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麦肯锡-均瑶集团战略咨询项目建议书.ppt

麦肯锡-均瑶集团战略咨询项目建议书.ppt

上传者: zhanghj9999 2012-05-31 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《麦肯锡-均瑶集团战略咨询项目建议书ppt》,可适用于企业制度领域,主题内容包含发展航空物流园区为****集团带来新的价值增长点年月中国****集团公司此报告供客户内部使用。未经McKinsey管理顾问书面许可其他机构不得擅自传符等。

发展航空物流园区为****集团带来新的价值增长点年月中国****集团公司此报告供客户内部使用。未经McKinsey管理顾问书面许可其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密项目建议书中国****集团公司对****集团咨询需求的理解和思路项目任务展开与时间计划项目组织与报价可能参与项目的核心人员介绍附录:McKinsey管理顾问为企业集团提供的战略咨询服务介绍项目背景项目背景****集团成立于年月经过十年的创业发展现已形成以航空服务业为基础乳品业为核心兼营酒店、房地产、和旅游业的多元化集团公司****集团以三大产业发展为核心在全国各城市及香港地区拥有家全资独立法人公司和家分公司总资产十五亿元。销售网络遍布全国现有员工余人。集团年列全国工商联强排名第位年列中国成长企业强排名第位经过年的创业发展****集团陆续开通了全国各大城市多条包机航线业务从温州发展到全国服务网络覆盖全国并先后入股武汉航空公司、宜昌机场等年****集团在上海浦东航空港附近购入多亩地产将进行新一轮项目投资运作。****集团希望发展所购地产作为独立项目进行战略规划和投资分析发展所购地产的独立项目规划关键问题是确定最佳业务和盈利模式再考虑具体实现基于购入的地块****应确定怎样的盈利模式可以获得最佳的投资回报?业务模式包括:在航空物流的哪个细分市场竞争?在价值链的哪个环节竞争?提供什么服务?开展哪些业务?要进行确定的业务模式并取得成功发展企业需要什么样的资源和能力?如何逐步获得这些资源和能力?如何整合现有资源和能力?怎样做?企业核心能力做什么?盈利模式企业核心能力服务能力设备能力销售能力客户管理能力重要前提:根据****集团意图希望本次规划是发展所购地产的独立项目战略规划和投资分析进行盈利模式、投资回报分析时不考虑****集团资源和状况仅就项目本身进行分析和预测在确定盈利模式和投资方向后制定实施方案时再讨论如何利用****集团其他相关资源通过四步骤确定基于购入地块的最佳盈利模式可能盈利模式分析、确定可能的盈利模式:“穷尽法”设计可能的盈利模式设定“穷尽法”的前提设计所有可能的盈利模式根据产业分析、区域分析、可行性等因素筛选可能的盈利模式、对盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析:分析盈利模式的投入、盈利性、未来前景等分析盈利模式的风险比较产生建议的盈利模式组合、和****高层研讨确定盈利模式:介绍分析方法、分析模型和建议盈利模式组合方案研讨修正并确定盈利模式组合、盈利模式的实现建议:分析、建议设定盈利模式实现所需的关键能力和资源协助****获得相关资源和能力盈利回报率分析研讨确定盈利模式盈利模式实现建议AAABBBCCCAABBCCCABBCBABCCBCCCBAAAAABCCABCBBCCBBAAABBAAA确定回报最高的盈利模式、采用“穷尽法”考虑基于购入的地块****集团可能的运作模式所获信息(前提)****集团在浦东机场附近购入多亩土地初步计划建设物流园区物流园区的初步定位在航空物流方面航空服务是****集团的基础产业已陆续开通全国各大城市间多条包机航线服务网络覆盖全国。