首页 你们准备好了么?——中国运输物流行业发展展望(2010-2015)

你们准备好了么?——中国运输物流行业发展展望(2010-2015)

举报
开通vip

你们准备好了么?——中国运输物流行业发展展望(2010-2015) ੔ܻ౅53 2010౎Lj๟ႎ๘ुᆼᅃ߲ๆ౎݀ቛ೺ڦਸਆኮ౎Ljᅨ๟ႎዐࡔ฼૧ጽࡗڼᅃ୾ोጱ୾࣮ࢫօ෇ ݀ቛႎ้೺ڦਸ܋ኮ౎ăሞُؾ࣮ٷںĂྤ࿿ް໋ኮ้Lj੔ܻ౅ࠅິᇀৎන݀քକഄፌႎጉႀڦ Đే்ጚԢࡻକ஺?Ċዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛቛྭDŽ2010-2015Džđӣೄກă޿ӣೄກܔዐࡔڦሏ ๼࿿ୁႜᄽኝ༹तਏ༹ڦ࿵߲ጱႜᄽLjन੺ڿĂࠅୟऋሏĂࡵ੣ऋሏĂࢇཞ࿿ୁࢅࡔाऋپڦ݀ቛ ૦ײ৊ႜ๹૙࣮ࠥLjݴဆକణമ๨ׇጒ઄Ljժܔ࿄ઠڦ݀ቛ൵๞ፔ؜କᇨ֪Ljܸٗྺዐࡔڦሏ๼࿿ ୁഓᄽ༵؜ॺยႠڦᅪ९ă ే்ጚԢࡻକ஺Ǜ ĊĊዐࡔሏ๼...

你们准备好了么?——中国运输物流行业发展展望(2010-2015)
੔ܻ౅53 2010౎Lj๟ႎ๘ुᆼᅃ߲ๆ౎݀ቛ೺ڦਸਆኮ౎Ljᅨ๟ႎዐࡔ฼૧ጽࡗڼᅃ୾ोጱ୾࣮ࢫօ෇ ݀ቛႎ้೺ڦਸ܋ኮ౎ăሞُؾ࣮ٷںĂྤ࿿ް໋ኮ้Lj੔ܻ౅ࠅິᇀৎන݀քକഄፌႎጉႀڦ Đే்ጚԢࡻକ஺?Ċዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛቛྭDŽ2010-2015Džđӣೄກă޿ӣೄກܔዐࡔڦሏ ๼࿿ୁႜᄽኝ༹तਏ༹ڦ࿵߲ጱႜᄽLjन੺ڿĂࠅୟऋሏĂࡵ੣ऋሏĂࢇཞ࿿ୁࢅࡔाऋپڦ݀ቛ ૦ײ৊ႜ๹૙࣮ࠥLjݴဆକణമ๨ׇጒ઄Ljժܔ࿄ઠڦ݀ቛ൵๞ፔ؜କᇨ֪Ljܸٗྺዐࡔڦሏ๼࿿ ୁഓᄽ༵؜ॺยႠڦᅪ९ă ే்ጚԢࡻକ஺Ǜ ĊĊዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛቛ �ྭ (2010-2015) ే்ጚԢࡻକ஺ǛĊĊዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015) ੔ܻ౅ ੔ܻ౅ஃ٘ A.T.�KEARNEY�FORUM 54 ᅃĂዐࡔሏ๼࿿ୁᄽڦኝ༹၄ ጒतࢢ࠵݀ቛ൵๞ ੔ܻ౅ණྺLjዐࡔڦሏ๼࿿ୁႜᄽణമኝ༹ تᇀႜᄽ݀ቛڦओે঩܎Lj๨ׇणዐײ܈ডگLj ႜᄽ৪ኛघଜLjׂ೗ࢅޜခ၎ຼ܈ߛ൐ዖૌڇ ᅃLj࿄ઠඇႜᄽॽደօၠႜᄽणዐ঩܎݀ቛDŽස ཮1໯๖Džă ሞኄᅃࡗײዐLj๴ዐࡔঢ়षጺଉ׼Ⴤ࿘ۨሺ ׊Ăܔሏ๼࿿ୁᄽခྔԈڦደॷණ੗ڞዂڦਜ਼ࢽ ႜྺ߀ՎĂሏ๼࿿ୁएإยแॺยे੺Ăࡔాၩ ݯሺ׊ᅜतዐࡔܔྔஹᅟ݀ቛڪᅺ໎ڦླྀۯLjዐ ࡔሏ๼࿿ୁᄽॽ؜၄຺߲ዷᄲڦࢢ࠵൵๞ǖ ࢢ࠵൵๞ᅃǖ߸ߛዊଉĂ߸ेጹࢇڦׂ೗ॽ ׯྺඇႜᄽᅃዂڦ݀ቛݛၠLjཞ้߳ጱႜᄽኮक़ ڦহ၌ደॷఇࢵ ੔ܻ౅ࠅິࢅཞषٷბڦ2009౎૴ࢇჺ৯1 ምᅃْኤํLjሞਜ਼ࢽ཈჋ሏ๼࿿ୁޜခ༵ࠃฆڦ ࡗײዐLjޜခڦዊଉܸݥॏ߭֍๟ፌዘᄲڦ჋ ስᅺ໎ăཞ้Ljਜ਼ࢽႴ൱ڦᄇՎLjԈઔሏ๼࿿ୁ ڦྔԈĂᅃበ๕ޜခĂܔࠃᆌ૾ၹཞڦ޹ेᄲ൱ (සJITĂVMI)ڪLj࣏ॽླྀۯሏ๼࿿ୁޜခٗएԨ ޜခၠሺኵޜခࢅᅃ༹ࣅޜခྊቛă ኄၵՎࣅॽڞዂሏ๼࿿ୁ߲߳ጱႜᄽኮक़ ڦহ၌ᇠ݀ڦఇࢵLjԲසLj࿄ઠ࿢்ॽࣷੂڟᅃ ၵدཥڦऋሏഓᄽॽਸ๔༵ࠃᇱઠኻᆶ੺ڿഓ ᄽ֍༵ࠃڦோڟோڦ၌้ޜခă๑ሏ๼࿿ୁഓᄽ ׂิኄᄣՎࣅڦዘᄲᇱᅺLjأକਜ਼ࢽႴ൱ڦᄇՎ ྔLjᄺԈઔᅃၵጱႜᄽጲว݀ቛڦ೟ৡLj૩සࡵ ੣ऋሏ೵ऋᄽခڦ૧ාሁઠሁԋĂࡔाऋپڦᆕ ૧੣क़ԥफუĂࠅୟऋሏኝכ/ଭڅᄽခ࣮Ԓᆶ ၌ڪLjᄺ๟๑ሏ๼࿿ୁഓᄽາՎڦዘᄲᇱᅺă ࢢ࠵൵๞ܾǖႜᄽॽঢ়૦߸ྺ௽၂ڦኝࢇ ๴ഓᄽጲว݀ቛڦႴᄲĂਜ਼ࢽႴ൱ڦՎࣅ ᅜतአ֧ኧ׼ڦླྀۯLjዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽࣷٗओ ે঩܎ደॷ݀ቛڟणዐ঩܎Lj๨ׇणዐ܈ደॷሺ ेăཞ้Ljߵ਍փཞጱႜᄽڦ༬ۅLj़ࣷ؜၄ཞ ጱႜᄽాևतཞଶᇘాփཞഓᄽڦ࢙ၠኝࢇLjᄺ ࣷ؜၄փཞጱႜᄽኮक़ڦĂฯ዁փཞႜᄽኮक़ڦ ጻၠኝࢇăڍኄժփ๟ᅃ࿆ں٣ิକ߸ٷࡀఇഓ ᄽڦ؜၄Ljܸ๟ఫၵᅙঢ়ᆶᅃۨࡀఇڦഓᄽࣷٗ ०ڇڦࡀఇሺ׊ገՎྺॏኵሺ׊Ljօ෇କĐፔٷ ঩܎ णዐ ૴௑ഐօ ओે 2010౎ዐࡔ ሏ๼࿿ୁႜᄽ 2015౎ዐࡔ ሏ๼࿿ୁႜᄽ ๨ׇٗአު୊ ܏ڟਸݣ঩܎Lj ৪ኛघଜ܈گ ๨ׇ߸ेݴොLj ৪ኛेਗ ႜᄽኝࢇLj๨ ׇणዐ܈ሺे ٷ৪ኛኁ ਸ๔૴௑ ཮2ǖዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛ঩܎ࢅ൵๞ ੔ܻ౅55 ፔഽđڦࢇ૙ሺ׊ࡆगDŽස཮2໯๖Džă ࢢ࠵൵๞ෙǖܔྪஏڦ࠽܈त௢܈ڦᄲ൱ ༵ߛ� ᅜྫሏ๼࿿ୁഓᄽڦྪஏྫྫ֨ዘᇀෙٷ ঢ়षංनዩෙঙĂ׊ෙঙत࣍ջ࡛Lj࿄ઠྪஏޮ ߃໯Ⴔڦ੻܈ॽेٷLjၠዐࡔڦဇևࢅԛևገ ᅎDŽස཮3໯๖Džăኄ๟ᆯܠݛ௬ڦᅺ໎໯ڞዂ ڦǖᅃ๟ዐᄕतںݛڦአ֧ࠞ૤ဇևڪں൶ڦঢ় ष݀ቛǗܾ๟࿄ઠब౎Ljฉྤᅢڦڦएإยแཨ ጨऺࣄᆩᇀဇևں൶ڦཎୟĂڢୟࢅߛ໏ࠅୟڦ ॺยǗෙ๟ဇևतԛևڦၩݯॽ࿘օ༵ߛăأକ ܔྪஏ࠽܈ڦᄲ൱કٷLjܔྪஏ௢܈ڦᄲ൱ᄺॽ ༵ߛăኄ૛ᅃݛ௬๟ᆯᇀB2CࢅC2Cۉጱฆခڦ ੺໏݀ቛLjଷᅃݛ௬๟ഓᄽݴၨఇ๕ڦገՎăዐ ࡔۉጱฆခ๨ׇጺܮٗ2006౎ڦ258ᅢට௷Լሺ ׊ڟ2008౎ڦ1,887ᅢට௷ԼLj౎਩ሺ׊ٳڟକ 94%2Ljܸഓᄽڦݴၨർڢᄺᆯᇱઠڦঢ়ၨฆఇ ๕ၠܠർڢࢅ኱ᆐఇ๕ገՎLjኄܔྪஏڦ௢܈त ݒᆌڦ໏܈ᄺ༵؜କႎڦᄲ൱ă ࢢ࠵൵๞຺ǖĐگ༐ঢ়षđټઠׯԨ঳ࠓ ڦႎ཈቟ ඇ൰ঢ়षၠگ༐ఇ๕ገՎ๟փ੗ొገڦ൵ ๞LjዐࡔܔُᄺॽओटᆌܔLjॽ३ಇణՔፕྺሀ ຐႠኸՔభ෇ࡔ௷ঢ়षࢅมࣷ݀ቛڦዐ׊೺ࡀ ࣄLjܸे੺ॺยᅜگ༐ྺ༬ኙڦ঍ཚ༹ဣ৽๟ഄ ዐᅃăአުڦዖዖĐگ༐đڦਉٯࣷߴሏ๼࿿ୁ ഓᄽټઠׯԨฉڦ཈቟LjԲසܔᇀ౹ዞᅃ߲ٷ႙ ࡵ੣ࠅິLj౹௑ڦ༐ಇݣ຦ॽ๑ഄಇݣׯԨሞ 2012౎ٳڟঢ়ᆐׯԨڦ1.6%3Lj�ܸܔᇀࡔాᅃ߲ ٷ႙ڦࡵ੣ࠅິLjᆯᇀࡵ၍ྪஏڦֶᅴLjಇݣׯ ԨڦԲ૩ॽࣷၭᇀ1%ăܸܔᇀࠅୟऋሏഓᄽLj փৈ๟ׯԨሺेLj࣏੗ీټઠכଈ߸ႎڦཨጨሺ ेăଷྔLjᆯᇀሞڪଉሏ๼ူLjཎୟᇑࠅୟڦీ ࡼԲྺ1:9.3Ljᅺُአު੗ీࣷ؜໼ᅃၵਉٯઠᆅ ڞ঍ཚሏ๼ఇ๕ڦՎࣅLjܸٗڞዂཎୟܔࠅୟऋ ଉڦݴୁă� ०ڇሺ׊႙ഓᄽ •ኻ๟ཚࡗޮ߃߸ܠڦںᇘ৊ႜકቧ •ժࠔৈ࠲ጀႎڦںᇘ๨ׇ •ႎ๭ࠔڦᄽခᇑ၄ᆶᄽခक़ཚ׉ඍ݄ၹཞईኝ ࢇ ॏኵሺ׊႙ഓᄽ •ཚࡗ৊෇߸ਏയ૰ڦဦݴ๨ׇํ၄કቧ • ഽׂۙ೗ࢅޜခڦืप •ዘ๫ժࠔࢫኝࢇत߳ᄽခक़ڦၹཞၳᆩ ૧ා዁ฉ႙ഓᄽ •ཚ׉ྔև๨ׇሺ׊࣐஥Ljഓᄽ߸ዘ๫ాևీ૰ ᇑሏᆐ຤ೝ •ዷᄲཚࡗጲว݀ቛܸݥժࠔڦݛ๕ٳڟሺ׊ •ᆶ჋ስႠںཽ؜گ૧ාᄽခ ०ڇሺ׊႙ഓᄽ •ኻ๟ཚࡗޮ߃߸ܠڦںᇘ৊ႜકቧ •ժࠔৈ࠲ጀႎڦںᇘ๨ׇ •ႎ๭ࠔڦᄽခᇑ၄ᆶᄽခक़ཚ׉ඍ݄ၹཞईኝࢇ ॏኵሺ׊႙ഓᄽ •ཚࡗ৊෇߸ਏയ૰ڦဦݴ๨ׇํ၄કቧ •ഽׂۙ೗ࢅޜခڦืप •ዘ๫ժࠔࢫኝࢇत߳ᄽခक़ڦၹཞၳᆩ ૧ා዁ฉ႙ഓᄽ •ཚ׉ྔև๨ׇሺ׊࣐஥Ljഓᄽ߸ዘ๫ాևీ૰ ᇑሏᆐ຤ೝ •ዷᄲཚࡗጲว݀ቛܸݥժࠔڦݛ๕ٳڟሺ׊ •ᆶ჋ስႠںཽ؜گ૧ාᄽခ ٷ ၭ ৎ೺Ljᆯᇀ๨ׇڦߛ ܈ݴොĂঢ়ष੺໏ሺ ׊ူټۯڦኝ߲ሏ๼ ࿿ୁႜᄽڦ੺໏݀ ቛLjዐࡔڦܠຕഓᄽ ۼ੗ԥࡃྺ०ڇሺ׊ ႙ഓᄽăአުአ֧ڦ ޔ׼ᄺॽၹዺׂิࡀ ఇডٷڦഓᄽ ሞঢ়ࡗକড੺ڦሺ׊ ೺ࢫLjዐࡔഓᄽॽ߸ ेዘ๫ဦݴ๨ׇڦ჋ ስतׂ೗ޜခڦื पLjሞ༵ืၳᅮڦമ ༵ူLjํ၄݀ቛ 1 2 ૧ා ߛگ ཮3ǖഓᄽॏኵࠓॺᇑሺ׊઀ॐ ే்ጚԢࡻକ஺ǛĊĊዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015) ੔ܻ౅ ੔ܻ౅ஃ٘ A.T.�KEARNEY�FORUM 56 ࿴ࡲ ศᒰ ฉ࡛ ԛ৙ ዘ൪ ཀৄ ࡴዝ ׯۼ ฬᄞ ࡘܻ՟ ൞ڜ ໋ዝ ׊ؾ ٷ૶ ኣዝ ဇҾ ေோ ࠽ዝ ౢհ ళ৙ ࣍ջ࡛ ׊ෙঙں൶ ዩෙঙں൶ ઑ௽ ࿪୛ఢഋ ൞ڜ൞ڜ ઑ௽ ዷᄲڦ࿿ୁዐ႐ ْᄲڦ࿿ୁዐ႐ ႎሺڦ࿿ୁዐ႐ ܾĂ࿵ٷጱႜᄽڦ၄ጒत࿄ઠ 1NJ੺ڿႜᄽ ዐࡔࡔా੺ڿ๨ׇLjዷᄲװ၄؜ׂ೗ཞዊ ࣅĂႜᄽणዐ܈၎ܔডگDŽස཮4໯๖Džᅜतሏ ᆐ຤ೝֶ֖փഋڦ༬ۅǗܸࡔा੺ڿᆯᇀᆶ຺ٷ ࡔा੺ڿࠅິ(FedExĂUPSĂDHLĂTNT)ڦ֖ ᇑLjׂٗ೗ዖૌĂޜခዊଉڟ๨ׇणዐ܈ࢅሏᆐ ၳ୲ۼԲࡔాᄲࡻڥܠă 2009౎Ljዐࡔࡔాࢅࡔा੺ڿ๨ׇڦࡀఇ5 ݴ՚ٳڟ373ࢅ155ᅢᇮLjཞ้Lj๴ঢ়षሺ׊Ă๨ ׇႴ൱Ăۉጱฆခڦ݀ቛᅜतአ֧ኧ׼ڦླྀۯLj ॽԍ׼23%ࢅ13%ڦሺ׊Ljڟ2015౎้ٳڟ1,292 ࢅ323ᅢᇮLjස཮5໯๖ă ሞኝ༹੺໏݀ቛڦമ༵ူLjࡔా๨ׇዷᄲ װ၄؜ᅜူ൵๞ǖᅃ๟ܔྪஏޮ߃ڦᄲ൱փ܏༵ ߛǖ੺ڿࠅິႴᄲॺ૬߸ศ෇ాںڦྪஏᅜᆶၳ վጛႎ႗๨ׇժ஢ፁۉጱฆခڦტ௓݀ቛǗܾ๟ ௬ܔׂ೗ཞዊࣅࢅॏ߭৪ኛLj஢ፁਜ਼ࢽܠᇮࣅڦ Ⴔ൱ڦׂ೗ࢅޜခॽනᅮׯྺഓᄽํ၄ֶᅴࣅĂ ॺ૬৪ኛᆫ๞ڦ࠲॰Ǘෙ๟ሏ๼ݛ๕ၠ୥ሏገ Վǖໜጣࠅୟሏ๼ڦන൵ׯຄतਜ਼ࢽഓᄽׯԨუ ૰ڦेٷLjࠅୟ੺ڿॽ๋֗ᅃևݴدཥڦ੣ሏ੺ ڿ๨ׇDŽස཮6໯๖DžǗ຺๟๨ׇतਜ਼ࢽႴ൱ڦՎ ཮4ǖሏ๼࿿ୁྪஏገᅎ๖ᅪ ੔ܻ౅57 ঩܎ ெࡔ ๨ׇٗአު୊ ܏ڟਸݣ঩܎Lj ৪ኛघଜ܈گ ׂ೗༬ኙࢅ ৪ኛႚ๞ ๨ׇ߸ेݴ ොLj৪ኛेਗ ႜᄽኝࢇLj๨ ׇणዐ܈ሺे ٷ৪ኛኁ ਸ๔૴௑ णዐ ૴௑ഐօ ओે ዐࡔࡔा੺ڿ ౹ዞ •മ࿵ٷഓᄽ(DHL/TNT/UPS/FedEx/DPD)ࠌऺ੦዆କ 70%ڦࡔा੺ڿᄽခ •߲߳ࡔॆڦాև๨ׇणዐײ܈փ৑၎ཞăሞڤࡔമ࿵ٷ ഓᄽࠌऺ੦዆କ83%ڦࡔా๨ׇ •ႎڦᆰአ݆ሎႹᆰአഓᄽਸ๔ภፁ੺ڿᄽခLjᆶ੗ీᆅ ݀৪ኛ߭ਆڦ߀Վ •ெࡔࡔాࢅࡔा੺ڿ๨ׇኝࢇײ ܈ۼݥ׉ߛ •ࡔा੺ڿǖ຺ٷ੺ڿࠅິݻܮኮ ࢅᅙሀ90% •ࡔా੺ڿǖሞDHLᇀ09౎1ሆཽ؜ ࢫLj޿๨ׇᅙबࢭᆯUPS/FedEx/ USPS୊܏Ljഄݻܮኮࢅሞ93%ᅜ ฉăኄഄዐUPS࣏ሞگ܋ׂ೗ଶ ᇘᇑUSPSቛਸࢇፕᅜইگׯԨ • ዷᄲ৪ኛኁධᇑአ ު၎࠲ • ޜခዖૌᆶ၌Ă຤ ೝডگ • ๨ׇݣਸ , ߸ܠڦ ৪ኛኁ੗ᅜ܀૬ሏ ፕժໜኮेٷཨጨ • ׂ೗ዊଉڥڟ༵ื, ڍཞዊࣅჹዘ • ዷᄲڦ৪ኛኁࠩݴ๨ ׇ , ٷࡀఇ๨ׇኝࢇ ᅙঢ়থৎ࿂ำ • ߳৪ኛኁኮक़ڦׂ೗ ۨ࿋ֶᅴ௽၂ • ጺ༹ڦ๨ׇኝࢇײ ܈փࣷ݀ิ௽၂Վ ࣅ , ڍᆶ੗ీၠଣ ৎ๨ׇકቛ •৪ኛघଜLj๨ׇᆯࡔాഓᄽዷڞස EMSLjຩݿĂฤཚڪ •ׂ೗ֶ՚փٷLj߳ࠅິዷᄲᅜॏ߭ ৪ኛ •ᆶྭཚࡗႜᄽኝࢇׂิܠॆඇࡔႠ ഓᄽLjժ੗ీीჄၠࡔा๨ׇકቧ ዐࡔࡔా੺ڿ •DHL/TNT/UPS/FedEx ࠌཞ୊܏LjDHLፌྺଶံ •ᅃၵࡔాࠅິ੗ీሞ߲՚ ጆ၍ฉᆶডࡻ՗၄Ljڍ຺ ٷ୊܏ڦኝ༹߭ਆሞᅃۨ ้೺ావᅜ߀Վ ཮5ǖዐࡔ੺ڿႜᄽڦׯຄ܈ᇑ݀ٳ๨ׇڦܔԲ5 1,292 1,050 854 694 564 459 373 304 247 194 323 286 253224198175155150138115 2009 2010F 2015F2014F2013F2012F2011F200820072006 ࡔा੺ڿ ࡔా੺ڿ ౎ްࢇሺ׊୲ 2006-2009 2009-2015 24% 23% 10% 13% (ට௷Լᅢᇮ) ཮6ǖዐࡔࡔాĂࡔा੺ڿ๨ׇࡀఇሺ׊तᇨ֪ ే்ጚԢࡻକ஺ǛĊĊዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015) ੔ܻ౅ ੔ܻ౅ஃ٘ A.T.�KEARNEY�FORUM 58 ཮7ǖࡔా੺ڿ๨ׇࡀఇӀሏ๼ఇ๕ࣄݴᅜ!! ! तᇑெࡔ๨ׇڦܔԲ Քጚ੺ڿׂ೗ ჽ้੺ڿׂ೗ ߛप੣ሏׂ೗ Քጚ੣ሏׂ೗ ዘଉ܎ < 50 kg 0-2500 kg; 80% < 50 kg ໯ᆶዘଉ܎Lj 70% > 100 kg > 50 kg, ࿮ฉ၌ ޜခ຤ೝ 1ڟ2ཀ 2ڟ4ཀ 3ڟ6ཀ 2ዜ ோڟோǛ ோڟோ ோڟோ , ऐׇڟோ ோڟோ , ऐׇڟோ , ோڟऐׇ ऐׇڟऐׇ ڇ਍ ᅃڇൣ ᅃڇൣ ੗ᅜፔᅃڇൣ ܠڇ਍ ௅න༵ऋǛ ๟ ٷևݴ๟ ߵ਍׭๨ᆶ໯փཞ ޏ Քጚ੺ڿׂ೗ Քጚ੣ሏׂ೗ < 50 kg 0-2500 kg; 80% < 50 kg ໯ᆶዘଉ܎Lj 70% > 100 kg > 50 kg, ࿮ฉ၌ 1ڟ2ཀ 2ڟ4ཀ 3ڟ6ཀ 2ዜ ோڟோ ோڟோ , ऐׇڟோ ோڟோ , ऐׇڟோ , ோڟऐׇ ऐׇڟऐׇ ᅃڇൣ ᅃڇൣ ੗ᅜፔᅃڇൣ ܠڇ਍ ๟ ٷևݴ๟ ߵ਍׭๨ᆶ໯փཞ ޏ دཥ੺ڿ๨ׇ دཥ੣ሏ๨ׇ ཮8ǖࡔा੣ሏ੺ڿࢅ೵ཚ੣ሏऋپ༵ࠃڦޜခܔԲ 51% 30%30% 70%70% 49% 3,893 ࠅୟࢅ ཎୟ ੣ሏ 247 * ्ยዐࡔࡔా੺ڿ๨ׇሞ2022౎ٳڟெࡔ2006౎ڦ ! ๨ׇׯຄ܈Ljन๨ׇࡀఇ቞GDPڦ0.36%Ljᆯُᇨऺ 2022౎ዐࡔࡔా੺ڿ๨ׇٳ3408ᅢට௷Լ (ට௷Լᅢᇮ) 3,408* ዐࡔ2007 ெࡔ2006 ዐࡔ2022ᇨऺ ࣅतአުڦኧ׼ॽླྀۯࡔా੺ڿڦ৊ᅃօኝࢇă ዐࡔࡔा੺ڿ๨ׇᆯᇀഄሞྔጨഓᄽڦ֖ᇑ ူ၎ܔׯຄLjഄ࿄ઠڦ݀ቛ٪ሞᅜူ຺߲൵๞ǖ Đ੺ڿđࢅĐ੺ऋđኮक़ڦহ၌නᅮఇࢵDŽස཮ 7໯๖DžLjׂ೗ްሗ܈ኟሞሺेǗጆ၍ࠅິڦݻ ܮփ܏༵ืǗٗدཥڦᅜྪஏྺၨ๳ࢃ႐ၠᅜਜ਼ ࢽྺၨ๳ࢃ႐ገՎǗዐࡔ෇ৣ੺ڿ๭ݛ޲੼๨ׇ ॽװ၄੺໏݀ቛă 2NJࠅୟऋሏႜᄽ ణമڦዐࡔࠅୟሏ๼๨ׇዷᄲװ၄؜৪ኛघ ଜĂ๨ׇटഄݴොĂޜခڇᅃĂሏᆐ຤ೝডگڦ ༬ۅLjᇑ݀ٳ๨ׇ၎Բධتᇀ؛प঩܎DŽස཮8 ໯๖Džă 2009౎Ljዐࡔࠅୟऋሏ๨ׇڦࡀఇྺ5,658 ᅢᇮLjᇨऺڟ2015౎ॽํ၄౎਩10%7ڦሺ׊໏ ܈Ljࡀఇٳڟ10,190ᅢᇮDŽ཮9Džă ሞ๨ׇԍ׼ଆࡻሺ׊ڦཞ้Ljዐࡔڦࠅୟऋ ሏႜᄽॽװ၄ᅜူ൵๞ǖᅃ๟ׯԨუ૰ेٷǖ࿄ ઠ඘ᆳॏ߭ڦհۯႠĂට૰ׯԨڦฉืᅜतഓᄽ ሏፕڦኟࡀࣅۼ੗ీ๑ࠅୟऋሏഓᄽڦ૧ා୲৊ ᅃօ༃ԋǗܾ๟ႜᄽኝࢇेਗǖأአުླྀۯྔLj ᆛᆶ࠽ݘྪஏڦٷ႙ࠅୟऋሏഓᄽ߸ᆶీ૰ྺਜ਼ ࢽ༵ࠃഄ໯Ⴔᄲڦᅃበ๕ޜခतऋ࿿߶ጷࢅֱ კޜခڪሺኵޜခǗෙ๟ׂ೗ࢅޜခ༵ืǖ੔ܻ ౅ࠅິڦֱۙ၂๖ᅜ໏܈Ă੗੍ႠĂतऋ࿿ֶٱ ੔ܻ౅59 ۪฿ྺዷᄲ࢚ଉኸՔڦሏ๼ޜခ຤ೝ๟ਜ਼ࢽ཈჋ ࠅୟऋሏ׶ሏฆڦዷᄲ੊୯ᅺ໎DŽ཮10DžLjኄ৽ Ⴔᄲࠅୟऋሏഓᄽ༵ߛࠅິڦኝ༹࠶૙ࢅሏᆐీ ૰Ǘ຺๟๨ׇ঳ࠓՎࣅǖଭڅऋሏڦևݴ๨ׇॽ ԥኝכऋሏࢅࠅୟ੺ሏደॷ๋֗DŽ཮11Džă 3NJࡵ੣ऋሏႜᄽ ణമڦዐࡔࡔाࢅࡔాࡵ੣ऋሏ๨ׇLjਜ਼ࢽ Ⴔ൱ሁઠሁްሗLjܸႎׂ೗ᄺᆌሏܸิLjሞኄݛ ௬ࡔాڦࡵ੣ഓᄽتሞ௽၂ڦଝ๞Ljᅺُഄ๨ׇ ݻܮደ౎ူইLjᇑ౹ெ݀ٳ๨ׇ၎ԲLjዐࡔࡔా ࡵ੣ऋሏ๨ׇ၎ܔणዐDŽአ֧֫௬ධ඗ܔྔጨഓ ᄽᆶᅃۨೡቱDžǗܸࡔाࡵ၍๨ׇሶ৪ኛघଜLj װ၄؜ࢅெࡔ๨ׇૌຼڦ߭ਆăස཮12໯๖ă ቛྭ࿄ઠLj๴ዐࡔׂᄽ঳ࠓࢅၩݯ঳ࠓڦۙ ኝᅜतऐׇࢅ࿿ୁᇴ൶ڪएإยแॺยڦेഽڪ ᅺ໎ڦླྀۯLjዐࡔڦࡵ੣ऋሏॽ௬ଣᅜူ൵๞ǖ ᅃ๟๨ׇ৪ኛ৊ᅃօेਗǖዐࡔऋሏࡵ੣๨ ׇኝ༹࣍ৣڦਸݣᅜत਎ٷڦሺ׊യ૰Ղॽᆅ݀ ၎ړ׊೺ڦܠݛኛܡǗ ܾ๟ࡵ੣ऋሏॽᄂॏኵ૾৊ႜકቛჽฦǖ๴ ৪ኛेਗĂ඘ᆳॏ߭հۯĂહۯ૰ׯԨሺेڪᅺ ໎ڦᆖၚLjࡵ੣ࠅິॽཚࡗย૬ాևၨ๳૰ଉĂ ሺेں௬༵ൽĂ֞ئࢅದໃᄽခڪܠዖႚ๕ᄂॏ ኵ૾৊ႜฉူᆴڦકቛLjස཮13໯๖Ǘ ෙ๟ׂ೗ဦݴࢅ߲߳ޜခ࣍বڦ೗ዊॽ৊ ᅃօืपLjܸٗ߸ࡻں஢ፁਜ਼ࢽႴ൱Ljස཮14໯ ๖Ǘ ຺๟ྪஏࣅሏᆐᇑࢇፕ߸ྺेഽǖܔᇀዐࡔ ڦࡵ੣ऋሏࠅິLjኻᆶٲॺକࡵ၍ྪஏժॺ૬ऋ ሏ๸౨Lj֍ీ৊ᅃօ૧ᆩᅙᆶڦࡵ၍ᅜत๸౨ए ںഽٷڦں௬ޜခీ૰Ăऐခԍቱీ૰ઠ৊ᅃօ ဌᆅዜՉऐׇऋᆰڦୁ෇Ǘ ࿵๟ႎ႗๨ׇऐࣷደօ؜၄ǖ๴ዐࡔࡔ௷ঢ় षሺ׊Ăۉጱฆခࢅᆀႜኤඋڪႜᄽ੺໏݀ቛᅜ •ଭڅ๨ׇডྺׯຄLjፌٷڦ5ॆଭڅࠅິ (Dachser/SNCF/DSV/Deutsche Bahn/Deutsche Post)ڦݻܮኮࢅྺ28%; •ፌٷڦ 5ॆኝכࠅິLjසDBSchenker/ DHL/ Geodis ڪLjݻܮኮࢅሀ10% • ৪ኛኁዷᄲ๟አު ࠶዆้پڦׂ࿿ • ൶ᇘޮ߃ײ܈ডگ • ޜခዖૌᆶ၌Ă຤ ೝডگ • ৪ኛेਗLjᆛᆶඇࡔ Ⴀྪஏڦ৪ኛኁਸ๔ ؜၄ • ܔޜခዊଉڦᄲ൱ደ օ༵ߛ ঩܎ • ๨ׇԥबॆٷڦ৪ኛኁ቞਍Ljഄ߳ ጲڦ๨ׇݻܮॽవᅜ༵ߛ • ٷ႙ग़ժॽփም๟ዘᄲڦׂᄽ༬ኙ • ߳ࠅິॽԍ׼ܔरຍڦཨጨLjժ঱ ૰ᆌܔ࿄ઠ੗ీ݀ิڦႎڦׂᄽ঳ ࠓڦՎࣅ • ޜခ੗੍ႠٷٷेഽLjኮ മڦߛ܋ᄽခॽׯྺՔጚ ޜခLjසଭڅሏ๼ڦࠅୟ ੺ሏޜခڪ • ܔरຍݛ௬ڦཨጨሺे • ๨ׇॽঢ়૦׼Ⴤڦኝࢇ ዐࡔࠅୟऋሏ ெࡔࠅୟऋሏ ౹ዞࠅୟऋሏ ๨ׇٗአު୊ ܏ڟਸݣ঩܎Lj ৪ኛघଜ܈گ ׂ೗༬ኙࢅ ৪ኛႚ๞ ๨ׇ߸ेݴ ොLj৪ኛेਗ ႜᄽኝࢇLj๨ ׇणዐ܈ሺे ٷ৪ኛኁ ਸ๔૴௑ णዐ ૴௑ഐօ ओે •๨ׇߛ܈णዐLjፌٷڦ5 ॆଭڅࠅິ (YRC/ Fedex Freight/Con -Way/UPS Freight/Arkansas Best)ڦ ݻܮኮࢅٳ60%; •ፌٷڦ 5ॆኝכࠅິ (Schneider/Swift/J.B. Hunt/Werner/Landstar)ݻ ܮኮࢅሀ5% •ଭڅ๨ׇডྺݴොLjፌ ٷ5ॆڦ๨ׇݻܮጺࢅ ၭᇀ 3% •ኝכሏ๼๨ׇডྺݴ ොLjፌٷ10ॆഓᄽ቞਍ 3%ڦݻܮăܠຕኝכ ሏ๼ฆॽऋଉྔԈߴၭ ڦጆ၍ࠅິ •ׂ೗ᄇ৊ኟሞ৊ႜăۨ නٳׂ೗౎ሺ໏ٳ20% •ཉႚஓĂGPSڪ रຍኟනᅮ೵त ཮9ǖዐࡔࠅୟऋሏႜᄽڦׯຄ܈ᇑ݀ٳ๨ׇڦܔԲ7 ే்ጚԢࡻକ஺ǛĊĊዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015) ੔ܻ౅ ੔ܻ౅ஃ٘ A.T.�KEARNEY�FORUM 5: 327 213 2,339 264 2,573 2,831 5,284 5,812 6,393 7,032 ኝכ ଭڅ ࠅୟ੺ሏ 2011E 6,875 4,803 1,933 138 2010E 6,236 4,367 1,758 112 2009 5,658 3,970 1,598 90 2008 5,440 3,820 1,540 80 2007 4,920 3,460 1,400 60 2006 4,460 3,140 1,270 50 2012E 7,582 2013E 8,364 2014E 9,230 2015E 10,190 172 2,127 2006 -2009 ౎ްࢇሺ׊୲ ޜခ ૌ႙ ࢇऺ +8% 2009 -2015 ౎ްࢇሺ׊୲ +10% +22% +24% +8% +10% +8% +10% (ට௷Լᅢᇮ) ཮:ǖዐࡔࠅୟऋሏ๨ׇࡀఇतሺ׊ᇨ֪ ཮21ǖਜ਼ࢽ჋ስሏ๼ޜခฆڦዷᄲՔጚ9 ... ࿢்ڦෙཉ؜੨၍ୟܔ้ क़ڦᄲ൱ۼݥ׉ߛLjᅺྺ໯ ᆶڦ࡛ྔ۩ڇۼ࢔৆थLjԲ සူ࿷ 4ۅ૗ӂڦऋ࿿ՂႷ ሞዐ࿷ 12ۅᅜമڟٳߗ੨… —గݢኯഓᄽ ...࿢்ࣷӝׂ೗ԈጎࡻLjڍ ๟ࠅୟऋሏࠅິᄺՂႷԍኤ ऋ࿿ሞሏ๼ڦࡗײዐுᆶ໦ ࣋... —గ๋೗ࠅິ ...࿢்ࠅິܔऋ࿿ڦሏ๼ ้क़ᄲ൱੦዆ሞ 2-4ཀDŽඇ ࡔඪࢆ၍ୟDžLjጚۅ୲๟ ݥ׉ዘᄲڦ ... —గ߲ටࢺ૙ᆩ೗ࠅິ ਜ਼ࢽݒઍ — +ፌփዘᄲ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ړമՔጚڦዘᄲႠ 3124౎ՔጚڦዘᄲႠDŽࠚऺDž ٶݴ ॏ߭ ޜခ຤ೝ ଳऄႠ0ਜ਼ࢽڞၠ ظႎీ૰ ׂ೗ޜခڦ࠽܈0ศ܈ ں૙ޮ߃ݔྷ ፌዘᄲ ੔ܻ౅61 तࡔాႎॺࢅકॺऐׇڪᅺ໎ڦླྀۯLjዐࡔࡔా ࡵ੣ऋሏ๨ׇॽׯྺ࿄ઠሺ׊ፌྺტ໏ڦ൶ᇘ๨ ׇă� 4NJࢇཞ࿿ୁႜᄽ ణമڦዐࡔࢇཞ࿿ୁ๨ׇߛ܈ݴොLjॏ߭৪ ኛუ૰ሁઠሁٷLjޜခݔྷධᅜएԨޜခྺዷ ڞLjሏᆐၳ୲փߛă၎Բெࡔڦ࿿ୁ๨ׇLjዐࡔ ධتᇀ؛प঩܎Ljස཮15໯๖ă ዐࡔࢇཞ࿿ୁ๨ׇڦሺ׊Ljഄዷᄲൻۯᅺ ໎๟ഓᄽܔܠᄣڦ࿿ୁޜခႴ൱ڦሺेᅜतഓ ᄽইگ࿿ୁׯԨڦႴᄲă2009౎Lj๨ׇࡀఇٳ ڟ2,415ᅢăሞ࿄ઠຕ౎Ljኄଇ߲ᅺ໎ॽीჄླྀ ۯዐࡔࢇཞ࿿ୁ๨ׇํ၄20%ڦ౎਩ሺޗLjᇨऺ 2015౎ٳڟ7,159ᅢට௷ԼDŽ཮16Džă12� ࢇཞ࿿ୁ࿄ઠॽ؜၄ᅜူෙݛ௬ڦ݀ቛ ൵๞ǖᅃ๟੺໏ሺ׊ڦႜᄽॽׯྺ߸ਏᆶဌ ཮22ǖዐெࠅୟऋሏ๨ׇ঳ࠓܔԲ)ᅢᇮ*!: • • • • • • • • • • णዐ ૴௑ഐօ ओે • • • • • • • • • • णዐ ૴௑ഐօ ओે • • ዐࡔࡔा ࡵ੣ऋሏዐࡔࡔా ࡵ੣ऋሏ • • • • • • • ࡔॆ࠶዆Ljඍ݄ ৪ኛ ᆶ၌ڦሏᆐྪஏLj ᆶ၌ڦሏ૰ࠃߴLj ᆶ၌ڦޜခ࣍ব ႜᄽገ႙ྺ๨ׇঢ়षLj ๨ׇၠ߳ዖႠዊڦጨ ԨደॷਸݣLj৪ኛደ օेഽ ሏᆐྪۅሺेLjሏ૰ ؊ನLjޜခాඹփ܏ ݿ޷ ঩܎ ๨ׇԥबॆٷڦ৪ኛኁ቞਍ ඇॏኵ૾ޜခׯྺ೵Փఇ๕ ๨ׇሺ׊३࣐ ሞࡔाࢅࡔా๨ׇ௬ଣઠጲߛ໏ذ Ӭࢅߛ໏ࠅୟڦᅃۨ؋ऍ ଶံഓᄽڦྪஏᆫ๞Ăሏ ૰ᆫ๞Ă೗ಈᆫ๞փ܏ሺ ഽLjዐၭഓᄽደօ؜ਆ ׂ೗ڦยऺ߸ेܠᇮࣅࢅ ՔጚࣅLjޜခ࣍ব߸ेྜ ฀Ljᆩࢽڦࡵ੣ሏ๼ྂ࠶ ߸े०ڇ ٗአު୊܏ڟ ደօਸݣLj ৪ኛٗ࿮ڟᆶ ๨ׇ߸ेݴ ොLj৪ኛेਗ ႜᄽኝࢇLj๨ ׇणዐ܈ሺे ٷ৪ኛኁ ਸ๔૴௑ ྔࡵኝ༹ᅙঢ়቞਍ዐࡔࡔाࡵ੣ऋሏ70%ڦݻܮLjڍ๟ ֖ᇑኁዚܠLjසDHLĂUPSĂFedExĂࡲ෩ĂٷࡣĂKLMCargoĂ ႎࡵĂ୔෧ԎऋሏڪዸఁഓᄽLjሡփࠓׯ၂ዸणዐ ࡔాഓᄽݻܮዷᄲԥࡔऋࡵĂዐऋࡵĂళࡵĂฉऋࡵᅜ तᷨ٨Ăᄙጱॿڪ቞਍Ǘኟሞሑ౔ኝࢇ ெࡔࡵ੣ऋሏ ౹ዞࡵ੣ऋሏ 2008౎FedEx቞਍ெࡔࡔాऋ ᆰዜገଉ45%ڦ๨ׇݻܮLj UPS቞਍30%Lj࿋ଚڼෙڦ AbxAirৈ቞4%ڦݻܮ ࡔाࡵ၍ডྺݴොLjಇఁമଇ ࿋ڦFedExࢅUPSݻܮݴ՚ྺ 7.3%ࢅ6.8%Lj฻ᇆݻܮᆯ 180ܠॆ׉ࡀሏᆐڦࠅິࠩݴ ౹ዞ൶ᇘాփ܏ׯຄڦኝࢇ୥ୟሏ ๼ဣཥኟሞാ቞൶ᇘాࡵ੣ऋሏڦ دཥ๨ׇ ౹ዞ૶থࡔाڦऋሏܠᆯࡔाଶံ ഓᄽ੦዆ăԏࢅڦ๨ׇ೨๑౹ዞڦ ࡵ੣ࠅິሞ౹ዞᅜྔლቴ๨ׇऐࣷ ྔࡵबࢭփీ܀૬֖ᇑڟዐ ࡔࡔా܎ࡵ੣ऋሏ 2007౎ࡔᆶෙٷࡵࠌऺ቞ ਍ࡔాࡵ੣ऋሏৎ70%ڦ ݻܮDŽሏ๼ଉ/ዜገଉDžLj ᅙঢ়ႚׯକߛ܈ڦ๨ׇणዐ ၌้ࢅ༬ऋׂ೗ኟሞ؜၄ ׂ೗༬ኙࢅ ৪ኛႚ๞ ཮23ǖዐࡔࡵ੣ऋሏڦׯຄ܈ᇑ݀ٳ๨ׇڦܔԲ21 70% 87% 28% 7% 6% ኝכ ଭڅ ࠅୟ੺ڿ 46,9225,658 2% (ට௷Լᅢᇮ) ዐࡔ-2009 ெࡔ-2006 ే்ጚԢࡻକ஺ǛĊĊዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015) ੔ܻ౅ ੔ܻ౅ஃ٘ A.T.�KEARNEY�FORUM 62 ᆅ૰ڦဦݴਜ਼ࢽ๨ׇLjසഛכ๳ࢫĂૐ૾Ă ࣅ߾Ăၜణࢅޜጎ࿿ୁڪǗܾ๟ޜခాඹၠ ࠃᆌ૾ฉူᆴჽฦǖໜጣਜ਼ࢽᄽခڦ݀ቛLj ႎڦ࿿ୁႴ൱ደॷฉื13DŽ཮17DžLjኄॽٝ๑ ࢇཞ࿿ୁฆྊቛᄽခݔྷLjසپ૙֑ࠔĂ๳ ࢫ࿿ୁĂূබޜခĂࠃᆌ૾ጧკڪDŽ཮18DžǗ ෙ๟႑တरຍॽደॷׯྺ࿿ୁഓᄽፌዘᄲڦ቟ ୼ጨᇸኮᅃǖਜ਼ࢽܔ࿿ୁฆITీ૰ڦ஢ᅪ܈࣏࢔ گLj࿿ୁഓᄽॽႴᄲॺ૬ഐԈઔੰ٪ᆫࣅဣཥLj ሏ๼ิంዜ೺࠶૙ဣཥሞాڦዷᄲITࠀీLjፕྺ ጲमڦ቟୼ႠጨᇸLjᅜٳڟਜ਼ࢽܔޜခڦᇨ೺ă 5NJࡔाऋپႜᄽ ዐࡔࡔाऋپႜᄽኝ༹݀ቛ຤ೝডگLjᆯᇀ ๨ׇ֖ᇑኁዚܠܸ৪ኛᅴ׉घଜLjঢ়षླऐ߸ሰ ऋዷ ں௬ሏ๼ ں௬ ሏ๼ ਸ਼כ ࡵӬ ਸ਼כ ࡵӬ ഄ໱ ऐׇ ऋ࿿ ت૙ ഄ໱ ऐׇ ऋ࿿ ت૙ ๸౨ ऐׇ ऋ࿿ ت૙ ๸౨ ऐׇ ऋ࿿ ت૙ ੣ዐ ሏ๼ ๭ऋට ऋپঙ෥/࿿ୁޜခฆঙ෥ ऋپঙ෥/࿿ୁޜခฆঙ෥ ཮24ǖࡵ੣ሏ๼ഓᄽᄂॏኵ૾ڦᄽခકቛ ۨ዆ޜခ ჽฦޜခ एإ ޜခ ၌้ǖ๑ᆩፌ੺ڦݛ๕Lj ࿮ஃ๟Ԉऐ࣏๟኱ืऐ Քጚ੣ሏǖ2ዜ ჽ׿ǖ2-4ཀໃٳ ߛप੣ሏǖ3-6ཀ ੺໏ǖ1-2ཀໃٳ ༬๺ऋ࿿ڦ঴ਦݛӄǖ ሏ๼ǖ ࡍዘ೗Ă࿒܈੦዆ׂ೗Ăݞኒׂ೗Ă ླ၃೗Ăגٷ࿿೗… ࠲ခǖ ༬๺࿿೗ጆᄽԒ࠲Ԓॠ ႑တǖ ࿒܈߶ጷLjླ၃ํ้Ԓয়… ੣ߗڟ੣ߗ ඇײோڟோ ோڟ੣ߗLj੣ߗڟோ ཚᆩׂ೗ڦሏ๼ࢅ࠲ခ एԨ ૧ාᄽခ ዐڪ ૧ාᄽခ ߛ૧ාᄽခޜခ้ၳֶᅴ ޜခݔྷֶᅴ ޜခܔၡֶᅴ ཮25ǖࡵ੣ऋሏׂ೗ڦܠْ֫ࣄݴ ੔ܻ౅63 ׯਜ਼ࢽႴ൱त૧ාມইڦ൧઄ăᇑ౹ெ๨ׇ၎Բ14Lj ዐࡔ࡛ሏऋپࢅ੣ሏऋپഓᄽۼװ၄؜၎ړݴො ڦ߭ਆLjᆮഄᅜ࡛ሏऋپྺዘDŽස཮19Džă ዐࡔࡵ੣ࢅ࡛ሏ৊؜੨ڦ׼Ⴤሺ׊ܔऋپ ᄽڦ݀ቛഐڟକ኱থڦټۯፕᆩăᇨऺٗ2011዁ 2015౎Ljዐࡔྔஹ৊؜੨ጺܮᆶྭԍ׼౎਩15% ڦሺ໏DŽස཮20DžLjྺࡔाऋپᄽڦሺ׊ێۨକ एإă ዐࡔࡔाऋپႜᄽሞ࿄ઠ௬ଣᅜူ຺ٷ൵ ๞ǖᅃ๟ႜᄽ৪ኛेਗLj๨ׇ௬ଣኝࢇǖణമऋ پഓᄽڦׂ೗ࢅޜခཞዊࣅࡗᇀჹዘLjڞዂକ֚ ଜڦॏ߭቟Ljܸࡀఇࣅ๟၄پऋپഓᄽࢇ૙ದ ዃഓᄽጨᇸĂ৊ႜᆦჄঢ়ᆐڦՂᆯኮୟǗܾ๟ਜ਼ ࢽႴ൱ሁ݀ްሗǖໜጣዐࡔ዆ሰ؜੨႙ഓᄽࡀఇ ڦ৊ᅃօકٷLjणዐ݀ऋଉሺेLj؜੨ణڦںڦ ݴք߸࠽Ljᅺُਜ਼ࢽထྭऋپڦ֡ፕํ૰ٷޗሺ ഽLj໯ీپ૙ڦࡵ၍ྪஏሁ࠽ሁࡻǗෙ๟ሏᆐఇ ๕ڦ߀৊ǖྪஏࣅڦሏᆐݛ๕ࢅܔࡔాྔ኱থਜ਼ ࢽڦਸ݀ॽׯྺऋپഓᄽፔٷፔഽڦዘᄲ๮܎Ǘ ຺๟કቛׂ೗ޜခǖدཥऋپഓᄽॽ৊ႜփཞײ ܈ڦׂ೗ࢅޜခકቛLj૩ස࿮ذ׶ሏޜခĂܠ๕ ૴ሏޜခᅜत၄پ࿿ୁޜခڪă ෙĂ௬ၠ࿄ઠڦᆌܔኮڢ ௬ଣዮܠڦ཈቟ࢅ݀ቛऐᇜLj੔ܻ౅ණྺዐ ࡔڦሏ๼࿿ୁഓᄽᆌړሞᅜူ຺߲ݛ௬ፔࡻጚԢă 1.