步显著，否则我国塑料管业近年是不可能取得如此高速发展的。 在我国塑料管初起步阶段，很多塑料管生产线要依靠进口。因为进口设备价格昂贵，严重地束缚了我国塑料管业的发展。例如:以前我国既不能制造生产埋地排水用大直径双壁波纹管的生产线也不会制造缠绕熔接管生产线，国内市场迫切需要的塑料埋地排水管产量很低，1998年估计不到5万吨。后来我国机械工业可以自己制造各种塑料埋地排水管生产线以后，设备投资通常只有进口生产线的1/3-1/5。现在国内已经有了几百条聚氯乙烯和聚乙烯双壁波纹管生产线和几百条缠绕熔接管生产线，2007年埋地排水管产量超过50万吨。目前塑料管业需要的各种设备(包括生产设备、连接铺设设备、检测设备、以及模具和工装)绝大部分国内都已经能够生产。并且部分企业的产品水平已经接近国外先进产品。我国塑料管生产线大量出口就是证明。 近年我国塑料原材料(各种树脂)的生产发展非常迅猛烈，其中，聚氯乙烯树脂现在已经基本可以满足国内需要，聚乙烯和聚丙烯树脂每年还有部分需要进口，但是国内自给的比例在逐步加大。和2001产量比较，2007年我国聚氯乙烯PVC树脂产量是338%，聚乙烯PE产量是222%，聚丙烯PP树脂产量是221% 在我国塑料管初起步阶段，我国还没有塑料管专用料。不少塑料管的原材料国内不能生产，全部依靠进口。例如;PP-R在进入中国的前几年都从欧洲或韩国买原材料。后来‘燕山石化’等国内石化企业能够大量生产达到标准的PP-R和PP-B树脂以后，价格明显低于进口，大大促使了PP管材在我国的大量推广。现在除PE-RT等个别品种外，大部分塑料管原材料国内都已经可以生产。(各种塑料管原材料发展的详细情况见后文)。 2001-2007中国聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯树脂产量及增长比 资料来源:2001-2005数据来自中国石油和化学工业协会，2006-2007数据来自中国塑协会。 中国塑料管业的发展概况和前景 6 北京塑料工业协会资料 1-2存在的差距和面临的挑战 1-2-1质量水平参差不齐，假冒伪劣产品严重危害塑料管的信誉 目前中国塑料管最突出的问题是质量水平参差不齐。一方面很多塑料管企业在生产质量优良，可以达到国际标准的产品，另一方面市场上工地上有大量质量低劣的产品。特别是在建筑用管道领域假冒伪劣产品不少，严重危害塑料管的信誉。例如;北京市建筑材料监督检验站在2004-2006年期间对于地面辐射供暖塑料管市场的抽验结果合格率仅在29.6-62.5%之间(同期大企业的管材送检合格率几乎达到100%)。 我们分析根本的原因在我国市场经济的体制还不完善，至今还没有建立起建筑开发商和建设工程主办方对于塑料管质量的责任制(即在正常使用下要保证50年寿命)和索赔制。目前塑料管的买方(如建筑开发商)常常只要求价格低廉，诱使或迫使一些生产企业提供不符合标准的假冒伪劣产品。国际上为了保证塑料管道质量，达到优质优价扶优限劣的‘质量认证制’在我国还没有推开。 1-2-2推广应用相对落后，竞争激烈 我国塑料管业生产能力增加很快，而在推广应用方面相对落后。用户和有关设计部门对于塑料管道的优越性和应用技术了解还不够广泛和普及，因此塑料管的应用领域还比较狭窄，而在通用塑料管道产品的市场上竞争日益激烈。再加上没有形成扶优限劣的体制，常常形成恶性的价格竞争。严重影响到塑料管的质量保证和进一步开发改进。 1-2-3原材料价格爆涨的威胁 近年随着国际石油价格的飞涨，塑料管原材料的价格不断提高。现在聚烯烃类管原材料的价格几乎是过去的一倍。由于我国以煤化工为基础的聚氯乙烯树脂生产(电石法)能力很大，聚氯乙烯树脂的价格增加相对较少。同时我国的能源价格和劳动费用都在增长，塑料管业面临沉重的成本压力。 以下是2004-2007年塑料管原材料价格大概的变化情况。必须说明:原材料价格受品种、牌号、厂家等有很大变化，这里只能采用平均的大概价格值，只能说明一个大趋势。 中国塑料管业的发展概况和前景 7 北京塑料工业协会资料 随着原材料价格变化，塑料管材和管件道价格也相应变化。聚乙烯和聚丙烯树脂价格近年持续上涨，相应聚乙烯和聚丙烯管材和管件价格也是持续上涨的。聚氯乙烯树脂则有涨有落，相应聚氯乙烯管材和管件价格也是有涨有落。 以下列出近三年部分塑料管材出厂价格的情况供参考。其中列出的‘指导价’是根据‘中国塑协塑料管道专业委员会’发布的‘塑料管道产品行业指导价格’，其中列出的‘平均价’是根据我们对企业调查得出实际平均价格。因为价格和品牌，质量，销售量，付款条件等有关，这里提供的只是一般情况下的数据。例如PE给水管，国内通常采用国产原材料，实际平均价格要比‘指导价格’低较多。 因为塑料管产品价格的调整通常要滞后原材料价格变化一段时间，再加上近年原材料价格上涨造成所需流动资金的增加，以及劳动费用，能源费用等各方面成本的提高，已促使不少塑料管生产企业的利润率下降。 需要指出的是，创新产品因为具有明显竞争优势，仍然可以有比较高的利润率。例如‘伟星’的地源热泵用PE管，‘宝硕’的PVC-M给水管等。同时，部分企业因为产品结构和销售模式的调整，仍然保持较好的盈利水平，例如‘伟星管业’‘金牛管业’等。 中国塑料管业的发展概况和前景 8 北京塑料工业协会资料 2市场前景的分析和预测: 2-1总量持续增长，应用进一步扩展，质量总体水平提高 2-1-1 中国塑料管将继续较高速度增长 北京塑料工业协会一直认为中国塑料管产业正面临的是一个空前的历史性的大好发展机遇。这是我们协会对于经济发展、市场需求和技术进步各方面进行认真和详细调查后得出的意见。近年实际的发展证明了我们的预测。在2004年我们协会发表的‘中国塑料管业的发展概况和前景’中曾经预测‘到2010年产量可能达到近300万吨。’实际上到2007年已经超过300万吨。 我们预计在今后十年内我国塑料管业还会在提高质量和扩大应用的基础上继续保持较高的增长速度。 按目前的发展势态和投资力度，我们预测2010年我国塑料管总量达到450万吨，到2015年总产量可能达到600万吨。 过去十年中国塑料管总的年增长率都在两位数(最低是12.8%)。今后因为基数加大，预计年增长率会逐步降低，但是也不可能急剧下降。我们对于2008-2010年的年增长率是按照11%计算的，由此预测2010年达到450万吨。2011-2015年的年增长率是按照6%计算的，结果预测2010年达到约600万吨。 2-1-1-1预测继续较高速度增长的依据 预测我国塑料管继续高速度增长的根据是: 1)中国经济将持续较快发展。过去十年中国经济持续较快发展是我国塑料管高速增长的基础。―十五‖期间GDP平均年增长率规划是7%，实际达到9.5%。中国坚持改革开放和平发展，国内外一致预测中国经济将持续较快发展，―十一五‖规划平均年增长率7.5%，实际上06年07 年的增长率都实际超过10%[A1]。―十一五‖规划2010年GDP达到26.1万亿，肯定可以超过。在经济总体持续较快发展的基础上，可以肯定我国塑料管可以继续高速度增长。―十五‖期间中国塑料管总产量的平均年增长率达到26.2%，是GDP平均年增长率的2.76倍，我们对于―十一五‖后三年按照11%增长率(规划GDP平均年增长率的1.47倍)估计应该是比较保守的。 中国塑料管业的发展概况和前景 9 北京塑料工业协会资料 2)„科学发展观?成为指导国家的根本方针，中国更加重视环境保护和治理，重视 卫生保健，重视节约能源，重视可持续发展。这将为塑料管的推广应用创造历史性的新机遇。各地防治污染和改善生态环境的建设工程，节约水资源及能源的技术措施都需要大量塑料管。 例如:在治理水污染方面:我国城市的污水处理率05年刚到51.95%。―十一五‖ 规划城市的污水处理率达到70%，县城城市污水处理得到30%。而且―十一五‖重点任务是‘优化建设配套管网’，规划要‘建设污水管道162724公里’, 管网投资高达2085亿[A2]。(各个领域市场预测的详细分析见报告后文)。 3)中国是发展中国家，还需要加大投资。长期建设才能完善基础设施. 和发达国家不同，中国过去在基础设施方面很落后，尽管近十年来一直在进行大规模建设并取得显著成就，至今仍然有不小的差距。根据我国―十五期间‖(2000-2005 年)的统计资料和我国―十一五‖期间(2006-2010年)的规划[A1]，我国在基础设施方面的大量投资不仅要继续进行，而且规模显著扩大。 例如:在农村饮水工程方面，―十五期间‖投资约 2200亿元。但是我国‘农村仍有2亿多人口饮用水不安全’。―十一期间‖规划投资是655亿。[A3 A4] 4)逐步城镇化和生活水平不断提高 中国经济持续高速增长，生活水平提高后居民迫切要求改善居住条件，同时中国正在实施‘城镇化’的发展战略，要在30-40年内把我国城镇居民的比例提高到70%，每年要有一千多万人口进入城镇，住宅建设和市政建设的规模空前。按照中国―第十一个五年规划纲要‖，我国的‘城镇化’从2005-2010年从43% [A1] 增加到47%，既每年增加0.8%。可见中国的‘城镇化’道路还很长，因此每年要为一千多万新增城镇人口的基础建设肯定要继续到2015年以后。 资料来源:01-07年数据来自国家统计局，2010年数据根据国家?十一五‘规划 中国塑料管业的发展概况和前景 10 北京塑料工业协会资料 5)中国大规模基础建设为塑料管开辟了巨大的市场 中国政府一直在大规模投资于基础建设。继’西部大开发’、‘西气东输’、‘南水北调’等大工程后，近年‘环渤海经济区’以及全国高速公路网、高速铁路网等建设大工程又成为塑料管的新机遇。例如:为了争取‘环渤海地区’市场，不少塑料管企业集团(如联塑，中财等)已经在华北地区投资设厂。瑞士的‘乔治-菲歇尔’正在北京投资建新的建筑冷热水用塑料管生产厂;日本‘双日株式会社’正筹备在唐山筹建塑料埋地排水管生产企业;台湾‘晔联国际集团’在唐山投资的‘唐山晔联管件有限公司’等管材管件企业已经先后投产。 6)中国塑料管业已经形成有竞争力的产业 经过近十几年的建设和广泛引进国外先进技术，中国塑料管生产和应用的基础已经初步完备，大量推广应用的条件已经成熟。中国塑料管业已经成长起一批有实力参与国际市场竞争的企业集团，中国塑料管业正在实现产业水平的提升和结构的优化，加快从塑料管大国向塑料管强国发展的步伐。近年中国塑料管的出口迅速增长。根据海关统计2007年我国塑料管出口29.2万吨，又增长30%。预计中国将成为塑料管的出口大国。 7)中国政府大力提倡和支持发展塑料管 因为包括塑料管在内化学建材符合‘节能减排’的方向，有利于环境保护和卫生保健，可以推动可持续发展，中国政府一贯大力提倡和支持发展化学建材，各级和各地有关部门采取了很多推广应用塑料管的措施。例如:建设部在2004年发布发布《建设部推广应用和限制禁止使用技术》的公告以后，又在2007年又发布第695号公告《建设事业―十一五‖推广应用和限制禁止使用技术公告》。其中把一批塑料管列入推荐技术，同时把一些落后的传统材料管道列入限制或禁止使用技术。例如;在‘住宅产业化技术’的管道系统中把‘冷镀锌钢管’和‘砂模铸造铸铁排水管’列入禁止使用技术，明确‘禁止用于住宅建筑’。 8)在全世界市场上塑料管总量一直保持稳定增长 塑料是新兴材料，技术在不断的进步，在很多应用领域内塑料管替代传统管材是不可抵挡的趋势。根据国际著名市场调查公司Freedonia group,Inc.,的2006年的研究报告?World Plastic Pipe‘[D1]全球2006-2010年对于塑料管的需求 按米计算,每年增长4.4%. 2010年达到770亿米，按吨计算，每年增长5%，2010年达到1800万吨，增长速度超过2000-2005年。主要增长在发展中国家，特别是中国。该公司的调查2000-2005年中国塑料管的年增长率在15.7%，预测2006-2010年中国塑料管的年增长率是10.5%。 中国塑料管业的发展概况和前景 11 北京塑料工业协会资料 资料来源:Kwd 全球管材 2007-01-23 9)估计中国塑料管产量进入稳定期将在2015年以后 根据发达国家的历史经验，中国塑料管产量的增长速度以后肯定会逐步降低，最后进入比较缓慢增长的平稳阶段。需要分析的是预计在什么时候和什么水平进入稳定期。我们认为进入稳定期的时间将在我国管网建设基本完成以后(例如;城镇排污管网基本建成，污水处理率达到较高水平。)。我们预测进入稳定期的水平将在人均塑料管用量比较靠近发达国家后以后。IAL咨询公司2000年发表了一个对于欧洲15个发达国家1999塑料管用量的详细 调查报告 行政管理关于调查报告关于XX公司的财务调查报告关于学校食堂的调查报告关于大米市场调查报告关于水资源调查报告 ，总用量是239.8万吨。这15个国家的人口是3.78亿，人均塑料管用量高达6.34公斤。如果我国达到这个水平，13亿人口需要塑料管824.7万吨。因此我们估计中国塑料管产量进入稳定期将在2015年以后，在我国塑料管总产量达到每年600万吨以后(人均塑料管用量约4公斤)。 中国肯定要成为世界是最大的塑料管生产国和应用国。(目前美国是最大的塑料管生产国和应用管，人均塑料管用量更高(约14公斤)，根据Freedonia group,Inc.,的资料，美国2006年塑料管用量60.14亿英尺,约合444万吨;预测2011年达到67.72亿英尺，约合500万吨。在02-06期间的年增长率是1.0%;在06-11期间的年增长率是2.4%。所以我们预测中国大约在2012年前后超过美国。 中国塑料管业的发展概况和前景 12 北京塑料工业协会资料 2-1-1-2持续较高速度增长的风险分析 塑料管业内对于今后十年是否能够持续较高速度增长的担心主要是三个问题:原材料问题，质量信誉问题，以及建筑市场前景问题，分析如下: 2-1-1-2-1原材料问题: 塑料的原材料，各种合成树脂目前国际上绝大部分用石油和天然气，是石化工业的产品(如聚乙烯，聚丙烯)。少部分用煤，是煤化工业的产品(如聚氯乙烯可以用电石法生产)。近年的石油危机引起一些业外人士对于塑料原材料前途的担心。实际上全球应用于生产塑料的石油仅占石油总消耗量的4%左右[D5]。而且塑料制品使用到废弃后有很大一部分可以作为能源回收(通过焚烧发电或用于工业炉窑)，是比直接把石油作为燃料更好的利用方式。 国际上几次石油危机都促使节约能源技术的发展和开发可再生能源的进步，而聚合物的生产一直在不断地增长和扩展。从全球技术进步的动向可以预计今后能源对于石油的倚赖肯定会减少，石油的价格不可能继续长期高涨。特别可喜的是作为塑料树脂基础的乙烯，现在已经可以从天然气生产，而且比从石油生产更经济。国际上已经有从天然气生产乙烯的大装置 投产，我国石油化工业也在全力探索开发这项目新技术。同时，以煤为原材料生产聚丙烯的技术也已经进入实用。我国‘神华宁煤集团’的煤基聚丙烯项目(设计规模年产52万吨)已经在建，预计2009年投产。因此预测塑料原材料的价格在今后十年内很有可能相对下降，在塑料管和各种金属管道的竞争中成本优势很有可能进一步增强。 我国的石油化工业发展非常迅速，塑料树脂的生产能力增长很快。生产塑料管的专用树脂目前除耐热聚乙烯PE-RT国内还不能生产外，都已经有国产原材料供应，只是现在还需要部分进口以弥补国内产量的不足和质量的差距。我国正在建设和规划近期建设的石油化工项目很多，预计到2010年以后我国塑料管业需要的树脂将有更大比例可以国产化。 在聚乙烯树脂方面:在‘十一五’期间有一批大项目在建，在2009年前后建成的有‘天津’石化60万吨/年，‘镇海炼化’45万吨/年，‘独山子石化’60万吨/年，‘抚顺石化’80万吨/年等。预计到2010年。国内新增聚乙烯年生产能力可达到700万吨/年以上，国内产能预计为1100万吨/年，产量预计为800-1000万吨。 在聚丙烯树脂方面:在‘十一五’期间一批大项目在建，如‘天津’石化55万吨/年，‘大庆炼化’30万吨/年，‘茂名石化’30万吨/年，‘福建炼化’40万吨/年，‘广州石化’30万吨/年，‘广西中实石化’50万吨/年，‘燕山石化’38万吨/年，‘神华宁煤集团’52万吨/年，等。预计到2010年。国内新增聚丙烯年生产能力可达到600万吨/年以上。 在聚氯乙烯树脂方面:生产聚氯乙烯树脂有两种 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，用石油为原材料的‘乙烯法’和用煤为原材料的‘电石法’。近年因为石油价格爆涨，‘电石法’生产的中国塑料管业的发展概况和前景 13 北京塑料工业协会资料 聚氯乙烯树脂相对比较低(虽然煤的价格也在涨)。国内掀起了投资建设‘电石法’生产聚氯乙烯树脂项目的热潮。每年新增聚氯乙烯树脂产能在100万吨以上。目前的产能已近1000万吨/年。聚氯乙烯树脂成为国内产能可以满足国内需要的第一个树脂品种。虽然国家已经加强控制，产能还在继续增长。 根据以前的经验只要原材料能够国产，进口的价格就会大幅度下降。