中国煤化工月报2010.6

Coal-to-Chem 亚化咨询–中国煤化工月报 2010/06 亚化TM及ASIACHEMTM是亚化咨询公司的商标 版权所有 © 2006 – 2010 免责条款 本月刊的评论文章为特约撰稿，行业信息及价格数据来源于本公司的商业数据库，部分信息报道来自于合 作媒体。本月刊力求信息数据的可靠性，但不完全保证其准确性及完整性。 本月刊仅向订阅客户传送，未经授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。 亚化咨询-煤基能源化工专家 1 Coal-to-Chem 本期要目 煤化工行业透视.................................... 3 【亚化咨询：2010 中国新型煤化工年中回顾】 .......................3 【中国煤制烯烃产业—聚烯烃技术和设备供应商的新机遇】............7 【亚化咨询：天然气提价对煤化工行业影响分析】....................8 【亚化咨询：煤制天然气需国家层面协调】.........................11 【亚化咨询：2010 年中国甲醇消费将超过 2100 万吨】 ...............12 煤化工企业分析................................... 13 【上海华谊(集团)公司】.........................................13 政策和市场 ...................................... 15 【我国整治液化石油气掺混二甲醚问题】...........................15 【供应过剩致甲醇价格低迷】.....................................15 【2010 上半年我国氮肥企业多数亏损】 ............................16 企业动态和工程项目............................... 17 【贵州桐梓煤化工项目将于年底建成】.............................17 【湖北宜化准东低碳循环经济产业园奠基】.........................17 【大唐煤制气开建国内最大氨法脱硫装置】.........................17 【华能新疆准东煤制天然气项目开工奠基】.........................18 【杭锅集团制造成功两段式干煤粉气化炉】.........................18 【淮南建设国家级煤及煤化工产品质检中心】.......................18 【晋煤明化建设山东省甲醇燃料调配中心】.........................19 【兰花集团与中石化合作开发煤制烯烃项目】.......................19 【潞安煤制油产能将达 21 万吨】..................................19 【宁波禾元启动甲醇制烯烃项目】.................................20 【青海中浩天然气制甲醇项目试车成功】...........................20 【山西金象煤制合成氨尿素项目年底试车】.........................21 【陕西煤业鄂尔多斯签约煤化工项目】.............................21 【神华包头煤制烯烃项目建成】...................................21 【神华开建中国首个CCS示范项目】................................22 【新疆伊犁将建 150 亿立方煤制气产能】...........................22 【中海油拟在澳大利亚投资煤制油项目】...........................23 【兖矿集团成立煤炭化工技术转让公司】...........................23 【神华宁煤煤制烯烃装置甲醇单元机械竣工】.......................23 技术进展与创新................................... 