督导专员标准化流程_[全文]

督导专员 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化流程_[全文] 督导专员系列 ——续收标准化运作流程宣导 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 工作对象 督导专员的工作对象是业务员， 是对“人”的工作。 客户专员的工作对象是客户， 是对“单”的工作。 对“人”的工作远比对“单”的工作复杂得多 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 工作对象 与工作对象拉近距离 与工作对象统一思想 与工作对象整齐步伐 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 督导专员岗位定位: 督导专员是指在公司授权范围内专门从事续期在职单业务督导的续收外勤，是在职 单续收业务的组织者、推动者和管理者，更是营销队伍的服务者。 标准化的意义 标准化流程是对续收队伍的规范化、标准化的周经营运作。以狠抓当月，拉升过渡月，提高 最终月为核心，实现绩效稳步提升。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 时间 目标 过渡月 本月 达到晋升目标 75/80/80 50/55/55 (1-7日) 80/85/85 55/60/60 (1-14日) 60/65/65 (1-21日) 60/70/70 (1-30日) 最终 一周 二周 三周 四周 争取收入最大值 阶段目标 (一)业务追踪:在职单续收业务督导 (二)基础工作:业务甄别、衔接处理、品质监控 督导专员工作职责 3322 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 第二周 第一周 第三周 第四周 过渡月指标 最终月指标 清单整理 达成过渡月指标 本月应收单催缴 最终挖潜 整理下月应收 提升本月指标 全力冲刺本月指标 完成下月应收拜访 业务追踪 password 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 业务追踪 password a1>. 达成过渡月指标: 对疑难单陪访督收或直接上门收费，完成过渡月指标; b.本月应收单催缴: 对本月划款不成功客户督促业务员进行第二次电话催缴和约访; c.最终挖潜: 以《基本法》为导向，对最终未收件应收尽收，确保利益最大化。 a.过渡月指标:对疑难单陪访督收或直接上门收费，达成过渡月阶段目标。 b.最终月指标:根据晋升指标差额，协助业务员确定目标客户、制定措施、迅速解决，确保达成晋升指标。 c.清单整理:整理应收未收清单，进行分类催缴。 a. 整理下月应收:做好业务员分类(正常业务员、迷失业务员和准离业务员)，做好保单甄别(正常单、疑难单)，督促业务员完成对下月应收清单的100%电话回访。 b. 提升本月指标:加强本月催缴力度，对本月未收清单进行整理，告知业务员不成功的原因，对正常单采用追踪业务员的方法，对迷失业务员的保单采用直接通知客户的方法;对准离业务员的保单则直接上门收取。 a.全力冲刺本月指标:根据差额确定每日冲刺目标，逐日完成，确保达成本月目标。 b.完成下月应收拜访:配合正常业务员解决下月疑难单，亲访迷失、准离业务员下月疑难单客户，本周内处理完毕。 基础工作 第一周 第二周 第三周 第四周 a.早会: b. 续收月度例会; c. 档案管理: d. 服务回访: a. 早会: b. 制订本周 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 。 c.跨月清单回访完毕。 a.早会: b.每月15日之前下发下月应收清单 a、早会: b、激发团队、个人荣誉感。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 a.早会 b.续收月度例会 第一周基础工作 月度例会 上月工作总结 亮点+问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 本月月度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 本月阶段目标分解 本月工作行事历。 推动以月为阶段经营的目标达成。 周例会 上周工作总结 达成情况分析 分享成功案例 研讨失败案例 制定下周计划 推动以周为阶段经营的目标达成。 c.档案管理 b.服务回访 第一周基础工作 本月辖区内半年及周年业务员回访结束; 对跨月清单中所有信息正确的客户电话回访完毕。 回访要点:从服务角度出发 核对电话、地址与帐号 征求对公司服务的建议 提示缴费 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 a. 早会 b. 制订本周计划 上周的达成进度差距 本周节奏进度 c. 跨月清单回访完毕 上门回访信息不全的客户，确保所有客户回访完毕。 第二周基础工作 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 a. 早会 b.每月15日之前下发下月应收清单 下发至业务员 督促正常业务员本周内回访完毕 对迷失、准离业务员的保单直接通知客户 第三周基础工作 a. 早会 b. 激发团队、个人荣誉感。 将达成低与拿到最高继续率奖金的个人、组、部进行对比，激发荣誉感。 第四周基础工作 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 每周都需要做,第一周必须做～ 合理安排工作计划 续收业务知识宣导 利用早会有效沟通 基础工作——早会 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 中支企划内容 各险种开、停时间 营销部人力构成情况 辖区基本情况 基础工作——早会 通过早会了解营销动向，掌握营销队伍状况，合理安排工作计划。 