宁波贝发集团有限公司战略疏理报告(final)(可编辑)

宁波贝发集团有限公司战略疏理报告(final)(可编辑) 宁波贝发集团有限公司战略疏理报告(final) 宁波贝发集团有限公司 战略梳理报告 说 明 本梳理报告是根据贝发决策层对贝发未来战略思考的系统化 整理所做分析是基于贝发提供的数据及项目组搜寻的部分资料 所提出的建议及方案均基于项目组对贝发的了解 本报告的目的在于帮助贝发对未来发展整理思路并非严格 意义上的战略咨询报告报告所述方案若需实施均需进一步系统论 证及细化 战略梳理内容概述 目 录 环境分析逻辑框架 外部环境分析结论 外部环境十二大特征或趋势一,三 外部环境十二大特征或趋势四,六 外部环境十二大特征或趋势七,九 外部环境十二大特征或趋势十,十二 制笔产业分析结论 产业分析世界制笔产业发展历程 产业分析近十年世界制笔产业结构开始调整 产业分析中国成为世界制笔产业中重要制造基地之一 产业分析国内笔类市场保持快速增长产销量增长达到20,国内市场销售额增长率达到13, 产业分析国内制笔业的竞争处于无序状态 产业分析制笔原料 产业分析制笔及文具行业五力分析 竞争分析略 内部资源与能力分析结论 内部资源与能力分析财务资源方面贝发拥有较强的盈利能力但是业存在着较大的财务风险 内部资源与能力分析贝发的国际市场开拓能力在逐渐 增强特别是在欧美两大主流市场已经逐步打开局面但是国内市场还有待开发 内部资源与能力分析贝发对国际市场有较好的把握能力 内部资源与能力分析但是贝发国内市场几乎是空白 内部资源与能力分析贝发的产品结构缺乏梳理与整合 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化水平低研产销的协调不力 内部资源与能力分析贝发没有掌握制笔核心技术 内部资源与能力分析贝发没有形成敏捷生产能力产销衔接混乱运营效率低对于贝发这样的采用订单生产模式的企业影响重大 内部资源与能力分析贝发没有形成可靠的质量保障体系 内部资源与能力分析贝发的成本与国内同行相比没有优势 内部资源与能力分析贝发的人力资源不足以支持持续快速发展 内部资源与能力分析贝发的企业文化有待升华 内部资源与能力分析贝发的战略举措要求巨额的资金投入 内部资源与能力分析其他方面 贝发SWOT分析 目 录 贝发集团的使命和愿景 目 录 贝发集团的三阶段公司整体战略 贝发集团三阶段业务战略 贝发集团的战略目标体系 各阶段国际国内销售收入目标分解 各阶段三大业务战略目标分解 目 录 国内制笔行业关键成功因素分析 制笔行业关键成功因素拥有程度分析 文具行业关键成功因素分析 文具连锁业务发展模式风险分析 礼品行业关键成功因素分析 近期战略举措,制笔业务,营销举措 近期战略举措,制笔业务,供应链管理举措 近期战略举措,制笔业务,支持性举措 近期战略举措,文具业务,营销举措 近期战略举措,文具业务,供应链管理举措 近期战略举措,礼品业务,营销举措 近期战略举措,礼品业务,供应链管理举措 中期战略措施 远期战略 举措 战略举措实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 2004年,2008年 目 录 战略规划对贝发提出了多方面的资金需求 为保证战略目标的顺利实现贝发需引进多种人才 资源需求规划人才资金 目 录 宁波贝发是贝发集团未来扩张与成长的基石在规划并实施未来发展宏伟蓝图的同时必须强基固本打好基础 多年来贝发以较高速度增长但增长方式是粗放型的企业具有较大挖掘潜力贝发需要系统规划有步骤地实施管理提升 提升敏捷制造能力之目标重要举措 敏捷制造能力提升计划 提升质量保障能力目标重要举措 提升质量保障能力实施计划 建立成本控制体系之目标实施举措 成本优化实施计划 领导团队人力资源体系之目标及重要举措 领导团队人力资源规划实施计划 战略规划之目标实施举措 战略规划实施计划 绩效管理体系之目标实施举措 绩效管理实施计划 企业文化建设之目标实施举措 企业文化建设实施计划 一环境分析 二贝发使命与愿景 三贝发战略阶段及战略目标 四贝发战略实施重要举措 五贝发集团战略实施资源配置 六贝发第一阶段战略实施计划 宁波贝发 制笔 文具 礼品 世界级的品牌企业 最紧要 最不紧要 最重要 最不重要 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 P1 P5 P7 P2 P6 P3 P8 P4 P9 P1敏捷制造能力 P2 质量保障能力 P3成本控制体系 P4核心技术能力 P5领导团队 P6战略规划 P7人力资源体系 P8绩效管理 P9企业文化建设 问题优先排序法PQM模型 努力目标 实施举措 目前客户需求订单经评审能够按客户需求及时交货率为5858经评审后的订单实际执行约为80贝发应努力提高订单保证能力两年后应能保证按照客户要求时间按时交货率75以上按评审时间及 时交货率为95,以上 1 统一订单评审 2建立通畅的订单执行监控机制 3规范加强供应商管理提高供应商的及时保质保量的供货能力 4部分生产外包 5建立完善的企业信息系统 注目前公司ERP系统的实施需谨慎进行对解决企业的管理问题而言ERP的作用是锦上添花而非雪中送炭理顺内部管理不仅是ERP成功实施的前提也是ERP能够真正产生效益的前提因此在系统地解决企业生产运作模式业务流程及基础管理等问题之前实施ERP风险极其之大 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2004 2005 提升 举措 责任 部门 分步骤实施订单统一评审 统一评审流程及其他准备工作 分步骤实施统一评审 全面推行统一评审 订单评审委员会业务生产采购等部门参与 订单执行监控机制 理顺订单监控流程 试运行订单监控流程 由运营副总或生产负责 完善订单监控流 程并通过ERP实现 供应商 管理 现有供应商清理及新供应商搜集建立供应商档案 系统分析采购构成制定战略性采购策略 实施供应商管理策略 部分生产外包 管理信 息系统 内部管理业务流程优化 ERP系统实施 以采购部为主导的内部管理改进项目组小组 内部生产能力分析及外包方案制定 方案实施及优化 以生产部为主导的内部管理改进项目组小组 以信息中心为主导的ERP项目组 努力目标 实施举措 产品一次交验合格率95,以上 大幅降低客户投诉及索赔率 1强化质量管理部门的品质统一管理职能 2将仅仅形式上具备ISO9000质量保证体系要求的现状转变将体系的每项要求落到实处系统上提升质量保障能力 3 大力强化供应商选择评价及管理职能从源头上控制采购产品的质量 成本和交货准时率 4推行全员参与的TQC5S全员设备管理等活动让 贝发的每个员工充分参与公司的质量改进活动 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2004 2005 提升 举措 责任 部门 统 一质 量管理 工作交接规范运作 调整完善各项工作流程及相关管理 制度 ISO9000 体系落实 品管部 ISO9000文件体系的清理及修订 ISO9000体系文件的执行建立定期跟踪检查制度 品管部主导相关部 门配合 强化供应商管理 对现有供应商进行整理分析供应商的供货 质量数据制定供应商质量管理相关制度 供应商质量管理体系执行 采购部门主导品管及其他部门配合 推行TQC5STPM 制定TQC5STPM实 施计划及相关奖惩措施 TQC5STPM分步实施并持续改进 品管部及企 业管理部主导其他部门配合 努力目标 实施举措 以采购管理及生产 过程的成本控制为核心以预算管理及定额管理为工具建立科学的成 本标准体系及控制体系实施全过程及全员参与的成本管理体系 对公 司的各项成本因素进行分析按照对公司利润影响的大小及实施难易 程度制定成本改善计划 采购及物流成本降低 生产过程成本控制 标 准化 优化产品设计及工艺从源头优化成本 实施全面预算管理控制 各项费用管理费用销售费用 推进各项管理改进措施提高企业运作效 率 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2004 2005 提升 举措 责任 部门 采购物流生产环节成本降低 组建生产 相关部门的成本管理小组明确成本降低目标制定 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 及相关方案 方案实施并总结经验 2005年形成相对成熟的成本管理体系 财务采购物流生产企管等部门 标准化 研发部门主导分析研究标准化现状制定标准化目标工作计划及实施方案 制定标准化相关流程 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 并实施 形成成熟的标准化 工作管理体系 全面预 算管理 修订完善2004年预算体系 2004年度预算执行及考核 总结预算管理经验制定2005年度预算 研发生产等部门 财务部门主导其他部门配合 管理 改进 开展合理化建议推动全员动员全员参与管理改进 形成系统性制度性的管理改进机制提高管理效率 企管部主导其他部门配合 努力目标 实施举措 建立目标一致团结协作决策科学的精英领导团队规划并建设支持贝发持续发展的人才梯队及人力资源规划 通过外部引进内部选拔等方式优化高层团队 进行人才盘点摸清人才家底制定人力资源开发政策 结合贝发远期战略及近期举措制定人力资源规划 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2004 2005 提升 举措 责任 部门 领导团队 优化中高层领导团队为管理变革及贝发新战略实施做好人才准备 决策层人力资源部 人力资源管理体系 人力资源部自身建设 贝发集团人力资源规划 建立规范高效的人力资源 管理体系 人力资源部 努力目标 实施举措 制定系统的战略规划目标体系及实施方案建立战略实施监控流程 系统论证战略目标体系及实施方案的可行性风险因素约束条件 建立战略实施的监控流程 建立竞争情报系统收集分析竞争情报并提供决策层参考 成立贝发复旦研发中心 成立礼品公司成立礼品公司 开拓文具连锁业务 建立物流仓储配送中心 成立内贸公司开发国内市场 技术改造 信息化建设 与业务发展配套的流动资金 其资金需求保守估计贝发复旦研发中心需要02亿 成立礼品公司1亿 开拓文具连锁业务13亿 建立物流仓储配送中心3亿 内贸公司开发国内市场03亿 技术改造1亿 信息化建设01亿共计约7亿 目前的融资能力可能不足以支持上述各项业务大规模展开需要抓紧上市工作 信息管理系统落后重要数据滞后失准业务信息沟通低效缺乏基本的报告报表例如生产日报表月度产销研分析月度订单分析质量分析与处理成本分析与处理报告等 