17我国自行车產业发展现况与趋势分析

■ 140　工業材料雜誌　188期　91年 8月　http://www.materialsnet.com.tw http: / / tmag.org. tw 17 技術專文 我國自行車產業發展現況 與趨勢分析 ◎作者：張惠冠 　現職：工研院經資中心產業分析師 目前我國自行車製造技術仍為世 界翹楚，整體出口量僅次於中國大陸， 若將台商投產大陸之出口納入計算， 則我國為全球最大自行車出口國，然 而自 1998年我國自行車生產規模超過 900萬台的高峰後，不論在產值與產 量上就呈現下滑趨勢，反映自行車市 場已進入產品生命週期之成熟末期， 需求成長已出現疲態，舊有的產品已 不能再吸引消費者青睞，廠商利潤空 間漸遭壓縮。2000年除進口值成長 14% 外，總產值與出口值分別下跌 2.3%和 0.1%， 2001年受到國際景氣走疲與生 產轉至海外的影響，我國自行車業的 總產值、進口及出口值均下滑，年增 率為負 33.7%、 26.2%及 26.5%，衰退 幅度創歷年新高。 產銷現況 根據經濟部統計處工業生產統計 資料顯示，我國自行車整體產業產值， 於1990年突破新台幣500億元，而1991 年更成長達新台幣 594億元的高峰； 但因我國自行車產業是以出口為導向， 產銷深受世界景氣循環影響， 1992年 起隨著世界經濟景氣時好時壞、廠商 庫存過多及國際間廠商相互價格競爭 等因素影響， 1992年起我國自行車產 在產業外移、全球景氣走弱且市場供過於求下，2001年我國自行車產值與進 出口值衰退幅度創歷年新高，分別衰退 33.7、 26.6與 26.5%。不過由於近兩 年來廠商不斷轉型生產高附加價值產品，使得2000年附加價值提高為269億 新台幣：此外，隨著全球分工體系的運作模式建立，加上我國自行車的研發技 術已達世界水準，將有助於我國業者發展高值化成車(High Value Bike)，強化 我國自行車產業競爭力。 關鍵詞：自行車產業(Bicycle Industry)、進出口(Import and Export)、產業競爭 力(Industry Competition)、高值化產品(High-Value Product) http://www.materialsnet.com.tw　91年 8月　188期　工業材料雜誌　141■ http: / / tmag.org. tw 17 技術專文 值呈現較大的波動。 1999年自行車產業 總產值為新台幣 602億元，較 1998年衰 退 15%；2000年總產值為新台幣 589億 元，衰退 2.3%， 2001年總產值為新台 幣 400億元，較同期衰退 32%，更較 五年前和十年前各下滑 9.5%及 4.4 %。 以成車產量而言，我國自行車於 1980年邁入高成長期，在政府輔導產 業升級及業者致力擴展外銷之努力下， 外銷量首度超越日本，成為全球最大 自行車輸出國， 1987年產量更突破 1,000萬台，躍居全球第二位， 1987 年後，受新台幣不斷升值、人工成本 上漲等不利因素下，產量萎縮至 700- 800萬台，然因升級轉型，平均單價 走高，產值仍可維持穩定成長，此時， 在競爭利基考量下，兩岸分工模式已 漸形成。 若從成車產值來看（如圖一所示）， 1991年為新台幣 312億元，之後隨著 全球經濟景氣之波動，而有上下起伏 的狀況， 1999年產值較 1998年下降 19%，為新台幣 292億元；不過， 2000 年產值則較 1999年成長 9.1%，為新 台幣 319億元， 2001年則因生產外移 與主要出口地區經濟走疲，使得成車 產值下跌至新台幣 224億元， 2002年 接續前年的不景氣，統計 1-4月的生 產量僅 164萬台左右，產值為新台幣 143億元，分別較去年同期衰退 19.41% 及 10.6%。另外，在業者努力於品質 的改善下，平均生產單價在 1990年每 台突破新台幣 3,000元，達 3,482元， 其後雖有波動，但逐年提高的趨勢是 不變的。 1995年平均單價更高達新台 幣 3,829元的高點， 2000年生產單價 更在業界提高附加價值努力下增加為 新台幣 4,433元， 2001年再提高為新 台幣 4,729元。 零組件景氣與自行車成車走勢成 正相關，在 1991年 達新台幣 297億元的 高峰後，隨著世界自 行車庫存的增加、銷 售量的下跌以及價格 競爭等因素影響，產 值震盪起伏，平均維 持在新台幣260至350 億元之間， 1999年 產值為新台幣 310億 元，近幾年受到零組 件廠商紛紛外移的影 響， 2001年產值再 度下降，成為 176億▲圖一　歷年我國自行車成車生產趨勢 9,500 8,500 7,500 6,500 5,500 4,500 3,500 2,500 1,500 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1-4 8,260 7,914 8,039 7,824 7,672 9,043 7,228 7,193 4,747 1,636 ITIS (2002/05) NT ■ 142　工業材料雜誌　188期　91年 8月　http://www.materialsnet.com.tw http: / / tmag.org. tw 17 技術專文 元，衰退 35%。分析近五年零組件之 複合成長率為負 13.8%，由近十年複 合成長率為負 6.4%的情形比較可知， 我國零組件產值在近五年有明顯的衰 退跡象。 進出口分析 我國自行車產業為 一出口導向型產業，每 年對外貿易表現皆呈現 順差，成車與零組件合 計之年出口規模為進口 規模之 4至 6倍左右。 1995年出口規模突破400 億元，順差達到 336億 元高峰， 1997年在產業 外移、景氣走弱且市場 供過於求下，出口成績 表現不佳，在 2001年出 口值更衰退 27%，僅有 新台幣 275億元，連帶 造成順差下滑了26.7%。 自行車零組件以日 本野島公司所生產的變 速器高居全球領導地位， 國內自行車零組件在高 附加價值產品仍無法取 代日貨的地位下，零組 件進口部分約佔國內生 產的 3倍之多，顯示我 國自行車零組件對進口 仰賴甚高。 