赛立信竞争情报月刊第四十期(201204)

第四十期 2012年04月 竞争情报 Competitive Intelligence CONTENTS 目 录 广州 Guangzhou 广州市环市东路450号华信中心15楼 电话：020-22263200 87619260 传真：020-87770505 上海 Shanghai 上海市零陵路583号海洋石油大厦1103 电话：021-54254681 54254682 传真：021-54254680 北京 Beijing 北京市崇文区东二环广渠路东南角 冠城名郭道A8楼512室 电话：010-87513743 87513746 传真：010-68092766 香港 HONGKONG 香港德辅道西410号太平洋广场1502室 电话：（00852）35292128 传真：（00852）35292132 „情报趣闻 炸油条的老头——生活中的情报分析 ……………………………… 03 „CI · 理论 专利情报分析助力技术创新 ………………………谢剑超 06 如何有效应对企业信息泄露 ……谈 甄 邓方云 李丽娟 10 培养企业的竞争情报文化 ………………………马 旺 13 „CI · 通信 竞争对手夹攻下的移动 ………………………邱欢欢 16 通信业生态体系悄然发生改变 ………………………陆继伟 19 „CI · 案例 如何调查智能家居市场规模 ……………………叶伟强 25 „业界动态 “春之声”竞争情报沙龙在京举行 …………………………… 30 第18届中国竞争情报年会征文 …………………………… 31 竞争情报 Competitive Intelligence 第四十期 2012年04月 编辑：李倩宇 投稿邮箱：ci@smr.com.cn 网站：www.sinoci.com.cn 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /03/ 炸油条的老头——生活中的情报分析 这天，新上任的朱县长到小吃摊吃早餐，刚找个板凳坐下，就听炸油条的胡老 头一边忙活一边唠叨：“大家吃好喝好哦，城管要来撵摊儿了，起码三天你们捞不 着吃咱炸的油条了！”县长心里一惊：“省卫生厅领导最近要来视察，这老头儿怎 么今天一早就知道了？” 哪料这件事还没弄明白，另一件事儿让县长脑袋里的问号更大了。这天，他照 例到胡老头这儿吃油条。没想到，老头居然又在发布消息：“上面马上要来青天大 老爷了，谁有什么冤案，就去县府宾馆等着吧！”朱县长大吃一惊，省高院的工作 组星期三要来清查积案，这个消息昨天晚上才在县委常委会上传达，这老头儿咋这 么快就知道了呢？ 一个大字不识的老头儿，居然能知道这么多政府内部消息，毫无疑问，定是某 些政府工作人员保密意识太差，嘴巴不紧。于是，他立即召开会议，把那些局长主 任们狠批了一通。还是公安局长胆大，忍不住问道：“这胡老头儿的事，是您亲眼 所见,还是听说的？”县长声色俱厉地一拍桌子：“都是我亲耳听到的！我问你， 你们城关派出所今天晚上是不是要清查娱乐城？” 公安局长一脸尴尬，愣在那里。县长见状，当场下令：“你亲自去查查这老头 儿到底什么背景，明天向我汇报！”公安局长连连称是，当即换上便装，来到胡老 头的摊位进行暗访。只见老家伙正向大伙儿发布新消息：“城关镇的镇长最近要倒 霉了。大伙等着瞧，事儿不会小的……”公安局长一听，很是诧异。少顷，他运了 口气，装傻卖呆似的问道：“你咋知道的？难不成你儿子是纪委书记？” 胡老头一笑：“我咋知道的？那孙子以前吃我油条的时候，都是让司机开专车 来买，这两天一反常态，竟然自己步行来吃，还老是一脸愁容。那年他爹死，都没 见他那么难过。能让那孙子比死了爹还难受的事，除了丢官儿，还能是啥？”局长 听了，暗自吃惊，这老头儿还真有两下子。于是他不动声色继续问道：“那昨天派 出所清查娱乐城，你是咋知道的？”胡老头又是一笑：“你没见那几家娱乐城一大 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /04/ 早就挂出了停业装修的牌子？人家有眼线，消息比咱灵通！”“那卫生厅领导来视 察，你是咋知道的？”胡老头儿说：“除了上面来人检查，你啥时见过洒水车出来 过？” 最后，局长问了个他最想不通的问题：“上次省高院的工作组来指导工作，你 咋那么快就得到消息了呢？”胡老头撇了撇嘴说：“那就更简单了。俺邻居家有个 案子，法院拖了八年不办。哪天，办案的法官突然主动来访，满脸笑容嘘寒问暖， 还再三保证案子马上解决。这不明摆着上面来了人，怕他们上访嘛！” 局长佩服的五体投地，连忙回去把情况向县长汇报。县长听了，大动肝火，马 上再次召开会议，做了四小时的训话：“同志们，一个炸油条的都能从一些简单现 象中，看出我们的工作动向，这说明了什么？说明我们存在太多的形式主义。这种 官场恶习不改，怎么提升政府的美好形象？从今天开始，哪个部门再因为这种原因 泄密，让那老头‘未卜先知’，我可就不客气了！” 第二天一早，县长又来到胡老头儿这吃油条，想验证一下开会的效果。没想到 胡老头儿居然又在发布最新消息：“今天，上面要来大领导了，来的还不止一个！” 县长这一惊，真是非同小可。下午，市长要陪同省领导来检查工作，自己昨晚才接 到通知，这老头咋又提前知道了？县长强压怒火，问胡老头：“你说要来大领导， 到底有多大呢？”胡老头儿头也不抬地回答：“反正比县长还大！”县长又问： “你说要来的不止一个，能说个准数吗,到底来几个？”胡老头儿确定的回答道： “四个！” 县长目瞪口呆，上级领导还真是要来四个！他心里怦怦直跳，又问：“胡师 傅，这些事儿你是怎么知道的？而且知道的这么准确。”胡老头儿淡淡一笑：“这 还不容易？我早上出摊儿，见马路上增加的巡逻的武警，县政府宾馆的保安都戴上 了白手套，一个个如临大敌，肯定是上面来人了。再看看停车场，书记，县长的车 都停在了角落里，肯定是来了比他们大的官儿。再仔细看看，书记县长停的车位是 5、6号，说明上面来了四位领导。你信不信？当官儿的和咱老百姓不一样，上厕所 都要讲究个级别，排个先后顺序呢！” 县长听罢，面红耳赤，两眼发直，那塞满油条的大嘴一动不动，好像僵化了似的。 （来源：http://www.ci1st.org） 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /05/ 趣图·欣赏 卖萌的宠物头像 专利情报分析助力技术创新 赛立信竞争情报事业部 谢剑超 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /06/ 1.专利信息分析方法 总的来说，专利情报分析通常由两种方 法组成，即统计分析法和技术分析法。 （1）统计分析 统计分析也称定量分析，主要是通过专 利文献的外表特征进行统计分析，也就是通 过专利文献上所固有的标引项目来识别有关 文献，然后对有关指标进行统计，最后用不 同方法对有关数据的变化进行解释，以取得 动态发展趋势方面的情报。 CI·学堂 （2）技术分析 技术分析也称定性分，主要是指通过对专利信息的具体内容的分析来获得有关的 专利情报。技术分析的基本方法是专利群的识别、分离和分析。 专利信息的定量分析与定性分析，一个是通过量的变化，一个是通过内在质的变 化来反映技术的发展状况与发展趋势。两者既有区别，又存在必然的联系。量的分类 需要根据质，质的体现又要通过量。因此在实际工作中，将两者配合使用会获得更好 的效果。 专利情报分析（Patent analysis）是指对来自专利说明书、专利公报中大量的、 个别的专利信息进行加工及组合，并利用统计方法或技术手段使这些信息具有纵览全 局及预测的功能，通过分析将原始的专利信息从量变到质变，使它们由普通的信息上 升为企业经营活动中有价值的情报。 专利情报分析是保障企业技术竞争领先的有效措施和得力手段，已经成为企业技 术创新的重要内容，也是企业获取竞争优势的重要手段。 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /07/ 3.专利情报分析在企业创新中的运用举例 专利情报分析最直接的应用就是在企业创新研发之中，而海尔集团对于专利情报 分析的重视以及由此在研发创新中的应用也是企业可借鉴的典范。 海尔早在1988年就建立了一套简便易查、全面实用的检索专利卡片系统（又称专 利文献人工检索系统）。该系统搜集了1974—1986年世界25个主要工业国家有关冰箱 的1.4万多条专利文献题录。这些题录涉及所有与冰箱制造有关的内容，供科技人员 使用。而目前，海尔对已有的产品项目进行国内外技术动态信息监控，从项目涉及的 相关专利和技术领域、国内外目标公司等不同角度进行专利跟踪，形成一个巨大的综 合的专利情报资料库，做到随查随用。这让技术人员进行专利情报分析时更加方便， 促进了技术开发的效率，大量科技成果及新产品的推出，为海尔成功地向多元化发展 提供了有效的专利信息支持。 海尔对专利情报分析在企业创新决策中有着决定性作用这一点有着清醒的认识， 在对某个技术领域有一个基本的认识之后，便利用专利情报分析进一步评估技术热点 和前景，寻找某领域内的技术空隙，并在研发项目实施中进行技术创新和回避设计。 早在2002年，海尔双动力洗衣机就申报了国际PCT发明专利，使“双动力”洗衣机 成为继波轮式、搅拌式、滚筒式洗衣机后的第四种洗衣机。通过对韩国市场的分析， 海尔了解到韩国消费者对于节能型产品的需求以及韩国双动力产品市场还是一片空白。 经过分析，认为这一产品应为朝阳产品，有着很大的潜力。海尔结合韩国消费者喜爱 大容量产品的特点，设计开发出“韩式双动力洗衣机”，并得到韩国知识产权局的认可 及授权保护。2007年中旬海尔得到韩国知识产权局的授权，保证其研究成果及时得到 保护，为海尔洗衣机在国外市场的竞争赢得了重要筹码。 2.专利情报分析的应用范围与局限 专利情报分析主要用于分析和企业自身业务所属领域 联系紧密的专利文献。该方法可以用来预测未来技术的发 展方向，确认技术上的主要竞争对手，判断产业的竞争态 势。此外，还可以获取有关的法律情报。其局限是受专利 文献披露技术信息的详实程度限制，一般还要与其他技术 文献和竞争情报源结合使用。 CI·学堂 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /08/ 再如海尔集团通过细致的专利情报分析后，发现专门洗农作物根茎的洗衣机在我 国还是个空白，研发人员从中捕捉到了新的需求商机，开发出能洗地瓜、土豆的洗衣 机，这对于我国占人口基数较大的农民来讲是性价比较高的产品。于是产品投放后立 即形成自己独特的市场。可见，海尔创新点也同样立足于市场潜力较大的产品上。 此外，海尔与多家企业联合通过双方技术优势的合力获得一种“增值效应”。海 尔已与多个企业建立了不同的技术联盟，如从日本引进三菱重工空调技术，从意大利 梅洛尼公司引进滚筒洗衣机技术。海尔还同国内外多家大公司以项目牵头的形式成立 了若干联合研究中心，合作伙伴有东芝、飞利浦、迈兹、朗讯等。这些多角化的企业 技术联盟大大提高了海尔自身的技术应变能力。海尔在技术及信息多而活跃的发达国 家和地区设立的几大信息站，定期搜集所在地区的全方位信息，向海尔提供及时、全 面、准确、动态的全球专利情报动向，才使得海尔具有强大的竞争优势和创新意识。 （选自《商业情报战》，羊城晚报出版社2011年12月出版） Life will knock us down, but we can choose might or not to get back up. The minute you think of giving up, think of the reason why you held on so long. 生活中的挫折会把我们打到，但是我们可以选择是否站立起来。 在你想要放弃的那一刻，想想为什么当初坚持走到了这里。 微博 英语 CI·学堂 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /09/ 漫画时评 打车价高难攀 跟随国家发改委上调成品油价格，3月31日起，北京将出租车乘客燃油附加费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 由2元/运次调整为3元/运次，乘坐距离在3公里以内免收。