平板玻璃工业十二五发展思路

平板玻璃工业十二五发展思路 平板玻璃工业“十二五”发展思路 中国建筑材料工业规划研究院 郝梅平 平板玻璃工业是国民经济建设的基础材料工业～平板玻璃产品不仅在房屋建设、交通工具制造等传统领域不可或缺～同时随着科技发展,已成为电子信息产业、太阳能利用等新兴产业的关键零部件,材料,。多年来～我国玻璃工业快速发展～成绩令世界瞩目～对支持国民经济和社会发展以及相关产业的繁荣做出了重要贡献～并作为全球最大、最具发展活力、最具发展潜力的玻璃工业而在世界玻璃工业中举足轻重。“十二五”时期是世界经济发展的新起点～是我国实现全面建设小康社会奋斗目标的关键时期～这一时期也将是我国玻璃工业转型发展、实现由大到强的攻坚阶段。平板玻璃工业“十二五”规划将基于宏观经济和社会发展的新变化和新要求～着重于解决关键问题～突出产业转型和建立自主创新能力, 依据国家对“十二五”规划的统一部署～充分体现宏观性、战略性和前瞻性。 一、发展基础 “十一五”时期是我国平板玻璃工业不平凡的发展时期～ 1 虽然经历了本世纪以来全球最严重的经济危机～但向好的发展态势没有改变,行业充满了发展活力和生机～由大到强的基础进一步巩固。 ——工业体系不断完善、壮大。 由研发、到制造、再到市场应用～形成了庞大的产业链～拥有庞大的科技研发力量、产品制造和加工能力、以及包括机械装备制造在内的产业配套能力。 ——总体技术结构不断优化。国际先进水平浮法线占我国浮法线能力的比例上升为30%～浮法线的单线平均规模由2005年的452t/d提高到524 t/d～最大规模达到1000t/d。 ——技术创新取得很多突破性成果～为结构调整奠定了坚实基础。新一代洛阳浮法技术全面达到国际先进水平～并且已在我国推广应用～全线装备基本国产化,超白压延和超白浮法玻璃、薄膜电池用TCO导电膜玻璃、TFT—LCD玻璃基板、高硼硅板玻璃等新产品技术装备已经或正在投入产业化,节能减排技术创新及推广有突破性进展～特别是玻璃余热发电技术已进入工业化应用阶段～已运营和和在建的发电站10座～全氧燃烧技术正在准备投入工业化应用。 ——节能减排取得成效。平板玻璃单位产品综合能耗年 2 均递减4.9%,各类污染物排放量逐年下降～单位产品生产碳排放量年均下降4.7%。 ——国际融合度及利用国际、国内两种资源的能力增强。加快了由产品出口大国向向技术服务强国迈进的步伐～以成套技术装备出口为核心的浮法生产线国际工程总承包业崛起～已向世界各地出口21条生产线～单线最大规模达到900t/d,加工玻璃机械在国际市场上也形成了一定优势。对外合作和引资水平提高～行业领先的跨国企业继续在我国扩张～大规模采用新型成熟技术～对推进行业技术进步发挥了重要作用。 同时～也要看到我国平板玻璃工业也正处于全面大发展、大变革时期～前进道路上有成绩～必然也会存在一些问题需要解决。 ——以大为主、规模扩张和生产资源要素投入驱动为主的发展模式仍主导行业发展～这是制约行业发展诸多问题的根源。使我国玻璃工业以巨大的投入、资源消耗和环境代价却没有创造出应有的价值～总体处于全球产业链分工中的低端形势难以扭转。 ——产业结构调整任务仍较艰巨。同质化产能过剩严 3 重～普通浮法玻璃、功能单一的加工玻璃供大于求,而TCO 导电玻璃、高代平板显示器基板玻璃等高新科技玻璃大量依赖进口,落后生产力退出缓慢,仍存在400余家平拉厂～8200万重量箱平拉生产能力,加工制品业发展缓慢～尚处于以原材料制造业为主的发展阶段,产业集中度仍较低～庞大的企业群如一盘散沙～在本土企业中缺乏能引领企业发展、具有国际竞争力的企业～以及与之密切协作的高素质专业化中小企业群～企业间只有竞争缺乏合作～在应用领域话语权微弱～行业赢利能力不强。 ——创新能力有待提高～行业发展的内生性驱动力不足。 