国际干散货航运市场基本分析

国际干散货航运市场的基本分析 2.1 国际干散货航运市场简述 干散货一般是工业生产的原材料，是世界经济发展的基础，其运输主要依靠海运来进行。国际航运市场是航运市场的重要组成部分，是国际航运业主与国际贸易商之间以国际水上（主要是海上）货物运输服务为对象形成的服务市场。在世界贸易中，85% - 90%的货物是通过海洋运输实现的[20]，而国际干散货航运市场又是国际航运市场的重要组成部分，其海运量约占世界海运总量的1/3，国际干散货航运市场的需求是以铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货以及一些其它小宗散货构成，其中铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货是国际干散货航运市场需求的主要构成部分，约占国际干散货海运总量的60%左右。国际干散货运输和其他运输方式一样，是国际贸易的派生性需求，其发展与世界经济贸易的发展变化密切相关，因此，铁矿石、煤炭、粮谷三种大宗干散货的贸易，在世界经济和贸易及国际航运市场中都占据了非常重要的地位。 2.1.1 国际干散货航运市场的构成及基本形态 （1）国际干散货航运市场的构成 所谓国际航运市场构成，是指国际服务的需求者与供给者就国际航运服务所形成的交易关系。国际航运服务是指运用船舶将一件或一批货物从一国运往另一国。国际干散货航运服务的需求是指需要跨过运送货物的货主，而国际干散货航运服务的供给者是指拥有船舶、能为货主跨国界运送货物的船舶运输企业。也可以说，国际干散货航运市场是指干散货货主（或干散货托运人）与船舶运输企业（或干散货承运人）经由水上（主要是海上）跨国界运送货物所形成的交易关系[20]。 由于多方面的原因，国际干散货运输几乎都是通过租船形式完成的。历史上从事干散货运输的船公司多次组建像班轮公会那样的垄断组织的企图也都以失败而告终。因此干散货租船体系是由拥有空船待租的承运人，拥有干散货待运的托运人以及撮合租船业务的经纪人或代理人三方面构成的。 （2）国际干散货航运市场的基本形态 由于租船形式的不同，干散货航运市场可以划分为四个基本形态：航次租船、期租船、包运 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 和光船租船。它们的主要区别体现在船东参与营运程度、成本费用分担以及租约中货物载明的程度等方面[21]。 2.1.2 国际干散货航运市场供给与需求分析 （1）市场需求分析 纵观20世纪80年代以来国际干散货航运发展历程，我们可以看到三大大宗干散货中铁矿石、煤炭和谷物海运需求量在国际干散货海运贸易中不仅举足轻重，且表现为稳步增长的发展态势。据统计，自1984年至2009年间，全球煤炭、铁矿石、谷物三大类干散货总海运量的年均增长率为5.9%。从具体的货种情况来讲，铁矿石海运量的年均增长率为7.8%，煤炭为7.7%，谷物为2.0%（详见表2-1）。 表2-1 国际干散货海运贸易量（百万吨） Tab.2-1.The international dry bulk seaborne trade volum (million tonnes) 货种 年份 铁矿石 炼焦煤 动力煤 谷物 小宗散货 1980年 314 118 -　 -　 -　 1981年 303 111 -　 198 -　 1982年 273 131 84 206 -　 1983年 257 144 88 200 -　 1984年 306 141 86 199 497 1985年 321 139 105 206 524 1986年 311 154 132 213 549 1987年 319 154 134 187 555 1988年 341 153 136 211 549 1989年 362 159 145 216 570 1990年 347 154 154 220 584 1991年 358 156 176 215 625 1992年 337 157 193 218 652 1993年 352 160 202 224 673 1994年 380 165 201 221 687 1995年 402 170 214 205 660 1996年 392 169 238 216 694 1997年 427 162 256 219 768 1998年 425 174 280 229 837 1999年 401 169 285 226 815 2000年 447 171 300 247 819 2001年 450 178 346 264 874 2002年 480 179 383 260 860 2003年 516 184 406 271 906 2004年 587 190 448 264 885 2005年 658 118 483 275 855 2006年 720 111 507 272 840 2007年 803 247 587 303 748 2008年 886 250 577 315 738 2009年 923 203 509 308 688             数据来源：Clarkson a 铁矿石 铁矿石的货流变化主要受世界工业大国钢铁工业发展的影响，世界钢铁业是对铁矿石生产量和贸易量最直接、最根本的影响因素。