因此原材料的供应和价格问题不会成为限制我国塑料管持续较高速度增长的发展的障碍。 [C12] 资料来源:2001-2005数据来自中国石油和化学工业协会，2006-2007数据来自中国塑协会。2010年数据来自‘中国塑料工业年鉴2007’ 2-1-1-2-2质量信誉问题: 目前塑料管市场上假冒伪劣产品很多，导致不时发生质量事故，严重损害塑料管的信誉。有些地区甚至出现有关管理部门‘禁止采用’或‘限制使用’塑料管的事件。这些问题如果不能尽快解决肯定会严重影响塑料管的发展，甚至有可能造成逆转，如同在美国因为质量事 故迫使聚丁烯PB管退出美国市场一样。 但是我国历年来的事实证明这些负面的影响总体上并没有阻碍塑料管在我国的不断增长和普及。由于各方面的努力，包括各地各级政府的监管，我国塑料管市场的主流是质量合格或基本合格的产品。近年大企业生产的塑料管，‘名牌产品’在市场的占有率在不断提高。在应用量集中的大城市，如上海、北京等地调查的结果证明塑料管的可靠性是较好的。例如:根据北京市建委最近组织的调查，在被调查的18998户采用地面供暖的住宅中出现的故障和质量问题的有102户(其中43户只是供暖效果不佳)，故障率仅0.66%。[C4] 更重要的是，预计今后十年内我国塑料管业的质量水平会有比较明显的提高(见后面分析)。因此，由于质量信誉造成塑料管发展受到阻碍的风险是存在的，需要各方面共同努力去防止，但是真正造成逆转的可能性很小。 2-1-1-2-3建筑市场前景问题: 我国住房建设热潮是否会继续保持,政府的宏观调整控制措施是否会影响建筑材料市场的需求,这也是塑料管业普遍关心的问题。 为了防止经济过热，抑制住房价格过高，政府采取的一系列宏观调整控制措施肯定对于住房建设会有重大长久的影响。但是预计对于住房建设的规模不会有大影响，因为城乡居民对于住房的需求仍然旺盛，城镇化的步伐没有减慢。预计由于更多投资于‘经济住房’和‘廉租住房’，限制别墅等高档住房的建设，对 中国塑料管业的发展概况和前景 14 北京塑料工业协会资料 于塑料管的品种需求会有相当影响，但是总用量不会减少。 2-1-2 应用范围进一步扩展 预测今后十年中国塑料管业的应用范围必然进一步扩展，在各个应用领域都会开发出许多新的产品和新的用途。这将在下文分领域详细说明。 2-1-3 质量总体水平的提高 塑料管应用日益广泛，质量水平参差不齐的问题越来越引起各方面的重视。预测今后十年中国塑料管业的质量总体会有明显提高。 吸取我国建筑和工程质量事故不断的教训，我国政府有关部门正在采取多方面措施改革市场体制，完善建筑材料的质量责任制(所谓‘终生负责制’)和依法索赔制。一些领先的大开发商已经在向建筑购买方提供质量长期保证的承诺，带动一批领先的管道生产企业向建材采购方提供相应的质量保证。同时，对于质量事故的索赔 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 在逐步推进，国内塑料管索赔案的赔偿额已经有达到千万水平的。责任制和索赔制的完善将促使建筑材料的买方愿意支付合理的价格购买符合标准的优良产品，并逐步推动国内开展塑料管质量认证制度。通过市场体制的完善实现‘优质优价’以后必然促进塑料管企业的‘优胜劣汰’和产业结构的进一步集中化和国际化。 随着我国生活水平的提高，用户也越来越注意建筑材料的安全性和可靠性。尤其是建筑用管道在现代建筑的总成本中占的比例很小(我国大城市的住宅建筑售价不少已经超过每平米万元)，而一旦提前损坏造成的直接和间接损失和扰民麻烦可能很大，所以发达国家的用户通常愿意为了保证可靠采用高安全余量的管道。这些新的消费观念逐步被我国用户接受后将 扭转我国一些塑料管企业目前把降低成本放在首位的旧习惯。 中国塑料管业的发展概况和前景 15 北京塑料工业协会资料 2-2各领域的发展动向和前景预测 2-2-1建筑内给水管领域: 建筑内给水管，或称‘建筑内冷热水管’有三个使用领域:生活用水、散热器连接和地板采暖。三个使用领域形成三个有时关联有时分开的市场领域，对管道系统的要求不完全相同。有的塑料管道系统可以应用到三个领域，有的塑料管道系统就不能或不适合应用到三个领域。建筑内给水管通常直径比较小，因此以重量计算在塑料管总量中占的比例不大，但是以长度计算是用量最大的领域。 2-2-1-1总体的发展概况和前景预测 无论国内国外，近年建筑内给水管都发展很快。在国外是逐步挤占传统的铜管市场，在我国是替代传统的镀锌钢管市场。 在建筑内给水管领域国际上采用的各种塑料管道系统在我国都已经生产和使用。包括: --聚丙烯管道系统(PP-R，PP-B)，直径范围在16-160mm; --聚乙烯管道系统(PEX，PE-RT，HDPE)，建筑内给水用直径范围在9-160mm; --复合管(铝塑复合管和我国特有的钢塑复合管)，铝塑复合管直径范围在16-40mm;建筑内给水用钢塑复合管直径范围在16-160mm; --聚氯乙烯管道系统(PVC-U，PVC-M，PVC-C)，建筑内给水用直径范围在16-160mm; --其他管道系统(聚丁烯PB和ABS管)，建筑内给水用直径范围在16-110mm。 2007年我国生产的建筑内给水管总量约40万吨(包括出口)。其中: 聚丙烯管道系统(PP-R，PP-B)约22万吨，占第一位;其中用聚丙烯管材专用料生产的约18万吨(其中PP-R和PP-B约各9万吨)，还有部分是用非管材专用料的聚丙烯。 聚乙烯管道系统(PEX，PE-RT，HDPE)，加上复合管(铝塑复合管和我国特有的钢塑复合管)约12万吨，占第二位;其中交联聚乙烯管材约4.8万吨(其中PEX-a 4万吨，PEX-b 0.8万吨)。耐热聚乙烯PE-RT管材约2.5万吨。还有约3万吨铝塑复合管和约1.7万吨冷水用高密度聚乙烯HDPE管。 聚氯乙烯管道系统(PVC-U，PVC-M，PVC-C)约5万吨;其中氯化聚氯乙烯PVC-C量很小(PVC-C主要应用于化工管道)，主要是冷水管用的硬聚氯乙烯管和改性聚氯乙烯管。 其他管道系统(聚丁烯PB和ABS管)近1万吨。 需要指出，我国建筑内给水管的产品结构是和国外不同的。由于经济发展水平不同和其他条件的差别，世界上各个国家建筑内给水管的产品结构都有差别。在我国因为住宅的生活用水大部分只有冷水，所以大量建筑内给水管是冷水管，采中国塑料管业的发展概况和前景 16 北京塑料工业协会资料 用适用于冷水的管材，如HDPE，PVC-U，PVC-M和PP-B管材，而在国外因为住宅的生活用水大部分都有热水，常常全部采用冷热水都可以适用的管材，如铝塑复合管，PEX ，PE-RT管材。 预测我国建筑内给水管在今后十年内将持续增长。 预测到2010年我国生产的建筑内给水管总量达到58万吨(包括出口)，在塑料管总量450万吨中占12.8%。其中: 聚丙烯管道系统(PP-R，PP-B)约34万吨，仍占第一位;其中用聚丙烯管材专用料生产的约30万吨(其中PP-R约20万吨，PP-B约10万吨)，还有部分是用非管材专用料的聚丙烯。 聚乙烯管道系统(PEX，PE-RT，HDPE)，加上复合管(铝塑复合管和我国特有的钢塑复合管)约18万吨，占第二位;其中交联聚乙烯管材约6万吨(PEX-a 4万吨，PEX-b 2万吨)。耐热聚乙烯PE-RT管材约5万吨。还有约5万吨复合管(铝塑复合管)和约2万吨冷水用高密度聚乙烯HDPE管。 聚氯乙烯管道系统(PVC-U，PVC-M，PVC-C)约5万吨;其中氯化聚氯乙烯PVC-C量很小(PVC-C主要应用于化工管道)，主要是冷水管用的硬聚氯乙烯管和改性聚氯乙烯管。 其他管道系统(聚丁烯PB和ABS管)近1万吨。 预测到2015年我国生产的建筑内给水管总量达到70万吨(包括出口), 在塑料管总量600万吨中占11.7%。 预测我国建筑内给水管将持续增长的依据是: 1)巨大的新建筑规模和大量旧建筑改造的需要 近年我国的新建筑规模非常巨大，―十五‖期间全国每年的新建筑面积达到近20亿平方米。其中城乡住宅约13亿平方米[C1]。―十五‖期间我国城镇居民人均 [A1]住宅建筑面积从20.3平方米增加到26平方米。预计这样史无前例的建设规 模将继续下去。按照规划每年城镇化率增加0.8%就需要每年为超过1000万进入城镇的居民提供2.6亿平方米新住宅。 同时随着经济的发展和生活水平的提高，大量旧建筑需改造和更新。我国农村建筑过去很多没有配置管道供水，在最近一次抽样调查中统计目前农村住宅有管道供水的仅一半。在各地‘新农村’的建设中，配合农村饮水工程，农村建筑供水管道形成一个很大市场。 2)热水采暖的应用越来越广泛 我国过去只有北方地区冬季有采暖，而且大部分采用火炉或火炕等传统方式采暖，只有少部分建筑用热水采暖系统。改革开放带来的变化是不仅北方地区冬季有采暖，而且要采暖的范围正迅速向南方扩展。采暖的方式也越来越多采用安中国塑料管业的发展概况和前景 17 北京塑料工业协会资料 全卫生和环境保护的热水采暖。热水采暖有散热器采暖和地板采暖两类，散热器采暖可以用塑料管连接，地板采暖则完全采用塑料管。因此采暖用热水管道领域成为我国增长最快的塑料管市场之一。在有采暖的建筑内采暖用的管道量通常超过生活用水的管道量，按每平方 米建筑面积折算，生活用水的管道用量约1米，散热器采暖的管道用量一般大于1米，而地板采暖的管道用量约在5米左右。 我国的气候特点的四季分明，大部分地区冬季寒冷，要求建筑有采暖是必然的趋势。根据建设部科技发展促进中心2007年报告《中国建筑采暖现状调查分析》，中国根据气候划分成:‘北方地区’(包括‘严寒地区’和‘寒冷地区’)、‘过度地区’(包括‘夏热冬冷地区’和‘温和地区’)和‘夏热冬暖’地区。其中‘北方地区’和‘过度地区’是需要采暖的地区。这两个地区的人口超过11亿，约占全国90%[C6]。近来建筑内采暖用的塑料管道在人口密集，经济发达的长江流域‘夏热冬冷地区’已经显示有巨大的潜在需求，上海等地住宅采用地板采暖已经形成热点。 3)节约能源和环境保护的要求 为了保护环境实现可持续发展现在全球都在努力探索利用‘可再生能源’。在政府的大力号召和鼓励下，我国在利用可再生能源方面近年也进步很快，‘地源热泵’、‘水源热泵’、‘太阳能’，‘工业废热利用’等各种方式都在试验和发展。这些可再生能源通常是‘低品位热源’，即温度比较低(用热泵技术可以提高温度，但是效率要下降很多)，如果应用于采暖，必须有较大的热交换面积，采用铺设塑料管的地板采暖常常是唯一可行的办法。所以地板采暖是符合节约能源和环境保护大方向的技术，在地板采暖中柔韧，耐热，耐腐蚀，铺设方便，成本低廉的塑料管具有不可替代的竞争优势。因此，地板采暖在国内外都在发展增长。国际上很多市场研究都预测今后地板采暖会继续高速度扩展。我国应用量已经比较大。估计2007年全国地板采暖的建筑面积已经近1亿平方米，采用的塑料管近5亿米，约5万吨。 近年一个值得注意的新动向是利用铺设在建筑内的塑料管冬季通热水采暖，夏季通冷水降温。可以替代集中空调，避免集中空调卫生安全性差，风管系统占空间大，有燥音和气流感觉等缺点。夏季通冷水降温的难题是如果冷水温度过低，可能造成‘结露’(空气中的水蒸气凝结成水露)，而要用温度不过低的冷水达到降温要求就必须有大的热交换面积。这个难题只有采用铺设塑料管的方法可以解决(除铺设在地面外还可以铺设在墙壁或天花板上)。例如近来我国已经开发和生产的‘毛细管垫’采用直径近4mm，间距15-30mm的平行毛细管(PP-R)和直径较粗的横联管焊接成适当尺寸的垫。运到现场后可以铺设在地面上，也可以铺设在墙壁和天花板上。由于热交换面积大，在较小温度差下就可以传递大量热量。因此可以利用低温差的热源和冷源在冬季采暖在夏季降温(在相对湿度不太高的地区采用16-17?左右的低温水可以把室温降到26?左右而不出现水的表面冷凝，相对湿度高的地区，则需要配合除湿机使用)。同时，该技术还有用材料较省的优点。 需要说明的是:早期是把热水管道铺设在室内地面下用于冬季采暖，习惯称为‘地板采暖’(或称为?辐射采暖‘，因为其热的传播主要通过辐射方式)。但是中国塑料管业的发展概况和前景 18 北京塑料工业协会资料 现在也有把管道铺设在室内的墙壁或天花板上的，铺设在室外地面下的，即用于冬季采暖也用于夏季降温的。称为‘地板采暖’已经不太确切，国外有一新名称‘表面调温系统Surface regulation systems’。本报告仍按照习惯称地板采暖 4)出口继续增长 我国已经成为塑料管出口大国，2007年出口已经高达29.2万吨。因为中国生产的塑料管 质量已经可以达到国际市场的要求(不少企业已经取得发达国家的有关‘质量认证’，如‘日丰’，‘铭仕’)，同时具有明显的成本优势，预测出口将继续增长。由于塑料管在国际市场上的价格通常高于国内，我国塑料管生产企业发展出口的积极性很高，预计出口量在我国塑料管总产量的比例还会进一步提高。建筑内给水用塑料管的管材和管件直径比较小，比较适合远销，是出口的主要品种。出口的继续增长将有明显带动作用。 5)建筑内给水用塑料管技术不断进步 建筑给水和采暖用塑料管有关的新技术在不断涌现。 热水管的基础是原材料的耐热性能，近年PP-R和PE-RT都开发出了新一代树脂。采用北欧化工开发的新一代Beta-PP-R(PP-RCT)和DOW 开发的新一代PE-RT(DOWLEX 2388)都可以显著提高性能，减少壁厚。目前新一代PP-R和PE-RT管道还没有大量进入我国市场。 在铺设应用技术方面也有很多新技术新产品国内刚起步。推广应用这些新技术新产品后可以增强塑料管的竞争优势，促进塑料管的推广。如: 在地板采暖领域的‘预组装采暖垫’(又称‘薄型地板采暖’):在工厂内把 较小直径7-8mm耐热管材和开有管槽的隔热底板(通常是泡沫塑料)按用户要求组装成适当尺寸的采暖垫板，在现场连接后就直接在上面铺设木地板等。可以避免现场的‘湿作业’，提高铺设效率。而且总厚度比较小(20-30mm，传统方式需要70-100mm)，减少占用房间高度。 在生活给水管道和散热器连接管道领域的‘套管埋入铺设方法’(又称?管中 管‘方法):把冷热水管道套在一护套管(一般采用单壁波纹管)内后再埋入建筑结构内(通常埋在地面砂浆层中)，管材采用可弯曲的柔性管(如冷热水用PEX、PE-RT、PB、铝塑复合管和冷水用HDPE管)。管道采用并联的方式，从分水器直通到每个用水点。优点是如果管材出现毛病可以抽出更换。目前国内普遍采用的直接埋入铺设法。一旦管道系统出现毛病必须破坏墙地面才能修理或更换，可能造成较大的直接和间接损失。 6)国际上塑料建筑内给水管增长的经验 塑料建筑内给水管在全世界都不断增长。即使在传统上建筑内饮水主要采用铜管的美国市场近年塑料管的应用也在迅速增长，据KWD(德国著名咨询公司)调查美国饮水领域在1996年采用PEX仅600万米，2004年已有7200万米，预计2007年达到1亿米，在1996年采用铝塑复合管近仅200万米，2004年已有3000万米，预计2007年达到4400万米。 7)扩展到建筑外应用 为建筑内给水管发展的塑料管技术和产品有扩展到室外应用的动向。例如;中国塑料管业的发展概况和前景 19 北京塑料工业协会资料 最初为建筑内采暖开发的辐射采暖方式已经应用到室外。据报道北美大量采用铺设塑料管于路面融雪。荷兰、日本已经在公路路面下铺设塑料管控制路面温度，在冬季通过循环地下水防止路面积雪和结冰，在夏季通过循环地下水防止路面因为温度过高而软化。 中国塑料管业的发展概况和前景 20 北京塑料工业协会资料 2-2-1-2 不同管道种类的分析和预测 聚丙烯管道系统包括三类材料:均聚聚丙烯PP-H，无规共聚聚丙烯PP-R和嵌段共聚聚丙烯PP-B。PP-H抗冲击性能差主要应用于工业管道，在建筑内给水管领域应用的是PP-R和PP-B。PP-R耐热性较好，但是低温抗冲击性能较差，适用于热水管。PP-B耐热性较差，但抗冲击性能较好，适用于冷水管。PP-R和PP-B刚性较高，很少用于地板采暖，主要应用于建筑内生活用冷热水管。 特别需要说明的是由于种种原因我国市场上习惯于把聚丙烯管道统称PP-R，换句话说，在国内被称为和统计为PP-R管的有相当部分不是真正的无规共聚聚丙烯PP-R管，而是嵌段共聚聚丙烯PP-B。 分析我国在建筑内给水管领域应用聚丙烯管道系统(PP-R，PP-B)量最多的原因是: 聚丙烯管道系统(PP-R，PP-B)的原材料已经国产化，又可以回收利用， 成本比较低; 聚丙烯管道系统(PP-R，PP-B)采用热熔接，铺设方便，施工技术已普及; 我国已经形成很大的聚丙烯管道系统生产能力，并积累了丰富的生产和应用 经验; 预测我国在建筑内给水管领域应用聚丙烯管道系统(PP-R，PP-B)量继续增长的理由是: 近年开发并已经生产的稳态聚丙烯管克服了原有的热膨胀率高等缺点，同时 改善了阻隔性能。 新一代聚丙烯管道专用料‘β结晶PP-R’(PP-RCT)不仅提高耐热耐压性 能，壁厚可以显著减少，同时改善了抗冲击性能。这种新一代的PP-RCT 已经进入最新公布修定的德国标准(DIN 8077 DIN 8078)。 