24 【亨里克•托普索——2010 年度杰出研究学者奖】 ...................24 【河南煤业启动新型煤气化炉开发项目】...........................25 【上海石化研究院煤制烯烃研发历程】.............................25 【新奥牵手俄方共同研发气化采煤技术】...........................25 亚化咨询-煤基能源化工专家 2 Coal-to-Chem 【新一代甲醇制烯烃DMTO-II技术术通过鉴定】......................26 产品行情 ........................................ 27 【月度秦皇岛大同优混煤价格（截至 2010.6）】 .....................27 【2010 年 6 月长三角地区甲醇价格】 ..............................27 【2010 年 6 月NYMEX轻油价格】 ...................................28 数据统计 ........................................ 28 【我国甲醇、乙烯和石脑油月度进口价格（截至 2010.5）】 ...........28 【我国炼焦煤月度进出口价格统计（截至 2010.5）】 .................29 【亚洲乙烯、丙烯月度平均价格（截至 2010.6）】 ...................29 【我国华东地区乙二醇月度价格（截至 2010.6）】 ...................30 【我国甲醇、二甲醚华东地区月度价格（截至 2010.6）】 .............30 【NYMEX WTI 原油月度价格（截至 2010.6）】 .......................31 煤化工行业透视 【亚化咨询：2010 中国新型煤化工年中回顾】 2009 年，中国政府出台的石化调整振兴规划，明确提出了煤化工五大示范发展方向， 分别是煤制油、煤制二甲醚、煤制烯烃、煤制天然气和煤制乙二醇。 在 2009 年之前，中国的新型煤化工产业发展虽然看似投资涌动，但除了煤制二甲醚之 外，实际上投入商业化运营的项目并不多。2010 年是中国新型煤化工的“示范年”，各领域 示范项目陆续建成，项目的可行性和经济性将得到验证。 作为专注于煤基能源化工行业的咨询机构，亚化咨询公司对 2010 年煤制油、煤制烯烃、 煤制天然气和煤制乙二醇的示范项目进行回顾，并展望发展趋势。 ——煤制油 目前煤制油的三个主要发展方向—直接液化、间接液化和煤基甲醇制汽油（MTG）— 在都建成了示范装置并实现稳定运行。 经过一年多的试运行，神华鄂尔多斯直接液化煤制油项目已实现连续稳定运营。神华集 团人士 6 月中旬在股东大会上称，从 5 月开始，直接液化煤制油项目平均日产量达 2000-2800 吨。而与直接液化共用煤气化装置的 18 万吨/年间接液化煤制油项目也已开车成功。 采用中科合成油公司技术的内蒙古伊泰 16 万吨/年间接液化煤制油项目从 2009 年 3 月 亚化咨询-煤基能源化工专家 3 Coal-to-Chem 开始，经过先后三次试生产，到 2010 年 6 月 30 日，已稳定运行 5640 小时，整套生产线达 到了满负荷稳定运行状态，每日生产成品油 483 吨，其中轻柴油 265 吨，重柴油 51 吨，石 脑油 148 吨，液化石油气 19 吨。继神华煤制油化工有限公司、神华鄂尔多斯煤制油分公司 获得成品油批发经营资格后，内蒙古伊泰成品油销售有限公司于 2010 年 2 月获得商务部赋 予的成品油批发经营资格。 潞安煤基合成油多联产示范项目于 2010 年 6 月中旬重新恢复生产，包括钴基催化剂和 铁基催化剂两条生产线，将实现合计 21 万吨/年油品的产能。此外，多联产项目体系中的 1830 合成氨尿素项目已于 2009 年 12 月投产，F-T 合成尾气 IGCC 发电项目正在建设，将于 2011 年建成。 亚化咨询预计，各种不同技术的煤制油示范装置将在 2010 年逐渐达产。随着运行数据 的积累，煤制油的成本将可以得到确认。而在示范装置基础上，未来建设的大规模商业化煤 制油装置成本将更低。国际油价在 70 美元/桶以上企稳和国内成品油定价机制使煤制油的经 济性值得期待。 ——煤制烯烃 2010 年我国在建的三个煤制烯烃项目正在陆续建成，预计将于三季度先后进行试车。 这些项目都是以聚烯烃塑料为目标产品，将是世界上首次大规模地从煤炭生产聚烯烃塑料。 神华包头煤制烯烃项目于 2010 年 5 月 31 日建成， 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 2010 年 9 月全线投料试车。 此前的 5 月 28 日，该项目煤气化装置气化炉投煤成功。该项目也是中科院大化所 DMTO 技 术的首次工业化示范。 大唐多伦煤制聚丙烯项目年产聚丙烯 46 万吨，副产精甲醇 24 万吨，汽油 12.95 万吨， 液化气 6.66 万吨。