世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析

世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 上海交通大学 硕士学位论文 世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 姓名:汪蓓? 申请学位级别:硕士 专业:工商管理 指导教师:马晔华 20090111 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 摘 要全球经济一体化趋势的加深, 加之船舶是典型的国际化产品, 造就 了世界造船业较之其他产业更为激烈的竞争格局。新世纪以来, 在世界 造船业第一方阵中, 中日韩的竞争格局已经形成。 这种态势下, 如何把 以上海为中心的长三角造船基地建成为世界级造船基地, 在世界造船业 竞争格局中做大做强, 是本研究工作的目的所在。 本论文采用对研究对象所处环境的逐层分析, 揭示了世界造船工业 发展的两条基本规律, 即造船业必然会从高成本国家向低成本国家转移, 世界船舶工业有可能经历一次较为严重的危机后再调整发展。并在预测 到 2010 年我国将成为世界最大造船国的同时, 提出了迄今我国造船业 在诸多方面与日韩仍有着不小的差距。 在推动与制约上海造船业发展的诸因素中, 本文重点指出了为上海 船舶工业实现历史性大跨越的机遇和优势以及上海造船业可能面临的多 种风险和严峻挑战。 上海造船业实现战略转型是在世界造船业竞争格局中发挥其优势的 关键, 本文运用经济学、金融学、产业结构与政策等理论, 全面地提出 推进上海造船业实现战略转型的九大对策: 有序推进产业结构集团化, 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 发挥船舶工业规模经济效益, 营造上海船舶工业新的竞争优势; 从竞争 机制、发展机制、监督机制与激励机制着手, 实施科学的人力资源管理; 从实施科技创新战略、超前研发新船型、紧紧跟踪世界船舶科技发展趋 势、加快发展船舶配套业、加强信息化建设、实施国际战略联盟等方面 着手, 全面提升产业国际竞争力; 推进造船企业形成综合、集成、高效、 精干的管理模式, 以中间产品为导向, 实施总装造船的作业流程, 全面 建立现代造船模式; 以钢铁行业与航运业为上下游行业, 加速上海船舶 工业产业链进程; 以规模化和专业化优化企业组织结构, 继续强化中船 集团公司的集中管理, 推进专业化重组与合作; 注重为产品创造入围条 件, 加大研发高技术, 高附加值船舶的力度; 在绿色的设计、工艺、管 理、供应链与再使用等环节中、大力推进绿色造船; 实施运用有效的金 融工具、经营策略、资本运作与融资方式, 应对企业营运风险, 壮大企 业金融实力。 关键词:世界船舶,造船业,上海, 竞争, 对策 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 THE ANALYSIS OF STRATEGY FOR SHANGHAI SHIPBUILDING INDUSTRY BASED ON SITUATION OF SHIPBUILDING COMPETITION IN WORLDABSTRACT With deepen of economy globalization and reason that ships are typical international product, shipbuilding industry has more severely competitive situation than other industrials in the world. Since beginning of 21th century, the main competitive activities has been among China, Japan and Korea, those three countries have jumped into the first class squad of the world shipbuilding industry. Under such circumstances, this article is devoted to find a way that shipbuilding industrial of Yangtze Delta Region whose center is Shanghai to grow up to main world class shipbuilding base and improve to much more competitive abilitiesThe article has revealed two fundamental rules of world shipbuilding industry by analysis in phase based on the environment and external condition. One is that shipbuilding center will be moved from high labor cost country to low labor cost country. Another is that World shipbuilding industry 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 