在建筑内给水管领域中最活跃的地板采暖市场过去很少采用聚丙烯(因为刚 性较大)。近来我国已经开发成功并开始生产的‘毛细管垫’是预计会迅速发展的新型地板采暖管道，这种毛细管垫的材料是PP-R(利用其热熔连接性能好)。因此必然推动PP-R管材的应用量增长。 聚丙烯管道系统的原材料 我国几大石油化工企业，?燕山‘，?扬子‘，?大庆‘等都可以生产达到标准要求的PP-R和PP-B管材专用料。其中生产量最大的是?燕山石化‘，年产量已经超过10万吨。同时我国还少量进口欧洲和韩国的原材料，例如?北欧化工‘的PP-RCT。 目前我国在建筑内给水管领域用聚丙烯管道系统市场上销售规模领先的企业(销售量在万吨以上)有: 沈阳金德管业集团有限公司 www.ginde.com 浙江伟星新型建材股份有限公司 www.china-pipes.com 武汉金牛经济发展有限公司 www.wuhankb.com ------等 中国塑料管业的发展概况和前景 21 北京塑料工业协会资料 聚乙烯管道系统包括可以耐热的交联聚乙烯PEX管，非交联的耐热聚乙烯PE-RT管，和只能应用于冷水的高密度聚乙烯HDPE管。耐热的PEX管和PE-RT管柔韧可弯曲，在我国主要应用于地板采暖。 近年我国部分建筑采暖应用‘地源热泵’技术，这项利用‘可再生能源’的新技术需要热交换和输送的塑料管。‘伟星’等企业已经开发和生产‘地源热泵’用聚乙烯管材和管件。 在欧洲聚乙烯管道系统(PEX和PE-RT)一直是建筑内给水管领域中应用量最大的。但是在我国占第二位。分析其原因在: 长期来PEX的原材料需要进口，近年国内材料才逐步进入市场。PE-RT原 材料国内还不能生产，并且短期内还没有国产化的计划。 的生产过程是和交联化学反应相结合的，需要较严格的工艺控制和专用 的技术装备。 不能熔接，需要采用机械压紧式铜管件连接，应用于生活用水管道时管 件成本较高。铺设后受到损坏不容易修复。 管交联后不能回收再利用。 PEX管材按照交联方法的不同有PEX-a PEX-b PEX-c三种。我国三种都有生产，主要是过氧化物交联的PEX-a，还有较少量的硅烷交联的PEX-b，和很少量的辐射交联的PEX-c。分析其原因是: 过氧化物交联的PEX-a可以采用投资比较低的推压挤出线生产，这种推压 挤出线初期需要进口，后来实现了国产化。因为可以低投资进入，各地建立了大批PEX-a管企业，估计全国推压挤出线近千条，能力超过4亿米。 生产PEX-b管的带自动精密计量配料的挤出生产线长期依靠进口，近年才 实现国产化。 预测今后十年我国在建筑内给水管领域应用聚乙烯管道系统(PEX，PE-RT，HDPE)量会有较快增长，理由是: -RT可以用通用的聚烯烃管材挤出生产线制造，生产工艺比较容易掌握。 同时PE-RT可以热熔接，方便铺设也方便修复。初期PE-RT的成本比PEX的成本高较多，近年成本差距已经减少，再加可以回收再利用，所以近年增长较快，预测还会继续较快增长。 质量稳定性比较好的PEX-b管材的原材料和挤出生产线的国产化近来已经 突破。PEX-b在国外应用较普遍，出口前景较好。 建筑内给水管领域最活跃的市场是地板采暖领域，国际经验在地板采暖领域 应用最多的是聚乙烯管道系统PEX和PE-RT。 ‘地源热泵’技术的发展需要HDPE管材和管件。 聚乙烯管道系统原材料 我国的石油化工业已经开发出生产PEX-a 和PEX-b的专用树脂，例如‘日丰’已经用‘燕山石化’的专用树脂生产出口的PEX-b管。预计PEX原材料主中国塑料管业的发展概况和前景 22 北京塑料工业协会资料 要依靠进口韩国料的局面很快会改变。 PE-RT目前国内还不能生产，完全依靠进口。有利的是PE-RT原材料生产的垄断局面已经打破，以前只有‘DOW道化学’和‘韩国SK’生产，最近‘BASELL’和‘LG’已经投 产，有消息说国际上还有其他石化企业在探索开发PE-RT，竞争能够促使材料价格降低。如果国内石化业可以生产PE-RT的，用量可望有更大的增长。 HDPE原材料见后面室外(城乡)给水管部分介绍。 目前我国在建筑内给水管领域用交联聚乙烯PEX领先的企业有: 佛山市日丰企业有限公司 PEX-b www.rifeng.com 唐山道诚管业有限公司 PEX-a 河北日泰新型管材有限公司 PEX-a www.ritai.net 秦皇岛宏岳塑胶有限公司 PEX-a www.hy-pipe.com ------等 目前我国在建筑内给水管领域PE-RT管领先的企业有: 浙江伟星新型建材股份有限公司 PE-RT www.china-pipes.com 武汉金牛经济发展有限公司 PE-RT www.wuhankb.com 沈阳金德管业集团有限公司 PE-RTwww.ginde.com ------等 中国塑料管业的发展概况和前景 23 北京塑料工业协会资料 我国生产的复合管包括铝塑复合管和少量特有的钢塑复合管(结构和铝塑复合管相同，用钢代替铝)两类。因为国际上对于钢塑复合管的可靠性有疑问，在国外称为和统计为复合管的都是铝塑复合管。1998年前后铝塑复合管在我国曾经风行一时，各地盲目投资，后来迅速衰退。目前在国内应用量不大，生产集中在‘日丰’等少数企业。这和国际上铝塑复合管稳定持续增长，在建筑内给水管领域中占的比例逐步增加的态势有明显差别。分析其原因是: 我国在1998年前后盲目推广铝塑复合管时生产了大量质量低劣的产品，严 重损害了铝塑复合管的信誉。 铝塑复合管是性能更好同时成本较高的产品，适合要求更可靠而愿意接受较 高价格的用户。我国由于经济水平的限制和市场体制的缺陷往往偏重于初次购置成本。 预测铝塑复合管在我国建筑内给水管领域的应用量和出口量会有增长，理由是: 通过优胜劣汰，国内现在生产的铝塑复合管可以达到高标准(国家标准和国 际标准)要求，显示出铝塑复合管的优点。 在要求较高的领域，如需要耐受较高温度的连接散热器管道和要求阻隔性能 高的场合，铝塑复合管更加适用和可靠。(国际经验在有污染的地区采用铝塑复合管做埋地铺设的给水管道可以保证安全卫生。) 国际市场需要铝塑复合管，国内已经有企业在大量出口。如‘日丰’，‘铭仕’ 已经取得多项发达国家的‘质量认证’每年大量出口铝塑复合管。 预测钢塑复合管市场有限。因为渗透过聚乙烯层的氧和碳钢表面形成酥松的氧化铁(和坚实的氧化铝不同)会破坏层间连接。 复合管道系统原材料 铝塑复合管采用的塑料HDPE，PEX或PE-RT情况见前面分析。 目前我国在建筑内给水管领域用铝塑复合管市场上销售规模领先的企业有: 佛山市日丰企业有限公司 搭接焊铝塑复合管 www.rifeng.com; 沈阳金德管业集团有限公司 搭接焊铝塑复合管www.ginde.com ; 浙江铭仕管业有限公司 搭接和对接铝塑复合管 www.mingshifazhan.com; 武汉金牛经济发展有限公司 对接焊铝塑复合管 www.ginde.com ------等 中国塑料管业的发展概况和前景 24 北京塑料工业协会资料 聚氯乙烯管道系统是我国最早生产和应用的管道系统，至今在城乡给水领域大量采用，其中有部分较小直径的管材管件应用于建筑内生活给水(限于冷水)。过去我国生产和应用的都是硬聚氯乙烯(PVC-U)，最近国内开发了结合高强度和高韧性的改性聚氯乙烯(PVC-M)。PVC-M克服了PVC-U抗冲击性能较差，容易发生意外或提前损坏的缺点，开拓了聚氯乙烯管道系统的新发展机遇。因为聚氯乙烯管道系统主要适用于较大直径的城乡(室外)给水领域，将在后文再详细分析。 氯化聚氯乙烯(PVC-C)(或者称C-PVC)可以应用于建筑内给水管领域，用于输送生活用冷水和热水(不能应用于地板采暖)。但是因为价格较高(达到管道标准要求的PVC-C原材料需要进口)，加工比较困难等原因，国内PVC-C应用在建筑内给水管的量很少，主要应用于工业管道(利用其优越的耐腐蚀性能)和高压电力护套管(提高硬聚氯乙烯管的耐热性)。预测PVC-C管道系统在我国不太可能大量应用到建筑内冷热水管道系统。 在国外，欧洲在建筑内给水管领域应用PVC-C的量也很少。在美国PVC-C管道应用较多些，一个不小的应用领域是建筑消防用水管道(自动喷水灭火系统)。国内已有企业在试探开发这个市场，用美国‘诺誉化工(NOVEON)’的C-PVC树脂生产的管道已送国家有关消防监督机构检测，同时在起草有关的标准和规程。如果PVC-C管道被我国有关消防监督部门认可，国内有可能打开一个新的市场领域。 聚氯乙烯管道系统原材料 PVC-U和PVC-M原材料见后面室外(城乡)给水管部分介绍。 国内生产的PVC-C树脂达不到热水管标准的要求(只能应用于护套管)，建筑内给水管领域用PVC-C管的原材料需要进口。国际上PVC-C树脂主要生产商是美国的‘诺誉化工(NOVEON)’，据说占到市场的70%。 资料来源:《建筑内冷热水管道 欧洲 2007 Plumbing &Heating EUROPE 2007》 中国塑料管业的发展概况和前景 25 北京塑料工业协会资料 2-2-1-2-5 聚丁烯PB管道系统是一种性能优越但是价格相当高的建筑内给水管道。最早在我国生产聚丁烯管道系统是瑞士‘乔治.费歇尔+GF+公司’和英国Hepworth独资的‘佛山协和安固公司’。后来‘浙江伟星’等国内少数企业相继生产。PB管可以应用于生活用冷热水也可以应用于散热器连接和地板采暖。因为价格高是面向少数高端建筑市场的产品。历年的产量不大，预测今后的产量也有限。 聚丁烯PB管曾经在美国大量应用，在生活用水领域1991年的应用达到1400万米,(当时在生活用水领域中交联聚乙烯PEX管仅用50万米，氯化聚氯乙烯PVC-C管用1200万米，铝塑复合管还没有应用)。但是由于管道系统错误地采用了acetal (polyoxymethylene) resin聚甲醛POM管件，聚甲醛被水中含的氯所破坏后出现重大质量事故。因为不是聚丁烯管本身的原因，所以在标准和法规上并没有因此限制在美国使用聚丁烯管道系统。但是事故使有关生产企业赔偿用户的费用高达9.5亿美元，影响很大，实际上在美国市场上聚丁烯管道系统已经退出。 以下是 美国1990-2006年生活用水领域聚丁烯PB管道系统应用的资料。 资料来源:KWD globalpipe 02-50)国际上聚丁烯管道系统的生产企业不多，主要在欧洲，比较著名的有英国的Hepworth，瑞士的GEORG FISCHER等。聚丁烯的原材料国际上目前只有两家生产:BASELL和日本的三井化学Mitsui Chemicals。BASELL在荷兰的工厂能力是年产4.5万吨，日本三井的能力为年产5000吨。 目前我国在建筑内给水管领域用聚丁烯管道系统市场上销售规模领先的企业有: 上海乔治.费歇尔管路系统有限公司(瑞士+GF+独资) 浙江伟星新型建材股份有限公司 www.china-pipes.com 佛山协和安固管件有限公司(英国Hepworth独资) ------等 国际上在建筑内给水管领域见不到应用ABS管的 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 和报道(ABS管主要应用于工业领域)。在国际标准ISO和欧洲标准EN体系中都没有建筑给水用ABS管道系统的标准。国内有少数企业少量生产，预测不可能大量应用。 中国塑料管业的发展概况和前景 26 北京塑料工业协会资料 2-2-2建筑内排水管领域: 建筑内排水管领域主体是排污水废水的管道系统，大部分架空设置在建筑物内，少量埋设在地下和建筑结构内。建筑内排水管领域还包括排雨水管，通常设置在建筑物的墙外。 2-2-2-1总体的发展概况和前景预测 中国现在在建筑内排水管领域采用塑料管已经比较普及。过去传统上建筑排水管是用铸铁管，因为铸铁管耗能高，连接不可靠。施工不方便，建筑排水管是国内最早成功用塑料管来 代替传统管道的领域。各地建成了很多生产PVC-U建筑排水用管材和管件的企业，在不少地区建筑内排水管领域几乎都采用PVC-U建筑排水管道系统。根据建设部科技发展促进中心的资料:‘目前，工程使用量累计达到10亿米(800万吨)左右’[C1]。 但是有很长一段时间我国的塑料建筑排水管技术上进步不大，在系统设计上都是传统的‘穿层排水’设计，管道材料只有硬聚氯乙烯(PVC-U)。只是为了降低燥音先后开发了一些改进新产品，如内壁有螺旋槽的管材，有发泡夹芯层的管材等。因为有不少建筑商认为建筑排水管即不受内压又不受外压，即使损坏也不会造成大事故，为了降低成本可以放松对质量的要求。因此，国内市场上有大量的PVC-U建筑排水管材管件质量很差，因为材料中过量加入填料和壁厚不合标准的减薄，产品常常很脆很糟，稍受冲击就会损坏，成为假冒伪劣产品最严重的塑料管领域。 随着我国高档住宅建筑和公用建筑的发展，传统设计和低质量水平的PVC-U管道系统已经不能满足要求。近年来国际上新的技术和产品逐步引入中国。在系统设计上‘同层排水’，‘管道暗设’，‘虹吸排水’等新技术逐步推广，在管道材料上高密度聚乙烯HDPE和聚丙烯PP-B等建筑排水管道系统开始进入高端市场。 2007年我国建筑排水用塑料管的产量约46万吨，在塑料管总量332万吨中占总量的13.5%。其中绝大部分44万吨是PVC-U管道系统。还有约1.5万吨PE管道系统和少量PP管道系统。 预测随着我国生活水平的提高，建设内卫生设备会更加普及(目前我国农村建筑中有排水管道系统的还不多)，我国建筑排水用塑料管的产量肯定还会继续增加。但是估计在塑料管总量中的比例略微下降(因为预测埋地排水管发展速度更快，占的比例会增大。)今后十年内成本比较低，生产能力已经很大的聚氯乙烯建筑排水管道系统仍然占大部分，聚乙烯和聚丙烯管道系统各有其独特的优点将在高档建筑中和特殊场合中(如PE管用于大型公用建筑的虹吸式排雨水管道系统)逐步推广应用。 预测到2010年我国建筑排水用塑料管的产量将达到58.3万吨，在塑料管总量450万吨中占13%,其中PE管道系统可能增加到6万吨。到2015年我国建筑排水用塑料管的产量达到72万吨，在塑料管总量600万吨中占12%。 中国塑料管业的发展概况和前景 27 北京塑料工业协会资料 2-2-2-2 不同管道种类的分析和预测 建筑内排水领域用聚氯乙烯管道系统的优点是成本比较低，国内已经有较大生产能力和较长时间的生产和使用经验，比较适合于中低档的建筑。存在的主要问题是如何保证质量达到标准要求，制止假冒伪劣产品的泛滥。 国内也有企业在开发用聚氯乙烯管道的同层排水。 目前我国在建筑内排水领域用聚氯乙烯管道系统市场上销售规模领先的企业有: 广东联塑科技集团 www.liansu.com 浙江中财管道科技股份有限公司 www.zhongcai.com 福建亚通塑胶有限公司 www.atontech.com.cn 浙江永高塑业发展有限公司www.yonggao.com.cn 广东顾地塑胶股份有限公司www.goody.com.cn ------等 HDPE建筑排水管道系统是由瑞士吉博力公司引进中国的。瑞士‘吉博力GEBERIT’公司是著名的跨国企业集团，是现代卫浴科技领域的领先者，其先进的‘同层排水’和‘虹吸排水’系统是采用高密度聚乙烯HDPE管道系统的(采用密封性可靠的熔接)。经过近十年的推广，?同层排水‘，?虹吸排水‘设计和配套PE建筑排水管道系统的优越性逐步为国内认识，越来越多地在我国高档住宅建筑和公用建筑中被采用。 过去国内塑料管业不太重视建筑排水管，普遍认为建筑排水管没有压力‘出不了大事故’，所以一直是假冒伪劣产品最严重的领域。特别一直是缺乏对于建筑排水管系统的深入研究和试验。其实，建筑排水管道系统对于保证生活质量和卫生保健是很重要的。2003年‘非典SARS’流行时，香港有住宅区因为建筑排水管设计不佳形成病毒传播通道的教训促使大家注意到建筑排水管的功能。而且建筑排污水管系统通常是依靠重力输送的，又是输送含有固体，气体和液体的多相流体，系统的设计相当复杂(不能完全依靠理论分析，还需要应用大量试验数据)。近年来国内开始注意对于建筑排水管道系统的试验和研究，有国内企业开发和生产HDPE建筑排水管道系统。近年我国已经发布建设行业标准:CJ/T250-2007‘建筑排水用高密度聚乙烯〔HDPE〕管材及管件’。预测PE建筑排水管道系统会继续推广应用。 目前我国在建筑内排水领域用聚乙烯管道系统市场上销售规模领先的企业有: 上海吉博力房屋卫生设备工程技术有限公司www.geberit.com.cn 武汉金牛经济发展有限公司www.wuhankb.com 浙江伟星新型建材股份有限公司www.china-pipes.com 中国塑料管业的发展概况和前景 28 北京塑料工业协会资料 我国有个别企业生产PP建筑排水管道系统。管材是三层PP-B结构，中间层加有矿物填料可以减少燥音，连接采用承插连接(胶圈密封)。也是面向高档建筑的。 国内生产PP建筑排水管道系统的企业有; 北新集团塑管厂 www.bnbmg.com.cn 中国塑料管业的发展概况和前景 29 北京塑料工业协会资料 2-2-3室外(城乡)给水管领域: 2-2-3-1总体的发展概况和前景预测 室外(城乡)给水管是指城市和农村给水管网用的管道。