近10年来，世界钢铁工业取得了长足的发展，成为全球经济增长的强劲动力。当前中国处在一个快速工业化时期，基础设施建设和生活方式的改变自然而然就引起对原材料需求的巨大增长，带动了世界矿业的发展，促进了世界钢铁工业的发展，拉动了世界铁矿石需求的巨大增长。就钢铁需求而言，发展中国家的需求快速增长，而发达国家的需求则比较稳定。进入21世纪以来，钢铁需求和消费都出现了新的快速发展趋势，最近几年更是连续出现了高速增长。其中很大原因是受以中国、印度、巴西、俄罗斯“金砖四国”为代表的新兴国家迅速崛起、经济快速发展所拉动。钢铁的强劲需求，使得铁矿石海运需求大幅上升。 目前出口铁矿石的主要国家有澳大利亚、巴西、印度、秘鲁、加拿大和南非等，而铁矿石进口国则非常多，所以货流流向非常复杂，但从近几年情况来看，铁矿石主要流向中国、欧盟、日本和韩国等，其中中国铁矿石进口约占全球的40%-50%（详见表2-2）。 表2-2 铁矿石主要进口国进口量（百万吨） Tab.2-2. Major importing countries of iron ore and importing volum (million tonnes) 进口国 欧盟15国 日本 韩国 中国 中国台湾 1990年 134.43 125.29 22.55 14.34 7.76 1997年 128.43 126.60 38.59 55.11 14.04 1998年 143.73 120.78 33.61 51.77 14.17 1999年 121.60 120.11 35.47 55.27 13.31 2000年 129.20 131.73 38.89 69.80 14.93 2001年 115.88 126.30 45.88 92.17 15.57 2002年 119.71 129.09 43.31 111.16 15.24 2003年 111.93 132.08 41.25 147.77 15.61 2004年 118.29 134.88 44.23 207.59 15.67 2005年 121.72 132.29 43.46 274.58 14.58 2006年 126.16 134.33 43.90 325.55 15.54 2007年 128.30 138.90 46.03 384.10 16.38 2008年 127.60 139.70 50.20 444.50 16.24 2009年 0.84 0.97 44.08 610.70 10.80             数据来源：Clarkson 一般来讲，类似其他国际贸易货物的航运市场，国际铁矿石的航运市场一般可以粗略的分为跨大西洋市场、大西洋至太平洋市场等。跨大西洋市场铁矿石的流向主要是从北美到欧洲的运输；大西洋市场主要流向是澳大利亚、印度至中国、韩国、日本等国家和地区的运输。 b 煤炭 煤炭主要包括动力煤和炼焦煤两种。动力煤的海运需求主要来自能源消耗及电力生产，而炼焦煤的海运需求则主要来自钢铁的生产。国际煤炭的航运市场一般可以分为大西洋市场、太平洋市场以及印度洋市场。大西洋市场的货物流向主要是由澳大利亚海岸北上至日本和中国，美国东海岸经巴拿马运河跨太平洋至日本。大西洋市场的货物流向是由美国东海岸横渡大西洋运至西欧，南非东海岸绕过好望角沿非洲大陆西海岸北上至西欧。印度洋市场主要是澳大利亚到西欧，南非到日本、韩国和中国以及印度至中国等地（详见表2-3）。 