深圳、大连、厦门等城市也 几乎在同一时间加收燃油附加费，以缓解油价上涨对出租汽车行业影响。但许多消费 者对频频涨价不满，惊呼“打不起车了”。 （来源：财新《新世纪》 2012年第14期） 漫画 丁华勇 配文 邱锴俊 如何有效应对企业信息泄露 谈 甄 邓方云 李丽娟 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /10/ 反竞争情报搜集小组 由于反竞争情报搜集牵涉到企业生产、市场研 发、人事、财务等各个方面信息，其小组成员也由 不同部门人员和与企业有密切联系的外部信息人员 组成。各企业部门的员工在工作中不可避免地与外 部环境接触，容易有意或无意地泄露企业重要的信 息。安插在各部门的反竞争情报搜集小组成员可以 随时有效地搜集关于本部门的反竞争情报信息，并 监控本部门核心信息外泄的可能渠道。 反竞争情报分析小组 CI·学堂 一般将反竞争情报搜集小组搜集到的各方面信息加以分析与评估。在此小组的人 员中，由于要对一些数据信息进行量化分析，评估数据库中权重系数和危害程度以及 发生概率等并且运用一些分析工具，因此一般以技术分析人员为主。另外，由于情报 分析工作的复杂性，也需要不同背景不同行业的专业知识人才。 随着市场竞争的日趋激烈、企业间利益多元化格局的形成和利益驱动机制的强 化，窃取企业商业秘密的商业间谍和商业间谍活动越来越多，侵犯企业商业秘密事件 经常发生，如何抵御竞争对手各种各样的情报活动和防止企业自身的核心商业情报的 泄露，已成为企业迫在眉睫的事情。 企业信息泄露包括2个方面因素：一是企业重要情报被竞争对手通过网络非法入 侵、市场情报搜集、商业买卖等有意识的获取；二是企业本身无意识的泄露，包括企 业广告、企业间技术人员交流、公开会议、新产品发布、记者招待会等。 笔者认为企业反竞争情报机构应由3个部分组成：反竞争情报搜集小组、反竞争 情报分析小组、反竞争情报决策小组。 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /11/ 反竞争情报决策小组 由资深的情报人员组成，规模一般不大，其主要职责是根据反竞争情报任务需要 寻找召集具有搜集、分析相关情报能力的有关人员，将他们组织起来共同开展反竞争 情报活动。并且对反竞争情报分析小组得出的分析结果做出客观准确的判断，制定相 应的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，并组织人员实施反竞争情报方案以达到阻碍或者迷惑竞争对手获得本企业 关键信息的目的。 反竞争情报模型的构建 基于企业信息泄露问题结合反竞争情报的结构体系，本文构建了企业的反竞争情 报模型，如图所示。 该模型的主要环节包括分析定义信息保护需求、评价竞争对手及其竞争情报活动、 分析自身信息保护体系薄弱环节、制定反竞争情报方案、实施反竞争情报方案5个环 节。通过这5个环节解决企业在日常运营中面临的企业信息泄露问题。 针对企业信息泄露问题的反竞争情报模型 信息暴露 信息索取 商务过程 分析定义信息保 护需求 评价竞争对手及 其竞争情报活动 分析自身信息保 护体系薄弱环节 实施反竞争情报 对策方案 制定反竞争情报 对策方案 全体小组成员 决策小组 分析小组 分析小组 搜集小组 CI·学堂 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /12/ 企业哪些机密可能成为竞争对手的目标，并同时确定这类机密信息的保护周期、防范 对象等。 评价竞争对手及其竞争情报活动 此环节由情报分析小组主要负责。监视和发现竞争对手在信息暴露、信息索取、 商务过程中常用的情报源和情报搜集方法，在调查竞争对手的同时也在调查自己信息 泄露的渠道，以及渠道泄露的每一个环节。竞争情报可能是自搜集也可能是外包委托 给专业的竞争情报机构予以实施。 分析自身信息保护体系薄弱环节 由情报分析小组负责。通过模仿竞争对手的竞争情报活动方式来分析企业在信息 暴露、信息索取、商务过程活动中信息保护存在的问题，不足之处以及薄弱环节，为 反竞争情报策略的制定提供客观依据。 制定反竞争情报方案 反竞争情报决策小组在以上环节的基础上，结合信息索取、信息暴露、商务过程 3个活动的风险值与成本值的对比表，最后采取一种最佳的实施方案，以确保企业重 要信息的最小泄露范围。 实施反竞争情报方案 当反竞争情报方案制定出后，由全体小组成员共同实施。如：建立健全各种规章 制度，教育员工加强保密意识，不对企业外部人员或陌生人谈论本企业重要问题，不 泄露本企业重大机密，技术人员撰写学术论文时不泄露本企业秘密，利用专利权保护 自己的技术不受侵犯，提高竞争情报技术尤其是网络防护技术等。 （来源：《情报探索》） 分析定义信息保护需求 总体来说，在竞争情报中企业需要重点保 护的信息主要包括：企业技术秘密、企业经营 秘密、商业贸易秘密、企业财务秘密、战略发 展情报、企业管理秘密、人力资源情报及重要 法律文件等。反竞争情报搜集小组必须确定企 业在信息暴露、信息索取、商务过程中，确定 CI·学堂 培养企业的竞争情报文化 赛立信竞争情报事业部 马旺 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /13/ 从竞争情报的灰色特性中可以看出，竞争情报有 个形象问题，这个问题对于企业开展竞争情报工作关 系重大。曾经在一篇文章中看到这么一句话：“有时 候，竞争情报没有形象；有时候竞争情报有一个错误 的形象。” 就国内情况而言，情报工作经常被误解，而竞争 情报工作被误解的情况就更普遍。竞争情报工作者的 形象常被误解为“特务、商业间谍、偷情报、就是市 场调查、其实没什么大用处......”。 CI·学堂 中国有句俗话：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”这里暂且不说这句话有 多少合理的成分，但有一点是可以肯定的：被误解了的竞争情报形象阻碍了企业竞争 情报工作的开展。