路雷炒股方法总结

路雷炒股 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 总结（引用）   2012-01-21 18:42:02|  分类： 炒股消闲 |  标签： |字号大中小 订阅 引自： fuzzy092  路雷炒股方法总结  2012-01-19 16:14:01|  分类： 股票经验技术  路雷（2010-6-22）：http://space.btv.com.cn/video/VIDE1277169997706570 路雷：炒股冠军怎么看当下大盘？ 1.操作模式：很少去判断当日和近几日的走势；本着先大势，后板块，再个股的理念和模式。 2.判断大盘走出底部行情：大盘连续3个交易日持续放量上攻，大盘股上攻，加上小盘和 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 材股有赚钱效应，三者综合判断，这样走出底部区域的可能性比较大。去年的729大跌前5日路雷离场，当时大盘从08年底到729大盘整整翻了一倍，在这个位置，由于国家调控政策出台，大盘一下跌到2600多点，然后到今年415，大盘整整做了八个月的横向的震荡整理，那么持续八个月的横向震荡整理，就需要选择方向。不是向上就是向下，根据基本面我们当时的判断，和技术面的这种判断，在4月份如果不能形成大成交量的有效启动，有号召力的板块进行上攻的话，那么面临着三个重要的阻力位。路雷当时的观点是，如果能够形成蓝筹股以及有效板块的进攻，路雷就采取进场，反之在这个位置是60天均线，击穿60天均线，放大阴线而向下突破的话，那么这八个月的整理宣告结束，那么大空必然的形成。 3.目前这个位置处于一个底部区域，那么对于底部区域，路雷的判断一般来讲，有几种判断方式（1）这就是近期的最低点，从此而展开新的进攻，你要看市场的主力资金会集中到哪个板块，而不是说股指涨你就会赚钱（2）这是底部区域，但是还没形成筑底，那么它还有可能震荡下行，如果震荡下行在2200~2230点左右，那个位置是多方从政策面、基本面、技术面他会形成最有效的一个合力。在这个位置路雷只进行轻仓的试探性的进攻。路雷常常引用试盘，试盘有两种情况，第一：例如，今天开出72点长阳，我一定要关注今日资金流入最多板块中的龙头股，进行小仓位买入，防止明天后天再大幅上涨，使自己的仓位空下来。现在的市场处于底部区域的话，市盈率和市净率分别处于历史的最低点和金融危机的最低点，那么这时候银行股的估值比较低，在前几天率先启动的中信银行（涨停），那么就有理由认为在筑底的过程中有可能是以中信银行为代表的银行股能够给大家带来一个提振的效应。中信银行在大盘上午大跌的过程当中，他始终围绕前一天的收盘价格，贴着线走，尤其是这种大盘股，说明有人在刻意控盘。路雷的仓位比较轻，那么就一定要选择这样的龙头品种进行介入，防止之后的两个交易日内，以银行股为首形成有效的进攻，那么一定要买入。路雷是选择在买入后的第四个交易日在拉高时派发掉。因为路雷认为现在大盘在筑底，但还没形成最终的底。 4.在行情启动时，路雷常常关注两种情况，第一：大盘蓝筹股能否带动指数形成犀利的上攻，这种进攻一定是连续性的；第二：大盘股可以不启动，但是必需得止跌，然后对中小股票造成赚钱效应的扩散。只有这两种情况，才有可能打破这种僵局，多方才能够取得胜利。 现在路雷选股票还是关注国家支持的七大振兴产业政策。不仅关注行业，还要关注个股的业绩真正能够走的长远。由于咱们国家城镇化的这种推动，到了一个战略的高度，那么这也就是说大家也不必要太悲观，如果城镇化的推进，对周期类股票有一个推动作用，比如说水泥，这也是路雷下一步要关注的一个点。 5.大势好后怎样选股票：首先选行业，这个行业必需是国家重点扶植的行业，而且是有效能够带来业绩支撑的行业。在这里面一定要选择行业的龙头。龙头一定是技术上处于领先，最好能够在全球领先。 6.路雷做股票的历史分4个阶段。（第一个阶段）是不知不觉赚了钱，是描红似的，模仿似的。这个阶段就是看牛股之前的走势。那个时候就建立了牛股集中营，专门研究牛股的成因，拉升的这种方式。那时是天天复盘。（第二个阶段）是知道了自己怎么赚钱，怎么亏钱。（第三个阶段）就是从20万赚到2000万。这里边有个转变。路雷是以技术起家，那么最终呢享受了06、07年这个大牛市，这个过程有两点，第一是捕捉到了牛股，华峰氨纶，4个月赚了4倍。核心体系：与强者为伍，与牛股为伍。始终会根据基本面，技术面，政策面，哪个板块牛，哪个股票牛，那就是我追逐的焦点。 7.怎样捕捉牛股（案例）：从1万元变成10万元的两个例子。中关村，当年作为科技网络股炒作。之前有一段均匀的放量，这就是主力进场；进场之后一定会有一个缩量洗盘。先放量，后缩量，再放量。这才是捕捉牛股最重要的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。牛股一定是有主力资金的参与，参与之后进行缩量洗盘，而后再放量，这是条件之一。条件之二，它一定符合当时的政策环境的热点。或者是和国外的最热的行业板块相接轨。中关村：我就是在洗盘的终了结束之后的温和再次放量，而选择第一次加仓，在放出巨量拉出第一个涨停板的时候把全部资金全部都打进去。 