中国计算机行业分析报告第三季度 (复件)

中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国计算机行业 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 （2011 年 3 季度） 出版日期：2011 年 11 月 WWW.CEI.GOV.CN 电子计算机产量快速上升，但价格指数呈下降趋势 在经历 2011 年初的短暂低迷之后，我国电子计算机整机产量恢复到高速增长 水平，并且第 3 季度延续了快速增长的态势。1～9 月，我国微型电子计算机累计 产量达到 23556.47 万部，同比增长 35.61%，而全球第 3 季度 PC 发货量只增长了 3.6%。全球产能向我国转移以及各种平板电脑产能大量建在我国，是造成国内整 机产量增速远超全球平均水平的主要原因。 在全球 PC 市场销量增速下滑的背景下，中国 PC 销量增速却不断上升。1～9 月，我国微型电子计算机累计销售量为 23339.0 万部，比上年同期增加 6042.8 万 部，产销率维持高位，达 99.2%。这主要是因为中国经济平稳发展，PC 市场不断 扩大，由大城市逐渐走入小城市，还扩张到农村；同时用户对低端产品的需求明 显高于高端市场，电脑价格较低。细分市场来看，前 3 季度我国台式机电脑市场 零售量累计 1179 万台，同比增长 19%；前 3 季度零售额累计 413 亿元，同比增长 12%。与上年同期相比，零售量同比增长率的增长幅度仅为 4 个百分点，增速大幅 放缓，主要是由于通货膨胀压力仍旧较大、“家电下乡”、“以旧换新”等政策拉动 力不足，以及来自平板电脑的强大冲击等因素造成的。受 iPad 供货稳定及主流 PC 厂商暑促拉动，平板电脑市场规模呈现出快速增长的态势，第 3 季度环比增长 34%。 前 3 季度，计算机行业在平板电脑、台式一体机需求增长等热点带动下，厂商 投资动力较大，固定资产投资增长相对较快，依然处于较高水平。1～9 月，电子 计算机行业完成固定资产投资 535.7 亿元，同比增长 44.3%，比上年同期下降 39.5 个百分点。由于全球整机出货量增速较低，我国在承接产能转移的高峰之后，计 算机行业固定资产投资增速将呈下降的趋势。 预计第 4 季度，由于计算机产品价格下降，我国计算机行业收入和利润增速将 保持下降的态势，行业景气度将不断下降，但仍维持在较为景气区间；计算机整 机产量增速将在较高水平波动，单月增速在 40%～50%，累计增速将在 35%左右 波动，出货量增速最快的仍会是平板电脑。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 I 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 目 录 Ⅰ 当季概览.........................................................1 Ⅱ 供求分析.........................................................2 一、计算机行业市场运行情况 ........................................ 2 （一）景气：行业景气度下降........................................ 2 （二）供给：微型电子计算机产量增速保持高速增长水平................ 2 （三）需求：微型计算机销售量不断上升，产销率维持高位.............. 5 （四）价格：整机价格指数高位后下跌，外设价格波动向下.............. 6 （五）细分产品：台式机销量增速大幅放缓，平板电脑市场规模快速上升.. 7 二、计算机行业进出口情况 ......................................... 11 三、计算机行业投资情况 ........................................... 14 四、计算机行业经营情况 ........................................... 14 （一）产品销售收入和利润增速趋降................................. 14 （二）行业亏损情况持续向好....................................... 15 （三）管理费用和产品销售费用环比增速下降，财务费用仍为负值....... 16 （四）盈利能力增强，营运能力和偿债能力减弱....................... 17 Ⅲ 政策解读........................................................17 一、《“十二五”产业技术创新规划》................................... 17 二、《国家统一推行的电子信息产品污染控制自愿性认证实施规则》 ...... 18 Ⅳ 热点研究........................................................18 一、IDC下调今年PC全球销量增长预期至2.8% .......................... 18 二、ACSI：苹果连续八年位居全美PC市场满意度第一 ................... 18 三、全球硬盘市场第三季度出货量或环比微增3% ....................... 19 四、联想首超戴尔成全球第二大PC厂商 ............................... 19 五、国家超级计算济南中心揭牌启用 ................................. 