大部分埋地的，也有部分是架空铺设或者在水下铺设的，通常直径较大。传统上室外(城乡)给水管是应用钢管、铸铁管、混凝土管等传统材料为主体的。从20世纪中开始，世界各国在给水管网中都逐步应用塑料管来代替传统的管材。90年代前中国在室外给水管领域应用塑料管不多，经过近年来的推广应用已经取得很大进展。应用的塑料管包括: 聚氯乙烯管道系统(硬聚氯乙烯PVC-U管和改性聚氯乙烯PVC-M管); 聚乙烯管道系统(高密度聚乙烯HDPE管和增强聚乙烯管); 聚丙烯管道系统(PP-B); 玻璃钢管道系统; 按照中国的体制，城镇给水管网中从水源到水厂的引水管道和从水厂到建筑小区的供水管道属于‘市政管道’，通常由各地市政公司铺设，由自来水公司管理;从进入建筑小区到进入建筑物前的给水管道通常由建筑商铺设，由小区管理;而广大农村给水管道通常由水利系统投资铺设，由当地政府管理。所以，室外(城乡)给水管的用量数据有部分在建设部系统，有部分在水利部系统。 在2007年中国室外给水领域应用塑料管约83万吨，占塑料管总用量332万吨的25%(第一位)。其中: --硬聚氯乙烯PVC管约42万吨，直径范围在110-800mm; --聚乙烯PE管约30万吨，直径范围在110-1600mm; --聚丙烯PP管约3万吨; --玻璃增强塑料GRP管约8万吨，直径范围在500-1000mm。 预测我国室外给水领域塑料管在今后十年内将持续增长。 预测到2010年我国生产的室外给水领域应用塑料管总量达到112.5万吨(包括出口)，在塑料管总量450万吨中占25%。其中: --聚氯乙烯PVC管约56万吨; --聚乙烯PE管约42万吨; --聚丙烯PP管约4.5万吨; --玻璃增强塑料GRP管约10万吨。 预测到2015年我国生产的室外给水领域应用塑料管总量达到144万吨(包括出口)，在塑料管总量600万吨中占24%。 预测我国室外给水领域塑料管在今后十年内持续增长的依据是: 中国塑料管业的发展概况和前景 30 北京塑料工业协会资料 1)节约用水推动城镇给水管网更多采用塑料管 水资源短缺是我国很多城镇面临的困境，所以防止管网泄漏损失非常迫切。但是目前很多城镇的给水管网的泄漏率很大。建设部对于76个城市给水管网7671公里调查结果是泄漏率高达25-30%。塑料管由于耐腐蚀，PVC管道系统采用柔性连接，PE管道系统采用熔接，泄漏率低是公认的[C1]。因此随着室外给水领域塑料管的发展和进步，在城镇给水管网越来越多采用各种塑料管是必然的趋势。 2)解决农村饮水安全需要十年努力 虽然我国我解决农村饮水安全问题已经做出很大成绩，但是因为中国地域大人口多，至今仍然有2亿多农村人口的饮水安全没有保证。政府已经制定了长期规划要加大投资力度，通过近十年的努力解决这个问题。前面已经提到―十五‖期间农村水改的投资约 2200亿元，,十一五‖期间规划投资是655亿。 根据水利部农业饮水安全中心2007年的报告，中国农村饮水安全发展的总体目标是‘力争在2015年以前，基本解决农村饮水安全问题。’‘―十一五‖期间规划解决1.6亿人的农村饮水安全问题，使农村饮水不安全人数减少一半。一般情况下，在输水管网(主要为塑料管材)的投资占总工程投资的30%-40%，―十一五‖期间农村供水工程对塑料管材的需求量可达190-260亿，粗略计算需用塑料管材可达120-170万吨。’[C3] 3)非开挖铺设的推广带动塑料管应用 为了保护环境，减少对于社会生活的干扰，提高效率，降低成本，国际上都在努力开发非开挖铺设技术。非开挖铺设不仅可以用于新管道铺设，还可以用于旧管道修复。因为经济和社会效益都好，在国外应用得越来越多，在我国也在迅速推广。特别是在人口稠密，经济繁荣，交通繁忙的大城市，非开挖铺设的优点更加突出，有时候甚至成为唯一可行的方法。例如，在英国伦敦地区50%的管道采用非开挖铺设。柔韧又可熔接的聚烯烃管道(PE和PP管道)最适合应用于非开挖铺设。因此非开挖铺设的推广必然带动塑料管的应用。 为适应非开挖铺设国际上不断在开发多种新型塑料管道，部分在我国也已经起步，这些新技术新产品的开发肯定可以进一步促进塑料管在非开挖铺设中的应用。例如: ---较柔韧适合进行缩径和曲折的HDPE管材; ---有保护面层的HDPE管材，即外面复合一层抗擦划损伤的材料; ---开发韧性好，方便连接，可以应用于非开挖铺设的PVC-M管材[E5]; 还有一些进一步提高塑料管竞争力的新技术在发展，为扩大塑料管的应用创造更好的条件。例如:‘无砂铺设’HDPE管道是国外近年一种新的铺设方法。就是HDPE管不需要按照传统的铺设规范埋在?砂床中‘(管材周围用砂保护)，可以直接铺设在原土(可能含尖石等)中。这样开的管沟可以很窄，不需要外来填埋材料，或者采用‘犁入铺设法’边开沟边覆埋。显然，这种铺设方法可以减少铺设费用提高铺设速度，但是要求管材具有耐擦划损伤和抗点负载的性能。为此国外开发专门适应‘无砂铺设’的PE管道(例如内外复合交联聚乙烯层)。国中国塑料管业的发展概况和前景 31 北京塑料工业协会资料 内目前还没有见到采用，但是预计这些新技术也会进入中国并推动塑料管的扩大应用。 4)水中铺设需要塑料管 给水管道的铺设常常需要跨越江河海洋等水域，过去用的传统管道跨越或穿越水域很困难，而且工程需要昂贵的投资和维护费用。国际经验证明利用塑料管的柔韧，抗腐蚀，重量轻，容易连接等独特的优点，采用水中铺设的方法可以方便，可靠和经济地建设跨越江河海洋等水域的管道。国外经验通常可以比采用传统管道节约投资约一半。水中铺设塑料管跨越江河海洋等水域在国外应用已经很广泛，在管道设计，管材生产，水上运输，水下铺设各方面开发了系统的专门技术[C8]。 在学习国外先进经验的基础上，近年我国在跨越江河海洋等水域的输水管道方面应用塑料 管已有不少成功实绩。例如:临海市伟星新型建材有限公司于2003年9月率先在舟山市岱山县长涂镇的跨海输水工程中试用了水中铺设的HDPE管道。该管道从大长涂岛至小长涂岛，跨海2100米，水深20米，直径DN250mm，压力等级PN10，材质为PE80。工程运行至今已有几年时间，运行状态良好，充分显示了塑料管道的优越性。长涂镇以前跨海输水采用防腐钢管，施工难，抗腐差，一般一年左右即会腐蚀穿孔，七年来更换了十根管。此外，伟星公司先后在舟山地区、三门县等众多海岛区域承接跨海工程十余个。又如:至今国内完成最大跨海的工程是06年完成的从大连向长海岛输水的18公里跨海管道工程(海中16公里)，采用的是‘煌盛’管业集团生产的钢丝增强聚乙烯管(直径450mm，设计压力1.6MPa，每根长50米)。连接方法是对接熔焊+电熔套筒熔接。在这些领域塑料管的优势十分明显。预计随着水中铺设塑料管技术的普及，将为塑料管开拓出一个不小的新市场。 5)再生水(中水)管网和海水淡化工程的市场机遇 我国不少城市缺乏水资源，需要把污水处理后再利用，这种水被称为‘再生水’或‘中水’。按照―十一五‖规划[A2]，要求北方缺水城市再生水利用率达到污水处理量的20%以上。由于再生水的水质通常较差，不可以和可饮用的自来水混淆，需要铺设专门的再生水管网。因为在已经有许多房屋、道路和管网的大城市中铺设新管网有很多困难，不少地区再生水管网采用铺设比较方便，适合非开挖铺设的HDPE管道系统。例如:北京近年铺设的再生水管网(在北京习惯称中水管道)就采用了HDPE管道系统。北京至今铺设的直径最大的塑料压力管就是2006年铺设的直径1000mm HDPE中水管道。为了避免扰民，这条管道一大部分铺设在北京的护城河底，利用塑料管铺设方便迅速的优点在冬季短时间截断河水后铺设。也是一条水下管道。 解决水资源缺乏的一个新的出路是海水淡化。过去因为海水淡化的成本高没有可能大量利用，只是中东一些富裕的海湾国家不得已的选择。近年因为以隔膜技术为基础的海水淡化技术有了很大进步，使得海水淡化的成本大大降低，其成本已经接近利用其他水资源的成本(例如和长途输水的成本比较)。世界各国在越来越多地投资建设海水淡化工程，例如;在美国，意大利，新加坡等。我国也在几个港口城市建设海水淡化厂。在―十一五‖期间要新增海水淡化能力90万立方米/日。海水淡化产业的发展需要大口径的塑料管材抽提和排放海水，为塑中国塑料管业的发展概况和前景 32 北京塑料工业协会资料 料管材特别是HDPE管材的发展提供了重要的契机[E4]。 2-2-3-2 不同管道种类的分析和预测 2-2-3-2-1聚氯乙烯管道系统(PVC-U和PVC-M); 聚氯乙烯管应用于室外给水管网的历史最久，目前在世界各地仍然被广泛的应用。这是因为聚氯乙烯管具有强度较高、刚性较大、材料价格比较低等优点。近年和聚氯乙烯管道系统竞争市场的聚烯烃管道系统受到了石油价格爆涨较大的影响，而可以用煤为原材料的聚氯乙烯因为维持在较低价格增强了竞争力。 聚氯乙烯管道系统是我国最早形成规模生产和大量应用的。90年代就能够为给水管网提供配套较完整的硬聚氯乙烯PVC-U管道系统，直径可以达到DN800。在上海、广州等城市应用PVC-U管道系统于市政给水管网已经积累了不少经验。在历年农村供水工程中应用PVC-U管也很广泛。 硬聚氯乙烯PVC-U管的优点是强度较高，缺点是韧度较低，即脆性大抗开裂抗冲击性能 较差。近年很多国家在开展聚氯乙烯管道的改进研究，总的方向是提高韧度(在强度不降低或稍降低的前提下)。通过大量的研究和实践，已经取得显著的成效，已经开发出一批新产品，既改性聚氯乙烯PVC-M管和双轴取向聚氯乙烯PVC-O管[C7，E2]。我国已经有部分企业开发成功，并从2007年起大量生产PVC-M管材管件。其中领先的是‘河北宝硕管材公司‘，2007年已经大量生产。同时日本‘积水化学’已经在我国青岛设厂生产?给水用丙烯酸共聚聚氯乙烯管材‘(AGR)也是显著提高抗冲击性能的一种改性聚氯乙烯(通过共聚改性)。双轴取向聚氯乙烯PVC-O管性能更加优越，但是技术难度大，目前国内还没有开发成功。 由于PVC-M结合了高强度和高韧性，克服了传统产品PVC-U的缺点，又因为提高了可靠性可以减少壁厚，节约用料，性能价格比较好。预测会逐步成为聚氯乙烯压力管道系统中的主流产品，在室外给水管网中逐步替代PVC-U。特别是由于PVC-M的抗地震性能较好，在我国地震风险较高的很多地区将更加适用。生产PVC-M对于设备，工艺，检测，有较高的要求，预计将集中在少数领先的大企业中制造。 聚氯乙烯管道系统原材料 生产聚氯乙烯管道系统的原材料是聚氯乙烯树脂。我国聚氯乙烯树脂生产能力很大，目前我国聚氯乙烯树脂的总生产能力已经超过国内市场的总用量，是各种塑料树脂中第一个可以满足国内需求的。 和国际上生产聚氯乙烯树脂大部分以石油为原材料(乙烯路线)不同，中国聚氯乙烯树脂大部分(约70%)是以煤为原材料(电石路线)。到2005年底我国聚氯乙烯树脂的生产能力在1000万吨左右[C9]，2005年产量在792万吨的聚氯乙烯树脂大部分(约70%)是以煤为原材料的。近年我国投资生产聚氯乙烯树脂项目一直是个热点，生产能力增长非常迅速。预计到2010年我国聚氯乙烯树脂的生产能力将达到1500万吨，其中70%以上将以煤为原材料。根本的原因中国塑料管业的发展概况和前景 33 北京塑料工业协会资料 在于我国有较丰富的煤资源和较低廉的劳动费用，因此我国的煤价(尤其是在产煤地的价格)较低。 目前我国在室外给水领域用聚氯乙烯管道系统市场上销售规模领先的企业有: 河北宝硕管材有限公司 www.bspipe.com.cn 广东联塑科技集团www.liansu.com 浙江中财管道科技股份有限公司www.zhongcai.com 福建亚通塑胶有限公司www.atontech.com.cn 华亚集团 (华亚(东营)塑胶有限公司、华亚厦门塑胶有限公司、华亚芜湖 塑胶有限公司)www.hydyplast.com.cn、huayachina.com 南塑建材塑胶制品(深圳)有限公司www.namsck.com ------等 中国塑料管业的发展概况和前景 34 北京塑料工业协会资料 根据世界各国发展经验和实践，近年来国际上聚乙烯PE管的发展速度明显快于PVC管。因为PE管具有卫生性好、利于环境保护、柔韧、可熔接、铺设时方便经济和使用中安全可靠等优点。国际上在室外给水管网领域正在越来越多的应用PE管，尤其是最重视环境保护的欧洲在给水管网应用PE管的数量已经超过应用PVC管。 我国PE管道系统起步较晚，但是近年发展很快。近年由于材料价格爆涨，PE管道系统受到很大压力。但由于PE管道系统具有独特的优点，在不少应用领域仍然具有明显的竞争优势。在直径1000mm以上范围PE管几乎是唯一的热塑性塑料管。国外挤出PE实壁管的最大直径达到2000mm ，我国不仅已经生产和应用630-1600mm较大直径的PE压力管，而且已经能够制造大直径PE实壁管的挤出生产线和配套焊接设备(如宁波‘方力’公司制造的PE实壁管生产线最大直径达到1600mm)。PE管和传统的球墨铸铁管和钢管比，卫生，抗腐蚀，铺设方便快捷是其优势。例如历来在应用塑料管道上比较谨慎和保守的北京地区06年也在新铺设的中水管网中大量成功地采用了直径达到1000mm的PE实壁管。 和同直径同压力的PE实壁管比，增强聚乙烯管成本较低。我国在室外给水领域开发和应用增强聚乙烯管方面做了很多探索，主要目的在减少聚乙烯的消耗降低成本。目前国内有‘钢骨架聚乙烯复合管(CJ/T 124)’，‘孔网钢带聚乙烯复合管(CJ/T 181)’和‘钢丝网骨架聚乙烯复合管(CJ/T 189)’，都是国内自主研发的生产技术和设备。实践证明成都?金石‘公司开发的采用钢丝直接缠绕增强(没有焊接)复合管比较成功，直径范围在100-630mm，现在都采用电熔管件连接，国内已经有几十条生产线。 由于塑料树脂价格高涨的压力，越来越多企业关注增强塑料管RTP技术。增强聚乙烯管的技术也在进一步改进和发展。例如:目前国内正在探索开发应用在引水和灌溉管道的钢板增强复合管，这种管道内压不高但是需要一定环刚度(压力较低-小于0.6MPa而直径较大500-2000mm)，采用实壁管不经济。值得注意的是近年国外也在积极探索开发在低压领域采用增强塑料管(过去国外对于增强塑料管RTP的开发集中在高压领域)。预测今后十年增强塑料管的发展会逐步扩大其应用范围和市场份额，包括应用于室外给水领域。 室外给水聚乙烯管道系统的原材料 按照国家标准(和国际标准一致)，室外给水用聚乙烯管属于压力管，为了保证能够安全使用50年以上，原材料必须采用经过定级的管道专用混配料，PE80或PE100。我国过去不能生产聚乙烯压力管用的管道专用料，生产合格的聚乙烯压力管必须采用进口原材料，严重束缚了聚乙烯压力管的推广。现在我国石化企业通过引进技术和自主开发已经可以大量生产经过定级的聚乙烯管道专用料，包括本色料和‘混配料’(‘混配料’是指在石化企业提供时已经混配好抗紫外线的碳黑的管道专用料)。现在国内生产室外给水聚乙烯管道已经大部分采用国产原材料。 中国塑料管业的发展概况和前景 35 北京塑料工业协会资料 [C10] 但是，我国现在生产的室外给水用聚乙烯实壁管的原材料还存在需要改进和规范的问题。现在国内生产室外给水用聚乙烯管只有少部分采用?混配料‘，大约在总量30万吨中只占约20%，5-6万吨。而大部分室外给水用聚乙烯管是采用经过定级的本色管道专用料，由管道生产企业混入部分碳黑母料后生产，即用所谓‘白加黑’方法。原因之一是国内石化 企业至今生产‘混配料’的能力不够，原因之二是用‘混配料’比用‘白加黑’方法成本高。此外，还有部分企业在生产室外给水用聚乙烯管时为了降低成本不采用经过定级管道专用料(用其他用途的HDPE料)，加入部分填充料，部分采用回收料。估计大约在总量30万吨中采用‘混配料’和‘白加黑’管道专用料，基本能够达到标准要求的占70%，约20余万吨。换句话说，在总量30万吨中还有相当数量的室外给水用聚乙烯是质量没有保证的产品。 国内外的实践证明，为了保证室外给水用聚乙烯管安全使用50年应该按照标准采用经过定级的管道专用混配料，PE80或PE100。‘白加黑’方法应该及早改正。生产室外给水用聚乙烯管不采用管道专用料，加入部分填充料，和部分采用回收料更是不容许的。(如非是应用于不要求保证50年使用寿命或工作压力很低的特定场合，并且必须向用户明确说明该产品不符合国家标准，不能按国家标准管材设计。) 预测今后几年室外给水用聚乙烯管道原材料情况会有变化和进步。一方面是因为从用户到企业越来越重视保证室外给水用聚乙烯管的质量，不少用户拒绝‘白加黑’;另一方面是我国石化企业供应高质量‘混配料’的能力正在增加，一批引进技术的装置将在近年投产，例如;中石油在吉林和新疆的新项目将在不久增加60万吨PE100混配料。同时国内自主开发聚乙烯管‘混配料’正在进展。 国际上近年聚乙烯管道专用料的性能在不断提高，PE100等级的混配料已为各国普遍采用，还开发了适合生产厚壁大直径管的?