潇湘晨报“行”指数：湖南省汽车市场发展报告

潇湘晨报“行”指数：湖南省汽车市场发展 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 南开-潇湘晨报“行”指数,2013,: 湖南省汽车市场发展报告 南开大学经济研究所 潇湘晨报 2013年12月 0 目 录 一、2013年全球汽车市场发展概述 .......................................................... 1 ,一,2012年全球汽车销售概况回顾 ..................................................................... 1 1、美国市场回暖复苏 .................................................................................................... 1 2、欧洲市场仍旧低迷 .................................................................................................... 1 3、新兴汽车市场发展迅猛.......................................................................................... 3 ,二,2013年全球汽车销售概况 ............................................................................... 4 ,三,2013年全球主要汽车市场表现 ..................................................................... 5 1、欧洲汽车市场 ............................................................................................................... 5 2、日本汽车市场 ............................................................................................................... 6 3、美国汽车市场 ............................................................................................................... 7 4、新兴汽车市场 ............................................................................................................... 8 二、2013中国汽车市场发展状况 ............................................................ 11 ,一,2013中国汽车市场的供求分析 ................................................................... 11 1、供给分析 ....................................................................................................................... 11 2、需求分析 ....................................................................................................................... 13 ,二,中国汽车市场主要政策分析 ......................................................................... 16 1、《缺陷汽车产品召回管理条例》倒逼汽车产品质量提升 ............. 16 2.《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》促进新能源汽车发展.. 17 3、《机动车强制报废 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 》拉动后汽车消费市场 ........................ 17 1 三、湖南省汽车市场发展分析................................................................. 18 ,一,湖南省汽车市场发展概况 .............................................................................. 18 ,二,湖南省汽车市场市场供求分析.................................................................... 19 1、供给分析 ....................................................................................................................... 19 2、需求分析 ....................................................................................................................... 20 四、2013年湖南省汽车市场发展指数分析 ........................................... 22 ,一,新车市场发展指数分析 ................................................................................... 22 ,二,湖南省汽车使用市场发展指数分析 ......................................................... 23 ,三,湖南省汽车市场发展指数研究.................................................................... 