国内化学试剂行业发展趋势的探讨

第32卷第3期 王刚：国内化学试剂行业发展趋势的探讨 l动态-ff信息|一试剂专 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 r“⋯⋯一一’o’ k，⋯·⋯一_-。t一 化学试剂，2010，32(3)，277～279；283 国内化学试剂行业发展趋势的探讨 王刚 (上海交通大学安泰经济与管理学院，上海200052) 摘要：化学试剂行业是国内经济中一个特殊的细分产业，虽然产业总值所占比例很小，但是所涉及的相关产业却关系到 整个国民经济的发展。因此。本文试图通过对化学试剂行业的现状进行深入的环境分析，力求归纳给出化学试剂行业未 来发展趋势。 关键词：化学试剂；环境分析；发展趋势 中图分类号：061 文献标识码：A 文章编号：0258．3283(20lO)03．0277．03 当前经济全球化趋势深入发展，科技进步日 新月异，生产要素流动和产业转移加快；我国经济 社会发展进入新阶段，自主创新能力要求增强。 化学试剂作为各大科研院校、检验机构、环境监 测、生物制药、食品饮料、石油化工、航天技术等领 域研究、生产、检测的基础物质条件，也是新技术 发展不可缺少的功能材料和基础材料⋯，势必在 新一轮的创新调整中发挥着积极的作用。因此， 化学试剂行业在转型发展中面临着机遇和挑战。 1化学试剂概述 1．1 定义 根据“辞海”和“化工词典”解释：试剂即化学 试剂，又称“试药”。我们认为，化学试剂是通常包 装容量在4L以内，纯度较高，对质量本身和使用 方法有严格要求的，为检验分析j实验研究提供支 持的基础物质材料。 1．2 特点和分类 化学试剂具有品种门类多、质量高、应用广、 包装小、发展快、存储运输要求高，对应用领域的 配套性和技术性强等特点，被誉为“科学的眼睛” 和“质量的标尺”。 按照产品功能和性质：可以分为基础有机试 剂、基础无机试剂、色谱和光谱试剂、水质分析试 剂、药物合成试剂、免疫和分子生物学试剂等。 2国内化学试剂行业环境分析 2．1 国内化学试剂行业现状 目前，国内从事化学试剂经营的商贸企业数 以万计，但规模普遍较小、人员素质不高。而生产 企业，据中国化学试剂工业协会称，全国除西藏 外，各省市区均有化学试剂生产企业，数量近 1000家[2]2，但其中几个人或十几个人的小企业占 多数，管理水平低、技术水平不高、仪器设备落后、 经济效益差，这也决定了国内化学试剂的生产企 业主要集中在传统产品的制造加工上，对高技术、 高要求的新兴产品领域鲜有涉足。据估算，国内 化学试剂行业年增长率在10％一20％，行业平均 毛利率在10％(通用试剂)～40％(特殊试剂)，行 业容量在30亿一40亿元人民币。根据中国化学 试剂工业协会提供的数据，国内企业试剂生产品 种约3000种，其中生产领域大概占70％，科学研 究领域占30％；通用试剂约占产值的80％以上。 因此，也说明了国内化学试剂行业生产品种的局 限性。 2．2 国内化学试剂行业的PEST分析【3J PEST分析是指宏观环境的分析，宏观环境又 称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏 观力量。对宏观环境因素作分析，不同行业和企 业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会 有差异，但一般都应对政治(Political)、经济(Eco． nomic)、技术(Technological)和社会(Social)这4大 类影响行业和企业的主要外部环境因素进行分 析。简单而言，称之为PEST分析法。 收稿日期：2009一12_08 作者简介：王刚(1977．)，男，浙江镇海人，硕士生．研究方向 为企业战略管理、品牌发展、市场营销等。 万方数据 278 化学试剂 2010年3月 2．2．1 国内化学试剂行业政治环境分析 国家产业政策指出，优先发展基础研究、前沿 技术和重大专项。2009年6月，科技部发布了 “重要科研用试剂核心中间体研发与产业化应用 示范”课题申报通知，推出一系列科技体制改革与 国家创新体系建设的新举措，在政府的引导下构 建更加完善的科研用试剂产学研用联盟；支持鼓 励企业成为技术创新主体、全面推进中国特色国 家创新体系建设等；实施激励企业技术创新的财 税政策、实施促进创新创、皿的金融政策；建立多元 化、多渠道的科技投入体系、提高科技经费使用效 益等以及重大项目的补贴。． 