上海梅林，就是集中短期快速的放量，主力进场的心情十分急迫，比中关村来的猛一些，他也经历了一个非常漫长的缩量过程。当时炒电子商务，上海梅林最后为什么会成为一只最牛的股票，就是捕捉牛股的时候也要考虑价格，价格越低，放量越大，然后迅速的能够拉出第一个涨停板。最好能够拉出一个连续涨停板的组合为最佳。 8.怎样选择一个牛板块：一个板块牛，一定要有三驾马车，低价、中价、高价，都得有。龙头股的上涨，不能是你一只股票的独舞，一定是群舞。主力资金一定先选择启动低价股，因为价格低，人们容易接受，容易一哄而上。低价的，比如说5元，把它炒到10元，中价的15元也要动一动就把他推到了30元，这之后原来有30元的股票，它就会把他推动到60元。这个价格空间打开了以后，才能完成主力最终的有 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的在高位出逃。因为整个板块当中产生的牛股越明显，越群起而动之，那就说明主力进场资金的力度，以及计划的周详，能够支撑未来股价的上涨。路雷的方法是谁先涨买谁，谁将滞涨的时候，发现如果有第二梯队，能够接替就换了。 9.一眼定牛熊：60天均线从高点向下滑的时候，它总有一个拐点在这里产生。如果60天均线跌幅越深，将来你越要关注它，当它从下降转为向上的时候，尤其当60天均线能够真正上行的时候。如果此时股价能够贴近60天均线，不论是大盘、板块、个股，这都是中长线买点。那么这极有可能形成一轮新的有效上攻。当这种趋势不改变的时候，作为中线持股的一个依据。短期内的跌穿，如果60天均线继续上行，而大盘或个股没有在高位有效放巨量的情况下，仍然可以以10%进行止损来持股。直到它真正产生拐点。 路雷（10-7-1）：http://space.btv.com.cn/video/VIDE1278034371362181 路雷：3年20万-2000万的炒股神话如何缔造？ 1.别人娱乐的时间，我用来研究股市,每年五一、十一、春节都是路雷进行总结并有所提高的时间点，坚持白天盯盘，晚上复盘； 2.享受股市每一次的上涨和下跌；3.20万到两千万分3个过程：第一步“蚂蚁啃骨头”，资金量小必需做短线和超短线，基本上是今天买明天卖，这是在大盘05年998点没见底之前，采用快速操作原则；这是在熊市时，基本不会超过三天；第二阶段，资金量大了，这个时候要抓乳猪，大视野好了，采取中线波段操作；第三阶段，有500万以上，大势比较好时，倾全部资金买入一只能快速上涨的股票； 3.一个人不用18般武艺样样都会，只需要有一技超过所有人；         4.14年磨一剑，筹码分布，这个方法对于断顶断底以及掌握主力的平均成本是非常有效的。（1）筹码分布主要解决现在市场的平均成本处于一个什么状态，（2）对于观察成本搬家，也就是买卖点非常有效；(深发展：2002年 9月。2003年11月筹码开始移动。)（自我体会：我自己发现，当股票开始下跌时，上面筹码密集峰基本不动，只有当下跌后遇到反弹时部分筹码才开始割肉或者止损，上面筹码最大的峰才开始变小或者下移。直到不在下跌，上面的筹码开始不断往下集聚，下面形成明显的最大筹码峰时，才说明开始要上行了。上行阶段也是如此，虽然随着不断的上涨，筹码不断上移，但是最大的筹码峰依然在原来的下面的位置，只有形成阶段性高点后，开始进行整理｛矩形整理等｝最大筹码峰才开始上移。经过这样几次上行然后调整再上行再调整之后，筹码在上部形成密集区也就是一个很大的筹码峰。此时如果向上则还有一段大行情，如果选择向下，则进入下行区间。 所以买入点第一，应该在上行区间中，当一段上涨进入调整时，而下面的最大筹码峰还在时，此时可以买人。买入点第二，形成一个最大的筹码峰后，开始突破上行时可以买入。此方法还要结合成交量来看，特别是对于哪些超级大牛股来说，因为他们每日的换手率非常大，中间调整个两天最大筹码峰就会高高在上，此时看成交量只要下跌时相对前几天的上涨是缩量的就不要害怕。例如：广昇有色（2010-9-17，2010-9-20的两天大调整），出现高点后，后买还有第二个高点，此时如不能再创新高，则卖出。） 5.任何一项技术没有百分百准确的，强化优势的同时，要用量、价等其他技术对其进行补充； 5.长时间横盘就会形成一个大的筹码峰，向上突破筹码没动的话，就是要大涨，主力迅速脱离成本区域； 6.不论个股在什么位置，股价向下击穿密集峰，就要止损； 7.技术成熟后，等待是最重要的； 华峰氨纶：用路雷的技术模式选出股票池后，经长时间跟踪，基本面对抓住这只大牛股。在氨纶界，华峰氨纶是龙头。起初氨纶的利润非常高，但是后来国内竞争对手越来越多，全行业亏损时，华峰氨纶还能有微利，在低潮期，他大举兼并扩张。当行业出现拐点时。氨纶价上来了，他的量也上来了，根据估计，他06年每股收益是2毛钱，估计07年能达到2元，当时30倍市盈率而且又是中小板。估计他能涨到60元。 路雷（10-7-6）：http://space.btv.com.cn/video/VIDE1278464820298802 路雷：短线投资秘笈之选股法宝是什么？（如何选股） 1.