25 五、湖南省汽车市场SWOT分析 ........................................................... 27 ,一,优势分析 ................................................................................................................... 27 1、有一定的产业集群基础，产业链较完整 .................................................. 27 2、市场需求潜力巨大 .................................................................................................. 27 3、具有较强的行业创新能力 .................................................................................. 28 4、交通基础设施完善促进湖南省汽车市场发展 ........................................ 29 ,二,劣势分析 ................................................................................................................... 29 1、产业集中度较低，多而不强 ............................................................................. 29 2、自主品牌缺乏竞争力 ............................................................................................. 30 3、劳动工资成本快速上涨........................................................................................ 30 4、运营资金依然紧张 .................................................................................................. 31 ,三,湖南省汽车市场面临的机遇分析 .............................................................. 31 1、推进城镇化，带动汽车市场发展 .................................................................. 31 2 2、金融危机促使跨国汽车巨头更加注重中国市场 .................................. 32 3、汽车消费政策带动汽车市场繁荣 .................................................................. 32 ,四,湖南省汽车市场发展面临的挑战分析 .................................................... 33 1. 市场发展依赖相关政策 ......................................................................................... 33 2、消费者要求越来越高 ............................................................................................. 33 3、机遇与竞争并存........................................................................................................ 34 4、汽车上下游相关产业有待发展 ........................................................................ 35 六、湖南省汽车市场发展政策建议 ........................................................ 37 ,一,完善产业链，提高零部件配套水平 ......................................................... 37 ,二,打造湖南省汽车自主品牌 .............................................................................. 39 ,三,加强科研投入，重视技术进步.................................................................... 39 ,四,整合中小企业，实现规模经济.................................................................... 40 3 南开-潇湘晨报行指数,2013,: 湖南省汽车市场发展报告 一、2013年全球汽车市场发展概述 ,一,2012年全球汽车销售概况回顾 、美国市场回暖复苏 1 随着金融危机的逐渐过去，美国国内房地产价格较之次贷危机之前已经有了较明显的回升，宏观经济以及金融市场均出现了回暖的迹象。次贷危机之后美国政府认识到国家经济发展中制造业空心问题的严重性，开启制造业恢复战略。国内的消费逐渐回升，之前堆积的对汽车的需求逐渐释放出来。纵观2012年，美国汽车市场仍然保持着两位数的同比增长，尤其是11月份，美国各城市汽车销量突飞猛进。2012年全美汽车销量约为1450万辆，同比增长13%，为自2008年以来的最大增幅。虽然目前在美国销售最好的车型仍为经济型车型，但是已经有一部分消费者开始关注豪华车，这就表明美国汽车市场正向健康的方向发展。事实上，汽车产业是典型的资本密集型产业，虽然美国汽车制造业受到重创，但其发达的金融市场可以为实体制造业提供很好的资金服务。 2、欧洲市场仍旧低迷 2012年的欧洲汽车市场是近几年该地区最为惨淡的一年。面对欧洲经济复苏前景暗淡的境况，制造商们不得不进行更为积极的调整。特别是雷诺、菲亚特、PSA标致雪铁龙集团、欧宝等过度依赖欧 1 洲市场的整车制造商，纷纷下调了2012的营运预期。同时这些跨国汽车制造商也正艰难地调整整个企业的销售结构。 