并进行入股武汉航空公司、收购宜昌机场等战略活动假设发展模式一:航空物流园区租、售管理服务假设发展模式二:基于航空物流园区的航空物流仓储管理假设发展模式三:拓展航空物流价值链提供更全面的航空物流服务其它假设发展模式:基于浦东航空港规划其他可能的发展模式例如:租车服务、酒店、相关服务等可能方向(假设)对可能的业务和盈利模式做初步分析和筛选时需要考虑几方面关键问题需要深入理解、分析复杂的航空物流业选准合适的进入细分市场和环节需要分析上海市乃至全国对浦东航空港及周边地区的定位和战略规划航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式并且在整个运输周转量中比重逐渐增长航空运输成为迅速发展的中国运输业市场中的重要运输形式并且在整个运输周转量中比重逐渐增长水路公路航空铁路年年单位:注:*FTK:吨公里运输周转量资料来源:中国统计年鉴单位:与国际市场的发展速度相比中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水平与国际市场的发展速度相比中国的航空货运和快递业的发展均高于国际的增长水平资料来源:波音公司年市场预测报告,从统计看民航航空货运航空快递单位:十亿吨公里国际航空货运年均增长率:国际航空快递年均增长率:中国航空货运年均增长率:中国快递年均增长率:单位:十亿吨公里国际航空货运及快递发展中国航空货运及快递发展中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递业务的迅速增长为未来与航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础中枢机场和机场的改扩建方案正在驱动航空货运和快递业务的迅速增长为未来与航空运输业相关产业的发展提供了坚实的基础伴随航空货运市场的增长各大机场积极改善货运、物流服务的能力:例如:上海机场成立浦东国际机场货运站公司设立分类产品货库广州机场建立华南地区航空物流中心设立海关监管库深圳机场投资2500万美元新建一座货运中心包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站在民航总局的“十五”发展规划中加快货运发展被列为重要位置并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心“十五”期间将强化首都、浦东和新白云个机场的全国大型枢纽地位及配套设施建设提高中转能力和国际通航能力使之成为全国性航空客货集散中心。将沈阳、武汉、成都、昆明、西安、乌鲁木齐等个机场建设成区性中型航空客货集散中心。完善干线机场。到年全国民用运输机场达到个左右其中大型枢纽机场个中型枢纽机场个干线和支线机场个计划拓展物流和货运能力、服务的机场机场的规划与民航“十五”规划中国航空货运的市场规模达到亿美金货邮周转量达到亿吨公里中国航空货运的市场规模达到亿美金货邮周转量达到亿吨公里资料来源:《从统计看民航》、空中客车公司航空市场预测单位:十亿吨公里中国航空货运市场规模国内航线国际航线总体年均增长:国内市场年均增长航空运费相关地面及物流服务单位:十亿美金年中国航空货运市场FTK亿吨公里航空货运可细分为航空货运、快递服务两个市场又根据行业分成很多专业领域航空货运可细分为航空货运、快递服务两个市场又根据行业分成很多专业领域普货通过货代和商业性航线交付时间货物的重量–天–天小时以下邮件快递服务普货通过专业性航空货运航线–公斤–公斤公斤以上文件商业凭证发票汇票等通信产品高科技产品手表珠宝首饰等电子产品办公用品服装玩具等纺织品计算机零售机械产品电器通信设备零件汽车配件等行业列举:而进一步的是外包物流市场又可以分解为众多专业服务环节而进一步的是外包物流市场又可以分解为众多专业服务环节影响使用外包物流服务的因素减低成本注:应答者拣选的比例()听取专家意见、加深市场知识、获得更多市场数据改善运作效率改善客户服务专注核心业务提高灵活度现在欧美地区最常提供物流是:销售运输运费结算采购运输部分制造工序拼箱拆箱分拆派送运输设施管理未来要求提供的物流,但目前比较少提供的服务:订单处理信息技术产品组装安装物流咨询库存管理订单执行中国的物流市场非常大但目前外包物流支出还很小中国的物流市场非常大但目前外包物流支出还很小中国企业物流支出占GDP…其中外包物流的支出所占比例极小资料来源:ChinaInfobank中国经营报JPMorgan单位:十亿美金物流支出年中国GDP:亿美金外包物流支出其它注:*亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡不包括中国大陆中国外包物流市场增长潜力巨大而且业务关系更稳定中国外包物流市场增长潜力巨大而且业务关系更稳定资料来源:JPMorgan《中国统计年鉴》空运水运公路铁路运输支出仓储库存成本订单处理管理费用年物流总支出年物流总支出年非外包物流年外包物流中国物流市场构成单位:十亿美金IDC对中国的外包物流市场前景非常看好资料来源:InternationalDataCorporation亚太地区物流外包服务的市场规模()单位:百万美金目前中国外包物流市场不到亿美金大中国地区的物流外包市场集中于香港和台湾地区大陆外包物流市场未来几年预测会有很大增长IDC预估到年中国亿美金澳新:台湾香港、:印度:东南亚:韩国:年均增长率IDC对中国的外包物流市场前景非常看好中国:中国企业对于外包物流服务内容主要在传统的运输和仓储服务中国企业对于外包物流服务内容主要在传统的运输和仓储服务回答人数中国工业企业期望“外包”的物流功能资料来源:全国物流协会物流市场调研中国商业企业期望“外包”的物流功能回答人数国内已经有很多上市公司介入物流及相关领域国内已经有很多上市公司介入物流及相关领域中国物流板块上市公司资料来源:中国全程物流网单位:个上市公司是各行业发展较为成熟的企业代表而中国物流相关行业的上市公司大部分都没有从事外包物流业务上市公司中的外包物流公司目前也仅限于提供运输、仓储等传统的物流服务目前许多本地的企业都将物流业的发展看成是企业的“第三利润源泉”意味着外包物流并没有形成一定的规模航空物流业的相关业务模式可能有六大类航空物流业的相关业务模式可能有六大类美国外包物流企业发展的轨迹物流管理集成类物流信息系统类零部件(维修)物流类国际货运代理类国内货运代理汽运中介类运输或仓储设施管理类产生了目前的六大类外包物流企业年前美国这些行业中…咨询公司其它外包物流公司软件公司快递公司配送服务公司货代公司配送服务公司承运商海运公司铁路公司卡车公司航空公司仓储公司服务关键资源从航空货运行业价值链角度分析未来航空物流园可能的业务模式承担角色生产、销售待运输物品付款选择运输方式、货代或者承运商生产或者运输计划订单处理仓储管理运输单证管理集中零散的货源运输单证处理预付航空运费并向货主收款地面收货货物暂时存储寻找合适的航空公司承运从机场提货预付提货费用从机场到收货人的地面派送物流外包商货代机场货站从航空货运行业价值链角度分析未来航空物流园可能的业务模式货主收货人航空公司机场货站代理公司中国航空货运行业价值链需求低运输成本货物按时、安全到达掌握货物在途状态满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面的承诺低运输成本掌握货物状态货主的运价和航空公司结算价之间利差最大可选航线、运力充足同时具备货代职能单证审核安全检验货物暂时储存货舱配载货舱装卸地面处置费收入最大化尽早知悉运输需求经营航线负责货物机场到机场之间的空中运输单证审核货舱利用率最大化运价尽量高有稳定的、可预测的货源货舱装卸货物入港检验单证审核货物暂时储存通知收货人或者代理公司提货地面处置费收入最大化代理公司和提货人及时提货派送收费尽量高派送运输需求集中从机场提货支付提货费用或者接收代理公司派送的货物货物验收运输费用低货物按时、安全到达掌握货物在途状态价值链不同环节的价值收入是不同的需要找到最有价值的切入点不同环节的价值收入是不同的需要找到最有价值的切入点注:运价以广州到上海的实际运价为参考航空货运价值分割货主收货人出发地货代出发地机场货运航空承运人目的地机场货运目的地货代代理费地面处置费承运费地面处置费地面运输费出发地货代出发地机场货运航空承运人目的地机场货运目的地货代单位