复利有两大难点，（1）知道了做不到（2）能做到小资金的复利，非常难做到大资金的复利； 2.短线交易注意4点（1）有一套完备的交易体系，包括止损、止盈、买点、卖点等交易策略（2）永远追求的是复利（3）一定要把风险体系放在所有体系中的第一位（4）不断提高自己的水平去迎合市场，而不是让市场去迎合你，增强你的确定性和稳定性； 3.选股在短线交易中是至关重要的，一定要做好充分的准备工作（夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也，多算胜，少算不胜，而况于无算乎——孙子兵法） 4.路雷短线选股原则：（1）长线看本质，中线看趋势，短线看资金（备注：牛市时中线偏长，熊市时中线偏短；做短线一定要跟着市场热点，资金流到哪里哪里涨）（2）永远跟随市场热点，提前预判，只列入龙头品种（能买一号龙头不买第二号龙头，买第一个涨停的，买第一个放量最大的，连续放量的，有市场号召力的，股本小的，价格低的）（3）做短线仍需把握长期趋势，我们是在长中做短； 5.短线选股方法：（1）自上而下选股，【1】大盘——板块——个股【2】大盘情况分析/板块情况分析/个股龙头分析/主力思路分析/目标个股分析【3】股票池中永远保证三大当前热点和六大未来热点。板块的选择亦是每天思考板块资金进出强弱，每天决定增减板块，但绝不超过6个板块（2）自下而上选股，【1】底部放量两涨停【2】大盘暴跌而不跌的股票； 6.大势和行业关注巴菲特； 7.当出现一轮暴跌的起始点被整个板块攻过去的时候，如果这个板块的基本面能够充分的支撑其继续向上，板块的数量又足够大，那么这个时候就会出现一次绝佳的买入时机。尤其是经过二次确认时。 8.原则上大盘不好，又没有明显强势板块，不建议进行操作，但技术水平很好的投资者，记住“凡是暴跌的时候，才是滋生黑马的时候。平时还很难出。暴跌之后一定要关注逆大势而动的个股。” 9.做短线一定要把速度慢下来，草书是要慢写，楷书是要快写。 10.买点即卖点。 路雷（10-7-13）：http://space.btv.com.cn/video/VIDE1279070941256532 路雷：近期抓大牛股的方法是什么？ 1.凡暴跌之后，必是大量牛股滋生的时候；暴跌之后一是你的资金被套，你就束手无策；暴跌使人们恐慌，使人们忘记了操作；恰恰这个时候有牛股大量滋生； 2.路雷认为短期必需上涨50%才能称得上是牛股； 3.底部放量两涨停，必成大牛；底部两涨停第三天都有高点，都可以获利； 4.凡是短期内大盘出现20%以上暴跌，都会出现牛股，都会出现底部放量两涨停这样的牛股； 5.底部放量两涨停必需有5个硬件（1）价，不论是短期暴跌还是慢慢熊之路，股价都跌过了（2）成交量，在下跌过程中，成交量缩的越小越好，越均匀越好，量缩的均匀是有人刻意而为之；放量有两种情况，一种是主力资金的自救，另一种是新多资金入场；一定要有缩量过程再放量，放量说明主力进场（3）形态，一是“V”字，V型反转，因为V字来的比较突然，比较迅猛，人们跟不上；第二个是小双底，小双底人们往往忽略（4）力度，为什么强调两个涨停，第一个涨停后第二天没有涨停说明力度微弱，力度不够，主力的意志不够坚决，所以说一定要关注两个涨停，两个涨停说明主力上攻的意愿极其强烈（5）空间有多大，因为是在缩量之后放量两个涨停，所以主力的成本就在第一个涨停之上，也就是说在从底部算起15%以上，那么他在往后推升的时候基本上没有50%的空间出不去；2个软件（1）当5大硬件条件具备时，如果有板块支撑，是必需要进入的，第一龙头和第二龙头要大胆的买入（2）配合MACD，KDJ，MTM，这三个指标如果能同时形成金叉共振，那就更好；   6.第二个涨停一定要高开4到5个点，如果只高开1到2个点，涨停的概率不大，即使形成涨停板也不在选择底部两涨停的股票范围；一般开盘就挂涨停板或者守候在涨停板上；7.卖点，只要不封板，力度减弱就卖。 成功心得：大牛股形态：跟随大盘暴跌挖坑（洗出止损盘）——出现底部晨星形态（或底部吞噬，小双底）——缩量涨停，形成底部放量两涨停——第三天空中加油（巨阴洗盘，洗出止盈盘）——高飞50%以上（主力进入成本为底部15%左右，往上算50%的空间主力才能获利出局）。 路雷（10-7-20）：http://space.btv.com.cn/video/VIDE1279674753038989 路雷：为什么只有上海新梅符合底部放量两涨停？ 1.自己一定要有自己的一套体系，这是根本； 2.飞蛾破茧：有一些股票在大盘上涨时恰恰能够按耐住寂寞，这样的股票一定要进入你的股票池进行长期跟踪；形态为横盘，周K线实体很小且有影线； 3.当大盘弱势的时候，你要选择那些强于大盘的，当大盘走过一轮强势上涨后，你要选那些涨势落后于大盘的； 4.09年熊猫烟花为什么能成大牛股，（1）高位没有放量，主力被套；看你现在启动的成交量是否高于期初的成交量，如果高于不排除是新多资金进场；（2）被套后深幅下跌，就是说价格也具备了极强的诱惑力，成交量也是经历下跌之后的缩量，然后放量，启动之前缩量； 5.有一些股票的股性就是逆市股； 6.