ܻ53
2010Ljႎ๘ुᆼᅃ߲ๆ݀ቛڦਸਆኮLjᅨႎዐࡔ૧ጽࡗڼᅃोጱ࣮ࢫօ
݀ቛႎ้ڦਸ܋ኮăሞُؾ࣮ٷںĂྤް໋ኮ้Ljܻࠅິᇀৎන݀քକഄፌႎጉႀڦ
Đే்ጚԢࡻକ?Ċዐࡔሏୁႜᄽ݀ቛቛྭDŽ2010-2015Džđӣೄກăӣೄກܔዐࡔڦሏ
ୁႜᄽኝ༹तਏ༹ڦ߲ጱႜᄽLjनڿĂࠅୟऋሏĂࡵऋሏĂࢇཞୁࢅࡔाऋپڦ݀ቛ
૦ײႜ࣮ࠥLjݴဆକణമׇጒLjժܔ࿄ઠڦ݀ቛ൵ፔକᇨ֪Ljܸٗྺዐࡔڦሏ
ୁഓᄽ༵ॺยႠڦᅪ९ă
ే்ጚԢࡻକǛ
ĊĊዐࡔሏୁႜᄽ݀ቛቛ �ྭ
(2010-2015)
ే்ጚԢࡻକǛĊĊዐࡔሏୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015)
ܻ
ܻஃ٘
A.T.�KEARNEY�FORUM
54
ᅃĂዐࡔሏୁᄽڦኝ༹၄
ጒतࢢ࠵݀ቛ൵
ܻණྺLjዐࡔڦሏୁႜᄽణമኝ༹
تᇀႜᄽ݀ቛڦओેLjׇणዐײ܈ডگLj
ႜᄽ৪ኛघଜLjׂࢅޜခ၎ຼ܈ߛዖૌڇ
ᅃLj࿄ઠඇႜᄽॽደօၠႜᄽणዐ݀ቛDŽස
1๖Džă
ሞኄᅃࡗײዐLjዐࡔঢ়षጺଉჄ࿘ۨሺ
ĂܔሏୁᄽခྔԈڦደॷණڞዂڦਜ਼ࢽ
ႜྺ߀ՎĂሏୁएإยแॺยेĂࡔాၩ
ݯሺᅜतዐࡔܔྔஹᅟ݀ቛڪᅺ໎ڦླྀۯLjዐ
ࡔሏୁᄽॽ၄຺߲ዷᄲڦࢢ࠵൵ǖ
ࢢ࠵൵ᅃǖ߸ߛዊଉĂ߸ेጹࢇڦׂॽ
ׯྺඇႜᄽᅃዂڦ݀ቛݛၠLjཞ้߳ጱႜᄽኮक़
ڦহ၌ደॷఇࢵ
ܻࠅິࢅཞषٷბڦ2009ࢇჺ৯1
ምᅃْኤํLjሞਜ਼ࢽሏୁޜခ༵ࠃฆڦ
ࡗײዐLjޜခڦዊଉܸݥॏ߭֍ፌዘᄲڦ
ስᅺ໎ăཞ้Ljਜ਼ࢽႴ൱ڦᄇՎLjԈઔሏୁ
ڦྔԈĂᅃበ๕ޜခĂܔࠃᆌ૾ၹཞڦेᄲ൱
(සJITĂVMI)ڪLj࣏ॽླྀۯሏୁޜခٗएԨ
ޜခၠሺኵޜခࢅᅃ༹ࣅޜခྊቛă
ኄၵՎࣅॽڞዂሏୁ߲߳ጱႜᄽኮक़
ڦহ၌ᇠ݀ڦఇࢵLjԲසLj࿄ઠ்ॽࣷੂڟᅃ
ၵدཥڦऋሏഓᄽॽਸ๔༵ࠃᇱઠኻᆶڿഓ
ᄽ֍༵ࠃڦோڟோڦ၌้ޜခă๑ሏୁഓᄽ
ׂิኄᄣՎࣅڦዘᄲᇱᅺLjأକਜ਼ࢽႴ൱ڦᄇՎ
ྔLjᄺԈઔᅃၵጱႜᄽጲว݀ቛڦৡLj૩සࡵ
ऋሏऋᄽခڦ૧ාሁઠሁԋĂࡔाऋپڦᆕ
૧क़ԥफუĂࠅୟऋሏኝכ/ଭڅᄽခ࣮Ԓᆶ
၌ڪLjᄺ๑ሏୁഓᄽາՎڦዘᄲᇱᅺă
ࢢ࠵൵ܾǖႜᄽॽঢ়૦߸ྺ၂ڦኝࢇ
ഓᄽጲว݀ቛڦႴᄲĂਜ਼ࢽႴ൱ڦՎࣅ
ᅜतአ֧ኧڦླྀۯLjዐࡔሏୁႜᄽࣷٗओ
ેደॷ݀ቛڟणዐLjׇणዐ܈ደॷሺ
ेăཞ้Ljߵփཞጱႜᄽڦ༬ۅLj़ࣷ၄ཞ
ጱႜᄽాևतཞଶᇘాփཞഓᄽڦ࢙ၠኝࢇLjᄺ
ࣷ၄փཞጱႜᄽኮक़ڦĂฯփཞႜᄽኮक़ڦ
ጻၠኝࢇăڍኄժփᅃ࿆ں٣ิକ߸ٷࡀఇഓ
ᄽڦ၄Ljܸఫၵᅙঢ়ᆶᅃۨࡀఇڦഓᄽࣷٗ
०ڇڦࡀఇሺገՎྺॏኵሺLjօକĐፔٷ
णዐ ഐօ ओે
2010ዐࡔ
ሏୁႜᄽ
2015ዐࡔ
ሏୁႜᄽ
ׇٗአު
ڟਸݣLj
৪ኛघଜ܈گ
ׇ߸ेݴොLj
৪ኛेਗ
ႜᄽኝࢇLj
ׇणዐ܈ሺे
ٷ৪ኛኁ
ਸ๔
2ǖዐࡔሏୁႜᄽ݀ቛࢅ൵
ܻ55
ፔഽđڦࢇሺࡆगDŽස2๖Džă
ࢢ࠵൵ෙǖܔྪஏڦ࠽܈त܈ڦᄲ൱
༵ߛ�
ᅜྫሏୁഓᄽڦྪஏྫྫ֨ዘᇀෙٷ
ঢ়षංनዩෙঙĂෙঙत࣍ջ࡛Lj࿄ઠྪஏޮ
߃Ⴔڦ܈ॽेٷLjၠዐࡔڦဇևࢅԛևገ
ᅎDŽස3๖Džăኄᆯܠݛ௬ڦᅺ໎ڞዂ
ڦǖᅃዐᄕतںݛڦአ֧ࠞဇևڪں൶ڦঢ়
ष݀ቛǗܾ࿄ઠबLjฉྤᅢڦڦएإยแཨ
ጨऺࣄᆩᇀဇևں൶ڦཎୟĂڢୟࢅߛࠅୟڦ
ॺยǗෙဇևतԛևڦၩݯॽ࿘օ༵ߛăأକ
ܔྪஏ࠽܈ڦᄲ൱કٷLjܔྪஏ܈ڦᄲ൱ᄺॽ
༵ߛăኄᅃݛ௬ᆯᇀB2CࢅC2Cۉጱฆခڦ
݀ቛLjଷᅃݛ௬ഓᄽݴၨఇ๕ڦገՎăዐ
ࡔۉጱฆခׇጺܮٗ2006ڦ258ᅢට௷Լሺ
ڟ2008ڦ1,887ᅢට௷ԼLjሺٳڟକ
94%2Ljܸഓᄽڦݴၨർڢᄺᆯᇱઠڦঢ়ၨฆఇ
๕ၠܠർڢࢅᆐఇ๕ገՎLjኄܔྪஏڦ܈त
ݒᆌڦ܈ᄺ༵କႎڦᄲ൱ă
ࢢ࠵൵຺ǖĐگ༐ঢ়षđټઠׯԨࠓ
ڦႎ
ඇ൰ঢ়षၠگ༐ఇ๕ገՎփొገڦ൵
LjዐࡔܔُᄺॽओटᆌܔLjॽ३ಇణՔፕྺሀ
ຐႠኸՔభࡔ௷ঢ়षࢅมࣷ݀ቛڦዐࡀ
ࣄLjܸेॺยᅜگ༐ྺ༬ኙڦཚ༹ဣ৽ഄ
ዐᅃăአުڦዖዖĐگ༐đڦਉٯࣷߴሏୁ
ഓᄽټઠׯԨฉڦLjԲසܔᇀ౹ዞᅃ߲ٷ႙
ࡵࠅິLj౹ڦ༐ಇݣॽ๑ഄಇݣׯԨሞ
2012ٳڟঢ়ᆐׯԨڦ1.6%3Lj�ܸܔᇀࡔాᅃ߲
ٷ႙ڦࡵࠅິLjᆯᇀࡵ၍ྪஏڦֶᅴLjಇݣׯ
ԨڦԲ૩ॽࣷၭᇀ1%ăܸܔᇀࠅୟऋሏഓᄽLj
փৈׯԨሺेLj࣏ీټઠכଈ߸ႎڦཨጨሺ
ेăଷྔLjᆯᇀሞڪଉሏူLjཎୟᇑࠅୟڦీ
ࡼԲྺ1:9.3Ljᅺُአުీࣷᅃၵਉٯઠᆅ
ڞཚሏఇ๕ڦՎࣅLjܸٗڞዂཎୟܔࠅୟऋ
ଉڦݴୁă�
०ڇሺ႙ഓᄽ
•ኻཚࡗޮ߃߸ܠڦںᇘႜકቧ
•ժࠔৈ࠲ጀႎڦںᇘׇ
•ႎࠔڦᄽခᇑ၄ᆶᄽခक़ཚඍ݄ၹཞईኝ
ࢇ
ॏኵሺ႙ഓᄽ
•ཚࡗ߸ਏയ૰ڦဦݴׇํ၄કቧ
• ഽׂۙࢅޜခڦืप
