健康体检行业分析报告

健康体检行业分析报告 2013 目 录 一、健康体检行业主管部门、监管体制及法规................................. 5 1、行业管理体制................................................................................................... 5 2、行业的政策及法律法规................................................................................... 6 (1)关于医疗服务市场的政策及法律法规 ......................................................... 6 (2)关于医疗服务价格的政策及法律法规 ......................................................... 8 (3)关于医疗服务质量的政策及法规法规 ......................................................... 8 (4)关于医疗服务人员管理的政策及法律法规 .................................................. 9 (5)关于医疗服务技术的法律法规及相关 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 ................................................ 10 二、健康体检行业发展概况..............................................................11 1、医疗服务行业发展概况................................................................................. 11 (1)全国卫生总费用持续增长 .........................................................................11 (2)就医人数持续增长 ................................................................................... 12 (3)居民卫生支出持续增长 ............................................................................ 13 (4)人均医疗保健支出持续增长 ..................................................................... 14 2、健康体检行业发展概况................................................................................. 15 (1)健康体检的定义 ...................................................................................... 15 (2)健康体检行业的发展状况 ........................................................................ 16 (3)健康体检行业发展的必要性 ..................................................................... 18 三、健康体检行业市场情况............................................................. 19 1、市场参与主体................................................................................................. 19 (1)主要市场参与主体分类 ............................................................................ 19 (2)主要市场参与主体的优劣势分析 .............................................................. 21 2、市场竞争模式................................................................................................. 22 (1)专业体检机构已经从单点业态模式演变为连锁业态竞争模式，从区域性竞争 演变为跨区域竞争模式..................................................................................... 23 (2)专业体检机构的竞争模式已经从初级的价格竞争逐步过渡到品牌竞争 ...... 23 3、行业壁垒......................................................................................................... 24 (1)医疗执业资质壁垒 ................................................................................... 24 (2)人才壁垒 ................................................................................................. 25 (3)管理壁垒 ................................................................................................. 25 (4)资金壁垒 ................................................................................................. 25 4、市场容量......................................................................................................... 26 (1)健康体检市场容量概况 ............................................................................ 26 (2)健康体检市场容量影响因素分析 .............................................................. 27 5、市场供求状况................................................................................................. 