（1）价，无论是慢慢熊之路还是快速下跌，都为股价建立了一个基石（2）量：在上涨的过程中，在前期一定是有缩量，在下跌过程中的缩量，要么主力被套，要么此时空方能量已经耗竭光了，此时再次放量是我们关注的买点，此时主力进场，我们随他进场而进场是比较安全的（3）型态：有时是小双底，有时是V字，小双底呢比较隐蔽，V字来的比较迅猛。横盘，一定要关注横盘的股票，横盘是出大牛的地点（4）力度，底部放量两涨停是迅速上涨。飞蛾破茧是，先强于大盘，而后弱于大盘，这叫强而示弱（5）空间，也就是成本，由于主力进入的成本比较高，所以它的空间会比较高； 7.附加条件：（1）在启动之时，成交量一定迅速放大，最好出现均量线的3线开花（2）如果有MACD和KDJ金叉配合，这种情况下概率就会更高（3）破茧之前，如果大盘暴跌，该股当时有题材配合，此时成功的几率会更大； 路雷（10-8-3）：http://space.btv.com.cn/video/VIDE1280885185348489 路雷：当下选择买点最重要的是什么？ 一个中心，两个关键买入点；以强股为中心，与强者为伍；打蛇打七寸；敌疲我打。 1.当天涨停的股一定要放入自选股，回去进行复盘研究，关键是看涨停板后面两日走势。例：深振业，2010-7-20受消息刺激涨停，次日却出现低开低走的走势，大盘低开，它低开的幅度比大盘还大。这造成涨停板追入的第二天或被套住或被洗出。第三天仍然低开且弱于大盘的疲弱走势，收盘仍然弱于大盘。在一强二弱的走势下，第四天操盘低开，隐蔽性很强，但是马上在底部放量冲高，第一次和大盘背离，之后不断上冲，不与大盘为伍。 2.今年我们国家股市全流通，因为大跌，很多股票非常便宜，超过5%，自然人就可以举牌购买； 3.一个中心，就是与强者为伍，以强者为中心； 4.按计划操作； 5.第一买入法，放量创新高买入；第二次尾市买，看尾市能不能够强于大盘；第三天高开马上上冲，直接买入。 4.买入法一，打蛇打七寸，抓住主力的薄弱环节。主力洗盘结束，拉高的时候再次进入，突破前期高点，买进三分之一，很多股票突破前期高点，大部分是要回抽的，等待回抽到10周均线，且此时10周均线要上行，不上行不买；之后在经过几周整理，再次放量上攻，这时第三次买入（周均线买法）；买入股票后它不回到你的成本，这时你才是真正赚钱；采用日K线买入法完全一样，经过洗盘创新高买入，之后回调到60日均线买入，再回调整理再次创新高再次买入； 5.买入法二，敌疲我打，也就是主升浪，我们要把研究主升浪当作一生的课题；第一买入点是突破放大量新高。只有涨才可以加仓，因为你做对了，市场走势和你的想法一样。 6.要有计划，如果计划出错，一定要记住止损。 路雷（2010-8-12）： http://space.btv.com.cn/video/VIDE1281576914512340 路雷： 真实交易 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 展示炒股技巧 1. 洪都航空，最符合路雷成本买入法理论，非常罕见。就用1成本理论2价、量、形态、力度、空间五部选股法来举例。首先看洪都航空周线，主力被套以后，价具有非常大的吸引力，尤其看量，在大跌之后，增仓迹象十分明显。这是路雷选股中最重要的一个点（价、量是技术选股中永恒的一个点）。 大家一定注意这种双子塔双峰，股价一旦上行，获利比率将是100%。洪都航空在突破历史新高的情况下，量没有放出来，也就是说主力完全、牢牢控制住了筹码。那么这种情况呢是非常罕见的。 所以路雷7月29号第一天就进行了买入。在路雷的第一买点，也就是根据路雷已经制定好的计划，早盘果断买入20000股。因为有计划，创新高，路雷必需买。买入价格是40.6元。 创新高之后大部分股票是要回档的，所以第一次买入仓位不要过大。经过几天调整以后，埋伏在5日线附近再次买入。第二次买入大部分情况下愿意尾市买入。因为路雷没有回调低买，都是选择高买，而且第二次买入量更大，成本比第一次高，尾市买入更加安全。第二次买了30000股。 当路雷买入的股票买入后大幅上涨，脱离成本区，而此时大盘有调整的可能或者有风险，先卖出部分持股，只留小部分资金，这叫放飞理论。这只股票可能还能上涨，但是你的成本高于大部分人的成本，这时候的量一定要控制。 2. 三全食品，看图。 路雷买股票总体的原则是先大盘、再板块、后个股。大盘如果不好，板块一定要好。我们国家从现在开始到未来几年，有两个永恒的题材，一个是“大消费”，一个是新兴产业。一定要跟着我们国家的政策，跟着党走。这准是没错的。这是我们选这个板块的基石。即使做短线，也要以长线思维来对待短线。就是说你这只股票中长期上涨的概率一定要在90%以上。对路雷来讲，一定要达到98%。什么意思，也就是路雷买入的股票中长期上涨的概率要极其高，路雷才会动手。因为在短线操作中，经常是你买入的股票也不涨。三全食品是大家耳熟能详的，速冻食品的老大，行业的龙头。他已创出历史新高。所有的点全都过去。路雷重点说一下量。 20周周均线企稳以后是第一次买点，第一次买点是中长线的买点。第二买点是729大盘大跌之后他突破创新高的买点，第三次买入是创历史新高。 买入都是陆续买入，怎么证明自己的操作系统可靠呢？就是同时买多只股票而不是一只股票；419大盘暴跌他不跌，说明主力控盘力度极强。