辖区概况:行政区域、市县(区)、镇(街办)、村(街委)、人口等; 经济概况:GDP总值、财政收入、人均收入; 农业总产值、分类、分布; 工业总产值、分类、分布; 其它:交通、旅游、贸易、金融、保险、科教、文卫等; 基础工作——早会 续收业务知识宣导 有效沟通 对划款日期、帐号问题、注意事项等续期基础业务知识宣导 第二周达成指标进行分析 根据达成节奏有效沟通 上月继续率预警 本月续期佣金及继续率奖金预测 本月月度及各阶段达成目标 根据过渡月达成情况有效沟通 宣导当月缴费利益、当月疑难单收费话术。 前两周的达成进行分析 根据疑难单有效沟通 本月继续率预警 第三周阶段达成指标分析 根据当月达成情况有效沟通 典范分享: 介绍成功 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 (新单、转介绍、增员、转介增员、加保);理赔案件(正、反);分享继 续率奖金、续期佣金较高的情况，树立身边榜样 职场布置:视觉冲击～ 利用展板将应注意的问题、最新消息、明星典范、排名榜、心得体会、知识问答、业绩 分析等以文字、图片等形式表现出来，晨会再次强调。 基础工作——早会 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 基础工作——早会 常见问题: 营销部经理不配合 营销早会次数少、不定时 出勤率低 出勤业务员没有续期 我的工作流程 1、节奏前置(提前15天开始次月的工作) a、续佣、继续率奖的预算，每人的2、3、4次件数、保费清算.(10—15号完成) b、清单下发，分清正常业务员和悬浮业务员。(20号之前完成) C、根据业务员反馈区分正常单和疑难单。(20—25号完成) 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 合 计 小 组 继续奖 续 佣 保 费 业务员 2119.9 872.90 1247.0 12470 王安玉 1910.8 786.80 1124.0 11240 罗代朝 718.20 276.20 182.00 260.00 2600 蒋仁芳 1807.0 350.00 1457.0 24140 万文安 850.00 350.00 500.00 5000 田 迪 109.50 109.50 2190 汤 操 1410.0 369.00 1041.0 12348 谢文军 303.00 303.00 3790 万章英 2055.3 1069.5 287.00 698.80 24423 贺克麟 36>66.00 366.00 7320 陆海霞 早 会 宣 导 续 佣 表。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 3 月 份 任 务 分 解 表 71 人 13人 23人 35人 人 数 合计人数 悬浮人数 乡镇人数 正常出勤 业务员 47件 8件 17件 22件 疑难件数 52件 4件 13件 35件 悬浮件数 245件 68件 54件 123件 应收件数 合 计 4次 3次 2 次 我的工作流程 2、每月25号—30号针对大单和疑难件进行第一次回访和必要的亲访。(在回访之前进系统将客户的历年交费等基本情况摸清楚)利用公司短信平台群发短信。 3、第一周根据业务员反馈情况看划款和交现金情况，及时回馈准确情况给业务员。紧跟营销节奏，根据上级政策配合出台适合本区域的续期方案。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 我的工作流程 4、第二周清理宽末客户，关注正常单的进度。 5、第三周突击本月疑难件，拉升中间月指标。 6、第四周全力以赴本月指标，查漏补缺中间月指标。 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 基 础 很 关 键，服 务 更 重 要 完善基础工作，帮业务员排忧解难，确实做好客户服务。 1、新契约客户档案，在职离职业务员档案，大客户档案。(掌握营销动向) 2、业务员生日档案，领取礼品、发票记录。(摸清业务员心理状况) 3、工作日志的填写，做到日清日结。(电子版) 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 新契约客户档案 回访结果 受益人信息 (电话、地址) 被保人信息 (电话、地址) 与业务员 关系 保费 险种 保单号 投保时间 地址 (家庭、工作单位) 电话 投保人姓名 业务员 基础工作——档案管理 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 离职业务员及其客户档案 回访结果 受益人信息 被保人信息 与业务员关系 电话及地址 保单号及险种 投保人 投保时间 离司原因 增员人及电话 电话 业务员 客户信息 离职业务员信息 基础工作——档案管理 离司时间 入司时间 基本家庭情况 增员人及电话 营业组 地址 电话 出生日期 业务员 业务员档案 基础工作——档案管理 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 31日 根据返盘找差距，全力冲刺当月 30日 ---- ---- ---- ---------------- --- 22日 第四周 21日 ---- ---- ---- ---------------- --- 下月清单回访 15日 第三周 周例会 14日 ---- ---- ---- ---------------- --- 处理疑难单，结束最终 9日 根据返盘结果追踪上月及本月到期未存。 8日 第二周 早会沟通落实 7日 月度例会 6日 ---- ---- ---- ---------------- --- 上月总结 2日 上月继续率预警 本月续期佣金及继续率奖金预测 1日 第一周 备注 计划调整 完成情况 计划安排 日期 阶段 月行事历 课程回顾 营销队伍的服务者 工作愿景 3322 基础工作 从服务角度出发执行标准化 用目前踏实的工作作为达到长远目标的基石。 千里之行，始于足下～ 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究