29 6、市场发展趋势................................................................................................. 29 (1)健康体检与健康管理 ............................................................................... 29 (2)健康体检与医疗服务 ............................................................................... 30 (3)专业体检机构的整合 ............................................................................... 31 四、行业的利润水平 ........................................................................ 31 五、影响行业发展的因素 ................................................................ 32 1、有利因素......................................................................................................... 32 (1)政策支持 ................................................................................................. 32 (2)健康意识的增强 ...................................................................................... 33 (3)消费能力的提高 ...................................................................................... 33 2、不利因素......................................................................................................... 34 (1)行业教育和市场培育 ............................................................................... 34 (2)地域发展不平衡 ...................................................................................... 34 六、行业特有的经营特征 ................................................................ 34 1、区域性特征..................................................................................................... 34 2、客户群体特征................................................................................................. 36 3、季节性特征..................................................................................................... 37 4、抗周期性特征................................................................................................. 37 七、健康体检行业与上下游行业的关系 .......................................... 38 1、上游行业的关联性分析................................................................................. 38 (1)医疗设备行业 .......................................................................................... 38 (2)医用消耗品行业 ...................................................................................... 39 2、下游行业的关联性分析................................................................................. 39 八、行业主要企业............................................................................ 40 1、医院的内设体检机构..................................................................................... 40 2、专业体检机构................................................................................................. 40 (1)美年大健康产业(集团)有限公司 .......................................................... 40 (2)爱康国宾健康管理(集团)有限公司 ....................................................... 41 (3)红鬃马医院投资管理(集团)股份有限公司 ............................................ 41 (4)九华健康体检中心 ................................................................................... 41 (5)上海瑞慈健康体检管理股份有限公司 ....................................................... 41 (6)慈铭健康体检管理集团股份有限公司 ....................................................... 41 健康体检是指通过医学手段和方法对客户进行健康检查、健康咨询、健康评估、健康维护等以预防疾病、促进健康、管理健康为目的的综合服务产业。 