战略联盟有待构建例如供应商战略联盟伙伴采购战略联盟研发与技术战略联盟等营销战略联盟等等这影响贝发战略竞争力或定位 贝发制笔的厂房与设备能力基本满足制笔业务需要企业在业内有显著声誉但在国内消费者中企业知名度品牌知名度较小 优势 对市场与客户的理解与把握 销量最大整合社会资源的能力强 多品种小批量快节奏的模式适合市场个性化需要 已经铺设的良好渠道 可以接受的质量较大的产能提供组合产品的能力 较低的成本 国际市场 国内市场 可以利用的出口声誉 拥有一批国内领先国际一流的核心制造技术 多样化的时尚的产品设计 销量最大整合社会资源的潜力与能力强 较大的产能提供组合产品的能力 劣势 不掌握核心技术 品牌知名度美誉度忠诚度低 敏捷制造能力不强 专业化程度低质量波动 国际市场 国内市场 品牌知名度美誉度忠诚度低 渠道网络基本空白 成本没有优势 专业化程度低质量波动 不掌握核心技术 机会 威胁 产业转移进程尚未结束有与国际知名企业达成合作的可能以快速解决核心技术问题和专业管理问题 国际文具供应商大举转向中国采购贝发已经进入国际主流渠道如果能够稳固并发展将拒对手于门外 国内的中小制笔企业举步维艰低成本扩张的机会存在 国内市场群龙无首没有占压倒地位的品牌与厂商贝发有机会脱颖而出 特种笔品种创新需求上升正是贝发大展身手的良机 国际间消费时尚呈梯次传递贝发正好可以由高端冲下引领趋势比对手更早抢占低端市场建立声誉 国内制笔零部件呈买方市场贝发可以争取制定规则的权利 欧美市场反倾销 欧美市场对企业社会责任认证的强制推行 国际知名品牌与竞争对手合作或投巨资在中国建厂 印度等成本更低的厂商的竞争 国内同行逐类逐品种实施专业化生产 一环境分析 二贝发集团使命与愿景 三贝发集团战略阶段及战略目标 四贝发战略实施重要举措 五贝发集团战略实施资源配置 六贝发第一阶段战略实施计划 做文具行业引领者成民族品牌代言人 创造和谐 贝发使命 贝发愿景 一环境分析 二贝发集团使命与愿景 三贝发集团战略阶段及战略目标 四贝发战略实施重要举措 五贝发集团战略实施资源配置 六贝发第一阶段战略实施计划 第一阶段2004,2005 第二阶段2006-2008 第三阶段2008以后 世界一流的专业制笔企业 一流的文具和礼品供应商 世界级的品牌企业 聚焦制笔主业全面提升核心竞争力在做大做强做精制笔的同时发展文具和礼品业务 礼品和文具连锁业务扩张集团业务全面向文具礼品供货转型 战略定位 通过资本运营方式横 向纵向整合各业务所在的行业链实现全球化和相关多元化的全面扩张 战略重点 聚焦战略 拓展战略 多元战略 第一阶段2004,2005 第二阶段2006,2008 第三阶段2008以后 保持国际市场份额的增长有选择地扩大自有品牌产品经营规模 大力拓展国内市场打造企业品牌以中高端品牌形象进入国内市场 在全球市场全面扩张 确定国内市场领导者地位提高国内销售比例 兼并收购国内外其它制笔企业横向整合供应链 制笔业务 在国外市场通过笔类渠道进行渗透研发和生产外包 与国外文具连锁企业合资在国内以贝发的企业品牌启动文具连锁店业务直营为主 自建物流配送体系 在国内全面扩张文具连锁店业务加盟为主 扩大国际市场销量 完善物流配送体系 大力发展连锁业务的自有产品品牌 后向一体化整合供应链 收购兼并其它国内文具供货商 文具业务 通过研发和生产外包的形式进入礼品业务 在国外市场通过笔类渠道进行渗透 通过电子商务批发和零售的混合业务模式拓展国内市场 扩大产品组合范围 扩大目标市场份额 在国内外市场全面扩张 礼品业务 2005年 2006年 2008年 笔类 业务 笔类 业务 礼品 业务 文具 业务 文具 礼品 业务 做精制笔业实现销售10亿元 发展文具营销实现销售13亿元 实现销售20亿元 内销 外销 时间 销售额 销 售 收 入 2005年 2006年 2008年 10 13 20 总销售收入目标年均复合增长29, 09 18 4 国内销售收入目标年均复合增长100, 91 112 16 国际销售收入目标年均复合增长24, 亿元 国内 占比 9 14 20 国内销售额占总销售额比例 各阶 段国际国内战略目标分解 阶段 各 业 务 销 售 收 入 2005年 2006年 2008年 7 8 10 笔类业务收入目标 15 25 5 文具业务收入目标 15 25 5 礼品业务收入目标 亿元 非笔业务占比 30 35 40 非笔类业务收入占总收入比例 各阶段三大业务战略目标分解 阶段 一环境分析 二贝发使命与愿景 三贝发战略阶段及战略目标 四贝发战略实施重要举措 五贝发集团战略实施资源配置 六贝发第一阶段战略实施计划 小批量多品种 产品生命周期短 劳动密集型产业 行业特点 理解市场与客户 能力 稳定质量 整合社会资源 核心技术 敏捷制造能力 低成本 关键成功因素 低 高 行 业 竞 争 重 要 性 低 高 贝发拥有程度 平均 市场能力 重点改进区域 平均 整合社会资源 质量保障 核心技术 低成本 敏捷制造能力 采取外包并购或自建的方式全面提升 寻求战略合作 改善供应商管理订单统一评审计划调度 多层次消费结构 产业同盟趋势 产品需求多元化 行业特点 购买力增加 专业化经营趋势 品牌号召力 专业化营销网络 高效的 物流体系 供应商管理 信息流 管理能力 研发能力 关键成功因素 风险 合作 大 小 并购 自建 建议模式 业务发展模式 与国际文具连锁企业合资在国内进入文具连锁业务 在国内市场上兼并收购其它文具连锁企业 在国内独自投资建立文具连锁业务 合作伙伴与贝发有相辅相成的经验技术人才或客户渠道 合作能为双方创造独立发展所不能达到的利益 卖方有对贝发有重要价值的且不易独立发展的经验技术人才或客户 贝发必须对这些因素能够直接控制 贝发具有充足的财务资源 贝发有足够的 经验知识技术开发能力及客户关系 投资风险小 适用条件 产品生命周期短 进出口贸易量剧增 个性化需求 行业特点 产品概念泛化 行业门槛低 概念设计 高效的 物流体系 供应商管理 信息流 管理能力 多元营销渠道 关键成功因素 市场细分选择 国际市场 保持增长 价值定位 产品组合 四大产品系列 主导产品 精品笔中性笔 主流市场 竞争市场 中低端品牌 国内市场 全面开发 渠道选择 挖掘现有渠道潜力提高现有渠道价值 发展新的代理商 销售服务 重点开发关键客户提高关键客户价值 建立客户档案推行客户关系管理提供专业化的客户服务 逐渐扩大自有产品的销售额比例 低中高端品牌 外销产品改型内销 引领市场潮流 批发市场 经销商 零售商 在上海组建国内销售分公司全面建设国内销售网络 提高国内销售额比例 促销公关 广告宣传 打造国内制笔业领导品牌 创牌工作 3 宣传价值 促销公关 1 选择价值 市场细分选择 价值定位 产品组合 2 提供价值 研发 采购 物流 生产 销售 服务 通过网站对外宣传 研发 研发重心逐渐转向上海复旦研发中心为笔类业务发展打造技术核心竞争力 对宁波总部研发部门进行组织调整整合内外研发资源全面提升研发水平 完善标准化体系推行产品生命周期管理缩短研发周期降低产品成本 采购 生产 有选择地扩大生产规模降低生产成本? 引入先进的生产设备完善技术改造全面提升生产制造能力 推行全面质量管理 完善品管体系提高产品合格率 重新整合供应商资源发展并完善供应商战略联盟 实行战略采购管理优化采购流程缩短采购周期降低采购成本 物流 物流外包 3 宣传价值 促销 1 选择价值 市场细分选择 价值定位 产品组合 2 提供价值 研发 采购 物流 生产 销售 强化供应链管理提高存货周转率和资金周转效率 股改上市 完成股份制改造在香港上市融资 信息化 财务管理 以信息化全面提升公司运营效率提高信息流资金流和物流的效率 建设后台业务支持系统ERP财务系统PDMSCM 建设前台网上交易平台CRM门户网站 其它 公司的营销管理中心和研发中心向上海转移 调整负债结构适当增加长期负债以提高流动比率增强短期偿债能力 加强成本管理预算和管理控制在公司经营规模扩张的同时通过加强成本管理和控制提高毛利水平 市场细分选择 国际市场 现有的笔类业务市场 价值定位 产品组合 贴牌产品 自有品牌产品 中低端品牌 国内市场 以上海为中心的华东市场 渠道选择 通过笔类业务现有的渠道进行渗透 其它的代理商 销售服务 对笔类客户进行横向销售 重点开发大客户 以贴牌产品为主自有品牌产品为辅 中高端品牌 自有品牌产品 其它文具供货商的互补性文具产品 与外资文具企业合资进入文具连锁业务以直营为主加盟为辅 经销商 零售商 合理平衡自有和其它品牌产品的销售比例 促销公关 广告宣传 打造国内文具行业领导品牌 创牌工作 3 宣传价值 促销公关 1 选择价值 市场细分选择 价值定位 产品组合 2 提供价值 研发 采购 物流 生产 销售 服务 通过网站宣传 研发 核心自有品牌产品由贝发复旦研发中心提供其余自有品牌产品研发外包 采购 生产 建立文具连锁业务的供货商战略联盟 统一文 具连锁业务的采购职能推行战略性采购管理降低采购成本 物流 在上海为文具连锁业务建立物流配送中心统一配送 通过其它国内渠道销售的文具业务采取物流外包 3 宣传价值 促销 1 选择价值 市场细分选择 价值定位 产品组合 2 提供价值 研发 采购 物流 生产 销售 自有品牌产品生产外包 近期战略举措,文具业务,其它举措 其它举措 以目标顾客为导向的业态优化和创新是文具连锁业务增长的源泉 以专业化经营的态度建立并专注于满足目标顾客核心价值的核心竞争力是实现差异化的有效手段 保持简单和标准的零售准则才能实现真正意义上的快速扩张从而发挥规模经济的效力 成本效率的高低是文具连锁长期内制胜关键因素 追求并实现供应链的突破才能成为文具连锁业中的最后赢家 善于运用零售业的核心技术包括管理技术硬件技术等是文具连锁成功的必要条件 信息化是高效管理文具连锁业务的有效工具 市场细分选择 国际市场 零售市场 B-to-B市场 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 市场 价值定位 产品组合 贴牌产品 自有品牌产品 中低端品牌 国内市场 零售市场 B-to-B市场 B-to-C市场 渠道选择 零售市场通过笔类业务现有的渠道进行渗透同时发展新的品牌代理商 B-to-B市场网上交易 销售服务 对笔类客户进行横向销售 重点开发大客户 大力开发网上业务 中高端品牌 零售商 传统批发经销商 直销 网上订购 重点开发大型零售商 大力培育网上交易业务 促销公关 网站宣传 3 宣传价值 促销公关 1 选择价值 市场细分选择 价值定位 产品组合 2 提供价值 研发 采购 物流 生产 销售 服务 贴牌产品 自有品牌产品 网站宣传 研发 核心自有品牌产品由贝发复旦研发中心提供其余产品研发外包 采购 生产 建立供应商战略联盟 推行战略性采购管理 物流 物流外包 3 宣传价值 促销 