在企业开展竞争情报，首要任务之一是树立情报工作的形象。 如果把竞争情报仅仅看做一种产品，那么必然强调投入和产出。过分强调投入产 出的结果是：给予竞争情报的投入会很不合算，竞争情报工作因此也就很难持续开展 下去。但是将竞争情报作为一项服务，并创立服务品牌，就会为竞争情报准确定位： 既提供产品也提供服务。只有像名牌产品一样得到普遍的信任、获得广泛的赞誉，企 业竞争情报才会形成良性循环，持续健康地发展下去。 竞争情报是任何一个在竞争环境下生存的企业工作中必不可少的一部分，无论是 像松下、TCL、美的、ABB这样全球500强的企业，还是刚挂牌开张的个体经营单位。 没有专门负责竞争情报的部门和相关的竞争情报人员，不等于没有做竞争情报工作。 这只是具体工作的表现形式不同，有些企业会让处于市场一线的销售人员去收集相关 的信息，而有些企业则会和各类型的调研公司、竞争情报服务机构、广告公司等去做 竞争情报工作。而有组织，系统化是企业开展高水平竞争情报工作的必然要求。 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /14/ 企业文化对竞争情报的影响引起越来越多的关注。当今的企业经营环境复杂多 变，决策所需要信息的数量和复杂程度决定了必须建立正式的竞争情报组织机构才能 满足企业的需要。一个企业的情报行为取决于它的竞争文化和沟通文化。具体地说， 就是企业在面对竞争时，企业的全体管理者和员工相互间获取和共享利用竞争情报的 习惯和行为模式。这很大程度上表现在企业团队成员的沟通模式中。企业的沟通模式 是由企业文化铸成的。 所以，笔者认为，在企业有效的开展竞争情报工作，就需要企业文化与竞争情报 相结合。首先，要树立竞争情报的正面形象，让企业员工接受竞争情报工作。然后， 让企业人养成一种与企业荣辱与共、相互依存的企业生存习惯，培养情报意识，主动 地感受技术、市场、用户、竞争对手的变化信息，分析判断形成竞争情报。最后，通 过企业完善的信息沟通机制，将有价值的情报信息传递给需要分享这些信息的人，以 期应用于企业决策。 如何才能让钱进来的更快些？ 夜市有两个面线摊位。摊位相邻、座位相同。 一年后，甲赚钱买了房子，乙仍无力购屋。为何？ 原来，乙摊位生意虽好，但刚煮的面线很烫，顾客要15分钟吃一碗。 而甲摊位，把煮好的面线在冰水里泡30秒再端给顾客，温度刚好。 启发：为客户节省时间,钱才能进来的更快些。 营销 启示 CI·学堂 企业管理漫画 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /15/ 榜样的力量是无穷的。在现代企 业管理中，管理者要想督促员工高效 率地完成工作，就要事事为先，严格 要求自己，为员工树立一个良好的榜 样。只有这样，才能锻造一个风气正、 思想觉悟高、严于律己的团队，从而 提高整个团队的战斗力。 在现代企业管理中，适度、巧妙的赞扬，能够激发员工的工作积极性、主动 性，促使他们不断向好的方面转化，从而促使执行力得到更有效的落实。因此， 一个优秀的管理者，应该清楚地认识到赞扬对于提升企业执行力的重要作用，并 注意赞扬方法，抓准赞扬时机，客观公正、恰如其分地加以运用。 现在很多企业都对员工实行了绩效 考核，但其中不少企业的绩效考核都是 “回顾性”的，只是作为确定员工工资、 奖金的依据。其实，现代人力资源管理 理念认为，考核不仅要有“回顾性”， 还要有“展望性”，即通过考核发掘员 工的潜能，引导其充分发挥自己的能 力，更好地实现自己的价值。 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /16/ 中国移动的移动业务感受到前所未有的危机。原本3G时代与电信联通相比，中国 移动的3G业务便已输在起跑线上，即使后面努力追赶也还是落后一大截。在中国移动 几个用户品牌中，最先被竞争对手觊觎的应属全球通，先是联通用Iphone、明星终端 等政策抢走一部分高端用户，接着电信也发起Iphone进攻。面对高端用户的不断流 失，中国移动唯有加大对现有用户的维系力度，通过送终端、签在网协议、政企公关 等挽留客户。在这边移动为留住高端用户焦头烂额之际，那边联通和电信又分别针对 移动的另外两大品牌发起攻势。 来自竞争对手的夹击 首先是广东联通2011年底提出联通2G套餐本地 网打网内全省范围将免费。这是联通对于一直沉默 的2G业务给予的一颗投湖石，而且这颗石头还将激 起不小的波浪。联通的具体做法是这样：根据万众 卡现行收入结构来优化产品，推15元-30元本地网内 包月套餐，套餐内本地拨打本地网内电话不限量免费，本地接听电话免费，赠送来显 业务。由于该产品存在政策风险（网内外差别定价），会先在省内二三类个别区县试 点推广，在解决政策合法性后再全省推广。另外还有可能会被包装成针对集团渠道专 属产品进行销售，以尽量降低竞争风险。 联通该政策一推出，首当其冲的无疑是以2G为主要经营业务的中国移动。很明显 这是联通在3G发展之余对2G用户以小博大进行争夺的一个重要举措。除了对中国移 动2G业务带来冲击外，从更深层次来说，还会给整个2G市场带来深刻影响：首先， 从宏观来看，将加快移动市场从2G到3G的转型步伐。2G业务逐渐被3G取代，成为残 余附属品。当然，就目前的情况而言，还远远未能达到该境界。但是这一趋势是不可 避免的，2G产品发展到以价格战为主要竞争手段，那么离边缘化也就更近一步了。其 次，从微观的产品发展趋势来看，语音产品成为包月卡会是趋势。现有的移动短号集 竞争对手夹攻下的移动 赛立信竞争情报事业部 邱欢欢 CI·通信 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /17/ 群网、欢乐在线等产品都只是小范围内包月互打免费，联通的新产品政策如能顺利推 出，这种小范围的包月产品的优势会被大幅削减。另外，联通推出该政策，也会从侧 面打击到中国电信的固话业务，势必会加快固定电话用户的离网。 当然，以上分析是在假定联通顺利实施包月政策的情况下所做，这项 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 要真正 实施还需面临相关政策规定的阻碍、以及联通内部关于收入考核指标的衡量。