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我国LED产业的发展现状_趋势及战略选择.doc

我国LED产业的发展现状_趋势及战略选择

有一种不敢见的伤痛
2017-09-26 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《我国LED产业的发展现状_趋势及战略选择doc》,可适用于行业分析领域

我国LED产业的发展现状趋势及战略选择我国LED产业的发展现状、趋势及战略选择,刘耀彬,胡观敏(南昌大学中国中部经济发展研究中心,江西南昌南昌大学经济与管理学院,江西南昌)摘要:基于产业生命周期理论和通过国内外对比,对我国LED产业发展的阶段和趋势进行了分析,并应用DEA有效评价法对个LED产业化基地的效率进行了比较。研究发现:我国LED产业还处于产业生命周期发展阶段的前期在未来一个时期内,产业将不断壮大和规范化,技术水平将逐步提高但产业发展存在规模小和投入产出效率低等问题。在上述研究的基础上,提出了我国LED产业的发展战略。关键词:LED产业产业生命周期DEA发展战略中国中图分类号:F文献标识码:A文章编号:()引言LED产业发展的特征产业生命周期理论认为,产业生命周期包括形成期、发发光二极管(LED)作为新型高效固体光源,具有高效、节能、环保、寿命长、安全、色彩丰富、体积小、展期、成熟期和衰退期个阶段,各阶段的产出水平及增响应速度快、耐振动、易维护等显著优点。它的出长率在图形上呈倒U型。一个理想的产业生命周期现被公认为是世纪最具发展前景的高技术领域之一形态应是产业形成期和发展期尽可能短,成熟期尽可能持续。照明应用是全球第二大能源消耗,约占所有能源延长,衰退期到来缓慢。LED产业作为高新技术产业,消耗的,若用LED替代传统白炽灯,将节约遵循一般的产业生命周期规律,即其发展经历形成期、发展的耗电量。据估计,如果年我国有期、成熟期和衰退期。LED产业发展各阶段中的企业数以上的白炽灯被半导体照明技术所取代,那么一年可节量、产业规模、市场结构、产品价格、产业标准(基础约照明用电亿度,节省原煤亿t,减少废气及标准和产品标准)和技术创新行为具有不同特征,具体尘渣排放量约万t。因此,发展LED产业、推进见表。依据LED产业发展实践中各变量所表现出来的特LED的照明应用进程,将可较大幅度地降低能源消耗和征,可以判断它所处的发展阶段,预测其发展走向,并提出环境污染,对我国的可持续发展具有重大战略意义。相应的发展对策。本文为了便于分析,将企业数量、产业规LED相对于传统照明光源具有显著的优越性,已引起许多模、市场结构和产品结构合为一个变量,即市场,从市场、学者对其进行研究。柏德葳和该方面的权威期刊电子工标准和技术个角度对中外LED产业发展进行研究。业专用设备分别对全球的LED产业动态和中国的LED产业发展现状作了研究关积珍等、大谷义彦、汪浩中外LED产业发展现状的比较在分析了LED发展现状的基础上,提出了LED产业发展趋势黄可等()借鉴国外先进经验,结合我国LED产业国外LED产业现状条件,提出了产业发展政策。总结目前的研究成果,发现很少自年,人工制造的第一支发光二极管进入了科有研究从产业发展规律的角度展开,同时缺少对中外LED产学家的视野,国外LED产业经历了年的发展业的比较。因此,本文以产业生命周期理论为支撑,在详细考历程,其产业发展具有以下特点:查LED产业的发展特征后,对比中外LED产业的发展现状()产品价格急剧下降。LED产业逐渐形成亚洲、美国、后,预测出LED产业的发展趋势,同时辅之于DEA分析,找欧洲三足鼎立的竞争态势。目前,从事LED制造的企到制约LED产业发展的自身因素,进而提出我国LED产业业有日本的Nichia、ToyodaGosei、Toshiba公司,韩国的的发展战略。收稿日期:基金项目:教育部人文社会科学规划项目(JA)南昌国家高新区委托项目()作者简介:刘耀彬(),男,湖北麻城人,博士后,教育部人文社会科学重点研究基地)))南昌大学中国中部经济发展研究中心副主任、副教授,研究方向为城市与区域规划及管理胡观敏(),男,江西兴国人,南昌大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向为区域产业布局。