低熔垂性PE100‘(低流挂性)和注塑大尺寸管件的?高流动性PE100‘。我国的石油化工业近年积极开发管道专用料，现在已经可以大量生产PE80和PE100管道专用料。但是数量和质量还不能满足，需要进口解决。目前中石化正组织开发更好性能的PE100管道专用料，预测不久有重大进展。 目前我国在室外给水领域用聚乙烯管道系统市场上销售规模领先的企业有: 浙江枫叶管业有限公司 www.zyfy.com 浙江伟星新型建材股份有限公司 www.china-pipes.com 山东胜邦塑胶管道系统集团有限公司 www.vicome-pipe.com 沧州明珠塑料股份有限公司www.cz-mz.com 中国塑料管业的发展概况和前景 36 北京塑料工业协会资料 四川森普工业有限公司www.senpu.com -----等 目前我国在室外给水领域用增强聚乙烯管道系统市场上领先的企业有: 煌盛管业集团有限公司 www.hspipe.com 广东东方管业有限公司 www.eastpipe.com 我国农村给水工程中部分采用共聚聚丙烯(PP-B)管道。 室外给水领域用玻璃钢管主要是‘玻璃纤维增强塑料夹砂管’，按照工艺分为‘离心浇铸玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂夹砂管’和‘玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂管’。玻璃钢管容易做到较大直径和较大耐压强度和环刚度，在直径较大(1米以上)的应用领域中有一定优势。玻璃钢管采用承插连接(不能熔接)。不能回收利用。 目前我国在室外给水领域用玻璃钢管市场上销售规模领先的企业有: 上海耀华玻璃钢有限公司 沈阳中大玻璃钢管道有限公司 ……等 中国塑料管业的发展概况和前景 37 北京塑料工业协会资料 2-2-4埋地排水管领域: 埋地排水管是指城市和农村排水管网用的管道，包括排污水管和排雨水管两大类，通常直径较大。传统上埋地排水管主要应用混凝土或钢筋混凝土管道系统。在国际上塑料埋地排水管已经广泛应用几十年，但是在我国塑料埋地排水管是到1998年后才逐步推广开。由于塑料埋地排水管的独特优越性和政府的支持和鼓励，近年来市场在迅速扩展。根据各地实际应用的经验塑料埋地排水管的主要优点是:不泄漏--防止污染环境、足够的强度和刚度--承受埋地下的负载、良好的水力特性、使用寿命长、耐腐蚀、耐磨损、便于铺设安装、综合经济性好。塑料埋地排水管品种有PVC-U、PE、PP、玻璃钢等材料的结构壁管和实壁管等。因为是承受外压负载，为了节约材料一般应用的都是各种结构壁管，包括双壁波纹管、缠绕熔接管等。直径较大的埋地排水管如果全用塑料需要消耗大量材料才能达到要求的环刚度，比较适合采用钢增强的缠绕熔接管。 2-2-4-1总体的发展概况和前景预测 2007年中国塑料埋地排水管的用量约53万吨，占塑料管总量的16%，其中: --硬聚氯乙烯PVC埋地排水管约26.5万吨，包括: PVC-U双壁波纹管和PVC-U加筋管，直径范围在110-800mm PVC-U实壁管，直径范围在110-800 mm 各种PVC-U缠绕粘接管;直径可以达到2米 --高密度聚乙烯HDPE埋地排水管约20.5万吨，包括: HDPE双壁波纹管约12万吨，直径范围在110-1200 mm 各种HDPE缠绕熔接管，直径可以达到3米 各种钢增强缠绕熔接管，直径可以达到3米 HDPE实壁管，直径范围在110-1600 mm --聚丙烯PP埋地排水管约1万吨:包括少量PP-B双壁波纹管和实壁管; --GRP埋地排水管约5万吨;包括玻璃钢夹砂管等，直径可以达到2米; 预计埋地排水管是塑料管各个领域中增长最大的。预测2010年中国塑料埋地排水管的用量约90万吨，占塑料管总量的20%，其中: --硬聚氯乙烯PVC埋地排水管约42万吨: --聚烯烃埋地排水管约40万吨，其中高密度聚乙烯HDPE和聚丙烯PP双壁波纹管约20万吨:各种HDPE缠绕熔接管和各种钢增强缠绕熔接管20万吨 --GRP埋地排水管约8万吨; 预测2015年中国塑料埋地排水管的用量可以达到150万吨，占塑料管总量的25% 中国塑料管业的发展概况和前景 38 北京塑料工业协会资料 预计埋地排水管是塑料管各个领域中增长最大的依据是: 1)治理水污染 我国的污水处理起步晚，尽管近年我国各地出现投资建设排污管道系统的热潮，至今污水处理率还比较落后。中国是一个水资源严重短缺的国家，十分有限的水资源已经受到严重的污染，造成了阻碍经济和社会发展的水危机。为解决我国严峻的水危机必须尽快提高污水处理率。 根据国家发展和改革委员会，建设部和国家环境保护总局的《全国城镇污水处理就再生利用设施建设,十一五‖规划》[A2]，全国城市的污水处理率在2005年刚到51.95%，到2005年底，全国还有289个城市没有建成污水处理厂，县城污水处理刚刚起步。―十一五‖期间的规划目标是全国城市的污水处理率达到70%，县城城市污水处理得到30%。值得注意的是―十一五‖期间的规划规定的重点任务是‘优化建设配套管网’，要‘建设污水管道162724公里’，配套管网的投资高达2085亿。为了支持中西部地区建设，国家还制定了奖励政策:对中西部地区配套管网建成并使用的每公里奖励20万元。可以肯定这一规划的实施给塑料埋地排水管创造了空前的发展机遇。 资料来源:全国城镇污水处理就再生利用设施建设,十一五‖规划》 资料来源:全国城镇污水处理就再生利用设施建设,十一五‖规划》 2)雨水利用工程 输送雨水的排雨水管也有广阔的市场。雨水是宝贵的资源，中国需要学习先进国家的经验，建设起把雨水很好地收集起来(不要因为随便漫流而被污染)输送到江、河、水库中去和通过集蓄-回灌系统补入地下水的雨水管理体系。中国不少地区的降雨量集中在雨季，如果没有完善的排水管系统就会出现泛滥成灾。同时，中国正在大规模建设公路网、铁路网和水利工程。在道路建设和水利工程的建设过程中必须做好施工期雨水排泄和导流的措施，以保证 工程的安全进展(如防止土体含水过多而失去稳定)。在建设成的道路和工程设施中也需要做好应用期雨水的排泄和导流的措施(如穿过路基的涵洞、道路两旁的排水管、隧道内的排水管等)。 中国塑料管业的发展概况和前景 39 北京塑料工业协会资料 3)排海工程 国际经验证明在沿海地区处理污水符合环保要求又最经济的方法是‘排海工程’，‘排海工程’是通过铺设在海底的管道，把经过一级处理的污水输送到离海岸几百到几千米和水下几十米到几百米处，利用深海洋流净化污水的环境保护工程。国外‘排海工程’大量采用柔韧，抗腐蚀，质轻，容易连接和铺设的塑料管道，这是国外塑料管的大市场，国外生产的特大直径(如1600-2000mm)实壁PE管主要是应用于‘排海工程’的。例如:2004年竣工的被称为欧洲历史上最大的排海工程- 法国Montpellier排海工程，在2001年招标时有超过20家企业参加竞标，这些竞标单位采用的管道有钢管、混凝土管、玻璃钢管和聚乙烯管四种。最后决定采用聚乙烯管道，理由是最可靠、最安全、最经济和铺设时间最短可以减小对该地生活的干扰。工程中采用的一些新奇技术充分显示出PE管道独特的优点:沉入海底部分的11公里PE100管道(直径1600mm，SDR26)用的是连续挤出长达550米的管材，20根550米管材在挪威海边制造，用海上漂浮运输的方法经北海，英吉利海峡，直布罗陀海峡，拖到地中海岸的铺设工地，海上漂浮运输总距离2,330海里[E6]。 我国的排海工程应用塑料管中刚起步。我国拥有18,000 多公里的陆岸线，4亿多人口生活在沿海地区，沿海地区城乡排放污水量差不多是全国的 1/5 。目前绝大部分未经处理直接在岸边排入大海，致使近岸海域受到严重污染。相信在我国工程界了解采用塑料管的优点后排海工程会成为大直径塑料管的大市场。最新的好消息是我国第一个利用塑料管的排海工程正在连云港附近铺设，直径1米，全长8公里(海中6公里)，是‘枫叶’生产的高密度聚乙烯HDPE管。 4)国际经验 发达国家在塑料管的各种应用中，埋地排水管领域是最大的市场。根据发达国家的统计，按重量计40-50%的塑料管是应用于埋地排水管领域的，例如2003年欧洲热塑性塑管250万吨中，排水、排污和雨水管用132万吨，占52.8%[E4.D6]。我国塑料埋地排水管起步晚，目前在塑料管总量中占的比例仅到16%，显然是不合理的。 5)地区分布的需要 塑料埋地排水管的直径较大，适合在使用地近处生产。目前生产塑料埋地排水管的企业大部分集中在华东，华北，华南，布局显然不合理。在西南、西北和东北等地区需要建设新生产厂。 中国塑料管业的发展概况和前景 40 北京塑料工业协会资料 2-2-4-2 不同管道种类的分析和预测 塑料埋地排水管是承受外压负载的，所以一般都采用结构壁管，很少用实壁管。因为结构 壁管可以在达到同样环刚度下比实壁管节省材料30-70%。只有小直径的埋地排水管少量使用实壁管。 包括:PVC-U双壁波纹管和PVC-U加筋管;PVC-U实壁管;各种PVC-U缠绕粘接管，主体是PVC-U双壁波纹管。 塑料埋地排水管应用的三大类材料中聚氯乙烯的弹性模量最高、聚丙烯次之，聚乙烯最低(见下表)。因为聚氯乙烯材料的弹性模量大于聚烯烃材料(而且，弹性模量随负载时间下降的变化较小)。达到同等的环刚度可以用较小的惯性矩I，因此用料比较省，成本比较低(原材料价格也低)。此外，聚氯乙烯结构壁管可以用热成型方法(扩口)做出刚度好(成型壁)的承口，在保证连接的密封性上也较有利。所以在埋地排水管领域聚氯乙烯结构壁管(包括双壁波纹管和加筋管)应用量最大(尤其是在直径较小的排污水管领域)。 但是，硬聚氯乙烯材料PVC-U的流动性和热稳定性比较差，生产大直径结构壁管有困难。目前国外市场聚氯乙烯双壁波纹管最大直径是1000毫米。我国生产的目前的聚氯乙烯双壁波纹管最大直径800毫米(杭州‘波达’)。而且硬聚氯乙烯材料PVC-U韧性较差，抗冲击性能低，不适合在低温环境下施工。所以适合应用在直径500毫米以下，以及气候比较温暖的地区。 国 ------等 中国塑料管业的发展概况和前景 41 北京塑料工业协会资料 包括:HDPE双壁波纹管;各种HDPE缠绕熔接管;各种钢增强缠绕熔接管。 高密度聚乙烯HDPE的流动性和热稳定性好，熔接强度高，可以生产较大直径的双壁波纹管，也适合采用挤出型材缠绕成型方法制造较大直径结构壁管。通常直径在800-1000毫米以下采用直接挤出方法生产双壁波纹管，直径在800-1000毫米以上采用挤出型材缠绕成型方法制造全塑料的或者钢增强的结构壁管。 目前国外市场聚乙烯双壁波纹管最大直径1800毫米，我国生产的目前的聚乙烯双壁波纹管最大直径1200毫米。由于聚烯烃材料的加工性能好，柔韧，抗冲击性能高，可以在低温环境下施工和应用，所以适合应用在直径较大(排雨水管)，以及气候寒冷的地区。近年我国聚乙烯双壁波纹管发展很快。虽然管材成本要比聚氯乙烯双壁波纹管高一些，但是因为可靠性较好，市场占有率不低。预测将长期和聚氯乙烯双壁波纹管并占1000毫米以下的埋地排水管市场。 直径大于1000毫米的埋地结构壁管采用直接挤出方法制造比较困难和不经济(大直径双壁波纹管生产线的投资很高)，适合采用挤出型材缠绕成型方法制造。缠绕熔接成型的结构壁管有全塑料的和金属加强的两大类。 全塑料的缠绕熔接成型的结构壁管又有不同的结构形式:有内壁光滑，外面是各种形状螺旋肋的(如我国引进德国技术生产的‘克拉管’);有内外壁都平的(如我国引进韩国技术生产的‘双平壁管’，又称‘中空壁管’)。目前国内生产的全塑料缠绕熔接管直径最大到3000毫米。中空壁管因为生产线投资低，在国内能够自制设备后发展很快，各地上了几百条生产线。但是全塑料缠绕熔接管的缺点也很明显，因为耗费原材料过多(每米重量较大)，成本高而影响竞争力。有些中空壁管企业用大量加入填料来降低成本，造成产品性能差，在部分地区因为发生事故多已经被挤出市场。 大直径埋地塑料结构壁管达到高刚度低消耗的有效办法是用钢增强(钢的弹性模量是聚乙烯的近200倍)。近年国内开发了三种钢增强聚乙烯缠绕熔接管: 成都?金石‘吸收日本经验自主要开发的‘埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE) 螺旋波纹管’发展很快，国内已经有40多条生产线。主要优势在环刚度高，防腐可靠，消耗材料少，性能价格比好。其产品标准(CJ/T 225-2006)和技术规程(CECS223:2007)已经发布。 福建‘亚通’在澳大利亚LIB ROC(www.ribloc.com.au)原来产品基础上 改进开发‘埋地钢塑复合缠绕排水管材’也取得不小的市场份额，优点是可以在现场缠绕熔接和成本低。其产品标准(QB/T 2783-2006)和技术规程(CECS 210:2006)已经发布。 哈尔滨‘星河’参考澳大利亚LIB ROC新产品S 2000开发的‘聚乙烯塑钢 缠绕排水管’(CJ/T 270-2007)，这种管材的增强钢带封闭在聚乙烯内，但中国塑料管业的发展概况和前景 42 北京塑料工业协会资料 仍然可能在现场缠绕熔接。 预测钢增强聚乙烯缠绕熔接管将成为大直径埋地塑料结构壁管的主流产品。其中在工厂内经过两层高温熔接成型的‘埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管’结构可靠性较高，有多种连接方法，可以应用于排污水管和排雨水管。美国2005年发布了这种产品的ASTM标准:ASTM F 2435。根据国外经验现场缠绕熔接的钢增强埋地排水管比较适用于排雨水管。 高密度聚乙烯(HDPE)埋地排水管的原材料国内都已经可以生产。 目前我国在埋地排水领域用聚乙烯双壁波纹管市场上销售规模领先的企业有: 上海公元建材发展有限公司 www.gongyuan.com.cn 浙江伟星新型建材股份有限公司www.china-pipes.com 安徽国通高新管业股份有限公司www.guotone.com 天津盛象塑料管业有限公司 www.tj-sx.cn ------等 目前我国在埋地排水领域用全塑料聚乙烯缠绕熔接管市场上销售规模领先的企业有: 石家庄宝石克拉大径塑管有限公司 ‘克拉管’ 山东枣庄迅达塑料管材有限公司‘中空壁管’ 杭州韩益塑料管材有限公司‘中空壁管’www.hanyipipe.com ------等 目前我国在埋地排水领域用钢增强聚乙烯缠绕熔接管市场上销售规模领先的企业有: 天津盛象塑料管业有限公司 www.tj-sx.cn 浙江枫叶管业有限公司 www.zyfy.com 中国塑料管业的发展概况和前景 43 北京塑料工业协会资料 聚丙烯的弹性模量比聚乙烯高(而且近年通过聚合工艺进步开发出了高刚度聚丙烯材料)，同时聚丙烯的成型性接近聚乙烯(远优于聚氯乙烯)，所以近年国外埋地排水管领域的一个明显的动向是越来越多采用高刚度聚丙烯的结构壁管和实壁管。埋地排水管采用的是抗冲击性能比较好的嵌段共聚聚丙烯PP-B，通常的PP-B弹性模量E在1200MPa左右，而专门为埋地排水管开发的高刚度聚丙烯的弹性模量E可以达到1800MPa(比较:PVC-U E=3000MPa，HDPE E=800MPa )。例如?北欧化工‘专门为埋地排水用结构壁管和实壁管开发的PP-HM兼有高刚度，高抗冲击和高抗开裂性能。 我国石化企业也在研究开发高刚度聚丙烯材料，例如‘燕化’‘扬子’试制的高刚度聚丙烯都进行过制造双壁波纹管的试验(可以用聚乙烯双壁波纹管生产线)，证明确实可以在同样结构和壁厚下明显提高环刚度，在同样环刚度下可以节约用料量(减少壁厚)，并达到抗冲击和环柔性等要求。可惜近年国内开发高刚度聚丙烯材料的试验和推广较慢。最近‘伟星’等企业开始用进口高刚度聚丙烯材料生产双壁波纹管，显示有竞争优势。 预测今后聚丙烯双壁波纹管会逐步发展起来，到2010年可能达到8万吨规模。 埋地排水领域用玻璃钢管主要是‘玻璃纤维增强塑料夹砂管’，按照工艺分为‘离心浇铸玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂夹砂管’和‘玻璃纤维缠绕增强热固性树脂夹砂管’。玻璃钢管容易做到较大直径和较大环刚度，采用承插连接(不能熔接)，玻璃钢管不能回收利用。 我国有些地区(如上海)在埋地排水管管网中应用玻璃钢管有成功的经验。 目前我国在埋地排水领域用玻璃钢管市场上销售规模领先的企业有: 上海耀华玻璃钢有限公司 沈阳中大玻璃钢管道有限公司 ……等 中国塑料管业的发展概况和前景 44 北京塑料工业协会资料 2-2-5燃气管领域: 全球能源结构的大趋势是越来越多越来越多地采用天然气，燃气管道市场自然不断在扩大。从新世纪开始，中国正在实施一个空前规模的能源结构调整计划—充分利用中国的天然气资源，大幅度提高天然气在中国能源中的比例，特别是城市的能源中要大部分转换为天然气。‘西气东输’工程只是其中的一个组成部分。这个计划是中国实施‘可持续发展’和‘西部大开发’的战略措施，具有十分重要的经济和政治意义。 