1 选择价值 市场细分选择 价值定位 产品组合 2 提供价值 研发 采购 物流 生产 销售 生产外包 信息化 构建B-BB-C电子商务平台通过电子商务平台建立并管理虚拟企业 营销举措 扩大全球市场份额 通过整体营销战略在国内市场全面扩张 供应链举措 通过信息化平台管理供应链 制笔业务 文具业务 礼品业务 在全国大型城市通过加盟的方式全面扩张文具业务 扩大自有品牌产品的销量 扩大产品组合范围 增加市场份额 完善物流配送体系 通过信息化平台管理供应链 通过通过信息化平台管理供应链 大力发展连锁业务的自有产品品牌 通过自有品牌控制贴牌生产商后向一体化整合供应链 建设电子商务平台打造虚拟企业联盟 兼并收购国内其它制笔企业横向整合供应链 建设电子商务平台打造虚拟企业联盟 全面扩张国内外业务 建设电子商务平台打造虚拟企业联盟 制笔业务 文具业务 礼品业务 战略举措 电子商务平台 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 提升笔类产品开发水平 建立笔类敏捷制造能力 加强笔类业务国内市场拓展能力 建设文具连锁网络 培育提升文具礼品研发能力 建立文具礼品供应商联盟 后向整合供应链 建立完善供应商战略联盟 全面提升管理体系 打造企业品牌 建立完善礼品营销网络体系 建立完善物流配送中心 IT举措 ERP财务系统PDM CRMSCM HRMS DSSBIEAIEIP 制笔举措 文 具举措 礼品举措 兼并收购横向整合供应链 建立完善文具业务其它营销网络体系 纵向整合供应链 人力资源 举措 完善人力资源管理体系重建贝发企业文化 一环境分析 二贝发使命与愿景 三贝发战略阶段及战略目标 四贝发战略实施重要举措 五贝发集团战略实施资源配置 六贝发第一阶段战略实施计划 信息化建设 资金需求 技术改造 开拓文具连锁业务 成立礼品公司 与业务发展配套的流动资金 建立物流仓储配送中心 成立内贸公司开发国内市场 成立贝发复旦研发中心 人力资源需求 中高级管理人才 文具礼品研发人才 财务金融人才 IT人才 物流人才 营销人才 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 重点引进和培养研发财务IT营销人才中高层管理人才 上市融资 增发配股融资 重点引进金融文具连锁管理物流人才 人力资源规划 资金规划 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告 提升贝发敏捷制造能力质量保障能力及成本管理与控制能力之举措及计划建议 人力资源管理绩效管理之举措及实施计划建议 企业文化建设之举措及实施计划建议 6第一阶段实施计划 笔类市场将保持稳定增长制笔企业的内部管理是影响企业发展的更重要因素对贝发而言内部管理将是制约企业持续高速发展的关键因素 1内外部环境分析 贝发使命创造和谐 贝发愿景做文具行业引领者成民族品牌代言人解决 2贝发使命与愿景 贝发战略三步走聚焦战略拓展战略多元战略 2005年销售额10亿2006年销售额13亿2008年销售额20亿解决 3战略阶段及目标 制笔做精做强提升内部管理开拓国内市场整合供应链进而整合产业结构 文具培养研发能力建设文具连锁网络 建立物流配送中心 礼品培养礼品研发能力建立礼品营销网络及盈利模式整合礼品供应商资源 4重要战略举措 国内市场开发复旦贝发贝发礼品ERP项目技术改造及其他业务均需大额资金 提升内部管理及新业务拓展需要大批管理营销研发人才并能形成精英团队 5资源配置 目前贝发发展的势头良好对未来的发展方向也较为清晰并且发展规划有坚实的市场需求支持但目前必须解决的三大问题一是管理改进二是业务发展所需资金筹措三是对未来业务拓展的系统筹划及稳步推进三大问题中内部管理提升是进一步发展的前提必须首先解决 新华信建议 一环境分析 二贝发集团使命与愿景 三贝发集团战略阶段及战略目标 四贝发战略实施重要举措 五贝发集团战略实施资源配置 六贝发第一阶段战略实施计划 外部环境分析 产业分析 竞争分析 贝发内部分析 SWOT分析 笔类市场是始终存在并稳定增长的每一个业内企业都有其足够的生存空间关键是细分市场的选择与战略意图的贯彻到位选择任何细分市场都不关系企业存续它关系发展的速度与利润空间但是能不能将战略意图贯彻到位关乎生存在制笔业管理比经营重要 注由于贝发目前的主要业务是制笔因此我们不对贝发的业务组合进行分析但是会提出文具与礼品发展方面的建议 笔做为书写用具是传统消费品其全球消费总量以年6,左右的增长速度缓慢上升基本不受政治经济技术文化等因素的影响根据有关资料目前全球笔类消费市场容量为200亿美元国内消费市场容量为200亿人民币每年以15的速度增长且国内市场人均年消费额尚不足欧美发达国家的十分之一国内市场将是今后全球发展最快市场潜力最大的 市场之一 消费数量方面美国为全球最大的市场 1 产品消费市场按照产品销售渠道的特异性划分全球笔类消费市场可以划分为三大市场以欧美日为代表的欧美成熟市场年零售贸易额140亿美元以中俄韩东欧中东地区巴西智利为代表的发展中国家半成熟市场年零售贸易额50-60亿美元以及非洲部分中南美洲落后国家的非成熟市场年零售贸易额10-20 亿美元 2 成熟市场80以上产品通过各类商业零售网销售包括大型综合零售网专业连锁网会员制连锁网便民连锁店等各自对应不同的消费群体半成熟市场只有不足10的产品通过各类商业零售网销售但随着连锁业的迅猛发展和人们观念的变化该比例呈快速上升趋势非成熟市场基本没有大型连锁零售集团介入通过本地传统零售企业销售产品的比例也很小 3 我国笔类产品消费市场总体属于半成熟市场市场容量约为200亿人民币每年随着近年来我国国民经济持续稳定高速的发展我国零售业发展迅猛各类零售连锁店已超过2万家目前通过各类零售企业销售的国内笔类产品已超过总销售额的30仍有50的产品通过集贸批发市场进行销售另有15-20的产品通过B to B合同广告赠品等渠道销售 4 不同笔类的消费量变化明显自来水笔在国际上自70年代起就受到圆珠笔的冲击80年代起受到滚珠笔冲击产量大幅下降目前已不再是国外的主要书写工具主要用作高档礼品木杆铅笔由于受资源限制逐渐被活动铅笔替代圆珠笔和滚珠笔是目前世界各国的主要书写工具滚珠笔由于兼具圆珠笔和自来水笔的书写特点近年来产量不断上升中性笔由于其良好的书写性能颇受消费者欢迎产量日趋上升将是圆珠笔类产品的发展趋 势和方向白板笔荧光笔记号笔等特种笔以及灯光笔激光笔翻译笔电脑笔等功能性产品由于市场需求不断扩大发展势头看好有望成为笔类产品的下一个增长亮点 5 人口总数结构人均收入变化将影响人们对笔类的选择收入较低的地区偏重可重复使用适应性宽综合成本低的笔种例如圆珠笔钢笔收入较高的地区偏重个性化专用性强的笔种例如白板笔特种笔签字笔等企业选择不同的细分市场将面临不同的趋势变化 6 书写用途的增加与笔类的创新结合导致出现了许多有商业价值的细分市场其关键因素在于企业对消费者需求的把握笔类核心技术例如油墨的拥有或利用 7 由于国内企业普遍不掌握制笔前沿核心技术因此任何一项技术的领先都是短暂的那么企业的敏捷反应能力构成核心竞争力 8 品牌的作用不确定与笔的档次成正比对于高档笔市场是关键因素对低档笔无足轻重此外产品品牌与企业品牌的作业有明显差异中高档以上产品品牌更关键中低档以下产品企业品牌更重要值得注意的是零售商笔类产品的自有品牌在快速增加品牌集中度提高一二线品牌加紧收购三线品牌 9 低档笔的价格敏感度高中档以上笔的价格弹性逐次降低促销市场笔的价值感和交货速度是关键批发市场的价格更重要因此成本的重要性不一 10 国际国内市场存在较大差异但是国内发达地区的文具消费偏好与欧美市场的消费时尚的时差越来越短 11 欧美市场不同业态的需求差异已经具有商业价值邮购文具连锁店综合连锁超市会员连锁超市便利店和折扣超市集团客户是主要销售渠道其它地区市场尚未表现出明确差异化是竞争性市场价格敏感度高市场直接竞争对手众多国内 文具专卖店和专业市场成为文具主要销售渠道集贸批发逐渐式微 12 能不能保证35年后在整合后的中国制笔行业贝发仍是中国第一或至少在前三名是贝发能否成为基业常青的企业的关键这个行业的核心竞争力体现在核心技术的掌握油墨笔头模具等要求的精细化工精密机加工新材料新技术新工艺应用理解市场与客户的能力整合社会资源和企业内部资源的能力敏捷生产能力和基本的质量保障能力对于贝发这样的订单拉动生产模式低成本生产能力对于以国内和国外不发达地区的中低档市场为目标市场 国际制笔业已有二百余年历史十九世纪末在美国英国德国意大利和法国都已出现了一些有一定规模的制笔工厂进入上世纪八十年代随着制笔技术的普及制笔业得到迅猛发展目前全球制笔业已发展成为产品种类繁多市场遍布全球年零售额近200亿美元从业人员达数十万人的行业上世纪九十年代由于技术进步世界制笔产品出现重大更新世界制笔产业发生大规模结构调整与产业转移发达国家由于新技术革命和产品创新又由于劳动力成本较高正在将劳动密集型和影响生态环境的相关产品转向发展中国家生产近几年日本美国德国大量的制笔产品生产向以中国印度为代表的发展中国家转移这些国家自身转向集中生产高档新品精品因而成为既是中高档产品出口国又是同类产品中低档产品进口国他们的零部件来自不同国家经过装饰加工后销往国外产品生产销售具有全球性特征生产国际化带来了市场国际化和资本国际化必将对我国制笔业的生存和发展产生重要影响 目前全球制笔业主要集中在四大区域即以美国为代表的北美区域 产销规模约 13亿美元年约占全球市场总额的185以德国法国意大利为代表的欧洲区域产销规模约为8亿美元年约占全球市场总额的114日本以百乐三菱派通斑马等四大企业为核心产销规模约20亿美元约占全球市场总额的285中国目前年产销规模约85亿美元 人民币70亿元 约占全球市场总额的12以上四大区域企业产销额占全球市场产销额的70以上 经过近20多年的快速发展中国已成为全球制笔种类最为齐全的国家目前全国共有各类制笔及零部件配套企业约3000家年产销额约70亿人民币2002年外销额约34亿美元 其中宁波口岸132亿美元 并形成了浙江宁波浙江温州浙江杭州浙江丽水广东东莞山东青岛江苏昆山含上海江西文港等八大产业群其中温州地区年产销额约15亿元占全国总产销额的21宁波地区年产销额约13亿元约占全国总产销额的18其中贝发产销额39亿元占全国总产销额的56杭州地区年产销额约6亿元约占全国总产销额的86丽水地区年产销额约3亿元约占全国总产销额的43广东东莞地区年产销额约9亿元约占全国总产销额的13江苏昆山含上海地区年产销额约6亿元约占全国总产销额的86山东青岛地区年产销额约35亿元约占全国总产销额的5江西文港地区年产销额约5亿元约占全国总产销额的7以上8大产业群年产销额合计约60亿元总全国行业总产销额的86以上 亿元 