一、健康体检行业主管部门、监管体制及法规 健康体检行业是医疗服务行业的子行业，该行业的主管部门、监管体制及法规主要如下: 1、行业管理体制 医疗服务行业的主管部门为卫生行政管理部门，主要为国家卫生部及各地方卫生局。除卫生行政管理部门外，质量技术监督部门、工商行政管理部门也是行业的主要监管部门。 卫生行政管理部门的主要职责是:负责研究起草卫生工作的法规、规章草案和政策;研究制订并组织实施卫生事业发展改革的有关 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、工作规划、政策和指导性意见、卫生事业的发展规划、区域卫生规划;负责对各级各类医疗卫生机构设置、医疗服务项目开设、医疗新技术运用、大型医用设备配置、医疗卫生从业人员等实施许可准入和监督执法;负责制订或审定(审核、批准)各级各类医疗卫生机构的医疗、护理、医技及相关服务的质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、技术规范、职业道德规范，并实施监督和管理;依法管理医疗机构内部临床药事工作，协助价格主管部门制订医疗卫生服务价格，负责监管各级各类医疗卫生机构的医疗服务价格执行情况;指导、组织开展卫生专业技术职务聘 任和任职资格认证的有关工作;负责制定并组织实施卫生从业人员继续教育和有关专业培养计划和方案;会同有关部门共同管理本地医疗保险部门。同时，卫生行政管理部门负责监督管理医疗机构的药品及其生产设施与设备、进货与验收、储存与保管、处方调配和配制制剂等。 质量技术监督部门负责计量性医疗设备仪器的校验和质量管理工作，负责对产品质量监控和强制检验、鉴定等。 卫生行政管理部门和工商行政管理部门依法对医疗广告进行监管，核准广告的内容等。 2、行业的政策及法律法规 (1)关于医疗服务市场的政策及法律法规 2009 年3 月，《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》成为新医改的纲领性文件，明确提出建立符合我国国情的医药卫生体制，建立政府主导的多元卫生投入机制，同时鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业。积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。稳步推动医务人员的合理流动，促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流，研究探索注册医师多点执业，使医师多点执业成为现实，医师资源的效率得到提高。 2009 年8 月，卫生部发布《健康体检管理暂行规定》，明确了开展专业体检机构的执业条件、执业规则等。《健康体检管理暂行规 定》明确，开展健康体检的医疗机构应具有相对独立的健康体检及候检场所，至少包括内科、外科、妇产科等诊疗科目，至少有2 名有内科或外科副高以上任职资格的执业医师，每个临床检查科室至少有1 名中级以上任职资格的执业医师，至少有10 名注册护士等。 2010 年1 月，北京市卫生局颁布《北京市健康体检管理办法》，于2010 年2月1 日开始实施。该办法是针对卫生部于2009 年8 月发布的《健康体检管理暂行规定》所制定的在北京地区的实施细则。 2010 年11 月，国务院通过《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，明确指出“鼓励社会资本进入医疗服务领域”，同时还强调“鼓励有条件的非公立医疗机构做大做强，向高水平、高技术含量的大型医疗集团发展。具有一定医院管理经验，专科优势明显的非公立医院将有机会通过收购公立医院，新建医院等方式实现自己业务扩张。” 2011 年8 月22 日，北京市卫生局颁布了《健康北京“十二五”发展建设规划》(以下简称《规划》)，《规划》在总结北京市居民健康水平已达到或者接近发达国家水平的基础上，明确提出“鼓励社会力量办医。完善市场准入及配套经济支持政策，鼓励和引导社会力量兴办医疗机构，提供个性化和舒适化程度较高的医疗服务，与公立医疗机构形成合作互补关系。鼓励兴办外商独资和中外合资合作医疗机构。” (2)关于医疗服务价格的政策及法律法规 2009 年1 月，国务院原则通过的《关于深化医药卫生体制改革的意见》指出:“建立科学合理的医药价格形成机制，完善政府调控与市场调节相结合、客观反映市场供求情况和生产服务成本变化的医疗服务和药品价格形成机制。规范医疗服务价格管理。对非营利性医疗机构提供的基本医疗服务，实行政府指导价，其余由医疗机构自主定价。中央政府负责制定医疗服务价格政策及项目、定价原则及方法;省或市级价格主管部门会同卫生、劳动保障部门核定基本医疗服务指导价格”。 2009 年11 月，国家发改委、卫生部和人力资源社会保障部联合发布的《关于印发改革药品和医疗服务价格形成机制的意见的通知》指出:“医疗服务价格实行政府指导价和市场调节价相结合的管理方式。非营利性医疗机构提供的基本医疗服务，实行政府指导价;营利性医疗机构提供的各种医疗服务和非营利性医疗机构提供的特需医疗服务实行市场调节价。” (3)关于医疗服务质量的政策及法规法规 2002 年2 月，国务院发布《医疗事故处理条例》，对在医疗活动中，因医疗机构及其医务人员违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故处理，以及保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益等事宜，进行了具体规定。同时要求:“医疗机构应当设置医疗服务质量监控部门或者 配备专(兼)职人员，具体负责监督本医疗机构的医务人员的医疗服务工作，检查医务人员执业情况，接受患者对医疗服务的投诉，向其提供咨询服务。” 2002 年2 月，卫生部、国家中医药管理局发布《医疗机构病历管理规定》，以加强医疗机构病历管理，保证病历资料客观、真实、完整。该文件要求医疗机构建立病历 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，设置专门部门或者配备专(兼)职人员，具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作。 2002 年8 月，卫生部、国家中医药管理局发布《重大医疗过失行为和医疗事故报告制度的规定》，要求医疗机构建立健全重大医疗过失行为和医疗事故报告制度。 2010 年6 月，卫生部发布了《医疗卫生服务单位信息公开管理办法(试行)》，于2010 年8 月1 日起正式实施。该办法旨在保障公民、法人和其他组织依法获取医疗卫生服务单位信息，提高医疗卫生服务工作的透明度，促进医疗卫生服务单位科学民主管理、依法执业、诚信服务。 (4)关于医疗服务人员管理的政策及法律法规 根据《中华人民共和国执业医师法》和《医师执业注册暂行办法》，国家实行执业医师资格考试制度，医师必须参加全国统一的医师资格考试，考试合格后方可取得执业医师资格和执业助理医师资格。同时，国家实行医师执业注册制度，取得执业医师资格和执业助理医师资格的医师，向卫生行政部门申请注册，可以在医疗、预防、保健机构中 按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业，从事相应的医疗、预防、保健业务。 2008 年1 月，国务院发布《护士条例》，国家实行护士执业资格考试制度，护士必须通过全国统一的执业考试，考试合格后方能取得《护士执业证书》。同时，国家实行护士执业注册制度，取得《护士执业证书》的人员，在向卫生行政部门申请、获得执业注册后，方可从事护士工作。