20 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 II 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 Ⅴ 上市公司........................................................20 一、中国长城计算机深圳股份有限公司 ............................... 20 （一）公司简介................................................... 20 （二）经营情况................................................... 20 （三）公司重大事项............................................... 21 二、深圳长城开发科技股份有限公司 ................................. 22 （一）公司简介................................................... 22 （二）经营情况................................................... 22 （三）公司重大事项............................................... 23 三、航天信息股份有限公司 ......................................... 23 （一）公司简介................................................... 23 （二）经营情况................................................... 24 （三）公司重大事项............................................... 24 四、方正科技集团股份有限公司 ..................................... 25 （一）公司简介................................................... 25 （二）经营情况................................................... 25 （三）公司重大事项............................................... 26 五、上海华东电脑股份有限公司 ..................................... 26 （一）公司简介................................................... 26 （二）经营情况................................................... 27 （三）公司重大事项............................................... 27 六、浪潮电子信息产业股份有限公司 ................................. 28 （一）公司简介................................................... 28 （二）经营情况................................................... 28 （三）公司重大事项............................................... 29 七、七喜控股股份有限公司 ......................................... 29 （一）公司简介................................................... 29 （二）经营情况................................................... 29 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 III 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 （三）公司重大事项............................................... 30 八、广东威创视讯科技股份有限公司 ................................. 31 （一）公司简介................................................... 31 （二）经营情况................................................... 31 （三）公司重大事项............................................... 32 九、长城信息产业股份有限公司 ..................................... 32 （一）公司简介................................................... 32 （二）经营情况................................................... 32 （三）公司重大事项............................................... 