might suffer a crisis and then getting into new deploy and developmentFurthermore, China will become a largest shipbuilding country in the world by year 2010. Nevertheless China shipbuilding industry still has a considerable lag with Korea and Japan in some aspects so far With analysis the factors of promotion and restriction of Shanghai shipbuilding industry development, the article has pointed out that the opportunities and advantages of great striding over for Shanghai shipbuilding and many sorts of risks and severe challenges for Shanghai shipbuildingImplement of strategy transform of Shanghai shipbuilding industry is a critical that leading advance among the competitive situation in world shipbuilding industry. This article has totally mentioned that several key measures to promote implement of strategy transform of Shanghai shipbuilding industry by theories of economics, finance, structure of industry and policy. Promote the collectivization for the industrial structure step by step. Exert mass economy profit of shipbuilding industry. Form new competitive advantage of Shanghai shipbuilding industry. Commerce from competition system, development system, monitoring system and incentive system, implement scientific human resource management. Implement technology innovation strategy, development and research new type of vessels well in advanced so that follow up the trend of world ship technology 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 development. Expedite to develop of the fitting industry of shipbuilding, reinforce information system construction, implement international strategy ally, increase industrial international competitiveness in every aspect Promote shipbuilding enterprises to form synthetic,integrated,effective, intensive management mode. By the orientation of mid-product, implement general assembling work process to establish modern shipbuilding patternSince steel industry and shipping industry are upper river industry and down river respectively, it is important to expedite to process industrial chain of Shanghai shipbuilding industry. To optimize the organization of enterprises massively and professionally and continue to enforce CSSC’s intensive management, push professional re-collectivization and cooperationEmphasized on the condition of product entrance, enlarge development and research of high technology