科技进步与对策年##表LED产业各发展阶段的特征变量企业数量产业规模市场结构产品价格产业标准技术创新行为阶段LED核心技形成期很少很小垄断型很高没有术已经产生前期LED产业规前期LED产品和前期LED企业技前期进退壁垒低,前期LED产品价前期产业边际进术创新行为活跃,模随企业数量增生产没有成型的标入数量递增,LEDLED产品市场接格不断下降后期准中期各LED企加而递增、后期产技术水平不断提企业数量剧增后近完全竞争型中在下降到一定水高中期LED主发展期业规模增速递减业纷纷抢先制定标平时,开始有所反期产业边际进入期转化为垄断竞直至为零,但少数准后期各寡头企导企业争夺主流数量递减,LED企争后期进退壁垒弹,上升至一个稳LED企业规模不业推出统一标准,技术后期创新放高,接近寡头垄断业数量逐步稳定定状态缓,乃至停滞断壮大标准逐步完善LED企业数量稳LED产业规模稳LED市场呈寡头LED产品价格稳LED产业标准明成熟期技术成熟定定垄断定确LED产业规模呈递LED产品价格逐产业边际退出数量递增,LED企业数增,速度放缓,直至渐下降,直至产品衰退期量剧减直至为零为零退出市场国的Gelcore、Lumileds、CreeLighting公司,德国SSC公司,美国的Cree、Lumileds、Agilent公司,德国的Osram公司,荷兰的Philips公司等。其中,日本的Nichia、ToyodaGosei,美国的Cree、Lumileds,德国的Osram等垄断高端产品市场。随着市场的快速发展,美国、日本、欧洲各主要厂商纷纷扩产,加快抢占市场份额,导致市场竞争不断加剧,产品价格不断下降。近年来由于产业链中技术趋于成熟的环节(主要是劳动力密集型的中下游环节)向劳动力成本低的发展中国家或地区转移,使LED产品的生产成本大幅下降,进一步带动市场价格的急剧下滑。()产业标准逐步形成。目前国际上从事照明LED标准化研究的标准组织有国际电工委员会(IEC)、国际照明委员会(CIE)和各国对应的标准化组织及相关企业。CIE曾经发表过LED检测方法的技术报告,由于近年来LED产品技术发展迅速,CIE目前正在对测试方法的标准进行修订。IEC近两年也加大了对LED标准的研究,相继对LED模块、LED连接件及LED控制件提出了标准草案。由于目前还没有统一的照明LED产品性能方面的国际标准,且各国LED的研究发展速度不同,因此发达国家都在积极建立自己的LED标准体系。美国正在根据照明LED的特性开展照明LED的技术标准和测试方法的研究日本则将研究重点放在照明用白光LED的测试方法和技术标准上。从事LED研究的企业,如Lumileds,Philips,Osram等在积极参与国家和国际标准化工作的同时,也制定了自己的企业标准,规范了照明LED的光电参数,如电压、电流、光通量、色坐标、色温、显色性、寿命等指标。()技术分割明显。LED产业是集技术和资金密集于一体的高新技术产业,各国在LED产业中的竞争集中表现在技术上的竞争。LED用半导体衬底材料、外延晶片、芯片等的制造是上游产业LED的封装是中游产业基于LED的半导体照明光源与灯具的制造是下游产业。高端外延晶片由日本的Nichia公司和美国的CREE公司控制了核心技术。芯片生产由日本的Nichia、ToyodaGosei公司,美的Osram公司拥有核心技术,其中日本的Nichia在总体技术上具有领先水平在紫光外延晶片和芯片生产方面,美国的Cree处于国际领先地位。在器件的封装和应用方面,日本的Nichia和ToyodaGosei生产全彩大屏幕显示美国的Lumileds和德国的Osram生产白光半导体发光二极管和功率型器件美国Gelcore的主流产品是半导体发光二极管装饰照明灯具。在关键设备MOCVD(晶体生长设备)方面,德国的Aixtron公司、美国的Emcore公司和日本的Sanso公司占据了全球主要的市场份额。