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世界乙烯工业发展现状与展望.pdf

世界乙烯工业发展现状与展望.pdf

上传者: sleepy 2012-07-05 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《世界乙烯工业发展现状与展望pdf》,可适用于工程科技领域,主题内容包含国际石油经济炼化广角REFININGPETROCHEMISTRY一、世界乙烯工业现状产能过剩的局面仍在持续受全球经济低迷、乙烯新增产能投产以及市场需符等。

国际石油经济炼化广角REFININGPETROCHEMISTRY一、世界乙烯工业现状产能过剩的局面仍在持续受全球经济低迷、乙烯新增产能投产以及市场需求疲软的影响年以来乙烯装置开工率一直处于较低水平。年世界乙烯产能达到亿吨需求量为亿吨装置开工率为产能过剩约万吨占需求量的(见图)。乙烯需求的左右用于非耐用品(如塑料瓶、塑料袋等)领域其余用于耐用品(如建材)领域。通常情况下当经济低迷时由于消费者缺乏信心耐用品的消费会下降但非耐用品的消费不会下降。但在此轮经济衰退中非耐用品需求也有所下降。其中一个原因是经济下行的严重性和持久性使得消费者的消费能力下降另一个原因是包装耗材减少塑料瓶和塑料袋质地更薄瓶盖环扣更少而此转变可能是永久性的。预计约万吨的乙烯产能将在经济下行的背景下关停部分产能将永久关停。中东地区多数项目推迟投产亚太地区新增产能主要来自中国由于金融市场动荡及全球经济减速中东石化生产商纷纷调整项目进程主要体现在重新安排投资计划、重新谈判工程合同等。在原规划年投产的项目中只有日本住友化学公司与沙特阿美石油公司的合资企业PetroRabigh的万吨年乙烷裂解装置投产许多项目的投产推迟到年后。年亚太地区新增乙烯产能主要来自中国(含台湾省)的世界乙烯工业发展现状与展望王红秋郑轶丹(中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院)摘要受全球经济低迷、乙烯新增产能投产以及市场需求疲软的影响年世界乙烯产能达到亿吨需求量为亿吨装置开工率为产能过剩约万吨占需求量的。中东地区多数项目推迟投产中国和沙特乙烯产能增长迅速地位进一步巩固装置规模和集中度继续提高年全球家乙烯生产厂的平均规模为万吨年同比增长国际大型石油石化公司仍是乙烯生产的最主要力量年世界十大乙烯生产公司的产能总计万吨占世界总产能的中东地区成本优势十分显著。未来年世界乙烯产能还将稳定增长新增产能主要集中在中东和亚太地区东北亚将成为世界乙烯需求量最大的地区占全球乙烯市场需求比例将由年的增长到中东将由上升到北美将由降至。具有原料优势的中东地区以及具有市场潜力的亚洲地区大量乙烯新增产能的陆续投产必将导致亚洲、北美以及西欧地区一些竞争力差的装置永久性关闭。关键词世界乙烯工业产能需求量装置规模成本市场格局国际石油经济炼化广角REFININGPETROCHEMISTRY新建扩建装置包括福建炼油乙烯一体化项目的万吨年裂解装置、独山子石化千万吨炼油百万吨乙烯工程的万吨年裂解装置以及上海赛科从万吨年扩建为万吨年的装置。另外东欧关闭了万吨年的乙烯产能北美关闭了万吨年的产能(见表)。中国和沙特的产能增长迅速中国位列第二年全球大乙烯生产国地区的能力总计为万吨(见图)占全球总产能的。美国仍是世界上最大的乙烯生产国中国和沙特阿拉伯的乙烯产能增长迅速中国以万吨年的乙烯产能位列第二中国台湾省以万吨年超越荷兰位列第九其他国家的产能排名与年相比没有变化。装置规模和集中度继续提高年全球共有家乙烯生产厂平均规模为万吨年同比提高个百分点。中国台湾的台塑石化公司对麦寮乙烯厂的两套装置进行了扩能分别从万吨年扩大到万吨年、万吨年扩大到万吨年产能合计达到万吨年取代多年居首位的加拿大诺瓦(NOVA)化学公司的Joffre乙烯厂跃居世界乙烯生产厂的第一位。其余乙烯厂的排序没有变化(见表)。从全球来看已建和在建的生产能力在万吨年以上的乙烯裂解装置多达多套。年月阿联酋Borouge公司的生产能力为万吨年的乙烯装置建成投产该装置取代伊朗Jam石化公司年月投产的万吨年的乙烯装置成为全球最大的单系列乙烯装置。国际大型石油石化公司仍是乙烯生产的最主要力量年世界十大乙烯生产公司的产能总计万吨(见表)占世界总产能的仍是乙烯供应的主力。其中名列第一的陶氏化学公司拥有万吨年的生产能力约占当年世界乙烯总产能的。近年来国际大石油石化公司还通过合资方式在乙烯消费市场和原料供应地尤其是在中东和亚太地区建设了一批世界级规模的大型乙烯装置。中东地区成本优势十分显著中东地区的乙烷价格稳定在〜美分加仑是全球乙烯生产成本最低的地区仅为美国乙烯生产成本的比曾经具有成本优势的加拿大还低很多(见图)。