科技创新能力待提高～缺乏创新发展的产业文化～对科技创新投入不足～尚未形成健全的创新体系～一些关系行业发展的共性、前瞻性、基础性、关键性技术问题缺少有效解决机制～技术和产品发展一直以模仿、追赶发达国家为主。企业管理普遍较粗放～全行业经营管理水平与世界先进水平相比仍存在差距～竞争模式趋同化现象严重。 ——总体上产品能耗和污染物排放水平与国际先进水平相比仍有很大差距～大多数企业未采取或未系统化采取污染物治理措施。 4 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1 平板玻璃行业主要指标“十一五”以来变化情况 类别 指标 单位 2005年 2009年 变化 工业增加值 亿元 141.6 386.13 244.53 平板玻璃总产量 亿重量箱 4.02 5.78 1.76 规模 平板玻璃总生产能力 亿重量箱 4.7 7.4 2.7 与效 加工玻璃产量 亿平方米 1.0 5.78 4.78 益 其中LOW-E镀膜玻璃 万平方米 550 2100 1550 ITO导电玻璃 万平方米 600 1500 900 出口总额 亿美元 15.38 22.98 7.6 平板玻璃 出口量 亿平方米 1.85 1.34 -0.51 出口 出口金额 亿美元 4.55 5.12 0.57 汽车玻璃 出口量 亿平方米 1122 5705 4583 57 出口金额 亿美元 2.49 7.46 4.97 浮法玻璃占总产量比重 % 81 84 3 优质浮法和特殊品种比% 23 31 8 结构 平板玻璃原片加工率 % 25 32 7 例 调整 前10家玻璃企业生产集中 % 50 57 7 度,占浮法玻璃产能, 公斤标煤/ 平板玻璃单位综合能耗 21.52 17.64 -3.88 重量箱 节能 公斤/重量减排 单位产品CO排放量 55.3 45.3 -10 2箱 5 二、“十二五”时期玻璃工业发展面临的形势 ,一,机遇与挑战 “十二五”时期是我国经济和社会发展新的转型期～是国际环境经济危机后的调整期～外部环境仍然是机遇和挑战并存～不确定因素、新问题仍将不断产生。 ——大规模经济建设和消费升级 我国已进入工业化中后期～未来10-15年我国经济将持续快速增长～城镇化将持续快速推进～汽车、电子信息等相关产业将保持快速发展～将持续大规模的建筑建设。同时～居民消费进入快速转型和结构升级期～对“住、行、娱乐”等的要求提高。这些将为平板玻璃产业发展呈现广阔的市场空间也提出更高的要求～在保持大规模供给同时～对产品结构进行升级～发展多功能、高品质产品。 ——建设两型社会和发展绿色经济 我国仍将推进资源节约型和环境友好型社会建设～绿色经济将成为未来经济发展的主旋律～玻璃工业发展的环境约束力将进一步加大～要求平板玻璃工业向“两型”产业发展。玻璃工业的传统应用领域将向节能环保发展～特别是建筑节能和绿色建筑建设将进一步推进～同时太阳能应用将呈现巨 6 大的发展潜力～将为绿色玻璃产品呈现广阔的市场～同时也提出更高要求。 ——战略性新兴产业的崛起及相关战略的实施 新型玻璃是重要的新材料～是新兴战略性产业的重要组成部分～同时又是新能源、信息网络、高端制造业、新能源汽车、节能环保等新兴战略性产业的基础材料工业～战略性新兴产业的发展以及国家相关发展战略的实施～既是玻璃工业发展的机遇也是挑战。 ——资源成本上升 矿产资源、能源、人力资源等资源要素成本上升已是大势所趋～主要依靠低成本、低价格的竞争模式即将走到尽头～同时这也是调整产业结构、提高创新能力的机遇。 ——国际经济环境调整 “十二五”期间国际经济将在调整中恢复增长～全球化大趋势不会变化～资源价格上涨是必然趋势～低碳经济、绿色复苏成为世界经济发展新主题～新能源等绿色产业将保持快速发展趋势～这些将为我国企业利用国际资金、技术、人才、市场等资源呈现机遇～预示在发展中国家等新兴市场、绿色产品市场有新的发展空间。