通过对国外LED产业发展特征的分析,依据产业生命周期理论,我们判定目前国外LED产业正处在产业发展期的中期阶段,企业数量和产业规模经历了一个快速增长的阶段,市场正转向垄断竞争状态,各国及各企业正在纷纷加快产业标准化制订工作,以在技术领域抢占制高点。除此之外,国外的LED产业发展将在中期继续持续一段时期,然后进入发展期的后期阶段。我国LED产业发展现状我国LED产业与国外LED产业基本上是同时起步的,经过多年的发展,已初步形成了较为完整的产业链。年月国家半导体照明工程正式实施,在其推动下,形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄个国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为我国LED产业发展的聚集地。产业发展呈现以下显著特点:()市场竞争异常激烈。现阶段,我国从事该产业的人数达万多,研究机构多家,企业多家,其中上游企业余家,封装企业余家,下游应用企业余家,已经成为世界上重要的中低端LED封装生产基地。年我国LED行业共实现销售产值亿元,行业工业总产值和销售产值分别同比增长和。另外,近年来内地庞大的LED应用市场,加速了外资企业的入驻。年,外资企业在中国LED市场的占有率为年这一数据上升到年,外资企业更是加大了投资步伐,市场份额攀升到。第期刘耀彬,胡观敏:我国LED产业的发展现状、趋势及战略选择##散、资金投入不足、研发人才短缺等因素,导致整体技术实力不强,与国外先进水平相比有较大差距,包括材料、芯片、封可以看出,目前我国LED产业正处在快速增长的阶段,装、设备及如何提高发光效率和产品合格率市场竞争异常激烈。()产业标准化工作有序开展。我国LED产业的标准化工作开展得比较晚,相关组织有全国半导体器件标准化技委员会、全国半导体设备和材料标准化技术委员会、全照明电器标准化技术委员会和全国稀土标准化技术委员会等。针对半导体照明产业的蓬勃发展,信息产业部于年组织成立了半导体照明技术标准工作组,专门负责相关标准的制定。该标准工作组采取开放式原则组建,国内的产、学、研、用、企事业单位、科研院所和大专院校均可参加。目前该工作组共有成员多家,涵盖了产业链上的芯片制作、器件封装、荧光粉制备和应用产品制造等各方面的单位。同时由中国导体照明工程研发及产业联盟于年成立的联盟标准化协调推进工作组,专门负,责协调我国的LED标准化进度。由此可见,我国的LED产业标准化工作已基本成体系,而且处于快速发展的阶段。尽管如此,由于技术水平和产业规模等的限制,目前LED产业标准仍不够明确和成熟。()技术整体水平不高。从年开始,北京大学、清华大学、南昌大学、厦门大学、中科院等高校和科研所在国家计划和自然科学基金的支持下,在该领域开展了许多研究工作,并取得了一些成果。其中,南昌大学自主研发的硅衬底蓝光LED外延晶片、芯片技术打破了目前由日本Nichia公司垄断蓝宝石衬底和美国Cree公司垄断碳化硅衬底半导体照明技术的局面,形成了蓝宝石、碳化硅、硅衬底半导体照明技术三足鼎立的局面。但我国的半导体照明在国际产业链中仍处于中下游,大部分只是做技术含量不是很高的封装工艺,核心部件的芯片技术多数仍需依赖进口,无论是材料、设备、芯片,还是封装技术、应用技术都尚未实现真正意义上的突破。中外比较通过上面的分析,我们判定我国的LED产业正处在产业生命周期发展的前期阶段,LED企业数量和产业规模正处于快速上升中,市场接近完全竞争,产业标准尚未成型,技术水平不断提高。不足的一面是,整体发展水平与国外相比差距较大,主要表现在以下个方面:()企业力量有限,参与程度不够。由于LED市场前景喜人,很多省份纷纷将其作为重点产业,大力扶持其发展,导致LED生产遍布全国,从事研发和生产的企业众多,但分散且力量薄弱,市场竞争异常激烈,单个企业很难做大做强。因企业力量有限,我国LED产业的标准制订、技术研发工作都以政府为主体,企业参与程度不高,一定程度上制约了产业标准化进程和技术进步速度,使LED产业很难有成型的标准,缺乏核心技术。()技术整体水平与国外差距较大。我国LED产业与国外LED产业的最大差距是技术水平上的差距。