数据来源《文体用品与科技》2003年数值为预测值 年均增长20, 国内制笔业产销量趋势 亿元 年均增长13, 国内笔类市场销售额趋势 行业集中度较低 全国产销量70亿元共有生产企业3000多家而全国年产值在1000万元5000万元的企业共有20-25家5000万元1亿元的 企业共有10-15家1亿元3亿元的企业共有8家3亿元5亿元的企业1家5亿元以上的企业只有宁波贝发集团有限公司 制笔业两极分化严重 近年来由于盲目扩张我国制笔业总体呈严重过剩态势市场竞争日趋激烈制笔业出现严重两极分化业务快速向部分优势企业集中质量好品种对路出口规模较大效益好的企业继续呈高速发展态势而其他企业则开工率严重不足 由于下游产业的中心在中国国际主流市场的供应商将会在今后3-5年内转移到亚洲特别是中国 由于制笔利润主要在油墨笔头等核心技术环节造型创新成为竞争利器有条件的企业在逐渐加强这方面的投入制笔业正逐渐演变成为一个资本密集型和技术密集型的行业 塑料 油墨 笔头 2004年塑料原料的供求矛盾减缓短期之内价格高位盘整的可能性较大 国内高档书写油墨在近2,3年内仍主要依赖于进口随着世界油墨产业向中国转移以及国内油墨生产技术的提高国产油墨的使用比重将会逐步上升从而有效降低生产成本 国内加工水平与欧美仍有一定差距 同行业内部的竞争 供方物料供应 买方订单 潜在入侵者 替代品对于礼品文具的替代比较多 带有不确定 国内潜在的入侵者较多 进口原材料供应周期长 成本偏高 市场经济的环境和贝发集团新的目标 其中国内制笔行业的竞争对手正在依托其供应链优势迅速崛起 国外原材料等的供应链体系环节较多成为制约企业发展的瓶颈 部分客户订单的还有不确定性 公司主导产品塑料揿动笔活动铅笔水性笔在竞争性市场的国内主要竞争对手为温州爱好天娇白雪等企业主导产品金属笔在竞争性市场的国内主要竞争对手为广东金万年上海白金宁波文魁丽水英 雄分厂等企业主导产品中性笔在竞争性市场的国内主要竞争对手为广东乐美晨光等企业这些竞争对手产品质量接近均各自占有一定的市场份额 公司产品在主流市场的主要国内竞争对手为广东乐美和青岛白雪公司主导产品简易园珠笔没有国内竞争对手 缺乏下述数据主要的竞争者的优势和劣势它们的产品定价声誉管理财务状况分销渠道品牌认知度生意发展态势技术或者其它重要的要素他们选择了哪一个细分市场他们的战略是什么他们对贝发的产品的影响有多大以及它们代表了怎样的威胁和机会主要竞争对手的竞争策略竞争研发生产产品价格渠道传播策略 制笔行业的核心竞争力的六个方面核心技术的掌握油墨笔头模具等要求的精细化工精密机加工新材料新技术新工艺应用理解市场与客户的能力整合社会资源和企业内部资源的能力敏捷生产能力和基本的质量保障能力对于贝发这样的订单拉动生产模式低成本生产能力对于以国内和国外不发达地区的中低档市场为目标市场 贝发拥有一项半理解市场与客户的能力整合社会资源和企业内部资源的能力不足以支持企业持续发展目前最急迫且重要的是提升敏捷生产能力和基本的质量保障能力核心技术的掌握是长期的工作也是核心与国际著名厂家的合作是比较快的捷径唯一可以庆幸的是国内同业除了单一品种外没有在这些方面的2个以上因素中超越贝发的这应该是贝发为什么目前是行业龙头的原因 资料来源贝发内部财务分析 净利润年增长18, 净资产收益率保持在18,以上 资产负债率比较高 流动和速动比例在逐年下降 北美 欧洲 非洲 亚洲 中南美 独联体 万美元 贝发销售组成分析 资料来源 贝发内部数据分析 进出口公司 国际业务一部 国际业务二部 国际业务三部 服务竞争性市场特点客户数量多订货批量小价格敏感度高客户忠诚度较低市场直接竞争对手众多公司销售策略上主要采取品牌代理销售和销售代理销售 服务欧美促销礼品市场包括邮购项目样本和安全库存四个子业态贝发的三角笔已进入MYRON – 美国排名前三家的邮购公司之一的正式的销售产品渠道 服务欧美零售市场文具连锁店综合连锁超市会员连锁超市便利店和折扣超市客户运作规范订货计划性强交期要求严格一般要求供应商能被纳入其运作体系 服务合同市场和同行同业客户合同市场客户订货计划性强质量要求专业同行同业客户将BEIFA定位为质量可以接受生产能力可以信赖的OEM工厂 目前公司已成为美国大型零售连锁店WAL-MART中国唯一笔类采购供应商与美国专业文具连锁店STAPLES的业务有较快增长并获得STAPLES公司颁发给全球供应商的唯一一个创新奖公司前20的客户的销售占总出口销售的88以上 2001年开始便及时针对国际市场的实际进行市场细分调整了市场战略由以前单一的出口贸易方式转向针对世界主流市场的销售开始接触并开发主流市场的客户并在组织结构上加以保证 贝发的国内市场基本空白渠道网络覆盖范围小 国内品牌知名度小影响力弱 一不利于均衡生产二降低抗风险能力给贝发造成致命隐患过度依赖国际市场尤其是欧美市场一旦遭遇反倾销局面不堪设想三未能利用快速增长的国内市场四减弱与国际大品牌谈判能力减少了制约竞争对手的手段 2003年前11月产品结构分析 从上表可以看出贝发2003年至少开发生产了449种 产品产量高于平均产量的仅79种占全部品种的176,产量靠前的20,的品种其产量占全部品种产量的845,集中度在精品笔圆珠笔中性笔上高于90,只要集中资源做好这90种产品贝发85,的产量就可以实现而有281,的产品126种其产量低于万支没有任何商业价值只有成本的投入按大模4万小模5000成本平均成本损失在150万左右考虑到关键工序能力模具的加工能力25套月如果能够实现订单统一评审计划调度加强对客户的引导和产销衔接贝发应该可以保障95,的客户需求并极大减少浪费 近年发展迅速的中性笔贝发2003年的增速仅有93,既低于贝发总体增长又低于国内增长速度贝发的增长主要来自于价格较高的精品笔阀门笔特种笔的迅猛增长但是它们每个品种的平均产量不高 相对国内同行业其他企业来说公司的注塑工艺表面处理工艺和笔头加工工艺在国内处于领先地位但和国际先进水平相比公司现有生产工艺仍存在一定的差距笔头与国内同行相比稍强但是与国外著名厂家技术水平相比相差较大油墨依靠采购模具加工能力及水平处于国内低水平一套模具要经过20多次试模国际先进水平是4次国内先进水平是8次注塑工艺保障能力低对材料的工艺参数掌握平平新材料新技术新工艺的应用能力弱至2003年5月公司共申请国内专利技术370项美国专利技术20多项是国内目前拥有专利技术最多的笔类企业但主要是外观造型专利公司少数产品达到国际先进水平个别产品居世界领先地位 上表是一份不完全的统计分析表从表上看出评审的交期比客户要求早或相等的仅有5858,根据了解按照贝发自己评审的交期能够按时交货的在80,左 右实际数据相关部门均不能独立给出需要两个以上部门核对80,是被访谈的相关部门主管认同的比例二者相乘能够按照客户要求时间按时交货的订单不到50, 贝发还没有形成对订单的统一评审计划调度说明相关的采购模具品质保证信息等存在较大差距和问题 公司内部基本没有人或部门因为质量损失被处罚没有质量管理的起码的PDCA循环国际同业将BEIFA定位为质量可以接受生产能力可以信赖的OEM工厂对贝发的质量并不十分信赖2004年初即发生核心客户因质量问题发出严重警告 从上表来看378,左右的投诉和索赔不算高也不算低但它是基于出厂前品质部门一次检验和之前成品组装普检两次检验基础上的一次检验合格率指标98,以管理专家3个月的现场观察看普检合格率85,90,产品优等品率一般不超过60,那么实际的成品合格率在80,85,之间这与组装分厂生产备料要预留20,的余量基本吻合由于2003年贝发品质部门除了在出货检验环节还保留较大尚非全部的独立性发挥较大作用外在进货检验和过程检验中基本失去独立性因此进货检验和过程检验中发生的大量问题被掩盖成品之前各道工序的废次品公司层面得不到准确的数据大量的零部件废品被退回返工因此而发生的工时能源损失没有统计相信浪费惊人订单交期的延误有相当比例源自质量问题 质量问题砸市场是彻底的砸挽回的余地都没有 部分国内同行专注于某些笔类的产销达到较大规模和较高的专业化例如近年发展很快的中性笔成本低于贝发例如乐美出品的真彩系列中性笔日产量300万枝30产品出口70的产品占据国内30左右的市场份额年产10亿支 贝发全年所有笔类产品13亿支自产不足10亿支年销售额4亿元人民币与此相比贝发制笔的专业化特色不明显生产的自动化和产品的标准化水平较低贝发的原料进口比率高国内采购部分价格普遍没有优势加上生产过程的返工技术力量的薄弱等因素成本不是贝发的优势 公司主要产品成本中直接材料占产品成本的6080工资和制造费用占产品成本的20-40由于公司原材料实行批量采购加之保税区企业的关税优势公司的产品成本构成中直接材料成本较国内其他以进口材料为原料的企业有一定的优势但和以国产材料为原料的企业相比不具优势由于公司设备较为先进劳动生产率较高公司的产品成本构成中工资成本和制造费用较国内其他企业也有一定优势总体来说公司产品在同等质量条件下成本优势不明显由于不同企业的产品质量差距巨大公司产品和部分国内企业相比不具备成本优势 在研发与技术品质管理运营管理生产管理信息管理投资管理财务管理企业综合管理方面贝发缺乏必要的高层次专业人才专业人才的薪酬激励不合理研发技术等系统职级序列不健全研发人才收入相对较低工作热情不高造成优秀人才难留关键岗位人员流动过快技术部品管部平均5个月换一个经理工作连续性很差 贝发的企业文化既有认真负责敬业勤奋的积极因素也有无责任心本位主义人际关系复杂的消极方面实际上是对自己责任范围内的工作认真负责敬业勤奋对责任范围外的工作无责任心本位主义由于人际关系复杂人人力求自保因此划分工作职责成为人人关注的大事部门系统分割画地为牢协作困难遇事先求开脱自己没有白纸黑字的证据就不认帐缺乏信任绩效 考核制度难以推行创新与主动工作的动力不足是这种企业文化的顺 理成章的结果 宁波贝发集团有限公司战略梳理报告 Sheet3 Sheet2 Sheet1 图表6 欧洲 美国 日本 中国 其他 宁波 温州 杭州 丽水 东莞 昆山 青岛 文港 其他 2001年 2002年 2003年 000 00 000 00 00 000 000 00 000 00 00 000 000 000 000 000 00 00 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 000 000 000 000 00 000 000 000 00 全球制笔产品主要产区 全国制笔产品主要产区 我国制笔业产销额 2001年 2002年 2003年 000 000 000 Sheet3 Sheet2 Sheet1 图表9 欧洲 美国 日本 中国 其他 宁波 温州 杭州 丽水 东莞 昆山 青岛 文港 其他 2001年 2002年 2003年 外销 内销 2003年 000 00 000 00 00 000 