图1 2006-2012年欧洲汽车销量 数据来源:中国汽车工业协会 数据显示近几年欧洲汽车市场的发展出现两个低谷，一个是2009年，一个是2012年。充分反映了宏观经济形势对地区汽车市场的影响。2009年欧洲汽车市场销量的大幅缩水无疑是由于美国次贷危机而引起，而对于2012年，欧洲汽车市场销量为18650167辆，绝对数值甚至低于2009年受美国次贷危机影响下的全年销量，为近几年最低值,2012年销量的同比增长为-5.48%，也是除2009年之后同比涨幅最低的一年。所以在欧债危机的影响下，欧洲各国的经济发展都受到严重影响，2012年欧洲汽车产业的低迷表现无疑与欧洲经历欧债危机有着紧密联系。 2 3、新兴汽车市场发展迅猛 对于中国、印度、巴西、俄罗斯等新兴汽车市场而言，由于经济的发展以及人民消费水平的不断提高，汽车市场的需求也日益扩大。同时这些发展中国家普遍存在政府主导经济发展的现象，一方面能确保汽车市场的高速起飞，另一方面也能在国际竞争日益激烈、国际宏观经济形势不稳定的环境下保护自身的汽车产业发展。 图2 2012年新兴汽车市场销量月度数据 数据来源:中国汽车工业协会 注:巴西数据为汽车注册量 由于欧洲汽车市场的疲软以及进口车关税的负面影响，巴西汽车市场受到了打击。不过，巴西政府通过降低汽车购臵税和车贷利率，汽车销量已经有所回升。同时巴西政府为了吸引国际汽车厂商，提出了一系列有利于FDI的新政策，只要在巴西设立整车组装厂，就能享受税收减免待遇。巴西政府的举措类似于中国政府在汽车市场的战 3 略，都是政府出台政策主导汽车产业的发展。事实上，巴西和中国都属于典型的发展中国家和转型期国家，在发展制造业方面，政府的有效措施的重要性是显而易见的。较之西欧整体销量水平大幅下滑的现状，俄罗斯仍然处于上升态势。尤其是俄罗斯加入世界贸易组织WTO后，汽车类产品进口关税将逐渐下调，将推动车市增长，同时吸引更多车企涌入俄罗斯建厂投产。 ,二,2013年全球汽车销售概况 2013年上半年全球汽车销量轻型车销量同比增2.2%为4,206万辆，总体的发展趋势不错。但全球的车市也都是发展不一，像美国销量强劲,欧洲销量依旧维持颓势，不过已有所缓和,日本销量下滑明显,新兴市场下滑明显，只有中国的销量在全球中是领先的，2013年上半年中国汽车产销1075.17万辆和1078.22万辆，同比增长12.83%和12.34%，增幅高于上年同期8.75个百分点和9.41个百分点。 其中乘用车产销866.45万辆和866.51万辆，同比增长14.02%和13.81%，增幅高于上年同期6.15个百分点和6.73个百分点,商用车产销208.72万辆和211.71万辆，同比增长8.15%和6.68%。全球2013年上半年汽车销量亚军为美国，2013年上半年汽车销量轻型车销量782.1万辆，同比增长7.5%。全球2013年上半年汽车销量季军第三名为巴西，2013年上半年汽车总销量179.9万辆，同比增长4.8%。全球2013年上半年汽车销量第四名为日本，2013年上半年汽车销量同比跌11.6% 。 4 图3 2013年上半年全球汽车销量前五名数据 数据来源:全球汽车网 注:本文中统计的美国市场的销量为轻型车销量 ,三,2013年全球主要汽车市场表现 全球上半年轻型车总销量4206万辆 同比增长2.2%。在全球汽车主要市场中，除了中国和北美保持增长，西欧、东欧、南美和日韩全部下滑。 1、欧洲汽车市场 十月份欧盟各国新车登记量同比增长4.7%，达104万辆，是自2011年以来首次实现连续两个月增长。大部分成员国均实现增长，其中德国增长2.3%，法国增长2.6%，英国增长4.0%，西班牙因实施汽车以旧换新项目，增长达34.4%，意大利新车登记量同比下降5.6%。今年一至十月，欧盟新车总注册量同比仍下降3.1%，其中德国、法 5 国和意大利分别下降5.2%、7.4%和8.0%，西班牙和英国分别增长1.1%和10.2%。 图4 1-10月欧洲主要国家机动车注册量 数据来源:中国汽车工业协会 注:西班牙10月份数据为汽车销量 欧洲汽车市场的低迷与其欧债危机有着重要的关系，但汽车制造业等实体经济在欧洲各国经济发展过程中都一直处于重要地位，并未出现明显的产业空心化现象，所以随着欧债危机后各国经济的逐渐复苏，汽车市场也将逐渐摆脱低迷状况。 、日本汽车市场 2 日本2013年上半年汽车销量同比跌11.6% 。今年1-9月份中，有7个月的汽车销量同比增长为负值，其中3月份和6月份的同比涨幅分别为-11.27%和-10.79%。 6 图5 2012、2013年日本汽车销量月度数据对比 数据来源:中国汽车工业协会 日本汽车产业的发展很大程度上依赖于中国这个超级消费大国。一方面中国庞大的需求和日益上升的消费能力为日本以及其他周边国家的经济发展带来巨大的推动作用,另一方面，由于中国和日本的地理位臵邻近，客观上降低了日本汽车产业与中国巨大汽车需求市场之间联系的成本。然而“钓鱼岛事件”之后，日本汽车在中国的受欢迎程度急速下降，日本无法享受到中国庞大的市场需求，对其汽车产业的发展显然是重大的影响。 3、美国汽车市场 在经历了2008年次贷危机的影响之后，美国制造业开始回暖复苏，汽车市场呈现较明显的上涨态势。在2013年4月份、9月份、10月份三个月度美国汽车市场产量的同比增长幅度一度超过10%， 7 分别为15.7%、22.01%、11.40%。下图月度产量同比增长率折线图也呈现整体的上升趋势。 图6 美国汽车市场产量月度数据 数据来源:中国汽车工业协会 美国汽车市场呈现较为明显的回暖迹象，上图显示今年1-10月份各月的同期涨幅均为正数，说明美国汽车市场的整体发展要比2012年好，最主要的原因就是在美国发生次贷危机之后，美国政府开启去除产业空心化的政策，对美国汽车制造业的复兴有很大帮助,另一方面，随着次贷危机阴影的逐渐淡去，美国整体的经济开始复苏，人民对宏观经济的预期开始好转，消费倾向上升，从而为美国汽车市场带来适当的需求空间，有利于其复苏。 4、新兴汽车市场 近年来，除中国外，印度、俄罗斯和巴西也成为全球汽车市场增长的新兴力量。然而，在其他三个市场发展磕磕绊绊之时，中国仍然 8 是汽车市场的主要增长“引擎”。IHS公司汽车分析师Carlos da Silva 说:“多年来，金砖四国(中国、俄罗斯、巴西和印度)已取代了那些更成熟的市场，成为全球汽车销量的主动力。”汽车产业在金砖四国中并不是非常成熟的产业，也正是这样的一种初级发展阶段下巨大的市场潜力，吸引了国际汽车产业的注意力，尤其对于中国、印度这样的典型的发展中国家，FDI受政府青睐的程度显而易见，在这种情况下，金砖四国的汽车产业发展速度的确是相当客观的。 图7 金砖四国2013年汽车销量月度数据 数据来源:中国汽车工业协会、中商情报网 注:巴西数据为汽车注册量 具体到金砖四国之间的比较，中国的汽车产业发展显然是一枝独秀的局面，这与国家整体的经济发展状况息息相关。中国改革开放后的经济高增长一直持续到现在，虽然近两年呈现放缓的势头，甚至有人提出中国经济的崩盘的观点，但客观上中国经济的减速并不一定是 9 “中等收入陷阱”的前兆，按照李克强总理的话说，可以把中国的经济降速理解为经济发展模式从数量向质量过度的必经阶段。