2000年零組 件進口值增為新台幣 81 億元，成長了14%；2001 年則在生產減緩下，使得零組件的需 求也隨之減少，進口值僅有新台幣 59 億元，衰退 26%。 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1992 8,074 27,142 3,362 28,503 55,645 1993 8,260 31,580 3,823 31,557 63,137 1994 7,914 29,286 3,700 33,263 62,548 1995 8,039 30,785 3,829 33,678 64,464 1996 7,824 28,592 3,654 33,157 61,749 1997 7,672 27,934 3,641 31,794 59,757 1998 9,043 36,153 3,998 34,701 70,855 1999 7,228 29,237 4,045 31,018 60,255 2000 7,193 31,893 4,433 26,973 58,866 2001 4,747 22,447 4,729 17,571 40,018 (1997~2001) -11.3% -5.3% 6.8% -13.8% -9.5% (1992~2001) -5.2% -2.4% -2.9% -6.4% -4.4% ITIS (2002/05) ▼表一　歷年我國自行車產業生產統計 ▼表二　近五年我國自行車產業進出口分析 1997 1998 1999 2000 2001 245,191 299,254 245,235 255,481 179,779 -9% 22% -18% 4.2% -30% 22 30 3 11 16 175% 36% -90% 267% 45% 245,169 299,224 245,232 255,470 179,763 118,825 123,528 129,286 188,639 95,115 4% 4% 5% -8.2% -20% 61,553 82,717 70,624 80,534 59,407 8% 34% -15% 14% -26% 57,272 40,811 58,662 38,105 35,708 364,016 422,782 374,521 374,120 274,894 -5% 16% -2% -0.1% -27% 61,575 82,747 70,627 80,545 59,423 8% 34% -15% 14% -26% 302,441 340,035 303,894 293,575 215,471 ITIS (2002/05) http://www.materialsnet.com.tw　91年 8月　188期　工業材料雜誌　143■ http: / / tmag.org. tw 17 技術專文 廠商規模分析 根據經濟部統計處的資料，車輛 產業廠商多達 3,564 家，自行車廠商 佔18.6%，從業員工人數超過2.3萬人。 在營收方面， 2000年產業年營業收入 達新台幣 772億元，較 1999年的 667 億略微成長；且近兩年來廠商不斷推 出高附加價值產品， 2000年附加價值 提高為 269億新台幣（請參閱表三）。 技術發展現況 隨著國內廠家生產線逐漸外移中 國大陸與東歐，藉其低廉的人工成本 及產能的迅速擴充，使產銷秩序正面 臨新的重整，此一狀況衝擊最大者為 低價產品之區隔市場。隨著全球分工 體系的運作模式建立，國內自行車產 業產品技術的發展，仍以高值化成車 (High Value Bike)為產品核心，舒適化、 流行化為產品設計需求，如國內龍通 關採用鎂、鈦、鋁合金已開發出世界 最輕的折疊車，僅 6.4Kg，售價高達 10~17萬日圓，展示出我國自行車的 研發能量已達世界水準，此外，電動 化、智慧化、高功能／價格比及高安 全性也為目前我國自行車業技術發展 主軸。 2001年國內自行車產業較具代表 性及特色之產品發展如表五及表六所 示。 我國自行車產業之 未來發展趨勢 綜上所述，可知我國自行車產業 已產生結構性的改變，由出口數量與 ▼表三　2000年我國車輛工業廠商家數－按員工人 數分析 20 20-29 30-99 100-199 200-299 300 67 19 4 24 15 2 3 597 375 75 114 25 6 2 664 394 79 138 40 8 5 3,564 2,342 373 606 160 38 45 /2002.06 ITIS (2002/06) ▼表四　2000年台灣自行車產業經營效率分析 ( ) ( ) ( ) (1) (3) (3)/(1) ( ) ( ) 6,510 30,147 4,631 10,851 293 16,821 47,062 2,798 16,092 340 23,331 77,209 3,309 26,943 633 121,755 523,969 4,303 190,039 8,999 ITIS 2002/06 On/Off Road ITIS (2002/06) ▼表五　2001年自行車產 業主要產品發展項目 ■ 144　工業材料雜誌　188期　91年 8月　http://www.materialsnet.com.tw http: / / tmag.org. tw 17 技術專文 單價的轉變可看出，整體產業已從以 往的大量生產轉為少量但高附加價值 導向的生產模式，強調全球化分工， 將大量生產移往成本更低的中國大陸 與東南亞等地，國內則生產較具高附 加價值的產品，多數業者為迎戰全球 化的激烈競爭，已朝向品牌、創新、 服務的方向邁進，以創造另一絕對優 3Kg 50Km Mini Scotter On/Off Road 26 27 Grip Shifter 1. 2. Easton 3. ITIS (2002/06) ▼表六　我國自行車主要產品現況 勢。國內自行車業的生產技術已有國 際水準，若能善用海外生產的專業分 工，強化海外行銷策略與品牌經營， 將可維持我國自行車產業全球競爭優 勢於不墜。