2008 年5 月，卫生部颁发《护士执业注册管理办法》，护士经执业注册取得《护士执业证书》后，方可按照注册的执业地点从事护士工作。 除医师和护士外，其他药、技、检人员也需取得本专业学历及相应的技术职称，方可从事本行业工作。 (5)关于医疗服务技术的法律法规及相关规范 2009 年3 月，卫生部发布《医疗技术临床应用管理办法》，将医疗技术分为三类: 第一类医疗技术是指安全性、有效性确切，医疗机构通过常规管理在临床应用中能确保其安全性、有效性的技术。 第二类医疗技术是指安全性、有效性确切，涉及一定伦理问题或者风险较高，卫生行政部门应当加以控制管理的医疗技术。 第三类医疗技术是指具有下列情形之一，需要卫生行政部门加以严格控制管理的医疗技术:?涉及重大伦理问题;?高风险;?安全性、有效性尚需经规范的临床试验研究进一步验证;?需要使用稀缺 资源;?卫生部规定的其他需要特殊管理的医疗技术。 《医疗技术临床应用管理办法》规定，卫生部负责第三类医疗技术的临床应用的管理工作;省级卫生行政部门负责第二类医疗技术临床应用的管理工作;医疗机构根据功能、任务、技术能力负责第一类医疗技术临床应用的管理工作。 二、健康体检行业发展概况 1、医疗服务行业发展概况 医疗服务需求是人类的基本需求之一，在一国居民收入增长的过程中，医疗服务需求通常会优先得到满足，从而使其具有明显的刚性消费特征。近年来，随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，人们的健康意识不断增强，医疗服务需求不断增长，进一步强化了医疗服务需求的刚性特征。我国近年来持续增长的医疗服务需求促进了医疗服务市场的快速持续发展。 (1)全国卫生总费用持续增长 卫生部2011 年8 月发布的《2011 中国卫生统计年鉴》显示，2007 年我国卫生总费用首次突破1 万亿元，达到11,573.97 亿元;2010 年我国卫生总费用达到19,921.35 亿元，与2007 年相比，全国卫生总费用增加8,347.38 亿元(未扣除物价影响)，增长了72.12%。相比而言，在1980 年我国卫生总费用仅为143.24 亿元。 1980-2010 年间，我国卫生总费用增长了139.31 倍，复合增长率 达到17.88%。 我国卫生总费用占国内生产总值(GDP)的比重总体上也处于稳步上升的趋势。2010 年，全国卫生总费用占GDP 的比重达已到5.01%。 (2)就医人数持续增长 近年来，我国就医人次和住院人数持续增长。根据《2011 年中国卫生统计年鉴》，2010 年全国医疗机构(不含村卫生室)总诊疗人次达41.81 亿，入院人数达14,174万人。与2004 年相比，诊疗人次 增加14.24 亿，增长51.65%;入院人数增加7,498万人，增长112.31%。 (3)居民卫生支出持续增长 从居民个人卫生支出的总额看，我国居民卫生支出总额从1990 年的267.01 亿元增长至2010 年的7,076.17 亿元。 从居民人均卫生支出额看，我国居民人均卫生支出额从1990 年的65.40 元增长到2010 年的1,487.00 元。从消费人群层面上来看，城市居民人均卫生支出额从1990年的158.80 元增长到2009 年的2,176.60 元，农村居民人均卫生支出额从1990 年的38.80 元增长到2009 年的562.00 元。 (4)人均医疗保健支出持续增长 从人均医疗保健支出额看，我国城市居民人均医疗保健支出额从1990 年的25.70 元增长到2010 年的871.80 元，农村居民人均医疗保健支出额从1990 年的19.00元增长到2010 年的326.00 元。 综上，随着国民经济的发展以及政府对医疗卫生事业的重视，我国公共卫生体系和医疗服务体系不断完善，全国卫生总费用持续增长。从我国卫生费用的筹资渠道上来看，居民个人卫生支出一直处于主导地位且占全国卫生总费用的比例逐年攀升，到2001 年已达到60%，占比为近20 年来历史峰值。2002 年以来，国家加大了对医疗卫生的投入力度，全国卫生总费用在2002 至2010 年持续快速增长，居民卫生支出占比虽逐年下降但总额也仍旧处于持续增长趋势。另外，从全国卫生总费用的功能上来讲，其中占比最大的仍旧是以医疗费用为主的卫生费用。 对于一个13 亿人口的大国而言，群众的健康问题不能仅靠疾病 治疗来解决，况且面对快速增长的医疗服务需求，国家及居民的卫生支出负担日趋沉重。即便是以医疗服务为主导、市场调节为主的美国，日益上涨的医疗费用也同样令美国政府和医疗保险部门难以支撑。参照国际健康管理规则计算:以健康体检为主的预防性投资每投入1 元钱，便可为个人及社会节省9 元钱的医疗费用。为了保证居民健康水平的持续提升、节约国家及居民医疗费用开支，党和国家站在历史和时代发展的战略高度，提出了医疗卫生工作的“战略前移”，即抓预防、治未病，真正贯彻以一、二级预防为重点，以疾病发生的“上游”入手的“预防为主”的战略方针。国家卫生工作战略的前移，改变了传统的“重治疗、轻预防”的思想观念，同时也为健康体检服务市场需求增长创造了空间。与此同时，居民卫生支出及人们医疗保健支出也在不断增长，这为健康体检行业的发展创造了良好的市场基础。 2、健康体检行业发展概况 (1)健康体检的定义 根据2009年卫生部发布的《健康体检管理暂行规定》，健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。具体来讲，健康体检包括收集健康信息、建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等。目前，健康体检服务行业主要还是对体检者提供专业的体检服务;未来，在专业健康体检服务的基础之上，对体检对象进行健康管理将成为行业的发展方向。 综上所述，健康体检服务行业可定义为，通过医学手段和方法对客户进行健康检查、健康咨询、健康评估、健康维护等以预防疾病、促进健康、管理健康为目的的综合服务产业。 (2)健康体检行业的发展状况 健康体检属于预防医学的范畴，是医疗服务产业中的重要一环。美国医药协会于1900 年的会议上提出每年一次健康检查的理念。1908 年，美国士兵开始进行定期的健康体检。1947 年，美国医药协会正式提出“健康体检”的概念，指出人们应当在还是健康的时候就去看医生，而不是已经患病时才去，并建议每个35 岁以上的健康人应每年做一次全面身体检查。实践表明，通过专业的健康体检筛选发现疾病或潜在疾病，可以有效提高和改善人们的生活质量。目前，日本有约70%的人选择专业体检机构进行体检。美国有7,700 万人在大约650 个健康管理组织中享受医疗服务。 目前，健康体检已经成为人们发现潜在疾病及自身保健的重要手段，在人们的保健中起着重要作用。世界卫生组织的研究表明，人类1/3 的疾病是通过健康体检得到的信息反馈的。因此，每年常规做1 至2 次健康体检，已经逐渐被人们所接受。 相比境外健康体检行业而言，局限于国家政策、资金支持力度及居民健康意识水平，我国专业健康体检行业起步较晚，属于朝阳产业。2000 年以前，国内的健康体检仅局限于就业、参军及入学等目的而进行的强制性专项体检和对享受保健待遇的领导干部及专家的保健 体检，体检机构主要为政府指定的非营利性医疗机构。 2000 年以后，随着国民经济的发展以及人民生活水平的提高，我国医疗卫生费用持续增加。根据卫生部的统计数据，我国的医疗卫生费用从1990 年的747 亿元增长到2010 年的19,921.35 亿元，年均复合增长率达到了17.84%。