33 十、深圳雷柏科技股份有限公司 ..................................... 34 （一）公司简介................................................... 34 （二）经营情况................................................... 34 （三）公司重大事项............................................... 35 Ⅵ 关键指标........................................................36 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 IV 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 图表目录 图表 1 2008年以来通信设备、计算机及其他电子设备制造业企业景气指数 ... 2 图表 2 2010年以来我国微型电子计算机月度产量及增速 ................................... 3 图表 3 2011年1～9月我国各省市微型电子计算机累计产量及增速 ................... 3 图表 4 2010年以来我国笔记本电脑月度产量及增速 ........................................... 4 图表 5 2010年以来我国显示器、打印机累计产量及增速 ................................... 5 图表 6 2010年以来我国微型电子计算机产量、销售量及产销率 ....................... 6 图表 7 2011年1～9月我国计算机整机、外设价格指数 ....................................... 7 图表 8 2011年第3季度中国台式电脑市场品牌关注比例分布 ............................. 7 图表 9 2011年第3季度中国一体电脑市场品牌关注比例分布 ............................. 8 图表 10 2011年第3季度中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布 ......................... 9 图表 11 2011年第3季度中国平板电脑市场品牌关注比例分布 ........................... 10 图表 12 2011年第3季度中国上网本市场品牌关注比例分布 ................................11 图表 13 2011年1～9月计算机行业累计出口额及增速 ......................................... 12 图表 14 2010年以来我国微型电脑单月出口额及增速 ......................................... 13 图表 15 2010年以来我国笔记本电脑单月出口额及增速 ..................................... 13 图表 16 2010年以来我国电子计算机制造固定资产累计投资额及增速 ............. 14 图表 17 2010年以来我国电子计算机制造业主要经营指标 ................................. 15 图表 18 2010年以来我国微型电子计算机出厂价格指数 ..................................... 15 图表 19 2010年以来我国电子计算机制造业亏损面和亏损深度 ......................... 16 图表 20 2010年以来我国电子计算机制造业三费及增速 ..................................... 16 图表 21 2010年以来我国电子计算机制造业主要财务指标 ................................. 17 图表 22 2011年前三季度中国长城计算机深圳股份有限公司经营效益 ............. 20 图表 23 长城电脑非公开发行股票获国务院国资委批复 ..................................... 21 图表 24 长城电脑石岩二期1#厂房项目竣工验收 ................................................. 21 图表 25 2011年前三季度深圳长城开发科技股份有限公司经营效益 ................. 22 图表 26 长城开发全资子公司开发香港认购E&H定向发行的普通股................ 23 图表 27 长城开发向汇丰银行申请2.65亿元综合授信额度 .................................. 23 图表 28 2011年前三季度航天信息股份有限公司经营效益 ................................. 24 图表 29 航天信息连续九年入选“中国电脑商500强之 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 商200强” ............. 24 图表 30 航天信息拟变更数字技术开发中心建设项目的投资金额 ..................... 25 图表 31 2011年前三季度方正科技集团股份有限公司经营效益 ......................... 