表2-3 煤炭主要进出口国（亿吨） Tab.2-3.Major exporters and importers of coal (hundred million tons) 炼焦煤 进口国 2006年 2007年 2008年 2009年 欧盟15国 0.487 0.507 0.499 0.39 日本 0.797 0.799 0.807 0.662 韩国 0.151 0.173 0.197 0.163 出口国 澳大利亚 1.205 1.376 1.368 1.342 加拿大（出口美国除外） 0.232 0.266 0.254 0.198 美国（出口加拿大除外） 0.208 0.259 0.347 0.301 中国 0.044 0.025 0.035 0.008 动力煤 进口国 2006年 2007年 2008年 2009年 欧盟15国 0.989 1.08 1.037 1 日本 0.914 1.007 1.051 0.834 韩国 0.590 0.676 0.738 0.545 中国台湾 0.572 0.601 0.55 0.514 出口国 澳大利亚 1.137 1.146 1.245 1.34 南非 0.677 0.668 0.615 0.66 中国 0.537 0.453 0.358 0.208 印尼 1.745 1.884 1.999 2.009 俄罗斯 0.503 0.592 0.604 0.654 哥伦比亚 0.597 0.647 0.687 0.646 委内瑞拉 0.078 0.083 0.062 0.042           数据来源：Drewry c 谷物 在三大干散货航运市场中，谷物的海运需求的变化幅度是最小是最为稳定的货种。进口国主要是亚洲和非洲各国，出口国主要是美国、欧盟、阿根廷以及加拿大等地（详见表2-4）。 表2-4 谷物主要进出口国（亿吨） Tab.2-4. Major exporters and importers of grain(hundred million tons) 谷物 进口国 2006年 2007年 2008年 2009年 欧洲 0.125 0.137 0.303 0.144 独联体 0.062 0.071 0.068 0.073 北美 0.267 0.305 0.319 0.297 南美 0.2 0.237 0.234 0.227 亚太 0.655 0.622 0.6 0.594 南亚 0.054 0.107 0.076 0.087 近东 0.311 0.303 0.323 0.497 非洲 0.471 0.431 0.46 0.543 出口国 2006年 2007年 2008年 2009年 美国 0.863 0.982 0.904 0.75 澳大利亚 0.205 0.092 0.131 0.226 加拿大 0.225 0.223 0.209 0.239 阿根廷 0.208 0.267 0.265 0.18 欧盟 0.187 0.17 0.249 0.233           资料来源：Drewry d 小宗散货需求分析 小宗散货主要包括蔗糖和化肥等。从单一品种来看，小宗散货对于干散货航运市场的影响不大，但是，若把所有品种货种合起来看，小宗散货的相当于大宗散货的约为50%，因此，其在国际干散货航运市场的作用和影响是不如忽视。这些货物的航线分布广、单批量不大，但具有传统性和延续性，形成一定的稳定规模（详见表2-5）。 表2-5主要小宗散货贸易出口情况（亿吨） Tab.2-5. Major careen bulk trade exports (hundred million tons) 货种 年份 糖 农产品 化肥 废钢 水泥 焦炭 生铁 林业产品 钢铁产品 其他 总量 2000年 0.37 0.87 0.68 0.61 0.76 0.24 0.14 1.61 1.84 0.37 7.49 2001年 0.41 0.87 0.66 0.62 0.79 0.23 0.12 1.64 1.93 0.38 7.65 2002年 0.44 0.89 0.70 0.67 0.75 0.23 0.12 1.60 1.98 0.38 7.76 2003年 0.45 0.90 0.75 0.79 0.76 0.24 0.13 1.63 2.05 0.44 8.15 2004年 0.46 0.97 0.81 0.94 0.76 0.24 0.17 1.66 2.23 0.48 8.73 2005年 0.48 1.00 0.81 0.90 0.96 0.20 0.18 1.70 2.27 0.51 9.00 2006年 0.50 1.07 0.80 0.90 1.07 0.22 0.18 1.74 2.53 0.52 9.52 2007年 0.49 1.12 0.92 0.90 1.06 0.23 0.17 1.75 2.71 0.51 9.87 2008年 0.50 1.13 0.94 0.93 1.05 0.23 0.17 1.73 2.68 0.52 9.88 2009年 0.50 1.15 0.90 0.92 0.93 0.20 0.16 1.60 2.39 0.51 9.26                         数据来源：Drewry