近些年，国家不断加大对环境保护和危险化 学品安全的管理力度，不断出台一些相关法律法 规。如，2009年5月1日起施行的《中华人民共和 国消防法》，对生产、储存、经营易燃易爆危险品必 须执行消防技术 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和管理规定【41的要求以及近 期征求《危险化学品经营许可证管理办法》及其配 套 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性文件修改意见的函bj来看，违法经营的 企业单位将受到更加严厉的惩罚。对不符合条件 的化学试剂生产经营一律停发生产经营许可证。 据上海市安全生产监督管理局2009年11月6日 发布关于危险化学品经营许可证注销的公告，上 海市有l443家危险化学品经营许可证因此被 注销。 2．2．2 国内化学试剂行业经济环境分析 2．2．2．1国家经济的影响 虽然试剂行业在整个国民经济中所占的比重 极小，但仍然会对国家经济结构变化、产业布局调 整或资源状况变化等因素产生反应，例如近年国 家针对高能耗、高污染的产业调整，提倡节能减 排，对于钢铁、印染、造纸以及电镀等行业，一方面 要求企业加强过程检验，另一方面政府加强环境 监控，这势必对检测、监测的试剂产品需求巨大。 同时，国家正不断加大自主创新产业的投入，例如 生物制药、基因工程等，都将为高级别的试剂产品 提供广阔的需求空间。首先，高纯试剂和分析试 剂发展机会增加，我们也发现国外试剂 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 中分 析检验试剂内容的增加，说明分析试剂的比重越 来越大【6o；其次，技术提高和新的科研投入增加了 实验室相关需要的购买力。 2．2．2．2相关经济的影响 目前，国内试剂行业生产企业绝大部分属于 精细化工或专用化学品等类型，即试剂品种主要 来源于企业所生产的某类精细或专用产品，例如， 西陇化工大量生产的硝酸铋和次硝酸铋、碘和碘 化钾、碘酸钾等产品，主要作为化学原料药的生产 用，同时也有试剂级的产品销售。化学试剂与精 细化工的关联度，还体现在精细化工市场行情的 波动上，如作为原材料的精细化工市场波动比较 大的时候，试剂的价格变化起伏就会很大，今年早 期的国内HPLC级乙腈的价格，就是受到了国内 外丙烯腈产量的影响，造成作为衍生品的乙腈原 料产量锐减，因此HPLC级乙腈的成品价格一度 飚升近四五倍。 2．2．3 国内化学试剂行业的社会环境分析 大多数的购买者对通用试剂的品牌忠诚度 低，对价格敏感，高端特殊产品“崇洋媚外”的不 少，自主创新品牌的市场推广难度较大。购买者 对产品的使用和操作具备一定的专业知识，同质 同价的情况下品牌产品的口碑优势明显。 全社会不断关注民生问题，包括医疗保健、食 品安全、环境保护、清洁能源等热点，这些与百姓 相关的产品和技术的投入与研究，都需要化学试 剂作为基础资料的支持。 2．2．4 国内化学试剂行业的技术环境分析 中国化学试剂行业近年来发展不尽如人意， 跟不上国内各方需求，尤其科研急需品种缺乏。 造成目前局面的重要原因即创新能力差，行业整 体推进所需要的资金、技术、人才和先进仪器设备 的投入严重不足，企业由于效益等原因，对新品开 发和技改投入也不够。 事实上试剂企业的外部技术环境还是处在比 较好的状态下，国家整体科技水平的提高，科研院 所基础研究的扎实，外资企业合作生产的意愿，都 为试剂行业的技术发展提供了机会，因此我们需 要建立一种可行的机制和模式来实现产业合作。 2．3 国内化学试剂行业的战略群体∽J 化学试剂行业——战略群体 万方数据 第32卷第3期 王刚：国内化学试剂行业发展趋势的探讨 279 战略集团是指产业内执行同样或类似战略， 并具有类似战略特性的一组企业。战略集团可以 被看作是产业的次结构。通过战略集团分析，人 们可以更清楚地看清一个领域中的竞争格局。寻 找出战略集团的共性，把握产业中竞争的方向和 实质。 