and high added value ship. Strongly promote Green Shipbuilding among the Green tache of design, process, management, supply chain and recycle. To implement and operate effective financial tool, operation strategy, capital operating and bailout method so that protect from operating risk and enforce the financial strength of shipbuilding enterprises KEY WORDS: World Shipping, Shipbuilding, Shanghai, Competition, Stratagy 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立 进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不 包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究 做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意 识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名:汪蓓? 日期: 2008 年12 月 6 日上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争 格局中上海造船业的对策分析上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同 意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许 论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制 手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于: 保密 ?,在 年解密后适用本授权书。 不保密 ?。 (请在以上方框内打“?”) 学位论文作者签名:汪蓓?指导教师签名:马晔华 日期:2008 年 12 月 6 日 日期:2008 年 12 月 6 日 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 1 第 1 章 引言1.1 全球经济一体化 1.1.1 内涵及表现 概括起来,全球经济一体化的内涵包括:各国经济活动都按国际通行的 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf 运行,相互间 在规则上和机制上接轨,清除生产要素流动的障碍;生产要素在全球范围内流动以寻找适当的 位置,进行最佳配置;世界经济的相互渗透和相互依赖日益加强,经济生活逐步超越国家界 限而形成全球性一损俱损、一荣俱荣的统一体系。全球经济一体化的具体表现为:在全球范围内形成了高度发展的产业结构分工体系;世界贸 易迅速增长,贸易额占世界国民生产总值的比例上升;随着劳务、货币、金融、技术、信息等世 界市场的发展,构成了完整发达的世界市场体系;各国的对外直接投资大幅度增加;各国以全球 为对象的对外经济关系呈现出多元化、全方位化的趋势;共同的经济纽带已 经在各国间形成,一 国的经济发展必然要与他国、其它地区乃至世界经济的发展变化产生相互影响。 1.1.2 形成机理 战后建立的国际货币基金组织、世界银行及世界贸易组织等全球性的国际组织的协调、推动 作用,使各国对贸易、金融、投资的依存度大大提高,它们制定的国际规则对世界经济运行有着 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 作用,对各国的经济行业有着约束作用,为全球经济一体化奠定了组织基础和法律框架;冷 战结束后,苏联的解体和东欧巨变推动了市场经济的全球化,为经济全球化提供了体制基础和客 观条件;跨国公司以其雄厚的经济实力和灵活的经营战略,将资本、技术和管理整合成一种资源, 转移到世界各地,把各国经济紧密地联系在一起,为全球经济一体化打下了坚实的金融基础和实 现条件;以信息技术革命为中心的高科技迅猛发展,使得廉价而又快速地在全球范围内传递大量 信息数据成为可能,信息网络使贸易、投资、国际金融业务在片刻之间完成.为全球经济一体化 提供了技术基础和运行条件。 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 2 1.1.3 发展趋势 全球经济一体化趋势的加深,将世界各国经济日益紧密地联系在一起,不论是发达国家,还 是发展中国家,其结构开放度都将随着国际分工的深化而不断提高。展望今后世界经济环境,发 达国家将加速进行产业结构的改组与调整,把一些传统产业转移到欠发达国家和发展中国家去, 集中力量发展尖端新兴产业。随着技术更新速度加快,发达国家还会向外部转移部分仍属世界水 平的先进技术,与此相适应,国际投资也有增加技术投资比重的倾向,这是发展中国家建立资本 密集型产业和知识密集型产业的外部条件。世界范围内经济结构的改组和信息产业的兴起,还促 使资本与技术大量转向第三产业,因而在开放的经济结构中,各国产业结构调整必须适应世界性 经济结构的变动趋势。 