25 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 V 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 图表 32 方正科技携手全球权威认证机构CompTIA ........................................... 26 图表 33 方正科技通过国际认证ISO 20000 ........................................................... 26 图表 34 2011年前三季度上海华东电脑股份有限公司经营效益 ......................... 27 图表 35 华东电脑为华普信息技术有限公司提供2000万元担保 ......................... 27 图表 36 华东电脑为华东计算所提供4000万元担保 ............................................. 28 图表 37 2011年前三季度浪潮电子信息产业股份有限公司经营效益 ................. 28 图表 38 浪潮信息获得财政拨款 ............................................................................. 29 图表 39 2011年前三季度七喜控股股份有限公司经营效益 ................................. 30 图表 40 七喜控股拟参股设立广州七喜工控科技有限公司 ................................. 30 图表 41 七喜控股投资设立广州七喜电子有限公司 ............................................. 30 图表 42 2011年前三季度广东威创视讯科技股份有限公司经营效益 ................. 31 图表 43 威创股份荣获广东第一批战略新兴产业发展专项资金 ......................... 32 图表 44 威创股份“全天候”为大运会安防护航 ................................................... 32 图表 45 2011年前三季度长城信息产业股份有限公司经营效益 ......................... 33 图表 46 长城信息《打印头及系列打印机产品研发与产业化项目》顺利通过 竣工验收 ..................................................................................................... 33 图表 47 长城信息被授予“长沙市知识产权示范企业”称号 ............................. 34 图表 48 2011年前三季度深圳雷柏科技股份有限公司经营效益 ......................... 34 图表 49 雷柏“蒲公英”产品将上市 ......................................................................... 35 图表 50 雷柏获德国2012年IF设计大奖 ................................................................. 35 图表 51 2011年3季度计算机行业关键指标 ........................................................... 36 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库” 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 VI 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 Ⅰ 当季概览 在经历 2011 年初的短暂低迷之后，我国电子计算机整机产量恢复到高速增长 水平，并且第 3 季度延续了快速增长的态势。1～9 月，我国微型电子计算机累计 产量达到 23556.47 万部，同比增长 35.61%，而全球第 3 季度 PC 发货量只增长了 3.6%。全球产能向我国转移以及各种平板电脑产能大量建在我国，是造成国内整 机产量增速远超全球平均水平的主要原因。 在全球 PC 市场销量增速下滑的背景下，中国 PC 销量增速却不断上升。1～9 月，我国微型电子计算机累计销售量为 23339.0 万部，比上年同期增加 6042.8 万 部，产销率维持高位，达 99.2%。这主要是因为中国经济平稳发展，PC 市场不断 扩大，由大城市逐渐走入小城市，还扩张到农村；同时用户对低端产品的需求明 显高于高端市场，电脑价格较低。细分市场来看，前 3 季度我国台式机电脑市场 零售量累计 1179 万台，同比增长 19%；前 3 季度零售额累计 413 亿元，同比增长 12%。与上年同期相比，零售量同比增长率的增长幅度仅为 4 个百分点，增速大幅 放缓，主要是由于通货膨胀压力仍旧较大、“家电下乡”、“以旧换新”等政策拉动 力不足，以及来自平板电脑的强大冲击等因素造成的。受 iPad 供货稳定及主流 PC 厂商暑促拉动，平板电脑市场规模呈现出快速增长的态势，第 3 季度环比增长 34%。 前 3 季度，计算机行业在平板电脑、台式一体机需求增长等热点带动下，厂商 投资动力较大，固定资产投资增长相对较快，依然处于较高水平。1～9 月，电子 计算机行业完成固定资产投资 535.7 亿元，同比增长 44.3%，比上年同期下降 39.5 个百分点。