同时～也要看到～各国贸易 7 保护的力度将不断加大～新兴经济体崛起～市场需求上升而竞争同时加剧～我国产品会面临更多的贸易壁垒和贸易摩擦以及来自于发展中国家的竞争压力～这就迫切要求我国平板玻璃工业转变包括外贸在内的增长方式。 ——科技大发展的机遇 在科技快速发展的时代～新技术的不断在产业中的渗透和融合～将不断为平板玻璃工业开拓新的成长空间。 ,二,市场发展趋势和市场需求预测 “十二五”时期～是平板玻璃市场由以量扩大为主向追求品质和功能为主的转型期～市场增长点会主要体现在传统市场需求结构的升级以及电子和太阳能等新兴市场潜力的不断释放。 ——平板玻璃市场仍将持续大规模需求态势。 ——需求结构升级。 产品需求的绿色化和多功能化的发展趋势将更加突出～加工产品在最终用途市场取代玻璃原片将更加明朗～节能、智能化控制、安全、隔音、装饰、防火、自洁净等功能复合产品的需求将呈现快速上升趋势。 ——建筑是主导市场。 这一市场既包括新建建筑、也包括既有建筑的节能改造以及装饰装修工程～建筑玻璃市场 8 需求将突出改善人居环境、低碳排放和节能减排理念。在我国建筑节能政策和法规的推进下～具有节能和安全功能的玻璃将进入大规模普及应用期～LOW-E镀膜中空玻璃将由超大城市向大城市、再向中等城市梯度推进～由公共建筑向民用建筑普及～防火等功能玻璃需求量将呈现大幅上升趋势。 ——TN/STN、TFT-LCD、PDP等平板显示产品制造业对超薄电子玻璃基板及其导电玻璃的需求将持续大幅度上升趋势。 ——太阳能玻璃市场发展看好但变数较大。预期全球太阳能市场将受到更加强劲政策驱动～太阳能玻璃需求将持续增长趋势～将拉动我国太阳能光伏电池制造及组装业发挥潜能或继续增长～太阳能热水器、光热发电对玻璃的需求也将呈现增长趋势。同时光伏发电成本高企及政策的不确定性～增长幅度的变数较大。 ——国际市场前景看好但具不确定性。国际市场对我国产品需求将呈现恢复性增长～加工产品成为主流贸易产品～太阳能玻璃、电子玻璃市场有发展潜力,国际市场对我国技术装备需求上升～我国浮法生产线工程总承包市场竞争力将进一步巩固～特别是在新兴市场有发展潜力,贸易摩擦将对 9 我国对外贸易产生影响。 ——市场竞争将更加激烈～持续国际市场国内化、国内市场国际化发展态势～竞争优势将由生产要素为主转向科技、管理创新能力组合优势为主。 表2 我国平板玻璃市场需求预测,初步预测, 产品 单位 2015年需求量预测 平板玻璃 万重量箱 59000-65000 LOW-E镀膜玻璃 万平方米 12000-13000 太阳能玻璃 万平方米 7200-16500 其中:压延超白 万平方米 5400-12000 浮法超白 万平方米 1800-4500 汽车玻璃 万平方米 16500-17500 TFT-LCD基板玻璃 万平方米 10700-10900 三、总体发展战略构想 ,一,发展的指导思想 坚持科学发展观～以结构调整为主线～以转变发展方式为主题～以企业为主体～立足绿色发展引领产业升级～创新发展缔造竞争力～协同发展创造市场～坚定不移地走创新发展、绿色发展、效益发展、协同发展的道路。着力支持建筑建设、特别是节能建筑建设～推进节能产品和加工产品快速 10 普及,大力支持新兴产业、特别是新兴战略性产业发展～占领行业发展战略制高点,着力推进加工玻璃制造业发展～加快由原材料制造业向加工制品业为主转化的步伐～满足消费升级的需求～提升行业的效益水平～经过五年的努力～将玻璃工业建设成发展模式先进科学的现代化玻璃工业。 ,二,行业发展战略方向 “十二五”时期是我国玻璃工业关键转型期～要初步建成资源利用效率高、经济效益好、可持续发展能力强的现代化玻璃工业～在由大到强的转变中实现转折性的跨越发展～这是我国玻璃工业发展的总体发展战略方向和目标。 ——实现由大到强的根本性转折 产业结构优化～主体生产技术瞄准同期世界先进水平～先进产品和先进技术占主导地位～企业的经营管理水平和产业发展文明程度努力向世界先进水平看齐。培育出一批具有较强国际竞争力的领袖型企业～在现代化建设和产业转型中起主导作用～形成一批专业化的中小企业群。由世界工厂向拥有先进完善的科技创新体系、生产体系、管理体系、具有竞争力和可持续发展能力的世界产业中心转变。 ——由资源要素投入驱动向创新能力驱动转型 11 创新成为产业和企业的核心竞争力～新技术、新产品成为利润的源泉～商业模式创新成为可靠的保障～扭转以低成本、低价格为主竞争模式。 ——由高资源和能源消耗型向资源和能源节能型转型 推进和实现清洁化生产～提高资源和能源利用率～绿色产品在市场中得到广泛应用。 ——由原材料制造业为主向加工制造业为主转型 延伸平板玻璃产业链～发展材料复合、功能复合的玻璃产品～玻璃产品向高品质、绿色化、多功能、高附加值、高科技含量的加工制品化方向发展～玻璃原片由最终消费品为主向中间产品为主转化～以满足国民经济建设和居民消费升级要求～适应相关产业转型发展的要求。加工玻璃产业得到快速发展～到“十二五”末～使最终消费市场原片玻璃的加工率达到50%以上。 四、发展重点 ,一,大力推进产业结构调整加快产业转型发展 1.以节能减排为中心大力调整技术结构 要在洛阳浮法技术的进一步提高和先进技术的普及上实现新的突破。洛阳浮法是我国平板玻璃生产的主体技术～应 12 围绕提高生产工艺的节能减排水平～提高浮法玻璃质量～增加新品种等开展工艺技术与成套装备的研发～不断开发新技术、新工艺～发展节能型、功能型产品～完善提高“中国洛阳浮法技术”水平～力争在“浮法玻璃在线表面改性”、“全氧燃烧技术”、“低温余热发电技术”普及应用等实现突破。 要在淘汰落后生产能力上取得突破。大力推进企业的综合技术改造～以先进技术替代落后技术～提高产品品质～减少资源和能源消耗～调整产品结构。使改造成为普及先进技术和产品、转变产业发展模式的重要途径。同时～要切实加快全面淘汰质量差、能耗高、污染重的平拉,含格法,小玻璃。 2.以加工玻璃发展为核心大力调整产品结构 要以市场为导向～抓住大规模建筑节能工程建设～汽车工业、电子信息产业快速发展～新兴战略性产业崛起的机遇～以建筑为重点领域～延伸产业链～大力发展加工玻璃制造业～发展功能多样化的加工玻璃产品～在终端消费市场取代原片。加工玻璃需要优质原片做保障～通过大力发展加工业～拉动平板玻璃原片品质的提高。 3.以培育领军企业为重心大力调整产业的组织结构 13 近年来～我国玻璃工业的快速发展和进步～一批大型优势企业在其中发挥了重要作用。但总体上讲～我国的优势企业也如同行业一样～也有大而不强的特征～缺乏具有较强的创新能力、能够引领行业发展、有号召力和控制力、具有可持续竞争力的世界级一流企业或企业群～这是我国平板玻璃工业组织结构不合理的关键所在～也是我国平板玻璃工业还不够强的关键所在。调整产业组织结构首先要按国际一流企业的标准培养领军企业～我国有世界最大、发展最快的市场～为一流企业的崛起提供了有利条件～“十二五时期”～要在我国世界一流领军企业的培育上有突破性进展。要鼓励成长性好、有突出竞争优势的大型企业进一步提升企业整体素质～增强创新能力～由大到强～向国际一流企业努力。同时要努力促进中小企业成长～做精、做专、做强～满足区域市场或专业领域市场需求。 大力促进企业间以资本为纽带～以增加效益为目的、以增强竞争力和可持续发展能力为核心的资产重组和联合～鼓励企业间以技术联盟等各种形式开展合作～摒弃简单生产规模扩张的粗放型资产并购～行业生产集中度一定要提高～但并不只是一个大的概念～要以形成更有竞争力企业为内涵。 