聚乙烯燃气管道因为耐腐蚀、柔韧性、连接可靠等突出的优点，在燃气低压输配管网(压 力在10巴以下，不是长途高压输气的主干管线)领域世界各国都已经公认采用HDPE管道系统是最佳选择。众所周知，已经在我国经济发展中发挥重大作用的‘西气东送’大工程带动了我国聚乙烯燃气管的大发展。现在‘川气东送’‘进口天然气’等大工程又开始了，将推动沿线广大地区对天然气的应用，为聚乙烯燃气管道开辟新的市场空间。 燃气用HDPE管道系统用量相对讲较小(直径较小，绝大部分在400毫米以下)，但是价值较高。因为对于质量和配套要求很高，市场将集中在少数信誉好实力强的企业集团手中，中小企业很难进入。国际上聚乙烯燃气管道技术发展的动向是采用要求更高的标准，有重要变化的聚乙烯燃气管道新国际标准ISO 4437-2007已经批准即将发布。我国的标准肯定也要跟上去。 国际上聚乙烯燃气管道技术发展的另外一个动向是探索把塑料管应用到天然气的高压输送管道。国内外塑料管应用于天然气的输送管道长期来局限于低压的输配管网，压力不超过1MPa(我国过去的标准是0.4MPa)。近年国外在积极探索把增强热塑性塑料管RTP应用于天然气的高压输送管道。据报道2000年德国就铺设了试验线(DN75 PN100 长900米)。RTP的优势在抗腐蚀性强和铺设便捷(可以长盘管供应，采用非开挖铺设。)2004年德国给水和燃气协会DVGW已经发布了标准:?VP642 用于运行压力16 bar以上天然气的纤维增强PE管(RTP)和附带的连接件‘。这方面的探索非常值得我们重视。 在2007年中国燃气用塑料管约10万吨，占塑料管总用量332万吨的3 %。 预测2010年中国塑料埋地排水管的用量可以达到13.5万吨，占塑料管总量的3% 预测2015年中国燃气用塑料管的用量可以达到18万吨，占塑料管总量的3% 燃气用HDPE管道系统原材料 燃气管道对于原材料的要求很高，目前我国生产燃气管道仍然大部分采用国际著名企业制造的经过定级的燃气管道专用混配料。目前国内石化企业在努力开发，希望能够提供高质量的燃气管道专用混配料，例如中石化组织了PE100攻关课题组，已经取得阶段性成果。预测今后几年我国燃气管道的原材料将逐步国中国塑料管业的发展概况和前景 45 北京塑料工业协会资料 产化。 [C10] 目前我国在聚乙烯燃气管道系统市场上销售规模领先的企业有: 亚大塑料制品有限公司 www.chinaust.com 沧州明珠塑料股份有限公司 www.cz-mz.com -----等 中国塑料管业的发展概况和前景 46 北京塑料工业协会资料 2-2-6护套管领域: 护套管是用于保护管中线缆的管道系统。护套管有金属的、混凝土的和塑料的。由于塑料护套管的独特优点，目前塑料护套管已经成为应用的主流。除了在温度特别高，负载特别大的某些场合还需要采用金属等非塑料的护套管以外，从电力到通信，从建筑内到建筑外，从近距离到长途，到处可以看到在应用各式各样塑料护套管。所以，塑料护套管的市场是很广阔的，需要量也非常大。 2-2-6-1总体的发展概况和前景预测 塑料护套管是塑料管的重要应用领域之一。特点是直径一般不大，品种和规格非常多。我国塑料护套管同样面临很好的发展机遇，在今后的十年内塑料护套管的市场将继续扩大。主要依据是: 中国经济稳定地高速的发展。电力输配网建设、通信网络建设、城镇住房建 设、交通建设都在大规模的进行，创造了巨大的市场需求。 世纪是信息的时代。我国在‘信息化’方面的进展非常迅速，光缆网络 建设从城市间，公路铁路旁的长途通信开始，正在进入城镇走向千家万户。 我国城镇的线缆(电力和通信)过去绝大部分是采用架空铺设的，这种即不 安全也不美观的传统铺设是不符合现代化城镇的要求。近年来，从大城市和旅游区开始，各地纷纷投资进行‘线缆入地’的改造工程，埋地铺设的线缆一般都采用塑料护套管，形成一个空前的市场机遇。 塑料护套管按照保护的线缆可以分为电力线缆和通信线缆两大类;按照铺设的位置可分为建筑外的埋地线缆护套管和建筑内护套管道。此外，塑料护套管还有一个领域是保护其它线缆或管道的护套管。有保护钢缆的护套管(例如悬索桥用钢缆的护套管)、有直埋保温管外层用的护套管、有埋在建筑结构内保护给水管的护套管(建筑内铺设给水用聚丁烯管时常常采用?管中管‘结构)等。 2007年中国塑料护套管的产量约53万吨，占塑料管总用量的16%。在塑料管的八个应用领域内排第3位。其中硬聚氯乙烯PVC-U护套管约25万吨，聚乙烯PE护套管约25万吨，聚丙烯PP-B护套管约3万吨。 预测2010年中国塑料护套管的产量约59.3万吨，占塑料管总用量的13.2%。在总量增加的同时，占的比例略有下降是因为预测埋地排水管的比例会增加。根据发达国家的经验，护套管在塑料管总量中的比例在10%左右。 预测2015年中国塑料护套管的产量约74万吨，占塑料管总用量的12.3 %。 中国塑料管业的发展概况和前景 47 北京塑料工业协会资料 2-2-6-2 不同管道种类的分析和预测 建筑外电力线缆塑料护套管大部分是应用在电压1000V以下的低压电力线缆，这种线缆发热不多，对于护套管的耐热性能要求不高，一般的硬聚氯乙烯PVC-U，高密度聚乙烯HDPE和聚丙烯护套管就可以满足要求。 有部分建筑外电力线缆塑料护套管是应用在高压的电力线缆的，这种线缆发热较多，对于护套管的耐热性能要求较高。因此常常需要采用专门的品种(特殊的材料)。我国初期应用 较多的是‘埋地式高压电力电缆用氯化聚氯乙烯(PVC-C)套管’，这个名称不很确切，实际上是用氯化聚氯乙烯改性的硬聚氯乙烯管。近年电力部门越来越多采用非开挖铺设，‘伟星’等企业开发的聚丙烯电力护套管(适当填充改性，提高耐热和环刚度)开拓了很大市场。 建筑外电力线缆塑料护套管有实壁管和结构壁管(双壁波纹管、单壁环状波纹管和单壁螺旋波纹管等)很多品种，各有其适用的领域。目前突出的问题是标准工作还落后。 建筑内电力线缆塑料护套管和传统的护套用镀锌钢管比有很多优点。最突出的是绝缘性能好、耐腐蚀寿命长、内壁光滑容易穿线缆、容易制造和铺设(质量轻，弯曲容易，连接方便)、有利于环境保护(节约能源)、综合经济性好。较早我国就开始发展硬聚氯乙烯实壁管做建筑内的低压电线护套管。因为优点突出，推广比较快。‘建筑用绝缘电工套管’是我国首先进入护套管领域的塑料管。目前我国建筑内塑料线缆护套管以硬聚氯乙烯PVC-U实壁管(冷弯耐燃管)为主，直径范围在16-63毫米。硬聚氯乙烯的强度、刚度、电器绝缘性能都比较好，容易达到耐燃性能，价格也比较低。 值得注意的是:虽然聚氯乙烯耐燃性较好，但是在火灾时聚氯乙烯会产生氯化氢，可能危害到人身安全，还有腐蚀性。所以国外有些场所(如学校、医院等人较多的场所)已经不容许使用聚氯乙烯的护套管，需要采用?无卤halogen-free‘的‘电气安装用导管’。 建筑内电力线缆塑料护套管也有实壁管和结构壁管不同品种。 目前我国在建筑内电力线缆聚氯乙烯PVC-U护套管道领域市场上销售量领先的企业有: 广东顾地塑胶股份有限公司www.goody.com.cn 广东联塑科技集团www.liansu.com 浙江中财管道科技股份有限公司www.zhongcai.com 福建亚通塑胶有限公司www.atontech.com.cn ------等 中国塑料管业的发展概况和前景 48 北京塑料工业协会资料 建筑外通信线缆塑料护套管用来保护通信线缆(包括通信电线缆和光缆)。建筑外通信线缆塑料护套管和建筑外电力线缆塑料护套管有不少相同的要求，所以有些品种的塑料护套管即可以应用于保护通信线缆，也可以用来保护电力线缆。另一方面，保护通信线缆和电力线缆又有不少不同的要求，所以有些塑料护套管的品种是专用于保护通信线缆的(如硅芯管)。 通信线缆(特别是光缆)通常直径较小，长度大。一般同时铺设多根，每根线缆常要求有单独的护套管;使用中常见的方式有:多根单独护套管并列直接埋设;在一较大直径的外保护套管中穿入并列多根内护套管(常称?内管‘或?子管‘);采用有多条分隔孔道的护套管(包括一次挤出成型的‘多孔管’和组装成的‘组装多孔管’)。建筑外通信线缆塑料护套管的品种也很多，有实壁管、结构壁管和多孔管三大类。 建筑外通信线缆塑料护套管中一个大品种是保护长途通信光缆的‘硅芯管’(内壁有永久预润滑层的高密度聚乙烯HDPE实壁管)。在近年我国各地大量投资建设光缆网络的需求推动下我国‘硅芯管’产量每年都高达几万吨。最新的技术发展动向是适应光缆技术的进步(采 用直径减小的‘细缆’microcore cable)和光缆进入建筑物‘入户到桌’的应用开发‘细缆护套管microducts’(直径7-12mm)。‘哈威’等企业已经生产细缆护套管，这种细缆护套管还可以穿入已经埋地铺设的硅芯管，把一条通信线路改造成多条。 目前我国在硅芯管领域销售量领先的企业有: 上海哈威新材料技术股份有限公司 www.haweish.com 沧州明珠塑料股份有限公司 www.cz-mz.com ------等 塑料护套管品种多，技术比较简单，需要投资不大，用户分散(和燃气用管等不同)，生产塑料护套管的中小企业较容易在竞争中立足。目前我国生产塑料护套管的中小企业很多。 中国塑料管业的发展概况和前景 49 北京塑料工业协会资料 2-2-7工业用塑料管领域: 塑料管道系统有特别优越的化学惰性(耐腐蚀性)和一定的力学和机械性能，又有比较容易生产、连接、铺设和维修的综合性能，已经广泛应用于现代工业领域。(在很多场合，采用塑料管道是唯一的选择)。工业用塑料管材、管件及阀门虽然按重量计算在塑料管的总消费量中占的比例不大，但是技术含量比较高，附加值比较大。 工业用塑料管道的特点在于使用的要求和条件很复杂，材料和结构品种很多。按用途分，有应用于油田等场合要求耐较高温度和压力的增强管、有应用于化工生产等场合要求特别耐化学腐蚀的特种塑料管、有应用于输送砂浆、泥浆等场合要求特别耐磨损的塑料管等。按材料和结构分有PVC-U、PE、PP、PA、ABS、PVC-C、PVDF等工程塑料管和塑料-金属复合管，增强热塑性塑料管RTP等。 2-2-7-1总体的发展概况和前景预测 中国工业用塑料管至今总体上比较落后，不少工业用塑料管系统目前还要依靠国外企业来设计和配套。如瑞士的乔治-菲歇尔+GF+公司在国内承接了不少工业塑料管系统工程。国内已有企业可以生产一部分工业用塑料管材管件，但是一般缺乏为用户设计和配套供应的能力。中国工业用塑料管还处在刚起步阶段，前景无疑是十分光明的。 预计今后十年我国工业用塑料管结构变化较大，高性能的工程塑料管道系统(如PVC-C，PVDF)和各种增强管将逐步增多，用普通PVC-U、PP管的会减少。以重量计算占的比例不大，增加量不多，但是以价值计算预计销售额有很大增长和提高。 2007年中国工业用塑料管的产量约 25万吨，占塑料管总用量的 7.5%。在塑料管的八个应用领域内排第 6位。 预测2010年中国工业用塑料管的产量约31.4 万吨，占塑料管总用量的 7 %。 预测2015年中国工业用塑料管的产量约39万吨，占塑料管总用量的6.5 %。 2-2-7-2 不同管道种类的分析和预测 我国汽车工业的迅速发展对汽车用塑料管的需求猛增。按照我国汽车工业―十一五‖计划。到2010年我国汽车产量将接近1000万辆，平均每辆轿车塑料使用量将达到130-135公斤。汽车工业对于塑料的需求量将达到100万吨。到2010年我国汽车的保有量将达到5300万辆，每年维修需要的塑料量将达到20万吨。可以肯定地预测今后10年汽车用塑料管的需求将继续增长。同时其他运输工具(火车，船舶，飞机)的发展也需要用塑料管。例如:我国制造飞机上中国塑料管业的发展概况和前景 50 北京塑料工业协会资料 输送燃油的不锈钢丝增强氟塑料管也在扩产。 汽车用塑料管要在比较恶劣的条件下工作(温度变化大，强烈的动负载)，主要产品有尼龙PA-11输油管、真空管、刹车管，保护线缆的PP、 PA 、PE波纹管等。目前的市场大约已经在5亿元左右。 我国在汽车用塑料管市场上领先的企业有: 亚大塑料制品有限公司 www.chinaust.com 宁波诗兰姆汽车零部件有限公司 www.schlemmer.com.cn(德国独资) 石油天然气开采对于国家的重要性是众所周知的。石油天然气开采业需要的大量管道。传统上采用钢管，因为钢管容易腐蚀使用寿命短近年越来越多采用非金属管道。石油和天然气开采领域是工业用塑料管的重要潜在市场，特别是能抗腐蚀又耐较高压力和温度的增强塑料管(包括增强热固性塑料管-玻璃钢管和增强热塑性塑料管RTP)将逐年有较大的发展。现在我国几大油田也已经采用增强热固性塑料管(玻璃钢管)和增强热塑性塑料管(RTP)于输油和注水的高压管。同时，我国已经成功地在抽油泵中采用超高分子量聚乙烯UHMW-PE的衬管(江苏联冠科技发展有限公司www.lianguan.cn开发)。 由于我国石油天然气资源很多在沙漠，沼泽，海滩和海洋(从浅海到深海)中，耐腐蚀抗高压又柔韧可曲挠，可以制成很长连续盘管的增强热塑性塑料管(RTP)具有独特的优势。在陆地和浅海使用的RTP通常是三层结构。在深海使用的RTP通常由很多层构成(除承受内压外还要承受外压等其他负载)，石油天然气开采业统称其为‘挠性管flexible pipes’。对于‘挠性管’的设计，制造，铺设和应用国际上进行了大量研究试验，积累了丰富的经验，目前国际上采用的标准是ISO标准(ISO 13628-)和美国石油组织API的规范和规程(API 17J，API17B…)。 目前用的RTP主要依靠进口。国产RTP刚起步，已经生产的有南京‘晨光’的芳纶纤维增强RTP，长春‘高详’生产的钢带增强‘挠性管’和小直径钢丝编织增强聚乙烯管。由于市场有需求，技术上已经有基础，国内有企业在探索吸收国外经验开发钢丝缠绕增强的RTP，也有企业在探索开发聚脂纤维增强的RTP。预计开发成功后有广阔前景，并为今后进一步开发深海用更多层结构的挠性管打下基础。 目前我国在石油天然气开采领域玻璃钢管市场上销售规模领先的企业有: 哈尔滨斯达玻璃钢有限公司www.starfiberglass.com 大庆汉维长垣高压玻璃钢管道有限公司 www.hanweienergy.com.cn 目前我国在石油天然气开采领域RTP市场上销售规模领先的企业有: 航天晨光股份有限公司 www.aerosun.cn 长春高祥特种管道有限公司 www.gxgd.cn 中国塑料管业的发展概况和前景 51 北京塑料工业协会资料 矿山也是塑料管的大市场。国外在矿山根据不同需求采用不同材料和结构的塑料管道。例如在矿业发达的南非，在煤矿和金矿成功地大量使用高抗冲击的聚氯乙烯管道系统(PVC-M和PVC-O)，积累了丰富的经验。我国是矿业大国，煤产量近世界的1/3，煤矿的发展和改造迫切需要塑料管。目前塑料管已经应用到煤矿的输水和排气(抽瓦斯)，但由于缺乏经验还存在很多问题。例如目前国内基本上都采用聚乙烯(抗静电和阻燃的)的实壁管(煤炭行业标准MT 558.,-1996煤矿用聚乙烯管材)。已经有企业在开发煤矿专用的增强聚乙烯管和高抗冲聚氯乙烯管。 目前我国在矿业用聚乙烯管市场领先的企业有: 胜邦塑胶管道系统集团有限公司 www.vicome-pipe.com 四川森普工业有限公司www.senpu.com ……等 在化学工业，电子工业，电力工业等各个领域都需要有特殊性能的塑料管道，如化工产品生产中输送各种强腐蚀的流体管道，电子产品生产中输送高度纯净水的管道。国外有一些塑料管道企业以特殊要求的工业管道为主业，可以根据用户需求从设计到铺设施工配套服务。例如，对于输送特别危险的流体，可以设置双层管道系统，万一发生泄漏只是流到内外管之间，并自动报警，可以确保安全。 目前在这个领域国内塑料管业还比较落后，品种不全，性能较低，配套不够，因此不少还依赖进口。近年也有进步，从要求比较简单的产品起步逐步进入这个高附加价值的领域。例如，面对全国发电站减少排硫化物污染的迫切要求，一些企业开发生产烟气清洗塔中使用的玻璃钢管取得很好效益。 目前我国在化工领域塑料管领先的企业是 上海乔治.费歇尔管路系统有限公司(瑞士+GF+独资) 我国在航道疏浚、电站排灰、矿砂输送等领域需要大量耐磨损的管道。目前主要还用钢管，少量采用塑料管。国内近年积极开发各种耐磨损塑料管，如超高分子量聚乙烯UHMW-PE、交联聚乙烯PEX管(大部分采用复合管形式，在钢管内衬耐磨损的塑料层)。国际新经验耐磨损的管道采用交联聚乙烯PEX很成功，值得国内注意。[E3] 中国塑料管业的发展概况和前景 52 北京塑料工业协会资料 2-2-8农业用塑料管领域: 农业用塑料管也是个需求量很大的市场。中国是个农业大国，又是水资源严重短缺的国家，人均水资源占有量不足世界人均的1/3。而且降水时空分布不均， [C3]农业高度依赖于灌溉。发展‘节水农业’是唯一的出路。我国中央政府和各 地区现在都十分重视要推广农业节水。 塑料对农业的贡献是非常突出的，塑料管道已经被大量应用于农业的灌溉和排水。 