居民个人的医疗卫生支出总费用从1990 年的267.01 亿元增长到2010 年的7,076.17 亿元，年均复合增长率达到了17.80%。 随着人民生活水平及健康意识逐年增强，人们越来越关注自己的身体健康。特别是2003 年以SARS 的爆发为标志，全社会对医疗预防工作日趋重视，人们健康体检意识进一步增强，疾病的“早发现、早诊断、早治疗”已经逐渐成为人们的共识，人们对健康体检的需求呈现逐年递增的趋势，居民人均医疗保健支出从2000年起出现大幅增长，健康体检市场随之也在快速升温，健康体检行业步入快速增长期。根据卫生部统计数据，2010 年我国体检市场健康检查人数约为2.87 亿人次，其中，医院约为1.19 亿人次左右;街道卫生院、乡镇卫生院为主的卫生院约为9,888.05 万人次;社区卫生服务中心(站)约为3,997.28 万人次;妇幼保健院(所、站)约为2,004.24 万人次;专业体检机构的体检量约为542.39 万人次，专业体检机构占整个健康检查市场的份额约为1.89%。 与此同时，随着国家鼓励健康体检行业发展的政策相继出台，行业监管政策日趋规范，全社会健康意识的不断提高，众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域，有力的促进了健康体检市场的快速 发展，健康体检行业发展前景广阔。 (3)健康体检行业发展的必要性 ?健康体检可以有效预防多种疾病 20 世纪下半叶，随着人类社会的发展、生存环境和生存方式的改变，人类疾病谱发生了很大变化:多种烈性传染病迅速得到控制，而慢性病死亡数占全国死因比例已达80%以上，慢性病的防治任务越来越繁重而紧迫。慢性病发生、发展一般依从“正常人——具有危险因素的高危人群——慢性疾病——并发症”的过程。其中发病危险因素主要为吸烟、饮酒、不合理膳食、体力活动减少和与癌症相关病原体感染等。现代医学研究表明，慢性病是多个危险因素长期综合作用的结果，通过健康体检发现危险因素，实施有效干预，可以有效阻断疾病发生，是慢性病预防的最佳时机，也是投入最少、效果最好的初级防病措施。慢性病早期常无症状，通过健康体检发现早期患者，早期治疗效果最好，费用最低。这一现代防病理论已被国际医学界广泛认同并被许多国家防病实践所证实。 ? 健康体检可以有效节省医疗费用支出 美国健康体检与健康管理研究人员经过20 多年的研究，得出了健康体检与健康管理的“90%vs10%”规律，即通过健康体检和健康管理，90%的个人和企业的医疗费用会降低到原来的10%;而未做健康体检和健康管理的10%的人，医疗费用比原来上升90%。可见，健康体检可以有效节省医疗费用支出。 ? 专业体检机构可以有效减少交叉感染 从各国健康体检的发展经验来看，以医院原有疾病诊疗科室为主体进行健康体检虽然能够发挥医院的技术、人才优势，但也存在着受检者在体检过程中被感染疾病的隐患。因此，医检分离已成为健康体检发展的必然要求。实行医检分离的主要目的是避免院内传染性疾病的交叉感染、保护体检客人的私密性。在实践中，一些有实力的医院已经开设了与疾病治疗分离的单独体检中心，但并非所有的医院均有此条件。专业体检机构的出现可以更好的避免受检者在体检时感染疾病的风险。 三、健康体检行业市场情况 1、市场参与主体 (1)主要市场参与主体分类 目前，我国健康体检服务行业的市场参与主体主要分为以下几类: ?医院内设体检机构 公立医院是国内健康体检行业最大的市场参与主体。这些公立医院主要是在原有医疗业务的基础上建立了相对独立的体检部门或机构。这类机构有较强人才技术力量，在检后治疗服务方面具有一定优势。 除公立医院外，一些民营医院也开展体检业务。目前，国内民营 医院开展体检业务的大约有两三千家，这类机构从事体检主要以后续治疗为目的，大部分仅从事专科类体检，如妇科、男科、糖尿病专科等有疾病诊疗需求的体检。 ?专业体检机构 专业体检机构主要针对健康人群提供全方位的体检和健康管理服务。目前，国内专业体检机构数量众多，主要分布在北京、上海、广州等一线城市及部分二线城市。这类机构专门从事健康体检业务，具有较强的市场意识，具备专业化体检、市场化运作、经营体制灵活等优势，具备成长为真正意义上的专业体检机构的客观条件。 ?街道卫生院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站) 街道卫生院和乡镇卫生院的主要职责是为街道和乡镇居民提供疾病预防控制、妇幼保健、公共卫生等，主要工作是为乡镇居民提供常见病和多发病的诊疗、急症抢救、危重病人转诊、救灾抢险等医疗工作。 社区卫生服务中心(站)是以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，开展健康教育、预防保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务，具有社会公益性质，属于非营利性医疗机构。 ?妇幼保健院 妇幼保健院是医疗与保健相结合的医疗机构，是以保障生殖健康、提高妇婴健康水平、提高人口素质为工作宗旨，以诊治妇产科常见病、多发病为特点妇产科临床医院、临床医疗、教学和保健机构。 从体检类型看，专业体检机构主要针对健康人群提供全方位的健康体检和健康管理服务，与民营医院的体检服务存在明显的差别。从服务能力看，专业体检机构能够针对受检者要求，提供对多种类型的专业体检服务，与妇幼保健院、街道卫生院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)等存在显著差别。 从健康体检的“预防性”功能来看，目前，国内公立医院的内设体检中心和专业体检机构为主要的健康体检服务提供者，构成直接的竞争关系。 (2)主要市场参与主体的优劣势分析 ?公立医院的竞争优势和劣势 公立医院的竞争优势主要表现在原有体检业务可逐步适应社会变化而加以改进;大医院人才技术力量较强;体检业务的经营成本比外部独立体检机构低。 与专业体检机构相比，公立医院的竞争劣势表现为:A、公立医院院内交叉感染率始终居高不下，据《2011 年中国卫生统计年鉴》统计显示，2010 年，在公立医院中院内感染率为1.1%，专业公共卫生机构的感染率为0.5%;B、与专业体检机构相比，公立医院在服务理念、服务质量等方面存在明显劣势;C、公立医院以临床、科研、教学为主要功能定位，体检业务仅作为其辅助业务;D、目前国内的公立医院一般处于单点经营状态，不具备连锁经营的条件。 ?专业体检机构的竞争优势和劣势 专业体检机构的竞争优势主要表现为:专业化体检、市场化运作、经营机制灵活、市场服务意识强;避免或减少医院交叉感染风险;业务体系可标准化，便于连锁复制，迅速进行规模性扩张;具备先进的健康管理理念及富有成效地检后健康管理服务等，与大医院功能定位不同，具备成长为真正意义上的专业健康体检服务机构的客观条件。 专业体检机构的竞争劣势主要表现为:仅部分享受国家相关优惠政策，经营成本相对较高;相比有实力的大医院，某些先进硬件设备条件相对不足。 未来，随着国家鼓励社会资本进入医疗领域相关政策的出台，健康体检的专业化程度的不断提高以及先进体检设备的不断引进，专业体检机构的劣势将不断减少，竞争优势将不断增强。 2、市场竞争模式 从公立医院内设体检中心和专业体检机构的竞争看，二者的市场运作模式有着显著的不同。由于国内公立医院是以为患者提供诊断、治疗为主要服务的非营利性医疗机构，因此，体检业务并不是公立医院的发展重点，公立医院一般也不会主动的采取市场化营销手段参与健康体检市场的竞争。人们在公立医院体检，主要还是受传统的体检习惯所支配。