从上图可以看出，在目前中国化学试剂市场， 国内企业主要在产品线的完整程度上处于劣势， 也就是说国内企业的经营品种无论在规格还是数 量上都远远小于国外竞争公司。同时，在企业纵 向一体化程度上，以往国内企业的渠道优势也正 在受到国外竞争公司的挑战，例如美国Sigma． Aldrich是一家致力于生命科学与化学领域的高 科技跨国公司，2006年收购了北京舒伯伟化工仪 器有限责任公司，成立了西格玛奥德里奇(上海) 贸易有限公司并开始运营，解决了中国销售渠道 建设的问题，加之不断增强的生产和研发的能力， 其在后向一体化上也具有很强的优势。此外，在 集中多元化上，Sigma．Aldrich旗下的SAFC公司作 为主要的医药和精细化工公司，已成为其第二大 业务，销售额占公司总额的25％以上，这样的发 展模式都是值得国内企业借鉴和学习的。 从另外一个角度分析，进入一个产品线宽、纵 向整合好的，要比进入一个产品线窄、不知名、性 质单一的战略集团困难的多，因此战略集团的不 同也意味着产品差异化的不同，规模经济方面的 不同，资金实力以及进入壁垒的不同。所以也可 以理解为什么通用试剂的价格竞争的问题一直很 突出，而特殊试剂的价格歧视却一直存在。 3国内化学试剂行业的发展趋势 3．1 与国家产业结构调整深度相关，应加快建 立行业经济优势，塑造行业良好形象。 3．1．1 随着国家创新环境的不断优化，跨国公 司的研发中心纷纷落户中国，国内制药企业继续 加大对原料药、医药中间体生产研发的投入，合同 研究机构的国际市场竞争力不断增强，同时教育 科研产业化速度的加快，这些变化都离不开化学 试剂的有力支持，但也给化学试剂的生产和经销 者在未来完善产品线、改善质量服务等方面提出 了更高的要求，同时也籍此加深与相关产业的合 作紧密度。 3．1．2 在另一方面，建立和发展具有自主知识 产权的品牌和产品也是国家新一轮产业调整中所 大力扶持的。需要不断打造出中国化学试剂的优 质品牌，树立良好的行业形象，充分体现行业的本 质，为科学研究而服务，做到“小行业，大产业”。 3．2 行业内部面临洗牌重置，应抓住机遇把握 时机，加快行业自身调整。 3．2．1 2008年席卷全球的金融危机，也给中国 的化学试剂行业带来了严峻的考验，化学试剂总 体需求量的降低，很多研究项目放缓或推迟，加之 出口贸易的下降导致以原料药出口的企业和服务 性检测机构的需求锐减。但是，反观另外一种现 象是生命科学相关领域的特殊试剂需求却不降反 升。所以，我们相信化学试剂中也存在抗风险很 强的品种，那就是区别于通用试剂的特殊试剂，即 市场定位明确、应用领域集中且附加值极高的试剂。 3．2．2 在宏观环境的影响下，具有科技创新精 神的企业将不断加大研发投入，并寻求国家和地 方对企业自主创新的支持，无论是在财税政策上， 还是在科研合作上，期望突出重围进入更优的战 略集团。反之，不断严格的相关法律法规，对于竞 争13趋激烈的低端产品市场，将使得那些资质不 完备、经营不规范、条件不达标的企业面临着被淘 汰的风险；而加上低端产品的获利越来越难，监管 处罚的力度越来越大，将加剧那些规模小、作坊式 生产经营单位的退出。因此，行业洗牌将带来的 是优胜劣汰，大浪淘沙，适者生存。 3．2．3 随着国内网络基础设施的逐渐完备，越 来越多的网络E族走出大学校园，步人工作岗位 成为社会的新一代生力军。化学试剂的传统商业 模式正在受到电子商务的有力挑战。电子商务将 成为未来发展的新驱动力，改变企业的竞争基础、 竞争方式和竞争模式。电子商务强化了与购买者 之间的互动，电子商务显著地降低了交易成本，提 高了交易效率。大企业将不断推进电子商务的发 展。以美国Sigma．Aldrich为例，其42％的研发类 产品是通过电子商务销售，2008年电子商务销售 达到6．5亿美元，占总销售的近30％。电子商务 对于中小企业作为新竞争者进入垄断的市场提供 了良好的机遇，同时长尾效应将为其累积更多的 利润。 3．3 行业发展条件日趋成熟，将进入快速发展 期，专业更深综合更广。 3．3．1 国家的 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的实施，为行业内优质 企业提供更多的政策保护和市场空间。