:元公斤考虑所需的能力和资源分析航空物流园的发展机会考虑所需的能力和资源分析航空物流园的发展机会接运物流货代货站货主收货人承运人货站代理公司能力和资源基础:国际运输的专业知识、远距离运输能力、雄厚的资本特色:多式联运国际“门对门”物流服务能力和资源基础:国际贸易的专业知识和多式联运方面的组织能力客户资源长期与仓储、陆上运输的合作关系特色:轻资产结构的国际“门对门”物流服务能力和资源基础:在仓储、装卸、安检等方面的特权特色:围绕基地的区域性的“门对门”的服务能力和资源基础:运输能力、仓储能力、配送能力特色:区域性货物“门对门”配送开展危险品运输、集装箱运输、冷藏运输、专业配送等专业服务分析产业链寻找定位和所需能力、资源?????在产业链上寻找航空物流园的发展机会小结:从理解航空物流业入手分析各种可能的业务模式假设发展模式一:物流园区租、售管理服务假设发展模式二:基于物流园区的航空物流仓储管理假设发展模式三:拓展航空物流价值链提供更全面的航空物流服务可能方向(假设)业务模式定位关键问题建成怎样的航空物流园区?面向什么物流市场(货运、快递、物流外包)?面向什么行业市场(商业信函?电子产品?零配件?)确定客户后应提供哪些服务和仓储设备?应提供哪些延伸服务和特色服务?进入航空物流业的哪个细分市场和环节?进入哪个物流市场(货运、快递、物流外包)?进入什么行业市场(商业信函?电子产品?零配件?)进入物流价值链的哪个或哪些环节?提供哪些服务?解决思路从客户市场角度研究航空物流业即找到园区的客户群、服务需求、市场机会由此研究物流园区的合适定位、发展规划从参与竞争角度研究航空物流业即判断是否有发展机会、所需能力和资源由此研究进入的合适定位、发展规划上海的区位优势和自身经济的高速成长是上海物流基地建设面临的得天独厚的优势其发展和盈利潜力巨大上海的区位优势和自身经济的高速成长是上海物流基地建设面临的得天独厚的优势其发展和盈利潜力巨大国家经济发展中心之一长江三角洲经济带龙头拥有钢铁、汽车、化工和对外加工等支柱性行业对长江三角洲的其他行业具有辐射性推动互补性产业的发展。拥有国家级的经济开发重点区域-浦东浦东基础设施已臻完备整体进入功能性开发阶段正在吸引金融、服务、流通、信息、中介、高新技术、对外加工等行业进入对国外跨国企业进入中国开发市场极具吸引力。现代化的交通枢纽公路铁路(沪宁沪杭干线及15条支线铁路79条专用线)空运(国内唯一拥有虹桥和浦东两个国际机场的城市)海运(273个生产专用泊位138个公用码头)等。使得物流中转成本相对降低效率提高。上海独特的地位上海经济发展美元(亿)进出口总额实际吸收外资总额Linear(进出口总额)Linear(实际吸收外资总额)年平均增长率年平均增长率设计所购地产业务模式时需要分析浦东航空港及周边地区的定位和战略规划设计所购地产业务模式时需要分析浦东航空港及周边地区的定位和战略规划专业化仓储、物流集散基地办公一体化的口岸、海关、商检、银行、仓储口岸和交通枢纽间物流联系各产业区与口岸和交通枢纽间物流联系物流基地大致位置(假设)根据上海市“十五”现代物流发展规划配合深水港国际物流园区的建设在南汇区组建一个新的国际物流园区并开始试运转、对初步确定的盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析:市场整体预测乐观预测比较可能预测保守预测单位:十亿美金年我国快递市场规模年均增长率年快递收入亿美元乐观预测年均增长率年快递收入亿美元比较可能预测年均增长率年快递收入亿美元乐观预测对初步确定的盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析:业务指标预测单位:百万美元经营收入和息税前利润(EBIT)预测(–年)对初步确定的盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析:业务指标预测引进新的仓储设备以后的一段时期内快递业务量尚小产生的利润不足以支撑仓储设备的成本对初步确定的盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析:投资回报预测及筛选各种可能的投资方案财务数据一览注:*不同的投资方案中公司产品的市场价格、公司各项业务量的增长都有不同本报告以下涉及到的财务预测数据除非特别申明指的是”方案一“下的预测数据。