通过外购丙烯，其聚丙烯装置——采用陶氏化学 UNIPOL 聚丙烯工艺— —已于 2009 年 11 月试车成功。该项目预计将于 2010 年 3 季度进行全 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 试车。 神华宁煤集团煤制 52 万吨/年聚丙烯项目采用 ABB-Lummus 的 Novolen 气相法聚丙烯 技术，其聚丙烯装置挤压造粒机于 2010 年 5 月投料试车成功。目前装置吹扫基本完毕，正 在进行全流程试车的准备工作。 亚化咨询预计，由于上述三个项目年内都将建成试车，到 2010 年底我国将形成 158 万 吨的煤制聚烯烃产能，其中聚乙烯为 30 万吨，聚丙烯为 128 万吨。约占届时中国聚烯烃总 产能的 7%左右。煤制烯烃将成为中国烯烃供应的重要补充和煤化工及甲醇下游衍生物的重 点发展方向。此外，第二届煤制烯烃技术经济研讨会将于 2010 年 11 月在北京召开，会议将 亚化咨询-煤基能源化工专家 4 Coal-to-Chem 重点讨论煤制烯烃产业政策走向与项目进展与规划情况。 ——煤制合成天然气 煤制天然气领域已有三个项目获得国家发改委的正式批准——大唐赤峰项目、大唐阜新 项目和汇能内蒙古项目，这三个项目全部达产后将实现 100 亿立方米/年的产能。2010 年 6 月 18 日，国家发改委发布《关于规范煤制天然气产业发展有关事项的通知》，明确煤制天然 气项目由国家发展改革委统一核准。 大唐赤峰项目于 2009 年 8 月获得国家发改委的核准，项目第一条年产 13 亿立方米的生 产线计划 2010 年底建成，产品将通过自建管道供应北京地区。三条生产线共计 40 亿立方米 /年的产能预计将于 2013 年全部建成。 2010 年 3 月，大唐阜新煤制天然气项目获得国家发改委核准并开工建设，项目预计将 于 2013 年建成，投产后每年可向沈阳、阜新、铁岭等城市输送 40 亿立方米天然气。 内蒙古汇能年产 20 亿立方米煤制天然气暨 10 亿立方米液化天然气项目于 2009 年 12 月获国家发改委核准，项目总投资 135.5 亿元，于 2010 年 4 月 21 日开工建设。 煤制天然气行业将间接受益于国内天然气的价格改革。2010 年 5 月 31 日，国产天然气 出厂价提高 0.23 元/立方米，未来煤制天然气如能跟上天然气出厂价的涨价步伐，项目经济 性将大大提升。 ——煤制乙二醇 我国乙二醇的巨大供需缺口使煤制乙二醇成为煤化工发展的新热点，煤制乙二醇于 2009 年 5 月被列入石化产业调整振兴规划。 采用中科院福建物构所技术的通辽金煤煤制乙二醇项目，在我国煤制乙二醇的工业化示 范中处于领先地位。项目于 2009 年 12 月打通流程，产出合格产品，并通过对原有 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 进行 调整，使整套装置具备 15 万吨乙二醇并联产 10 万吨/年草酸的能力。经过联动试车，于 2010 年 5 月 3 日试产出合格的草酸产品。在经过检修和消缺后，该装置有望于 2010 年 10 月达产。 除通辽金煤外，我国其他企业和科研机构的煤制乙二醇技术研发工作也正在抓紧进行。 上海华谊1500吨/年煤制乙二醇中试项目位于上海吴泾的上海焦化厂区内，目前正在建设中， 预计将于 2011 年试运行。 安徽淮化与上海浦景化工技术有限公司合作，采用华东理工大学“合成气催化合成乙二 醇”的新技术，在安徽淮化生产厂区内正在建设一套 1000 吨/年合成气制乙二醇（MEG）工 业试验装置，计划 2010 年 9 月份进入工业试验，年内完成大型装置的工艺包的编制工作。 亚化咨询-煤基能源化工专家 5 Coal-to-Chem 中国五环工程有限公司、湖北省化学研究院、鹤壁宝马集团三方合作的煤制合成气生产 乙二醇中试基地项目于 2010 年 1 月开工建设，中试项目规模为 300 吨/年。 国内另有近 20 个煤制乙二醇项目处于计划中，一旦煤制乙二醇技术在工业化示范装置 上得到验证，我国将迅速形成百万吨级以上的煤制乙二醇产能。 总的来说，2010 年是我国新型煤化工项目示范的关键一年。煤制油项目将通过连续的 运行获得足够的经验和数据，为未来的大规模商业化装置打下基础。煤制烯烃项目将陆续建 成，年内进行全流程试车。煤制天然气项目先后开工建设，并将受益于西气东输管网的进一 步完善和国内天然气的价格改革。煤制乙二醇的技术研发和中试出现齐头并进的局势，工业 化示范预计也将于年内成功。 当前，全球容易开采的油气资源增加空间有限，深海石油开采风险和成本增加，而人们 对能源和化学品的需求却日益增加，石油价格将长期处于高位。