14 ,二,走低碳排放型绿色发展道路 绿色发展将成为“十二五”玻璃工业的发展的主旋律～也是玻璃工业转变增长方式的着力点。 1.推进生产的节能减排 进一步调整产业技术结构。执行国家有关文件要求～以先进玻璃生产能力替代普通平板玻璃产能。结合冷修～对小吨位、技术水平落后的浮法玻璃线进行改造升级。在生产线改造和新线建设中～发展大型化熔窑,推广原料优化技术,推广窑炉综合节能技术～合理选择清洁燃料～采用富氧/全氧等先进燃烧技术～在全氧燃烧技术的产业化普及应用上有突破性进展,大力推广熔窑的余热综合利用～普及余热发电技术加工玻璃生产采用先进节能型设备,配套实施配合料预热技术、烟气脱硫技术和余热发电技术～从而实现节能减排的突破性进展,大力推进平板玻璃原料尾矿的综合利用及矿山的合理化开发。 2.以绿色化产品与下游领域协同实现绿色发展 我国平板玻璃产品80%左右用于建筑上～与下游领域协同实现绿色发展～最重要的是与建筑行业的协同发展。应大力推进LOW-E中空玻璃等节能玻璃的应用～并将玻璃产品节能 15 技术水平提高到新的高度～向主动和智能控制发展～同时推进太阳能利用产品在建筑上的广泛应用。 3.以标准规范推进行业走绿色发展道路 执行相关产品准入标准、淘汰落后相关政策～建立能效评价和排放监管体系～采取必要政策措施规范企业行为。 ,三,完善和提高自主创新能力支撑产业实现新的转型发展 将增强自主创新能力作为玻璃工业和企业转变经济增长方式的重要依托、调整经济结构和转变发展方式的战略支点～在创新体系构建、核心技术攻关、公共创新平台建设、企业创新主体培育等方面实现突破 1.完善产业技术创新体系 加强企业创新主体的作用～加强世界先进水平的企业技术中心建设～建立以企业为核心、产学研相结合的创新体系～促进同业或不同业相关企业或机构间形成技术联盟～促进有能力的企业～主要是有技术、资本和市场优势的企业集团领军实现关键技术或核心技术突破～并成为战略性技术的集成者～推出具有市场竞争力或有战略发展前景的产品。 建立合作研究机制～完善分工协作体系～借鉴“洛阳浮 16 法”的攻关模式～搭建公共科技平台～对一些关系行业发展的共性、前瞻性、基础性、关键性技术问题组织行业联合攻关～加快产业共性技术、关键技术开发及其优化集成～加快先进技术产业化。 建立产权保护体系和创新激励机制～加强科技创新产业文化建设。 2.在关键领域实现技术创新突破 国外企业不可能轻易向我们转让核心技术～以市场换技术只是一厢情愿, 加大投入～加强自主创新为主的攻关～突破企业发展瓶颈～推进战略性、导向性、关键技术的创新～重点放在: ——以建筑为重心、建筑节能减排为重点、配套化应用为途径～采用复合加工技术开发性能优异的节能玻璃和改善人居环境兼具的智能化复合功能玻璃产品～并根据不同气候区形成配套系列化产品～推动建筑节能的国家战略早见成效～高效节能产品的快速普及和多功能加工产品的大规模应用。 ——大力推进现代化技术装备的配套开发及产业化～实现节能减排新技术、包括太阳能薄膜电池导电玻璃、LOW—E 17 玻璃等加工设备以及TFT—LCD超薄玻璃、在线和离线LOW—E镀膜等新型产品生产的成套技术装备的国产化并达到国际先进水平～打破跨国公司的技术垄断。 ——生产节能减排技术产业化实现突破。余热发电技术全面普及、全氧燃烧技术实现产业化～配套实施配合料预热技术、烟气脱硫技术和预热发电技术～从而实现节能减排的突破性发展。 ——开发新型玻璃并推进其产业化～为国家重点支持的 新兴战略性产业提供基础材料支撑。要实现TFT—LCD等高代平板显示玻璃基板产业化技术的突破,聚光镜玻璃、TCO导电玻璃产业化突破,光热利用和光伏发电为内容的BIPV高效综合集成技术和应用有突破性进展。 