这意味着中东的乙烯及下游衍生物最具表年全球各地区乙烯产能变化情况单位:万吨年地区年年变化量变化率亚太东欧中东、非洲北美南美西欧合计图年世界十大乙烯生产国地区产能变化情况,中国台湾荷兰伊朗加拿大韩国德国日本沙特阿拉伯中国美国年年万吨年国际石油经济炼化广角REFININGPETROCHEMISTRY表年全球十大乙烯生产厂排名公司地点产能万吨年台塑石化中国台湾麦寮诺瓦化学加拿大Joffre阿拉伯石化沙特阿拉伯Jubail埃克森美孚化工美国得克萨斯州Baytown雪佛龙菲利普斯化工美国得克萨斯州Sweeny陶氏化学荷兰Temeuzen英力士烯烃聚合物美国得克萨斯州ChocolateBayou等星化学美国得克萨斯州Channelview延布石化沙特阿拉伯延布伊奎特石化科威特Shuaiba但受到替代原料或装置运行条件的限制。二、世界乙烯工业展望新增产能主要集中在中东和亚太地区未来年世界乙烯产能还将稳定增长新增产能主要集中在中东和亚太地区(见图)。到年中东产能将占全球乙烯产能的其中大部分是为了支持乙烯衍生物(尤其是乙二醇和聚乙烯)的出口。亚太地区(特别是中国)产能的增加主要是为了满足国内不断增加的聚乙烯和其他乙烯衍生物需求。预计年有余万吨的新增产能投产(见表),。年上半年大量乙烯新产能已按计划陆续投产。年月由中国石化与沙特基础工业公司(Sabic)按股比:合资建设的产能为万吨年的天津乙烯装置投产建成后该装置总产能将达到万吨年。月位于新加坡的壳牌东方石化产能为万吨年的乙烯裂解装置投产使新加坡乙烯产能增长同月印度石油公司(IOC)位于印度帕尼帕特(Panipat)的一套产能为万吨年的乙烯装置投产当前的产能利用率为另外泰国最大的联合企业暹罗水泥集团(SCG)和美国陶氏化学公司的合资公司马塔堡烯烃公司产能为万吨年石脑油裂解装置也在月投产。月中国石化镇海产能为万吨年的乙烯装置投产大部分装置表年全球十大乙烯生产公司排名公司权益产能万吨年陶氏化学埃克森美孚沙特基础工业中国石化壳牌道达尔利安德巴塞尔伊朗国家石化英力士台塑石化*中东现金成本是伊朗和沙特的平均值。图全球各地区乙烯生产现金成本中东现金成本*美分加仑加拿大北美中东中东西欧东北亚北美东南亚乙烷乙烷石脑油LPG石脑油石脑油石脑油石脑油竞争优势也逐步确立了中东地区乙烯衍生物(尤其是聚乙烯)的出口地位。美国乙烷价格波动较大年均价约为美分加仑但随着美国乙烯原料从相对高成本原料转向来自中东和加拿大西部的低成本原料美国在出口中仍具有竞争优势。亚洲和西欧是全球乙烯生产成本最高的地区。这些地区的裂解装置以炼厂石脑油为原料不具有任何成本优势。虽然该地区的部分裂解装置在夏季以丙烷和丁烷为原料可以降低成本国际石油经济炼化广角REFININGPETROCHEMISTRY表-年全球乙烯新增能力统计,单位:万吨年项目地点公司年年年年阿尔及利亚Arzew道达尔阿尔及利亚国家油气公司中国黑龙江大庆中国石油辽宁抚顺中国石油四川彭州中国石油广东惠州中国海油辽宁盘锦中国兵器集团华锦公司内蒙古包头中国神华广东茂名中国石化浙江宁波中国石化天津中国石化湖北武汉中国石化江苏南京中国石化福建泉州中国石化台湾高雄台湾中油印度Panipat印度石油Dehej印度石油和天然气公司卡塔尔RasLaffan卡塔尔石油雪佛龙道达尔Mesaieed卡塔尔石油韩国湖南石化RasLaffan卡塔尔石油埃克森美孚沙特朱拜勒(Jubail)沙特聚合物公司延布(Yansab)沙特基础工业公司朱拜勒Tasnee石化朱拜勒沙特国家石化公司新加坡Jurong埃克森美孚化工Bukom壳牌东方石油公司泰国RayongSaimCementPLC陶氏化学特立尼达和多巴哥Westlake化学公司阿联酋阿布扎比阿布扎比聚合物公司委内瑞拉JosePequivenJosePolimericaElTablazoPolinter总计国际石油经济炼化广角REFININGPETROCHEMISTRY采用国产技术。月中国海洋石油总公司位于广东大亚湾的乙烯装置产能从万吨年扩建到万吨年。同月卡塔尔石油位于RasLaffan工业园区的新乙烷裂解装置投产原料来自卡塔尔北方气田乙烯产能为万吨年。道达尔公司通过道达尔石化持有卡塔尔石油的股份雪佛龙菲利普斯化工公司也是该项目股东之一。东北亚成为世界乙烯需求量最大的地区年全球乙烯需求首次出现负增长年全球乙烯需求再次增长此轮增长主要由中国、印度等发展中国家拉动。近年来随着中国经济的快速发展中产阶级生活水平得到了很大的提升中国对乙烯衍生物市场终端产品的需求在快速增长印度的市场需求也在同步增长但基数相对较小。年东北亚地区将成为世界乙烯需求量最大的地区占全球乙烯市场需求比例由年的增长到中东乙烯需求也有大规模增长占全球比例由年的上升到北美所占比例由年的降至。预计年中国乙烯需求将占世界总需求的中东将占世界总需求的。发展中国家的乙烯需求增长将缓解全球乙烯供应过剩的局面。预计年乙烯产能过剩量占全球总需求量将下降至。中国石化市场竞争日趋激烈目前尽管中国乙烯市场还有一定的缺口但随着大量低价进口产品的涌入以及中国多家大型乙烯合资项目的投产中国石化市场已形成以中国石化、中国石油、合资乙烯和进口商四大供应系统为源头的新格局市场供需缺口逐年缩小竞争也愈发激烈。中东是世界乙烯生产成本最低的地区产能增长迅猛其中的新增能力面向海外市场特别是中国。