000 00 000 00 00 000 000 000 000 000 00 00 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 000 000 000 000 00 000 000 000 00 000 000 000 000 000 000 00 000 全球制笔产品主要产区 全国制笔产品主要产区 我国制笔业产销额 2002年我国制笔业内外销比例 国内市场笔类产品消费额 2001年 2002年 2003年 000 000 000 Sheet3 Sheet2 Sheet1 图表4 1999年 2000年 2001年 2002年 资产负债率 净利润 总负债 销售收入 外销 内销 净资产收益率 总资产收益率 销售毛利 销售增长率 销售毛利率 总资产 净资产 000000 000000 000000 000000 00000 00000 000000 000000 00 00 00 00 00000 00000 00000 00000 000000 000000 000000 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00000 00000 00000 00000 00 00 00 00 00 00 00 00 Page 总资产 资产负债率 Page 净利润 净资产收益率 净利润 1999年 2000年 2001年 2002年 00000 00000 00000 00000 Sheet3 Sheet2 Sheet1 图表4 1999年 2000年 2001年 2002年 资产负债率 净利润 总负债 销售收入 外销 内销 净资产收益率 总资产收益率 销售毛利 销售增长率 销售毛利率 总资产 净资产 000000 000000 000000 000000 00000 00000 000000 000000 00 00 00 00 00000 00000 00000 00000 000000 000000 000000 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00000 00000 00000 00000 00 00 00 00 00 00 00 00 Page 总资产 资产负债率 Page 净利润 净资产收益率 净资产收益率 1999年 2000年 2001年 2002年 00 00 00 00 Sheet3 Sheet2 Sheet1 图表3 1999年 2000年 2001年 2002年 资产负债率 净利润 总负债 销售收入 外销 内销 净资产收益率 总资产收益率 销售毛利 销售增长率 销售毛利率 总资产 净资产 000000 000000 000000 000000 00000 00000 000000 000000 00 00 00 00 00000 00000 00000 00000 000000 000000 000000 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00000 00000 00000 00000 00 00 00 00 Page 总资产 资产负债率 资产负债率 1999年 2000年 2001年 2002年 00 00 00 00 Sheet3 Sheet2 Sheet1 图表6 1999年 2000年 2001年 2002年 资产负债率 净利润 总负债 销售收入 外销 内销 净资产收益率 总资产收益率 销售毛利 销售增长率 速动比率 销售毛利率 总资产 净资产 应收帐款 存货 现金 存款 长期负债 流动负债 流动比率 2003年 000000 000000 000000 000000 00000 00000 000000 000000 00 00 00 00 00000 00000 00000 00000 000000 000000 000000 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00000 00000 00000 00000 00 00 00 00 00000 00000 000000 00000 000000 000000 00000 000000 00 00 000 000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 000000 000000 000000 000000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Page 总资产 资产负债率 Page 净利润 净资产收益率 流动比率 速动比率 流动比率 速动比率 流动比率 速动比率 1999年 1999年 2000年 2000年 2001年 2001年 2002年 2002年 2003年 2003年 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Sheet3 Sheet2 Sheet1 图表1 美洲 欧洲 非洲 亚洲 中南美洲 独联体 内贸 合计 2000年 2001年 2002年 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 00000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 美洲 欧洲 非洲 亚洲 中南美洲 独联体 美洲 欧洲 非洲 亚洲 中南美洲 独联体 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2001年 2001年 2001年 2001年 2001年 2001年 2002年 2002年 2002年 2002年 2002年 2002年 0000 00000 0000 0000 0000 0000 0000 00000 0000 0000 0000 0000 00000 00000 0000 0000 0000 0000 财务经理SH Sheet1 质量主管BJ 软件工程师SZ 文秘GZ a b d e f g h i j 1 Senior professional position independently manage work teams offer instructions to subordinates or support and supervise their daily activities 2 Organize quality supervision and examination and ensure the production departments execution of quality standards 3 Develop and implement consecutive examining testing and analyzing regulations to ensure product quality 4 Put forward quality improvement proposals to enhance quality and overall efficiency and lower cost 5 Collect information on quality of after-sales service 1 Ordinary staff aid the superior to carry out tasks which dont require much experience 2 Finish other administrative or operational tasks assigned by the superior 3 Aid the HR manager to deal with employment benefits training and labor relations of employees 4 Aid the HR manager to manage and plan for HR 5 Arrange and collect attendance materials 6 Keep employees HR documents such as contracts and personnel files Dangan 7Participate in planning HR policies and procedures 1 Middle-rank management position set the main goals and plans within hisher authority make and recommend related policies and regulations or aid superiors to execute them 2 Handle daily issues of departments and manage direct train and evaluate their employees 3 Direct and coordinate financial check auditing and accounting and supervise the execution 4 Make maintain and improve the companys financial management procedures and policies and formulate annual and quarterly financial plans 5 Present the superior with financial reports and necessary financial analysis 6 Organize the companys cost management and conduct cost estimate control check analysis and assessment to achieve targeted profits 电子技术 ElectricalElectronic Engineering 69年 69 北京市 Beijing 年增幅2003 Annual Raise 2003 6104917 9128434 11933233 7078955 4156081 6214419 8123859 4819183 5591035 8360048 10928752 6483083 4561484 