即使这 样，小范围的试点也足够让移动感到不安。 另一个让移动不安的竞争对手是电信。这 次电信瞄准的是移动的年轻用户品牌。日前电 信高调推出年轻品牌天翼飞Young，竞争矛头直 接指向移动的动感地带品牌。 作为中国移动的三大品牌之一，动感地带品牌一直是移动占据校园市场绝对份额 的头号功臣。即使现在受到3G竞争的冲击，动感地带的校园市场平均占有率依然坚挺 地维持80%以上。但是这80%的市场份额是否能继续保持显得有点玄乎。不止电信，联 通也在觊觎这个庞大的市场，去年8月已经正式上线校园品牌沃派，推出36元校园套 餐，与现有的“新势力”品牌形成校园品牌体系。虽然出手比电信早一步，但很明显 联通的沃派并没有做起来，至少在品牌层面未能给动感地带带来多少撼动。 而现在电信高调推出的飞Young则显得敌意十足。首先它的创始人是当年创立动 感地带品牌的王晓初，这让人们对电信飞Young品牌多了几分期待。而天翼飞Young的 口号“Young or never”把目标用户对准了从独立走向自我的90后，这与动感地带针 对80后的“我的地盘我做主”口号不同，时代特征明显。最重要的是，与同档次的 “动感地带”套餐相比，电信套餐语音通话和上网流量资费优势较大，这显然抓住了 数据业务时代年轻人对于WiFi和流量的需求特点。就这一点上，飞Young套餐设置又 显得略胜一筹。 飞Young品牌只是刚推出，对于移动能带来多少冲击还是个未知数。虽然目前校 园市场格局不会有太大改变，但占据绝对优势的市场份额并不是最终胜利，对于移动 而言，这是一场保卫战，保守得再好也只是维持现有份额。而对于电信或联通而言， 这却是场攻坚战，能挖一点是一点，挖到了就是自己的用户，份额便随着上去。这样 对比下来显然移动的保卫战难度高于竞争对手。 CI·通信 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /18/ 移动该怎么做？ 移动现在面临着巨大的发展难题：3G业务发展不起来、2G业务又不断受到夹击。 在这种情况下，维系2G、放弃3G、部署4G显然是最好的选择。但是也必须意识到，目 前的情况是4G发展未成熟、2G用户不断流失、竞争对手3G发展如火如荼。面对这样的 情形，移动当然不会坐以待毙。当2G用户维系成为移动工作的重中之重时，移动用户 发展的重心必然要发展改变。 还好移动目前值得骄傲的除了暂时的市场份额外，还有客户服务质量，而客户服 务对于用户维系是非常重要的。据美国NPD权威调研机构2012年最新发布的一项关于 运营商客户维护的报告称，有大约30%的客户离开现有运营商是因为其他运营商能提 供更低的资费价格或更好终端产品，而高达70%的客户离开是因为原运营商糟糕的客 户服务。毫无疑问，客户服务是运营商保有老客、开发新客户的重要环节。而根据日 前王建宙的说法，截至目前，中国移动的IPhone手机用户已达到1500万户，从去年以 来基本每个月增加100万户。先不管这数据是否属实，但移动确实在2G网络的基础下 争取了不少IPhone用户。或者说，移动利用高质量的服务稳定了购买IPhone的用户， 使其安心继续使用移动2G网络。这是好服务的溢价，也是应对竞争对手的有效策略。 除了服务，移动更应该看到产品对于用户的吸引力。无论是联通的2G语音包月产 品，还是电信的天翼飞Young套餐，都针对特定用户进行套餐内容设置，意图和特点 都明显。为此，移动在设置产品内容时可以学习竞争对手对于时代特点及用户需求的 把握。以动感地带为例，在2G时代动感地带以包月短信和特色数据业务独步天下，然 而如今在移动互联网时代下，年轻人纷纷变成“微博控”、“社交控”，取而代之的 是WiFi和流量，移动即使没有3G优势，也要在WiFi和流量上做足功夫，将产品优化成 为年轻人喜欢的产品，才有可能在校园市场上取得保卫战胜利。而针对联通的2G包月 产品，移动可适当针对农村用户或低消费人群推语音包月产品（限定分钟数），针对 家庭成员用户推免费或低价家庭组网产品，则可对该部分用户起到维系挽留作用。 实际上移动目前最可行的便是积极部署4G网络，待到4G时代结合WiFi和现成的终 端优势厚积薄发，来个华丽的翻身。在此之前则应该努力维持现状，尽量减少竞争对 手通过3G给自己带来的伤害。移动现在最大的愿望，估计应该是时间过得再快一点， 4G进程再快一点。 CI·通信 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /19/ 2012年，电信运营商将面临内忧外患的艰难境地。从内部来看，通信行业用户增 长进入存量时代、网络暂时无法适应流量爆发式增长需求、全业务转型开了个头，精 细化运作迫在眉梢、队伍建设面临巨大挑战；从外部来看，互联网产业不断越过通信 业的围墙，不仅威胁运营商的增值业务，还进一步蚕食话音短信等基础业务收入。 中国移动盈利增长堪忧 2011年中国移动、电信、联通净利润分别达到1258.70亿元、164亿元、42.1亿 元，中国电信和联通加起来也不及中国移动老大的一个零头。但在行业增速放缓和竞 争压力加大的产业态势下，中国移动的盈利增长令人担忧。 语音业务依然是主要优势 2011 年中国移动营业收入为人民币5280 亿元，稳居第一。巨额的营业收入来自 于庞大的用户数。2011年中国移动客户总数增长11.2%，达到近6.5 亿户。中国移动 的传统强势业务语音业务2011 年继续增长，客户总通话分钟数达到38,872 亿分钟， 比上年增长12.3%。 收入增幅明显落后 但从增长速度来说，中国移动明显落后于其他两家。2011年中国移动、电信、联 通三家运营商从营业收入增幅来看，他们分别增长了8.8%、11.7%、22.2%，增幅最高 的是中国联通；从净利润增长幅度来看，他们各自的增长情况为5.2%、10.5%、 20.0%，联通净利增幅先拔头筹。 盈利增长堪忧 移动语音业务占据了中国移动业务收入的主导 位置。据相关数据统计，移动语音业务在新增用户 的增长上并不乐观。