旅贸通旅行社管理软件操作教程
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登录后的主页面
界面介绍——熟悉下软件的布局
这一列称为功能模块:地接、组团、散客、报价等,旅行社可以根据自己的业务结构来选择不同的功能模块,地接对应的是团队地接业务的操作,组团对应的是组团业务的操作。最右手边,对应的是每个功能模块的菜单栏。
1、[办公]模块的具体操作:
1.1:个人设置
1.1.1:个人资料——点击个人资料会显示以下
表
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单
1.1.2:密码设置——修改自己的密码(初始默认密码为123456)
1.1.3:个人偏好——软件中个性化设置
暂缓色彩与取消色彩是指:取消或暂缓的团队以不同的颜色显示;日期间隔:指系统内所有列表中,默认显示这段时间内的信息——每个账号都可以根据自己的偏好来进行设置。
1.1.4:我的头像——模仿QQ头像
1.1.5:返回——返回到之前操作过的界面,快递切换,方便操作。
1.2:个人中心
1.2.1:系统桌面——显示办公的主界面
1.2.2:办公文档——公司内部文档,包括公司文件等资料的上传
1.2.3:工作日志——包括工作计划、日志、总结、任务等。
1.2.4:业务跟踪——业务对自己的业务工作的记录
有这样的记录后,软件中10号会自动提醒,需要再跟进。
1.2.5:名片管理——客户名片,可以进行短信群发
1.2.6:通知管理——发布公司内部通知,选择部门。
1.2.7:团款认领——由财务发布,业务员进行认领,当财务收到一款款项时,不清楚是业务员是谁,哪个团的团款或票款,可在此发布信息,方便财务与业务员之间的沟通。
财务看到款被认领后,直接输入到已收款中。
1.3:人力资源
1.3.1:人事管理——增加账号,修改停用账号,密码重设置,权限分配。
1.3.2:员工状态——查看员工在软件中的状态
1.3.3:系统考勤——考勤日、月报表
1.4:手机短信
1.4.1:短信设置——对系统内的短信进行分配,同样也可以分配到个人。
1.4.2:短信模板——常用短信的编辑,与手机常短信功能一样。
1.4.3:发送记录——查看发送的短信记录
1.5:基础设置
1.5.1:基础设置——公司的基础信息设置,修改电话,设置银行账号,上传LOGO等。
1.6系统日志
1.6.1:系统日志——每个账号,登录的时间,IP地址,所在城市等。