而在相比较之下，巴西是众多经济发展缓慢的拉美国家中的一个，它虽然具备新兴市场的起步优势，但客观上的经济发展环境和实力是无法和中国相比的。 10 二、2013中国汽车市场发展状况 中国是世界汽车工业产销增长最快的国家之一。我国汽车产量已连续三年超过1800万辆，汽车工业已进入总量较高的平稳发展阶段。 ,一,2013中国汽车市场的供求分析 、供给分析 1 ,1,2013年中国市场增速上升 受益于中国政府的宏观调控政策，中国经济维持较为稳定的增速发展，中国汽车业因此受益。中国企业的年产量每年都稳步增高。在相继超越日本、美国等老牌汽车制造国家之后，已经赶上了欧洲总体的产量。 图8 1978-2012年中国汽车产量 数据来源:中国统计年鉴 11 图9 2012-2013年全国汽车产量月度数据,万辆,及同比涨幅 数据来源:人民网 可以看到中国2013年汽车产业的发展仍呈现上涨势头，较去年有明显的增长。首先中国政府一直重视汽车产业的发展，出台了一系列政策来促进汽车市场发展。在中国这样的发展中国家，由于市场机制建设的不完善，政府对实体经济发展的主导力量显得至关重要，所以我国政府所采取的的政府主导加市场机制的经济发展模式对于汽车市场有很要的作用,第二，我国汽车产业的稳步快速的发展还得益于整个国家稳定的宏观经济环境。对欧洲汽车市场和美国汽车市场的分析显示宏观经济的稳定以及消费者的良好的经济预期和消费倾向对于汽车市场的发展是至关重要的,第三，汽车产业的快速发展和我国整体经济的快速发展有一个主要的共同点，就是具有身为发展中国家的后发优势，近几年我国经济的快速发展很大程度上依赖于大量的 12 FDI，对于汽车市场来说，通过FDI实现各种技术的引进以及资本的注入，对于我国的汽车市场的起步和发展显然非常重要。 ,2,2013年上半年汽车制造业稳步增长 2013年前三季度中国汽车制造企业单位达11444个，主营业务收入达43169.06亿元，利润总额达3533.48亿元。 图10 2013、2012年全国汽车制造业增加值增长速度对比,%, 数据来源:国家统计局 2、需求分析 ,1,2013年全国汽车销量稳步上升 据中国汽车工业协会统计分析，2013年9月，汽车市场总体呈现产销两旺态势，月度环比和同比均呈较快增长。1-9月，汽车产销同比保持稳定增长。1-9月，汽车产销1593.84万辆和1588.31万辆，同比增长12.78%和12.70%。增幅较前8月分别提升0.42个百分点和 13 0.89个百分点,与上年同期相比，增幅分别提升7.80个百分点和9.33个百分点。其中乘用车产销1292.71万辆和1284.93万辆，同比增长13.72%和14.02%,商用车产销301.13万辆和303.38万辆，同比增长8.93%和7.46%。 图11 2013年全国汽车销售量月度数据(万辆, 数据来源:中商情报网 我国汽车市场的销量的快速上涨得益于我国居民消费水平的不断提高。虽然受收入分配不均等，基尼系数过高等方面的困扰，我国居民整体的人均收入依然不断上升，城镇化为我国汽车市场带来源源不断的需求空间，一定程度上缓解了限购政策对汽车市场销售的影响。 ,2,中国自主品牌竞争力稳定 据中国汽车工业协会统计分析，2013年1-10月，中国品牌轿车共销售261.08万辆，同比增长9.64%，占轿车销售总量的26.90%， 14 占有率比上年同期下降0.43个百分点。 图12 2013年各国车系销量及占比 数据来源:中国汽车工业协会 ,3,100万元以上产品关注度上升 2013年5月中国汽车市场上，20万元以下的产品累计占据了七成以上的市场关注份额。其中，5-10万元和10-20万元价格段的产品关注份额均超过三成，分别为32.4%和33.7%。高价位产品方面，100万元以上产品的关注比例为5.1%，较上月上涨了0.5个百分点。 15 图13 价格段产品关注比例 数据来源:互联网消费调研中心 百万元以上产品关注度的上升为我们分析我国汽车市场的发展方向提供了思路，随着人们生活水平的提高，消费水平逐步上升，伴随着的是对汽车产品的质量以及相关服务的更高要求和需求。 ,二,中国汽车市场主要政策分析 2013年，大量汽车市场法规、条例开始正式施行，还有部分处于征求意见阶段的行业标准及法规即将正式颁布实施。 1、《缺陷汽车产品召回管理条例》倒逼汽车产品质量提升 政策内容为汽车生产经营者确认汽车产品存在缺陷，应立即停止生产、销售、进口存在缺陷的汽车产品，并实施召回。此外，对于违反规定的车企将处以50万元以上100万元以下的罚款。 《条例》是一针强心剂，将倒逼车企增加主动召回频率，并在提升产品品质方面发挥重要作用。随着《条例》的执行，召回在中国将 16 成为常态。这样的法律出台显然符合目前我国居民消费水平上升、对产品质量要求提高的现状。尤其在国际众多汽车品牌的激烈竞争与国内许多低劣质量产品存在两种因素并存的情况下，对汽车产品质量的严格要求是非常重要的。 2.《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》促进新能源汽车发展 《办法》要求，2015年我国乘用车产品平均燃料消耗量降至6.9 /100公里。企业生产或进口的纯电动升/100公里，2020年降至5升 乘用车、燃料电池乘用车、纯电动驱动模式综合工况续驶里程达到50公里及以上的插电式混合动力乘用车，综合工况燃料消耗量实际值按零计算，并按5倍数量计入核算基数之和。新能源车将集中受益，自主品牌、排量较大的进口车和SUV市场可能受到重大影响。 3、《机动车强制报废标准规定》拉动后汽车消费市场 规定了4种强制报废的要求。有利于促进老旧车的更新淘汰，并推动我国大气环境的改善。取消报废年限后，二手车的鉴定和评估或将成为新兴行业，此外，汽车保养、维修等后市场消费将进一步被拉动。 17 三、湖南省汽车市场发展分析 湖南省汽车市场的发展非常迅速，在政府主导的产业起飞战略下，凭借我国居民消费水平的不断上升以及相伴随的需求市场的不断扩大，湖南省汽车产业和我国其他制造业一样，得到了飞速的发展。 ,一,湖南省汽车市场发展概况 湖南省一直是一个汽车小省，改革开放以后虽然各个产业都迅速发展，但湖南省的汽车产业却在2000年以前发展缓慢且很不稳定。直到2005年之后湖南省汽车产业开始快速且稳定地发展，汽车产量占全国比重也在稳步上升，但数据显示其所占份额仍然较小。 1978年至2012年湖南省汽车产量及所占全国比例如下: 图14 1978-2012年湖南省汽车产量及占全国比重 数据来源:中国统计年鉴 18 虽然上图显示在近三年湖南省汽车产量上涨速度放缓，但2011-2012年的汽车产量涨幅为6.67%，仍高出全国2个百分点，足以说明湖南省汽车产业的发展已经不是当初全国倒数的省份，其凭借长沙—株洲—湘潭三市一体化的机遇，以及湖南省政府对汽车产业发展的大理支持，实现了汽车市场的快速发展。 ,二,湖南省汽车市场市场供求分析 今年10月份，湖南规模以上工业增加值同比增长12.6%。