中国天然气产业发展趋势及展望(2013-2014)

中国天然气产业发展趋势及展望（2013-2014） 一、2013年中国天然气行业发展基本情况 1. 天然气储量继续保持快速增长，但增幅回落 2013年，我国天然气储量继续保持快速增长。新增探明地质储量连续三年超过6000亿m3，达到6164.33亿m3；新增探明技术可采储量连续三年超过3000亿m3，至3818.56亿m3。但是，与2012年相比，新增探明地质储量和新增探明技术可采储量的增幅均有所回落，分别下降35.9%和23.7%（2012年新增探明地质储量9612.2亿m3，新增探明技术可采储量5008.0亿m3）。截至2013年年底，全国天然气累计探明地质储量约为11.67万亿m3，剩余技术可采储量约为4.6万亿m3。 我国天然气新增探明地质储量仍以中国石油天然气集团公司（简称“中国石油集团”）为主。2013年，中国石油集团新增探明天然气地质储量4923亿m3，约占全国新增总量的80%。其中，四川盆地安岳气田龙王庙气藏新增天然气探明地质储量4403.85亿m3，是目前中国发现的单体规模最大的特大型海相碳酸盐岩整装气藏。 2. 天然气产量稳步增长 2013年，我国天然气产量（公司口径）达到1188亿m3，同比增加约107.7亿m3，增长幅度约为10%，增量和增速均高于上年（2012年增量为68.5亿m3，增幅为6.8%）。（国土资源部产量数据为1206.99亿m3，其中天然气产量为1175.73亿m3、煤层气产量为29.26亿m3、页岩气产量为2亿m3。） 天然气生产依然以中国石油集团为主。2013年，中国石油集团的天然气产量约为888.3亿m3（含8.6亿m3地面煤层气产量），占全国天然气总产量的74.8%；同比增加89.8亿m3，占全国天然气总增量的83.4%。中国石油化工集团公司（简称“中国石化集团”）和中国海洋石油总公司（简称“中国海油”）的天然气产量分别约为183.9亿m3和111.0亿m3（含4.3亿m3地面煤层气产量），分别占全国天然气总产量的15.5%和9.3%。 中国石油集团的长庆油田、塔里木油田和西南油气田仍然是我国天然气产量最大的三个油气田，2013年这三个气田的天然气产量合计约695.7亿m3，占全国总产量的58.6%。其中，长庆油田和塔里木油田的天然气产量分别比上年增加56.5亿m3和29.7亿m3，分别达到346.8亿m3和222.8亿m3；西南油气田产量仍然呈下降趋势，比上一年减少5.4亿m3，至126.1亿m3。 3. 天然气管道建设热度不减，储气库建设进程加快 2013年，我国新增天然气长输管道里程超过8000km，全国干线、支干线天然气管道总长度超过6.3万km，全年投产的国家级天然气管道主要有西气东输三线霍尔果斯-连木沁段、中缅天然气管道、中卫-贵阳天然气管道、铜梁-贵州段、陕京三线良乡-西沙屯段管道、克什克腾旗-古北口煤制气外输管道、阜新-沈阳煤制气外输管道、南疆天然气利民工程、唐山LNG外输管道。 2013年2月1日，陕京三线良乡-西沙屯段建成，陕京三线全线贯通投产；8月5日，南疆天然气利民工程主干线投产，环塔里木盆地的天然气主干管网形成；10月8日，阜新－沈阳煤制气外输管道建成，为阜新煤制气项目投产奠定了基础；10月20日，中缅天然气管道干线建成投产，与西气东输二线实现末端相连，不仅打通了西南进口通道，也将云贵高原纳入了全国供气管网；10月25日，中贵线全线建成投产，与中缅天然气管道实现对接，我国天然气的调度灵活性和输送保障力大幅提升；12月10日，唐山LNG外输管道正式对外输气，环渤海天然气供应保障能力加强；12月18日，克什克腾旗-古北口、古北口-高丽营煤制气管道正式投产，煤制天然气首次接入全国管网。 2013年，我国储气库建设突飞猛进，投产数量和投产规模均创历史记录，全年共投产6座储气库，分别为相国寺、呼图壁、双6、板南、苏桥和京-58。截至2013年年底，我国储气库的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 工作气量达到169亿m3。由于投产初期需要注入垫底气，部分储气库未形成工作气量，因此有效工作气量仅29亿m3左右，仅为天然气消费量的1.7%。 4. 液化天然气（LNG）项目核准速度加快，天然气进口量持续增加 2013年，我国有3座LNG接收站投产，分别是珠海LNG、天津LNG、唐山LNG接收站。