Ctrlbox Project v2.3项目管理用户手册（二）——应用基本概念

CtrlboxProject项目管理用户手册第二章应用基本概念2016年2.3版二、CtrlboxProject应用基本概念2.1什么是任务不同的组织使用CtrlboxProject应用管理和追踪不同类型的任务。根据你企业的具体需求来决定如何使用CtrlboxProject。一个任务可以是完成一个幅图片的 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 ，一个文档的编写，一个需要解决的技术难题或者是需要召开的一个讨论会议等。 2.2什么是任务列  一个项目任务列是这个项目中某一类任务的分类集合。每个项目都可以根据项目的要求，横向设置多个任务列；也可以根据需要，纵向设置多级任务列，即一级任务列-二级任务列-三级任务列……。原则是层级不限，但一般建议最好不要超过三级。例如,一个软件研发项目可以设置“需求分析”,“界面设计”,“开发”等横向的同级别的一级任务列。“需求分析”一级任务列下，可以继续设置“需求调研”、“ 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 设计”等第二级任务列。 实施上，任务列来自项目管理中的WBS。在项目管理中，项目经理会将项目，分解为一系列WBS（工作分解结构），通常理解为一系列工作或待处理事项。这是一个项目管理中，尤其是项目 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 阶段来说最重要的工作。而一个任务列就是WBS中的一类工作或待处理事项。任务列中的一个个任务，就是WBS中最小的工作包。 当然,用户可以根据企业实际需求，通过管理后台，为每个项目设置相同并且固定的任务列,也可以不设置固定的任务列，有项目组成员根据项目自身特点自行创建。 ！项目中的任务必须隶属于一个任务列，对于一个比较小型的项目，可以使用系统自动显示的“默认”任务列。2.3什么是项目CtrlboxProject的项目是根据你的企业组织需要定制的，一个项目是众多任务的集合。例如,一个CtrlboxProject项目可以是:• 一个软件、医药、机械研发项目• 一项市场推广活动• 一个施工项目• 一场年会• 其他任务采用项目化管理的经营管理活动每个任务必须属于一个项目。每个项目都有项目名称(例如2017年度年会)以及一个项目关键字(例如会议)。 项目关键字是项目中所有问题编号的前缀。例如Meeting-101,Meeting-102,等。 2.4什么是项目集 项目集是一类项目的集合，项目集里的项目即可以彼此毫无关系，也可以彼此有一定相关性。但一定在项目的类型、管理模式等方面存在一定的共性。一个项目集可能是一个部门的项目的集合，也可能是一类项目的集合，也可能是一个大型项目被拆解的一个个子项目。 当然,管理员可以根据企业实际需求，通过管理后台，设置企业的项目集。项目管理人员只能在设置好的项目集中创建项目。 2.5什么是任务视图 CtrlboxProject应用支持多种展示和浏览任务的方式，以满足不同场景下对任务查看方式的差异化要求。各种视图之间可以通过视图切换器任意切换。2.5.1卡片视图以卡片的方式展示任务及信息，一个卡片就是一个任务。卡片视图是CtrlboxProject应用中默认的任务展现方式。卡片式视图是一种让用户在视觉上感受很舒适的任务展现方式，同时也带来了让人愉悦的任务信息“速览”体验。 2.5.2列表视图以列表的方式展示任务及信息，并以树状结构展示出任务的层级关系，一条信息就是一个任务。列表视图是一种可以让用户在同一页面内，浏览到最大化数量的任务的展现方式。 2.5.3日历视图以日历的方式展示任务及信息。日历视图包括包括日、月和周视图，方便用户查看自己每天、每周、每月的任务计划等。 2.5.4甘特图一种预定义的视图，在视图的左侧以树状结构的形式显示任务结构及任务信息，在视图的右侧显示与任务工期对应的永道条形图。 