� ᄽခఇ๕ظႎ� ዐࡔڦሏ๼࿿ୁ๨ׇኟሞტ໏ׯ׊Ljਜ਼ࢽڦ ࠃᆌ૾঳ࠓࢅ༬ኙۼሞტ໏ՎࣅLjኻᆶܔኄᅃࡗ ײዐׂิڦ࿿ୁႴ൱त้ᇨ֪LjጚඓվጛLjഓᄽ ֍ీࠕइڥံ݀ᆫ๞Ljᆔڥ߸ܠڦ૧ාăٗሏ๼ ࿿ୁႴ൱ڦՎࣅઠੂLjऐࣷዷᄲઠᇸᇀᅜူब߲ ݛ௬ǖᅃ๟๨ׇܔ߸ߛ຤ೝڦޜခڦႴ൱LjԈઔ • • • • • • • • णዐ ૴௑ഐօ ओે णዐ ૴௑ഐօ ओે ዐࡔ ࢇཞ࿿ୁ • • • • ౹ዞമๆ࿋ڦ࿿ୁഓᄽ໯ ቞ڦ๨ׇݻܮྺ40%Ljഄ ዐDHLᅃॆڦݻܮৎ15% • ਸ๔؜၄ྔԈڦ ࿿ୁޜခLjܠྺ एԨڦޜခ ႎ႗ڦ࿿ୁࠅິ ؜၄Lj৪ኛઠጲ ഓᄽాևڦ࿿ୁ ీ૰ ๨ׇߛ܈ݴොLj৪ኛ ઠጲዐࡔدཥڦሏ๼ ࠅິĂႎ႗࿿ୁࠅິĂ ࡔྔ࿿ୁഓᄽࢅٷ႙ ࡔాࠅິڦాև࿿ୁ ഓᄽ ݴႜᄽڦ࿿ୁ঴ਦݛ ӄՎڥሁઠᇑዘᄲ ঩܎ ๨ׇԥबॆٷڦ৪ኛኁ቞਍Ljഄ ߳ጲڦ๨ׇݻܮॽవᅜ༵ߛLjኄ ၵഓᄽྫྫ࢙ੵ࿿ୁڦ߲߳ଶᇘ ޜခׂ೗৊ᅃօဦݴLjႜᄽ༬Ⴀ ߸ྺ௽၂ ๨ׇႚׯब߲ࡀఇডٷ ڦৈጆጀᇀగၵႜᄽڦ ࿿ୁഓᄽ ၠࠃᆌ૾ฉူᆴჽฦڦ ޜခሁઠሁܠ ׂ೗༬ኙࢅ ৪ኛႚ๞ ๨ׇ߸ेݴොLj ৪ኛेਗLjփ ܏ਸ݀ႎׂ೗ ႜᄽኝࢇLj๨ ׇणዐ܈ሺे ዐࡔമๆ࿋ڦ࿿ୁഓᄽ໯቞ ڦ๨ׇݻܮৈ 1ྺ3% ܠຕഓᄽᆶሏ๼ࢅ֞ئీ ૰LjڍྔԈኟሞሺेᅜइڥ ሏᆐڦଳऄႠ ඇࡔႠഓᄽኟሞደॷ؜၄ ெࡔമๆ࿋ڦ࿿ୁഓᄽ ໯቞ڦ๨ׇݻܮྺ34%Lj ഄዐUPS ᅃॆڦݻܮ ৽ৎ7% ெࡔ ࢇཞ࿿ୁ ౹ዞࢇཞ࿿ୁ ๨ׇԥबॆٷڦ ৪ኛኁ቞਍Ǘٷ ৪ኛኁਸ๔૴௑ ๨ׇٗአު୊ ܏ڟਸݣ঩܎Lj ৪ኛघଜ܈گ ཮26ǖዐࡔࢇཞ࿿ୁ๨ׇڦׯຄ܈ᇑ݀ٳ๨ׇڦܔԲ22 ే்ጚԢࡻକ஺ǛĊĊዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015) ੔ܻ౅ ੔ܻ౅ஃ٘ A.T.�KEARNEY�FORUM 64 7,159 5,966 4,972 4,143 3,442 2,895 2,415 1,932 1,546 1,236 +20% +25% 20092008 2013E 2014E 2015E2012E2011E2010E20072006 (ට௷Լᅢᇮ) ཮27ǖዐࡔࢇཞ࿿ୁ๨ׇࡀఇሺ׊तᇨ֪ 15 11 1412 26 29 73 89 85 21 14 21 14 35 41 75 8991 20 2526 28 42 47 65 91 95 ۩ڇ୤෇、 ت૙ࢅኴႜ ొၠ࿿ୁ ኱থ࣑ጎ כܓ/ذܓ/ ऐܓ࠶૙ ሏݯอऺ ࢅኧ޲ ࠃᆌ૾ጧკ֞ئࡔाሏ๼ࡔాሏ๼ 2009 2008 2007 دཥྔԈޜခ ႎ႗ྔԈޜခ ཮28;!ჱ໿൶๨ׇਜ਼ࢽܔ࿿ୁႴ൱ڦྔԈԲ૩DŽ&Dž ࡔाᄽခڦኧ׼ᅜतഽٷڦITీ૰ڪLjᅜतܠዖ ሺኵޜခLjස֑ࠔĂ֞ئࢅੰ٪࠶૙ᅜतݴծಋ ໃڪǗܾ๟ਜ਼ࢽႴ൱ݴք؜၄Վࣅǖأ۫ևᄂ࡛ ྔLjᅃၵዐဇևࢅԛݛูݻਸ๔၂๖ডഽڦႴ൱ ሺ׊Ljኄᅪ࿆ጣ࿿ୁႴ൱ڦݴք߭ਆ؜၄ՎࣅLj ၎ᆌڦ࿿ୁޜခྪஏڦքਆᄺॽໜኮۙኝǗෙ๟ ੔ܻ౅65 •֑ࠔଉࡗၭLjవᅜइڥٷڦች੩ •๨ׇۙჺݯᆩࢅࠃᆌฆ჋ስׯԨ ߛLjዊଉփ࿘ۨ •ߵ਍ഓᄽ֑ࠔ۩ڇڦႴ൱Lj׶থഄ ௬ၠฉᆴࠃᆌฆڦ໯ᆶ֑ࠔኴႜऄ ۯLjཚࡗॽܠॆਜ਼ࢽڦ֑ࠔଉ৊ႜ ኝࢇժ૧ᆩഄඇ൰ޜခీ૰Lj੗ᅜ ྺਜ਼ࢽ༵ࠃԈઔࡔा֑ࠔĂࡔाሏ ๼ᇑ֞ئĂ৊؜੨ཚ࠲Ăࡔాದໃ ࠻حኝ߲֑ࠔኴႜ࣍বڦฆခ֡ፕĂ ࿿ୁሏፕĂದ༫঳໙/ጨূत႑တت ૙ޜခڪሞాڦඇ༫֑ࠔޜခ •پ૙ਜ਼ࢽ֑ࠔڦ೗ૌዷᄲྺ၂ਸ਼ڪ ۉጱิׂᇮॲLjժॽᅈ਍֑ࠔূܮ ጊൽ1-2%փڪڦݯᆩ •ྺ੦዆ޅ၃Ljܔپ૙֑ࠔڦ࿿ୁ೗ ૌĂਜ਼ࢽጨ႑Ă޲੼้क़ۼᆶჹ߭ ڦ੦዆ •ྺਜ਼ࢽ༵ࠃසူබጨत၎࠲ূබޜခǖ ࠃᆌ૾බጨǖਜ਼ࢽ੗ᅜॽጲमሞඇ൰ሏ๼ྪஏ ాڦऋ࿿ፕྺڸფᅜइڥୁۯጨূLjړਜ਼ࢽॽ ׂ೗؜੨዁ࡔྔ้࣏੗൩࿿ୁ༵ࠃฆၹዺሞړ ں࠶૙ᆌ๭ቬ੼ ၭܮٿ੼ǖړਜ਼ࢽႴᄲ๭ࠔഄ໱ࠅິ้Lj੗ܔ ၄ূୁጒ઄Բডଆࡻڦਜ਼ࢽၹዺኛൽᅃۨܮ܈ ᅜాڦٿ੼Ǘړਜ਼ࢽᆶႪॺӸࠅ୍ई৊ႜ૶໮ કቧڪႴᄲ้Lj࿿ୁ༵ࠃฆᄺ੗ၹዺइൽٿ੼ پ๭ऋ੼ǖံፕྺঢ়ुටሞऋ࿿ໃٳࢫڦ 2-3 ߲߾ፕනా༵ࠃऋ੼ߴਜ਼ࢽLjᄺ੗ᅜሞऋ੼࿮ ݆࣮๭้ܔਜ਼ࢽ৊ႜᅃۨܮ܈ڦց׋ ᆫႯڦ ࿿ୁ঴ ਦݛӄ ۆ႙ਜ਼ ࢽႴ൱ •ྺਜ਼ࢽॺ૬ඇࡔई൶ᇘႠݴၨದໃ ྪஏǗ༵ࠃۯༀڦ࣐؋ੰ٪त၎ᆌ ڦ֞ئĂሏ๼Ă܌཰ದໃޜခǗ࠶ ૙ࢅྼࢺන׉ၨ๳ሏፕǗժದࢇਜ਼ ࢽྜׯ๨ׇऄۯ •ྺਜ਼ࢽࡀࣄࢅॺ૬ྜኝڦ๳ࢫ࿿ୁ ྪஏLjԈઔݴծዐ႐ڦยऺLjሏ๼ ݛ๕ڦ჋ስฯ዁๟Ԉጎၒڦยऺ •پਜ਼ࢽت૙ᆯᇀሏ๼ֶٱĂዊଉ࿚ ༶ڪᇱᅺᆅഐڦཨ໕ཽऋLjঢ়ྜඇ ๑ᆩࢫႴت૙ڦׂ೗ዕ܋ཽ࣮Lj࿄ ๑ᆩฆ೗ཽ࣮࣏੼Ljᅜतᅺᆶඍ။ ई໦࣋ڦׂ೗ሞၨ๳؜ඁࢫLjߵ਍ ๳ࢫޜခ׶౷ཉ੼ڦᄲ൱৊ႜڦྼ Ⴊཽ࣮ •ت૙Ԉጎतഄ໱ิׂࡗײڦݭ೗ࢅ ޭ೗Lj๑ኮዘႎ৊෇዆ሰ࣍বLjڥ ڟም૧ᆩ •ፌዕᆩࢽঢ়׉ᆶཽ࣑ऋႴ൱ăܔԢ ೗ԢॲڦႴ൱ᄺ࢔ٷLjܸ൐้ၳᄲ ൱ݥ׉ߛ •ևݴٷਜ਼ࢽቬ೺ࡗ׊Ljᆖၚ၄ূୁሏገ एإ࿿ୁޜခ ሺኵ࿿ୁޜခIT/ۉጱႜᄽ࿿ୁႴ൱ڦྊቛत၎ᆌڦᆫႯ঴ਦݛӄ බጨޜခݴၨࢅ๳ࢫޜခ ֞ئत ၎࠲ޜခሏ๼ၹۙࢅ࠶૙֑ࠔ Ă ཮29;!!JU0ۉጱႜᄽ࿿ୁޜခڦྊቛ๖૩ • • • • • • • • • • णዐ ૴௑ഐօ ओે णዐ ૴௑ഐօ ओે ዐࡔ ࡵ੣ ऋپ ዐࡔ ࡛ሏ ऋپ • • • • • • ࡔॆ࠶዆Ljඍ݄ ৪ኛ ᆶ၌ڦሏᆐྪஏLj ፌྺएԨڦޜခ ాඹ ႜᄽገ႙ྺ๨ׇঢ়षLj ๨ׇၠ߳ዖႠዊڦጨ ԨደॷਸݣLj৪ኛደ օेഽLj૧ා୲ူࣂ ๨ׇሺ׊ტ໏ ሏᆐྪۅሺेLjޜခ ాඹփ܏ྜ฀ ঩܎ ࡔాࢅࡔाሏ๼ԥबॆٷڦ৪ ኛኁ቞਍ ඇॏኵ૾ޜခׯྺ೵Փఇ๕ ๨ׇሺ׊३࣐ ଶံഓᄽڦሏᆐྪஏᆫ๞Ă ᇑ׶ሏටڦ৆௢࠲ဣĂጲ วڦ೗ಈᆫ๞փ܏ሺഽLj ዐၭഓᄽᅺ৪ኛ૰३ෑደ օ؜ਆ ޜခాඹ߸ेྜ฀Ljሏᆐ ྪஏ߸े࠽ݘLjਸ๔ጽၠ ࡛ྔ๨ׇ ׂ೗༬ኙࢅ ৪ኛႚ๞ ౹ዞெࡔ ࡵ੣৊؜੨ഐօྟLjࡵ੣৊؜੨ ࡀఇᇺၭᇀ࡛ሏLjภतںᇘ߸ྺ णዐLjඇႜᄽऋپຕణᇺၭᇀ࡛ ሏऋپLjݴොײ܈ࡻᇀ࡛ሏ ႜᄽඍ݄ਨܔႠଶڞഓᄽLjዐࡔ ੣ሏࡔाऋپ๨ׇമ࿵ఁڦ๨ׇ ݻܮᅃࠌٷሀ15% ዐࡔ࡛ሏ৊؜੨ഐօራ ᇀࡵ੣৊؜੨ᄽခLj၎ᆌ ڦ࡛ሏऋپ݀ቛራLjຕణ ᇺܠᇀࡵ੣ऋپLj๨ׇݴ ොײ܈ᄺ߸ྺ௽၂ ዐࡔ࡛ሏࡔाऋپ๨ׇമ ࿵ఁڦ๨ׇݻܮᅃࠌኻᆶ ٷሀ11% 2008౎ඇ൰࿿ୁऋپࠅິ ಇఁമ10ఁዐ౹ዞഓᄽ቞ ਍മ6ఁLjெࡔഓᄽ቞਍ ڼ7-9ఁăኄၵഓᄽሞඇ൰ ݔྷాਏᆶ࠽ݘྪஏ 2008౎ඇ൰ࡔाऋپ๨ׇമ 5ఁڦ๨ׇݻܮٳڟ29.7%Lj ഄዐಇఁڼᅃڦDHLऋپᄽ ခ৽቞ᆶ8.8%ڦ๨ׇݻܮ ٗአު୊܏ڟ ደօਸݣLj ৪ኛٗ࿮ڟᆶ ๨ׇ߸ेݴ ොLj৪ኛेਗ ႜᄽኝࢇLj๨ ׇणዐ܈ሺे ٷ৪ኛኁ ਸ๔૴௑ ཮2:ǖዐࡔࡔाऋپႜᄽڦׯຄ܈ᇑ݀ٳ๨ׇܔԲ ే்ጚԢࡻକ஺ǛĊĊዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015) ੔ܻ౅ ੔ܻ౅ஃ٘ A.T.�KEARNEY�FORUM 66 ሏ๼ఇ๕჋ስڦ߀Վǖໜጣዐࡔߛ໏ࠅୟሏ๼ྪ ஏڦྜ฀ᅜत੺໏ཎୟڦტ໏݀ቛLj໲்๞Ղܔ ੣ሏࢅدཥڦࠅୟሏ๼ׂิݴୁăܸઠጲᇀႜᄽ ৪ኛࢅবీڦׯԨუ૰ॽሞᅃۨײ܈ฉे໏ኄዖ ݴୁገᅎă 2.� ჋ስፌॅકቧݛ๕� ᅃӯܸჾLjഓᄽڦકቧྫྫएᇀᅜူ๨ׇൻ ۯᅺ໎ǖᅃ๟ሞںᇘࢅాඹฉྺਜ਼ࢽ༵ࠃ߸ेྜ ฀ࢅ߸ेᆶዊଉڦޜခǗܾ๟त้վጛڟႎ႗๨ ׇڦऐࣷLj֖ᇑڟ၎ܔߛ૧ාڦޜခ࣍বǗෙ๟ ᅜ߸ٷࡀఇڦሏᆐ༃ԋڇ࿋ሏᆐׯԨă ሞॽઠڦ࿵౎ዐLj੔ܻ౅ᇨऺሏ๼࿿ୁႜᄽ ॽঢ়૦߸ྺ௽၂ڦኝࢇăፕྺ๨ׇڦ֖ᇑኁLjഓ ᄽᆌٗጲว݀ቛڦփཞ঩܎؜݀Lj؊ݴ੊୯໯ሞ ႜᄽڦ༬ۅत௬ܔڦփཞ৪ኛ࣍ৣLj჋ስࢇ๢ڦ કቧݛၠࢅݛ๕LjԲසܔᇀྪஏॺยׯԨߛLjޜ ခׂ೗ডྺՔጚڦጱႜᄽ૩ස੺ڿĂࡵ੣ऋሏत ࠅୟሏ๼Lj࢙ၠኝࢇॽݥ׉ᆶᅮᇀׯԨၳᅮڦ߀ ฀Ǘܸܔᇀࢇཞ࿿ୁतऋپLjሶጻၠڦኝࢇॽ߸ ᆶ૧ᇀႎీ૰ڦಢᄢă ܸਏ༹ڦકቧݛ๕LjᅃӯԈઔ቟୼๭ࠔĂ૴ ௑ࢇፕत܀૬ሺ׊ă቟୼๭ࠔ੗ᅜ੺໏ںइڥ ܔݛڦ๨ׇݻܮĂၨ๳ർڢĂਜ਼ࢽ࠲ဣĂሏᆐྪ ஏĂ೗ಈڪ৪ኛጨᇸLjཞ้ᄺ੗ᅜൽڥׯԨڦၹ ཞၳᆩǗ૴௑ࢇፕሞۙᆩມݛጨᇸڦሏፕฉਏᆶ ௽၂ڦၳ୲ᆫ๞Ljഄඍۅ๟૴௑अӵڦኈኟದࢇ ײ܈వᅜᇨ೺ࢅӝ࿥Ǘ܀૬ሺ׊ఇ๕ڦᆫۅ๟ഓ ᄽీࠕྜඇ܀૬዆ۨ݀ቛ቟୼ࢅణՔLjփ๴ྔহ ߅ඡLjഄඍۅ๟ഓᄽཚࡗփ܏ڦओેደॷ጑ٷLj ᅺُ໯Ⴔᄲڦ้क़ዜ೺Բড׊Ljᄺᆶ੗ీᅺྺࡗ ஥ڦ݀ቛ໏܈฿ඁ๨ׇऐࣷLjईኁᅺٱࡗࢇ๢ڦ ๭ࠔణՔܸԥഄ໱ܔ๮इڥࢫ቞਍ଶံă ዐࡔڦ঍ཚ࿿ୁሏ๼ഓᄽᆌ޿჋ൽࢇ๢ڦ ժࠔݛၠLjժܔ߳ዖકቧݛ๕৊ႜ؊ݴڦ૙঴Lj 51 44 39 34 29 25 22 26 22 18 14 12 2009200820072006 2013E +15% +22% 2015E2014E20052004 2012E2011E2010E (ഥᅢெᇮ) • ๴ঢ়षླऐڦᆖၚLj2009౎࿢ࡔ৊ ؜੨ጺܮড2008౎؜၄ডٷ࣮஌ • ᇨ֪2010౎๘হঢ়ष࣮౱Ljॽټۯ ዐࡔ৊؜੨࣬ްăᇨऺ2011዁2015 ౎Ljዐࡔྔஹ৊؜੨ጺܮॽԍ׼౎ ਩15%ڦሺ໏ ཮31ǖዐࡔ৊؜੨ጺܮሺ׊तᇨ֪ ੔ܻ౅67 ᅜՍీሞࢇ๢ڦऐᇜ؜၄้ᅜፌᆶၳڦݛ๕վጛ ڟ໲ă 3.� ྪஏքਆڦྜ฀� ၄پฆᄽڦ݀ቛࡗײዐLjഓᄽփ܏ጕ൱ঢ় ᆐྪஏڦકቧᅜतܔ๨ׇาཪײ܈ڦփ܏ेศă ᅺُLjሏ๼࿿ୁഓᄽᄺႴᄲओटߵ਍ਜ਼ࢽऋ࿿ ڦୁၠࢅୁଉઠքਆጲमڦሏᆐྪஏă࠲॰ڦ੊ ୯ᅺ໎Ԉઔǖᅃ๟ݴ՚ሞ๊஺ںݛॺ૬ඇࡔႠሏ ᆐ๸౨Ă൶ᇘሏᆐ๸౨ᅜतᅃ၍ڦફཨڪᄽခྪ ۅǗܾ๟සࢆೝ࢚ጲᆶጨᇸཨጨࢅܔมࣷጨᇸڦ ኝࢇLjසࢆ਩࢚֞ੰᇑሏ๼כଈڦದԲǗෙ๟ሞ ๊஺ںᇘݔྷĂᅜሹᄣڦօየॺ૬ၨ๳ᇑದໃྪ ஏǗ຺๟ሹᄣྺ׊཰Ăዐ܌཰ሏ๼LjईඇࡔႠĂ ںݛႠਜ਼ࢽ዆ۨሏᆐ၍ୟĂሏᆐࡀሶࢅޜခՔ ጚLjܸٗඓԍኝ༹ڦޜခዊଉǗ࿵๟ړ཭݀൧઄ ؜၄้Ljසࢆ዆ۨሏᆐྪஏĂጨᇸۙծĂ၄ׇت ૙ڪਦ֧ઠԍ׼ጺ༹ڦሏᆐ࿘ۨă أକܔޜခዊଉڦྼࢺࢅሏᆐׯԨڦ੦዆Lj ॺยࢅ࠶૙ᅃቧݒᆌଳ௺Ăฦ໫ጲසڦሏᆐྪஏ ํाฉ๟߲߳ሏ๼࿿ୁഓᄽڦᅃ߲ࢃ႐࿚༶Lj ໲኱থ࠲ဣڟܔਜ਼ࢽႴ൱ڦԍቱᅜतܔਜ਼ࢽՎ ࣅڦ๢ᆌీ૰Ljܸٗइڥ৪ኛᆫ๞ăৈᅜࠅୟሏ ๼ഓᄽྺ૩LjྪஏׯԨ࢔ඹᅟ৽቞਍ഄጺׯԨڦ 40ċ50%Ljܸྪஏ঳ࠓڦᆫࣅࢅྪஏሏᆐDŽ཮21 ໯๖ଇዖఇ๕ܔԲDžڦߛၳ࠶૙੗ᅜӻዺഄൽڥ 8-10%ڦྪஏׯԨবሀLjଷྔྪஏᆫࣅ࣏੗ᅜ३ ณփՂᄲڦ๸౨णොڪࢪ้क़Ljํ၄ጺሏ๼้क़ বู25ċ30%ăࡔాڦ࢔ܠሏ๼࿿ୁഓᄽሞྪஏ ࠶૙ڦీ૰ฉ࣏ݥ׉ᆶ၌ăඇ௬༵ืኄݛ௬ڦీ ૰Ⴔᄲට૰ጨᇸڦದ༫Ăྪஏᆫࣅ߾ਏڦሏᆩĂ IT�ڦኧ׫ᇑՂᄲڦፇኯ঳ࠓۙኝă 4.