由于全球整机出货量增速较低，我国在承接产能转移的高峰之后，计 算机行业固定资产投资增速将呈下降的趋势。 预计第 4 季度，由于计算机产品价格下降，我国计算机行业收入和利润增速将 保持下降的态势，行业景气度将不断下降，但仍维持在较为景气区间；计算机整 机产量增速将在较高水平波动，单月增速在 40%～50%，累计增速将在 35%左右 波动，出货量增速最快的仍会是平板电脑。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 1 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 Ⅱ 供求分析 一、计算机行业市场运行情况 （一）景气：行业景气度下降 由于国家统计局不发布计算机行业景气指数，本报告利用上级行业通信设备、 计算机及其他电子设备制造业行业进行替代，该指标仅供参考。 2011 年 3 季度，虽然我国电子计算机产量保持高速增长，但是价格水平处于 下降趋势，总体来看行业景气度处于下降趋势。我国通信设备、计算机及其他电 子设备制造业 3 季度企业景气指数为 136.7，比 2 季度下降 5.5，处于较为景气区 间[120，150]。预计，第 4 季度企业景气指数将有所下降，但仍然维持在较为景气 区间[120，150]。 图表 1 2008 年以来通信设备、计算机及其他电子设备制造业企业景气指数 80 90 100 110 120 130 140 150 160 08 -0 3 08 -0 6 08 -0 9 08 -1 2 09 -0 3 09 -0 6 09 -0 9 09 -1 2 10 -0 3 10 -0 6 10 -0 9 10 -1 2 11 -0 3 11 -0 6 11 -0 9 数据来源：国家统计局，中经网整理 （二）供给：微型电子计算机产量增速保持高速增长水平 1．微型电子计算机产量保持高位，笔记本占比在 75%左右波动 在经历 2011 年初的短暂低迷之后，我国电子计算机整机产量恢复到高速增长 水平，并且第 3 季度延续了快速增长的态势。2011 年 1～9 月，电子信息制造业增 加值同比增长 16.1%，高出工业平均增速 1.9 个百分点。主要产品中，微型电子计 算机累计产量达到 23556.47 万部，同比增长 35.61%，而全球第 3 季度 PC 发货量 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 2 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 只增长 3.6%。全球产能向我国转移以及各种平板电脑产能大量建在我国，是造成 国内整机产量增速远超全球平均水平的主要原因。分月度来看，7～9 月微型电子 计算机单月产量分别为2936.38万、2988.43万、3114.11万部，同比分别增长45.91%、 48.39%、42.39%。 图表 2 2010 年以来我国微型电子计算机月度产量及增速 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 10 -0 1 10 -0 2 10 -0 3 10 -0 4 10 -0 5 10 -0 6 10 -0 7 10 -0 8 10 -0 9 10 -1 0 10 -1 1 10 -1 2 11 -0 1 11 -0 2 11 -0 3 11 -0 4 11 -0 5 11 -0 6 11 -0 7 11 -0 8 11 -0 9 万 部 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%月度产量 同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 1～9 月，我国微型电子计算机生产前三名省市为上海市、江苏省、广东省， 累计产量分别为 7814.71 万、7368.48 万、3339.71 万部，累计增速分别为 12.68%、 15.20%、37.23%；该三省微型电子计算机累计产量为 18522.9 万部，占全国产量的 78.63%，占比较上半年下降 2.96 个百分点。 图表 3 2011 年 1～9 月我国各省市微型电子计算机累计产量及增速 单位：万部，% 累计产量 同比增长 全国 23556.47 35.61 北京 800.61 21 天津 0.49 -38.75 辽宁 0.28 40 黑龙江 2.51 15.14 上海 7814.71 12.68 江苏 7368.48 15.2 浙江 118.98 4.7 安徽 77.73 388550 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 3 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 累计产量 同比增长 福建 672.12 16.01 江西 11.57 83.94 山东 15.86 5.31 湖北 643.96 351.21 湖南 10.38 3248.39 广东 3339.71 37.23 广西 0 -100 重庆 1488.5 1689.06 四川 1190.57 1082236.36 数据来源：国家统计局，中经网整理 其中，1～9 月，我国生产笔记本电脑 17461.49 万台，同比增长 31.03%，占比 达 74.13%。分月度来看，7～9 月笔记本电脑单月产量分别为 2135.74 万、2240.04 万、2294.27 万台，同比分别增长 37.27%、49.27%、43.15%。 