而在用户语音业务量上，2011 年的单用户MOU 仅从521 分钟增长到525 分钟， 业务量的增长也不乐观。 IT巨头不断蚕食通信运营商 通信业生态体系悄然发生改变 赛立信竞争情报事业部 陆继伟 CI·通信 移动语音的时代正在逐步落幕，数据业务成为了推动电信行业的增长因素之一， 而且在逐步加速。而在数据业务方面，中国移动的网络短板制约了整体ARPU 值的提 升，难以获得超越行业的增速。 4G网络还未到来 两三年内不会发放4G牌照 工信部部长苗圩表示，在正式发放4G牌照之前，中国需要建设更多的基站。目前 中国建有TD-SCDMA基站约22万座，计划利用2-3年的时间，扩充到40万座。目前，中 国移动计划到今年底建成2万座TD-LTE基站，并于明年底前扩充到20万座。而升级现 有3G基站也需要大概3年左右的时间。 从政策层面来看，目前仍未看到任何4G发牌迹象与时间表，一家设备商中国区总 裁明确表示，国际手机厂商如果不能看到明确的市场机会，或不能明确未来网络频 段，投入会非常谨慎。 4G网络商用还需等待 此外，部分大中城市的TD-LTE网络建 设可能很快完成，但决定4G商用的是产业 链的完善与成熟，其中一个标志就是4G手 机的成熟。4G手机的成熟度将制约4G的商 用进程，而主流芯片厂商是否有成熟手机 芯片供应是决定4G手机成熟度的关键，芯 片的成熟则可以从4G数据卡是否已经商用 判断出端倪。 许多人还记得最初的3G手 机，大、沉、慢、热是通病，并且电池不耐用的问题到2012年也没有完全解决。第一 代4G手机将再次面临3G手机曾遇到过的问题。 从产业链上看，主流手机厂商对TD- LTE的支持度将决定4G商用时间表。就目前来看，中国移动摇旗呐喊TD-LTE背后，只 有中兴通讯、华为等国产厂商在鼎力支持，国际厂商虽有表态，但从TD-SCDMA发展历 史来看，这种表态仅仅出于对中国移动的尊敬。 由此一来，在未得到市场商用印证之前，还无法将4G与提升运营商竞争力等同， 毕竟运营商所面对的竞争对手竞争形势都还处于未知的变化之中。 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /20/ CI·通信 “被边缘化”的运营商 在7月中旬公布的财富世界500强企业最新排名 中，共有7家电信运营商跻身该榜单前100强，在全 球电信用户眼中，这些运营商被当之无愧地打上了 “巨无霸”、“垄断”、“富裕”等标签。而实际 上，纵观所有电信运营商的排名，几乎均有不同程 度的名次下滑，这并非偶然，因为数十年来建立的 电信生态体系正悄然发生改变。如果运营商是一座大山，那么谷歌、苹果、Facebook 等正试图或已经绕过它；如果运营商还不改变，那么潜在的竞争对手将开着飞机从他 们头上肆意掠过。 绕过运营商攻占电话市场腹地 谷歌、微软、苹果、Facebook一连串令人生畏名字的背后，是它们正试图建立一 种绕过电信运营商的人与人之间的沟通方式。之所以仍没有取得大范围成功，原因只 有一个——运营商网络的暂时的不可替代性。美国电信运营商AT&T和Verizon花了20 年建设自己的网络，中国移动也花了15年，这是运营商业务控制力最强的领地，但它 真的无可替代吗？ 网络电话枯木又逢春 在沉寂近两年后，近日曾经风靡一时的网络电话UUCal重出江湖。其负责人汪建 华已重启域名UUCal.com，并宣布正式开展网络电话网络语音服务。 UUCal重新上线 并不能代表我国对网络电话监管的放松，但从实际情况来看，目前通过米聊、飞信等 在智能手机之间通话，其模式就是传统的“PCtoPC”模式，与电脑之间的语音通话方 式并无二致。 从这点来看，我国对网络电话的一纸禁令，已经名存实亡，监管部门的态度也已 经悄然改变。 IT巨头意图边缘化运营商 从全球范围来说，UUCal和网络电话的鼻祖是Skype。前段时间，微软以85亿美元 的价格收购Skype引起业界大讨论，这使网络电话的价值展现得淋漓尽致。更可怕的 是，该模式已被争相模仿，目的只有一个，就是“绕过运营商”！ 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /21/ CI·通信 新版本的Android系统目前已支持网络电话，允许客户发送免费短信，并通过 WiFi网络来打免费电话；FaceTime可以被看成是一个属于苹果iPhone、iPad用户的网 络电话系统，运营商鼓吹多年、并已夭折的3G杀手应用——视频通话，竟然成为其主 要卖点；Facebook也不含糊，下载专用程序后，登录Facebook账号，朋友栏上会显示 电话图标，只要点击一下，就能和网友免费通话了。 从大的趋势来看，互联网确实正在革运营商的命。当互联网在基础硬件方面高速 发展的同时，它的开放性的特点决定了基于互联网的应用在功能上能够轻易超过电视 网和电信网等传统网络。从长期来看，互联网取代传统网络（即三网融合）的趋势是 不会改变的。发达国家的运营商一直面临着互联网的有力竞争，但是国内的电信运营 商还处于政策保护之下，至少短期内还没有太大危机。 智能管道，运营商最后的救赎 电信业是由创新驱动高速发展的产业，电信运营商 从来都是技术革命的先锋，在互联网疯狂膨胀的今天， 运营商是互联网大跃进的肥沃土壤，但仅此而已，它们 正离上层建筑越来越远，无法享受到互联网结出的颗颗 硕果。2011年，“智能管道”概念代替运营商一直高呼 的“转型”口号，成为业界炙手可热的概念，中国电信总经理王晓初提出，中国电信 要做智能管道的主导者，而在中国移动的十二五规划中，也提出要向“智慧管道运营 者”转型。在互联网时代，运营商绝不甘愿成为廉价的通道，占据产业链主导地位是 数十年来运营商早已养成的习惯。 “似乎彻底管道化就在眼前” 在中国，从3G建设、WiFi无线城市覆盖，到“光网城市”等光纤到户工程，无不 涉及三大运营商总计千亿元以上的大手笔投资，但令人难以接受的是，运营商总体收 益增长缓慢，总体的用户ARPU值处于下降通道。 对于国内电信运营商来说，传统业务的收入增长已经到了一个瓶颈阶段。而互联 网的数据业务虽然增长很快，但它属于基础性服务，并且存在激烈的市场竞争，因此 不会带来太多的垄断利润。