6820601 8916296 5289267 3470066 5188649 6782911 4023714 3867734 5783266 7560229 4484830 Company Type PositionSoftware Engineer 6934174 8983720 11511525 7513975 5369896 6957086 8914645 5818901 6378004 8263162 10588220 6911301 5678614 7357052 9427152 6153432 5664698 7339023 9404050 6138352 6345482 8221027 10534230 6876060 年奖金年薪 民营私营企业 Local Private Enterprise 1 专业人员职位在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要 求并能独立处理和解决所负责的任务 2 根据开发进度和任务分配完成相应模块软件的设计开发编程 任务 3 进行程序单元功能的测试查出软件存在的缺陷并保证其质量 4 进行编制项目文档和质量记录的工作 5 维护软件使之保持可用性和稳定性 33年 33 深圳市 Shenzhen Tec-S-033 年增幅相对2001年 Annual Raise vs 2002 薪资组成分析 CB Component 月总收入 Monthly Total Income 月基本工资 Base Salary 分布 Distribution 平均值 Average 相当于平均年薪的倍数 Ratio to annual CB 耐用消费品 服装纺织家具家电工艺品 1 专业人员职位在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要 求 2 完成上级交给的其它事务性工作 3 直接为经理提供秘书服务 4 能独立处理突发事件或当老板不在时能主动处理一些紧迫事 务 5 与其他部门的经理进行沟通 6 确定并安排会议时间 7 负责会议材料的整理存档工作 合资合作非欧美企业 Joint Venture Cooperative Other nationalities 41年 41 省市 广州市 Guangzhou 行业 职位类别 一般员工 Adm-S-021 一般员工 快速索引数据 Index Data 福利分析 Benefits 享有者比例 Eligible 全国本年平均年薪 National Average Annual Compensation 培训计划 Training Plan 城市本年平均年薪 City Average Annual Compensation 补充医疗人身养老保险 Supplementary Insurance Plans 本行业本年平均年薪 Industry Average Annual Compensation 房贴补充住房公积金住房基金 Housing Allowance 年增幅 Annual Raise 股票期权 Stock Options 本科以上学历比例 of Sample with bachelor degree or above 分红 Dividend 年 轿车 Company Car 本行业总样本数 Total Number of Samples 有薪假期天 Pay Leave 本行业薪酬水平按公司性质分布 75百分位值 90百分位值 平均值 相当于平均年薪的倍数 3727111 4797461 6303300 4029450 3186721 4101882 5389392 3445224 3712830 4779080 6279150 4014011 合资合作非欧美企业 3218816 4143194 5443670 3479923 2866650 3689894 4848088 3099190 3410908 4390451 5768537 3687597 样本比例 信息技术和互联网 计算机软硬件通讯 金融 银行风险基金 Trading 快速消费品 食品饮料化妆品 耐用消费品 服装纺织家具家电工艺品 咨询业 样本比例 生物制药保健医药 行业薪酬比例 建筑设计装潢 酒店餐饮 化工能源 Chemical EngineeringEnergy 交通运输物流 TransportationLogisticDistribution 批发和零售 Wholesale Retail 服务业 本行业薪酬水平按公司性质分布 By Company Type 公司性质 Company Type 中位值 Median 75百分位值 75thile 90百分位值 90thile 平均值 Average 合资合作欧美企业 Joint Venture Cooperative European and American 民营私营企业 Local Private Enterprise 国营企业 State Owned Enterprise 行业平均 Industry Average 公司性质 公司性质 Overall 薪资项目名称 Salary Item 享有者比例 Eligible 享有者比例 Eligible 平均值 Average 平均值 Average 月固定津贴 房帖交通通讯补贴等 Allowances 月奖金收入 奖金佣金提成等 Monthly Bonus 年奖金收入年底年中奖金双薪 Annual Bonus 总年薪 Annual Total Income 国营企业 津贴工资 月奖金 月奖金工资 综合分析 Comprehensive Analysis 工作年资 年 Work Experienceyears 人民币年 RMBYear 2 8-10 中专 90百分位值 90thile 大专 平均值 Average College 90百分位值 90thile 本科 Bachelor 硕士 Master 90百分位值 90thile 所有学历 All 90百分位值 90thile 中专 平均值 Average 中位值 Median Joint Venture Cooperative 民营私营企业 中专 Local Private Enterprise 国营企业 所有公司性质 Overall 2 - 3年 75百分位值 90百分位值 样本数 百分比 年资分布 12年 23年 35年 相当于平均年薪的倍数 一般 Elementary 良好 Intermediate 熟练 Advanced 精通 Proficient 所有 All 分布 Distribution 职位描述 中位值 75百分位值 90百分位值 平均值 本行业薪酬水平按公司性质分布 公司性质 相当于平均年薪的倍数 外商独资欧美企业 外商独资非欧美企业 合资合作欧美企业 合资合作非欧美企业 民营私营企业 国营企业 汇总 公司性质 2年 5 - 8年 8 - 10年 10年 样本数 分布 外商独资非欧美企业 合资合作非欧美企业 民营私营企业 年资分布 年资 平均值 12年 23年 35年 58年 810年 10年 学历分布 公司性质 90百分位值 技术人员 技术专家 企业经营者 生产人员 项目经理 销售人员 一般员工 中高层管理 平均 民营私营企业 2 - 3年 3-5年 编 中位值 75百分位值 样本数 百分比 学历 分布 平均值 相当于平均年薪的倍数 样本 中专 大专 本科 硕士 技术人员 民营私营企业 国营企业 年 年奖金年薪 行业 样本比例 行业薪酬比例 所有行业 分红 轿车 年假 福利职位级别 总经理 副总 总监高级经理 销售经理 总计 住房补贴 补充住房公积金 补充医疗人身养老保险 股票期权 培训 信息技术和互联网 计算机软硬件通讯 电子技术 金融 银行风险基金 贸易 快速消费品 食品饮料化妆品 耐用消费品 服装纺织家具家电工艺品 咨询业 生物制药保健医药 建筑设计装潢 酒店餐饮 广告业 加工制造 工业自动化设备零部件 化工能源 交通运输物流 批发和零售 房地产及中介 服务业 工作人员 职位类别 福利职位类别 硕士 所有学历 中专 大专 本科 国营企业 所有公司性质 国营企业 省市 JOB DESCRIPTION 中位值 Median 75百分位值 75thile 90百分位值 90thile 平均值 Average 外商独资欧美企业 Wholly Owned Foreign Enterprise European and American 外商独资非欧美企业 Wholly Owned Foreign Enterprise Other nationalities 合资合作欧美企业 Joint Venture Cooperative European and American 合资合作非欧美企业 Joint Venture Cooperative Other nationalities 民营私营企业 Local Private Enterprise 工作年资 年 Work Experienceyears 人民币年 RMBYear 10 75百分位值 75thile 90百分位值 90thile 平均值 Average 中位值 Median High School College Bachelor Master Wholly Owned Foreign Enterprise European and American Other nationalities Joint Venture Cooperative Local Private Enterprise State Owned Enterprise Overall 2-3 3-5 5-8 8-10 外语水平 Foreign Language Proficiency 一般 Elementary 良好 Intermediate 熟练 Advanced 精通 Proficient 所有 All 分布 平均值 Average 外商独资欧美企业 Wholly Owned Foreign Enterprise European and American Wholly Owned Foreign Enterprise European and American Wholly Owned Foreign Enterprise Other nationalities Joint Venture Cooperative European and American Joint Venture Cooperative Other nationalities Local Private Enterprise 国营企业 State Owned Enterprise