•ዘժࠔࢫኝࢇत߳ᄽခक़ڦၹཞၳᆩ
૧ාฉ႙ഓᄽ
•ཚྔևׇሺ࣐Ljഓᄽ߸ዘాևీ૰
ᇑሏᆐೝ
•ዷᄲཚࡗጲว݀ቛܸݥժࠔڦݛ๕ٳڟሺ
•ᆶስႠںཽگ૧ාᄽခ
०ڇሺ႙ഓᄽ
•ኻཚࡗޮ߃߸ܠڦںᇘႜકቧ
•ժࠔৈ࠲ጀႎڦںᇘׇ
•ႎࠔڦᄽခᇑ၄ᆶᄽခक़ཚඍ݄ၹཞईኝࢇ
ॏኵሺ႙ഓᄽ
•ཚࡗ߸ਏയ૰ڦဦݴׇํ၄કቧ
•ഽׂۙࢅޜခڦืप
•ዘժࠔࢫኝࢇत߳ᄽခक़ڦၹཞၳᆩ
૧ාฉ႙ഓᄽ
•ཚྔևׇሺ࣐Ljഓᄽ߸ዘాևీ૰
ᇑሏᆐೝ
•ዷᄲཚࡗጲว݀ቛܸݥժࠔڦݛ๕ٳڟሺ
•ᆶስႠںཽگ૧ාᄽခ
ٷ
ၭ
ৎLjᆯᇀׇڦߛ
܈ݴොĂঢ়षሺ
ူټۯڦኝ߲ሏ
ୁႜᄽڦ݀
ቛLjዐࡔڦܠຕഓᄽ
ۼԥࡃྺ०ڇሺ
႙ഓᄽăአުአ֧ڦ
ޔᄺॽၹዺׂิࡀ
ఇডٷڦഓᄽ
ሞঢ়ࡗକডڦሺ
ࢫLjዐࡔഓᄽॽ߸
ेዘဦݴׇڦ
ስतׂޜခڦื
पLjሞ༵ืၳᅮڦമ
༵ူLjํ၄݀ቛ
1
2
૧ා ߛگ
3ǖഓᄽॏኵࠓॺᇑሺॐ
ే்ጚԢࡻକǛĊĊዐࡔሏୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015)
ܻ
ܻஃ٘
A.T.�KEARNEY�FORUM
56
ࡲ
ศᒰ
ฉ࡛
ԛ
ዘ൪
ཀৄ
ࡴዝ
ׯۼ
ฬᄞ
ࡘܻ՟
൞ڜ
໋ዝ
ؾ
ٷ
ኣዝ
ဇҾ
ေோ
࠽ዝ
ౢհ
ళ
࣍ջ࡛
ෙঙں൶
ዩෙঙں൶
ઑ
ఢഋ
൞ڜ൞ڜ
ઑ
ዷᄲڦୁዐ႐
ْᄲڦୁዐ႐
ႎሺڦୁዐ႐
ܾĂٷጱႜᄽڦ၄ጒत࿄ઠ
1NJڿႜᄽ
ዐࡔࡔాڿׇLjዷᄲװ၄ׂཞዊ
ࣅĂႜᄽणዐ܈၎ܔডگDŽස4๖Džᅜतሏ
ᆐೝֶ֖փഋڦ༬ۅǗܸࡔाڿᆯᇀᆶ຺ٷ
ࡔाڿࠅິ(FedExĂUPSĂDHLĂTNT)ڦ֖
ᇑLjׂٗዖૌĂޜခዊଉڟׇणዐ܈ࢅሏᆐ
ၳ୲ۼԲࡔాᄲࡻڥܠă
2009Ljዐࡔࡔాࢅࡔाڿׇڦࡀఇ5
ݴ՚ٳڟ373ࢅ155ᅢᇮLjཞ้Ljঢ়षሺĂ
ׇႴ൱Ăۉጱฆခڦ݀ቛᅜतአ֧ኧڦླྀۯLj
ॽԍ23%ࢅ13%ڦሺLjڟ2015้ٳڟ1,292
ࢅ323ᅢᇮLjස5๖ă
ሞኝ༹݀ቛڦമ༵ူLjࡔాׇዷᄲ
װ၄ᅜူ൵ǖᅃܔྪஏޮ߃ڦᄲ൱փ༵
ߛǖڿࠅິႴᄲॺ૬߸ศాںڦྪஏᅜᆶၳ
վጛႎ႗ׇժፁۉጱฆခڦტ݀ቛǗܾ
௬ܔׂཞዊࣅࢅॏ߭৪ኛLjፁਜ਼ࢽܠᇮࣅڦ
Ⴔ൱ڦׂࢅޜခॽනᅮׯྺഓᄽํ၄ֶᅴࣅĂ
ॺ૬৪ኛᆫڦ࠲॰Ǘෙሏݛ๕ၠሏገ
Վǖໜጣࠅୟሏڦන൵ׯຄतਜ਼ࢽഓᄽׯԨუ
૰ڦेٷLjࠅୟڿॽ๋֗ᅃևݴدཥڦሏ
ڿׇDŽස6๖DžǗ຺ׇतਜ਼ࢽႴ൱ڦՎ
4ǖሏୁྪஏገᅎ๖ᅪ
ܻ57
ெࡔ
ׇٗአު
ڟਸݣLj
৪ኛघଜ܈گ
ׂ༬ኙࢅ
৪ኛႚ
ׇ߸ेݴ
ොLj৪ኛेਗ
ႜᄽኝࢇLj
ׇणዐ܈ሺे
ٷ৪ኛኁ
ਸ๔
णዐ ഐօ ओે
ዐࡔࡔाڿ
౹ዞ
•മٷഓᄽ(DHL/TNT/UPS/FedEx/DPD)ࠌऺ੦କ
70%ڦࡔाڿᄽခ
•߲߳ࡔॆڦాևׇणዐײ܈փ၎ཞăሞڤࡔമٷ
ഓᄽࠌऺ੦କ83%ڦࡔాׇ
•ႎڦᆰአ݆ሎႹᆰአഓᄽਸ๔ภፁڿᄽခLjᆶీᆅ
݀৪ኛ߭ਆڦ߀Վ •ெࡔࡔాࢅࡔाڿׇኝࢇײ
܈ۼݥߛ
•ࡔाڿǖ຺ٷڿࠅິݻܮኮ
ࢅᅙሀ90%
•ࡔాڿǖሞDHLᇀ091ሆཽ
ࢫLjׇᅙबࢭᆯUPS/FedEx/
USPSLjഄݻܮኮࢅሞ93%ᅜ
ฉăኄഄዐUPS࣏ሞگ܋ׂଶ
ᇘᇑUSPSቛਸࢇፕᅜইگׯԨ
• ዷᄲ৪ኛኁධᇑአ
ު၎࠲
• ޜခዖૌᆶ၌Ă
ೝডگ
• ׇݣਸ , ߸ܠڦ
৪ኛኁᅜ܀૬ሏ
ፕժໜኮेٷཨጨ
• ׂዊଉڥڟ༵ื,
ڍཞዊࣅჹዘ
• ዷᄲڦ৪ኛኁࠩݴ
ׇ , ٷࡀఇׇኝࢇ
ᅙঢ়থৎ࿂ำ
• ߳৪ኛኁኮक़ڦׂ
ۨ࿋ֶᅴ၂
• ጺ༹ڦׇኝࢇײ
܈փࣷ݀ิ၂Վ
ࣅ , ڍᆶీၠଣ
ৎׇકቛ
•৪ኛघଜLjׇᆯࡔాഓᄽዷڞස
EMSLjຩݿĂฤཚڪ
•ֶׂ՚փٷLj߳ࠅິዷᄲᅜॏ߭
৪ኛ
•ᆶྭཚࡗႜᄽኝࢇׂิܠॆඇࡔႠ
ഓᄽLjժీीჄၠࡔाׇકቧ
ዐࡔࡔాڿ
•DHL/TNT/UPS/FedEx
ࠌཞLjDHLፌྺଶံ
•ᅃၵࡔాࠅິీሞ߲՚
ጆ၍ฉᆶডࡻ၄Ljڍ຺
ٷڦኝ༹߭ਆሞᅃۨ
้ావᅜ߀Վ
5ǖዐࡔڿႜᄽڦׯຄ܈ᇑ݀ٳׇڦܔԲ5
1,292
1,050
854
694
564
459
373
304
247
194
323
286
253224198175155150138115
2009 2010F 2015F2014F2013F2012F2011F200820072006
ࡔाڿ
ࡔాڿ
ްࢇሺ୲
2006-2009 2009-2015
24% 23%
10% 13%
(ට௷Լᅢᇮ)
6ǖዐࡔࡔాĂࡔाڿׇࡀఇሺतᇨ֪
ే்ጚԢࡻକǛĊĊዐࡔሏୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015)
ܻ
ܻஃ٘
A.T.�KEARNEY�FORUM
58
7ǖࡔాڿׇࡀఇӀሏఇ๕ࣄݴᅜ!!