这个是电信行业的发展趋势，也是所有运营商必须要面对 的问题。 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /22/ CI·通信 互联网就像一场轰轰烈烈的全球盛宴，运营商以主人翁的姿态欣然加入，但转眼 间，运营商却发现自己只是配角，成了互联网应用服务的“活雷锋”，如何让手中与 日俱增的流量和信息流变成通信收入，是运营商交给“智能管道”的重任。 甘当管道，不行! “过去，数据流量就像自来水，运营商收取流量费；而现在运营商正向‘信息专 家’转型，通过管道智能化实现信息增值。”从语音业务向广义数据业务的转型是运 营商的必由之路。智能管道虽然能够帮助运营商增加对流量的精准控制，从而提高盈 利能力。但这并不能改变运营商在新的信息时代被弱化的命运。 运营商要学会“经营流量”，但如果运营商只甘当管道，那么“短时间行，长远 不行！”。从流量收费，到智能化控制，再到进入信息服务，是三步走的过程，运营 商向信息服务的转型还处在摸索阶段，必然会有一定的盲目性、收入增长缓慢等转型 问题，不能指望迅速带来大笔回报。 运营商只有提升数据业务比例，加速2G转3G迁移速度；通过自己力量将市场做 大，改变全行业生态，才能赢得更大的发展机遇。 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /23/ 冷笑 话 一个男孩，终于遇到了一个喜欢的女孩。一次女孩生病了，男孩 陪她去医务室打点滴。十分钟过去了……二十分钟过去了……双 方都没有动静。男孩寻思要打破沉寂，就问：“冷么？”女孩： “冷。”男孩：“冷~我给你捂捂？”女孩脸红了，小声地说： “好。”然后男孩起身，用手捂住了滴流瓶。 CI·通信 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /24/ 漫画时评 杜甫很忙 近日，以高中语文课本上杜甫画像为蓝本的系列涂鸦在网络上流传。“为人性僻 耽佳句”的杜甫，化身摩托骑手、NBA球员、狙击枪手、送水工、海盗船长、圣斗士、 歌手、巫师……网友结集称“杜甫很忙”。 千奇百怪的涂鸦引起争论，有人认为无伤大雅，有人认为娱乐不可无底线。“诗 圣”之名，成于其诗，也在于其写民间疾苦。在网络时代，黎民均可自我表达，这正 是历史的进步。如果学生在课本上的涂画都要管起来，岂不是倒退？ （来源：财新《新世纪》 2012年第13期） 漫画 丁华勇 配文 邱锴俊 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /25/ 霍尼韦尔安防隶属于霍尼韦尔国际公司自动化控制集团，是世界最大的电子保安 系列产品和系统制造商之一，家庭自动化控制系统是霍尼韦尔自动化控制、安防和能 源管理技术领域的核心优势产品，为用户实现真正的智慧家居。 智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、 智能家居系统 设计方案安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构 建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、 艺术性，并实现环保节能的居住环境。 如何调查智能家居市场规模 赛立信竞争情报事业部 叶伟强 一、项目背景 中国经济经过30年的高速发展，居民的生活水平和消 费能力有了很大提高，新需求的增长以及信息化对人民传 统生活方式的改变，让许多人尤其是先富裕起来的一部分 人，对智能家居的需求日益强烈。 2005年，霍尼韦尔在深圳滨海豪宅项目红树西岸开始涉足中国智能家居领域，从 而让红树西岸成为中国首个具有国际顶级家居智能控制系统的住宅。中国高速发展的 房地产业具备巨大潜力，霍尼韦尔希望正式进入中国市场，致力在中国发展壮大智能 家居事业，努力获得更多业绩。 因此霍尼韦尔计划开展一次调研工作，对中国智能家居市场进行深入了解，以支 持制定该业务未来几年的投资发展策略。 客户的问题是： ▲中国的智能家居市场容量有多大？ ▲主要的竞争对手市场表现如何，及如何管理市场？ ▲消费者需要怎样的智能家居产品？ ▲未来的发展趋势？ CI·案例 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /26/ CI·案例 二、项目沟通 针对霍尼韦尔提出的需求，通常的市场调研解决办法是采用专家深访、二手资料 分析来解决问题，这种办法的好处是执行比较简单，但是获取的数据比较粗糙，尤其 是2005年左右“智能家居”在国内刚刚兴起，有深入行业认识的专业人士不多，客户 对这样的调研方法在信息量是否足够和数据准确性方面把握不足。 这是一次行业调查，难题是“智能家居”涉及面很窄，还未成为一个行业。项目 组先期对“智能家居”市场进行了初步了解，发现与“智能家居”关系最密切的是住 宅面积和价格，两者的发展是成正比关系的，当时“智能家居”参与厂家也比较少， 少数几个厂家占据了较多的市场份额。因此赛立信竞争情报事业部认为，竞争情报研 究、主要城市住宅情况、专家深访、消费者研究、二手资料分析相结合的调研方法能 够更好地解决这个需求。具体解决思路如下： 图1 竞争情报 调研 主要城市 住宅情况 消费者 研究 专家探访 二手资料 市场容量 竞争状况 消费者认知 发展趋势 了解主要厂家的市 场运作模式、市场 表现，为制定竞争 策略提供参考。同 时相关数据也是判 断市场容量的重要 依据。 汇总中国主要城 市的各类住宅的 建筑面积和价格， 结合在每平方米投 入的智能家居的金 额，将测算出比较 准确的市场容量。 了解不同群体的 消费者对智能家 居的看法和消费 特点，以及对智 能家居的需求等。 主要了解智能家 居未来发展方向， 和给予的建议。同 时也可以验证我们 所获取的信息。 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /27/ 三、项目实施 CI·案例 1．