2-2-8-1灌溉用塑料管 灌溉用塑料管可以分两类，一类是输送灌溉用水的，主要是不同直径的中低压实壁管或者结构壁管，材料品种有PE、PVC-U、PP等。我国水利部门大力推广所谓‘管灌节水技术’就是用埋地的塑料管替代传统的土水渠，可以达到节水又节地的效益(低压管道输水比土渠输水提高水利用率30-40%)。另一类是在农作物中分配灌溉水的，有喷灌和微灌两种技术。喷灌和微灌都大量需要应用塑料管，例如所谓‘微灌’的器材，包括各种滴灌管，渗灌管等，使用最多的滴灌管就是带有各种‘滴头’的特殊管材。 国家近年大量投资各地的农业节水工程。我国灌溉水利用率已由1995年的40%提高到2005年45%;在灌溉用水总量不变下，灌溉面积由1995年7.56亿亩发展到2005年的9.1亿亩;其中全国节水灌溉面积由1995年的1.65亿亩发展到2005年的2.95亿亩。灌溉用塑料管发展很快，在―九五‖和―十五‖期间发展的低压灌溉工程就铺设了20-23万公里塑料管道，约15-20万吨[C3]。 根据水利部农业饮水安全中心最近的报告，在2006-2010年间计划发展管道灌溉3000万亩(需要管材 10-15万吨),喷灌2000万亩(需要管材 10-15万吨),微灌900万亩(需要管材 10-15万吨)，估计总共需要管材 30-45万吨[C3]。 2-2-8-2排水用塑料管 发达国家的农业经验证明在一些农田铺设埋地排水管网(由埋地的多孔集流管和连接管道组成)，和灌溉水网配合可以更好地控制农田土壤的含水量和成分，保证农业的高产和稳产。例如在美国大量聚乙烯双壁波纹管是应用在农田的。 根据水利部专家介绍，我国也有许多农田需要铺设埋地排水管网来排涝和土壤改造。但是我国目前只有在少数农田、运动场、城市绿地铺设埋地排水管。(例如，在天津等土壤含盐碱高的地区保证草地成活的经验是在草地底下铺设塑料多孔集流管，通过灌溉把表层土壤盐碱冲洗掉。)因此随着我国农业的发展农田铺设的埋地排水管网会成为一个逐步增长潜在大市场。 2007年中国农业用塑料管的用量约22万吨，占塑料管总产量的6.5%。其中聚氯乙烯PVC-U管约11万吨，聚乙烯PE管约10万吨，聚丙烯PP-B管约1万吨。 中国塑料管业的发展概况和前景 53 北京塑料工业协会资料 输送灌溉用水的塑料管有低压和中压两类。管道输水用的低压塑料管包括实壁管、结构壁管和可以移动的软管，材料品种有PVC-U、PE、PP等。因为管道输水用的压力在0.2MPa以下，大部分采用薄壁的PVC-U实壁管，产品标准是GB/T13664。为喷灌输水的中压塑料管采用PVC-U、PE、PP等实壁管，工作压力在0.4-1.0MPa，产品标准是GB 6674。(注意农业用塑料管的标准和建筑工程中用塑料管是不同的，有关标准还在完善和补充中)。 微灌用的塑料管包括各种滴灌管，渗灌管等，使用最多的是带有各种‘滴头’的‘滴灌管’和‘滴灌带’，其基础材料是聚乙烯PE。近年我国已经可以制造生产滴灌管和滴灌带的生产 线，扭转了过去依靠进口生产线和需要进口微灌器材的局面，促进了微灌在我国的大范围推广。特别是在我国新疆等干旱地区微灌的推广取得了非常显著的成就。我国的微灌面积已经在世界各国的前列。 我国的设施农业(指在各种温室和大棚中种植)发展非常迅速，微灌技术对于设施农业也是不可缺少的。 我国近年大量投资于生态环境的治理，各地实践证明微灌技术在治理沙漠和风沙中非常有效，因为只有采用微灌才能利用有限的水源保障植被和树木的生存。我国在www.xj-tianye.com 北京绿源塑料联合公司 www.bjlygg.nj-z.com ….等 中国塑料管业的发展概况和前景 54 北京塑料工业协会资料 3推动中国塑料管业的发展的建议 中国塑料管业面临继续大发展的历史机遇，但要完成从塑料管大国向塑料管强国的转变还需要各方面共同努力。 3-1 中国塑料管业的发展需要政府的支持和帮助 中国塑料管业能够取得如此迅猛的进步很大程度上得益于中国政府大力的倡导和支持。中国政府在上世纪90年代就制定了推动发展和应用化学建材的产业政策，这是一项高瞻远瞩的贯彻可持续发展战略的决策。对于中国经济建设的健康发展，建筑材料的更新换代和迎接进入WTO后的国际竞争所起到的作用是十分显著的。在新世纪这一产业政策将继续贯彻下去成为推动中国塑料管业继续蓬勃发展的强大支持。塑料管业要主动争取政府的支持和帮助。 某些传统管道系统不仅生产时消耗能源大，污染环境，而且在使用后易腐蚀、易泄漏可能造成严重的环境问题和卫生问题。中国传统建材的产量和用量过大是造成我国环境严重污染、资源大量浪费的重要原因。因此政府有关部门通过各种方式对于这些应该淘汰的建材进行限制或禁用是完全正确和必要的。中国塑料管业应该理直气壮地宣传塑料管的优越性，积极主动地争取政府各方面和各地方发布加快推广应用塑料管和限制、淘汰落后管道产品的政策法规。 3-2整顿市场秩序、完善质量责任制和依法索赔制 我国塑料管要争取和支持政府帮助整顿市场秩序、完善质量责任制和依法索赔制、打击假冒伪劣、创造公正竞争的环境。各地政府已经采取了不少管理和监督的办法，需要在总结经验的基础上进一步完善。首先要建立和完善建筑开发商和工程主办方对于塑料管质量的质量责任制(即在正常使用下保证50年使用寿命)，从‘买方’开始向‘供应方’逐级落实质量责任。对于用假冒伪劣产品的要严厉查处，要通过一出事故就依法追究责任和索赔，形成不敢用假冒伪劣，不敢放松质量管理的经济和法制压力。在国际市场上为什么建筑商不太敢偷工减料，生产企业也不太敢卖质量不合格的产品，就是因为一旦出事故可能赔得倾家荡产。最有名的实例就是美国的聚丁烯管索赔案，赔偿额高达9.5亿美元。事实证明，治理假冒伪劣、质量低下需要宣传教育，更需要完善法制。希望有关的管理、监督和质检部门都要严于 执法，严格要求是真正的爱护和支持。 整顿市场秩序、打击假冒伪劣需要社会的监督和压力。各种媒体对于假冒伪劣产品造成的事故和损失要揭露，对于因为质量低劣受到惩罚的企业要暴光。 3-3进一步完善和严格贯彻标准规范体系。 塑料管大部分应用于建筑工程，不少采用埋入铺设，一般要求保证使用寿命在50年以上(国际上有一种意见认为重要工程用塑料管应该要求使用寿命100年)。一旦出现质量问题可能造成很大的损失和危害。因此建立完善的标准和规范体系并且严格贯彻执行格外重要。要争取政府有关部门加强对于标准制定和贯彻工作的领导和督促，要把大力宣传教育和严格监督管理结合起来，促使从事塑中国塑料管业的发展概况和前景 55 北京塑料工业协会资料 料管道的有关企业从原材料、产品生产、质量检验到管道设计、铺设施工和验收每一个环节都严格按照标准规范的要求进行。 因为我国发展很快，但是和国际先进水平还有差距，过去经常出现产品已经大量上市而国内标准规范迟迟没有跟上的情况。因为没有标准可依据造成的混乱和损失是塑料管业内有目共睹的。最突出的实例就是铝塑复合管:我国铝塑复合管的行业标准是2000年(搭接焊)和2002年(对接焊)实施的，国家标准到2003年才发布实施，在我国铝塑复合管火热发展的前几年中实际上是处在‘无法可依’的状态。不少企业是根据自己制订的低标准‘土办法’在生产，结果造成大量质量事故和严重的经济损失。有上百条对接焊铝塑复合管生产线在国家标准实施后无法达标。我们应该吸取教训加快标准规范的制订步伐。 根据标准法国家鼓励积极采用国际标准的方针。建议政府有关部门对于一些已经有国际标准但是国内标准短期内不能制定出来的新产品明令规定这些产品按某个国际标准生产和检验，待国内积累经验后再制定国内标准。例如;国内已经开始生产埋地排水用聚丙烯双壁波纹管，建筑排水用聚丙烯实壁管，预计短期内不可能制定出国内标准，是否可以请建设部报请国家标准化管理委员会批准发文明令规定这些产品目前执行相应的国际标准(直接给予该国际标准以国家标准地位)。国际经济的大趋势是市场的全球一体化。产品采用国际标准是肯定的大方向。例如欧洲19国已经达成 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 在欧洲标准发布后就给于国家标准的地位，并限期撤消和欧洲标准不一致的国家标准。我们希望我国以后也可以把有些国际标准直接接受下来给于国家标准的地位，不必再花几年等待国家标准的制订和发布 目前中国的标准中有一部分和国际标准还有差距，要鼓励中国塑料管生产企业生产达到国际标准(同时达到国家标准)的产品。中国进入WTO后已经成为国际市场的一部分，全面采用国际标准是参加国际竞争的必要条件。 有了标准还需要能够严格的贯彻。依照标准法，有强制性标准的(如燃气管有GB 15558)，必须执行。有推荐性标准，国家鼓励企业自愿采用。从法律讲没有强制性标准只有推荐性标准的大部分塑料管材和管件可以生产和销售不符合推荐性标准的产品，但是必须向用户说明执行的标准，不容许弄虚作假(例如，伪称符合国家标准，但是质量检测时只测部分项目或在检测报告上只记录合格项目)。发现伪称符合国家标准要追查和公开通报。 建议政府有关部门组织的鉴定和评审必须要严格，凡没有经过法定质检单位检测证明完全 达到标准要求的产品和没有根据标准要求配置必要检测设备并按照要求进行测试的企业不能通过政府有关部门组织的鉴定和评审。 对于开发创新产品应该鼓励，但是对于推广应用必须慎重。建议对于国内外都没有进入标准的，还在探索阶段的新产品(包括国外新产品)，在未取得足够的试验数据和应用经验之前，应该鼓励其谨慎试用，帮助其逐步完善。但是不要急于大范围推广，不要急于给以奖励。 中国塑料管业的发展概况和前景 56 北京塑料工业协会资料 3-4建立科学的产品认证制 国际塑料管业的历史经验是推行产品质量认证制度。在国际市场上没有取得有关质量认证的塑料管道产品实际上是很难销售的(没有取得有关质量认证的产品一般只能低价销售给低要求的用户，有些国家明令禁止没有质量认证标志的产品不可以使用在公用工程和出口)。国际上公认的认证机构通常是由民间组织办的，但是非常有权威性。塑料管道产品生产企业可根据自愿向质量认证机构申请质量认证，经过对于企业质量管理体系的考察和产品质量的检验后认证机构可批准企业在其产品上使用认证标志。因为认证机构对于该产品会不断地进行监督抽查(有一套严格的办法保证监督抽查的合理和公正)，所以促使企业自觉严格控制质量，不让不合格产品流入市场。又因为认证标志有权威性，用户见到就可放心使用，企业的产品获得认证标志就可以较高的价格广泛销售。显然这种质量认证制度比目前我国不少地区实行的‘准用证制度’和‘备案制度’更科学。‘准用证制度’和‘备案制度’常常是只在申请时查一次(常是企业送检，漏洞很多)，缺乏长期的不间断的监督。而且‘准用证制度’通常只在某一地区被承认，企业需要到每个销售地去办许多准用证，经济负担很重。 中国塑料管业必须尽早建立一套和国际接轨的质量认证制度。根据中国的国情，我们认为中国的质量认证制度的建立需要政府来组织、来推动。在中国单由协会或民间组织搞质量认证不容易有被各地广泛承认的权威性和公正性。塑料管道大部分应用在建设工程中，建议塑料管的质量认证制度由建设部来组织、来推动。希望企业一起来呼吁，争取在近年内把这个保证我国塑料管业健康发展的基础制度尽早建立起来。有了质量认证制度可以从体制上打击假冒伪劣产品，扭转目前优质不优价，优质产品反被假冒伪劣产品挤出市场的恶性环境。 3-5 学习国际先进技术，鼓励自主技术创新。 中国塑料管业已经成为国际塑料管业的重要组成部分，我国生产的塑料管已经大量出口，直接参与国际市场竞争。但是我们应该清醒地认识到我国在技术上和国际先进水平还有不小的差距，过去十年在技术方面基本上是依靠引进和模仿，真正成功的自主创新还很少。 今后十年为了完成从塑料管大国向塑料管强国的过渡，必须在技术方面尽快赶上去并争取逐步超越。要赶超先要学习，要把国际塑料管业近百年来积累的技术成果和经验都吸收进来，然后在消化和剖析的基础上自主创新。建议我国塑料管业积极参与国际塑料管业的各种活动，随时掌握国际塑料管业的各种信息;希望我国企业主动参与全球市场的争夺，在国际竞争中发现和解决现存的差距，在合作中求进步，在竞争中求发展。 我国政府现在大力提倡和鼓励自主创新。现在塑料管业领先的大企业都已经建立研究开发中心，逐步增加在研究开放方面的投入。希望在政府支持下，通过和科研教育机构、原材料和装备企业、以及施工和用户部门的密切合作，我国的塑料管业能够在今后十年内逐步在技 术上也进入国际前列。 中国塑料管业的发展概况和前景 57 北京塑料工业协会资料 3-6推动各方合作大力开展应用研究和推广工作 中国塑料管道的生产能力增长很快，应用推广和市场开拓工作必须尽快跟上。国内广大用户和社会各界对于塑料和塑料管的认识是很不够的，甚至还存在许多误解和偏见。结果是不少应该采用塑料管的工程还不知道用、不敢用、不会用。中国的生产企业(尤其是中小企业)常常只知道制造技术，不掌握应用技术，不很明白自己的产品可以怎么用、应该怎么用。 为了把中国塑料管的巨大市场开拓出来，让近年投资新建的生产能力发挥出来，生产企业、工程设计和施工单位、市政工程管理和经营部门(业主方)务必要密切合作起来大力开展应用研究，搞好推广工作。各地在应用塑料管方面已经积累了不少经验和教训，要及时进行总结，广泛组织交流。新采用地区要抓好工程试点，拿出示范实例。希望生产企业，特别是有实力的大企业集团要主动担起市场开拓推广应用的重任，在吸引用户、培训用户和服务用户上下功夫，不要只在经营手段和降低价格上比高低。 建议企业重视学习国际先进经验，注意发挥塑料管的特长，努力开拓目前在国内还没有大量应用的新领域和新市场，例如非开挖铺设(包括水管、燃气管、排水管、护套管)、水底沉管铺设(如用于向海岛供水、排海工程)、城市旧管道修复(各种衬管修理技术)、石油和天然气开采用管(如高压集输管、高压注水管)、矿山用管(如煤矿通风排气管、排水管)、江河疏浚用管(泥浆输送)、地源热泵系统用管、同层排水和洪吸排雨水用管、雨水集蓄和回灌系统用管等。建议有关协会要在推广应用中多下功夫。这方面也应该学习国际经验，国际上为行业服务的协会(如美国的塑料管协会PPI，聚乙烯波纹管协会CPPA，英国塑料协会中的塑料管集团PIPESGROUP)都在推广应用中做了大量工作，除了推动和参与制定国际或国家、行业的有关标准和规范外，还制定和发布了很多推动应用的协会标准、规范、使用手册和技术报告，组织各种培训班。(其中很多资料和活动情况可以在互联网上查到)。 塑料管的发展是综合了多种学科技术进步的成果，建立在理论研究、模拟试验、实践经验总结相结合的基础上。其理论基础、设计计算和实际应用在国际上是一直在进行探索研究的课题。显然，要真正赶上国际先进水平，单靠生产企业和使用单位的力量是不够的，必须动员我国的科研和设计单位来承担深入研究、系统试验和指导开发创新的任务。否则我们就只能跟在后面，参照发达国家的经验行事。(例如我国管道系统水力设计时采用的‘粗糙系数’都是从国外资料中选取的，因为没有国内自己试验的数据。) 3-7鼓励和帮助实行塑料管产业的集中化和规模化 通过市场竞争逐步完成集中化和规模化是中国从塑料管大国转向塑料管强国的必由之路。过去十年中国塑料管业能够取得如此显著的进步正是我国政府按照《国家化学建材产业,十五‖计划和2010年发展规划纲要》提倡和支持?推进化学建材产业化发展‘的成果。希望政府要继续大力引导和推动‘产业化发展’，为塑料管业产业结构的调整创造条件，排除障碍。对于管理科学、质量优良、装备完备、有开发能力的企业要继续在各方面优先给以支持，容许其上市融资，鼓励中国塑料管业的发展概况和前景 58 北京塑料工业协会资料 其创立品牌，建成化学建材产业化和科技示范基地。 有的资料介绍我国塑料管业的生产能力已经超过450万吨，部分企业开工不足，建议要限制新的投资。我们认为对于投资要具体分析，我们协会一直在业内宣传要把开拓市场和开发产品放在首位，建议投资扩产要慎重，避免低水平的重复建设。希望企业在热潮中保持清醒，注意到‘做强’比‘做大’更重要。但是，为了实现塑料管产业的集中化和规模化，为了调整生产能力的布局(如在比较落后的西部地区建厂就近生产)，领先企业和企业集团的适度投资和扩展是合理和有益的，应该支持和帮助。对于开工不足或退出企业的闲置设备，可以采用定牌委托生产、合资合作、兼并重组等方式尽量进行利用。现存的生产能力中还有部分是不能达到标准要求的落后设备，淘汰也是必须和必然的。 3-8 推动国产管材专用混配料的开发和应用 国际塑料管业的经验证明原材料质量是保证塑料管道系统质量的基础，我国的塑料管业要赶上国际先进水平必须改变目前还很多采用非专用混配料的做法。塑料管业要和树脂生产企业密切合作，推动开发和应用各种品种和牌号，质量稳定可靠(有的要经过正规等级认证)的管材专用混配料。要让生产企业和用户都明白聚烯烃类管道系统的新国家标准对于采用专用混配料已经有明确要求，任何自配(包括用合格的本色料自己加颜料)原材料和自己开发‘增强改性’的做法都是不符合标准的。