1-10月，规模工业增加值增长11.5%，在对全省规模工业的增长贡献率超过5%的7个大类行业中，汽车制造业增加值同比增长38.6%。10月份，全省规模以上工业统计的产品中，产量同比增长的有274种，其中汽车4.54万辆，增长1.2倍，日均产量1463辆。 1、供给分析 1-9月湖南省汽车市场实现主营业务收入1052.7亿元，同比增长39.5%。其中:整车为732.8亿元，同比增长58.4%,零部件为306.4亿元，同比增长24.4%,摩托车行业13.4亿元，同比增长3.2%。全行业实现利润总额13.2亿元，同比下降3.4%,实现利税总额34.3亿元，同比增长16.9%。 1-9月全行业汽车产量完成47.19万辆，同比增长109.7%，其中:基本型乘用车,轿车,31.76万辆，同比增长182.3%,运动型多用途乘用车,SUV,4.22万辆，同比增长174.5%,客车0.15万辆，同比增长98.0%,载货车5.1万辆，同比下降6.2%,专用汽车及其他类改装车5.96万辆，同比下降16.5%。 19 2、需求分析 今年1-9月我国汽车产销量分别达到1593.84万辆和1588.31万辆，同比增长12.78%和12.70%。其中:乘用车为1292.7万辆和1284.9万辆，同比增长13.7%和14.0%,商用车为301.1万辆和303.4万辆，同比增长8.93%和7.46%，湖南省汽车产业也呈现高速增长态势。和湖南省汽车供给的增长几乎同步，尤其在2006年之后，湖南省汽车市场的需求开始扩大，尤其在2011年每百户家庭拥有汽车量达到12.82辆，同比增长66.7%。 图15 湖南省家庭平均每百户拥有汽车量 数据来源:国家统计局 湖南省平均每百户家庭拥有汽车量在近几年呈现快速的上涨势头，这一方面得益于国家整体经济的发展以及湖南省居民消费水平的 20 提高，另一方面得益于国家城镇化工作的开展，基础设施的建设。 图16 2012、2013湖南省前三季度汽车销量对比 数据来源:湖南省统计局 数据显示2013年湖南省汽车市场的需求整体上有大幅度提高，其中一季度的汽车销量较去年同期增加了139599辆，约74.18%。但相比较一季度的同比增长达到74.18%，随后二、三季度的同比涨幅略偏低。 21 四、2013年湖南省汽车市场发展指数分析 ,一,新车市场发展指数分析 2013年，湖南省新车市场发展现状指数为114.1点，同比上升33.27点，比2011年上升8.56点,拥有率指数为130.75点，比去年同期上升了31.66点，比2011年上升了22.68点,消费支出金额指数为109.94点，较前2年分别上升33.67点和1.47点。与2010年相比，2011年消费者汽车购买量和消费支出增幅大幅回落，并在2012年继续下降，似乎汽车消费市场进入低迷的调整期，但2013年数据表明湖南省汽车市场的低迷表现正在逐渐缓解，汽车消费量增幅有了明显提高。 表1 湖南省新车市场发展现状指数 年份 消费支出金额指数 拥有率指数 市场发展现状指数 2008 113.49 123.26 104.07 2009 89 96.23 84.77 2010 104.47 315.69 172.02 2011 108.47 108.07 105.54 2012 76.27 99.09 80.83 2013 109.94 130.75 114.1 升降,相比2011年, 1.47 22.68 8.56 升降,相比2012年, 33.67 31.66 33.27 2013年，湖南省新车市场发展总指数为110.47点，比去年下降了2.28点，市场发展现状指数和行业总体评价指数分别为114.1点和92.33点，从指数变化情况来看，市场发展现状指数较去年上升了 22 33.27点，行业总体评价指数较去年下降了33.54点，说明一方面湖 2012两年的低迷调整期之南省新车市场消费品市场在经历了2011、 后逐渐开始回暖，但另一方面行业总体评价指数较去年的大幅下降则反映了目前消费者对汽车产品质量、服务等更高的要求，2013年是湖南省汽车市场消费回暖的一年，但消费者对汽车市场的满意度方面还有待提高。 表2 湖南省新车汽车市场发展指数 年份 市场发展现状指数 满意度指数 发展总指数 2008 104.07 101.1 124.94 2009 84.77 104.43 87.45 2010 172.02 82.37 141.00 2011 105.54 101.73 105.48 2012 87.58 125.87 112.75 2013 114.1 92.33 110.47 升降,相比2011年, 8.56 -9.4 4.99 升降,相比2012年, 33.27 -33.54 -2.28 ,二,湖南省汽车使用市场发展指数分析 2013年，湖南省汽车使用市场发展现状指数为118.27点，比去年上升了13.91点，比2011年上升了12.28点，且2011年到2013年市场发展现状指数始终处于略高于100的水平，说明湖南省汽车使用市场发展现状近三年较好，且在2013年实现了稳步发展，汽车使用市场发展进入平稳期。消费支出金额指数为118.27点，比去年上升13.91点，比2011年上升12.63点。 23 表3 湖南省汽车使用市场发展现状指数 年份 消费支出金额指数 市场发展现状指数 2008 127.63 118.27 2009 122.66 105.04 2010 100.08 102.18 2011 105.64 105.99 2012 104.36 104.36 2013 118.27 118.27 升降,相比2011, 12.63 12.28 升降,相比2012, 13.91 13.91 2013年，湖南省汽车使用发展指数同比下降12.18点，比2011年增长15.9点，比2012年上升了13.91点。近三年湖南省汽车使用市场发展指数都在100点以上，说明湖南省汽车使用消费市场比较稳定且一直在不断发展，虽然今年使用行业消费品市场发展指数为118.27点，同比下降12.18点，但绝对数值仍在100点以上，较去年还是实现了增长。 表4 湖南省汽车使用行业消费品市场行业消费发展指数 年份 市场发展现状指数 市场发展总指数 2008 118.27 118.29 2009 105.04 104.86 2010 102.18 97.54 2011 105.99 102.37 2012 104.36 130.45 2013 118.27 118.27 24 升降,相比2011年, 12.28 15.9 升降,相比2012年, 13.91 -12.18 ,三,湖南省汽车市场发展指数研究 2013年，湖南省汽车市场消费品市场发展现状指数为116.1点，比2012年上升了28.52点，比2011年上升了9.99点。