! तᇑெࡔׇڦܔԲ
Քጚڿׂ ჽ้ڿׂ ߛपሏׂ Քጚሏׂ
ዘଉ < 50 kg 0-2500 kg;
80% < 50 kg
ᆶዘଉLj
70% > 100 kg
> 50 kg, ฉ၌
ޜခೝ 1ڟ2ཀ 2ڟ4ཀ 3ڟ6ཀ 2ዜ
ோڟோǛ ோڟோ ோڟோ , ऐׇڟோ ோڟோ , ऐׇڟோ , ோڟऐׇ ऐׇڟऐׇ
ڇ ᅃڇൣ ᅃڇൣ ᅜፔᅃڇൣ ܠڇ
න༵ऋǛ ٷևݴ ߵᆶփཞ ޏ
Քጚڿׂ Քጚሏׂ
< 50 kg
0-2500 kg;
80% < 50 kg
ᆶዘଉLj
70% > 100 kg
> 50 kg, ฉ၌
1ڟ2ཀ 2ڟ4ཀ 3ڟ6ཀ 2ዜ
ோڟோ ோڟோ , ऐׇڟோ ோڟோ , ऐׇڟோ , ோڟऐׇ ऐׇڟऐׇ
ᅃڇൣ ᅃڇൣ ᅜፔᅃڇൣ ܠڇ
ٷևݴ ߵᆶփཞ ޏ
دཥڿׇ دཥሏׇ
8ǖࡔाሏڿࢅཚሏऋپ༵ࠃڦޜခܔԲ
51%
30%30%
70%70%
49%
3,893
ࠅୟࢅ
ཎୟ
ሏ
247
* ्ยዐࡔࡔాڿׇሞ2022ٳڟெࡔ2006ڦ
! ׇׯຄ܈LjनׇࡀఇGDPڦ0.36%Ljᆯُᇨऺ
2022ዐࡔࡔాڿׇٳ3408ᅢට௷Լ
(ට௷Լᅢᇮ)
3,408*
ዐࡔ2007 ெࡔ2006 ዐࡔ2022ᇨऺ
ࣅतአުڦኧॽླྀۯࡔాڿڦᅃօኝࢇă
ዐࡔࡔाڿׇᆯᇀഄሞྔጨഓᄽڦ֖ᇑ
ူ၎ܔׯຄLjഄ࿄ઠڦ݀ቛ٪ሞᅜူ຺߲൵ǖ
ĐڿđࢅĐऋđኮक़ڦহ၌නᅮఇࢵDŽස
7๖DžLjׂްሗ܈ኟሞሺेǗጆ၍ࠅິڦݻ
ܮփ༵ืǗٗدཥڦᅜྪஏྺၨࢃ႐ၠᅜਜ਼
ࢽྺၨࢃ႐ገՎǗዐࡔৣڿݛׇ
ॽװ၄݀ቛă
2NJࠅୟऋሏႜᄽ
ణമڦዐࡔࠅୟሏׇዷᄲװ၄৪ኛघ
ଜĂׇटഄݴොĂޜခڇᅃĂሏᆐೝডگڦ
༬ۅLjᇑ݀ٳׇ၎Բධتᇀ؛पDŽස8
๖Džă
2009Ljዐࡔࠅୟऋሏׇڦࡀఇྺ5,658
ᅢᇮLjᇨऺڟ2015ॽํ၄10%7ڦሺ
܈Ljࡀఇٳڟ10,190ᅢᇮDŽ9Džă
ሞׇԍଆࡻሺڦཞ้Ljዐࡔڦࠅୟऋ
ሏႜᄽॽװ၄ᅜူ൵ǖᅃׯԨუ૰ेٷǖ࿄
ઠᆳॏ߭ڦհۯႠĂට૰ׯԨڦฉืᅜतഓᄽ
ሏፕڦኟࡀࣅۼీ๑ࠅୟऋሏഓᄽڦ૧ා୲
ᅃօ༃ԋǗܾႜᄽኝࢇेਗǖأአުླྀۯྔLj
ᆛᆶ࠽ݘྪஏڦٷ႙ࠅୟऋሏഓᄽ߸ᆶీ૰ྺਜ਼
ࢽ༵ࠃഄႴᄲڦᅃበ๕ޜခतऋ߶ጷࢅֱ
კޜခڪሺኵޜခǗෙׂࢅޜခ༵ืǖܻ
ࠅິڦֱۙ၂๖ᅜ܈Ă੍ႠĂतऋֶٱ
ܻ59
۪฿ྺዷᄲ࢚ଉኸՔڦሏޜခೝਜ਼ࢽ
ࠅୟऋሏሏฆڦዷᄲ୯ᅺ໎DŽ10DžLjኄ৽
Ⴔᄲࠅୟऋሏഓᄽ༵ߛࠅິڦኝ༹࠶ࢅሏᆐీ
૰Ǘ຺ׇࠓՎࣅǖଭڅऋሏڦևݴׇॽ
ԥኝכऋሏࢅࠅୟሏደॷ๋֗DŽ11Džă
3NJࡵऋሏႜᄽ
ణമڦዐࡔࡔाࢅࡔాࡵऋሏׇLjਜ਼ࢽ
Ⴔ൱ሁઠሁްሗLjܸႎׂᄺᆌሏܸิLjሞኄݛ
௬ࡔాڦࡵഓᄽتሞ၂ڦଝLjᅺُഄׇ
ݻܮደူইLjᇑ౹ெ݀ٳׇ၎ԲLjዐࡔࡔా
ࡵऋሏׇ၎ܔणዐDŽአ֧֫௬ධܔྔጨഓ
ᄽᆶᅃۨೡቱDžǗܸࡔाࡵ၍ׇሶ৪ኛघଜLj
װ၄ࢅெࡔׇૌຼڦ߭ਆăස12๖ă
ቛྭ࿄ઠLjዐࡔׂᄽࠓࢅၩݯࠓڦۙ
ኝᅜतऐׇࢅୁᇴ൶ڪएإยแॺยڦेഽڪ
ᅺ໎ڦླྀۯLjዐࡔڦࡵऋሏॽ௬ଣᅜူ൵ǖ
ᅃׇ৪ኛᅃօेਗǖዐࡔऋሏࡵ
ׇኝ༹࣍ৣڦਸݣᅜतٷڦሺയ૰Ղॽᆅ݀
၎ړڦܠݛኛܡǗ
ܾࡵऋሏॽᄂॏኵ૾ႜકቛჽฦǖ
৪ኛेਗĂᆳॏ߭հۯĂહۯ૰ׯԨሺेڪᅺ
໎ڦᆖၚLjࡵࠅິॽཚࡗย૬ాևၨ૰ଉĂ
ሺेں௬༵ൽĂ֞ئࢅದໃᄽခڪܠዖႚ๕ᄂॏ
ኵ૾ႜฉူᆴڦકቛLjස13๖Ǘ
ෙׂဦݴࢅ߲߳ޜခ࣍বڦዊॽ
ᅃօืपLjܸٗ߸ࡻںፁਜ਼ࢽႴ൱Ljස14
๖Ǘ
຺ྪஏࣅሏᆐᇑࢇፕ߸ྺेഽǖܔᇀዐࡔ
ڦࡵऋሏࠅິLjኻᆶٲॺକࡵ၍ྪஏժॺ૬ऋ
ሏ౨Lj֍ీᅃօ૧ᆩᅙᆶڦࡵ၍ᅜत౨ए
ںഽٷڦں௬ޜခీ૰Ăऐခԍቱీ૰ઠᅃօ
ဌᆅዜՉऐׇऋᆰڦୁǗ
ႎ႗ׇऐࣷደօ၄ǖዐࡔࡔ௷ঢ়
षሺĂۉጱฆခࢅᆀႜኤඋڪႜᄽ݀ቛᅜ
•ଭڅׇডྺׯຄLjፌٷڦ5ॆଭڅࠅິ
(Dachser/SNCF/DSV/Deutsche
Bahn/Deutsche Post)ڦݻܮኮࢅྺ28%;
•ፌٷڦ 5ॆኝכࠅິLjසDBSchenker/
DHL/ Geodis ڪLjݻܮኮࢅሀ10%
• ৪ኛኁዷᄲአު
࠶้پڦׂ
• ൶ᇘޮ߃ײ܈ডگ
• ޜခዖૌᆶ၌Ă
ೝডگ
• ৪ኛेਗLjᆛᆶඇࡔ
Ⴀྪஏڦ৪ኛኁਸ๔
၄
• ܔޜခዊଉڦᄲ൱ደ
օ༵ߛ
• ׇԥबॆٷڦ৪ኛኁLjഄ߳
ጲڦׇݻܮॽవᅜ༵ߛ
• ٷ႙ग़ժॽփምዘᄲڦׂᄽ༬ኙ
• ߳ࠅິॽԍܔरຍڦཨጨLjժ
૰ᆌܔ࿄ઠీ݀ิڦႎڦׂᄽ
ࠓڦՎࣅ
• ޜခ੍ႠٷٷेഽLjኮ