年中国进口乙二醇万吨主要来源于中东、中国台湾省、加拿大和韩国其中中东占。年中国聚乙烯进口量大幅增加达到万吨主要来源于中东、韩国、美国和新加坡其中中东占。另外埃克森美孚公司、壳牌公司、陶氏化学公司、巴斯夫公司等大型石油石化和化工公司在巩固原有市场地位的基础上抢先进入具有资源优势的中东地区和具有市场优势的中国等亚洲国家与当地的国家石油公司合作在该国石油领域占据一席之地寻求更大的发展。乙烷在中东地区乙烯原料构成中的比例下降近年来中东新建乙烷裂解装置的陆续投产以及经济衰退期间原油产量的削减导致该地区乙烷供应不足液化石油气(LPG)和石脑油在乙烯原料中的比例不断提高(见图)加上炼化一体化项目的增多中东石化下游产业将得到发展产品也更加多样化。从资源分布看沙特、阿联酋、科威特等国家的资源储量和产量以石油为主而伊朗、卡塔尔的天然气储量更丰富其在石化原料方面更有优势。未来几年尽管乙烷在中东乙烯原料构成中的比例将下降石化产品国际石油经济炼化广角REFININGPETROCHEMISTRY的成本优势有所降低但与世界其他地区相比其轻质原料仍保持较高比例乙烯装置在原料成本和乙烯收率方面仍保持非常强的竞争力。三、结语中国、印度、巴西等目前人均乙烯消费水平较低但发展较快的发展中国家正在成为全球乙烯需求增长的主要动力。这些国家的迅速发展正推动建材、包装、汽车等行业对乙烯装置下游产品(主要是聚烯烃)的需求增长。但由于乙烯产能增速远超过需求增速全球乙烯生产企业只能通过削减产量的方式来应对产能过剩的困境。具有原料优势的中东地区以及具有市场潜力的亚洲地区大量乙烯新增产能的陆续投产必将导致亚洲、北美以及西欧地区一些竞争力差的装置永久性关闭。今后几年全球乙烯生产商之间的竞争将日趋激烈尤其是对中国市场的争夺。兼并重组将不可避免规模化、集约化经营日趋明显。全球乙烯工业的格局将随之发生变化。参考文献:HOLMQUISTKGlobalethylenesurplustolastthroughJOilGasJournal,TRUEWRGlobalethyleneproductioncontinuesadvanceinJOilGasJournal,BOWENCP,JONESDFMegaolefinplantdesign:realitynowJHydrocarbonProcessing()NAKAMURADNGlobalethyleneproductionrisesmilliontpyinJOilGasJournal,KIRKLEYAEthylene:feedstockscenariosRAmericanInstituteofChemicalEngineersAmericanChemistry'sSocietySpringConferencethEthyleneProducers'Conference:April,收稿日期:改回日期:编辑:夏丽洪国建交周年所以具有特殊意义。普京表示近些年来俄中双方已成为真正的全面的战略协作伙伴。双方在各个领域开展了互信的合作并且俄中双边合作经过了全球金融危机的考验。他对两国之间“空前”程度的理解表示了赞扬并指出:“空前程度的相互理解让我们能够成功解决所有问题。”年月-日在俄联邦总统梅德韦杰夫应邀对中国进行国事访问期间两国元首共同出席了中俄原油管道工程竣工仪式并签署了《俄罗斯石油运输公司与中国石油天然气集团公司在对华输油中的相互关系与合作总协议》。这是两国能源合作的重大成果有利于促进中俄两国经济的发展。中俄两国元首在会晤后发表的《关于全面深化战略协作伙伴关系的联合声明》中对两国在能源领域签署的各项合作协议的落实情况给予了高度评价肯定了中俄能源谈判机制的重要作用和效率。双方还就尽快开工修建中俄天然气管道达成一致意见同时表示将进一步开展在电力贸易及电网改造等领域的合作。在两国领导人的积极推动下随着俄东西伯利亚及远东地区能源的开发俄罗斯已成为实现中国油气进口来源多元化战略的首选中俄油气合作的潜力也将会在深度磨合中得到持续释放未来的中俄能源合作前景值得期待。参考文献:ЭнергетическаястратегияРоссиинапериоддогода(УтвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииотноябрягp)wwwminpromgovruЭнергетическаястратегияРоссиинапериоддогода(УтвержденараспоряжениемПравительстваРоссийскойФедерацииотавгустагp)wwwminpromgovru收稿日期:改回日期:编辑:海松(上接第页)国际石油经济thatwillinstructitsenergyindustrydevelopment,energysecurity,andforeignenergycooperationThemainobjectiveinRussia’spostfinancialcrisisenergystrategyiscreationofaninnovativeandefficientnationalenergyindustrytoaccommodatetherequirementsofincreasednationalconsumptiononenergyresources,tofurtherRussia’sforeigneconomicinterests,andtoassureRussia’stransitionfromanoilexportingcountrytowardaninnovativenationaldevelopmentmodelRussia'slongtermenergypolicycoversmainlyenergysecurity,energyefficiency,economicefficiency,environmentalprotectionandotheraspectsDomesticenergypolicyiscommittedtodevelopingenergytrading,establishingacompleteenergymarketregulatoryframework,relaxingpricecontrols,andeliminatingcrosssubsidiesTheregionalenergypolicyobjectiveistoestablishaselfregulatedregionalenergysecuritysystemcapability,andencouragethefocusofenergyproduction,processingandexporttoshifttowardRussia’snorthandeasttoformamorerationalindustrialstructureThestrategicgoalofexternalenergypolicyistomakethemostefficientuseofRussia'snaturalresourcepotential,toconsolidateRussia'spositionininternationalenergymarkets,andtoachievediversifiedenergyexportarrangementsandchannels,soastoderivemaximumbenefitfromthenationaleconomyChinaandRussiacantherebyexpectprofoundandsustainedreleaseoftheirpotentialforoilandgascooperation,throughcomplementaryadvantagesinrealizingjointenergysecurityProspectsforSinoRussiangascooperationamiddevelopmentsintheinternationalgasmarketByFengYujun,ChinaInstitutesofContemporaryInternationalRelationsinoRussiangascooperationhastakenmanytwistsandturnsPostfinancialcrisisreversalintherelationshipofnaturalgassupplytodemandandthespectaculardevelopmentofUSshalegasandglobalLNGhavebroughtprofoundchangestotheinternationalgasmarketRussia'snaturalgasindustryhasbeenseverelyaffectedandfacesmanychallengesGasproductionandexportshavedeclinedEuropehasreduceddependenceonRussianpipelinegasbecauseofmanynewpowerfulplayersintheEuropeannaturalgasmarketThepricelinkagebetweennaturalgasandcrudeisgraduallychangingNaturalgaspricingisbecomingmoremarketdeterminedGazprom’snaturalgaspipelinemonopolyhasbeenchallengedInaddition,ChinaboostedimportofLNGandCentralAsianpipelinegaswheninitialprogressinSinoRussiangascooperationwasslowChina’sgasimportsdiversifiedattheoutsetMeanwhileshalegasisforecasttohavewidedevelopmentpotentialinChinaAgainstthatbackground,RussiahasbeguntocommittodiversifyingenergyexportsEastwardexpansionofexportsisofprofoundsignificancetoRussia'sfutureenergydevelopmentChinaplaysanincreasinglysignificantroleinRussia’sgasexportstrategyBothChinaandRussiahavebeenalerttothebigopportunitiespresentedbychangesintheinternationalnaturalgasmarketTheyareworkingtowardmutualnaturalgascooperationbreakthroughsasimmediateaspossiblePresentandfuturestatusoftheglobalethyleneindustryByWangHongqiu,ZhengYidan,PetroChinaPetrochemicalResearchInstitutenthewakeofglobaleconomicrecessionandconsequentweaknessinethylenecapacitygrowthandmarketdemand,theworldcrackeroperatingrateinwasonlyAglobalethyleneglutcontinuesThesurplusisapproximatelymilliontons,representingofglobaldemandMostplannedMiddleEastethyleneprojectshavebeenpostponedMostofthenewcapacityintheAsiaPacificregionisinChinaEthylenecapacityhasgrownrapidlyinChinaandSaudiArabia,consolidatingthosecountries’statusasmajorrefinersThescaleanddegreeofconcentrationcontinuetogrowTheworldhadethyleneplantsinAveragescaleis,tonsperyear,increasingbyyearoveryearHugeinternationalpetroleumandpetrochemicalcompaniesarestillthemainprovidersThecapacityoftheworld’stopethylenecompaniesismilliontons,representingoftotalworldcapacityinTheMiddleEastenjoysaremarkablecostadvantageinethyleneproductionGlobalethylenecapacitywillgrowsteadilyinthenextyears,withadditionsmainlyintheMiddleEastandtheAsiaPacificregionNortheastAsiawillbecomethebiggestethylenedemandarea,accountingforoftotaldemandcomparedtoinTheMiddleEastwillrisetofrom,whileNorthAmericafallstofromTheadditionofMiddleEastandAsiaPacificcapacitywillforcesomeuncompetitivecrackerstoshutdownpermanentlyDaytodaycompetitionamongethyleneproducerswillbeintense,particularlytomeetChinesemarketdemandMergersandreorganizationsareinevitableManagementofscaleandintensificationwillbetheobviousdriversConfigurationoftheglobalethyleneindustrywillchangealongwithitISThefulltextofeacharticleisavailableinEnglishsubjecttocharge英文摘要ABSTRACTSINENGLISH

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