珠海LNG接收站隶属于中国海油，是中国海油投产的第五座LNG接收站，一期规模为350万吨/年，2013年10月25日首艘LNG船抵达，正式进入试运营阶段；天津LNG接收站也隶属于中国海油，是我国首座浮式LNG接收站，一期规模为220万吨/年，2013年7月获国家发改委核准，11月21日开始试供气，12月10日正式投产；唐山LNG接收站隶属于中国石油集团，是中国石油集团投产的第三座LNG接收站，一期规模为350万吨/年，11月15日首次接船，12月10日投入运营。 2013年，LNG接收站核准速度明显加快，全年共核准5项，分别为粤东LNG接收站、广西LNG接收站、天津浮式LNG接收站、大连LNG接收站二期、唐山LNG接收站增建4号储罐工程。粤东LNG接收站隶属于中国海油，2月获得国家发改委核准，3月9日正式开工建设，一期建设规模为200万吨/年， 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 2015年建成投产；广西LNG接收站隶属于中国石化集团，6月获得国家发改委核准，7月30日正式开工建设，一期建设规模为300万吨/年，计划2015年建成投产；大连LNG接收站二期工程隶属于中国石油集团，8月获得国家发改委核准，建设规模为300万吨/年，计划2015年建成投产；唐山LNG接收站增建4号储罐工程隶属于中国石油集团，8月获得国家发改委核准，计划2014年底建成投产。 截至2013年底，我国已投产的LNG接收站有9座，分别为： 深圳大鹏LNG接收站（一期规模370万吨/年）； 福建LNG接收站（一期规模260万吨/年，二期规模260万吨/年）； 上海LNG接收站（一期规模300万吨/年）； 江苏LNG接收站（一期规模350万吨/年）； 大连LNG接收站（一期规模300万吨/年）； 浙江LNG接收站（一期规模300万吨/年）； 珠海LNG接收站（一期规模350万吨/年）； 天津浮式LNG接收站（一期规模220万吨/年）； 唐山LNG接收站（一期规模350万吨/年）。 已获核准正在建设的LNG接收站有7座，分别为： 青岛LNG接收站（一期规模300万吨/年）； 海南LNG接收站（一期规模300万吨/年）； 迭福LNG接收站（一期规模400万吨/年）； 粤东LNG接收站（一期规模200万吨/年）； 广西LNG接收站（一期规模300万吨/年）； 大连LNG接收站二期（二期规模300万吨/年）； 唐山LNG接收站4号储罐。 2013年，我国共进口LNG 1790万吨，同比增加343万吨，增长约24%；进口管道天然气285.8亿m3，同比增加约58亿m3，增幅为25%；全年共进口天然气约535.8亿m3，天然气总进口量同比增加约111亿m3。 LNG资源引进方面，2013年中国海油完成与BG集团500万吨/年增量资源采购 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的签署和增持权益的交割（澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG项目）。截至2013年年底，我国签署的进口LNG合同规模达到3775万吨/年。 5. 天然气消费保持高位增长，增速大幅回升 天然气仍然是我国消费增长速度最快的一次能源，消费增速明显回升。2013年，我国天然气表观消费量约为1691亿m3，约占能源消费总量的5.8%，较上年增加约228亿m3，增幅约为16%，增量与增幅均高于上年（2012年增量为157.7亿m3，增幅为12%）。增量继2011年下跌之后重新回升到200亿m3以上，这主要是由于京津冀、乌鲁木齐、兰州等多地大范围实施“煤改气”工程，导致用气量大幅增长。 我国天然气的利用领域仍在不断拓展，天然气的覆盖范围和覆盖人口仍在不断扩大。2013年，我国城市燃气行业的天然气消费量约占全国天然气消费总量的1/3，天然气气化人口约为2.6亿，城镇人口天然气气化率达到35%以上；天然气在交通领域快速发展，LNG车用加注站数量从上年的约600座飙升至约2000座；北京、江苏燃气电厂集中投产，发电用气增加；“煤改气”工程进程加快，使得全年用气“淡季不淡、旺季更旺”。 二、2013年中国天然气行业热点透视 1. 天然气价格机制改革扩展至全国 2013年6月28日，国家发改委发布《国家发展改革委关于调整天然气价格的通知》，指出从2013年7月10日起对天然气价格进行调整：价格管理由出厂环节调整为门站环节，门站价格为政府指导价，实行最高上限价格管理，“一省一价”；居民用气价格不作调整；非居民用气区分存量气和增量气，增量气价格按照广东、广西试点方案中的计价办法，一步调整到2012年下半年以来可替代能源价格85%的水平，并不再按用途进行分类；存量气价格分步调整，力争“十二五”末调整到位。 