മڦߛ܋ᄽခॽׯྺՔጚ
ޜခLjසଭڅሏڦࠅୟ
ሏޜခڪ
• ܔरຍݛ௬ڦཨጨሺे
• ׇॽঢ়૦Ⴤڦኝࢇ
ዐࡔࠅୟऋሏ
ெࡔࠅୟऋሏ
౹ዞࠅୟऋሏ
ׇٗአު
ڟਸݣLj
৪ኛघଜ܈گ
ׂ༬ኙࢅ
৪ኛႚ
ׇ߸ेݴ
ොLj৪ኛेਗ
ႜᄽኝࢇLj
ׇणዐ܈ሺे
ٷ৪ኛኁ
ਸ๔
णዐ ഐօ ओે
•ׇߛ܈णዐLjፌٷڦ5
ॆଭڅࠅິ (YRC/ Fedex
Freight/Con -Way/UPS
Freight/Arkansas Best)ڦ
ݻܮኮࢅٳ60%;
•ፌٷڦ 5ॆኝכࠅິ
(Schneider/Swift/J.B.
Hunt/Werner/Landstar)ݻ
ܮኮࢅሀ5%
•ଭڅׇডྺݴොLjፌ
ٷ5ॆڦׇݻܮጺࢅ
ၭᇀ 3%
•ኝכሏׇডྺݴ
ොLjፌٷ10ॆഓᄽ
3%ڦݻܮăܠຕኝכ
ሏฆॽऋଉྔԈߴၭ
ڦጆ၍ࠅິ
•ׂᄇኟሞႜăۨ
නٳׂሺٳ20%
•ཉႚஓĂGPSڪ
रຍኟනᅮत
9ǖዐࡔࠅୟऋሏႜᄽڦׯຄ܈ᇑ݀ٳׇڦܔԲ7
ే்ጚԢࡻକǛĊĊዐࡔሏୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015)
ܻ
ܻஃ٘
A.T.�KEARNEY�FORUM
5:
327
213
2,339
264
2,573
2,831
5,284
5,812
6,393
7,032 ኝכ
ଭڅ
ࠅୟሏ
2011E
6,875
4,803
1,933
138
2010E
6,236
4,367
1,758
112
2009
5,658
3,970
1,598
90
2008
5,440
3,820
1,540
80
2007
4,920
3,460
1,400
60
2006
4,460
3,140
1,270
50
2012E
7,582
2013E
8,364
2014E
9,230
2015E
10,190
172
2,127
2006 -2009
ްࢇሺ୲
ޜခ
ૌ႙
ࢇऺ +8%
2009 -2015
ްࢇሺ୲
+10%
+22% +24%
+8% +10%
+8% +10%
(ට௷Լᅢᇮ)
:ǖዐࡔࠅୟऋሏׇࡀఇतሺᇨ֪
21ǖਜ਼ࢽስሏޜခฆڦዷᄲՔጚ9
... ்ڦෙཉ੨၍ୟܔ้
क़ڦᄲ൱ۼݥߛLjᅺྺ
ᆶڦ࡛ྔ۩ڇۼथLjԲ
සူ 4ۅӂڦऋՂႷ
ሞዐ 12ۅᅜമڟٳߗ੨…
—గݢኯഓᄽ
...்ࣷӝׂԈጎࡻLjڍ
ࠅୟऋሏࠅິᄺՂႷԍኤ
ऋሞሏڦࡗײዐுᆶ
࣋...
—గ๋ࠅິ
...்ࠅິܔऋڦሏ
้क़ᄲ൱੦ሞ 2-4ཀDŽඇ
ࡔඪࢆ၍ୟDžLjጚۅ୲
ݥዘᄲڦ ...
—గ߲ටࢺᆩࠅິ
ਜ਼ࢽݒઍ
— +ፌփዘᄲ
0 1 2 3 4 5 6 7 8
ړമՔጚڦዘᄲႠ
3124ՔጚڦዘᄲႠDŽࠚऺDž
ٶݴ
ॏ߭
ޜခೝ
ଳऄႠ0ਜ਼ࢽڞၠ
ظႎీ૰
ׂޜခڦ࠽܈0ศ܈
ںޮ߃ݔྷ
ፌዘᄲ
ܻ61
तࡔాႎॺࢅકॺऐׇڪᅺ໎ڦླྀۯLjዐࡔࡔా
ࡵऋሏׇॽׯྺ࿄ઠሺፌྺტڦ൶ᇘ
ׇă�
4NJࢇཞୁႜᄽ
ణമڦዐࡔࢇཞୁׇߛ܈ݴොLjॏ߭৪
ኛუ૰ሁઠሁٷLjޜခݔྷධᅜएԨޜခྺዷ
ڞLjሏᆐၳ୲փߛă၎ԲெࡔڦୁׇLjዐࡔ
ධتᇀ؛पLjස15๖ă
ዐࡔࢇཞୁׇڦሺLjഄዷᄲൻۯᅺ
໎ഓᄽܔܠᄣڦୁޜခႴ൱ڦሺेᅜतഓ
ᄽইگୁׯԨڦႴᄲă2009Ljׇࡀఇٳ
ڟ2,415ᅢăሞ࿄ઠຕLjኄଇ߲ᅺ໎ॽीჄླྀ
ۯዐࡔࢇཞୁׇํ၄20%ڦሺޗLjᇨऺ
2015ٳڟ7,159ᅢට௷ԼDŽ16Džă12�
ࢇཞୁ࿄ઠॽ၄ᅜူෙݛ௬ڦ݀ቛ
൵ǖᅃሺڦႜᄽॽׯྺ߸ਏᆶဌ
22ǖዐெࠅୟऋሏׇࠓܔԲ)ᅢᇮ*!:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
णዐ ഐօ ओે
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
णዐ ഐօ ओે
•
•
ዐࡔࡔा
ࡵऋሏዐࡔࡔా
ࡵऋሏ
•
•
•
•
•
•
•
ࡔॆ࠶Ljඍ݄
৪ኛ
ᆶ၌ڦሏᆐྪஏLj
ᆶ၌ڦሏ૰ࠃߴLj
ᆶ၌ڦޜခ࣍ব
ႜᄽገ႙ྺׇঢ়षLj
ׇၠ߳ዖႠዊڦጨ
ԨደॷਸݣLj৪ኛደ
օेഽ
ሏᆐྪۅሺेLjሏ૰
؊ನLjޜခాඹփ
ݿ
ׇԥबॆٷڦ৪ኛኁ
ඇॏኵ૾ޜခׯྺՓఇ๕
ׇሺ३࣐
ሞࡔाࢅࡔాׇ௬ଣઠጲߛذ
Ӭࢅߛࠅୟڦᅃۨ؋ऍ
ଶံഓᄽڦྪஏᆫĂሏ
૰ᆫĂಈᆫփሺ
ഽLjዐၭഓᄽደօਆ
ׂڦยऺ߸ेܠᇮࣅࢅ
ՔጚࣅLjޜခ࣍ব߸ेྜ
Ljᆩࢽڦࡵሏྂ࠶
߸े०ڇ
ٗአުڟ
ደօਸݣLj
৪ኛٗڟᆶ
ׇ߸ेݴ