*DCF:(DiscountedCashFlow现金流量折现)可以把DCF是否>作为判断一个投资方案是否可行的财务指标。*IRR:(InternalReturnRate内部收益率)用来衡量不同投资规模的投资方案的相对财务回报水平。*WACC:(WeightedAverageCostofCapital平均资本成本)用来衡量公司资金的年回报要求。WACC是资本结构中贷款利率和股本金回报要求的加权平均。这里计算DCF所用的WACC=(负债股东权益=:)。*EBIT:(EarningBeforeInterestTax息税前利润)用来衡量撇除了利息和所得税这两项影响因素后的净营业利润水平。对初步确定的盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析:投资回报预测及筛选对初步确定的盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析:风险因素及对策分析对初步确定的盈利模式进行盈利回报、风险等深入分析:风险因素及对策分析风险因素货机航线经营政策放开多家航空公司可以拥有货机航线经营权国内快递业务经营政策放开国际快递巨头可以自行经营国内快递业务和建立全资国内营业网点国内快递业务政策限制太多邮政总局时常对非邮政系统的快递公司设置行政限制机场地面操作持续非市场化运作导致机场处理成为快递和货运中的效率瓶颈可能的对策快递进入物流服务领域后将航线经营、快递等传统业务比例降低争取具备健全的快递网络并以此作为重要资源与国际快递公司合作作为其国内的合资方集中于企业客户并与邮航合资合作以减少来自于中国邮政的阻力在机场开设快递通道必要时与机场货站合资或合作、介绍分析方法、分析模型和建议盈利模式组合方案并和****高层研讨确定盈利模式、介绍分析方法、分析模型和建议盈利模式组合方案并和****高层研讨确定盈利模式、确定了业务和盈利模式后再考虑所需的关键能力和资源及如何获得、确定了业务和盈利模式后再考虑所需的关键能力和资源及如何获得航空货运行业的关键成功要素提供增值物流服务的能力航空货运行业航线覆盖面客户关系信息技术航空货运增值服务是物流商重要的服务竞争力和利润增值点航空货运增值服务是物流商重要的服务竞争力和利润增值点操作能力信息系统客户服务产品旺季时处理过剩货舱要求的灵活运力能力指定货机一站式货物运输资料(例:状态跟踪所需费用等)网上运费报价查询承运人货代货主EDI电子商务信息交换货物异常状态时主动及时通知货主当异常状态意外发生时帮货主能妥善安排一站式文件管理交换定时服务(收货及送货)一站式门到门提供能帮客户缩短供应链时间及减低存货成本的服务(例如:提供符合特殊要求配套的仓储给客户当作配送中心代理客户用品)航空货运发展中的高附加值的服务关键成功要素还可能考虑整合集团相关资源培养核心竞争力快速提高盈利能力还可能考虑整合集团相关资源培养核心竞争力快速提高盈利能力****的航空服务业板块宜昌机场武汉航空包机服务旅游、酒店宜昌机场建成已七年设计年客流量万人次但目前年实际客流量仍只有万人次近年也难以达到盈利投资亿但机场的投资回报比较长、回报率不高内含风险大参股只能作为战略投资有利于****包机等业务的开展不能对航空公司产生重要决定性影响航空公司的现状和前景不容乐观包机服务容易为其它公司模仿现在越来越多的旅行社彩这种方式经营利润率也逐年下降旅游业受国内外事件的影响重大盈利能力下降国内游利润率极低旅行社近乎肉搏国际游需要资质且受国内外事件影响大酒店业尚不能产生利润且利润率不高这些业务与****的航空服务业整合不佳没有发挥合力作用需要通过航空服务业整合集团相关业务提高盈利能力

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