从2011年到2013年的指数变化来看，相比较2010年汽车市场的迅速发展，2011年和2012年湖南省汽车市场发展较为低迷，2011年较2010年有微小的增长，但2012年较2011年出现了绝对数值上的下降，总的来说这两年湖南省汽车市场发展低迷，而与去年相比，今年的各项指数均出现大幅度的上升，且上升幅度均在25点以上，说明汽车市场发展现状在经过前两年的低迷调整之后开始回暖复苏。 表5 湖南省汽车市场消费品市场发展现状指数 年份 消费支出金额指数 拥有率指数 市场发展现状指数 2008 114.90 123.26 105.49 2009 96.1 96.23 89.54 2010 104.03 315.69 168.59 2011 107.05 108.07 106.11 2012 84.7 99.09 87.58 2013 112.44 130.75 116.1 升降,相比2011年, 5.39 22.68 9.99 升降,相比2012年, 27.74 31.66 28.52 2013年，湖南省汽车市场满意度指数为92.33点，比2012年下降了8.71点，比2011年下降了9.4点。从2011年到2013年三年的 25 满意度指数来看，2011年行业评价各个分指数都在100点之上，行业满意度比较高，2012年行业评价各个分指数都出现大幅上涨，都处于100点之上，汽车消费满意度平稳上涨，且取得较好的成绩，2013年，行业评价各个分指数都在100之下，并且远低于前两年的水平，说明今年汽车消费满意度在去年基数良好的基础上，出现了较大幅度的下降，汽车市场的总体满意度发展低迷，尤其是价格满意度指数和质量满意度指数两个分指数的下降较为严重。整体来看，今年各项满意度指数均低于100点较多，说明其绝对数值均较去年出现大幅度下降。 表6 湖南省汽车市场满意度指数 价格满意质量满意总体满意行业总体评 年份 度指数 度指数 度指数 价指数 2008 99.79 100.84 2009 103.94 101.51 106.98 104.43 2010 81.69 82.26 83.15 82.37 2011 101.04 103.31 100.83 101.73 2012 121.58 133.67 123.23 101.04 2013 92.76 88.65 94.78 92.33 升降,相比2011年, -8.28 -14.66 -6.05 -9.4 升降,相比2012年, -28.82 -45.02 -28.45 -8.71 26 五、湖南省汽车市场SWOT分析 ,一,优势分析 1、有一定的产业集群基础，产业链较完整 汽车产业是一个典型的资本密集型产业，同时具有典型的集聚效应。近几年随着湖南省对汽车市场的大理发展，越来越多的整车制造企业以及汽车零部件等配套企业进驻湖南，一方面为湖南省的汽车市场的发展带来了集聚效应，另一方面完善了湖南省汽车产业链。 目前，长沙经开区聚集了20多家汽车生产骨干企业，开发区及周边共有汽车及零部件制造企业120多家，形成了一条从零部件到整车生产的产业链。 随着菲亚特、三菱、广汽、北汽、吉利、比亚迪、陕汽等国内外知名的汽车制造企业先后进入湖南省，这些企业的进入为湖南省汽车产业带来了完善的生产体系、研发体系、营销服务体系、供应链体系以及先进的生产和管理技术随之而来，从而进一步促进湖南省汽车产业的发展。目前，湖南汽车产业布局、产业链不断完善，已形成以长株潭为中心，衡阳、永州为重要基地的产业格局，整车生产能力涵盖了轿车、轻中重载货汽车、越野车、专用车、客车、新能源汽车等，成为全国汽车产业发展格局中的重要板块。 2、市场需求潜力巨大 相比较全国汽车消费市场急剧增长的时期，湖南汽车市场落后与 27 于全国水平。但是这种落后可以通过制定合理的消费政策来解决，例如加大对汽车生产质量的监督、注重对消费者权益的保护等，从而促进汽车市场的消费带动整个市场发展。同时，湖南省居民的收入水平在这一轮的宏观经济增长中得到了大幅提升，居民消费结构有了较大改善。近几年湖南省道路交通环境也有了很大提高，大大改善了汽车消费环境，提高了汽车的使用价值和使用空间，同时湖南省省道路交通运输需求也有了较大增长，这从侧面反映了湖南汽车消费需求增长的空间。尤其在国家对一线城市实行汽车限购政策以后，城镇化的进行以及三、四线城市的建设成为国家经济发展的重中之重。在国家大力发展非一线城市的基础设施建设等消费环境的前提下，湖南省汽车产业势必会迎来更加广阔的消费需求市场。 随着中国经济的迅速发展以及消费潜力的逐渐释放，我国汽车市场对国际汽车厂商以具有极大的吸引力。目前全球1000人汽车保有量为120辆，我国仅为50辆左右;全国汽车消费旺盛，特别是像长沙这样的二线城市以及以下的三线城市，更是呈井喷之势。我国因拥有庞大的消费市场、较好的工业基础与较低的制造成本，已成为发达国家汽车制造业转移的最主要原因。 3、具有较强的行业创新能力 2013年1-9月行业新产品产值151.59亿元， 同比增长53.9%,行业创新能力增速明显增强。其中:整车行业完成新产品产值118.26亿元，同比增长63.3%,零部件企业完成新产品产值30.22亿元，同比增长22.1%,摩托车行业3.1亿元，同比增长131.7%。 28 在技术研发上，湖南省汽车工业有着得天独厚的优势，湖南大学 学汽车车身先进技术制造国家重点实验室是国内汽车产业技术“产——研联合开发”的重要平台，长丰汽车集团投资,个多亿建设的汽车技术中心已经成为省级技术中心。围绕汽车整车产品，在长沙、湘潭、永州初步形成了以越野车、轿车、货车、客车为核心产品的汽车配套产业集群雏型或汽车配套园区，汽车制造优势资源开始在集群内集聚并释放出集群效应。 、交通基础设施完善促进湖南省汽车市场发展 4 在中国地图上，湖南承东启西、连南接北的优势一目了然:湖南省连接珠三角、大西南，辐射华中、华北、长三角，整车生产企业可以直接覆盖湘、粤、桂、川、渝、鄂、赣、豫等省份汽车市场，有效降低物流成本;这一区域人口密度也很大，以长沙为圆心，500公里的销售半径内有3.7亿人口;1000公里的销售半径内有7亿多人口，从市场战略考量，从湖南向周边省份辐射，汽车消费潜力巨大。 如此重要而有利的地理位臵使得湖南省汽车产业在与外界发生联系时具有更低的成本，不仅仅是更低的物流成本，还涉及到人才流动的时间成本等其他因素。湖南省完全可以凭借自身得天独厚的地理位臵优势，大力发展汽车产业并形成以湖南省为中心，向周边省事辐射的汽车产业网，这对于湖南省汽车产业的发展显然是巨大的优势。 ,二,劣势分析 1、产业集中度较低，多而不强 汽车产业是一个资本依赖型的产业，规模报酬递增的特性使得大 29 规模的汽车企业以及相关的完善的生产链条能够实现对汽车市场的垄断，例如宝马、奥迪等国际品牌无不凭借巨大的规模优势实现对汽车市场份额的霸占。然而湖南省汽车产业组织情况和我国的总体情况很想象，产业链比较完整，整车生产企业和零部件配套企业都很多，但缺乏规模较大的生产企业，中小型规模企业占绝大多数，并且生产技术和管理技术都较国外大型汽车企业有较大差距。同时，湖南生产的每一款车在全国市场上都没有太大的市场份额，这直接反映了湖南省汽车生产的竞争力较弱，市场影响力较小。