ොLj৪ኛेਗ
ႜᄽኝࢇLj
ׇणዐ܈ሺे
ٷ৪ኛኁ
ਸ๔
ྔࡵኝ༹ᅙঢ়ዐࡔࡔाࡵऋሏ70%ڦݻܮLjڍ
֖ᇑኁዚܠLjසDHLĂUPSĂFedExĂࡲ෩ĂٷࡣĂKLMCargoĂ
ႎࡵĂ෧ԎऋሏڪዸఁഓᄽLjሡփࠓׯ၂ዸणዐ
ࡔాഓᄽݻܮዷᄲԥࡔऋࡵĂዐऋࡵĂళࡵĂฉऋࡵᅜ
तᷨ٨ĂᄙጱॿڪǗኟሞሑኝࢇ
ெࡔࡵऋሏ
౹ዞࡵऋሏ
2008FedExெࡔࡔాऋ
ᆰዜገଉ45%ڦׇݻܮLj
UPS30%Lj࿋ଚڼෙڦ
AbxAirৈ4%ڦݻܮ
ࡔाࡵ၍ডྺݴොLjಇఁമଇ
࿋ڦFedExࢅUPSݻܮݴ՚ྺ
7.3%ࢅ6.8%Ljᇆݻܮᆯ
180ܠॆࡀሏᆐڦࠅິࠩݴ
౹ዞ൶ᇘాփׯຄڦኝࢇୟሏ
ဣཥኟሞാ൶ᇘాࡵऋሏڦ
دཥׇ
౹ዞথࡔाڦऋሏܠᆯࡔाଶံ
ഓᄽ੦ăԏࢅڦׇ೨๑౹ዞڦ
ࡵࠅິሞ౹ዞᅜྔლቴׇऐࣷ
ྔࡵबࢭփీ܀૬֖ᇑڟዐ
ࡔࡔాࡵऋሏ
2007ࡔᆶෙٷࡵࠌऺ
ࡔాࡵऋሏৎ70%ڦ
ݻܮDŽሏଉ/ዜገଉDžLj
ᅙঢ়ႚׯକߛ܈ڦׇणዐ
၌้ࢅ༬ऋׂኟሞ၄
ׂ༬ኙࢅ
৪ኛႚ
23ǖዐࡔࡵऋሏڦׯຄ܈ᇑ݀ٳׇڦܔԲ21
70%
87%
28%
7%
6%
ኝכ
ଭڅ
ࠅୟڿ
46,9225,658
2%
(ට௷Լᅢᇮ)
ዐࡔ-2009 ெࡔ-2006
ే்ጚԢࡻକǛĊĊዐࡔሏୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015)
ܻ
ܻஃ٘
A.T.�KEARNEY�FORUM
62
ᆅ૰ڦဦݴਜ਼ࢽׇLjසഛכࢫĂૐ૾Ă
ࣅ߾ĂၜణࢅޜጎୁڪǗܾޜခాඹၠ
ࠃᆌ૾ฉူᆴჽฦǖໜጣਜ਼ࢽᄽခڦ݀ቛLj
ႎڦୁႴ൱ደॷฉื13DŽ17DžLjኄॽٝ๑
ࢇཞୁฆྊቛᄽခݔྷLjසپ֑ࠔĂ
ࢫୁĂূබޜခĂࠃᆌ૾ጧკڪDŽ18DžǗ
ෙ႑တरຍॽደॷׯྺୁഓᄽፌዘᄲڦ
ጨᇸኮᅃǖਜ਼ࢽܔୁฆITీ૰ڦᅪ܈࣏
گLjୁഓᄽॽႴᄲॺ૬ഐԈઔੰ٪ᆫࣅဣཥLj
ሏิంዜ࠶ဣཥሞాڦዷᄲITࠀీLjፕྺ
ጲमڦႠጨᇸLjᅜٳڟਜ਼ࢽܔޜခڦᇨă
5NJࡔाऋپႜᄽ
ዐࡔࡔाऋپႜᄽኝ༹݀ቛೝডگLjᆯᇀ
ׇ֖ᇑኁዚܠܸ৪ኛᅴघଜLjঢ়षླऐ߸ሰ
ऋዷ ں௬ሏ
ں௬
ሏ
ਸ਼כ
ࡵӬ
ਸ਼כ
ࡵӬ
ഄ
ऐׇ
ऋ
ت
ഄ
ऐׇ
ऋ
ت
౨
ऐׇ
ऋ
ت
౨
ऐׇ
ऋ
ت
ዐ
ሏ ऋට
ऋپঙ/ୁޜခฆঙ ऋپঙ/ୁޜခฆঙ
24ǖࡵሏഓᄽᄂॏኵ૾ڦᄽခકቛ
ۨޜခ
ჽฦޜခ
एإ
ޜခ
၌้ǖ๑ᆩፌڦݛ๕Lj
ஃԈऐ࣏ืऐ
Քጚሏǖ2ዜ
ჽǖ2-4ཀໃٳ
ߛपሏǖ3-6ཀ
ǖ1-2ཀໃٳ
༬ऋڦਦݛӄǖ
ሏǖ
ࡍዘĂ࿒܈੦ׂĂݞኒׂĂ
ླ၃Ăגٷ…
࠲ခǖ
༬ጆᄽԒ࠲Ԓॠ
႑တǖ
࿒܈߶ጷLjླ၃ํ้Ԓয়…
ߗڟߗ
ඇײோڟோ
ோڟߗLjߗڟோ
ཚᆩׂڦሏࢅ࠲ခ
एԨ
૧ාᄽခ
ዐڪ
૧ාᄽခ
ߛ૧ාᄽခޜခ้ၳֶᅴ
ޜခݔྷֶᅴ
ޜခܔၡֶᅴ
25ǖࡵऋሏׂڦܠْ֫ࣄݴ
ܻ63
ׯਜ਼ࢽႴ൱त૧ාມইڦ൧ăᇑ౹ெׇ၎Բ14Lj
ዐࡔ࡛ሏऋپࢅሏऋپഓᄽۼװ၄၎ړݴො
ڦ߭ਆLjᆮഄᅜ࡛ሏऋپྺዘDŽස19Džă
ዐࡔࡵࢅ࡛ሏ੨ڦჄሺܔऋپ
ᄽڦ݀ቛഐڟକথڦټۯፕᆩăᇨऺٗ2011
2015Ljዐࡔྔஹ੨ጺܮᆶྭԍ15%
ڦሺDŽස20DžLjྺࡔाऋپᄽڦሺێۨକ
एإă
ዐࡔࡔाऋپႜᄽሞ࿄ઠ௬ଣᅜူ຺ٷ൵
ǖᅃႜᄽ৪ኛेਗLjׇ௬ଣኝࢇǖణമऋ
پഓᄽڦׂࢅޜခཞዊࣅࡗᇀჹዘLjڞዂକ֚
ଜڦॏ߭Ljܸࡀఇࣅ၄پऋپഓᄽࢇದ
ዃഓᄽጨᇸĂႜᆦჄঢ়ᆐڦՂᆯኮୟǗܾਜ਼
ࢽႴ൱ሁ݀ްሗǖໜጣዐࡔሰ੨႙ഓᄽࡀఇ
ڦᅃօકٷLjणዐ݀ऋଉሺेLj੨ణڦںڦ
ݴք߸࠽Ljᅺُਜ਼ࢽထྭऋپڦ֡ፕํ૰ٷޗሺ
ഽLjీپڦࡵ၍ྪஏሁ࠽ሁࡻǗෙሏᆐఇ
๕ڦ߀ǖྪஏࣅڦሏᆐݛ๕ࢅܔࡔాྔথਜ਼
ࢽڦਸ݀ॽׯྺऋپഓᄽፔٷፔഽڦዘᄲǗ
຺કቛׂޜခǖدཥऋپഓᄽॽႜփཞײ
܈ڦׂࢅޜခકቛLj૩සذሏޜခĂܠ๕
ሏޜခᅜत၄پୁޜခڪă
ෙĂ௬ၠ࿄ઠڦᆌܔኮڢ
௬ଣዮܠڦࢅ݀ቛऐᇜLjܻණྺዐ
ࡔڦሏୁഓᄽᆌړሞᅜူ຺߲ݛ௬ፔࡻጚԢă
1.� ᄽခఇ๕ظႎ�
ዐࡔڦሏୁׇኟሞტׯLjਜ਼ࢽڦ
ࠃᆌ૾ࠓࢅ༬ኙۼሞტՎࣅLjኻᆶܔኄᅃࡗ
ײዐׂิڦୁႴ൱त้ᇨ֪LjጚඓվጛLjഓᄽ
֍ీࠕइڥံ݀ᆫLjᆔڥ߸ܠڦ૧ාăٗሏ
ୁႴ൱ڦՎࣅઠੂLjऐࣷዷᄲઠᇸᇀᅜူब߲
ݛ௬ǖᅃׇܔ߸ߛೝڦޜခڦႴ൱LjԈઔ
•
•
•
•
•
•
•
•
णዐ ഐօ ओે णዐ ഐօ ओે
ዐࡔ
ࢇཞୁ
•
•
•
• ౹ዞമๆ࿋ڦୁഓᄽ
ڦׇݻܮྺ40%Ljഄ