State Owned Enterprise 汇总 Overall Overall 公司性质 Company Type Company Type Overall IT Telecom and Software Finance Banking Venture Capital Fast Moving Consumer Goods Durable Consumer Goods Consulting BiomedicalPharmaceuticalHealthcare ConstructionDesignDecoration Hotel and catering Manufacturing Real Estate Agency ElectricalElectronic Engineering Trading Advertising Chemical EngineeringEnergy TransportationLogisticDistribution Wholesale Retail Service All Industry 月基本工资 Base Salary 月固定津贴 房帖交通通讯补贴等 Allowances 月奖金收入 奖金佣金提成等 Monthly Bonus 月总收入 Monthly Total Income 年奖金收入年底年中奖金双薪 Annual Bonus 总年薪 Annual Total Income 福利分析 Benefits 平均值 Average 平均值 Average 享有者比例 of Eligibility 培训计划 Training Plan 房贴补充住房公积金住房基金 Housing Allowance 轿车 Company Car 本行业本年平均年薪 Industry Average Annual Compensation 本科以上学历比例 of Sample with bachelor degree or above 平均工作年数 Average Year of Work Experience 总样本数 Total Number of Samples 外商独资非欧美企业 Wholly Owned Foreign Enterprise Other nationalities 合资合作欧美企业 Joint Venture Cooperative European and American 合资合作非欧美企业 Joint Venture Cooperative Other nationalities 民营私营企业 Local Private Enterprise 汇总 Overall 享有者比例 of Eligibility 全国本年平均年薪 National Average Annual Compensation 国营企业 State Owned Enterprise 外商独资欧美企业 Wholly Owned Foreign Enterprise European and American 本行业薪酬水平按公司性质分布 By Company Type 快速索引数据 Index Data 外语水平分布 By Foreign Language Proficiency Industry ProvinceCity 行业 编码 Position Code 股票期权 Stock Options 有薪假期天 Pay Leave 分红 Dividend 补充医疗人身养老保险 Supplementary Insurance Plans 信息技术和互联网 计算机软硬件通讯 增幅 相当于平均年薪的倍数 X annual CB 城市本年平均年薪 City Average Annual Compensation All 薪资项目名称 Salary Item 薪资组成分析 CB Component 综合分析 Comprehensive Analysis - PositionFinance Manager 中高层管理 总监高级经理 津贴 津贴工资 月奖金 月奖金工资 年奖金 上海市 快速消费品 食品饮料化妆品 合资合作欧美企业 Joint Venture Cooperative European and American 年增幅2003 Annual Raise 2003 - 相当于平均年薪的倍数 Ratio to Average 1 中层管理职位负责其功能领域内主要目标和计划制定推荐或 协助上层执行相关的政策和制度 2 负责部门的日常管理工作及部门员工的管理指导培训及评估 3 指导并协调财务稽核审计会计的工作并监督其执行 4 制定维护改进公司财务管理程序和政策制定年度季度财务计 划 5 向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析 6 负责组织公司的成本管理工作 进行成本预测控制核算分析和 考核确保公司利润指标的完成 民营私营企业 国营企业 Advertising 外商独资欧美企业 Wholly Owned Foreign Enterprise European and American 外商独资非欧美企业 Wholly Owned Foreign Enterprise Other nationalities 合资合作欧美企业 Joint Venture Cooperative European and American 合资合作非欧美企业 Joint Venture Cooperative Other nationalities 民营私营企业 Local Private Enterprise 汇总 Overall 技术人员 国营企业 State Owned Enterprise 平均 编码 Position Code 职位类别 中高层管理 Fin-M-010 福利职位类别 职位描述 快速索引数据 Index Data 福利分析 Benefits 全国本年平均年薪 National Average Annual Compensation 城市本年平均年薪 City Average Annual Compensation 本行业本年平均年薪 Industry Average Annual Compensation 房贴补充住房公积金住房基金 Housing Allowance 本科以上学历比例 of Sample with bachelor degree or above 平均工作年数 Average Year of Work Experience 年 轿车 Company Car 总样本数 Total Number of Samples 有薪假期天 Pay Leave 增幅 本行业薪酬水平按公司性质分布 中位值 外商独资非欧美企业 合资合作非欧美企业 汇总 行业薪酬比例 样本比例 电子技术 贸易 咨询业 建筑设计装潢 酒店餐饮 广告业 化工能源 交通运输物流 批发和零售 房地产及中介 服务业 本行业薪酬水平按公司性质分布 By Company Type 公司性质 Company Type 中位值 Median 75百分位值 75thile 90百分位值 90thile 平均值 Average 外商独资非欧美企业 Wholly Owned Foreign Enterprise Other nationalities 合资合作欧美企业 Joint Venture Cooperative European and American 合资合作非欧美企业 Joint Venture Cooperative Other nationalities 民营私营企业 Local Private Enterprise 国营企业 State Owned Enterprise 汇总 Overall 薪资组成分析 CB Component 薪资项目名称 Salary Item 平均值 Average 月固定津贴 房帖交通通讯补贴等 Allowances 月奖金收入 奖金佣金提成等 Monthly Bonus 月总收入 Monthly Total Income 年奖金收入年底年中奖金双薪 Annual Bonus 总年薪 Annual Total Income 国营企业 State Owned Enterprise 综合分析 Comprehensive Analysis 工作年资 年 Work Experienceyears 人民币年 RMBYear 10 平均值 Average Wholly Owned Foreign Enterprise 中位值 Median European and American 75百分位值 75thile 90百分位值 90thile College Other nationalities Joint Venture Cooperative 民营私营企业 State Owned Enterprise 年资分布 年资 12年 23年 35年 58年 810年 10年 学历分布 外语水平分布 By Foreign Language Proficiency 外语水平 Foreign Language Proficiency 一般 Elementary 良好 Intermediate 熟练 Advanced 精通 Proficient 所有 All 分布 平均值 Average 相当于平均年薪的倍数 X annual CB 工作人员 PositionQA Supervisor 1 高级专业人员职位独立负责小型项目给下级成员提供引导或 支持并监督他们的日常活动 2 组织实施质量监督检查监控生产部门执行质量标准 3 开发并实施连续性检查测试和分析制度确保符合质量标准的 产品生产 4 提出质量改进方案以改进质量成本和整体效率 5 负责收集公司产品售后质量服务资料 职位财务经理 职位质量主管 职位软件工程师初中级 职位经理助理秘书 Industry Shanghai Opn-M-081 PositionExecutive AssistantSecretary 1 Professional position finish quantified work requirements under the superiors lead and supervision and independently deal with tasks 2 Design develop and write program for corresponding module software according to development progress and assignment 3 Test program elements and function find out