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客户关系管理系统操作手册.doc

客户关系管理系统操作手册

可爱的小小小树熊
2019-01-11 0人阅读 0 0 0 暂无简介 举报

简介:本文档为《客户关系管理系统操作手册doc》,可适用于IT/计算机领域

中经科环客户关系管理系统操作手册目录  目录    使用者应具备知识    怎么登陆系统    首页    我的办公室    修改密码    日程管理    客户管理    客户拜访    客户池    联系客户计划    联系人    联系记录    公共检索    客户管理策略    数据导入    导入客户    导入联系人    系统配置    定义业务字典    数据备份    数据还原  使用者应具备知识用户需对计算机的的上网操作比较熟悉对web浏览器(如InternetExplorer)的使用有一定了解。怎么登陆系统系统是网页形式的必须先登录才能使用。在浏览器中输入系统的访问地址wwwzjqccom打开登录界面如下图:登录系统只需两步简单操作:、在用户名输入框中输入登录系统的用户名在密码框处键入对应的密码、点击【登录】按钮进入平台的主页面。首页首页修改密码菜单导航:打开我的首页我的办公室修改密码修改当前用户个人信息如修改密码、email、手机、电话等日程管理如何删除日程菜单导航:打开我的首页我的办公室日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下点击具体某日程右侧的红X弹出确认是否删除选择是如何完成日程菜单导航:打开工作台具体某日程菜单导航:打开我的首页我的办公室日程管理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下点击具体某日程点击完成弹出对话框输入完成内容点击确定如何查询最近完成的日程菜单导航:打开我的首页我的办公室日程管理已完成历史列表选择日程时间段点击搜索客户管理客户拜访如何新建客户菜单导航:打开我的首页客户管理客户拜访点击“新增”弹出客户资料录入界面。其中红星为必填项为下拉框为日期选择填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。当客户存在重复时可以启用高级查重如何新建当前客户联系人菜单导航:打开我的首页客户管理客户拜访联系人页签新建客户保存后就会产生其他的页签其他页签点击“联系人”点击“新增”弹出联系人信息框其中红星为必填项为下拉框为日期选择填写完联系人基本信息后点击“保存”点击关闭返回到联系人列表页如何新建当前客户联系记录菜单导航:打开我的首页客户管理客户拜访联系记录页签点击“新增”其中红星为必填项为下拉框为日期选择填写完相关信息点击“保存”点击“关闭”返回到联系记录列表页面。如何修改下次联系时间当销售经理从客户池分配一批客户给业务员小王时小王想批量修改下次联系时间选中需要修改的客户点就“修改下次联系时间”选择时间点。如何变更客户所属人在客户拜访列表中点击客户名称进入点击页面上侧按钮“变更客户所属人”在组织选择其他的业务员确定变更所属人。如何把客户放入客户池在客户拜访列表中点击客户名称进入点击页面上侧按钮“放入客户池”客户池如何新建客户菜单导航:打开我的首页客户管理客户池点击“新增”弹出客户资料录入界面。其中红星为必填项为下拉框为日期选择填写完客户的相关资料点击页面右上方的“保存”按钮保存客户的信息。如何新建联系人菜单导航:打开我的首页客户管理客户池联系人页签当新建客户保存后就会出现联系人页签联系人页签点击“联系人”点击“新增”弹出联系人信息框其中红星为必填项为下拉框为日期选择填写完联系人基本信息后点击“保存”点击关闭返回到联系人列表页联系客户计划如何搜索一周内需要联系的客户在“未联系客户时间段”选择“本周”然后点击搜索如何导出需要联系的客户按照不同条件搜索得出结果后点击“导出Excel”保存到本地联系人如何搜索联系人菜单导航:打开我的首页客户管理联系人在“联系人”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件如:姓名、客户、拼音码等填写其中一项或者多项点击“搜索”在联系人列表显示搜索结果该搜索为模糊搜索“清空”则是清空搜索条件。当觉得查询条件不满足时可以点击“高级搜索”添加高级搜索条件如何删除联系人选择需要删除的联系人点击“删除”按钮联系记录如何搜索联系记录菜单导航:打开我的首页客户管理联系记录在“联系记录”列表页面上侧的搜索栏填写搜索条件如:客户、联系人业务员等填写其中一项或者多项点击“搜索”在联系人列表显示搜索结果该搜索为模糊搜索“清空”则是清空搜索条件。如何删除联系记录勾选需要删除的联系记录点击删除可以当选也可以多选公共检索如何查询系统是否存在相同的客户资料菜单导航:打开我的首页客户管理公共检索在页面上侧的搜索栏填写搜索条件如:客户名称、所属人、电话等填写其中一项或者多项点击“搜索”在列表显示搜索结果该搜索为模糊搜索“清空”则是清空搜索条件当觉得查询条件不满足时可以点击“高级搜索”添加高级搜索条件客户管理策略闲置客户回收此功能和回收池相关联设置系统是否自动回收未联系的客户例如:当客户超过天未联系系统会自动把客户回收到回收池公共检索设置此功能和公共检索相关联设置检索列表的展现属性检索的客户范围检索的客户状态公共检索列表客户资料查重此功能与客户拜访相关联便于把新客户录入到系统时检查是否有重复查重的属性可以自定义如客户名称、电话、电子邮件等。客户拜访中客户名称的检索数据导入导入客户定义导入模版点击“模版选择”点击“新增”输入模版名称点击“新增”添加数据属性字段添加模版标题然后点击“保存”点击“退出”返回到模版列表页导入模版数据下载模版按照模版对应的格式填写客户资料重新打开导入客户点击“模版选择”勾选之前下载的模版点击“选择模版”浏览本地文件选择需要导入的客户资料选择的模版必须和填写资料的模版一致。点击“导入”点击“开始导入”提示是否更新到数据库选择是。当成功导入是提示导入成失败时提示错误信息导入联系人定义导入模版点击“模版选择”点击“新增”输入模版名称点击“新增”添加数据属性字段添加模版标题然后点击“保存”“客户名称”此熟悉必须要有因为客户资料和联系人是同过此字段关联的。点击“退出”返回到模版列表页导入模版数据下载模版按照模版对应的格式填写联系人资料重新打开导入联系人点击“模版选择”勾选之前下载的模版点击“选择模版”浏览本地文件选择需要导入的联系人资料选择的模版必须和填写资料的模版一致。点击“导入”点击“开始导入”提示是否更新到数据库选择是。当成功导入是提示导入成失败时提示错误信息系统配置定义业务字典业务字典:主要用于用户自定义系统中各模块表单字段负责客户关系管理系统中常见的表单字段的自定义管理和本系统中特有的自定义信息字段的相关操作。菜单导航:打开我的首页数据管理定义业务字典如定义客户拜访中“客户来源”的下拉选项。新增一个下拉选项点击新增输入字典名称点击保存数据备份数据备份:备份数据库预防数据丢失。设置数据备份点击设置是否启用备份备份时间数据库备份存放路径。手工备份数据库点击“备份”选择是手工备份成功后自动转到数据还原页面数据还原数据还原:对备份的数据库进行还原和删除。可以下载服务器数据库备份到本地选择需要还原的数据只能单选点击还原提示是否覆盖数据库请谨慎操作

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