图表 4 2010 年以来我国笔记本电脑月度产量及增速 0 500 1000 1500 2000 2500 10 -0 1 10 -0 2 10 -0 3 10 -0 4 10 -0 5 10 -0 6 10 -0 7 10 -0 8 10 -0 9 10 -1 0 10 -1 1 10 -1 2 11 -0 1 11 -0 2 11 -0 3 11 -0 4 11 -0 5 11 -0 6 11 -0 7 11 -0 8 11 -0 9 万 台 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%月度产量 同比增长 数据来源：国家统计局，中经网整理 预计，第 4 季度我国电子计算机整机产量增速将在较高水平波动，单月增速在 40%～50%，累计增速将在 35%左右波动。出货量增速最快的仍会是平板电脑，笔 记本电脑出货量占比维持在 75%左右波动。 2．外部设备产量增速缓慢 2011 年初以来，以显示器和打印机为代表的计算机外部设备的产量增速缓慢， 显示器每月出货量增速波动较大，而打印机出货量增速基本维持在负增长水平。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 4 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 目前，计算机外部设备市场以更新需求为主，其配套的产品产量增速较慢，因此 造成市场增速缓慢。 2011 年 1～9 月，我国累计生产显示器 9781.97 万部，同比增长 3.16%，比上 年同期提高 0.66 个百分点；与 2 季度相比，3 季度各月累计增速有所下降，但仍 高于上年同期水平。 经过 2010 年的高速增长，2011 年打印机产量增速大幅回落，3 季度增速逐渐 下降。2009 年初开始，在金融危机的影响下，打印机品的购买力明显降低。2010 年政府、金融、电信等行业的采购上升，同时主要厂商将渠道下沉到 4～6 级城市， 打印机需求增长较快，拉动打印机产量快速增长。2011 年，打印机市场很难继续 延续上年的辉煌，1～9 月，我国打印机累计产量 4265.10 万部，同比下降 5.28%， 比上年同期下降 62.28 个百分点。 预计，第 4 季度我国显示器产量增速将维持低水平波动，而打印机产量将继续 保持缓慢下滑的趋势。 图表 5 2010 年以来我国显示器、打印机累计产量及增速 0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 10 -0 1 10 -0 2 10 -0 3 10 -0 4 10 -0 5 10 -0 6 10 -0 7 10 -0 8 10 -0 9 10 -1 0 10 -1 1 10 -1 2 11 -0 1 11 -0 2 11 -0 3 11 -0 4 11 -0 5 11 -0 6 11 -0 7 11 -0 8 11 -0 9 万 部 -20% 0% 20% 40% 60% 80% 显示器累计产量 打印机累计产量 显示器产量累计增速 打印机产量累计增速 数据来源：国家统计局，中经网整理 （三）需求：微型计算机销售量不断上升，产销率维持高位 在全球 PC 市场销量增速较低的背景下，中国 PC 销量却上升较快。据市场研 究公司 IDC 统计数据显示，第 3 季度全球 PC 销售量增长 3.6%，略低于该公司此 前预期的 4.5%。但是，2010 年中国 PC 销量超过德国成为全球第二，销量维持上 升趋势。2011 年 1～9 月，我国微型电子计算机累计销售量为 23339.0 万部，比上 年同期增加 6042.8 万部，产销率维持高位，达 99.2%。预计 2011 年中国市场 PC 销量将增长 14%，达到 7400 万台，到 2012 年将成全球第一。这主要是因为中国 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 5 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 经济平稳发展，PC 市场不断扩大，由大城市逐渐走入小城市，还扩张到农村；同 时用户对低端产品的需求明显高于高端市场，电脑价格较低。 平板电脑销售量增速较快，这是整个全球市场的趋势。2011 年上半年，全球 平板电脑出货量同比增长逾 420%；下半年市场良好发展势头将延续，出货量有望 同比增长 150%。预计，苹果 iPad 下半年的出货量有望超过 2550 万台，比上半年 增长 76%。虽然其他厂商将向消费者提供搭载不同操作系统、不同功能和屏幕尺 寸的产品，但苹果 iPad 仍将占据平板电脑市场的统治地位，主要原因是专为这款 设备开发的应用已达 9 万款。 图表 6 2010 年以来我国微型电子计算机产量、销售量及产销率 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 10-03 10-06 10-09 10-12 11-03 11-06 11-09 万 部 98.0% 98.5% 99.0% 99.5% 100.0% 100.5%累计销售量 累计产量 产销率 数据来源：国家统计局，中经网整理 （四）价格：整机价格指数高位后下跌，外设价格波动向下 2011 年第 3 季度，我国计算机整机价格指数开始处于高位，之后下跌。7～8 月，我国计算机整机行业借着暑促热潮迎来了一轮销售高峰，计算机整机价格指 数较上季度有明显的上市，处于 95 左右。9 月，计算机整机行业价格指数走势波 折，在开学促销的刺激下，上旬整机价格开始下降，之后出现回升；但与前 2 个 月相比，整体价格水平偏低。 第 3 季度，我国计算机外设价格指数波动较大，与上季度相比，整体水平较低。 7 月，计算机外设价格指数基本处于下降的趋势，到 8 月开始回升，8 月末到达高 点后下降，9 月呈下降的状态，至 9 月末指数降至 91.3，为整季度最低值。