成本也是，典型的单峰密集，无量创新高，控盘能力非常强。 31.4元买入。 （卖股票有几个原则，第一是提前设好卖出的目标位；但是有几种特殊情况不到目标位也要卖出。比如说大势突然不好、个股突然出问题、板块突然出问题，资金有抽离的迹象。这是即使没到目标位也坚决的卖出。）该股不跌破10日均线暂时不卖。 3. 农产品：买的都是主力进场以后还没有大幅拉升的。从形态上，价、量上，问题都不太大。只不过从题材上、成本上、主力的力度上、手法上会有一些不同。 该股主力被套，无量创新高，说明主力目标高远，筹码拿的比较牢。该股预测其创新高概率在9成以上，所以提前买入。待创新高的时候先卖一部分。卖出是因为当日大盘大幅下跌，所以要把一部分利润放到兜里;第二次卖出，早盘放量上攻，之后缩量震荡，说明上攻意愿不强。 4. 士兰微；买入主要从周线上进行判断。而且他的走势比前几只还强，因为他有芯片的概念，LED的概念。符合我们国家爱新兴产业的这种政策。在上升创出新高时没有遇到任何阻力，这样的股票才是好股票。一次性买入50000股，而且是一笔。19.4元。他的日K线非常经典，经历连续的放量之后缩量，再次有上攻的态势。那么路雷坚决买入。买入后当天获利，之后两次卖出。 当你买入股票后当跌幅或涨幅都超出你的想象时，根据纪律要止损和止盈。前提是做短线，如果次日涨幅超7%，或者两天超10%，就先止盈。因为首先界定这段时间大盘不好做。 5. 东百集团：东百集团是路雷非常看好的一只股票。他是和深振业一样，前期有自然人举牌，又符合大消费的这种概念，主力进场迹象，量放的及其大。今天我们将的筹码分布主要有单峰密集和双峰密集，东百集团这种单峰也需要大家记住，这种密集也非常具有杀伤力。从筹码分布上来讲，有大量的资金在此处成交。他密集以后关键是选择向上还是向下，如果选择向下，你一定要止损，向上呢，空间从此打开。前提是我们看的出来主力进场以后并没有拉高。这是非常有利的一个条件。这个股票路雷分两天买入，共买了140万资金。拉长阳卖出，第一天在11.76元买入60000股，第二天继续在11.96元买入60000股。 短线绝招：路雷买股票无论是中线还是短线，首先研究大盘。大盘你一定要知道什么情况下风险的存在。我们资本市场中虽然没有人能连续的、准确的预测大盘的走势，但是我们也尽量去追求一种比较高的概率。当大盘经过一轮大的涨幅或者反弹之后，出现了放量滞涨，因为，大盘的量往往是真实的，有些个股的量往往可以倒出来。当大盘在高位出现了放量滞涨的情况下，一定要引起关注；我们做短线的人呢，你就算是有两日的大幅的深幅的调整，你可能就出局了，因为你设立5%止损，或者8%止损，这两天大跌，你的股票跌了5%或8%，你一定要出局，那就损失了嘛！所以说一定要会解读大盘。 经验总结：周末圣元奶粉及奶粉业洗清罪名，利好奶业。早盘淘金客指出港报传中国计划投入1.5万亿巨资3～5年开发广西，自己追踪的板块中有“皇氏乳业”，而且该股技术上走出洗盘完毕走势，所以早盘应该积极介入。所以以后每天看完《股市早餐》后，要把自己股票池里面的股票浏览一便，制定好操作计划，好随时进入。 巴菲特经验：大牛股买入“高知名度品牌的消费行业股”包括食品、饮料、糖果、个人护理用品。 路雷（10-8-13）：http://space.btv.com.cn/video/VIDE1281578430065392 老牛、路雷：亏损90%的求助者该怎么办？ 路雷为江西股民诊断1.学会止损；2.认清股票的趋势；3.建立自己的操作体系；4.只做交易，而没有总结自己的历史，找出自己胜算最大的交易方法；4.尤其是题材股一定要放量；5.股票一般要涨到成本的一倍，有特别大的利好可以涨到2倍；6.基本面方面，每天读一份年报；http://space.btv.com.cn/video/VIDE1281578430065392 2010-10-27 路雷 杨雨烟：股市何时越过3000点？ http://space.btv.com.cn/video/VIDE1288229737711396 路雷： 调整同意上面的，但对后市不看好。世界上没有人能连续的、准确的预测大盘。 政策面（现在有更多的做多的政策现在还看不到）、基本面（企业在四季度的盈利应该是逐渐下滑的）、技术面（同意杨雨烟博士的）、资金面（这一轮行情完全是量化宽松政策导致的资金推动的，全球流动性）。 化解大盘风险“闯三关”理论（从战争中学来的）。股票上涨是有原因的，长期看本质，中期看趋势，短期看资金，资金流到哪里哪里涨。就是资本面再好的股票，短期资金不在你这里，也不会涨。任何一次下跌无论是对价值投资者还是技术投资者来讲都是绝佳的时机，你不要恐慌不要害怕。主席当年讲“要推翻三座大山”，强势股要“闯三个关口”。20009-7-29，2010-4-15，2010-5-28（打到2482后反弹的第一高点），这三关是多空双方交战中，空方战胜多方的三个关口。真正的牛股只有越过这三关才能解套。真正的牛股在哪寻找呢，第一关看，第二关准备，第三关买。如果这时候有板块的配合，所有的牛股都要经过第一次暴跌的点，这样才能说明他有足够的动力。举例：洪都航空（最符合路雷成本理论的）。