1.1.4 效应及影响 有利的效应及影响主要有以下几方面:加速了生产要素在全球范围内的自由流动和优化配 置,如各国按比较优势进行分工和贸易,将可以提高各自的劳动生产率,实现社会劳动的节约; 贸易和资本流入有利于提高一国的资本积累水平,促进经济发展,能够为企业带来规模经济效益; 国际商品竞争有利于促进技术进步和创新;能够提高就业水平,有助于实现宏观经济平衡。 不利的效应及影响主要有以下几方面:使生产要素的自由流动更为无序,加剧了全球经济的 不稳定性;资本管制的有效性正在不断下降,国际游资的存在成为全球经济不稳定的重要根源; 各国经济主权的独立性正面临日益严峻的考验,使穷国和富国的差距进一步拉大。 1.2 船舶是典型的国际化产品 在产业发展过程中,并非所有的产业在国际上都存在对应的竞争关系。有些产业纯粹是国内 产业,有些则是全球性产业。船舶就是典型的国际化产品,其主要表现在以下四个方面:一是现 代船舶要航行于世界各地,在国际上具有营运的广域性;二是船舶的设计与建造必须符合一系列 国际规范和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ,在国际上具有产业的通用性;三是现代船舶配套设备的复杂性,已使任何一个 国家都难于不依赖其它国家而完全独立地完成一条船的建造,在国际上具有配套的依赖性;四是 由于国际贸易的诸多因素,船舶己成为国际贸易的大宗产品,世界年造船总 量 60%以上用于出 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 3 口,在国际上具有贸易的竞争性。 随着全球经济一体化进程的加快,世界各国间的经济贸易往来日益增加,全球贸易迅速增长, 推动了国际航运业的发展。而世界上 80%以上贸易,是通过海上运输来实现的,这就大大刺激 了造船业的发展。世界商船的总吨位从本世纪初的几百万吨发展到几亿吨,海运船舶也从小到大。 现有航行于海上的船舶,几十万吨的已是司空见惯。近些年世界上每年的新船需求也在 4000 万 吨左右。加之船舶是典型的国际化产品,造就了世界造船业较之其他产业更为剧烈的竞争格局。 1.3 世界船舶市场仍为典型的卖方市场 本轮国际造船市场兴旺行情自 2003 年兴起以来已持续 5 年。在这 5 年里.新船订单量、手 持订单量、新船价格和造船产量等主要市场指标屡创新高,“无限风光在险峰”似乎已成为 2007 年造船市场最好写照,到 2008 年为止, 国际船舶市场已进入本轮兴旺的顶峰,市场各指标已无 进一步提升的空间。今年国际造船市场或将在多种因素博弈中适度回调,但 国际造船市场仍将表 现为典型的卖方市场。 从积极因素看,首先国际新船需求结构已发生明显变化,多样化需求已成为市场新的特点, 各类船舶轮动在一定程度上熨平市场的波动,2007 年油船市场如预期那样有所回落,但散货船 取代油船,有效地填补了油船市场回落对整体市场的影晌;在经历 2007 年“散货船年”之后, 2008 年散货船行情会回落,但油船市场可能提前复苏;国际集装箱海运量快速增长,集装箱船 规模经济显现,触发 2007 年大型、超大型集装箱船,尤其是万箱级集装箱船订造热潮,确保了 造船市场兴旺行情的延续;其次,“船价频创新高,订单持续放量,船位紧缺”等成为 2007 年国 际船市评论中出现频率最多的字眼。2007 年全年新船成交量已冲上 2.5 亿载重吨,尽管 2008 年 新船订单有所回落,但 5 亿载重吨的巨大手持订单能够确保今后几年船厂充分运转,船厂在市场 中仍处于有利地位。同时美元持续疲软、原材料和劳动力成本预期上涨等因素都将对船价形成强 有力的支撑;第三,2007 年世界主要铁矿石、煤炭海运量快速增长.再加上港口压港严重、散 货船修理能力不足、新船运力投放减缓.使得运力供应满足不了运量快速增长的需求,国际干散 货航运市场迎来空前繁荣行情,对散货船建造市场的火爆起到关键作用。第四,处于历史高位的 航运费率水平,对造船市场兴旺态势的延续起到重要的支撑作用。 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 4 从消极因素看,首先 2008 年全球经济贸易发展速度可能减缓,尤其是美国、欧洲等受次贷 危机影响较深的国家和地区经济增长速度可能显著放缓,国际造船市场面临来自世界宏观环境方 面的不确定因素增多。其次,美国次贷危机已经波及国际航运、造船市场,部分欧洲船东已经出 现由于资金筹集困难取消订单情况.次贷危机对船舶融资的影响将延续下去,并对船东订船产生 不可小视的影响。第三,近年来造成航运市场运力吃紧的主要因素??压港造成的运力消耗,对 运力的影响可能不弱于新增运力投放。第四,过高的新船价格一定程度上也会抑制新船订单进一 步投放。 在上述积极和消极因素的博弈中,2008 年行情很可能高位回落,但是,新船成交量还会保 持较高水平,新船价格还会保持当前高位,个别船型新船价格还有进一步上升的可能。2008 年 以后的 3 年国际造船市场仍将表现为典型的卖方市场。 1.4 世界造船业的竞争格局 进入新世纪以来,随着国际船舶市场需求高峰的出现,世界船舶工业迎来了一个前所未有的 发展机遇期。与此同时,各主要造船国家之间竞争实力的对比也在发生重要变化,一个新的世界 造船竞争格局已经形成。新世纪头 6 年,世界船舶工业竞争格局发生了重大变化。一是世界造船霸主更替,韩国造船 业全面赶超日本。从 2002 年到 2006 年,韩国造船业已经连续 5 年在造船产量以修正总吨计上 超过日本,成为世界船舶工业的新霸主。