因此，如果湖南省想要将自己的汽车产业大力发展成为一个真正具有影响力的汽车帝国，那么湖南应该立足全国市场，放眼全球，通过引进合资或投资方对本省的汽车企业进行整合，以形成规模经济。 2、自主品牌缺乏竞争力 湖南省汽车生产企业较多，但真正能够持续占有一定市场份额，有自己品牌的恐怕只有长丰的猎豹。湖南汽车产业要做大做强，成为中国乃至世界的汽车生产基地，必须发展自己的品牌，或吸引知名品牌落户。事实上这一点和产业集中度偏低是一脉相承的，对于汽车产业这种资本密集型的产业，打造一个具有影响力的品牌从而占领市场必须要实现规模经济。 、劳动工资成本快速上涨 3 2013年1-9月汽车市场的人工费用增速达到36.7%，比二季度高6.8个百分点，推高了企业的运营成本。湖南省需要注重降低汽车生产的成本，不仅仅是技术层面研发，人事管理、分工、物流等环节也 30 同样重要。 、运营资金依然紧张 4 2013年1-9月湖南省汽车主营业务收入增速39.5%，应收账款增速却高达62.0%。表明企业资金回笼状况不佳，流动资金紧张，造成资金周转困难。湖南省在大力发展汽车产业的同时，必须要注意吸取美国次贷危机对制造业重创的教训，尤其对于汽车产业这种典型的资本密集型的行业，更应该注意不断完善金融体系，更好地位制造业服务。 ,三,湖南省汽车市场面临的机遇分析 1、推进城镇化，带动汽车市场发展 中国现有城市数量共663个，其中包括31个省、自治区、直辖市的654个城市，以及港澳台地区的7个城市。按照官方标准，中国的城市化率已经超过50%。国际历史表明，城市化率达到50%会进入加速过程，60%至70%进入减速阶段，2011年中国城市化率已经达到51%，政府部门公布的数据显示，城市化将给国内带来40万亿投入和需求。 与备受限购控制的一、二线汽车市场的降温不同，三四线城市在国内新车市场中所占的份额迅速上升，一线城市的份额则有所下降。可以说，随着各大汽车品牌进入三、四线城市市场，其所占的市场份额会越来越重，并逐渐成为国内汽车营销的主战场。但这样的发展机遇必须与城市化建设一起进行，湖南省必须要注意道路、桥梁等基础设施的建设，防止因快速城市化带来的拥堵等现象，事实上道路等基 31 础设施的建设对于扩大汽车消费市场是至关重要的。由于现在新的汽车增量主要来自于三四线城市，市场增长点从中心城市向中小城市转移，这是一个很重要的转变。湖南省必须加快城市基础设施的建设，加快城市化进程，为汽车市场的庞大需求提供保障。 2、金融危机促使跨国汽车巨头更加注重中国市场 金融危机对世界汽车产业格局产生了重大影响，重创了美国汽车产业，也意外的暴露了日本汽车产业的内伤。德国和韩国在这次危机中获得的机遇大于挑战。当然，这种格局的变化不是本质性的、结构性的，而是一种此消彼长的态势。全球汽车市场低迷之时，中国市场的表现依然强劲。虽然不是汽车强国，但中国是绝对的汽车消费大国，是潜力无限的汽车消费市场。金融危机使得跨国巨头更加注重中国市场，今后几年肯定会加大对中国汽车市场的关注力度，包括以合资合作经营等方式参与中国市场。今后的15~20年是我国汽车产业发展的黄金时期，凭借世界上独一无二的庞大的需求潜力，中国有理由成为世界第一大汽车大国和汽车强国。 湖南省应该紧抓机遇，利用自身的南方交通枢纽的地理优势和产业集群基础，主动出击，引进战略合作者，促进汽车产业升级。尽管金融危机之后美国等国家认识到制造业在国家经济中的重要性并开启制造业复兴 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，但金融危机后的制造业空心化状况并非能在短时期内恢复。 3、汽车消费政策带动汽车市场繁荣 金融危机下，我国政府把振兴汽车产业作为保增长的重要举措， 32 同时出台了一系列振兴汽车市场的政策，激发了消费者的购车欲望。这对湖南汽车产业的发展和市场的繁荣都是难得的机遇。 例如2013年5月1日发布的《机动车强制报废标准规定》，有利于促进老旧车的更新淘汰，并推动我国大气环境的改善。取消报废年限后，二手车的鉴定和评估或将成为新兴行业，此外，汽车保养、维修等后市场消费将进一步被拉动。 ,四,湖南省汽车市场发展面临的挑战分析 1. 市场发展依赖相关政策 这是湖南汽车市场同时也是全国汽车市场发展面临的问题。近几年我国汽车市场的的快速发展可以说是政策催生的，并不具有真正的市场竞争力。市场的真正繁荣和发展要靠供给双方的互动，要受市场本身的成长规则限制，政府的政策只能起辅助作用。政策的作用越明显，市场对政策的依赖性越强，发展的不确定性越大。湖南省如果致力于打造国际一流的汽车产业，必须摆脱对政府政策扶持的依赖，不断完善自身汽车产业的产业链，实现规模经济。同时逐步减少政策对汽车市场的干预，让市场机制来拉动湖南省汽车产业的升级。 2、消费者要求越来越高 汽车是典型的资金、技术、人才密集产业。从这三大资源现状分析，未来要满足湖南省汽车产能充分释放的需求，还显不足。因此，对湖南汽车产业各层次、各行业人才的培养直接关系到湖南省汽车产业能否升级的问题。德国汽车工业在全球激烈的市场竞争中，之所以能长年所向披靡，除拥有强大的产品研发实力外，产品质量也是有口 33 皆碑。湖南省汽车产业人才的培养，不仅要重视研发、销售队伍，更要在技术工人培养上着力，不断提高自身产品的质量和创新度，打造具有竞争力的自主品牌。 随着我国汽车市场的不断扩大，汽车品牌越来越多，消费者的需求越来越理性。消费者对汽车的关注早已超越了简单的“价格+品牌+外观”范畴，真正关心性价比，包括燃油经济性、售后服务、安全性、舒适性、乃至配臵细节都将成为消费者选车或不选车的理由。这表明我国汽车消费者已经发展为精益型需求者。湖南汽车企业要满足新一代汽车消费者的需求必须认真研究各细分市场消费者主体，因地制宜，提供满足消费者需要的产品。只有充分了解汽车需求市场，掌握消费者的消费倾向并不断提高自身产品的吸引力，才能确保自主品牌对市场份额的占有。同时，湖南汽车消费市场也应在付款方式、售后服务等方面进行创新和改革，以吸引更多的人来消费。 3、机遇与竞争并存 汽车产业是典型的规模经济递增型产业，高集中度是其发展的必然趋势。未来二十年，是中国汽车产业迅速发展、调整的时代，这样的调整正是整个中国制造业的转型升级，也是中国经济的转型。中国完全有可能凭借自身的优势以及成功的产业升级成为一个汽车强国。这意味着中国将改变目前的“多、小、差”的产业格局，整合产业链上下游，实现规模经济，这意味着会出现多个规模较大的具有竞争力的汽车生产企业或者汽车产业发展中心。最近几年来，我国很多省份都将汽车产业作为支柱产业重点扶持发展，无疑是看到了国家经济转型 34 中汽车产业的巨大潜力。湖南省要想在这轮新的竞争中扬长避短，夺得先机，成为真正的汽车产业生产基地，必须要紧跟国家经济转型的步伐，同时要发挥自身的优势，快速实现汽车产业的升级。 自主品牌与合资品牌汽车不断地进入湖南省汽车市场，应该说主要还是冲着湖南得天独厚的区位优势与湖南发展汽车产业的一些基础条件。