专业体检机构在竞争中则会通过各种市场化的营销手段，进行健康体检教育，并主动与潜在客户接触，了解客户各方面的健康体检需求，创造各种健康体检产品，满足市场需要。 从专业体检机构之间的竞争来看，市场竞争模式的发展体现出以 下特点: (1)专业体检机构已经从单点业态模式演变为连锁业态竞争模式，从区域性竞争演变为跨区域竞争模式 目前，以慈铭健康体检管理集团股份有限公司(以下简称“慈铭健康”)、美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年大健康”)、爱康国宾健康管理(集团)有限公司(以下简称“爱康国宾”)为代表的专业体检机构已经开始了跨地区连锁的尝试并取得了一定成绩，各地也出现了以红鬃马医院投资管理(集团)股份有限公司(以下简称“红鬃马体检”)、九华健康体检中心(以下简称“九华体检”)、上海瑞慈健康体检管理股份有限公司(以下简称“瑞慈体检”)为代表的具备一定实力的专业体检机构。未来，具有规模优势、品牌突出、技术力量雄厚、服务质量有保证、服务理念先进的大型连锁体检机构将主导国内专业健康体检市场。 (2)专业体检机构的竞争模式已经从初级的价格竞争逐步过渡到品牌竞争 消费者开始关注体检质量而不仅是价格;具有市场先发优势、规模优势、注重体检质量的专业体检机构的市场竞争力和品牌优势明显增强。 3、行业壁垒 (1)医疗执业资质壁垒 为了合理配置医疗资源，最大限度的满足人民群众对医疗卫生服务的需要，我国卫生主管部门对医疗资源进行了统一规划和科学控制，新办医疗机构的设置审批都要从严按照规划进行，以避免医疗资源的重复配置形成资源浪费。 2009 年9 月1 日颁布施行的《健康体检管理暂行规定》对专业体检机构市场准入的诸多方面提出了明确的要求。其中规定每家体检机构:体检场所建筑总面积少于400 平方米，每间独立检查室使用面积不少于6 平方米;登记的诊疗科目至少包括内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学影像科和医学检查科;至少配备2 名具有内科或外科副高以上专业技术职务任职资格的职业医师，每个临床科室至少具有1 名中级以上专业技术任职资格的执业医师。至少具有10 名注册护士;医疗机构应向核发其《医疗机构执业许可证》的卫生行政部门申请开展健康体检。登记机关对提交申请的医疗机构进行审核和评估。对符合条件的允许开展健康体检业务并在《医疗机构执业许可证》的副本备注栏中予以登记。 对于外资进入医疗行业，我国现行的政策法规也有严格限制。设置中外合资医疗机构需要商务部和卫生部审批，且外资控股比例不得超过70%。 (2)人才壁垒 医学领域人才是医疗服务行业的核心资源，是专业体检机构创建其核心竞争力的保障，专业体检机构只有打破人才壁垒，才能在专业技术、服务、管理等各方面形成其竞争优势。现阶段我国高等医学人才主要集中在大型医院和科研院所，如何提供富有竞争力的工作条件和工作机会，吸引人才为己所用，是当前健康体检行业新进入的各专业体检机构要面对的挑战。 (3)管理壁垒 在健康体检行业内，采用连锁化经营以期实现快速扩张的专业体检机构不在少数，但真正能实现规模化、全国连锁化经营的却不多。究其原因，很多新进入者自身管理水平和运营经验的不足可能是制约其快速扩张的主要原因之一。健康体检行业相比其他传统服务行业而言，是一个较新的行业。行业内的每一个企业需要在发展实践中结合自身管理经营特点，建立适应外部市场环境的管理经营模式。新进入者不可能期望在短期内通过简单复制其他企业的管理经营模式，来实现自身的发展和壮大。 (4)资金壁垒 健康体检行业的资金需求较高。以新设一家1,500 平方米左右的体检中心测算，大约需要投入资金1,500 万元。除在设备、器材、场所方面的资金投入外，人才积累、体检管理系统建设、市场培育和品 牌创建等也需要持续的资金投入。这要求健康体检行业的新进入者在资金方面具有较强的实力。 4、市场容量 (1)健康体检市场容量概况 2008年至2010年，我国健康检查市场的市场容量情况如下表: 从上表可见，2008 年我国健康检查市场总量已达1.96 亿人次，市场容量已形成一定规模;2009 年健康检查市场总量增长至2.30 亿人次，比上年增长了17.06%; 2010 年健康检查市场总量进一步扩大至2.87 亿人次，比上年增长了24.84%。综上所述，我国健康检查市场总量已形成一定规模并持续增长。 从专业体检机构的发展状况来看，2008 年专业体检机构的体检量为391.4 万人次，市场进入相对平稳的发展阶段。从公司的发展经验看，2008 年，专业体检机构已经开始进入整合阶段。从地域角度分析，如北京、上海等一线城市的专业体检机构数量不断增加，竞争趋于激烈，大型专业体检机构通过新开网点与收购相结合，迅速扩大 市场份额，小型专业体检机构则逐渐退出市场;而一线城市以外的地区则还处于市场培育或初步发展阶段，市场潜在规模较大。 2009 年专业体验机构体检量达到488.42 万人次，比2008 年的391.40 万人次大幅提高24.79%，市场进入相对快速的发展时期。2010 年，专业体检机构行业集中度进一步提高，专业体检机构体检量在2010 年的大幅上涨后继续保持上涨趋势，体检量约为542.39 万人次，比2010 年增长11.05%。 (2)健康体检市场容量影响因素分析 根据国家统计局统计，2010 年我国GDP 约为39.80 万亿元。根据卫生部统计，同期我国卫生费用总支出为19,921.35 亿元，卫生总费用占GDP%为5.01%。根据货币基金组织公布的2010 年世界各国GDP 及人均GDP 排名显示，我国人均GDP为4,283 美元。根据发展经济学的观点，人均GDP 在2,000-10,000 美元时为加速成长阶段，社会将进入一个经济加速发展、消费结构不断优化、人民生活水平迅速提高的活跃期。未来，随着我国发展战略的调整，经济社会将实现全面、协调、可持续发展，进而带动我国健康产业的快速发展。 从影响市场容量的因素分析，以下方面将决定健康体检服务行业的发展空间: ? 人们的健康意识与健康体检消费需求的关系 随着医学模式向以预防为主的健康管理转移，全社会对烈性传染病的事前预防、慢性病危险因素的早期筛查日趋重视，整个社会都越 来越意识到医疗预防工作的重要性。目前，国人的健康意识，特别是城镇居民的健康意识在发生着巨大的变化:A.健康消费需求由简单的疾病治疗，逐步向疾病预防和保健转变;B.从健康意识、健康需求、支付能力等方面看，大部分城镇人口和部分农村人口都是当前健康体检服务的需求者。同时，随着我国居民的健康意识的逐年提升，“用今天的钱买明天的健康”已深入人心，居民的健康体检消费支出逐年上升。健康意识的增强为健康体检市场的发展打开了巨大的发展空间。 ? 人们的消费能力与健康体检消费需求的关系 人们的消费能力是影响健康体检消费需求的重要因素。近年来，我国经济发展势头良好，人均可支配收入及消费能力逐年提高;随着城镇居民健康意识的逐步增强，居民的健康消费需求大幅增长，人均医疗保健支出自2000 年起大幅增加，个人客户在体检客户结构中的比例逐年增加，有力的推动了健康体检行业的发展。 ? 人们的健康状况与健康体检消费需求的关系 根据卫生部公布的第四次国家卫生服务调查的结果显示:1999 年至2008 年，平均每年新增约1,000 万例慢性病例;2008 年，全国有医生明确诊断的慢性病病例达到2.6 亿。由下表可见，我国慢性病发病情况不容乐观。 面对庞大的患病群体，专业体检机构在其健康信息收集、风险评估和预测、健康维护、健康教育和健康指导等方面均可发挥重要作用，成为近年来专业体检机构快速发展的重要驱动力。 