台証綜合證券股份有限公司包銷泰銘實業股份有限公司 - 日盛證券
日盛證券股份有限公司等包銷盛弘醫藥股份有限公司
國內第一次無擔保轉換公司債銷售辦法公告
日盛證券股份有限公司等包銷盛弘醫藥股份有限公司(以下簡稱盛弘公司)國內第一次無擔保轉換公司債新台幣壹億柒仟萬元整,每張面額壹拾萬元,計1,700張。其中承銷商先行保留自行認購數量為新台幣貳仟伍佰伍拾萬元整,計255張,佔承銷總數之十五,。提出詢價圈購對外公開銷售為新台幣壹億肆仟肆佰伍拾萬元整,計1,445張,佔承銷總數之八十五,。詢價圈購作業業於一?一年五月十七日完成。且承銷契約之副本業經報奉中華民國證券商業同業公會備查在案。茲將銷售辦法公告於後, 一、本案證券承銷商名稱、地址、電話、公開承銷張數與先行自行認購張數,
承銷商名稱 地 址 電 話 詢價圈購張數 自行認購張數
台北市南京東路二段111號3樓 (02)2361-0606 日盛證券股份有限公司 765張 170張
台北市松山區東興路8號,樓 (02)2747-8266 統一綜合證券股份有限公司 250張 30張
台北市明水路700號3樓 (02)2181-8888 凱基證券股份有限公司 350張 45張
台北市信義區基隆路一段176號B1(02)8787 -1889 康和綜合證券股份有限公司 80張 10張
二、承銷價格及轉換價格之決定方式說明
(一) 承銷價格,本次詢價圈購係以轉換溢價率為承銷價格,轉換溢價率為101%。
(二) 轉換價格之決定方式,本次轉換價格為新台幣,以下同,24.0元,係以101年5月22日為基準日
(不含),取其前一、三、五個營業日之普通股平均收盤價,分別為23.75元、23.82元及23.97元,
此為已換算除權息後之價格,擇一者(經選定為23.75元),乘以轉換溢價率101,為準(計算至角
為止,分以下四捨五入)。
(三) 發行價格,本轉換公司債按每張面額壹拾萬元十足發行。
三、本次承銷案不收取圈購處理費與圈購保證金。
四、配售方式及認購數量限制,
(一) 主辦承銷商依實際承銷價格參考其詢價圈購彙總情形決定受配投資人名單及數量,受配投資人
就該實際承銷價格及認購數量為承諾者,即成立交易,並應於規定期限內繳款。
(二) 承銷商於配售轉換公司債時,應依據「中華民國證券商業同業公會證券承銷商詢價圈購配售辦
法」辦理。
(三) 每一配售人之最低配售張數為1張,最高配售張數為144張。
五、配售後繳交債款
(一) 詢價圈購配售結束後,承銷商依受配人於圈購單上所填寫之聯絡方式(電話或傳真或E-mail)將
「認購繳款
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
暨確認單」通知受配人,受配人應於繳款通知所載繳款日內,即一?一年五月
二十四日,向日盛國際商業銀行全省各地分行辦理繳交債款手續。承銷商另應將「公開說明
書」、「配售通知書」以限時掛號寄發受配人。
(二) 受配人未能於繳款期間內辦妥繳款手續者,視為自動放棄。
(三) 受配人由承銷商以限時掛號郵件通知,未受分配人之圈購人不另行寄發通知書。
(四) 「認購繳款通知暨確認單」及「配售通知書」皆不得轉讓。
六、有價證券發放
盛弘醫藥股份有限公司於債款募集完成後,通知臺灣集中保管結算所股份有限公司於掛牌買賣日(一
?一年五月三十日)將債券直接劃撥至受配人指定之集保帳戶。
七、有價證券上櫃
本次轉換公司債於繳款結束,並向中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃備查後,始上櫃掛牌買賣。
八、上櫃日期,101年5月30日(實際上櫃時間以發行公司及中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準)。 九、本次轉換公司債奉准上櫃以後之價格,應由證券市場買賣雙方供需情況決定,承銷商及發行公司不予干涉。
十、公開說明書分送、揭露及取閱方式並載明於配售後寄發公開說明書。
有關盛弘公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書,請至該公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部、本承銷商之營業處所索取或上網至公開資訊觀測站()
查詢。另本公開說明書陳列處所或至主協辦承銷商網站登載,資料如下, 台灣證券交易所 台北市信義路五段7號3樓 中華民國證券櫃檯買賣中心 台北市羅斯福路二段100號15、16樓 中華民國證券商業同業公會 台北市復興南路二段268號6樓 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 台北市南海路3號9樓,, 日盛證券股份有限公司 www.jihsun.com.tw
凱基證券股份有限公司 www.kgieworld.com.tw
康和綜合證券股份有限公司 www.6016.com.tw
統一綜合證券股份有限公司 www.pscnet.com.tw
十一、會計師最近三年度財務資料之查核簽證意見
年度 會計師事務所 簽證會計師 查核意見
98 勤業眾信聯合會計師事務所 黃海悅、林谷同 無保留意見
99 勤業眾信聯合會計師事務所黃海悅、林谷同 無保留意見
100 勤業眾信聯合會計師事務所 黃海悅、林谷同無保留意見 十二、投資人應詳閱本銷售辦法及公開說明書,並依轉換公司債之投資風險自行審慎評估,盛弘醫藥股
份有限公司及證券承銷商均未對本轉換公司債上櫃後價格為任何聲明、保證或干涉,其相關風險
及報酬均由投資人自行負擔。
十三、律師法律意見書
盛弘醫藥股份有限公司本次為募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債1,700張,每張面額新台幣
100,000元,總金額新台幣170,000,000元,向行政院金融監督管理委員會提出申報。經本律師採取
必要審核程序,包括實地瞭解,與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議,蒐集、整理、
查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料,並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募
集與發行有價證券處理準則」規定,出具本律師法律意見書。
依本律師意見,盛弘醫藥股份有限公司本次向行政院金融監督管理委員會提出之法律事項檢查表
所載事項,並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。
此致 盛弘醫藥股份有限公司
邱 雅 文 律 師
遠東聯合法律事務所 十四、證券承銷商評估報告總結意見
盛弘醫藥股份有限公司本次為辦理公開募集國內第一次無擔保轉換公司債,總額新台幣
170,000,000元整,每張面額新台幣100,000元整,依法向行政院金融監督管理委員會提出申報。業
經本承銷商採用必要之輔導及評估程序,包括實地了解盛弘醫藥股份有限公司之營運狀況,與公
司董事、經理人、及其他相關人員面談或舉行會議,蒐集、整理、查證及比較相關資料等,予以
審慎評估。特依行政院金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國
證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承
銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定,出具本承銷商
總結意見。
依本承銷商之意見,盛弘醫藥股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定,暨其計畫具可行性及必要性,其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。
日盛證券股份有限公司 負 責 人,唐 承 健
翔 承銷部門主管,張 喬
浙公网安备 33021202002483