� ሏፕୁײڦਜ਼ࢽࣅĂ०ሀࣅतࡀݔࣅ ဇҾ णොఇ๕ྪஏ ݴծዐ႐क़߅၍ ൶ᇘాणො၍ୟ ฬᄞԛ৙ ࡴዝ ళ৙ ศᒰ ׯۼ ࿴ࡲ ฉ࡛ ဇҾ ԛ৙ ࡴዝ ళ৙ ศᒰ ׯۼ ฉ࡛࿴ࡲ ࠽ዝ࠽ዝ ኱݀ఇ๕ྪஏ ဇҾ ԛ৙ ׯۼ ࿴ࡲ ဇҾ ԛ৙ ׯۼ ࿴ࡲ ࠽ዝ࠽ዝ ࿴࿴࿴࿴࿴ࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲ ဇҾ ԛ৙ ׯۼ ࿴ࡲ ৙৙ ࿴࿴࿴࿴࿴࿴࿴࿴࿴࿴ࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲࡲ ԛԛԛԛԛԛԛ৙৙৙৙৙৙৙৙ԛԛԛ ဇҾ ԛ৙ ׯۼ ࿴ࡲ ࠽ዝ࠽ዝ ฬᄞฬᄞ ཮32ǖणොఇ๕ྪஏᇑ኱݀ఇ๕ྪஏڦܔԲ ే்ጚԢࡻକ஺ǛĊĊዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽ݀ቛቛྭ(2010-2015) ੔ܻ౅ ੔ܻ౅ஃ٘ A.T.�KEARNEY�FORUM 68 ࿄ઠሏ๼࿿ୁഓᄽࣷ௬ܔ߸ྺჹਮڦׯԨ უ૰Ljأକ৪ኛڦᅺ໎ྔLjၠĐگ༐đఇ๕ገՎ ᄺ๟ሺेׯԨڦዘᄲᇱᅺኮᅃăጺ༹ฉLjሏ๼࿿ ୁഓᄽժփ๟ᅃ߲ߛ૧ාڦႜᄽLjᆶၵጱႜᄽLj ૩සࡵ੣ऋሏ߸๟ሞᆕઅڦՉᇹಉࣈLjᅺُీࠕ ৊ᅃօᆫࣅׯԨLjྌਢၳᅮLjׯྺሏ๼࿿ୁഓᄽ ݀ቛڦएإăׯԨᆫࣅڦਉٯߵ਍९ၳᆯ੺ڟ ஥Ăۙኝᆯറْ֫ڟศْ֫ڦຩႾLjᅃၵዷᄲڦ ੗ࠃ੊୯ڦٯแԈઔǖ৛ᅮୁײĂ቟୼֑ࠔĂጨ ׂ࠶૙ࢅፇኯॐࠓۙኝڪă ঳ᇕ ሞܔዐࡔሏ๼࿿ୁႜᄽڦኝ༹ᅜत࿵߲ዘ ۅጱႜᄽደᅃ৊ႜ࣮ࠥາ੊Ă၄ጒݴဆĂ࿄ઠᇨ ֪ࢅ൵๞঴܁ࢫLj੔ܻ౅ምْණ๎ڟዐࡔ࿄ઠഽ ৒ڦঢ়ष݀ቛՂॽኧ׫ඇႜᄽीჄ੺໏ሺ׊Ljܸ ໜጣ৪ኛڦेਗLjႜᄽాॽ؜၄ᅃဣଚศਗ਼ڦՎ ߫ă੔ܻ౅ထྭԨ࿔ీࠕӻዺ࿿ୁഓᄽሞࡀࣄ࿄ ઠ቟୼Ăևຈํแୟ০ݛ௬ᆶ໯ዺᅮă 2/੔ܻ౅.ཞषٷბዐڤბᇾ311:౎ዐࡔഓᄽ࿿ୁֱۙჺ৯Ljֱُۙࡥ߃ৎ211ॆሞዐࡔሏᆐڦഓᄽLjઠጲୃ߲փཞڦႜ ᄽDŽ߾ᄽᆩ೗Ăၩݯ೗Ăۉጱߛ੔रĂࣅ߾ࢅᅅᄱĂഛכĂ಼݀ଭ๳DžLjժԈઔྔጨĂࡔഓࢅ௷ᆐ߳ዖૌ႙ڦഓᄽ 3/ຕ਍ઠᇸǖҸ෌ጧკĖ3115.3121!౎ዐࡔྪஏࠔ࿿๨ׇࡀఇė 4/ຕ਍ઠᇸǖ!ெଠᆀႜ!=Bwjbujpo!jo!FV!FUT-!bo!Jodfoujwf!gps!fggjdjfodz?!3119 5/੔ܻ౅ׂᄽᄇ৊૙ஃLjMphjtujdt-! nbjm! boe! fyqsftt! jo! 3118)JOH*Lj၎࠲ࠅິ౎ԒLj੔ܻ౅ࠅິ৊ႜڦጆॆݡ༌঳ࡕLj Joufsobujpobm!Fyqsftt!Nbslfu!Sfqpsu!3118 6/ُتڦࡔा੺ڿኻԈࡤࡔా޲੼ևݴ 7/Dpnnfsdjbm!Dbssjfs!KpvsobmLj੔ܻ౅ݴဆ! 8/JNGLjዐࡔ࿿ୁ౎६Ljྔևݡ༌LjࠅਸጨଙLj੔ܻ౅ݴဆ 9/ਜ਼ࢽݡ༌ :/ዐࡔ࿿ୁ౎६Ljྔևݡ༌Lj੔ܻ౅ݴဆ 21/ெࡔ঍ཚևຕ਍ੰLjჺ৯ऐࠓԒߢLj੔ܻ౅ݴဆ 22/ெࡔ঍ཚևຕ਍ੰLjჺ৯ऐࠓԒߢ 23/ዐࡔ࿿ୁᇑ֑ࠔၹࣷǗ3118ዐࡔ࿿ୁ౎६Ǘ3118!Uijse!Qbsuz!Mphjtujdt 24/DbqHfnjojඇ൰ڼෙݛ࿿ୁۙჺԒߢ3118.311: 25/Usbggjd!Xpsme-!Usbotqpsu!Joufmmjhfodf-!Hmpcbm!Gsfjhiu!Gpsxbsejoh!311:-!ዐࡔऋپ࿿ୁӥഽಇఁྪበ-!ጆॆ࿔ቤ ፕኁ०঻ǖ ࿲௽ݛLj੔ܻ౅ࢇअටLjԛ৙ݴࠅິኴႜጺ֋Lj׉ጂԛ৙Ӹ๚تLjۉጱᆰၒǖNvj-Gpoh/HpiAbulfbsofz/dpn ྦྷႌLj੔ܻ౅ۭ๚Lj׉ጂԛ৙Ӹ๚تLjۉጱᆰၒǖUjob/XbohAbulfbsofz/dpn ૚ॳLj੔ܻ౅ঢ়૙Lj׉ጂฉ࡛Ӹ๚تLjۉጱᆰၒǖKjbo/MjAbulfbsofz/dpn ᇀ቞ޟLj੔ܻ౅ޭ૙Lj׉ጂԛ৙Ӹ๚تLjۉጱᆰၒǖ[ibogv/ZvAbulfbsofz/dpn
本文档为【你们准备好了么?——中国运输物流行业发展展望(2010-2015)】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
该文档来自用户分享,如有侵权行为请发邮件ishare@vip.sina.com联系网站客服,我们会及时删除。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要: 免费 已有0 人下载
最新资料
资料动态
专题动态
is_505233
暂无简介~
格式:pdf
大小:3MB
软件:PDF阅读器
页数:16
分类:交通与物流
上传时间:2011-12-08
浏览量:8