5、市场供求状况 目前，国内专业健康体检服务的主要提供者为医院内设体检机构，以及以慈铭健康、美年大健康、爱康国宾、红鬃马体检、九华体检、瑞慈体检等为主的专业体检机构。 6、市场发展趋势 (1)健康体检与健康管理 健康管理是健康体检行业向纵深发展的主要方向。 健康管理，是对危害个人及群体的健康危险因素、健康功能改变、疾病危险因素等进行全面监测、分析、评估、预测、预防和维护的全过程干预管理的服务方法和服务过程，是以周期性健康体检为基础，以健康信息收集为前提，通过采取综合管理和调理的方法，从社会、心理、环境、营养、运动的角度来对每个人进行全面的健康保障服务，实施健康管理是变被动的疾病治疗为主动的管理健康，将科学的健康生活方式传导给健康的需求者，帮助并指导人们成功有效地把握与维护自身的健康，以达到预防和控制疾病的发生及降低个人、群体医药 费用开支的目的，更加有效地保护和促进人类的健康。 近年来，随着健康观念的普及，居民健康意识的不断增强，越来越多的居民认识到，健康体检仅仅是慢性病预防链条的第一步，常规健康体检后服务多数是一次性和非连续性的，并不能从根本上满足居民日益增长的健康需求。而以周期性健康体检为基础、以健康信息收集为前提的疾病风险分析评估、检后跟踪干预等健康管理措施才能成功有效地把握与维护自身的健康，达到预防和控制疾病的发生及发展和降低个人、群体医药费用开支的目的。但是目前，大部分居民还不具备自我健康管理所需要的专业知识、时间和精力，而专业的健康管理则可提供连续性的专业服务，针对客户的健康状况和慢性疾病，可以长期连续进行健康管理;这就促使对专业机构所提供的健康管理服务的需求逐年增加。所以，健康体检业务需要融入健康管理，以健康管理服务形成新的利润增长点。 (2)健康体检与医疗服务 健康体检服务是以疾病的检测、健康评估为目标，以发现健康问题、疾病预警和提出解决健康问题的建议为主要服务内容，以医疗机构为解决发现问题的后期保障展开的。因此，健康体检服务与医疗服务密切相关，其合作方式为:通过专业体检机构与其他医疗机构合作或专业体检机构纵向一体化成长，以健康体检为突破口，开展健康体检、健康管理与医疗服务，实现对客户的深度开发。 (3)专业体检机构的整合 ? 专业化、连锁化发展 伴随着健康体检行业的发展，各专业体检机构已逐渐呈现出服务水平和市场占有率的明显差异。随着我国《健康体检管理暂行规定》的颁布实施，专业体检机构已经进入了准入管理时代。那些不符合《健康体检管理暂行规定》要求，服务水平较低的专业体检机构将逐渐退出市场;而在行业中居于领先地位的专业体检机构将不断发展并向全国扩张，形成专业化、连锁化发展趋势。 ?横向整合 随着健康体检市场的发展，现有的专业体检机构格局将被打破，专业健康体检市场将会横向整合，重新洗牌，从而形成具有真正意义上网络优势的龙头企业。同时，成熟的专业体检机构将会进一步开发客户资源，提供更加多样化和差异化的服务(如VIP 会员服务、健康家庭服务等)，向更深入的健康管理、增值服务等领域全方位发展。 四、行业的利润水平 公立医院具有公益性、非营利性的特点，医疗服务定价参考卫生主管部门的指导价格，利润水平因此受到影响。2002 年以来，在国家政策的鼓励下，国内专业健康体检行业不断发展，行业监管不断完善。2009 年9 月1 日《健康体检管理暂行规定》正式实施后，国内健康体检市场逐渐规范。 报告期内，公司的平均综合毛利率约为43.68%。公司各地区公司受市场发展水平、市场竞争、成本差异等因素影响，利润水平存在一定程度的不同。 五、影响行业发展的因素 1、有利因素 (1)政策支持 卫生部部长陈竺指出:“对一个13 亿人口的大国而言，群众的健康问题不能光靠打针吃药来解决，必须强调预防为主”。“我国的卫生事业模式要转换，要从大病晚期治疗为主向预防为主转变，关口前移、重心下沉。”为了保证人人享有健康，医学模式必须从疾病治疗向健康管理转变;卫生事业改革的方向，应该是“管医疗”向“管健康”转变，卫生工作的关口必须要从患者前移到亚健康人群和健康人群。观念转变是卫生事业改革发展的重要途径。 2009 年，《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011)》特别指出，“公立医院提供特需服务的比例不超过全部医疗服务的10%”，而根据国家卫生政策，营利性医院则可以提供 100% 的特需服务。未来，各级非营利性医院将把工作重心致力于医疗、教学和科研工作，而营利性的专业体检机构则将专门致力于体检市场的开拓，这为专业体检机构的发展提供了较大的政策支持。 同时，随着《健康体检管理暂行规定》的出台，一批资质不合格 的专业体检机构将被淘汰，行业自律性将得到进一步增强，这将进一步规范和促进健康体检行业的可持续发展。 (2)健康意识的增强 以2003 年SARS 爆发为标志，从国家到企事业单位、普通民众越来越意识到医疗预防工作的重要性。党的十七大报告指出，“健康是全面发展的基础，关系千家万户的幸福”，国家卫生部制定了“健康中国2020 战略规划”，基本原则将以人的健康为主题。《新劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 法》实施后，企业也开始加大对员工健康体检的投入力度。此外，随着社会经济的不断发展，人们的健康意识逐步提高，健康体检意识逐步增强，人们对健康体检的需求不断提高。健康意识的增强为健康体检市场的发展创造了良好的市场环境。 (3)消费能力的提高 健康体检行业的客户由团体客户和个体客户组成。就团体客户来讲，随着更多企业更加关注员工的健康状况，以企业为主的团体客户在此方面的预算也在逐年增加;就个体客户来讲，我国居民的消费能力逐年稳定增长的同时，健康体检需求也在稳步增长。2010 年，我国城镇居民人均年消费支出为13,476 元，其中医疗保健支出871.80 元，比2009 年增长1.80%。人们消费能力的提高及健康体检需求的增长为本行业持续发展的内在推动因素。 2、不利因素 (1)行业教育和市场培育 与传统的入学体检、入职体检等不同，为受检者进行定期的、全面的健康体检在我国依然属于新兴事物。健康体检行业，尤其是专业的健康体检行业在我国属于新兴行业。从公司近年的发展经验看，尽管在国内一些经济比较发达的大型城市(如北京、上海等)，人们已经逐步认同了健康体检的观念，建立了健康体检的意识。但是从全国范围来看，人们对于健康体检的认识仍然处于较低的水平。因此，健康体检的行业教育与市场培育仍然需要一定的时间。 (2)地域发展不平衡 健康体检行业作为一个新兴行业，在发展过程中存在着较大的地域差异。大部分专业体检机构仍集中于一线城市和比较发达的省会级城市，二、三线城市相对较少，专业体检机构尚需付出更大的努力，致力于全民健康的市场教育和市场培育。 六、行业特有的经营特征 1、区域性特征 健康体检行业作为一个新兴行业，在发展过程中存在着较大的地域差异。地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素造成。总体来讲，按照各区 域经济发展水平不同和区域体检市场规模大小等指标，可以将健康体检市场划分为一类地区、二类地区和三类地区。具体分类如下: 一类地区为北京、上海、广州、深圳等一线城市。 北京作为中国的政治文化中心，各类国家机关、事业单位、各类协会、外企驻华机构众多，健康体检消费能力较强。北京地区健康体检市场的特点主要表现为，监管严格，各专业体检机构管理较为规范;市场规模较大;客户成熟度较高。