3(全面推进和加强管理创新 以科学的管理保障技术创新的顺利实施～建立可持续发展的创新型产业组织,从政策上促进创新鼓励机制的形成～使创新能力真正成为竞争力。 4(加强人才的培养和使用 大力培养和造就一大批创新型人才～建立人才施展能力的良好环境。 18 ,四,抓住战略性新兴产业发展机遇增强可持续发展能力 推进战略性新兴产业发展已成为新时期国家战略～玻璃新材料产业本身是战略性新兴产业的一部分～也是其它新兴战略性产业的重要支撑力量～要抓住机遇使行业能得到快速发展～特别加快转型发展。实施重点发展～使新型玻璃产业的发展做成为产业创新驱动、内生动力增长的突破口～占领产业发展制高点。 1. 三大重点领域实现突破性发展 ——节能玻璃产业倍增发展 大力推进新型节能玻璃的研发和产业化～使节能玻璃系列化、配套化～适配性强～在实现LOW—E玻璃离线生产设备全面国产化和在线LOW—E玻璃技术全面突破的基础上～大力推进新一代节能玻璃——智能节能玻璃的研发和产业化,参与建筑综合节能解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ～与相关产业协同为建筑提供最佳外围护结构和新能源产品～推进市场的应用～特别是在建筑建设和建筑节能工程上的大规模应用～对平板玻璃升级发展产生强大驱动力。 ——平板显示玻璃产业赶超发展 打破跨国公司的垄断～实现以TFT—LCD显示玻璃基板为 19 重点的高代平板显示面板玻璃的全面国际化～技术和产品质量达到国外先进水平～与产业链各环节协同突破制约我国平板显示产业发展瓶颈～打破基础材料受制于国外的局面～推进我国平板显示器生产大国向强国的迈进。 ——太阳能玻璃产业实现领先发展 全面提升太阳能玻璃的质量和工艺技术水平～实现TCO导电玻璃生产技术的国产化～成为太阳能玻璃产业强国。 2. 二大载体建设有突破性进展 ——打造一批具有国际竞争力的产业基地 ——在太阳能玻璃产业链上～建设一批具有国际先进水平的企业群。 ,五,转变对外开放方式增强国际竞争力 加快对外贸易方式转型和提高产业对外开放层次。 1.加快对外贸易方式转型 与发展中国家尽量错开竞争层面～更多的依靠自主知识产权和自主品牌产品国际竞争～特别是大力发展生产性服务业～以此作为产品生产大国向技术服务大国转型的突破口～主要发展以技术服务为核心的对外工程总承包业务～如浮法技术对外服务和工程承包。进一步优化出口贸易产品结构～ 20 增加高附加值产品的比重～同时提升产品品质和功能～提高产品的附加值～加快由原材料出口大国向加工产品出口强国的迈进。加强本土企业的联合和对外有序竞争～建立预警机制和应对机制～增强国际市场贸易摩擦的能力。 2.提高引进的门槛 利用全球化的便利～抓住我国市场快速发展的机遇～更高层次承接发达国家产业转移～由引入资金为主导向引进先进技术为主导转变～引进外资需伴随着当代先进技术的引进～特别是推进跨国公司在中国建立技术中心～注重引进国际先进技术和包括管理、技术在内的各类人才。与此同时～对于我国企业应摒弃重复引进～推进引进与自主研发的结合～鼓励引进技术的消化和再创新～推进创新技术的产业化。以此更快提高我国行业整体的竞争力～特别是推进我国玻璃工业的节能减排～在新兴领域～如在太阳能玻璃、电子玻璃、新型节能玻璃等领域使我国迅速进入国际先进行列。 玻璃工业是具有悠久历史的传统工业～科学的发展使其充满了生机与发展潜力。在很多领域不可替代～新的应用领域不断开发出来～玻璃工业是大有可为的朝阳产业。经过多年全行业人的艰苦奋斗～我国玻璃工业已具备了坚实的发展 21 基础～“十二五”时期我国玻璃工业将站到新的发展起点上～面临着新的机遇和新的挑战～要完成转型的攻坚、由大到强的冲刺～任务艰巨～前景光明。 22