新契约核保培训资料实时转账_[全文]

新契约核保培训资料实时转账_[全文]新契约核保培训资料实时转账_[全文] 核保室 20111>.6 新契约核保培训资料目录实时转账的定义、流程实时转账注意事项实时转账操作谁更强势 , * 优点: 1、投保手续简单; 只需要1080单证及业务员报告书(非身份证件投保除外)。 2、银行实时转帐，承保时效快～ 3、银行转帐免手续费。金领投保书+转账 MIT+刷卡 MIT+实时转账缺点: 银行转帐慢交单资料多 (投保书、人身投保提示书、医疗保险附加说明等等) 缺点: 1、刷卡需要密码客户不信...

新契约核保培训资料实时转账_[全文] 核保室 20111>.6 新契约核保培训资料目录实时转账的定义、流程实时转账注意事项实时转账操作谁更强势 , * 优点: 1、投保手续简单; 只需要1080单证及业务员报告书(非身份证件投保除外)。 2、银行实时转帐，承保时效快～ 3、银行转帐免手续费。金领投保书+转账 MIT+刷卡 MIT+实时转账缺点: 银行转帐慢交单资料多 (投保书、人身投保提示书、医疗保险附加说明等等) 缺点: 1、刷卡需要密码客户不信任; 2、刷卡由于操作不熟悉产生困难; 3、刷卡要付手续费。 MIT+实时转帐+电子保单实战指数 30 70 100 实时转账 ” 农行:全国借记卡，深圳存折建行:本省借记卡，本省存折邮储:全国借记卡，全国存折工行、交行、中行、招行后期会陆续上线注:农行支持17、19位账号转账，且支持异地交易，与以往区别:26必须填写什么是实时转账, 实时转账是指使用客户在电子投保书中填写的转账授权账号当场进行转账。MIT实时转账功能需要客户提供手机号来接受手机动态码并支持实名校验，当正确输入动态码后即可转账成功，后续流程与刷卡一致。 * MIT 实时转账 E-POS交费流程交费成功保单实时生效、实时承保金领上传选择交费方式实时转账查看自核结果输入手机动态码生成电子保单流程上与EPOS刷卡一致，只是在交费环节增加了实时转账的交费方式。交费前与交费成功后流程与EPOS刷卡一致金领端手机号填写客户手机必须填写，否则无法实时转帐。手机号填写支持13或14或15或18开头的11位号码非自保件情况下，投保人和被保人手机号与本单业务员(包括主辅业务员)在系统中记录的手机号不能一致投保人手机号不能与系统中其他非家庭关系客户手机号一致金领端手机号校验规则金领端实时转账帐户填写在投保事项中选择农行、建行或者邮政储蓄银行作为实时转账银行，并填入账号。第一步:查看自核结果金领制作保单上传后进入行销查看自核结果并进行下一步操作点击“下一步” 第一步:查看自核结果自核不通过:关于手机号码校验规则的提示为了保障客户银行帐户资金安全，如果不符合校验规则则无法实时转帐。手机校验规则: 1、非自保件情况下，投保人和被保人手机号与本单业务员(包括主辅业务员)在公司系统中记录的手机号不能一致。 2、投保人手机号不能与公司系统中其他非家庭关系客户手机号一致。第二步:绑定1080单证输入1080条形码进行绑定，确认无误后进行下一步第三步:现场交费选择现场即时交费进行下一步点击“下一步” 第四步(1):选择交费方式—实时转账在此处了多了一种交费方式的选择，选择实时转账点击交费按钮进行交费目前支持的银行，后续会新增其他银行 1、选择“实时转账” 2、选择“交费” 第四步(2):当选择实时转账但不满足条件的提示小提示:若选择的转账银行非系统规定的银行，系统将有错误提示小提示:若未填写账户所有人手机号，系统给出提示小提示:若选择的转账银行非系统规定的银行，且未填写账户所有人手机号，系统将有错误提示 123562 第五步:输入手机动态码点击继续 1、手机动态码输入框 2、如果60秒没收到短信可以点击重新发送显示接收动态码的手机号当输入动态码点击继续后需要等待片刻第六步:转账成功弹出指定生效界面交费成功后提示是否指定生效，与刷卡一致点击确定第六步:选择不指定生效选择不指定生效进行实时承保，承保过程需要一定时间，需耐心等待。根据个人网络环境等待时间会有所不同，一般在60秒左右。等待片刻第六步:实时承保实时承保结果及保单号获取，与刷卡界面一致点击“获取保单号”按钮得到保单号码第六步:选择指定生效指定生效操作，与刷卡一致点击确定得到保单生效信息一、客户的手机号一定要填写正确，且一定要符合校验规则，请仔细查看自核结果，如检验不通过则会有提示。二、实时转帐银行卡折有要求且转账信息支持户名校验，三、实时转账交易时间早6:00——晚10:00点。其他时间可以选择EPOS交费。注意啦～好～好～一定按时交回来，单子都承保了，拿着单证还影响发佣金。电子保单也一定读，一账通我都注册好了，这么方便简单，真高科技～另外，别忘了交回1080单证～ 1080单证交回时间是5个自然日，若遇节假日顺延至节假日后的第一个工作日，否则处罚的哦.扣品质分4分，扣款150元呢。电子保单也记着要阅读，一账通里添加保单，阅读、打印、下载，随时随地想看就看～请你回答: 1、实时转账目前支持以下()银行帐户。【农行】:全国借记卡、深圳存折【建行】:本省借记卡、本省存折【邮储】:全国借记卡、全国存折【工行】本、异地借记卡，本、异地存折答案:ABC 2、实时转账环节手机动态码发送需绑定()的手机号码投保人转账帐户所有人被保人业务员答案:B 3、实时转账操作失败后，可以进行以下()选择继续操作。 EPOS刷卡重做一单无豁免权到柜面交单有豁免权到柜面交单答案ABD 4、下列哪些情况可以导致实时转账失败, 没有录入银行帐户所有人手机号码不勾选电子保单选项不填写投保人家庭地址选择农行、建行、邮储以外的银行帐户作为转账帐户答案:AD 1、在录入电子投保书环节，必须录入实时转账帐户所有人(投保人或者被保人)手机号码 2、在选择转账银行环节，只能选择以下银行的帐户作为实时转账帐户【农行】:全国借记卡、深圳存折【建行】:本省借记卡、本省存折【邮储】:全国借记卡、全国存折 3、手机号码校验规则通过要点一代MIT从去年10月份上线至今，大家也用了这么久了～相信对新功能也很期待了～二代MIT 7月14日就全面上线了，预祝大家使用愉快～ *

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