此次天然气价格机制的调整是在2011年广东和广西实施天然气价改试点、2012年四川实施全省统一最高门站价格后，天然气价格改革在全国的铺开。与广东、广西价改试点方案相比，此次价格调整最大的不同是对存量气和增量气的区分，但价改总体思路未变，仍为“市场净回值法”；可替代能源仍为燃料油和液化石油气（LPG），二者权重仍分别为60%和40%，挂钩比例由试点的90%调整为85%；对于业界关心的调价周期、峰谷气价等问题本次价改并未涉及。 2. 中缅天然气管道投产，西南能源进口通道打通 中缅天然气管道起于缅甸若开邦皎漂，从云南瑞丽进入我国境内，自西向东途经云南、贵州和广西3个省区41个县市，止于广西贵港。干线全长2520km，其中缅甸境内长793km，中国境内长1727km，境内段设计输气能力100亿～130亿m3/年。中缅天然气管道境外段和境内段分别于2010年6月和2012年3月正式开工建设，2013年10月20日干线管道全面建成投产。 中缅天然气管道是我国第二条引进境外天然气资源的陆上战略通道，其建成投产标志着我国西南能源进口通道的打通，使我国天然气的供应更加多元化，进口风险也有效降低。 同时，中缅天然气管道在广西贵港与西气东输系统相连，在贵阳与中贵线对接，实现了缅甸气与中亚气、西南气区、新疆气区、长庆气区、青海气区、进口LNG的相互调度和置换，国家级天然气管网的调度灵活性和供气可靠性大幅提升。 3. 《页岩气产业政策》出台 2013年10月30日，国家能源局发布《页岩气产业政策》，将页岩气开发纳入国家战略性新兴产业，鼓励各种投资主体进入页岩气销售市场，鼓励页岩气就近利用和接入管网，页岩气出厂价实行市场定价。 2011年以来，我国对页岩气产业发展的扶持力度不断加大。2011年12月30日，国土资源部发布2011年第30号公告，批准页岩气为独立矿种；2012年3月16日，国家发改委发布《页岩气发展规划（2011－2015年）》；2012年11月1日，财政部会同国家能源局出台《关于出台页岩气开发利用补贴政策的通知》，补贴 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 为0.4元/m3；2013年5月30日，国家税务总局发布《关于油气田企业开发煤层气、页岩气增值税有关问题的公告》，明确油气田企业从事煤层气、页岩气生产以及为生产煤层气、页岩气提供生产性劳务，缴纳增值税可与开发石油、天然气一样适用17%的税率；2013年10月30日，国家能源局发布《页岩气产业政策》。一系列政策和措施的出台，表明了国家推动页岩气产业发展的决心，但政策如何细化、能否真正落地、落地后效果如何仍有待观察。 此外，2013年我国页岩气开发取得重大进展。2014年3月24日中国石化集团宣布涪陵页岩气田提前进入商业化开发阶段，涪陵页岩气成功开发；2014年4月23日，中国石油集团投产国内首条页岩气外输管道，威远－长宁地区页岩气规模开发速度加快。 尽管如此，2013年全年页岩气产量仅约为2亿m3，距离2015年65亿m3的产量目标还有很大距离，页岩气的开发仍任重道远。 4. 煤制天然气项目投产，政府审批放松 2013年，我国煤制天然气产业实现里程碑式发展。12月18日，大唐赤峰煤制气投产；12月28日，新疆庆华煤制气正式进入西气东输系统。大唐赤峰煤制气是我国首个煤制天然气示范项目，共三条生产线，每条产能13.3亿m3/年，12月18日投产的是首条生产线，其余两条计划分别于2014年和2016年投产。 2013年煤制天然气项目审批步伐明显加快。截至年底，获得国家发改委核准的项目（含已投产项目）仍为4个，合计产能151亿m3/年，但全年共有10个以上的项目取得国家发改委“路条”文件，合计产能约620亿m3/年。 在煤制天然气发展加速的同时，其存在的问题不容忽视。 首先是环境问题。煤制气生产耗水量大，排放二氧化碳较多，虽然可以增加天然气供应，但从全国能源结构优化角度来看，并不能真正地减少煤炭使用，污染物排放也只是从消费地转移到了生产地。 其次是技术问题。2014年1月17日大唐赤峰煤制气项目由于气化炉内壁腐蚀及夹套减薄停产检修，此时距离投产仅31天；虽然2014年4月2日重新生产出合格天然气，但其暴露的气化炉不适应煤质的问题值得重视。 5. 新疆广汇迈入进口商行列，民营企业实现零的突破 2013年6月20日，中哈莎拉布雷克-吉木乃跨境天然气管线正式投产通气；7月1日，吉木乃LNG工厂打通全部生产流程，实现LNG产出。莎拉布雷克-吉木乃跨境天然气管线全长约110km，其中境外部分约85km，起点为哈萨克斯坦莎拉布雷克的斋桑区块，终点为新疆吉木乃县的吉木乃LNG工厂。 