由于研发力量分LED的节能和环保等特性,促使各国政府高度重视其等,使我国LED产业在中高端产品竞争中处于劣势,另外LED出口企业受到国际大厂专利壁垒的制约,调查。频频遭受()发展期阶段所需时间长于国外。我国LED产业在产业规模、市场发育度、产业标准和技术水平等方面所表现出来的不足,使其还处于发展阶段的前期,而国外LED产业早已进入发展阶段的中期,导致我国LED产业的发展阶段长于国外。理想的产业生命周期应是尽量缩短发展期,尽快进入成熟期。减小产业的区域差异性,关键在于缩短发展期的时长差距。而由前面分析可知,产业集中度低和技术水平不高是我国LED产业面临的突出问题,因而解决了这两个问题,有助于我国LED产业更快进入下一个阶段的发展,缩小与国外LED产业的差距。我国LED产业发展趋势产业规模进一步扩大,市场竞争将继续加剧随着电视和笔记本电脑等大尺寸液晶显示器背光源用途的增加,以及汽车、室内照明用途等需求不断扩大,全球LED普通照明将进入爆发式增长。根据台湾拓墣产业研究所的统计预测,年全球LED产业产值约为亿美元,虽然全球遭遇金融危机,年LED产值仍按年增长率约的速度增长至亿美元,年全球LED产值将突破亿美元,增长至亿美元,年增长率也将提升到。同时,年北京奥运会和年春晚上LED大屏幕的使用,使LED的优势深入广大普通百姓心中,推动了LED市场的扩大。另外,金融危机使我国整体经济政策发生转变,拉动内需成为经济工作重心,给LED产业带来大好发展时机。在经济利益的驱使下,国内外厂商必将抢占LED市场份额,加剧LED产业的竞争。技术不断进步,成本逐渐下降LED产业有着类似于半导体行业摩尔定律的Haitz定律,即每年价格降为原来的,而光效能提高倍,这必然使成本呈现急速下降的趋势。随着我国LED产业的不断壮大,市场竞争将不断加剧,这将促进我国LED产业技术水平的不断提高和成本的不断下降。同时,随着国外LED产业链中技术成熟环节向劳动力成本低的发展中国家或地区的转移,将对我国LED产业的成本下降和技术提高起到推波助澜的作用。标准逐步建立,产业规范发展照明LED标准体系的建立,是半导体照明产业健康发展的保障,能够促进半导体技术的进步,并将产生可观的经济效益和社会效益,因此LED标准的制订是各国政府及业界非常重视的问题。随着我国LED产业的不断发展,产业标准工作必将得到强有力的推进,LED产业标准将逐渐成型和完善,产业走向规范发展。空间分布趋向集聚,集群发展模式成为主导##科技进步与对策年地的投入产出效率进行比较分析,结果发现:发展,将其纳入战略产业作重点规划,引导LED产业空间分布趋向聚集,实现集群发展的模式。同样在我国,各地区政府也将引导LED产业在地域上进一步集中,分布将更为合理,规模不断壮大,以实现理想的集群发展模式。基地效率比较为了对我国的LED产业发展情况有更清楚的认识,必须对其发展效率进行分析。本文以现有的个国家半导体照明工程产业化基地为对象,利用DEA评价方法对它们的效率进行比较分析,得到我国LED产业整体发展效率。DEA评价方法数据包络分析(DataEnvelopmentAnalysis,DEA)最基本的模型是CR模型。设有n个决策单元DMUj,j=,,,n(下同),DMUj的输入、输出向量分别为Xj=(xij,TT(yj,,,ysj),其中Xj,Yj。则评价,,xnj),Yj=某个DMUj总体相对有效性的具有非阿基米德无穷小的模型为CR:TTminHE(^eSeSnstXjKjS=HXEj=nEYjKjS=YIj=()(DE)Kj,j=,,,nS,STmTs^e=(,,,)IE,e=(,,,)IEE为非阿基米德无穷小。用模型()可以评价DMUj的技术和规模的综合效S率,即总体效率。设其最优解为Kj,S,H,有如下结,论:若H=,则DMUj为弱DEA有效(总体)若H=,且S=,S=,则DMUj为DEA有效(总体)若H<n为,则DMUj无效。º设k=EKjH,若k=,则DMUjj=规模效益不变若k<,则DMUj为规模效益递增k>,则DMUj为规模效益递减。评价指标按照指标体系的构建原则,通过相关性分析,根据实际情况,本文构建了LED产业投入产出效率的评价指标体系,见表。