成飞集成（2关，5-28停牌），广昇有色（3关），东方金钰，中色股份（第一关看成交量的配合，尽量不要买单独的个股）， 尽量不要买单独的个股，尽量买有板块效应的。因为一只股票的走强你研究基本面比较复杂。大消费：1.白酒（茅台、五粮液、泸州老窖）2.特殊性交易机会。不要再动哪些多晶硅、太阳能、锂电池、稀土等已经炒过的概念。找整个产业链足够大，在其中找龙头。关注新材料。 2010-11-7  投资明星观众见面会精彩集锦 http://space.btv.com.cn/video/VIDE1289360643238599 在资本市场中，正道无非4点。 1.稳妥的、完备的知识体系。这个体系是一切决策的基础。这个体系当中有非常重要的，包括选股原则、买入原则、卖出原则等等。 2.风险控制体系在所有体系当中是至高无上的。从现在开始，你要研究，拿出自己的本事，像每天从你孩子出生一样，一口一口把他喂养大，十年以后你的孩子不但可以打酱油，他会给你带来好的成绩，给你带来满足。 3.复利。回去一定好好将自己的资金制定一下复利表格。巴菲特说30%是人类的极限，巴菲特也没做到。你们总想一倍、两倍、十倍，那是不可能的。 4.投资最核心的东西就是稳定性、确定性。所以说不断的加强和提高自己的水平和能力，以追求你资金的稳定性和确定性，这是路雷心中这么多年的感受。 决定股价永恒不变的两点：第一是基本面，业绩增长才是股价真正增长、永远增长的动因。第二，技术上的上涨是因为有资金的推动，也就是说你始终要研究多空力量对比。多空力量对比是资金推动的结果。所以说搞技术主要研究几个点。第一、价格。第二、成交量。第三、形态。或者叫多空双方决战谁取得绝对性的胜利，也就是趋势是怎么样。第四、时间。无论研究什么指标，你是否能保证你买入的股票即将要启动。你要做短线的话肯定是这样。 巴菲特：只要买入价格低廉，中等价格卖出也能接受。 2010-11-18 路雷 唐五湘：交易明细展示近期操作思路 http://space.btv.com.cn/video/VIDE1290043839543386 路雷： 从去年7-29以来，共有3次暴跌。前两次路雷都预测三日之内必暴跌。那个时候和现在都有一个共同的特征。当市场下跌之前，技术上有两大特征。一个是要暴涨。7-29是暴涨之后的暴跌，4-15是横盘之后的暴跌。我们在判断大盘上涨和下跌的过程当中，首先要研究4个方面。政策面（从适度宽松向稳健过度），基本面（4季度企业盈利开始下滑，明年一季度最困难，所以说基本面也不支持起大行情），技术面（关注市场多空力量。节后大盘从2600到3000涨了300多点，一共就用了一周多一点的时间，资金量并没有有效的放大。但是攻上3000点之后，每天上海的平均交易量都在2500亿之上，这100多点的空间用了14、15个交易日。在这上海就换手3万亿以上。这是严重滞涨。空方能量在逐渐加大，多方能量在逐渐减弱。敌疲我打，所以多方要注意了），资金面（这一轮上涨是美国的货币宽松政策引起的，当路雷身边的人100%看多时，他们的唯一救命稻草是美元会继续贬值。那么路雷就想到，如果美元在此反弹呢？）。所以说4方面全部不支持上涨。此时美元一反弹。尤其是两桶油一拉起来，拉两桶油时其他权重股没有跟上。 做股票关键有两个点大家一定要切记，第一是控制风险，在你所有的体系完备以后，一定要把控制风险放在至高无上的地位。如果控制不了风险，那么原来的成绩最终都会化为乌有。第二是不断提高水平，增强确定性和稳定性。不断的复利去增值。而这时候就要对你所研究的个股要能够看的清、看的透。茅台路雷是看的非常清楚，其中有两点，第一每年提价8%~10%，十一五规划每年增产2000顿，2011年释放，明年就能看到茅台每年的销量增加两千顿。在三季报时，茅台又做了十二五规划，要第一期项目投资6.8个亿，增产2600顿，所以说茅台未来5~10年的增产是铁定的。提价铁定、增产铁定。去年3季度有13亿预收款，今年三季度有32.6亿。到春节就会有50亿的预收款。全年销量100多亿，有50多亿预收款，这样的企业放不放心？这就是让大家对企业有确定性，技术上也要确定性。 路雷的配置中，主要是三个方面。第一方面是三分之一守家的，路雷看的比较确定性的品种，比如说茅台，还有三分之一是紧随市场的热点，因为路雷有他的“强势理论”，谁强路雷买谁。还有三分之一是盯着市场的主力的成本，路雷的成本可以去和主力资金博弈的时候，路雷寻求低成本，等待暴力。第三部分算是和唐教授不谋而合，但是银行股呢路雷会等到启动时再买进，银行不属于我们能够看的清楚，他是受经济环境的影响，也就是路雷看不到未来银行有特别大的成长空间。当路雷看不清的时候，路雷就不动。银行股估值非常便宜是按现在的业绩算的，未来怎么样路雷看不太清。 选择新兴行业时一定要关注两点，第一、尽量选择业绩能够有所保障的，第二、尽量选择这个行业是一个大的产业链，能够有足够空间的去支撑，茅台2007年每股收益3块钱就可以涨到230元，就是透支了未来。要选择现在能够看的清，而且刚刚开始启动的。 刚刚去完深圳惠程。关注企业的三点，“拐点”、“增长点”、“引爆点”。就是一个企业当他处于低迷的时候…… 2010做客第四届民间高手大赛（2010-3-31） http://v.youku.com/v_playlist/f4656124o1p1.html 评选基金经理具备的条件。