faults and ensure the quality 4 Make project files and quality records 5 Maintain software to ensure its usability and stability 2003年前11月产品结构分析 笔类 产量 万支 产量占比 ※销售均价美分 ※年增长率, 种类数 平均产量万支 高于平均产量的种类数 高于平均产量的种类数占全部种类的比例, 产量低于万支的种类数 产量低于万支的种类数占全部产品种类的比例 产量排在前20,的种类数占全部种类数比例, 多色笔 阀门笔 精品笔 揿动笔 特种笔 圆珠笔 中性笔 礼品笔 合计 备注 实际总数86611包含了重复计算部分但不影响分析 礼品笔的数据是销售统计口径的直液笔 带※号的数据取自市场研究部其它取自生产部生产部数据无直 液笔市场研究部数据无礼品笔其它笔类一一对应因此这里假设二者 指的是同样的笔 L 7hgJT- - A L 7hgJT- - A L 7hgJT- - A 2003年前11月产品结构分析 笔类 产量 万支 产量占比 ※销售均价美分 ※年增长率, 种类数 平均产量万支 高于平均产量的种类数 高于平均产量的种类数占全部种类的比例, 产量低于万支的种类数 产量低于万支的种类数占全部产品种类的比例 产量排在前20,的种类数占全部种类数比例, 多色笔 0000 00 000 000 000 00 000 00 000 000 阀门笔 00000 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 精品笔 00000 00 000 0000 000 000 00 00 000 000 000 揿动笔 00000 00 00 000 000 000 000 000 000 000 000 特种笔 00000 00 00 0000 000 000 000 000 000 000 000 圆珠笔 000000 000 00 000 000 00000 00 000 000 000 000 中性笔 000000 000 00 00 000 0000 00 000 000 000 000 礼品笔 00000 00 000 000 000 0000 00 000 00 00 000 合计 000000 0000 0000 0000 000 000 0000 000 000 备注 实际总数86611包含了重复计算部分但不影响分析 礼品笔的数据是销售统计口径的直液笔 带※号的数据取自市场研究部其它取自生产部生产部数据无直 液笔市场研究部数据无礼品笔其它笔类一一对应因此这里假设二者 指的是同样的笔 L 7hgJT- - A L 7hgJT- - A L 7hgJT- - A L 7hgJT- - A L 7hgJT- - A L 7hgJT- - A L 7hgJT- - A L 7hgJT- - A L 7hgJT- - A 财务经理SH Sheet1 质量主管BJ 软件工程师SZ 文秘GZ a b d e f g h i j 1 Senior professional position independently manage work teams offer instructions to subordinates or support and supervise their daily activities 2 Organize quality supervision and examination and ensure the production departments execution of quality standards 3 Develop and implement consecutive examining testing and analyzing regulations to ensure product quality 4 Put forward quality improvement proposals to enhance quality and overall efficiency and lower cost 5 Collect information on quality of after-sales service 1 Ordinary staff aid the superior to carry out tasks which dont require much experience 2 Finish other administrative or operational tasks assigned by the superior 3 Aid the HR manager to deal with employment benefits training and labor relations of employees 4 Aid the HR manager to manage and plan for HR 5 Arrange and collect attendance materials 6 Keep employees HR documents such as contracts and personnel files Dangan 7Participate in planning HR policies and procedures 1 Middle-rank management position set the main goals and plans within hisher authority make and recommend related policies and regulations or aid superiors to execute them 2 Handle daily issues of departments and manage direct train and evaluate their employees 3 Direct and coordinate financial check auditing and accounting and supervise the execution 4 Make maintain and improve the companys financial management procedures and policies and formulate annual and quarterly financial plans 5 Present the superior with financial reports and necessary financial analysis 6 Organize the companys cost management and conduct cost estimate control check analysis and assessment to achieve targeted profits 电子技术 ElectricalElectronic Engineering 69年 69 北京市 Beijing 年增幅2003 Annual Raise 2003 6104917 9128434 11933233 7078955 4156081 6214419 8123859 4819183 5591035 8360048 10928752 6483083 4561484 6820601 8916296 5289267 3470066 5188649 6782911 4023714 3867734 5783266 7560229 4484830 Company Type PositionSoftware Engineer 6934174 8983720 11511525 7513975 5369896 6957086 8914645 5818901 6378004 8263162 10588220 6911301 5678614 7357052 9427152 6153432 5664698 7339023 9404050 6138352 6345482 8221027 10534230 6876060 年奖金年薪 民营私营企业 Local Private Enterprise 1 专业人员职位在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要 求并能独立处理和解决所负责的任务 2 根据开发进度和任务分配完成相应模块软件的设计开发编程 任务 3 进行程序单元功能的测试查出软件存在的缺陷并保证其质量 4 进行编制项目文档和质量记录的工作 5 维护软件使之保持可用性和稳定性 33年 33 深圳市 Shenzhen Tec-S-033 年增幅相对2001年 Annual Raise vs 2002 薪资组成分析 CB Component 月总收入 Monthly Total Income 月基本工资 Base Salary 分布 Distribution 平均值 Average 相当于平均年薪的倍数 Ratio to annual CB 耐用消费品 服装纺织家具家电工艺品 1 专业人员职位在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要 求 2 完成上级交给的其它事务性工作 3 直接为经理提供秘书服务 4 能独立处理突发事件或当老板不在时能主动处理一些紧迫事 务 5 与其他部门的经理进行沟通 6 确定并安排会议时间 7 负责会议材料的整理存档工作 合资合作非欧美企业 Joint Venture Cooperative Other nationalities 41年 41 省市 广州市 Guangzhou 行业 职位类别 一般员工 Adm-S-021 一般员工 快速索引数据 Index Data 福利分析 Benefits 享有者比例 Eligible 全国本年平均年薪 National Average Annual Compensation 培训计划 Training Plan 城市本年平均年薪 City Average Annual Compensation 补充医疗人身养老保险 Supplementary Insurance Plans 本行业本年平均年薪 Industry Average Annual Compensation 房贴补充住房公积金住房基金 Housing Allowance 年增幅 Annual Raise 股票期权 Stock Opti