根据Cobbdouglas生产原理,选取LED产业从业人员数(x)、企业资金投入总额(x)和骨干企业研发人员数(x)作为模型输入选取LED产业销售收入(y)、企业总产值(y)和专利数(y)作为模型的输出。评价结果由于数据多,计算工作量大,所有线性规划求解问题都在Lindo软件支持下完成。根据中国LED行业产销需求与投资分析报告(版)(见参考文献)和各产业基地公布的数据,对个国家级LED产业基和吸收国外先进技术,努力缩小该技术与国外发展的差距。最后,加强国际合作,参与技术研发。积极参与国际表LED产业投入产出效率的评价指标体系指标层次指标分类具体指标LED产业从业人员数人员输入输入指标资金输入企业资金投入总额技术投入骨干企业研发人员数销售收入效益产出输出指标企业总产值技术产出专利数()从总体效率上看,年我国个LED产业基地的投入产出效率存在较大差异。深圳和上海个LED产业基地为DEA有效,其余个基地为DEA无效。从个LED产业基地的DEA排序结果可知,深圳和上海两个产业基地因投入所产生的经济效果最好,其次为大连、厦门和南昌,最后是扬州和石家庄。可见,我国LED产业基地的经济投入与产出效果的空间格局与全国的经济发展水平和市场化程度密切相关。深圳和上海作为我国经济发展水平最高和市场化程度最强的两个城市,其优越的综合经济区位使得LED产业的投入产出效果最好而大连、厦门和南昌分别依托于东北、闽南和赣北的特殊区位和特色资源,在LED产业发展中实施了差异化战略,从而使得其投入与产出的效果得到加强。尽管扬州和石家庄有着北京和长三角沿江市场作为支撑,然而它们起步晚,所以其经济投入与产出效果相对较弱。()从规模效率看,大连和厦门两个LED产业基地的规模效益递减,南昌、扬州和石家庄个LED产业基地为规模效益递增,只有深圳和上海个LED产业基地处于生产前沿面,规模效益不变。从这种规模效率的组合可以看出,深圳和上海作为全国LED产业基地的典范,正在发挥龙头作用,其具有的综合经济区位和外向型经济在推动LED产业规模化上的正效应正在显现大连和厦门LED产业基地的规模效益没有发挥出其竞争力其余基地由于过小的发展规模,使其产业集聚功能不能充分发挥。()由效率前沿面的分析可知,输入指标的松弛变量不为零,表明该松弛变量对应的输入要素对所有LED产业基地的投入产出作用未能充分发挥。由松弛变量的计算结果可以看出,由于规模、技术、市场化程度不同,在LED产业基地的经济发展中未能发挥作用的输入要素也有所不同。除深圳和上海个基地外,其余基地都存在投入要素的效率过低的问题。可见,经济投入与产出的低效率正成为制约我国LED产业基地壮大的一个重要因素。我国LED产业发展战略多管齐下,提升产业技术水平首先鼓励自主创新,努力掌握核心技术。以基地为依托,建设创新氛围,鼓励企业自主创新,加强企业与高校和科研机构间的合作,努力掌握核心技术。其次,以合资为契机,引进技术。在国内适当建立相关的合资企业,引进第期刘耀彬,胡观敏:我国LED产业的发展现状、趋势及战略选择##间的技术交流,加深了解国外技术发展现状和趋势,与国张博洋,张云鹏新一代照明光源半导体照明J科技资外企业建立战略伙伴关系,加强与其合作研究和开发。讯,():抓大放小,壮大规模,实现集群发展柏德葳全球LED产业发展动态J电子测试,():各LED产业基地应着力引导上、中、下游龙头企业的发展,鼓励企业扩大生产规模,进行品牌经营战略(产业发中国LED产业概况J电子工业专用设备,():展期的企业发展战略),提升自身竞争水平,从而提高企业关积珍,陆家和中国LED显示屏产业发展概况J现代显技术研发和标准制定的参与程度。以龙头企业为引擎,带示,():动其它企业的发展,实现整个LED产业的壮大。以基地为大谷义彦LED照明现状与未来展望J夏晨,译中国照载体,依托区域经济优势,实施差异化发展战略,实现LED明电器,():产业的集群发展,创建特色产业集群基地。