润滑油基础油的现状和发展趋势

润滑油基础油的现状和发展趋势 据美国《润滑油和润滑脂》2008年5月报道～SBA咨询公司在今年2月份英国伦敦召开的ICIS世界基础油会议上的一篇报告中称～从逻辑上讲～基础油的供应一直是受润滑油需求的拉动。但是～现在已经发生变化。在过去20年间～全球成品润滑油的需求一直是在一个相对较小的范围内波动～大约是在3700万~3900万吨/年之间。预计直到2012年全球市场需求会逐年增长～虽然关于增长速度的 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 不一。添加剂和石油公司预计～年均增长速度在0.5%左右～而权威人士认为年均增速在1.5%左右。2008年成品润滑油的需求是3790万吨～包括添加剂稀释油在内的基础油需求是3650万吨。按照不同增长速度的预测～到2012年全球基础油的需求在3750万~4000万吨之间。 从根本上讲～今天已经发生变化～影响润滑油工业的四个外部因素将直接影响到今后基础油的供应～既包括数量也包括质量。最重要的是排放法规～要求炼油厂投资生产清洁燃料,二是原油供应～油价高企和原油质量差异拉大～促使炼油厂加工低成本的原油～而这些原油不适合生产基础油,三是较高的燃料油品的利润使炼油厂对用作生产基础油的减压瓦斯油形成竞争,四是技术矛盾～要用最低的生产成本得到质量最好的基础油。 一、清洁燃料的影响 为满足清洁燃料增长的需求～Purvin & Gertz公司预测～到2015年为满足需求将需要340万桶/日,1.7亿吨/年,的加氢裂化能力～对基础油生产的影响深远。一些规模不大生产成本高的炼油厂将不能确保有7亿~9亿美元投资新建加氢裂化装置～因此将被迫关闭。ExxonMobil在澳大利亚的Adelaide炼油厂和基础油生产装置2003年关闭就是一例。有些炼油厂通过利用旧装置和设备来控制投资。例如～英国石油公司在澳大利亚西部的Kwinana基础油生产厂～在证实其油罐和公用工程设施对炼厂生产清洁燃料的加氢裂化新装置可用的情况下～2002年就关闭了基础油厂。有些炼厂为减少投资生产清洁燃料选择加工低硫原油的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。帝国石油公 司加拿大Sarnia炼油厂2006年就是这样做了～但损失基础油产品10万吨/年左右。 清洁燃料法规最重要的意义是～大多数生产清洁燃料的加氢裂化新装置生产的加氢裂化尾油可以用作生产API II/III类基础油的原料。Purvin & Gertz公司称～340万桶/日的加氢裂化新装置有生产2000万吨/年II/III类基础油的潜力。其中约四分之一已经宣布。新建加氢裂化装置生产清洁燃料的炼油厂～可以利用尾油循环多生产低硫柴油～也可以投资新建有关设备生产II/III类基础油。生产清洁燃料的加氢裂化装置要生产基础油～只需要增加1套加氢异构和1套加氢后处理装置～因此与专门生产基础油的装置相比～投资和操作费用都少一些。 决策都是要实现全部石油产品的价值最大化。经济效益是许多决策进入基础油领域的动力。例如～马来西亚国家石油公司、中国台湾省的台湾石化公司、巴林的Neste-巴林石油公司、印度的石油天然气公司和阿联酋的Takreer Neste OMV公司就是这样进入基础油领域的。这些未来生产基础油的炼油厂原来很少或者根本没有润滑商务。只有马来西亚国家石油公司后来收购了FL Selenia润滑油调合厂。 二、原油和燃料油品的影响 紧张的原油供应拉大了轻质低硫原油和重质含硫原油之间的价差～已促使一些炼油厂多加工获利更多的重质含硫原油。这种重质含硫原油的I类基础油原料收率低且质量差～但主要影响生产I类基础油～因为生产II/III类基础油通常与原油选择无关。过去～炼油能力过剩～燃料油品和润滑油的生产经营都是独立的。但燃料油品需求的快速增长和利润丰厚～使原料油产生竞争。从2004年四季度一直持续到2005年～许多炼油厂发现减少在市场上基础油的销售量可以得到更多的利润～因此就减少基础油生产量只满足本公司的润滑油经营需要。最近几个月许多炼油厂削减基础油产量多生产燃料油品似乎还是这种办法。 三、技术矛盾的影响 影响未来基础油供应的最后一个外部因素～ExxonMobil公司称之为技术矛盾。老的I类基础油生产厂要选用某些适用的原油～而新的基础油 生产厂不需要选择原油。II类、III类基础油和天然气合成油厂生产的基础油质量较好、收率较高、价值更高～副产品比I类基础油生产厂好～投资和生产成本也低一些。因此～现在没有新建生产I类基础油的工厂。只要炼油商发现～生产高质量的基础油比生产超低硫柴油有更好的经济效益～就会继续增加II类和III类基础油的生产能力。市场能容纳多少新生产能力,从逻辑上讲～高成本仍在生产的老装置有多少～就能容纳多少。最易发生变化的是生产I类基础油较少的那些炼油厂～其中许多是在欧洲。 四、新建和改造的生产装置 到2012年全球将会新增22个生产石蜡基基础油的项目～其中有几个项目目前还没有公开。一套很大的装置建在美国墨西哥湾地区。如果这些项目都能建成～到2012年全球石蜡基基础油的生产能力将增加800万吨/年。已经宣布新建的环烷基基础油项目～新增生产能力在100万吨/年以上。二者加在一起～到2012年将有总生产能力超过900万吨/年的基础油装置投产。此外～还有400万~500万吨/年石蜡基基础油的新生产能力在考虑中。但是～并不是所有新的供应都来自新项目。许多生产I类基础油的大炼油厂可能会投资改造生产II类或质量更好的基础油。