二是中国造船业迅猛崛起,中、日、韩三足鼎立的局面 初显。从 2001 年到 2006 年,中国的造船产量以年均 30%以上的速度快速增长,2006 年产量已 超过 800 万修正总吨,占世界市场份额达到 23%,与韩国之间的差距缩小到 10 个百分点以内, 与日本之间的差距缩小到 5 个百分点以内,超过欧洲造船国家总和 9 个百分点,中国已从世界造 船业第二方阵的中游一举进入世界造船业第一方阵。世界造船业未来竞争将突出表现为中、日、韩之间的竞争。未来 5~10 年里,世界船舶工业 的竞争将主要表现为在三大主流船型市场中,中、日、韩三国之间的竞争。2006 年韩国完工船 舶中三大主流船型占 82%,日本为 89%,中国为 92%。日本主要以建造散货船为主,未来在散 货船市场,中国将主要与日本竞争。韩国主要以建造超大型集装箱船、超大型油船以及大型 LNG 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 5 船、VLCC 等船舶,目前在这些领域韩国基本占据了垄断优势。未来在集装箱船市场,特别是大 型、超大型集装箱船市场中国将主要与韩国展开竞争;在油船市场,则是中、日、韩三方之间的 竞争。从目前三国之间竞争力比较分析,日本造船业总体竞争实力与韩国相比处于下风,但抗衰退 能力仍很强。日本长期以来由于产业集中度低,企业相对小而分散,人力资源紧缺,职工队伍老 化,加上劳动力成本高企、船厂盈利空间狭小等等,使日本造船业扩充市场的能力受到很大限制。 但是日本凭借着雄厚的技术基础、突出的生产效率以及庞大的国内市场需求,近年来造船业仍保 持了一定的增长。韩国目前是世界造船第一大国。它不但在那些技术成熟的批量船生产领域里领 先而且在那些含有尖端技术的船型,比如液化气体船的生产领域中也具有领先地位。而在超大规 模的集装箱船的建造方面也超过丹麦成为世界第一。韩国造船业具有最强的综合竞争力,但已出 现下降势头。韩国造船业生产规模庞大,规模效应显著;开发设计能力强,造船效率高。近年来 通过创新造船模式,优化产品结构,第一造船大国的地位得到不断巩固。但是韩国造船业的成本 优势正在迅速消退,尤其是人工成本。近几年来韩国船厂职工的人均年工资已达到 5.5 万美元左 右,已高于日本船厂。更为严峻的是,近 3 年来韩元已累计升值 30%,而且未来几年里还有较 大的升值空间。中国船舶工业竞争力明显增强,潜力巨大。中国具有日、韩所不具备的低劳动力 成本优势。在产品相对成熟的三大主力船市场,成本和价格是竞争成败的决定性因素。目前中国 无论在大型造船设施能力上和三大主力船型的开发设计技术上,与日、韩之间的差距已大大缩小, 而在制造技术和生产效率上也已取得长足进步。近 3 年来,中国船舶工业造船效率保持了 20% 以上的增长,高于劳动力成本的增长幅度,而韩国近 3 年造船效率的增长基本在 4%左右,低于 韩国人工工资的增长幅度。中国劳动力成本的竞争力相对于韩国在不断增强。随着中国船舶工业的迅猛崛起,未来世界船舶工业的竞争格局必将再次发生重大变化。从目 前的趋势来看,中国造船仍然坚持不懈的追求他们成为世界第一造船强国的理想,其发展势头不 可阻挡,中国造船的增长呈指数型上升。中国造船的订单量已经超越了韩国。未来 10 年内,中 国成为新的造船王国已是大势所趋。按目前手持订单推算,我国很可能在 2009 年超过日本成为 世界第二造船大国,出现“韩中日”的格局。2010 年以后,在考虑到有可能出现市场波动等因 素的情况下,中国将大规模进军韩国固有领域,首先是占领油船市场,其次是打破韩国在大型集 装箱船市场的垄断地位,但在 LNG 船和 VLCC 船市场还很难与韩国相抗衡。日本由于有一个庞 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 6 大的国内市场作支撑,一旦市场下落,在散货船领域仍将保持较强的地位。越南、印度和土耳其的造船业发展迅速,在造船设施逐步扩充的同时,新船订单也稳步增长。 但他们的实力离第一集团的韩日中的实力相差悬殊,所以在近十年里无法加入世界船舶市场的竞 争。欧盟依靠高复杂船舶市场的优势偏安于一隅,其他国家在这一领域暂时还不能对其构成竞争 威胁。 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 7 第 2 章 今日世界的船舶市场与造船业2.1 世界船舶市场格局分析 2.1.1 世界船队发展与投资状况 全球船队正以惊人的速度不断发展,根据英国克拉克松公司 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ,随着全球经济的复苏,航 运市场极为繁荣,全球船队有了突飞猛进的发展。从图 1 显示的数据中可以看出,截至 2007 年 底,全球油船船队运营能力为 385 亿载重吨,散货船船队为 392 亿载重吨.集装箱船船队为 1070 万 TEU,LNG 船船队、LPG 船船队运营能力分别为 3190 万立方米和 1600 万立方米。 