这也使得湖南省汽车产业的发展具有良好的模式:先进整车厂家，配套企业不断跟进，使得配套产业越来越完善，从而吸引更多的先进厂商进入湖南市场。正是这种良性循环，湖南汽车产业的集群效应日益显现。但巨大的市场空间同样带来的是各省市的激烈竞争。 具体来说，湖南省除了重视常规汽车产业发展环节以外，如果想在众多省份的激烈竞争中脱颖而出，必须要注意发挥自己的优势。湖南省的地理位臵使得其可以获得巨大的市场需求空间以及较低的跨省市交易成本。这样的优势是其他省份没有的，湖南省可以以自身为中心，打造一个向外辐射的网状的汽车产业链条，当然最大受益者肯定是湖南省自身。发挥自身优势的一个重要方面就是政府要不断完善汽车市场机制的建设，保障外来企业进入湖南汽车市场后的正常营销，从而使得自身的自然优势对先进厂商具有真正的吸引力。 4、汽车上下游相关产业有待发展 湖南省汽车零部件产业，与沿海省份比还有待完善，特别是发动机、变速箱、汽车电子、覆盖件等关键零部件，更是湖南省汽车零部件产业的短腿。如果这种格局得不到改观，关键零部件还须千里迢迢从外地采购，势必增加汽车产业的生产成本，最终影响湖南汽车产业 35 的市场竞争力。因此，湖南省必须依托众多的整车企业，以产业链招商，完善汽车产业的整体产业链条，减少汽车生产中的成本，获得规模经济。 同时大力发展除汽车生产、销售以外的服务环节，随着人们生活水平的提高，消费者对服务质量的需求也在不断增加，这使得汽车产业的各种配套的售后服务等环节显得非常重要。 36 六、湖南省汽车市场发展政策建议 ,一,完善产业链，提高零部件配套水平 受2008年次贷危机的影响以及欧债危机的影响，美国和欧洲汽车市场的许多零部件厂商均选择关门歇业。国内汽车零部件厂商处境也并不乐观，由于国内长期“重整轻零”的汽车产业政策，整个零配件供应体系受其影响，不仅集中度不高，技术上也远落后于国外厂商。缺乏技术获取途径是国内零部件厂商发展的软肋，再加上随着我国经济发展进入中高等收入阶段，失去了低廉的制造成本优势，一些国产零部件的出口成本提高，国内零部件企业依赖的低成本优势在逐渐消失，在非核心零部件领域获取的生存空间也就变得越来越小了。正因为这些原因，一些国内供应商计划通过收购国外企业，以便直接地获取先进技术。事实上这也是对于中等收入国家实现技术进步的重要方法，通过外资的引进来避免直接进行技术研究的高成本。但过于依赖外资引进并不能稳定地实现技术进步，尤其对于经济转型期的国家，逐步地开展技术的自主研发是推动经济增长的重要方面。所以湖南省要不断完善汽车产业链，提高零部件等配套水平，打造一条完整的产业链条，实现规模经济从而促进技术的自主研发。 售后市场带来的高利润可弥补出口萎缩带来的损失，也许将是国内零部件产业未来的增长点。但需要注意的是，零部件企业想要进入售后市场也面临不少挑战，因为这一市场所需要的渠道架构非常复 37 杂，小规模的企业无法承受渠道的成本，而且整车厂商也在不断寻求对售后市场更强的控制权，总体上比较分散，规模比较小的零部件企业难有与整车厂匹敌的实力。这也是国内零部件企业并购整合的动力来源。 与国外汽车工业相比，湖南汽车工业在数量、产品技术水平、研制开发能力、生产供应方式和配套关系上存在很大差距。厂点多、布局散、规模小等现象，曾经是湖南汽车工业的真实写照。在整体上与国内发达省份比较也存在很大差距，湖北、广东、广西、重庆、江西、安徽等周边省份汽车工业的快速发展，或许会使湖南省的汽车产业发展陷入困境。 目前湖南省整车生产企业具有汽车工业发展的基础，但规模普遍小，年产量才上10万辆，平均每户企业3000台左右，难以形成规模效应。湖南省内拥有发动机、内饰件、车身、电子电器等7大类160多家规模以上汽车零部件制造企业，但由于整车企业长期缺乏带动力，零部件企业缺乏本地发展壮大的基础，部分零部件企业已经转向省外重点汽车配套圈发展，这显然不利于湖南省汽车产业链的完善和获得规模经济。作为衡量汽车工业整体水平的轿车在湖南省才刚刚起步，产品结构很不合理，严重制约了汽车工业的发展。汽车企业点多面广，布局分散，多数整车及零部件企业规模小，产品成本高，品种杂，成套性差，产业链条短且窄，特别是缺乏发动机、变速器等关键总成的配套。这些原因造成了湖南汽车产业链条不完整，生产厂商规模较小，缺乏市场竞争力。 38 ,二,打造湖南省汽车自主品牌 目前国内汽车市场的格局可以概括为欧洲主导、日系收缩、自主崛起。 客户满意度是影响车主忠诚度和品牌推荐度的重要因素，高满意度可以提高顾客忠诚度和汽车品牌的美誉度，同时还可以带来更好口碑，从而促进未来的销售。拥有一个良好的市场品牌形象和庞大的受众群体是打造自主品牌占领市场份额的重要环节。近几年来，自主品牌在技术开发、产品品质、品牌提升上取得了长足进步，但同合资品牌相比，在客户满意度方面仍有较大差距。在售后服务方面，由于厂商重视，自主品牌同合资品牌的差距在缩小，但是在销售服务方面，同合资品牌还有较大差距。中国汽车市场早已过了低价竞争的时代，随着汽车使用覆盖率的提高以及用车经验的丰富，消费者购车在关注产品质量、安全、配臵、外观等因素的同时，将更加注重服务质量。只有做到精细化服务，才是优化客户感知的最根本途径。 但对于汽车产业这种资本密集型的行业来说，打造自主品牌离不开规模经济的实现，湖南省必须致力于实现汽车产业的规模经济，整合产业链，提高市场集中度。 ,三,加强科研投入，重视技术进步 为力争掌握市场竞争的主动权，企业必须确保产品的科技优势，即加大研发经费的投入。国际上一般认为研发费用占销售额1,以下的企业将难以生存,占销售额2,的企业可以维持生存,占销售额5,的企业才能有竞争力。按照这个标准来衡量，我国的大多数企业都处 39 于“难以生存”的状态。 湖南省大多数汽车生产企业技术研发能力较差，具有整车研发能力的企业寥寥无几，研究力量的系统整合和专业化的分工不够。一是同类型的企业技术研发工作的重复性增多，互补性减少，致使开发重叠造成资源浪费,二是研究机构和企业、企业和企业之间缺乏一个有效的组织手段和长效的沟通机制，使得产品联合开发的谈判交易成本过高，企业合作意向不强。这些都是产业链不完整和生产厂商规模较小的直接体现。湖南省急需整合汽车市场的小规模生产厂商，有效地组织整个行业的技术研究。 另一方面，对于我国是发展中国家的事实而言，虽然人均收入达到中高等收入水平，但仍然具有很大的后发优势，湖南省在汽车市场的技术进步环节一方面要注意自身的资金投入，另一方面也要注重通过FDI实现国外先进技术的引进，减少科研对汽车厂商带来的资金负担。 ,四,整合中小企业，实现规模经济 上述政策建议都依赖于规模经济的实现。通过对国外影响力很大的几个汽车品牌的分析我们不难发现规模经济对一个汽车企业的经营的重要性。只有整合社会资源，使湖南省的汽车产业链更加完善，才能真正提高汽车生产效率，降低成本，提高质量。目前湖南省的汽车市场虽然发展迅速，但终究是众多小型企业的分散局面，显然是无法在国际市场上参与竞争的，其目前的生存多依赖于我国扶持汽车产业的政策。所以湖南省只有重整汽车产业局面，提高产业集中度，实 40 现规模经济，才能打造出真正具有竞争力的汽车产业。 41