ዐDHLᅃॆڦݻܮৎ15%
•
ਸ๔၄ྔԈڦ
ୁޜခLjܠྺ
एԨڦޜခ
ႎ႗ڦୁࠅິ
၄Lj৪ኛઠጲ
ഓᄽాևڦୁ
ీ૰
ׇߛ܈ݴොLj৪ኛ
ઠጲዐࡔدཥڦሏ
ࠅິĂႎ႗ୁࠅິĂ
ࡔྔୁഓᄽࢅٷ႙
ࡔాࠅິڦాևୁ
ഓᄽ
ݴႜᄽڦୁਦݛ
ӄՎڥሁઠᇑዘᄲ
ׇԥबॆٷڦ৪ኛኁLjഄ
߳ጲڦׇݻܮॽవᅜ༵ߛLjኄ
ၵഓᄽྫྫ࢙ੵୁڦ߲߳ଶᇘ
ޜခׂᅃօဦݴLjႜᄽ༬Ⴀ
߸ྺ၂
ׇႚׯब߲ࡀఇডٷ
ڦৈጆጀᇀగၵႜᄽڦ
ୁഓᄽ
ၠࠃᆌ૾ฉူᆴჽฦڦ
ޜခሁઠሁܠ
ׂ༬ኙࢅ
৪ኛႚ
ׇ߸ेݴොLj
৪ኛेਗLjփ
ਸ݀ႎׂ
ႜᄽኝࢇLj
ׇणዐ܈ሺे
ዐࡔമๆ࿋ڦୁഓᄽ
ڦׇݻܮৈ 1ྺ3%
ܠຕഓᄽᆶሏࢅ֞ئీ
૰LjڍྔԈኟሞሺेᅜइڥ
ሏᆐڦଳऄႠ
ඇࡔႠഓᄽኟሞደॷ၄
ெࡔമๆ࿋ڦୁഓᄽ
ڦׇݻܮྺ34%Lj
ഄዐUPS ᅃॆڦݻܮ
৽ৎ7%
ெࡔ
ࢇཞୁ
౹ዞࢇཞୁ
ׇԥबॆٷڦ
৪ኛኁǗٷ
৪ኛኁਸ๔
ׇٗአު
ڟਸݣLj
৪ኛघଜ܈گ
26ǖዐࡔࢇཞୁׇڦׯຄ܈ᇑ݀ٳׇڦܔԲ22
ే்ጚԢࡻକǛĊĊዐࡔሏୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015)
ܻ
ܻஃ٘
A.T.�KEARNEY�FORUM
64
7,159
5,966
4,972
4,143
3,442
2,895
2,415
1,932
1,546
1,236
+20%
+25%
20092008 2013E 2014E 2015E2012E2011E2010E20072006
(ට௷Լᅢᇮ)
27ǖዐࡔࢇཞୁׇࡀఇሺतᇨ֪
15
11
1412
26
29
73
89
85
21
14
21
14
35
41
75
8991
20
2526
28
42
47
65
91
95
۩ڇ、
تࢅኴႜ
ొၠୁ থ࣑ጎ כܓ/ذܓ/
ऐܓ࠶
ሏݯอऺ
ࢅኧ
ࠃᆌ૾ጧკ֞ئࡔाሏࡔాሏ
2009
2008
2007
دཥྔԈޜခ ႎ႗ྔԈޜခ
28;!ჱ൶ׇਜ਼ࢽܔୁႴ൱ڦྔԈԲ૩DŽ&Dž
ࡔाᄽခڦኧᅜतഽٷڦITీ૰ڪLjᅜतܠዖ
ሺኵޜခLjස֑ࠔĂ֞ئࢅੰ٪࠶ᅜतݴծಋ
ໃڪǗܾਜ਼ࢽႴ൱ݴք၄Վࣅǖأ۫ևᄂ࡛
ྔLjᅃၵዐဇևࢅԛݛูݻਸ๔၂๖ডഽڦႴ൱
ሺLjኄᅪ࿆ጣୁႴ൱ڦݴք߭ਆ၄ՎࣅLj
၎ᆌڦୁޜခྪஏڦքਆᄺॽໜኮۙኝǗෙ
ܻ65
•֑ࠔଉࡗၭLjవᅜइڥٷڦች੩
•ׇۙჺݯᆩࢅࠃᆌฆስׯԨ
ߛLjዊଉփ࿘ۨ
•ߵഓᄽ֑ࠔ۩ڇڦႴ൱Ljথഄ
௬ၠฉᆴࠃᆌฆڦᆶ֑ࠔኴႜऄ
ۯLjཚࡗॽܠॆਜ਼ࢽڦ֑ࠔଉႜ
ኝࢇժ૧ᆩഄඇ൰ޜခీ૰Ljᅜ
ྺਜ਼ࢽ༵ࠃԈઔࡔा֑ࠔĂࡔाሏ
ᇑ֞ئĂ੨ཚ࠲Ăࡔాದໃ
࠻حኝ߲֑ࠔኴႜ࣍বڦฆခ֡ፕĂ
ୁሏፕĂದ༫໙/ጨূत႑တت
ޜခڪሞాڦඇ༫֑ࠔޜခ
•پਜ਼ࢽ֑ࠔڦૌዷᄲྺ၂ਸ਼ڪ
ۉጱิׂᇮॲLjժॽᅈ֑ࠔূܮ
ጊൽ1-2%փڪڦݯᆩ
•ྺ੦ޅ၃Ljܔپ֑ࠔڦୁ
ૌĂਜ਼ࢽጨ႑Ă้क़ۼᆶჹ߭
ڦ੦
•ྺਜ਼ࢽ༵ࠃසူබጨत၎࠲ূබޜခǖ
ࠃᆌ૾බጨǖਜ਼ࢽᅜॽጲमሞඇ൰ሏྪஏ
ాڦऋፕྺڸფᅜइڥୁۯጨূLjړਜ਼ࢽॽ
ׂ੨ࡔྔ้࣏൩ୁ༵ࠃฆၹዺሞړ
ں࠶ᆌቬ
ၭܮٿǖړਜ਼ࢽႴᄲࠔഄࠅິ้Ljܔ
၄ূୁጒԲডଆࡻڦਜ਼ࢽၹዺኛൽᅃۨܮ܈
ᅜాڦٿǗړਜ਼ࢽᆶႪॺӸࠅ୍ईႜ
કቧڪႴᄲ้Ljୁ༵ࠃฆᄺၹዺइൽٿ
پऋǖံፕྺঢ়ुටሞऋໃٳࢫڦ 2-3
߲߾ፕනా༵ࠃऋߴਜ਼ࢽLjᄺᅜሞऋ
้݆࣮ܔਜ਼ࢽႜᅃۨܮ܈ڦց
ᆫႯڦ
ୁ
ਦݛӄ
ۆ႙ਜ਼
ࢽႴ൱
•ྺਜ਼ࢽॺ૬ඇࡔई൶ᇘႠݴၨದໃ
ྪஏǗ༵ࠃۯༀڦ࣐؋ੰ٪त၎ᆌ
ڦ֞ئĂሏĂ܌ದໃޜခǗ࠶
ࢅྼࢺනၨሏፕǗժದࢇਜ਼
ࢽྜׯׇऄۯ
•ྺਜ਼ࢽࡀࣄࢅॺ૬ྜኝڦࢫୁ
ྪஏLjԈઔݴծዐ႐ڦยऺLjሏ
ݛ๕ڦስฯԈጎၒڦยऺ
•پਜ਼ࢽتᆯᇀሏֶٱĂዊଉ࿚
༶ڪᇱᅺᆅഐڦཨ໕ཽऋLjঢ়ྜඇ
๑ᆩࢫႴتڦׂዕ܋ཽ࣮Lj࿄
๑ᆩฆཽ࣮࣏Ljᅜतᅺᆶඍ။
ई࣋ڦׂሞၨඁࢫLjߵ
ࢫޜခ౷ཉڦᄲ൱ႜڦྼ
Ⴊཽ࣮
•تԈጎतഄิׂࡗײڦݭࢅ
ޭLj๑ኮዘႎሰ࣍বLjڥ
ڟም૧ᆩ
•ፌዕᆩࢽঢ়ᆶཽ࣑ऋႴ൱ăܔԢ
ԢॲڦႴ൱ᄺٷLj้ܸၳᄲ
൱ݥߛ
•ևݴٷਜ਼ࢽቬࡗLjᆖၚ၄ূୁሏገ
एإୁޜခ
ሺኵୁޜခIT/ۉጱႜᄽୁႴ൱ڦྊቛत၎ᆌڦᆫႯਦݛӄ
බጨޜခݴၨࢅࢫޜခ
֞ئत
၎࠲ޜခሏၹۙࢅ࠶֑ࠔ
Ă
29;!!JU0ۉጱႜᄽୁޜခڦྊቛ๖૩
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