以路雷在资本市场14年的经验，他是一个彻头彻尾的土八路。但是现在路雷管理的资金已经过亿。路雷是怎么从一个散户成长起来的呢？这对下一步选择基金经理还是有所帮助的。路雷认为主要有四点。 第一点：管理大资金必须要有自己的体系。一个完整的、成熟的交易体系。这是首要条件。无论是谁，无论你是基本面分析，还是市场派人士，无论你是哪门哪派，都必须有独立的、完善的、成熟的交易体系。没有第一点，那么你不配做基金经理。不会把大资金交给你，即使你曾经用小资金在短期内获得了数倍的收益，也不会把资金交给你。 第二点：关于风险控制。在你的交易体系里要单独把风险控制提升至首要地位。路雷认为全世界真正的股神只有三个，巴菲特、索罗斯、李嘉诚。此三人都是四五十年不倒，真正在资本市场摸爬滚打不倒之人。他们投资的首要因素就是风险控制。也就是说你管理大资金你的风险控制能力怎么样。我们才可能把大资金的钱交给你。所以风险控制是一门艺术也是一门学问。那么你要给我们拿出来一个比较完善的风险控制的体系。 第三点：大资金求的是在风险控制的前提下稳健的发展。不是求的是小资金时三年百倍的收益，而是求的是像巴菲特似的每年26%的稳定的收益。求的是复利。第三点也就是你能不能做到复利。一般人是可以做到复利的，只要你不贪。只要你足够成熟。但是你可以做到小资金的复利，未必可以做到大资金的复利。我们这里谈的是作为基金经理你要有大资金复利的能力。 第四点：我们要观察“功夫在旁外”，在你本专业之外你有没有足够的哲学底蕴，你有没有足够的心里承受能力。也就是我们看你整个的综合素质的能力怎么样，你能不能不断提高自己的水平。第一你要有这个意识，第二你要不断的去实践。不断的提高你的水平干什么，就是不断增强你的确定性。 世界上没有任何一个人能连续准确预测大盘走势，如果能股指期货两年就能够成为世界首富，还不用总做，所以说几乎没有人可以连续。你可以预测清楚，今年预测准了，明年未必预测准，而且资本市场靠的是理性投资而不是预测。不要试图用预测去代替理性。当然路雷去年年底的时候参加金融界的活动，说过今年不会有指数的行情，路雷基本上是2700~4000点。路雷认为在这个区域波动，到现在这个观点也还是不变。目前呢，最近大盘的运行方式，要面临一次选择，不会在震荡了，立刻就要选择，短期内就会向上或向下。短期内路雷认为向上的概率高一点。路雷简单的透露一下他是如何对待大盘。大盘的涨跌除非出现大的涨跌，大的趋势的变化，路雷也大胆的做一次判断以外，其余的震荡阶段，完全，他涨路雷也要拿他来做标尺来控制路雷的仓位，跌也要控制路雷的仓位。假如说，路雷现在的资金账户是6000万，那么呢路雷认为现在的大盘并不理想，他只有三分之一的仓位（2000万），但如果今天明天路雷预测大盘有向下5%的空间，这时候路雷怎么做呢，路雷这时候会调整他的仓位，将获利品种逐渐的减掉，减掉一部分，有的大的获利品种可以直接减掉一半，或者三分之二，这样路雷的品种基本上就可以放飞了。举个例子，前两天买的综艺股份，16.88元左右。用了3000万资金，第二天冲高9个点，路雷平均7个点就放掉了三分之二，这样路雷的成本一下降到10元左右，现在股价已经19元。你说现在是继续持有，如果路雷能看到25元，或者说大盘跌了，他又跌回17元，跟路雷都没多大关系。所以说指数不出现大的牛市或者熊市的时候，大的牛市尽量选择中长期持股，看准了的话，手要狠一些。那么是2008年的那种大熊市，你尽量选择休息。除此之外，这种短期的波动只是作为你降低和增仓的标尺。刚来的时候路雷看了看大盘，今天大盘跌了2个点，路雷的股票创了新高。现在1600多只股票，不是说你所有的股票都在跌。最近我们会看到一个现象，就是大盘股和创业板和中小板的股票形成一个跷跷板。如果你抓住这个规律，你就会发现，当大盘股有行情的时候，你要尽可以把小盘股给出掉，提前出掉，埋伏在或者是跟随在大盘股的脚步里。所以技术派认识（或者叫市场派）不要关注KDJ等这些指标，有一万多种技术指标你说你能看的过来吗？路雷研究了一项技术研究了14年，从进股市那天到现在一直在用，你可以想想，14年路雷磨这一剑准确率有多高。巴菲特每天坚持看年报。不见准一天看一张年报，你三天看一张，5年以后，分析师不见准比你了解的多。资本市场一定要用哲学的原理，把最复杂的问题简单化处理。路雷是坚持14年复盘，在路雷周围人们只关注他的三年一百倍。没人关注路雷是怎么样去复盘的！路雷最初4个半小时要复一次盘。现在只需要一个小时就可以复盘一次，就是找出路雷自己的品种。路雷选出的品种，依技术选出的品种，一定会马上研究他的基本面，依基本面选出的品种，会再用技术去解读，再去研判一下。这就是路雷选股的一个流程。有些股票一旦被路雷选为目标品种的话，养眼就要养4~5个月（怎么样养眼，期间都关注那些点？最好列一下养眼的计划时间表和每个时段关注点。如果泛泛的说不好说，可以举出一个例子，配合截图和文字把4~5个月期间关注的每个点和股票的变化写出来。这个工程浩大，非常感谢路雷老师。这个文件可以发给我吗？或者公布出来让大家学习。）路雷不动，不符合路雷的标准，路雷是坚决不动。