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 6 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 图表 7 2011 年 1～9 月我国计算机整机、外设价格指数 89 91 93 95 97 99 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 计算机整机价格指数 计算机外设价格指数 数据来源：Hcsindex，中经网整理 （五）细分产品：台式机销量增速大幅放缓，平板电脑市场规模快速上升 1．台式机销量继续增长，增速大幅放缓 2011 年第 3 季度的中国台式电脑市场中，联想领先地位不变占据半壁江山， 关注比例达 49.9%。惠普和戴尔作为第二梯队品牌，分别以 14.1%和 12.5%的关注 比例份额跻身前三，二者差距为 1.6%。第三梯队的众多品牌中，方正和神舟分别 以 4.4%和 4.2%的关注比例领衔市场。紧随其后的是苹果、华硕、清华同方和宏碁， 品牌间关注比例差异并不明显。海尔则以 1.4%的关注比例排在第十位。 图表 8 2011 年第 3 季度中国台式电脑市场品牌关注比例分布 49.9% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 联想 戴尔 惠普 方正 神舟 苹果 华硕清华同方宏碁 海尔 其他 其中：联想关注比例 49.9%。数据来源：互联网消费调研中心（ZDC），中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 7 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 据捷孚凯（GfK 中国）全国零售推算数据显示：2011 年第 3 季度，全国台式 机电脑市场零售量为 419 万台，同比增长 35%；零售额共计 144 亿元，同比增长 21%；2011 年前三季度零售量累计 1179 万台，同比增长 19%；前三季度零售额累 计 413 亿元，同比增长 12%。在整体市场零售量保持增长的同时，虽然 2011 年前 三季度零售量的同比增长率依旧保持上涨，但相较 2010 年前三季度 13 个百分点 的同比增长率的增长幅度，2011 年前三季度的同比增长率与 2010 年前三季度的同 比增长率相比，同比增长率的增长幅度仅为 4 个百分点，增速大幅放缓。 原因主要有：从宏观经济角度来看，CPI 持续高位，通货膨胀压力仍旧较大； 消费者信心指数，消费者满意指数与上年同期相比均有所下降，消费者信心指数 更是在近三个月呈连续下降趋势；从国家政策角度看，“家电下乡”、“以旧换新” 等刺激消费的政策均已实施两年有余，对台式机总体销量增长的拉动力不如从前； 从行业角度看，各类平板电脑产品销量增长十分迅速，对台式机市场造成不可忽 视的冲击。 2．一体电脑销量涨势不减，份额占比突破 30% 2011 年第 3 季度，联想以显著优势领跑中国一体电脑市场，吸引了近六成用户 的目光，关注比例高达 57.2%。苹果和惠普则分别以 13.0%、9.0%的关注比例排在 人气亚军、季军地位。第三梯队品牌众多，关注比例也较为接近。其中戴尔、神舟 和长城都吸引了超过 3.0%的用户目光。海尔、清华同方、宏碁和华硕紧随其后。 图表 9 2011 年第 3 季度中国一体电脑市场品牌关注比例分布 57.2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 联想 苹果 惠普 戴尔 神舟 长城 海尔 清华 同方 宏碁 华硕 其他 其中：联想关注比例 57.2%。数据来源：互联网消费调研中心（ZDC），中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 8 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 据捷孚凯（GfK 中国）全国零售推算数据显示：2011 年第 3 季度，全国一体 机电脑市场零售量已超过 62 万台，同比增长 261%；一体机产品占全国台式机电 脑市场零售量的 15%以上，零售额突破 27 亿元，同比增长 216%；同时，据捷孚 凯（GfK 中国）153 城市零售监测数据显示，2011 年第 3 季度一体台式机产品零 售量已突破 30 万台，与上年同期的 13 万台相比，同比增长 130%；在 OEM 零售 市场中，一体机产品的份额由 2010 年第 3 季度的 12%大幅上涨到 2011 年第 3 季 度的 30%以上。 一体机市场能够保持持续增长的原因主要有：（1）产品紧随市场流行趋势，得 到消费者的青睐与认可。一体机产品相比传统台式机拥有更加小巧的体型、占用 更小的室内空间、设计前卫、外形时尚新颖，十分符合市场潮流趋势，而相比笔 记本，一体机又拥有更加合理的配置与更加宽阔的视野。（2）产品市场继续扩大， 目前几大主流 PC 厂商已经全部进入一体机市场，力求争取更多的市场份额，不仅 如此，部分非 PC 厂商的加入使得市场现有的一体机生产厂商已接近 30 家。（3） 价格布局日益完善，现有一体机产品价格定位格局已经初步形成，全面覆盖市场 低、中、高端市场。 3．笔记本市场增速持续放缓，传统旺季表现平平 2011 年第 3 季度，联想以 30.6%的用户关注比例领跑中国笔记本电脑市场，成 为人气最高的笔记本电脑品牌。华硕和惠普位列二、三，二者获得的关注比例非 常接近，仅有 0.3%的微小差距。宏碁和戴尔则跻身前五，分别吸引了 7.6%和 6.4% 的用户目光。神舟作为本土品牌中人气最高的品牌排在第六位。