303.8 320.1 343.3 363.1 385.4 391.6 368.1 302 322.3 344.8 6.5 7.2 10.7 9.5 8.1 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 2003 2004 2005 2006 2007 0 2 4 6 8 10 12 油船船队发展百万载重吨 散货船船队发展百万载重吨 集装箱船船队发展 百万载重吨上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对 策分析 8 17.7 20.6 23.2 27.2 31.9 14.2 14.3 14.5 15.3 16 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 2003 2004 2005 2006 2007 LNG船船队发展百万载重吨 LPG船船队发展百万载重吨文献来源: 《船舶经 济贸易》2008 年 1 月 图 1 2003~2007 年 全球船队运营能力扩充状况 FIGURE 1 World Shipping Ability Expansion Situation 近 5 年来,三大主力船型与两类气船船队的增长速度详见表 1,其中集装箱船船队发展速度 最快,而散货船和油船船队似乎是以同一步调来发展的。世界船队按吨位来算在 2008 年增长将 会在 9.4%左右。到 2010 年世界船队的总吨位将超出 10 亿载重吨。根据世界货币基金组织和美 国能源部公布的世界经济发展趋势的预测。如果世界经济发展平稳,到 2017 年,世界船队总吨 位将增长 63%, 达到 16.3 亿载重吨;如果世界经济发展迅猛,到 2017 年,世界船队总吨位将增 长 70%, 达到 17 亿载重吨;如果世界经济发展缓慢,到 2017 年,世界船队总吨位将增长 55%, 达 到 15.5 亿载重吨。 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 9 表 1 三大主力船型与两类气船船队的增长速度 TABLE 1 Increase Speed of Three Major Vessels and Two Gas Carries 年度 2003 2004 2005 2006 2007 全球油船船队 2. 9% 5. 4% 7. 2% 5 .8% 6.1% 散货船船队 2.5% 6.7% 7.0% 6.7% 6.3% 集装箱船船队 8.9% 9.8% 13.1% 16.5% 13.6% LNG 船船队 6.8% 12.4% 12.6% 17.2% 6.0% LPG 船船队 17.6% 4.5% 数据来源: 《World Fleet Statistics 2007》Lloyd’s Register 2007 年 根据对船舶所有权及载重吨位等的统计,UNCTAD 评出了世界 35 大海事强国,希腊以 18 %的占有率位居榜首,之后依次为日本、德国与中国,分别拥有 14.5%、7.8%和 7.2%的占有率。 截至 2007 年 12 月.经对世界前 50 名船队进行统计.在三大主流船型中,希腊在油船领域名列 榜首,日本和中国在散货船领域居领先地位,德国在集装箱船领域占有绝对优势。三大主力船型 和气船船队的规模分布如下:油船方面:全球油船船队总规模为 394,551,633 载重吨、6,596 艘。希腊油船船队规模占全球 油船船队的 7.01%按载重吨,日本为 6.88%,,挪威为 2.64%,中国为 2.3%。散货船方面:全球散货船船队总规模为 390,649,096 载重吨、6658 艘。日本船队规模最大.为 557 艘.占全球散货船船队的 12.56%。中国次之,所占比例为 8.77%,584 艘。第三是希腊散货 船船队.占有世界总船队的 5. 89%,295 艘。集装箱船方面:全球集装箱船船队规模为 143,438,300 载重吨、4346 艘。德国集装箱船船队 具有绝对优势,占全球集装箱船船队的 35.56%,1,174 艘。第二名日本集装 箱船船队,占全球船 队的 8.07%, 238 艘。第三名中国,所占比例为 6.84%,257 艘。气船方面:世界气船船队总规模为 29,861,935 载重吨,1,325 艘。其中日本船队规模第一, 占世界气船船队的 23.13%载重吨,189 艘。第二是英国船队,占世界气船总船队的 18.06%, 102 艘。第三、四名为挪威和希腊,分别占 3.5%和 2.71%。 2007 年,油船前 10 名船东占世界油船船队的 22.12%。前 50 名油船船东占世界油船船队的 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 10 48.66%,散货船该两项值分别为 19. 8%和 37.4%,集装箱船为 36%和 77. 04%,气船为 4l .69 %和 70. 69%。从以上数据分析可见,全球集装箱船、气船船队的垄断性最强。 2.1.2 世界主要船型投资状况 全球船队的快速发展得益于船东的大量投资。近年来,航运市场的繁荣使船东赚取了大量的 利润.在完成向股东分红、还债等现金分配后,大量的现金开始投入到船舶市场。2003 年以来, 船东在油船、散货船、集装箱船和气船的总投资增长很快。其中,2003 年仅为 584 亿美元,2006 年这个数字猛增至 1244 亿美元,2007 年的投资增长为 873 亿美元。近 3 年间的平均增长速度更 达到了 30%左右。 2007 年,船东投资增长率为 51%。投资比重最大的是散货船,其次为集装箱船以及油船 详 见图 2。好望角型散货船是各型散货船中增长速度最快的船型,也是整个船型中投资增长最快 的船型,该项投资金额为:378 亿美元,增长 362. 6%;l 万到 6 万吨的灵便型油船是油船中增长 速度最快的船型;LNG 船、LPG 船受天然气项目延迟的影响,投资金额有所下降,其中 LNG 船 投资降低了 37.5%,为 69 亿美元;LPG 船投资降低了 83%,为 4 亿美元。 据克拉克松研究报告,近 5 年来,三大主力船型及气船的投资状况详见图 3。 