णዐ ഐօ ओે णዐ ഐօ ओે
ዐࡔ
ࡵ
ऋپ
ዐࡔ
࡛ሏ
ऋپ
•
•
•
•
•
•
ࡔॆ࠶Ljඍ݄
৪ኛ
ᆶ၌ڦሏᆐྪஏLj
ፌྺएԨڦޜခ
ాඹ
ႜᄽገ႙ྺׇঢ়षLj
ׇၠ߳ዖႠዊڦጨ
ԨደॷਸݣLj৪ኛደ
օेഽLj૧ා୲ူࣂ
ׇሺტ
ሏᆐྪۅሺेLjޜခ
ాඹփྜ
ࡔాࢅࡔाሏԥबॆٷڦ৪
ኛኁ
ඇॏኵ૾ޜခׯྺՓఇ๕
ׇሺ३࣐
ଶံഓᄽڦሏᆐྪஏᆫĂ
ᇑሏටڦ࠲ဣĂጲ
วڦಈᆫփሺഽLj
ዐၭഓᄽᅺ৪ኛ૰३ෑደ
օਆ
ޜခాඹ߸ेྜLjሏᆐ
ྪஏ߸े࠽ݘLjਸ๔ጽၠ
࡛ྔׇ
ׂ༬ኙࢅ
৪ኛႚ
౹ዞெࡔ
ࡵ੨ഐօྟLjࡵ੨
ࡀఇᇺၭᇀ࡛ሏLjภतںᇘ߸ྺ
णዐLjඇႜᄽऋپຕణᇺၭᇀ࡛
ሏऋپLjݴොײ܈ࡻᇀ࡛ሏ
ႜᄽඍ݄ਨܔႠଶڞഓᄽLjዐࡔ
ሏࡔाऋپׇമఁڦׇ
ݻܮᅃࠌٷሀ15%
ዐࡔ࡛ሏ੨ഐօራ
ᇀࡵ੨ᄽခLj၎ᆌ
ڦ࡛ሏऋپ݀ቛራLjຕణ
ᇺܠᇀࡵऋپLjׇݴ
ොײ܈ᄺ߸ྺ၂
ዐࡔ࡛ሏࡔाऋپׇമ
ఁڦׇݻܮᅃࠌኻᆶ
ٷሀ11%
2008ඇ൰ୁऋپࠅິ
ಇఁമ10ఁዐ౹ዞഓᄽ
മ6ఁLjெࡔഓᄽ
ڼ7-9ఁăኄၵഓᄽሞඇ൰
ݔྷాਏᆶ࠽ݘྪஏ
2008ඇ൰ࡔाऋپׇമ
5ఁڦׇݻܮٳڟ29.7%Lj
ഄዐಇఁڼᅃڦDHLऋپᄽ
ခ৽ᆶ8.8%ڦׇݻܮ
ٗአުڟ
ደօਸݣLj
৪ኛٗڟᆶ
ׇ߸ेݴ
ොLj৪ኛेਗ
ႜᄽኝࢇLj
ׇणዐ܈ሺे
ٷ৪ኛኁ
ਸ๔
2:ǖዐࡔࡔाऋپႜᄽڦׯຄ܈ᇑ݀ٳׇܔԲ
ే்ጚԢࡻକǛĊĊዐࡔሏୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015)
ܻ
ܻஃ٘
A.T.�KEARNEY�FORUM
66
ሏఇ๕ስڦ߀Վǖໜጣዐࡔߛࠅୟሏྪ
ஏڦྜᅜतཎୟڦტ݀ቛLj்Ղܔ
ሏࢅدཥڦࠅୟሏׂิݴୁăܸઠጲᇀႜᄽ
৪ኛࢅবీڦׯԨუ૰ॽሞᅃۨײ܈ฉेኄዖ
ݴୁገᅎă
2.� ስፌॅકቧݛ๕�
ᅃӯܸჾLjഓᄽڦકቧྫྫएᇀᅜူׇൻ
ۯᅺ໎ǖᅃሞںᇘࢅాඹฉྺਜ਼ࢽ༵ࠃ߸ेྜ
ࢅ߸ेᆶዊଉڦޜခǗܾत้վጛڟႎ႗
ׇڦऐࣷLj֖ᇑڟ၎ܔߛ૧ාڦޜခ࣍বǗෙ
ᅜ߸ٷࡀఇڦሏᆐ༃ԋڇ࿋ሏᆐׯԨă
ሞॽઠڦዐLjܻᇨऺሏୁႜᄽ
ॽঢ়૦߸ྺ၂ڦኝࢇăፕྺׇڦ֖ᇑኁLjഓ
ᄽᆌٗጲว݀ቛڦփཞ݀Lj؊ݴ୯ሞ
ႜᄽڦ༬ۅत௬ܔڦփཞ৪ኛ࣍ৣLjስࢇڦ
કቧݛၠࢅݛ๕LjԲසܔᇀྪஏॺยׯԨߛLjޜ
ခׂডྺՔጚڦጱႜᄽ૩සڿĂࡵऋሏत
ࠅୟሏLj࢙ၠኝࢇॽݥᆶᅮᇀׯԨၳᅮڦ߀
ǗܸܔᇀࢇཞୁतऋپLjሶጻၠڦኝࢇॽ߸
ᆶ૧ᇀႎీ૰ڦಢᄢă
ܸਏ༹ڦકቧݛ๕LjᅃӯԈઔࠔĂ
ࢇፕत܀૬ሺăࠔᅜںइڥ
ܔݛڦׇݻܮĂၨർڢĂਜ਼ࢽ࠲ဣĂሏᆐྪ
ஏĂಈڪ৪ኛጨᇸLjཞ้ᄺᅜൽڥׯԨڦၹ
ཞၳᆩǗࢇፕሞۙᆩມݛጨᇸڦሏፕฉਏᆶ
၂ڦၳ୲ᆫLjഄඍۅअӵڦኈኟದࢇ
ײ܈వᅜᇨࢅӝǗ܀૬ሺఇ๕ڦᆫۅഓ
ᄽీࠕྜඇ܀૬ۨ݀ቛࢅణՔLjփྔহ
߅ඡLjഄඍۅഓᄽཚࡗփڦओેደॷٷLj
ᅺُႴᄲڦ้क़ዜԲডLjᄺᆶీᅺྺࡗ
ڦ݀ቛ܈฿ඁׇऐࣷLjईኁᅺٱࡗࢇڦ
ࠔణՔܸԥഄܔइڥࢫଶံă
ዐࡔڦཚୁሏഓᄽᆌൽࢇڦ
ժࠔݛၠLjժܔ߳ዖકቧݛ๕ႜ؊ݴڦLj
51
44
39
34
29
25
22
26
22
18
14
12
2009200820072006 2013E
+15%
+22%
2015E2014E20052004 2012E2011E2010E
(ഥᅢெᇮ)
• ঢ়षླऐڦᆖၚLj2009ࡔ
੨ጺܮড2008၄ডٷ࣮
• ᇨ֪2010๘হঢ়ष࣮Ljॽټۯ
ዐࡔ੨࣬ްăᇨऺ20112015
Ljዐࡔྔஹ੨ጺܮॽԍ
15%ڦሺ
31ǖዐࡔ੨ጺܮሺतᇨ֪
ܻ67
ᅜՍీሞࢇڦऐᇜ၄้ᅜፌᆶၳڦݛ๕վጛ
ڟă
3.� ྪஏքਆڦྜ�
၄پฆᄽڦ݀ቛࡗײዐLjഓᄽփጕ൱ঢ়
ᆐྪஏڦકቧᅜतܔׇาཪײ܈ڦփेศă
ᅺُLjሏୁഓᄽᄺႴᄲओटߵਜ਼ࢽऋ
ڦୁၠࢅୁଉઠքਆጲमڦሏᆐྪஏă࠲॰ڦ
୯ᅺ໎Ԉઔǖᅃݴ՚ሞ๊ںݛॺ૬ඇࡔႠሏ
ᆐ౨Ă൶ᇘሏᆐ౨ᅜतᅃ၍ڦફཨڪᄽခྪ
ۅǗܾසࢆೝ࢚ጲᆶጨᇸཨጨࢅܔมࣷጨᇸڦ
ኝࢇLjසࢆ࢚֞ੰᇑሏכଈڦದԲǗෙሞ
๊ںᇘݔྷĂᅜሹᄣڦօየॺ૬ၨᇑದໃྪ
ஏǗ຺ሹᄣྺĂዐ܌ሏLjईඇࡔႠĂ
ںݛႠਜ਼ࢽۨሏᆐ၍ୟĂሏᆐࡀሶࢅޜခՔ
ጚLjܸٗඓԍኝ༹ڦޜခዊଉǗړ݀൧
၄้LjසࢆۨሏᆐྪஏĂጨᇸۙծĂ၄ׇت
ڪਦ֧ઠԍጺ༹ڦሏᆐ࿘ۨă
أକܔޜခዊଉڦྼࢺࢅሏᆐׯԨڦ੦Lj
ॺยࢅ࠶ᅃቧݒᆌଳ௺Ăฦጲසڦሏᆐྪஏ
ํाฉ߲߳ሏୁഓᄽڦᅃ߲ࢃ႐࿚༶Lj
