客户档案管理流程

客户档案管理流程客户档案管理流程客户服务部客户服务经理相关部门开始建立档案办理借阅手续借阅申请办理归还手续归还申请检查审批提出处理意见问题处理提供支持审批过期销毁销毁处理审批处理情况反馈结束客户档案管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录建立档客户服务根据客户档案管理制度，建立客户《客户档案管理制1) 案部档案度》向客户服务部提出借阅申请，由客借阅申《客户档案借阅管2) 户服务部确认该部门符合借阅要请理制度》相关部门求后，才...

客户档案管理流程客户服务部客户服务经理相关部门开始建立档案办理借阅手续借阅申请办理归还手续归还申请检查审批提出处理意见问题处理提供支持审批过期销毁销毁处理审批处理情况反馈结束客户档案管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录建立档客户服务根据客户档案管理制度，建立客户《客户档案管理制1) 案部档案度》向客户服务部提出借阅申请，由客借阅申《客户档案借阅管2) 户服务部确认该部门符合借阅要请理制度》相关部门求后，才可办理借阅手续 3) 归还申客户档案使用完毕后，及时将所借《客户档案使用规请阅的客户资料归还客户服务部，由范》客户服务部确认借阅信息完好无问题后，办理归还手续定期对客户信息档案进行检查，如客户服务果发现存在问题，则提出处理意4) 检查部见。经客户服务部审核后，报总经理审批提供支为客户服务部处理档案存在问题5) 相关部门持提供各方面支持过期销一旦发现客户档案为过期档案，就《客户档案销毁建6) 毁立即上报，申请销毁议书》提出客户档案销毁请求，呈报客户销毁处客户服务服务经理审核后，报总经理审批。《客户档案销毁处7) 理部销毁请求通过审批后，执行档案销理登记表》毁处理处理情客户档案销毁后，及时向上级领导《客户档案销毁处8) 况反馈反馈处理情况理反馈单》 4.客户信息保密管理流程客户服务部客户服务主管相关部门开始审核划分秘密等级传阅范围按编号传递接收客户信息执行保密泄密制定补救措施审核组织执行执行、反馈提交报告结束客户信息保密管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录划分秘收集客户信息，对其进行分析、审《秘密等级划分程1) 密等级查、编号，并划分秘密等级序》传阅范规定相应的传阅范围，确保客户信2) 客户服务围息的机密性部在客户信息上注明编号、密级以及按编号《客户信息编号程3) 传阅范围等事项，并将信息传递至传递序》相关部门接收客根据客户信息接收方案，对传递的《客户信息接收方4) 户信息客户信息，及时予以接收案》相关部门客户信息利用过程中，严格执行客执行保《客户信息保密制5) 户信息保密制度，对保密工作进行密度》监督检查制定补客户服务制定《客户信息泄露补救措施》，《客户信息泄露补6) 救措施部提交领导审核救措施》按照客户服务经理审批意见，组织执行、客户信息保密问题的处理工作。一《客户信息保密制7) 相关部门反馈旦发现可能出现信息泄露，及时采度》取补救措施，并汇报处理结果提交客户服务根据客户信息保密等级和处理情8) 《问题处理报告》报告部况，编写《问题处理报告》

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