东芝、索尼、清 华同方和三星紧随其后。 图表 10 2011 年第 3 季度中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布 30.6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 联 想 华 硕 惠 普 宏 碁 戴 尔 神 舟 东 芝 索 尼 清 华 同 方 三 星 海 尔 方 正 苹 果 Al ie nw ar e Ga te wa y 其 他 其中：联想关注比例 30.6%。数据来源：互联网消费调研中心（ZDC），中经网整理 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 9 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 据捷孚凯（GfK 中国）全国零售推算数据显示，2011 年前三季度笔记本电脑 全国市场零售销量为 1720 万台，较上年同期增长 17%，全国市场零售销额高达 735 亿，较上年同期增长 8%。第 3 季度笔记本电脑全国市场零售销量为 580 万台，较 上年同期增长 13%，全国零售市场销额为 246 亿，较上年同期增长 5%。 总体来说，2011 年前三季度笔记本市场表现不如预期乐观，主要原因有以下 方面：平板电脑在市场中的快速发展对笔记本市场造成了一定程度的冲击；目前 国家经济正处在通胀高位的环境下，消费者信心疲软，市场需求被压抑，笔记本 电脑作为耐用消费品，消费者的购买需求也会降低。但是，由于第 3 季度正值传 统销售旺季，各大厂商在暑假期间打起促销战役，低价促销和礼品促销拉动了大 量学生消费者的消费需求，而其他消费者也会专门集中在暑期这一促销力度较大 的时期购买心仪的产品。因此，前三季度表现虽然未达预期，但仍保持增长态势。 4．平板电脑市场规模呈现出快速增长的态势 2011 年第 3 季度，苹果仍然成为平板电脑市场的领头羊，但关注比例由第一、 第二季度的五成多下降至 36.2%，优势减小。分别位居人气亚军、季军的三星和联 想竞争激烈，二者关注比例非常接近，仅有 0.1%的微小差距。除了排在前三位的品 牌外，平板电脑市场第三、第四梯队聚集了众多国际和本土品牌。其中纽曼以 4.8% 的关注比例排在第四位，华硕、摩托罗拉、宏碁、本易、戴尔和万利达跻身前十。 图表 11 2011 年第 3 季度中国平板电脑市场品牌关注比例分布 36.2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 苹 果 三 星 联 想 纽 曼 华 硕 摩 托 罗 拉 宏 碁 本 易 戴 尔 万 利 达 神 舟 HT C 惠 普 乐 天 派 优 派 其 他 其中：联想关注比例 36.2%。数据来源：互联网消费调研中心（ZDC），中经网整理 据 GfK 平板电脑 30 城市零售监测，受 iPad 供货稳定及主流 PC 厂商暑促拉动， 平板电脑市场规模呈现出快速增长的态势，2011 年第 3 季度环比增长 34%，继三 星推出一系列新款之后，联想推出一款价格低至千元的平板，向更低级别市场渗 透。虽然销量保持稳定增长，但面临着严峻的问题：用户对平板电脑认知并非完 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 10 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 全娱乐，现阶段功能无法提高产品价值；终端产品同质化，终端回归硬件、品牌、 渠道、价格的竞争本质。 5．上网本市场低迷，市场份额将进一步缩小 2011 年第 3 季度，华硕以近三成的关注比例成为人气最高的上网本品牌，领 衔整体市场。亚军、季军分别被联想和宏碁夺得，二者分别获得了 16.5%和 15.0% 的关注比例。而紧随其后的三星也吸引了 14.7%的用户目光，三者人气非常接近。 本土品牌神舟则以 7.0%的用户关注比例跻身前五。惠普、戴尔、索尼、清华同方 和东芝排在人气品牌第六至第十位。 图表 12 2011 年第 3 季度中国上网本市场品牌关注比例分布 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 华硕 联想 宏碁 三星 神舟 惠普 戴尔 索尼清华同方东芝 其他 数据来源：互联网消费调研中心（ZDC），中经网整理 上网本最初作为一个概念提出，迎合了一部分消费者在经济危机时期对于笔记 本产品实用性的最基本需求，从而实现了快速增长，但并不是一个具有改变行业 发展方向的新产品。随着笔记本电脑价格持续走低，上网本的价格优势不再明显， 而配置和性能上的薄弱，更是上网本长期以来所面临的发展瓶颈。但是，上网本 还不会消失，对其有需求的消费群体仍然存在。但随着传统笔记本电脑价格下降 以及平板电脑快速发展的双重冲击，上网本的市场份额将会进一步缩小。 二、计算机行业进出口情况 2011 年 3 季度以来，海外需求呈现复苏态势，海外订单不断增加，我国计算 机行业出口增速有所提高。1～9 月，累计出口 1668 亿美元，同比增长 7.5%，低 于电子信息行业平均水平 6.9 个百分点，与上半年（5.2%）相比，出口增速提高了 2.3 个百分点。 版权：中经网数据有限公司 TEL：（010）6855 8555 FAX：（010）6855 8555 11 中国经济信息网 www.cei.gov.cn 中国行业分析报告――计算机行业 但是，与上年同期相比，2011 年前 3 季度计算机产品出口增速明显下降。2010 年 1～9 月，计算机产品出口 1560 亿美元，同比增长 36.5%，略高于电子信息行业 36.2%的平均增速。考虑到上年同期高增速是金融危机后恢复性增长，因此 2011 年出口增速