订单管理
点击客户管理 -> 销售管理 -> 订单列表,即打开如下图界面。 在订单的记录列表中,点击“客户”列,可打开浏览客户详细信息的窗口。 浏览编辑:可以浏览或编辑订单。
1.
搜索栏:
可以根据需要设置、组合相应的搜索条件来获得想要的订单记录 订单日期:根据订单的添加日期进行搜索,点击文本框可弹出以下日期选择窗口,如果不按订单添加日
期搜索,可选择“不限时间”。
关键词:可按订单编号、
合同
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编号、客户编号、服务专员(业务员),进行搜索,输入关键词后请选择后
面相应的查询类型。
订单状态:
所有订单:查询所有状态的订单。
新订单:新添加的订单,未进行订单的财务操作。
流程订单:正在处理的订单(已审核并进行了财务操作,但未结单)。
完成订单:已结单(已付完全部款项)的订单记录。
2.
在订单列表界面中,点击“浏览编辑”,即打开如下图的界面。 可对订单进行产品重购、删除、审核锁定、打印等操作。
保存订单:编辑完成后,将修改后的订单信息保存到系统中(已锁定的订单不允许编辑)。
产品重购:对订单订购的商品明细记录进行编辑,点击后打开“产品订购清单”界面。(请查看第二点,
第5步)。
删除订单:删除浏览的订单记录。
审核锁定订单:审核订单,审核过后订单将被锁定,不允许编辑,必须对订单进行解锁后才能对订单进
行编辑(已进行了财务操作的订单将不允许被解锁)。
如果需要上传该订单的合同附件,可以在上传附件中点击“浏览”按钮,选择需要上传的文件,再
点击“上传”按钮,上传后的文件在“附件”栏中显示。
订单的成交额,已收款、应收款,是系统根据订单的订购商品情况及财务收款情况自动计算所得。
1.
点击客户管理 -> 销售管理 -> 添加订单,即打开如下图添加订单界面。
2.
点击“添加订单界面”上的图标,即弹出如下图的客户查找窗口,只要在输入框中输入客户的任意信
息:客户编号、用户名、联系人真实姓名、手机、固定电话、地址、公司名称等,然后点击“搜索”按
钮或直接按“回车”键,即可搜索出相应的客户信息(将鼠标放到客户记录上面可显示该客户的详细信
息)。在搜索得出的结果上单击,或选择相应的记录后点击“确定”按钮,即可将客户信息添加到订单界
面上。
3.
点击“添加订单界面”上“添加商品”按钮,即打开如下图的商品列表界面。可通过输入相关条件(商
品标题、简介、商品ID、商品编码等)搜索或点击右下角的页码来找到相应的商品记录。找到相应的商
品记录后,再点击记录后面的“订购”链接,即可打开订单明细记录编辑窗口(请看第4步)。 点击“查看订购清单”,可查看该订单已订购的商品记录(请看第5步)。
4.
在此界面上输入正确的产品单价、订购数量,商品若打折则可在折扣中输入折扣,如打八折则输入0.8、如打七五折则输入0.75,不打折则保持该值为(1.00),点击“确定”后则完成该商品订购操作,系统会自
动根据单价、订购数量、折扣的值计算出应付金额并添加到“订购清单”中(请看第5步)。
5.
产品订购清单列出了准备为该订单订购的所有商品明细记录。点击明细记录后的“修改”,即打开“商品
明细记录”编辑窗口,可编辑该商品明细记录(请看第4步);点击“删除”,即从订购清单中删除相应商品明细记录。
清空订单:清除所有商品明细记录。
确定购买:已编辑好商品明细记录,将这些记录添加到订购中。 添加商品:继续添加商品明细记录。
退出订购:放弃购买商品,关闭产品订购清单窗口。
6.
订单的成交额,已收款、应收款,是系统根据订单的订购商品情况及财务收款情况自动计算所得。如果
需要上传该订单的合同附件,可以在上传附件中点击“浏览”按钮,选择需要上传的文件,再点击“上
传”按钮,上传后的文件在“附件”栏中显示。
保存订单:确认已编辑好订单,提交到系统保存。
修改商品:订单商品记录未编辑好,可点此按钮,系统将打开订单的“产品订购清单”界面(请看第5
步)。