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 11 46%22% 4% 5% 散货船 油船 气船 集装箱船文献来源: 英国克拉克松报告 图 2 2007 年全球各船型投资比例 FIGURE 2 Proportion of World Vessel Type Investment in 2007 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 油船 4.0 12.1 10.4 8.6 20.2 23.0 24.1 56.4 40.6 散货船 6.7 5.3 2.8 6.4 11.1 13.2 14.6 23.4 86.3 集装箱船 6.6 12.5 6.9 4.6 24.3 25.5 32.0 31.3 53.1 气船 0.9 3.7 4.2 3.0 2.9 14.5 12.8 13.3 7.3 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007 年文献来源: 英国克拉克松报告 图 3 1999-2007 年全球主要船型投资情况 FIGURE 3 Proportion of World Main Vessel Type Investment from 1999 to 2007 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 12 2.2 世界船舶市场发展趋势 世界经济变化一直对世界贸易和航运市场产生直接影响。2007年世界船队 吨位增幅为 5.1%, 商船吨位达 10.6 亿载重吨。从供需关系看,在航运市场中,油船运输市场基 本上已从前几年的 供不应求变为供求基本平衡;与此同时,散货船和集装箱船运输市场异常火 热.运费水平屡创新 高。 2.2.1 油船市场略显低迷在散货船运输市场和集装箱船运输市场阳光普照 之时,多数时间油船运输市场却在阴影之 下,原油和成品油运价指数一蹶不振。到 2007 年年底时,油船运输市场才有转机,运费开始上 涨。油船运输市场低迷主要是油船运力增长过快所致,供大于求的倾向使运价不断下滑。从目前 情况看,只有 2008~2009 年单壳油船加速拆解,油船运力才会供求基本平衡,油运市场才可能 出现转机。实际上,单壳油船也不可能完全按照原定的淘汰期限退出航运市场。在单壳 VLCC 难以淘汰的背景下,今后完工的 VLCC 加入航运后,油船运输市场将受到冲击。 2007 年油船订造投资额低于 2006 年,估计只有 400 亿美元。由于前几年船厂承接的油船订 单相继完工.2008 年新交付的油船将从 2007 年的 3350 万载重吨增加到 3800 万载重吨,油船数 量增加可能导致油船运费进一步下降。2008 年油船投入市场时正逢全球经济增速放缓,油价高 企可能导致石油需求量减少,届时将难以消化新运力。 2.2.2 散货船成市场宠儿 2007 年是“散货船年”。2007 年年初以来,集装箱船运价一直处于较高水平。特别引人注目 的是,超大型集装箱船批量订造十分活跃.1 万箱级以上集装箱船订单达 100 艘左右。全球散货 运输量约达 30 亿吨。 据国外同行预测,在今后 10 年间,世界大宗货物海运量年均增长率将达到 3.9%。其主要散 货??铁矿石、煤和谷物的年增长率将达到 4.8%。大多数船运公司看好今后几年的散货船运输 市场,纷纷下单订船,这使 2007 年订单量创出了历史最高 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。 目前世界航运市场散货船平均船龄偏大,20 年以上船龄的吨位占三成;但目前的手持订单 上海交通大学 MBA 学位论文世界造船业竞争格局中上海造船业的对策分析 13 已可以填补今后几年将要淘汰的散货船吨位和需求增量。2008 年散货船的需求增量肯定不会高 于 2007 年的水平。2008 年以后,能通过新巴拿马运河船闸的 10 万吨级左右的散货船可能受到 追捧。 2.2.3 集装箱船批量订造 从供给方看。2007 年集装箱船完工量突破 140 万 TEU 达到 143 万 TEU,这都是前几年超大 型集装箱船订造热所造成的。2008 年集装箱船产量将达到 153 万 TEU,这将使今后几年集装箱 船队吨位的年增长率超过 16%。与此同时,目前各船厂手持集装箱船订单达 到了 650 万 TEU, 相当于现有船队的 60%左右。 由于订单过多并集中在今后 2~3 年完工交船.集装箱船船队吨位在 2007 年和 2008 年增长 16%的基础上,2009 年和 2010 年还将增长 14%左右。 今后几年,集装箱船的运费水平将取决于货运需求量。2008 年太平洋航线货运需求上升, 或许能消化集装箱船的增量;但美国及欧洲国家进口增长疲软,会给集装箱船市场造成不利影响。 2.2.4 新船价格、订造数量屡创新高2007 年,新船订单达到 2.45 亿载重吨上下,年增长四成左右。除散货船和集装箱船订单增 长外,豪华客船和海洋工程设备订单与 2006 年相比增长了 44%和 27%左右。油船、LNG 船和 LPG 船订单下降了 47%、33%和 69%左右。2007 年,各型船舶新船价格与 2006 年相比,也有 较大上涨。其中,30 万载重吨 VLCC 价格由 1 亿 2900 万美元/艘提高到 1 亿 4500 万美元/艘;7.5 万载重吨巴拿马型散货船价格由 4000 万美元/艘上涨到 5400 万美元/艘;4600TEU 集装箱船价格 由 7200 万美元/艘