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齐鲁证券有限公司2015年公开发行公司债券发行公告(面向合格投资者)-上海证券报

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齐鲁证券有限公司2015年公开发行公司债券发行公告(面向合格投资者)-上海证券报齐鲁证券有限公司2015年公开发行公司债券发行公告(面向合格投资者)-上海证券报 (下转19版) ? 齐鲁证券有限公司2015年公开发行公司债券发行公告(面向合格投资者) (注册地址:济南市市中区经七路86号) 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、中国证监会于2015年7月20日以“证监许可[2015]1711号”文核准齐鲁证券有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“齐鲁证券”)向合格投资者公开发行总额为不超过25...

齐鲁证券有限公司2015年公开发行公司债券发行公告(面向合格投资者)-上海证券报
齐鲁证券有限公司2015年公开发行公司债券发行公告(面向合格投资者)-上海证券报 (下转19版) ? 齐鲁证券有限公司2015年公开发行公司债券发行公告(面向合格投资者) (注册地址:济南市市中区经七路86号) 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、中国证监会于2015年7月20日以“证监 许可 商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可 [2015]1711号”文核准齐鲁证券有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“齐鲁证券”)向合格投资者公开发行总额为不超过25亿元的公司债券(以下简称“本期债券”)。 2、齐鲁证券本期债券发行面值250,000万元,每张面值为人民币100元,2500万张,发行价格为100元/张。 3、公司本期债券评级为AAA;本公司主体长期信用评级为AAA。截至2015年3月31日,公司的股东权益合计为154.55亿元,其中归属于母公司股东权益合计为153.02亿元,合并口径资产负债率为77.11%,母公司口径资产负债率为76.76%(资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款数额);债券上市前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.66亿元(2012年度、2013年度及2014年度合并报 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 归属于母公司净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。 4、本期发行的公司债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 5、本期债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信证评”)综合评定,本公司的主体信用等级为AAA,本期发行债券的信用等级为AAA。 6、本期债券的票面利率预设区间为3.50%,4.50%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。 发行人和主承销商将于2015年8月27日(T-1日)向网下合格投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2015年8月28日(T日)在《上海证券报》及上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。 7、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。 8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与簿记管理人签订认购 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的方式参与网下申购,合格投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。 9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。 11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。 12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本 期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《齐鲁证券有限公司2015年债券募集说明书》,本期债券募集说明书摘要已刊登在2015年8月26日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站()查询。 13、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及上海证券交易所网站()上及时公告,敬请投资者关注。 释 义 在本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称或名称具有如下含义: ? ? 一、本期发行基本情况 (一)本期债券的主要条款 1、债券名称:齐鲁证券有限公司2015年公司债券。 2、发行规模:本期债券总规模不超过人民币25亿元(含25亿元)。 3、票面金额和发行价格:本期债券面值为100元,按面值平价发行。 4、债券期限:本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 5、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期间的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。 6、发行人上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面年利率 以及上调幅度的公告。 7、投资者回售选择权:发行人刊登关于是否上调本期债券票面年利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。 8、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人上调票面年利率公告日期起5个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。 9、票面利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,本期债券的票面利率询价区间为3.50%-4.50%,最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在上述利率区间内确定,本期债券票面利率在债券存续期的前3年固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券存续期后2年票面年利率为债券存续期前3年票面利率加上调基点,在债券存续期后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。 10、还本付息方式及支付金额:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息金额为其所持有的本期债券票面总额与票面年利率的乘积;于兑付日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的本息金额为其所持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。 11、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2015年8月28日。 12、发行期限:本期债券自2015年8月28日至2015年9月1日止(共3个工作日)。 13、起息日:本期债券的起息日为2015年8月28日。 14、计息期限:自2015年8月28日起至2020年8月27日止,若投资者 行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为2015年8月28日至2018年8月27日止。 15、付息日:本期债券的付息日为2016年至2020年每年的8月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。每次付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。每次付息款项不另计利息)。 16、兑付日:本期债券的兑付日为2020年8月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2018年8月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。 17、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 18、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。 19、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用级别为AAA,本期债券信用级别为AAA。 20、债券担保:本期发行的公司债券无担保。 21、发行方式和发行对象:本期债券采用面向合格投资者公开发行的方式一次性发行。发行方式详见发行公告。 22、向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。 23、承销方式:本期债券主承销商中信建投证券股份有限公司组织承销团以余额包销的方式承销。 24、登记托管:本期债券采用实名制记账式,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 25、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,公司拟将剩余募集资金全部用于补充公司的营运资金。 26、募集资金专项账户:已于发行前设立,开户名:齐鲁证券有限公司;开户行:中国建设银行股份有限公司济南市市中区支行;账号:51。 27、发行费用概算:本期债券发行费用总计(包括主承销商费用、受托管理费用、律师费、资信评级费用、发行手续费等)预计不超过募集资金总额的1%。 28、税务事项:根据国家有关税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。 (二)与本期债券发行有关的时间安排: ? 注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。 二、网下向合格投资者利率询价 (一)网下投资者 本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。 (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率预设区间为3.50%- 4.50%,本期债券最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。 (三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2015年8月27日(T-1日),参与询 价的投资者必须在2015年8月27日(T-1日)13:00至15:00将《齐鲁证券有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表》(以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”)传真至簿记管理人处。 (四)询价办法 1、填制《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》,并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意: 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率; 2) 最多可填写5个询价利率,询价利率可不连续; 3) 填写询价利率时精确到0.01%; 4) 询价利率应由低到高、按顺序填写; 5)每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),并为100万元的整数倍; 6)每一询价利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的最大投资需求。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在2015年8月27日(T-1日)13:00至15:00将填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》,有效的企业法人营业执照(副本)复印件,或其他有效的法人资格证明文件复印件,法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件传真至簿记管理人处。 每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 传真:;;; 电话:;;;。 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2015年8月28日(T日)在《上海证券报》及上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三、网下发行 (一)发行对象 网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 (二)发行数量 本期债券发行总额为25亿元,网下发行规模预设为发行总额的100%,即25亿元。 参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。 (三)发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 (四)发行时间 本期债券网下发行的期限为3个交易日,即2015年8月28日(T日)至2015年9月1日(T,2日)每日的9:00-17:00。 (五)申购办法 1、凡参与网下申购的合格投资者,申购时必须已开立上证所的证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2015年8月27日(T-1日)前开立证券账户。 2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿记管理人根据网下合格投资者认购意向,与合格投资者协商确定认购数量,并向合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。 各合格投资者应在2015年8月27日(T-1日)13:00-15:00将以下资料传真至簿记管理人处: (1)附件《网下利率询价及申购申请表》(加盖单位公章); (2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件,或其他有效的法人资格证明文件复印件; (3)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件; (4)簿记管理人要求的其他资质证明文件。 传真:;;; 电话:;;;。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤回。每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,则以最先到达的视为有效,其后的均视为无效。 (六)配售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。 (七)缴款 获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款须在2015年9月1日(T+2)16:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“15齐鲁债认购资金”字样,同时向簿记管理人传真划款凭证。 ? (八)违约申购的处理 对未能在2015年9月1日(T+2日)16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购,簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、认购费用 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 五、风险提示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《齐鲁证券有限公司2015年公司债券募集说明书》。 六、发行人、主承销商(簿记管理人)及其他承销机构 (一)发行人:齐鲁证券有限公司 法定代表人:李玮 注册地址:济南市市中区经七路86号 联系地址:济南市市中区经七路86号 联系人:张磊 联系电话: 传真: 邮政编码:250001 (二)主承销商、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心b座12层 联系人:郭严、林坚 联系电话:、 传真: 邮政编码: 100010 (三)分销商: 1、招商证券股份有限公司 法定代表人:宫少林 注册地址:深圳市福田区益田路减速大厦A座42层 联系地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心9层 联系人:肖陈楠 联系电话: 传真:010- 57601990 邮政编码:100033 2、海通证券股份有限公司 法定代表人: 王开国 注册地址: 上海市广州路689号 联系地址:上海市广州路689号 联系人:李臻卿 联系电话: 传真: 邮政编码:200001 3、东海证券股份有限公司 法定代表人:朱科敏 注册地址:江苏常州延陵西路23号投资广场18层 联系地址:上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部 联系人:桓朝娜 阮洁琼 联系电话:、3395 传真: 4、太平洋证券股份有限公司 法定代表人:李长伟 注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 联系地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座 联系人:刘士杰 联系电话: 传真: 邮政编码:100044 5、广发证券股份有限公司 法定代表人: 孙树明 注册地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场 联系地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场 联系人:王仁惠、林豪 联系电话:-8342、6040 传真: 邮政编码:510075 6、东北证券股份有限公司 法定代表人:杨树财 注册地址:长春市自由大路1138号 联系地址:北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D 联系人:刘馨然 联系电话: 传真: 邮政编码:100033 附件: 齐鲁证券有限公司2015年公司债券网下利率询价及申购申请表 ? 注:请申购人认真阅读本表第二页重要提示及申购人承诺。 ? 填表说明:(以下填表说明不需传真至簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读) 参与本次发行网下利率询价发行的合格投资者应认真填写网下询价及认购申请表。 企业营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”,全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”,企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 确认函中的登记号”。 申购利率应在询价利率区间内由低到高填写,精确到0.01%。 每一申购利率对应的申购金额,是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时申购人对本次债券的最大认购量。 最多可填写5档申购利率及对应的申购金额,申购利率可以不连续。 本次债券每个申购利率上对应的申购总金额不得少于1000万元(含1000万元),超过1000万元的应为100万元的整数倍。 有关申购利率及申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容。 以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。 假设本次债券的票面利率询价区间为3.20%-4.50%,某合格投资者拟在不同申购利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写: ? 当最终确定的票面利率高于或等于4.00%时,有效申购金额为5,000万元; 当最终确定的票面利率低于4.00%,但高于或等于3.80%时,有效申购金额4,000万元; 当最终确定的票面利率低于3.80%,但高于或等于3.70%时,有效申购金额3,000万元; 当最终确定的票面利率低于3.70%,但高于或等于3.60%时,有效申购金额2,000万元; 当最终确定的票面利率低于3.60%,但高于或等于3.50%时,有效申购金额1,000万元; 当最终确定的票面利率低于3.50%,有效申购金额为零。 参加询价与申购的合格投资者请将此表填妥(须经法定代表人或授权代表签字)并加盖单位公章及骑缝章(如需)后,在本发行公告公布的时间内连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处。 本表一经申购人完整填写,且由其法定代表人(或其授权代表)签字并加盖单位公章,传真至簿记管理人后,即对申购人具有法律约束力,不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由合格投资者自行负责。 参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本次债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。 每家合格投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦传真至簿记管理人处,即具有法律约束力,不得撤销。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下询价及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下询价及认购申请表》。 合格投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次询价及申购,以其他方式传送、送达一概无效。合格投资者传真后,请及时拨打联系电话进行确认。 申购传真:;;;, 咨询电话:;;;。 主承销商/受托管理人 中信建投证券股份有限公司 (注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 签署日期:二〇一五年八月
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