将使行业 (下转第283页) 万方数据 第32卷第3期 程刚：科研单位化学试剂危险品的管理 实验人员天天与之打交道，难免产生疏忽。 当然严格控制试剂不能阻碍实验正常进行， 这就需要管理者严格监控，使用者定期检查，双方 相互理解，积极配合，最终保证化学试剂危险品的 安全使用。 6科研单位化学试剂危险品的销毁 6．1 销毁化学试剂危险品必须注重环境保护： 虽然科研单位不同于生产企业，产生的废弃物远 少于生产企业，但它产生的危害是没有大小之分 的。注重环境保护更是应该义不容辞。 6．2 销毁化学试剂危险品的原则：首先考虑回 收利用，即将试剂重新处理反复使用；少量的废弃 物进行处理后可以进行排放，对于无法处理的大 量化学试剂危险品要建立统一的回收制度，交给 有资质的部门进行统一处理。 化学试剂管理已经成为环境和健康领域管理 的重点内容，我国环保部正在逐步完善化学物环 境管理基本法，但法律的健全是一个逐步的过程。 科研人员要有超前意识，增强社会责任，摒弃以前 的不良实验习惯，为国家的环保事业尽力。 科研单位化学试剂危险品的管理非同寻常， 在这个过程中需要我们严格遵守国家的法律法 规，从各个环节严格建立有效的管理制度、并且严 格落实；在这个过程中需要经营者、管理者、使用 者相互理解、相互配合、共同努力。科研单位化学 试剂危险品的管理保证了科研单位科研工作安 全、有效、环保的进行。为我国的科学研究事业发 展提供了有力的保障。 Themanagementofthechemistrydangerousgoodsinscien- tificresarchinstitutionsCHENGGang(AcademyofMilitary MedicalSciences。Beijing100850，China)，HuaxueShiji，2010， 32(3)，281—283 (上接第279页) 发展进入快速发展期。 3．3．2 国内化学试剂行业的快速发展的同时， 会加剧分化。通用试剂的生产企业未来发展更多 的会在成本领先战略上考虑，由于产品同质化程 度加强，未来单一品种的生产将集中在少数企业 上，市场实现完全竞争，价格稳定，利润较薄，企业 将通过规模经济来控制成本，保证收入。另一方 面，产品和服务的差异化增强，比如特殊产品的定 制、采购外包的服务等个性化上，这螳都将为企业 赢得一块细分市场。所以，未来整个化学试剂市 场结构将呈现垄断竞争的格局，高附加值、高溢价 的产品系列将被数量不多的行业寡头把持，掌握 着市场的主要利润，而除此以外的通用试剂将进 入低利润时代，寻找新的细分市场将成为中小企 业生存的突破口。 4结论 通过对国内化学试剂行业的PEST分析和竞 争战略分析，我们探讨国内化学试剂行业的未来 发展趋势，将呈现明显的二元性：生产型企业将向 前一体化并购销售渠道，区域市场布点，开发终端 市场，获取渠道掌握力，企业发展要求做精做深； 贸易型企业将向后一体化建立生产基地，从源头 控制产品成本，掌握价格话语权，企业要求经营做 大做强。总之，国内化学试剂行业的发展将面临 着选择和优化，作为有志于快速成长的企业需要 制定符合行业发展趋势的企业战略，及时的调整 企业经营策略，不断创新，持续改进，将会使企业 在未来竞争中获得领先优势。 参考文献： [1]国家科技部．关于“九五”期间化学试剂发展的若干意 见[J]．试剂与精细化学品，1997，(10)：7．12． [2]钱敏．化学试剂需要“热”起来[N]．中国化工报，2008． 02．28． [3]徐l邑．战略管理[M]．北京：中国人民大学出版社，2009． [4]中华人民共和国主席令，第六号《中华人民共和国消 防法》，2009． [5]国家安全监管总局监管三司．关于征求《危险化学品 经营许可证管理办法》及其配套规范性文件修改意见 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4.中华人民共和国主席令,第六号《中华人民共和国消防法》 2009 5.徐飞 战略管理 2009 6.钱敏 化学试剂需要"热"起来 2008 7.国家科学技术部 关于"九五"期间化学试剂发展的若干意见 1997(10) 本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_huaxsj201003026.aspx