路雷卖出的品种，路雷一定要留在自选股一段时间，再去观察一下，路雷错在哪里？将来路雷怎么样再去提高？实际上炒股很简单，就是尽量与优秀的企业为伍，这是基本面分析。 但是这里面路雷再和大家讲三点。 第一是：“拐点”，政策的拐点，向上向下的拐点你都要关注，提前预判，这个可以预判。第二个就是技术的拐点，无论你是什么派，你是用什么方式去研究股价的波动，用什么技术，他也有拐点。资金有没有拐点，供给有没有拐点？有拐点。企业的增长趋势有没有拐点？有拐点。所以说政策面、基本面、技术面、资金面，都有拐点。你只要研究拐点就好了。 第二是：“增长点”。对于基本面分析来说，就是这个企业今年会不会比去年有增长。明年比今年有没有可能增长。他这个行业是不是朝阳行业，有没有发展，受不受国家政府扶持，在全球这个行业处于什么地位。这个企业在子行业中处于什么地位。未来有没有可能享受这种经济增速。那你要研究基本面的增长点在哪里。从技术角度来说，技术就是爆发力，看这个股票后劲儿怎么样，从技术上你也可以做判断。 第三是：“引爆点”。是路雷非常感兴趣的。为什么路雷能三年100倍，或者是为什么路雷当时能获得冠军，路雷主要是抓短期的主升浪。一只股票为什么股民买了就套？经常被套，别说你被套，一般人都会被套。为什么呢？一只股票在一年当中，他的主升行情可能就是一个月。有的就是2周。所以说他原来建仓、洗盘，然后拉升、震仓、横盘5个月，最后一个月涨了2倍。而且最后他的主升浪之前一定有凶狠的洗盘。要么长期洗盘，用时间换空间，要么空间换时间，非常凶狠的洗盘。所以说你没有看懂看通的话，你的任何一次买入都会被波动。所以说你吃不准主升浪，你被套被折磨这几乎就是必然的。路雷的方法就是一定要与牛股为伍，以牛股作为终生研判的案例。路雷终生研判的唯一条件就是牛股，不是牛股路雷不看也不研究，基本面也不看，路雷就是不研究这种股票、放弃。所以说第三点就是抓住他的主升浪，寻找他的引爆点。他的爆炸点在哪？引爆点在哪?如果你有这种概率，4次对，6此错，做好止损。别说4次对6次错，就是2次对8次错，都获利。你可以想一想。什么叫主升行情，最低50%，你对2次就是一倍，你错8次按5%止损，你赔多少（不超过一半）。 所以说做股票一定要关注这3点。 http://v.youku.com/v_playlist/f4656124o1p0.html 股指期货和融资融券的推出，就以往国家的经验来看，他不会改变股市已有的大的方向。如果原来一直是牛市，上升通道当中，即使短期的波动下跌，最终还是向上，反之也是一样。那么既然是新事物，我们讨论更多的点呢总是去预测未来会怎么样，其实首先我们应该做好基础工作，新的事物产生以后，他既然是新的东西，几乎没有人能说的清楚他到底如何运行，比如说短期的，越是短期的越难以把握。所以路雷建议是以先看为主。中小投资者不一定去先吃这第一只螃蟹。先看一看。这样是比较好。就像大上周五路雷跟很多朋友们讲的，如果一则消息，你认为很重要的消息，他好你现在的持股有没有关系，跟你将要买入的品种有没有关系。如果都没有关系，那这则消息无论是利空还是利好，跟你也没有多大关系，所以说投资者，尤其是中小投资者一定要把自己的心态放平和。一定要有自己的投资理念，自己的投资体系，这可能是最重要的。 创业板，期初是建议去申购创业板，打新我是建议一定要参与，创业板的股票也一定要买那么一次，一点点，参与一下。路雷就参与了一下龙头品种，当时的吉峰农机。因为他是当日上市以后下午暴跌，创业板集体暴跌，第二天几乎全部跌停的时候，吉峰农机拉出涨停板，从而引起路雷的高度关注。那么路雷就做了一个断线，友情的参与了一下。因为毕竟是市盈率特别高，定价比较高，不适合操作，另外不适合大资金进出。今后，路雷认为创业板一定会有大量的创业板产生，如同美国的纳斯达克一样，不断的高成长。但是现在由于他的流通市值的这种限制呢，很多资金不方便进出。 对今年大盘的总体看法。今年是一个创新年，是一个结构调整的年份。所以说需从企业的盈利角度来说，企业整体有25%的盈利增长空间，从大的周期来看呢，经济危机过后，在人们有复苏预期的时候，是涨幅最快的。这也就是2009年初到年中这期间走的非常好的一个原因。当我们已经预期，已经看到经济回复的时候呢，反倒这个时候涨幅很慢。企业盈利是个过程，不会迅速的大幅增长。这个我们还看不到，中间正好是休息的阶段。过后，当企业的盈利，你真的看到增长25%，甚至有超过预期的可能，那么这段停顿、中间的休息，就会给你拉出空间，产生下一段比较好的走势。今年指数应该在2700~4000点左右进行震荡。 路雷比较看好4类的股票。 第一、年报就要来了，年报是一定要有年报行情的，关注那些业绩比较确定，增长比较明确的，且有高送转的这种股票。 第二、去年没有涨过的股票。风水轮流转，主力资金不会特别傻的，去年已经涨了4倍、5倍的股票，今年再去进一步的拉抬，可能性稍小。所以说去年长期潜伏的股票需要你去关注。 第三、新疆、西藏、世博、亚运会、通胀预期之下等等，主题投资品种。也是机会比较多。但是这类股票呢，尤其是已经涨过了的，要等到他回调下来，吃最后的主升浪。 第四、既然股指期货、融资融券推出，大盘蓝筹股必然会受到青睐，那么像中石油这种股票都可以重点关注。你手中一定要有一点。