汪浩LED产业的过去、现在和未来J扬州教育学院学加快制订产业标准,促进其规范发展报,,():黄可,刘清各国半导体照明研究计划及我国的对策J政府应从战略高度重视半导体照明标准化工作,在中国科技论坛,():现有的标准化工作体系下,充分发挥企业的作用,结合马尚平,张世龙论产业生命周期J江汉论坛,市场,加快研究和制订密切联系生产实际的实用标准,及():时对不具有先进性的标准进行修订,同时积极攻克关键黄建军,等国际贸易M北京:中国财政经济出版社,性的标准,争取参与到国际标准的制订工作中去。:顺应产业转移规律,做好产业承接工作盖翊中产业生命周期中产业发展阶段的变量特征J工抓住国外LED产业链中技术成熟环节向劳动力成业技术经济,():本低的发展中国家和地区转移的机遇,做好产业承接工王幼林,赵英半导体照明技术标准化现状J信息技术与标准化,():作,促进相关产业环节的发展,从而带动整个LED产全球知名LED制造商简介国际LED咨询网EBOL业的壮大。http:wwwledzxcom加大政府支持力度,设立专项发展资金前瞻商业咨询有限公司中国LED行业产销需求与投资继续推进国家半导体照明工程的实施,结合国家新分析报告R,:的宏观政策,进一步加大政府对LED产业发展的政策和国际LED标准制订进展J电子测试,():,资金扶持力度,设立LED产业技术研发资金和产业规划廖志凌,阮新波半导体照明工程的现状与发展趋势J专项资金,支持产业技术创新活动,做好产业整体规划。电工技术学报,():朱秀岩,高文蕊再遇风暴)))中国LED行业应对参考文献:ITC调查J现代显示,():台湾LED产值年上表现将优于全球中国半导体照吕慧敏,蔡永泉节能高手)LED的应用J现代显示,明网EBOLhttp:wwwchinalednet():魏权龄数据包络分析M北京:科学出版社,楼健人,沈勇,潘学冬加快发展杭州市半导体照明(LED)柯健,李超基于DEA聚类分析的中国各地区资源、环境与经产业的建议J杭州科技,,():济协调发展研究J中国软科学,():江珊照明LED技术标准简述J中国照明电器,(责任编辑:胡俊健)():FrankMarxLED照明势在必行J电子技术,():Status,TrendsandDevelopmentStrategiesofChina'sLEDIndustry,LiuYaobin,HuGuanmin(NanchangUniversity,Nanchang,China)Abstract:Basedontheindustrylifecycletheoryandthroughcontrastinghomeandabroad,thepaperanalyzesthedevelopmentstageandtrendsofChina'sLEDindustryThenitmakesacomparativeanalysisofefficienciesonsevenLEDindustrybasesinChina,applyingthetheoryofdataenvelopmentanalysis(DEA)ThestudiesfindthatChina'sLEDindustryisstillintheearlystageofdevelopmentintheindustrylifecycle,andinthefutureforaperiodoftime,industrywillcontinuetogrowandbestandardizedaswellastheleveloftechnologywillbegraduallyimprovedHowever,therearealsosuchproblemsassmallscaleandlowoutputefficiencyexistedinthedevelopmentofChina'sLEDindustryBasedontheabovestudies,developmentstrategiesforChina'sLEDindustryareproposedKeyWords:LEDIndustryIndustryLifeCycleDEADevelopmentStrategyChina

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