竞争情报调研内容及实施 调研前，我们和客户分别做了初步的了解，发现智能家居的竞争还不是很激烈， LG、罗格朗、青岛海尔等5家企业占据了大部分市场份额，因此我们对这5家企业设 计了如下竞争情报调研内容。 ▲产品生产（生产基地或产品来源） ▲企业人数情况 ▲销售的产品规格介绍 ▲营销组织 架构 酒店人事架构图下载公司架构图下载企业应用架构模式pdf监理组织架构图免费下载银行管理与it架构pdf ▲主要代理商 ▲销售业绩介绍 ▲售后服务制度 ▲财务状况 ▲企业发展方向 根据以上调研内容，我们采用赛立信独特的竞争情报研究方式展开工作。调查人 员主要与调查对象的营销人员、代理商进行等相关人员，在不违反法律法规的前提下 进行了深入交流和沟通，获取大量市场运作模式、市场表现等有价值的数据和信息。 2．主要城市住宅情况调研内容及实施 选取中国有代表性的城市广州、北京、上海、深圳、南京、无锡等22个城市为调 研城市，并规范收集信息。信息主要包括楼盘项目名称、地址、开发企业、预售 许可 商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可商标使用许可 证编号、面积、套数、均价等内容。 该类信息的数量非常大，一开始尝试的办法是通过扫街的方式，也就是委派兼职 访问人员逐条街道进行走访，但是这样碰到很大困难，尤其是执行时间和费用方面。 接着尝试用互联网的搜寻的方式，但是当时互联网信息还不够，完整性是个问题。 经过多渠道询问，最后调查人员通过当地政府部门（如建设规划局）帮助，结合互联 网信息，获取22个城市10多万个楼盘的所需信息。 根据上述结果，我们与客户一起建立了一个数据模型，计算不同类型和档次的房 子在智能家居的投入，为准确计算市场容量提供了翔实的数据支持。 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /28/ CI·案例 四、项目价值 项目报告对智能家居行业及其发展趋势有了一个整体描述：2015年我国建筑总面 积将达到632.7亿平方米，较2009年新增132.2亿平方米。同时，我国2009年智能家居 市场规模达到420亿元，由于一系列利好因素的刺激作用，之后几年市场规模增速将 超过20%，预计2010年将达到510亿元，2015年将达到1240亿元。 由于经济的纵深和细分发展，类似智能家居这样的细分行业很多，目前已远远不 止几百个。从调查的角度来看，要获取这些细小行业的数据并不容易，一般性的市场 研究方法并不能解决问题。利用竞争情报方法，调查行业中具有代表性的企业情况， 从中推论出整体行业情况，比如市场规模、占有率等，应该说是比较靠谱也是比较经 济可行的方法。 霍尼韦尔根据调研结果，制定了详细的市场策略，研发并整合了小区智能安防系 统最全的产品线及成熟的一体化解决方案，包括出入口控制、视频监控、周界及室内 防盗报警、可视对讲、智能家居等多个子系统及全系列产品，提供社区规模和单户型 智能家居解决方案。并且，霍尼韦尔在业务推广同时，引导和影响着中国住宅智能化、 网络化的发展趋势和相关标准制定。 （选自《商业情报战》，羊城晚报出版社2011年12月出版） 名人 语录 巴菲特：如果你在错误的路上，奔跑也没有用 1、如果你在错误的路上，奔跑也没有用。 2、 如果发生了坏事情，请忽略这件事。 3、人性中总是有喜欢把简单的事情复杂化的不良成分。 4、要赢得好的声誉需要20年，而要毁掉它，5分钟就够。 5、吸引我从事工作的原因之一是，它可以让你过你自己想过的生活， 你没有必要为成功而打扮。 赛立信竞争情报网www.sinoci.com.cn /29/ 乔布斯：把每一天当做生命的终点 在17岁那年，我读过一句格言，大概内容是：“如果你把每一天都当成生命里 的最后一天，你将在这一天发现，原来一切皆在掌握之中。”这句话从读到之日 起，就对我产生了深远的影响：在过去33年里，我每天早晨都对着镜子问自己： “如果今天是我生命的最后一天，我还愿意做我今天原本应该做的事情吗？”当一 连好多天答案都是否定的时候，我就知道，做出改变的时刻到了。 大约一年前，我被诊断出癌症。在早晨7：30我做了一个检查，扫描结果清楚 地显示我的胰脏出现了一个肿瘤。医生告诉我，几乎可以确定这是一种不治之症， 顶多还能活3至6个月。医生建议我回家，把诸事安排妥当，这是医生对临终病人的 标准用语。这意味着，我得把今后10年要对子女说的话用几个月的时间说完；这意 味着，你得把一切都安排妥当，尽可能减少你的家人在你身后的负担；这还意味 着，向众人告别的时间到了。 我整天和那个诊断书一起生活，直到有一天早上医生给我做了一个切片检查。 结果，大夫们从显微镜下观察了细胞组织之后，惊讶得集体尖叫了起来：因为那是 一种非常罕见的，可以通过手术治疗的胰脏癌。 这是我最接近死亡的一次。我能够更肯定地告诉你们：没人想死，即使想去天 堂的人，也是希望能够活着进去。死亡是我们每个人的人生终点站，没人能够成为 例外。生命就是如此，因为死亡很可能是生命最好的造物，它是生命更迭的媒介， 送走耄耋老者，给新生代让路。 现在你们还是新生代，但不久的将来你们也将逐渐老去，被送出人生的舞台； 很抱歉，我说得这么富有戏剧性，但生命就是如此。 你们的时间有限，所以不要把时间浪费在重复其他人的生活上。不要被条条框 框束缚，否则你就生活在他人思考的结果里。不要让他人的观点所发出的噪音淹没 自己内心的声音。最为重要的是，要有遵从自己内心和直觉的勇气，它们可能已经 知道你其实想成为一个什么样的人，其他事物都是次要的。 名人语录 情报 书海 拾贝 市场研究是为企业提供信息服务的行业。从一般性的企业信息服务 到专门提供竞争情报服务，我们是从自觉和不自觉的过程中走过来的。 一方面，长期与企业接触，深知企业对于新行业、新产品进行战略选择 时需要更多的信息支撑，传统的市场调查方法有很多问题解决不了，这 让我们逐渐转向了竞争情报的调查方法；另一方面，竞争情报理论的创 立和兴起，让我们能够从现代企业管理理论的角度去看待和理解竞争情 报服务，把竞争情报作为企业战略管理不可或缺的一环，引导企业接受 竞争情报服务，也有利于更加规范地发展竞争情报业务。