莎拉布雷克-吉木乃跨境天然气管线以及吉木乃LNG工厂均由新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司所有（以下简称“新疆广汇”），气源为新疆广汇所属的哈萨克斯坦斋桑油气项目。 截至2013年年底，新疆广汇共进口天然气2.07亿m3；整个项目达产后的规模约5亿m3/年。这是我国民营企业首次从国外进口天然气，也是三大石油公司之外首家成功从境外拿回油气资源的企业，标志着我国在油气进口方面的 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 门槛已经打破。 6. “煤改气”工程在全国铺开，如何实现科学发展引人关注 2013年9月10日，国务院发布了《大气污染防治行动计划》，在全部的35款内容中有7款与天然气有关系，其中“煤改气”为重点涉及的天然气下游利用领域。与此同时，各地纷纷将“煤改气”作为治理雾霾、改善环境的重要手段，“煤改气”工程在全国已呈铺开之势，粗略统计，各地“煤改气”工程的天然气需求量已达800亿m3/年以上。 但在天然气提价的大背景下，“煤改气”中用户对价格的承受能力有限、政府补贴数额巨大也是不争的事实。 以北京为例，北京市“十二五”要实现五环内供热基本无煤化，2013年提出未来五年内关停全部燃煤发电机组。初步估算，2013-2017年北京市发电用天然气累计需求和采暖用天然气累计需求各350亿m3左右。若以存量气门站价格2.26元/m3直接供应燃气电厂测算，所需上网电价约为0.753元/千瓦时，目前北京燃气电厂的实际上网电价为0.65元/千瓦时，相当于燃气发电每度电补贴0.103元，折合每m3天然气补贴0.517元，燃气发电五年累计补贴约180亿元。 北京采暖锅炉天然气价格为2.28元/m3，测算所需供暖价格为32.6元/m2，目前北京实际供暖价格为30元/m2，相当于燃气采暖每m3天然气需要补贴0.26元，五年累计补贴约90亿元。燃气发电和燃气采暖的累计补贴之和约为270亿元，相当于2013年北京市地方公共财政预算收入（3661.1亿元）的7.4%。若北京执行3.14元/m3的增量气价，则发电、采暖增量部分五年需累计补贴金额高达900亿元以上。 在天然气供应相对紧张，气价承受能力不高的前提下，“煤改气”如何实现科学发展？ 一是应从国家层面对“煤改气”的发展进行规范，明确哪些“煤改气”符合《天然气利用政策》、哪些地区的“煤改气”应重点保障等。 二是“煤改气”往往伴随着大量的财政补贴，各地应充分考虑社会和财政承受能力，量财而行，有序推进，不宜照搬“北京模式”。 三是应强化合同管理，各地在“煤改气”时应首先落实气源并签订购气合同，避免人为因素造成的“气荒”。 三、2014年中国天然气行业展望 1. 2014年天然气消费保持快速增长势头 受“煤改气”、“油改气”等利好因素影响，预计2014年全国天然气消费将继续保持快速增长势头。根据天然气产量增长预测、进口气量安排（管道气和液化天然气）以及下游天然气利用项目的建设进展，预计2014年我国天然气的表观消费量约为1895亿m3，天然气消费仍将集中在川渝、长三角、广东、北京等地区。 2. 天然气长输管线和LNG接收站建设继续发展 2014年，西气东输三线东段干线工程吉安-福州段建设进入收尾阶段，需确保如期投产运营；青岛LNG接收站计划于2014年10月份正式运行，能否如期完工，关系到中国石化集团首座LNG接收站能否顺利投产；大唐赤峰煤制气和新疆庆华煤制气的生产稳定性备受考验，何时达到设计规模值得期待。 3. 几大热点值得期待 一是2014年油气领域改革走向 在2013年11月12日十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》之后，2014年的油气行业改革备受瞩目，混合所有制引入能否摆脱“圈钱”、“甩包袱”的质疑、民营企业能否顺利进入LNG接收站的运营领域更是大家关注的热点。 二是俄气引进的影响 2014年5月21日，中国石油天然气集团公司与俄罗斯天然气工业股份公司签署《中俄东线供气购销合同》。俄罗斯从2018年开始通过中俄天然气管道东线向中国供气，输气量逐年增长，最终达到每年380亿m3，累计30年。俄气引进的价格水平、销售模式、管道建设模式和商业运营模式等均引人关注。 三是天然气价格改革走向 在2013年天然气价格调整之后，2014年增量气价格和存量气价格能否实现并轨、下游燃气公司零售价格如何联动、气源价格提高后终端用户的用气积极性如何、阶梯气价如何落地等还有待观察。