থ࠲ဣڟܔਜ਼ࢽႴ൱ڦԍቱᅜतܔਜ਼ࢽՎ
ࣅڦᆌీ૰Ljܸٗइڥ৪ኛᆫăৈᅜࠅୟሏ
ഓᄽྺ૩LjྪஏׯԨඹᅟ৽ഄጺׯԨڦ
40ċ50%LjܸྪஏࠓڦᆫࣅࢅྪஏሏᆐDŽ21
๖ଇዖఇ๕ܔԲDžڦߛၳ࠶ᅜӻዺഄൽڥ
8-10%ڦྪஏׯԨবሀLjଷྔྪஏᆫࣅ࣏ᅜ३
ณփՂᄲڦ౨णොڪࢪ้क़Ljํ၄ጺሏ้क़
বู25ċ30%ăࡔాڦܠሏୁഓᄽሞྪஏ
࠶ڦీ૰ฉ࣏ݥᆶ၌ăඇ௬༵ืኄݛ௬ڦీ
૰Ⴔᄲට૰ጨᇸڦದ༫Ăྪஏᆫࣅ߾ਏڦሏᆩĂ
IT�ڦኧᇑՂᄲڦፇኯࠓۙኝă
4.� ሏፕୁײڦਜ਼ࢽࣅĂ०ሀࣅतࡀݔࣅ
ဇҾ
णොఇ๕ྪஏ
ݴծዐ႐क़߅၍
൶ᇘాणො၍ୟ
ฬᄞԛ
ࡴዝ
ళ
ศᒰ
ׯۼ
ࡲ ฉ࡛
ဇҾ
ԛ
ࡴዝ
ళ
ศᒰ
ׯۼ
ฉ࡛ࡲ
࠽ዝ࠽ዝ
݀ఇ๕ྪஏ
ဇҾ
ԛ
ׯۼ
ࡲ
ဇҾ
ԛ
ׯۼ
ࡲ
࠽ዝ࠽ዝ
ࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲ
ဇҾ
ԛ
ׯۼ
ࡲ
ࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲ
ԛԛԛԛԛԛԛԛԛԛ
ဇҾ
ԛ
ׯۼ
ࡲ
࠽ዝ࠽ዝ
ฬᄞฬᄞ
32ǖणොఇ๕ྪஏᇑ݀ఇ๕ྪஏڦܔԲ
ే்ጚԢࡻକǛĊĊዐࡔሏୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015)
ܻ
ܻஃ٘
A.T.�KEARNEY�FORUM
68
࿄ઠሏୁഓᄽࣷ௬ܔ߸ྺჹਮڦׯԨ
უ૰Ljأକ৪ኛڦᅺ໎ྔLjၠĐگ༐đఇ๕ገՎ
ᄺሺेׯԨڦዘᄲᇱᅺኮᅃăጺ༹ฉLjሏ
ୁഓᄽժփᅃ߲ߛ૧ාڦႜᄽLjᆶၵጱႜᄽLj
૩සࡵऋሏ߸ሞᆕઅڦՉᇹಉࣈLjᅺُీࠕ
ᅃօᆫࣅׯԨLjྌਢၳᅮLjׯྺሏୁഓᄽ
݀ቛڦएإăׯԨᆫࣅڦਉٯߵ९ၳᆯڟ
Ăۙኝᆯറْ֫ڟศْ֫ڦຩႾLjᅃၵዷᄲڦ
ࠃ୯ڦٯแԈઔǖᅮୁײĂ֑ࠔĂጨ
ׂ࠶ࢅፇኯॐࠓۙኝڪă
ᇕ
ሞܔዐࡔሏୁႜᄽڦኝ༹ᅜत߲ዘ
ۅጱႜᄽደᅃႜ࣮ࠥາĂ၄ጒݴဆĂ࿄ઠᇨ
֪ࢅ൵܁ࢫLjܻምْණ๎ڟዐࡔ࿄ઠഽ
ڦঢ়ष݀ቛՂॽኧඇႜᄽीჄሺLjܸ
ໜጣ৪ኛڦेਗLjႜᄽాॽ၄ᅃဣଚศਗ਼ڦՎ
߫ăܻထྭԨ࿔ీࠕӻዺୁഓᄽሞࡀࣄ࿄
ઠĂևຈํแୟ০ݛ௬ᆶዺᅮă
2/ܻ.ཞषٷბዐڤბᇾ311:ዐࡔഓᄽୁֱۙჺ৯Ljֱُۙࡥ߃ৎ211ॆሞዐࡔሏᆐڦഓᄽLjઠጲୃ߲փཞڦႜ
ᄽDŽ߾ᄽᆩĂၩݯĂۉጱߛरĂࣅ߾ࢅᅅᄱĂഛכĂ಼݀ଭDžLjժԈઔྔጨĂࡔഓࢅ௷ᆐ߳ዖૌ႙ڦഓᄽ
3/ຕઠᇸǖҸጧკĖ3115.3121!ዐࡔྪஏࠔׇࡀఇė
4/ຕઠᇸǖ!ெଠᆀႜ!=Bwjbujpo!jo!FV!FUT-!bo!Jodfoujwf!gps!fggjdjfodz?!3119
5/ׂܻᄽᄇஃLjMphjtujdt-! nbjm! boe! fyqsftt! jo! 3118)JOH*Lj၎࠲ࠅິԒLjܻࠅິႜڦጆॆݡ༌ࡕLj
Joufsobujpobm!Fyqsftt!Nbslfu!Sfqpsu!3118
6/ُتڦࡔाڿኻԈࡤࡔాևݴ
7/Dpnnfsdjbm!Dbssjfs!KpvsobmLjܻݴဆ!
8/JNGLjዐࡔୁ६Ljྔևݡ༌LjࠅਸጨଙLjܻݴဆ
9/ਜ਼ࢽݡ༌
:/ዐࡔୁ६Ljྔևݡ༌Ljܻݴဆ
21/ெࡔཚևຕੰLjჺ৯ऐࠓԒߢLjܻݴဆ
22/ெࡔཚևຕੰLjჺ৯ऐࠓԒߢ
23/ዐࡔୁᇑ֑ࠔၹࣷǗ3118ዐࡔୁ६Ǘ3118!Uijse!Qbsuz!Mphjtujdt
24/DbqHfnjojඇ൰ڼෙݛୁۙჺԒߢ3118.311:
25/Usbggjd!Xpsme-!Usbotqpsu!Joufmmjhfodf-!Hmpcbm!Gsfjhiu!Gpsxbsejoh!311:-!ዐࡔऋپୁӥഽಇఁྪበ-!ጆॆ࿔ቤ
ፕኁ०ǖ
ݛLjܻࢇअටLjԛݴࠅິኴႜጺLjጂԛӸ๚تLjۉጱᆰၒǖNvj-Gpoh/HpiAbulfbsofz/dpn
ྦྷႌLjܻۭ๚LjጂԛӸ๚تLjۉጱᆰၒǖUjob/XbohAbulfbsofz/dpn
ॳLjܻঢ়Ljጂฉ࡛Ӹ๚تLjۉጱᆰၒǖKjbo/MjAbulfbsofz/dpn
ᇀޟLjܻޭLjጂԛӸ๚تLjۉጱᆰၒǖ[ibogv/ZvAbulfbsofz/dpn
本文档为【你们准备好了么?——中国运输物流行业发展展望(2010-2015)】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑,
图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。