2009年、2010 年、2011 年公司北京地区体检量分别达到53.58 万人次、66.41 万人次和76.26 万人次，公司北京地区公司客户数量呈逐年上升趋势，单店盈利能力不断增强。 上海、广州、深圳等城市经济发达，大型企业较多，但客户成熟度相对较低，对民营医疗机构信任度依然不高，医院体检仍为其第一选择，专业体检机构的市场份额相对较小。目前，上海地区拥有三家体检中心的专业体检机构已达五家以上，竞争激烈。广州地区的健康体检市场发展较其他一线城市相对落后，人们对专业体检机构的认同尚不充分;但由于广州地区的战略地位及广阔的市场前景，近年来众多专业体检机构不断进入广州市场，市场竞争日趋激烈。深圳地区从事健康体检的专业体检机构相对较少，医院数量相对其他一线城市也较少，健康体检服务供给与需求不匹配，市场前景广阔，专业体检机构的发展空间巨大。一类地区的房租、人工等成本较其他两类地区的成本高，专业体检机构在该地区实现盈利需要一段时期的市场培育和客户积累。 二类地区为除一线城市外的省会城市、计划单列市等二线城市。 与一线城市相比，二类地区的各城市特点主要为:城市人口在500 万至1,000万;专业健康体检的市场认可度有待加强;人均体检收费相对较低;房租、人工等成本相对较低;单店利润率相对较高。尽管专业健康体检行业在二类地区起步时间较晚，但行业发展迅速，成长性较强。 三类地区为除一、二线城市外的其他城市。 目前，三类地区的市场尚不成熟，专业体检机构较少，当地居民体检意识不强，人均体检收费较低。随着中国经济不断发展及城镇化进程的加快，三类地区的辐射人口数量将不断增加，健康体检市场具备一定的发展潜力，但需要进一步开发。 2、客户群体特征 从客户群体来看，健康体检客户可以分为团体客户与个体客户两大类。目前，专业健康体检行业的客户构成呈现以团体体检客户(即企事业单位组织员工进行定期健康体检)为主的特征。 团体客户的体检特点是:福利性消费;人数较多、时间集中;费用较低;业务质量要求较高;检后服务较多。个体客户的体检特点是:自主性消费;人数较少;时间较分散(多集中在节假日或双休日);检查项目相对较多;费用较高;检后服务要求较高。 基于上述特征，公司在客户管理上主要采用营销团队模式，即主要由营销团队负责开发新的团队体检客户、为团体体检客户设计体检 方案、安排团体体检客户检后相关服务、巩固团体体检客户，提高客户忠诚度。针对个体客户，则主要采取品牌传播、体检优惠、定向开发等方式开展营销。 3、季节性特征 健康体检行业具有较强的季节性特征，这与客户的消费习惯有较大的关系。一般来说，一季度为业务淡季，四季度为业务旺季，二、三季度业务相对平稳。一季度由于元旦、春节长假以及企业预算的安排，往往是团体客户最少的季节，个人客户受此影响较小;二季度由于气候适宜，体检人数有所增加;三季度因天气炎热等原因，体检人数较二季度增长不明显;四季度是行业的黄金季节，尚未安排体检的客户会集中进行体检，体检人数增长较大。从公司发展经验看，前三季度体检业务收入一般约占全年收入的65%左右，第四季度营业收入约占全年营业收入的35%左右。专业体检机构的营业成本主要为房租、折旧、摊销、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本的比重基本稳定。 因此，收入的季节性波动导致公司一季度和四季度的业绩波动较大，一般前两季度尚无法实现盈亏平衡，四季度营业收入和利润均为全年最高，公司存在业绩的季节性波动。 4、抗周期性特征 医疗服务需求是人的基本需求，具有明显的刚性特征，一般不会 因为人们支付能力和收入预期的变化而发生较大的波动，具有较强的抗周期性、抗衰退特征。即使经济形势出现较大波动，居民对医疗服务的需求与投入仍旧会呈现稳定增加的趋势。如2008 年，虽然遭受全球性金融危机的影响，我国人均医疗消费支出仍同比增长12.46%。 七、健康体检行业与上下游行业的关系 1、上游行业的关联性分析 健康体检服务行业的上游行业主要为医疗设备行业及医用消耗品行业。 (1)医疗设备行业 健康体检行业企业的医疗设备主要包括基础检查设备、医学检验设备、医学影像类设备、口腔科设备、电子胃肠镜、心血管检查设备、眼科检查设备及其他设备。 健康体检行业医疗设备的主要供应商有豪夫迈•罗氏有限公司、东芝有限公司、GE 医疗集团、荷兰皇家飞利浦电子公司、西门子医疗系统集团等国际厂商和北京万东医疗装备股份有限公司等国内厂商。医疗器械设备价格主要受厂家研发能力、技术革新等因素的影响，价格变动周期性周长，短期内不会出现大幅度调整，有利于健康体检行业长期稳定的发展。 (2)医用消耗品行业 健康体检行业使用的医用消耗品主要分为医用耗材类，主要为一次性医用材料;以及检验试剂类，主要包括血常规试剂、生化试剂、免疫试剂等。 医用消耗品行业的主要供应商有包括富士胶片株式会社、伊士曼柯达公司、豪夫迈•罗氏有限公司、北京英硕力新柏科技有限公司等国际厂商和北京利德曼生化股份有限公司、深圳市中核海得威生物科技有限公司、上海科华生物工程股份有限公司、北京普析通用仪器有限责任公司等国内厂商。医用消耗品价格受产品原材料价格影响较大，因医用消耗品行业生产厂商多，市场集中度较低，近年来产品价格波动幅度较小。同时，由于医用消耗品行业多为经销商代销，即使消耗品价格短期出现一定幅度上涨，经销商为维持现有市场，亦会放弃部分利润以维持现有销售价格，有利于健康体检行业长期稳定的发展。 2、下游行业的关联性分析 健康体检行业的下游直接面对体检客户。公司的客户分为团体客户和个人客户，团体客户主要以大型国有企业、大型协会及部分民营企业为主;个人客户主要以个人客户、媒体宣传引导的客户及通过与其他大型企业合作而引导的高端客户为主。 八、行业主要企业 1、医院的内设体检机构 近年来，一些医院设置了专门的体检中心，这些体检中心与公司各地的体检中心形成一定的竞争关系。 北京地区:协和医院、301 医院、空军总医院、安贞医院等;上海地区:华山医院、华东医院、同济医院、长征医院等; 广州地区:广东省人民医院、中山医院、武警广州总队医院等;深圳:北大医院、南山医院、深圳人民医院等。上述公立医院因政策限制，只能设立单一的体检中心。 2、专业体检机构 目前，国内规模较大的专业体检机构主要有美年大健康、爱康国宾、红鬃马体检、九华体检、瑞慈体检、慈铭健康等。 (1)美年大健康产业(集团)有限公司 美年大健康产业(集团)有限公司系由美年健康产业集团和大健康科技健康管理有限公司合并成立的专业体检机构，主要从事体检业务，总部位于上海。目前在上海、北京、沈阳、天津等地区开展体检业务。 (2)爱康国宾健康管理(集团)有限公司 爱康国宾健康管理(集团)有限公司系由爱康网和国宾健检合并成立的专业体检机构，主要从事体检业务，总部位于北京。目前在上海、北京、深圳、广州等地区开展体检业务。 (3)红鬃马医院投资管理(集团)股份有限公司 红鬃马医院投资管理(集团)股份有限公司主要从事体检业务，总部位于天津。目前在天津、上海、太原等地区开展体检业务。 (4)九华健康体检中心 九华健康体检中心系北京九华山庄集团股份有限公司下属的专业体检机构，主要从事体检业务，总部位于北京。目前在北京、天津等地区开展体检业务。 (5)上海瑞慈健康体检管理股份有限公司 上海瑞慈健康体检管理股份有限公司主要从事体检业务，总部位于上海。目前在上海、江苏等地区开展体检业务。 (6)慈铭健康体检管理集团股份有限公司 已在全国11 个地区设立了33 家体检中心。2011 年，公司的体检量已达159.48 万人次。截止目前，公司在体检网点数量、年体检人次、累计体检人次、市场占有率等方面均居全国同行业前列。 内部资料， 请勿外传～