2.5.5网络图网络图是项目计划的另一种表现形式，网络图中的每个结点代表一项任务，节点之间的连线表示任务之间相关性。与“甘特图”的区别是没有树状的任务分解结构，但是网络图对于明确任务之间的相关性有比较大的优越性，而且可以通过节点表示很丰富的任务相关信息， 2.5.6燃尽图燃尽图是在项目完成之前，对需要完成的工作的一种可视化表示。燃尽图有一个Y轴（工作）和X轴（时间）。理想情况下，该图表是一个向下的曲线，随着剩余工作的完成，“烧尽”至零。燃尽图向项目成员提供工作进展的一个可视化公共视图。 Ctrlbox的项目管理应用中还有更多个性化任务视图，您可以通过插件商城浏览并根据需要安装您的个性化视图。 2.6项目成员每一个项目都有一个参与者构成的团队。这些参与这一般来自组织内部。团队内部根据职责，担任不同的角色，包括项目管理者、项目执行者、监督者等等。在CtrlboxProject应用中成员管理是重要的功能模块。在这个模块中，可以定义项目中的成员，并可以实现对每一个成员的个性化权限设置。除组织内部的团队成员外，本模块还可以管理客户、项目相关者等外部人员。可以允许他们以游客的身份，临时获得参与、浏览某一个或多个具体任务，或者参与、浏览整个项目的权限。这种贴心的功能设计，可以满足类似这样的场景：客户希望能直接在任务页面中，与参与该任务的成员讨论、沟通，查看任务的成果物，比如最新设计稿，并通过任务页面中的白板功能，在线讨论设计稿的修改。并将这些记录保存在任务页面中，从而避免因为邮件沟通带来的各种问题。 本模块可以与您已经购买的CtrlboxHR应用集成，从而与人力资源部门实现信息和工作协同。 2.7资源项目拥有者在项目开始后会制定合理的项目资源计划，主要输出是一份资源需求清单，包含人力资源，设备和材料等。同时也通过资源计划，来落实和管理项目成本等预算项。CtrlboxProject应用中提供了一个“资源库”，可以管理组织内项目中可能会使用到的各种资源。这些资源库中包括了资源的各种信息，比如名称、所属类别、价格等各种明细；以及资源在各种项目中的历史使用情况，当前使用情况，以及未来计划使用情况。 而在某一个具体的项目中，用户可以很方便的根据计划使用资源库中的资源。并随时查阅在项目进行过程中资源的使用情况，包括资源的计划量，实际使用量，以及相应的成本信息。系统还提供了“资源趋势图”，让用户以可视化的方式查看资源的变化曲线。 本模块可以与您已经购买的CtrlboxProject进销存系统集成，从而打通项目资源与仓储库存的管理，最终实现组织层面的供应链一体化管理。 2.8项目文档项目文档模块允许用户在系统中管理项目过程中的各种文档。用户可以将本地的各种格式的文档上传到线上，存储在自定义文件目录中，并在任何可以登录系统设备上下载查阅文档。当然，这些行为都必须经过授权。这种授权可以精确到项目中的任意一名成员。最重要的是，本模块可以自动汇总用户在任务页面上传的各种任务成果物和文件，并以结构化的文件目录存储和呈现。本模块还可以与您已经购买的Ctrlbox文档应用集成使用，从而满足组织级的文档和知识管理，为您的团队和组织带来更大价值。 2.9财务财务管理是Ctrlbox中记录和管理项目预算、费用支出、待收款等项目财务信息的功能模块。并可以根据项目的财务信息，生成项目的财务利润 报表 企业所得税申报表下载财务会计报表下载斯维尔报表下载外贸周报表下载关联申报表下载 等。本模块支持与您已经购买的CtrlboxFIN应用或者与其他第三方财务管理软件集成。 2.10统计报告从项目的各个维度查看、统计项目的整体状况。 2.11Home页Home页面是Ctrlbox中的信息聚合页面，也被称为“门户”页面。当您登录CtrlboxProject后，会在本页面中看到它聚合的来自Project应用中的与您相关的信息，主要包括任务、统计分析等。当您的公司使用多个Ctrlbox中的应用时，它会聚合您在Ctrlbox各个应用中的信息，从而方便您速览各种信息，并通过这些信息，快速进入各个应用。