聚氯乙烯类管道系统的原材料要由生产企业自己混配，大企业要领先学习国际先进经验，把混配料的配方和组成原料稳定下来，并且通过正规的长期性能测试得到认证。 3-9 推动国产塑料管道系统制造设备和技术的创新 我国生产的塑料管道系统制造设备和国际先进水平比仍然有差距。管道产品生产企业，设备制造企业和有关的科研单位要密切合作加强技术创新，尽快改变部分设备还要依靠进口的局面。要抓住国际上著名塑料管道系统设备制造企业纷纷来华寻求合作或建立生产厂的机遇，引进国际最新技术，开拓国际市场。 3-10及时过渡到采用符合环境保护要求的聚氯乙烯稳定剂 限期淘汰铅盐等有害环境和健康的稳定剂是聚氯乙烯管道系统发展中面临的严重挑战。欧洲PVC工业已经承诺到2010年替代50%铅稳定剂，到2015年在欧洲完全不用铅。TEPPFA(欧洲热塑性塑料管材和管件协会)已经承诺2010年替代75%铅稳定剂。我国目前在饮水管道系统已经不允许用铅稳定剂，其他管道系统目前还没有限制。预计在今后十年内中国也会跟随国际潮流走向全面禁铅。我国塑料管道业要及早准备，主动应对。 有关企业和科研单位要尽快联合起来拿出切实的应对计划。不要因为今天的产品符合现行的标准就忽视以后必然要面对的问题，留给我们的时间已经不多了。面对用户的疑虑要耐心地做出有理有据的解释和答复。同时塑料管业要主动和政府有关管理部门协商制定科学合理的淘汰进程表，避免过急过度的限制。 ------报告正文完------ 中国塑料管业的发展概况和前景 59 北京塑料工业协会资料 参考文献 A国家规划和计划 [A1] 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》; [A2] 《全国城镇污水处理及再生利用设施建设?十一五‘规划》;国家发展和改革 委员会，建设部，国家环境保护总局; [A3] 《水利发展?十一五‘规划》; [A4] 《农村饮水安全工程总体规划及,十一五‖规划工作大纲》; [A5] 《国家化学建材产业?十五‘计划和2010年发展规划纲要》;全国化学建材协调组编制;建设部 国家石化局 中国轻工局 中国建材局 中国石化集团文件;建科[2000]217号; B 法规 政府文件 [B1]建设部2004年第218号文件发布《建设部推广应用和限制禁止使用技术》的公告; [B2] 建设部第695号文件发布《建设事业,十一五‖推广应用和限制禁止使用技术公告》; C 国内文献 [C1] 《塑料管道在建设行业工程应用现状与发展前景》;建设部科技发展促进中心;高立新;2007年全国塑料管道生产与应用技术推广交流会; [C2] 《塑料管道行业现状与发展》;中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会 陈立辉 王占杰;中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会2007年年会; [C3] 《塑料管道在中国农业灌溉和塑料管道在中国农业灌溉和农村饮水安全工程建设中的应用前景》;水利部农村水利司; [C4] 《低温热水地面辐射供暖用塑料管的安全性评价》;北京市建设工程物质协会管材管件专业委员会;国家化学建材测试中心;2008年3月; [C5] 《低温热水地面辐射采暖与不同采暖方式技术经济比较试验研究》;中国建筑科学研究院;2007年8月; [C6] 《中国建筑采暖现状调查分析》;建设部科技发展促进中心;2007年8月; [C7] 《加快创新开发，开拓聚氯乙烯压力管道系统的新局面》;张玉川;《塑料》06年6期; [C8] 《水中铺设塑料管道的市场和技术》;张玉川;《特种结构》2007年第三期 [C9] 《当前我国PVC树脂市场浅析》;杨洪献 中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会;2005中国塑料加工工业协会专家委员会; [C10]《中国石化PE100以上等级管材专用料的开发与进展》，中石化PE100十条龙攻击关课题组;2007年全国塑料管道生产与应用技术推广交流会; [C11]《中国塑料加工工业现与发展前景》，中国塑料工业年鉴2007; [C12]《国内通用塑料发展现状》，柴国梁 中国塑料工业年鉴2007; 中国塑料管业的发展概况和前景 60 北京塑料工业协会资料 D国外调研报告 [D1] 《世界塑料管World Plastic Pipe》Freedonia group,Inc.,研究报告; [D2] 《中国的大直径管道 LARGE DIAMETER PIPE IN CHINA》The Freedonia Group, Inc. January 2006; [D3] 《建筑DPI Plastics (Pty) Ltd., South Africa;2004第12届国际塑料管会议;译文在《国际塑料管道最新技术汇编》;北京塑料工业协会; [E3] NEW REALM OF POSSIBILITIES FOR PEX PIPES; YOSI BAR – GOLAN PLASTIC PRODUCTS ;2006第13届国际塑料管会议;译文在《国际塑料管道最新技术汇编 2008》;北京塑料工业协会; [E4] 《A VIEW OF THE EUROPEAN PLASTICS PIPES MARKET IN A GLOBAL SCENARIO》;Michel Raynaud BP-Solvay;2004第12届国际塑料管会议;译文在《国际 塑料管道最新技术汇编》;北京塑料工业协会; [E5] DEVELOPMENTS IN NORTH AMERICAN PVC PIPING PRODUCTS FOR TRENCHLESS APPLICATIONS;Shah Rahman;Uni-Bell PVC管道协会;2004第12届国际塑料管会议;译文在《国际塑料管道最新技术汇编》;北京塑料工业协会; [E6] Europe‘s largest-ever PE pipe project - The Montpellier Sea Outfall;Trygve Blomster , Pipelife Norge AS;2004第12届国际塑料管会议;译文在《国际塑料管道最新技术汇编》;北京塑料工业协会。 中国塑料管业的发展概况和前景 61 北京塑料工业协会资料 附件 1:中国塑料管业领先企业概况 20家领先塑料管企业 管。 说明: 介绍的20家塑料管企业是目前比较领先的。由于我们调查有限并没有包括 所有领先的企业。这里提供的情况是根据公布的资料，仅供参考。 企业详细情况可以查企业网站，所以本报告不再列出企业地址、电话等信息 资料。 中国塑料管业的发展概况和前景 62 北京塑料工业协会资料 广东联塑科技实业有限公司 金德管业集团有限公司 上海皮尔萨管业有限公司 福建亚通新材料科技股份有限公司 中国塑料管业的发展概况和前景 63 北京塑料工业协会资料 广东顾地塑胶股份有限公司 浙江伟星新型建材股份有限公司 浙江中财管道科技股份有限公司 中国塑料管业的发展概况和前景 64 北京塑料工业协会资料 浙江枫叶集团 佛山市日丰企业有限公司 上海公元建材发展有限公司 中国塑料管业的发展概况和前景 65 北京塑料工业协会资料 武汉金牛经济发展有限公司 亚大集团公司 河北宝硕管材有限公司 中国塑料管业的发展概况和前景 66 北京塑料工业协会资料 胜邦塑胶管道系统集团有限公司 中国塑料管业的发展概况和前景 67 北京塑料工业协会资料 安徽国通高新管业股份有限公司 四川森普管材股份有限公司 天津盛象塑料管业有限公司 中国塑料管业的发展概况和前景 68 北京塑料工业协会资料 华亚集团 (华亚(东营)塑胶有限公司、华亚厦门塑胶有限公司、华亚芜湖塑胶有限公司) 南塑建材塑胶制品有限公司 川路塑胶集团公司 ------附件1完------ 中国塑料管业的发展概况和前景 69 北京塑料工业协会资料 附件2 国外塑料管业的概况和我国现在的差距 现在的中国已经成为世界市场的一部分，我国的塑料管业也已经直接参与国际竞争。所以，我国的塑料管业需要关注全球塑料管业的发展情况，了解我们现在的差距，在学习中赶超，在竞争中提高。 1全球塑料管业持续发展 全球塑料管业一直在持续发展，不断增张。 目前全世界塑料管的总产量大约1600万吨(近7000亿米)。预测到2010年增长到1800万吨(近7700亿米)。 在发达国家塑料管的应用已经非常普遍，人均用塑料管量高，但是每年的产量增加不多。同时，在发展中国家塑料管还在逐步推广阶段，人均用塑料管量较低，但是每年的产量增加较多。增长最快的当然在是中国，年增长率继续超过两位数。塑料管能够稳定增长的基础是技术发展快，不断有新材料，新技术，和新应用出现。 目前塑料管主要的生产国是美国，中国(还没有包括台湾)，日本和意大利等 注:欧洲4国的产量根据KWD globalpipe 175中AMI 报告的2004年数据;美国的产量根据Freedonia group,Inc.,的2006年数据 [D1]。日本的产量根据JPIF日本塑料工业联合会2007年统计资料。 塑料管的应用领域非常宽，产品的品种很多，各国因为国情不同在产品结构上和在各应用领域用量分布上有些差别。但是主要品种都的是聚氯乙烯PVC，聚乙烯PE和聚丙烯PP三大类。聚氯乙烯管道系统发展最早，目前还是用量最大的。聚乙烯和聚丙烯管发展较晚，但是近年增长较快。例如:根据Lars-Eric Jasnson的资料，欧洲在1993到2001年间聚丙烯PP管增长率是8%，聚乙烯PE的增长率是6%，聚氯乙烯PVC的年增长率是1%。 2塑料管产业的全球化和集中化 全球塑料管业的发展动向是全球化和集中化。这是和全世界市场一体化的大趋势是一致的。我国的塑料管业是近20年才发展起来的，现在就已经成为出口大国，有8.8%的产品出口到国际市场了。 塑料管业全球化的一个显著标志(也是全球化的基础要求)是标准体系的国际化。过去发达国家都有自己一套塑料管标准体系，如美国的ASTM，德国的DIN，日本的JIS等，近年正逐步向国家标准ISO靠拢。领先的是欧洲，正在大力推行统一的欧洲标准EN(和国际标准组织密切合作，尽量和ISO标准一致)，欧洲19国已经达成协议在欧洲标准EN发布后就给于国家标准的地位，并限期撤消和欧洲标准不一致的国家标准。我国的标准法也明确国家鼓励积极采用国际标准的方针，目前塑料管的GB国家标准和建设行业标准已经大部分和国际标准中国塑料管业的发展概况和前景 70 北京塑料工业协会资料 ISO一致。 全球塑料管业全球化和集中化的另外一个标志是形成一批著名的跨国塑料管企业集团，如Wavin(威文)，Alphacan，Pipelife(派来福)，台塑，KWH(凯威赫)，积水化学，+GF+(乔治费歇尔)等。这些企业集团在世界各地有生产基地，有销售服务网络，有科研试验机构。大企业集团产量合计大约要占到全球塑料管市场的一半以上。因为具有强大的实力，这些跨国塑料管企业集团在推动塑料管的技术创新，推广应用和质量保证各方面都起到决定性的作用。例如Wavin(威文)(中文名称曾经用?瓦云‘)集团的生产企业遍及欧洲各国，并在澳大利亚，新加坡等有合资企业。产品普及给水、排水、燃气、护套管、工业、农业各个领域，年产量在40万吨左右。在技术创新方面居领先地位，例如其有专利技术的取向聚氯乙烯PVC-O管道系统。 国际塑料管业中还形成了一批著名企业，这些企业按产量计并不很大，但是在某一领域占有明显优势。例如;在建筑内给水用冷热水管道系统方面领先的Uponor集团，在15个国家有工厂，其属下的Hewing，Wirsbo，Unipipe是欧洲最大的交联聚乙烯管和铝塑复合管生产企业。又如ADS是世界上最大的HDPE波纹管生产企业，有26个工厂，年销售额在4亿美元以上。 在全球化和集中化方面我国大陆的塑料管业还有很大差距。虽然我国也有了产量几十万吨的大企业集团，但是大部分是低端产品，在技术创新，推广应用和质量保证各方面都水平有 限。至今还没有国内塑料管企业在境外投资的报道。 3塑料管的技术创新 全球塑料管业持续发展的基础是不断的技术创新。全球塑料管原材料企业，塑料管道系统生产企业和相关的大学，研究所，标准和测试机构密切合作从塑料管的基础理论研究到塑料管道系统的制造工艺，质量检验，到铺设使用技术各方面各领域一直在开展系统深入的试验研究(主力是大石化集团和著名跨国塑料管集团)。历年来塑料管的技术创新成果不断涌现，使塑料管的竞争优势越来越显著，并在很多领域成为无可替代的新技术产品。 现在的塑料管和早期的产品比在性能上已经有很大不同。为了保证塑料管能够长期安全使用(目前国际标准要求保证安全使用50年以上)，国际上通过大量试验研究已经建立了完整的理论基础和严密的标准体系，并且在其指导和规范下推动了原材料的不断进步和管道性能的显著提高。例如，高密度聚乙烯HDPE的原材料从过去的PE40和PE63等级提高到PE80和PE100等级，设计应力提高了近一倍;聚氯乙烯管的原材料从原来只有强度高但是韧度较差的PVC-U发展到现在有强度和韧度都佳的PVC-M和性能更高的PVC-O。 塑料管业的特点是不断有新产品新应用出现，为了满足各领域发展和进步的需求，利用合成高分子材料可以设计和容易成型的优点，几乎年年有新的塑料管进入市场。例如:为了保护环境，尽量利用可再生能源，塑料管业就提供了各种?地源热泵‘和各种?表面调温系统‘的管材管件;又如:为了在沙漠，海洋开采石油和中国塑料管业的发展概况和前景 71 北京塑料工业协会资料 天然气，塑料管业开发了抗腐蚀，耐高压又柔韧可以盘卷的增强复合塑料管RTP。 在技术创新方面我国塑料管业的现状是一方面进步很快;另一方面是差距还很大。我们在过去十几年的迅速发展中技术上基本是通过引进和模仿。在短短十多年中我国学得很快，弥补了过去封闭造成的严重落后，基本上把现在国际上塑料管业采用的一般技术都学到了手。所以我国生产的塑料管道原材料和塑料管材管件产品有部分已经可以达到国际标准要求，能够去争夺国际市场。但是，目前我国塑料管业在技术方面还有不小的差距。主要是: 1)我国在自主开展技术创新上还刚起步，投入还很不够，很少有高水平的自主技术创新成果。开发往往急于求经济效益，常常把有不成熟的新产品投入市场结果以失败告终。国外塑料管业技术创新的投入主要来自领先的大企业集团(研究开发投资常在销售收入中占到很大比例，如?Wavin‘‘报告在5%)，国内目前塑料管业大企业集团实力还比较弱，科研开发刚起步，投入低(销售收入很大部分耗费在?促销费用‘中)。 2)一些最高端的塑料管技术我国塑料管也还没有学到手，一些高档的塑料管我们还不会制造。例如，取向的聚氯乙烯PVC-O管，虽然早有大学和企业在研究开发，至今还没有能商品化生产;又如，深海石油开采用的多层复合增强管，目前完全依靠进口。化学工业等用的特殊性能塑料管道系统目前也大都采用国外配套产品。 3)就是在我们可以大量生产的通用塑料管方面，在产品质量稳定，材料能源消耗和生产效率方面和国际先进水平比也有差距。目前能够出口竞争主要是由于我国劳动成本低的优势。随着人民币的升值和劳动成本的提高，如果不能克服技术水平的差距，出口的竞争优势就会丧失。 4)在塑料管的基础研究和长期试验方面国内一直很落后，有不少还是空白。例如;塑料埋地排水管在国内已经大量生产和应用，但是对于塑料埋地排水管承受负载的基础理论研究和试验还没有开展。目前设计采用的方法和基础数据(如各种回填材料的弹性模量)都还来自国外传统的规范。近年国外组织了大规模试验研究，提出了一些新的理论和方法，国内也没有条件进行验证。对于国内塑料埋地排水管的新产品现在也没有条件进行比较系统和长期的试验研究。没有基础研究我国的技术创新只能停留在比较浅的层次。 4塑料管业的质量保证体系 发达国家的塑料管业吸取发展中的历史经验和教训，十分重视质量保证，形成了一整套保证质量的完善体系。包括系统的基础研究，全面的试验检测，严格的标准规范，权威的认证制度等。这是因为塑料管道本身的费用常常不大，但是一旦损坏造成的直接和间接损失往往很大，引起的索赔可能远远超过管道成本。国际上通常公认的基础要求是保证使用寿命超过50年(近年一些发达国家对于埋地的市政工程用的管道系统已经在按保证100年使用寿命进行设计)。 中国塑料管业的发展概况和前景 72 北京塑料工业协会资料 因为塑料管的质量(尤其是长期性能)不容易鉴别，国际塑料管业质量体系的一个特点(和其他产品不同)是流行?质量认证制‘。在很多国家没有取得?质量认证标志‘的产品很难销售(只能廉价进入低端市场)。这种?质量认证标志‘制度的作用是为市场提供一个判断产品质量的评价，这个评价是由第三方做出的，并且是在第三方不断监督下保证的，所以是公正和可靠的。这样，在用户一方就可以根据是否有?质量认证标志‘来选择产品，避免上当受骗。在生产一方可以使自己的产品质量得到市场承认，实现?优质优价‘，避免被?假冒伪劣‘产品用低价挤压。虽然不断有专家在建议在呼吁，目前国 ------报告全文完------ 中国塑料管业的发展概况和前景 73