例如～Motiva公司在1998年改造了得克萨斯州Baytown炼油厂的装置～用I类提余油生产II+基础油。许多较大的炼油厂都可以做得很好。 欧洲、日本和亚洲的其它国家都有改造的好机会～到2012年大约有300万吨/年I类基础油装置改造。此外～到2012年底～脱瓶增生产能力会达到170万吨/年左右。选用新催化剂能使生产能力大大提高。例如～Motiva公司介绍～2004年生产能力提高14%,S-Oil公司称～2004年韩国温山装置的生产能力提高9%,SK公司在韩国蔚山的两套装置～换用新催化剂以后生产能力提高15%左右。 净效果如何呢,如果900万吨/年新生产能力投产～原有装置脱瓶颈又新增170万吨/年生产能力～而需求只增加100万~300万吨/年。那么～很可能是某些国家的700万~900万吨/年生产能力将关闭。问题在于能否真正关闭700万~900万吨/年生产能力。 五、发展预测 为了确定在2012年以前最可能关闭的生产能力～SBA咨询公司用最佳排序法按成本结构、战略重要性、地区优势和其它一些因素对全球第一家基础油生产商进行了评估。最值得注意的是～到2012年I类基础油会有明显减少～在润滑油需求年均增长0.5%的情况下～预计I类基础油生产能力要减少1100万吨/年, 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 1,～其中800万吨/年是装置关闭～300万吨/年是装置改造。 ? 表1 全球润滑油基础油生产能力～万吨/年 基础油名称 2007 2008 2009 2010 2011 2012 GTL - - - 80 150 150 环烷基 430 500 500 510 510 520 PAO/PIO 50 40 40 40 30 30 III类 270 350 390 450 550 600 II类 1000 1150 1290 1390 1550 1590 I类 3120 2860 2670 2450 2110 2020 合计 4870 4900 4890 4920 4900 4910 注:,1,基础是润滑油需求年均增长0.5%。 按地区分～只有亚太、中东和北美的生产能力很可能是净增加的,表2,。 表2 到2012年各地区生产能力的变化～万吨/年 润滑油需求年均增长0.5% 润滑油需求年均增长1.5% 北美 +20 +90 拉美 -30 -20 西欧 -280 -180 中/东欧 -150 -90 中东/非洲 +180 +200 亚太 +290 +310 合计 30 310 最脆弱要关闭的装置主要在欧洲～在北美的很少。亚洲有许多生产I类基础油的装置～在其它地区属于最脆弱要关闭的～可是在亚洲都属于国家石油公司所有～提供就业重于经济效益。 美国脆弱要关闭的是那些规模和投资较少、主要生产燃料油品的炼油厂～他们没有成品润滑油业务～如Valero、Sunoco和马拉松石油公司等～这些企业生产的基础油完全供应美国国内市场～很少进入出口市场～且这些装置生产基础油还要与生产燃料油竞争资金和原料～其中有一些到2010年就要关闭。 SBA公司还对北美、西欧和亚太地区到2012年生产能力的变化进行了预测,表3,。可以看出～北美地区实际上将成为II类、III类和环烷基基础油生产高度饱和的地区,西欧将会出现最大的变化。在18家炼油厂中有10家规模最小～生产成本高～且欧洲有许多炼厂生产的基础油不能满足他们自己的质量要求～因此要退出净回值低的商品市场。预计到2012年前欧洲会大量进口II/III类基础油～且逐年增加～即使在2012年Total公司18万吨/年的III类基础油投产。欧洲在供应非洲、中东和印度次大陆的I类基础油出口市场的地位将下降。 ? 表3 三个地区的基础油生产能力预测～万吨/年 北美 西欧 亚太 基础油名 称 2007 2012 2007 2012 2007 2012 环烷基 220 260 50 60 180 190 PAO/PIO 20 10 20 10 - - III类 30 70 40 80 190 340 II类 600 820 10 80 370 590 I类 460 210 610 240 800 670 合计 1330 1370 730 470 1500 1790 注:,1,基础是润滑油需求年均增长0.5%。 亚太地区将是新增生产能力最多的地区。高度饱和的基础油生产能力到2012年将增加930万吨/年～超过本地区基础油能力的一半。关闭的I 类基础油生产能力可能是日本和中国石化的3套小装置。此外～澳大利亚的Caltex炼油厂可能长期不起作用～GS-Caltex公司在韩国的装置目前还在生产。 六、结语 III类基础油的供应直到今年上半年一直都是紧张的～在GS-Caltex、SK-Pertamina,印度尼西亚国家石油公司,、Petronas,马来西亚国家石油公司,和其它一些公司的III类基础油进入市场后才会得到缓解。光亮油和重中性油到2010年都可能是个问题～需要为非关键用途寻求配方。高度饱和的基础油生产能力增长很快～到2012年底会达到石蜡基基础油生产能力的一半以上～可能抑制其质量价格优势～直至原设备制造厂和/或市场销售商创造使用优质新产品的机遇。毫无疑问～石蜡基基础油都是粘度较低、含硫量很少和粘度指数较高的基础油。即使是少数III类和GTL基础油装置生产>8厘斯粘度级别的基础油～实际上所有石蜡基基础油的新生产能力都将生产不含硫的基础油～有助于最新一代发动机油的配方。最后～需要指出的是～任何预测的可靠性～从绝对值和时间的准确性看～都不是正确的。尽管如此～趋势是正确的～润滑油的需求会在一个十分宽的范围内变化。