在中国，煤炭在能源结构中 仍占主导地位，面对 2020 年单位 GDP 碳排放比 2005 年减少 40-45%的要求，发展基于煤气 化的煤基能源化工体系，可实现煤炭资源的清洁高效利用，并实现石油和化工原料的补充和 部分替代。中国的新型煤化工产业，也将通过示范装置的成功运行，验证技术经济的可行性， 并获得稳步发展，成为我国能源化工行业的一支重要力量。 中国现代煤化工示范主要项目列 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 装置所在地 公司名 产品 设计产能(kt/a) 进展 1 内蒙古鄂尔多斯 神华集团 油品 1080 已投产，调试中 2 山西晋城 晋城煤业集团 汽油 100 稳定运行 3 山西长治市 山西潞安煤基合成油示范 厂 油品 160 已投产，调试中 4 内蒙古鄂尔多斯 伊泰集团 油品 160 稳定运行 5 内蒙古鄂尔多斯 神华集团 油品 180 已投产 6 内蒙古鄂尔多斯 内蒙古汇能煤集团 合成天然气 20 亿Nm3/a 开工在建 7 内蒙古赤峰市 大唐集团、北京燃气集团、 新天域资本 合成天然气 40 亿Nm3/a 开工在建 8 内蒙古包头市 九原地区 神华集团 聚乙烯、聚丙烯 PE 300 kt/a PP 300 kt/a 准备试车 9 内蒙古锡盟多伦县 大唐国际发电股份有限公 司 聚丙烯 460 准备试车 10 宁夏宁东煤化工基 地 神华宁煤集团 聚丙烯 520 准备试车 11 河南濮阳市 中石化 乙烯、丙烯 200 开工在建 12 内蒙古通辽市 通辽金煤 乙二醇 200 已投产，调试中 亚化咨询-煤基能源化工专家 6 Coal-to-Chem 13 内蒙古鄂尔多斯 中天合创 二甲醚 3000 产品 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 可能调整 数据整理：亚化咨询 返回目录 【中国煤制烯烃产业—聚烯烃技术和设备供应商的新机遇】 中国海关总署的数据显示，2009 年中国原油进口超过 2 亿吨。与此同时，聚烯烃净进 口量为 1147 万吨，其中聚乙烯 735 万吨，聚丙烯 412 万吨。 以“煤”代“油”生产低碳烯烃，是实现我国以“煤代油”能源战略，保证国家能源安 全的重要途径之一。烯烃的巨大需求量、煤炭的价格优势和石油资源的紧缺，使煤制烯烃项 目极具市场竞争力，也引起了企业极大的投资热情。 根据国家产业政策的要求，当前中国正在开展煤制烯烃工业化示范。另有超过 20 个项 目处于计划阶段，其中部分已经举行了开工奠基仪式。国家发展改革委表示，到 2009 年底， 各地报来的煤制烯烃项目总产能达 2000 万吨。 中国蓬勃发展的煤制烯烃工业，为煤气化、空分、甲醇合成以及甲醇制烯烃（MTO/MTP） 等供应商带来了良好的业务增长。但受益的行业并不局限于此。绝大部分煤制烯烃项目以聚 烯烃为目标产品，产出的乙烯和丙烯必须经过分离提纯、聚合反应和挤出造粒才能够得到最 终市售的塑料粒子。因此，聚烯烃相关的技术和设备供应商也将迎来巨大的市场机遇。 神华包头煤制 30 万吨/年聚乙烯和 30 万吨/年聚丙烯分别采用了美国 Univation 公司的 气相法聚乙烯工艺和陶氏化学的 UNIPOL 气相流化床聚丙烯工艺，整个装置已于 2010 年 5 月 31 日建成，将进入试车阶段。 大唐多伦煤制 46 万吨/年聚丙烯项目采用陶氏化学的 UNIPOL 气相流化床聚丙烯工艺， 通过外购丙烯，其聚丙烯装置已于 2009 年 11 月试车成功，将于 2010 年内进行全流程试车。 神华宁煤集团煤制 52 万吨/年聚丙烯项目采用 ABB-Lummus 的 Novolen 气相法聚丙烯 技术，其聚丙烯装置挤压造粒机于 2010 年 5 月投料试车成功，同样将于 2010 年内进行全 流程试车。 亚化咨询预计，到 2010 年底，我国将形成 158 万吨的煤制聚烯烃产能，其中聚乙烯为 30 万吨，聚丙烯为 128 万吨。约占届时中国聚烯烃总产能的 7%左右。与此同时，中国有 超过 20 个煤制聚烯烃项目处于计划阶段，其中已经开工建设和宣布于 2012 年之前开工建 设的项目如下表所示（包括外购甲醇制烯烃项目）。 亚化咨询-煤基能源化工专家 7 Coal-to-Chem 装置所在地 公司名 产能（吨/年） 进度 内蒙古满洲里市 华能呼伦贝尔能源公 司 60 万吨/年甲醇，20 万吨/年烯烃 在建 陕西榆林靖边县 陕西延长中煤榆林能 源化工公司 180 万吨/年甲醇、60 万吨/年 MTO、150 万吨/年重质渣油热裂解、60 万吨/年聚 丙烯、60 万吨/年聚乙烯 计划中 陕西省延安市 延长石油集团 180 万吨/年甲醇、60 万吨/年 MTO、40 万吨/年轻油裂解、45 万吨/年聚乙烯、 25 万吨/年聚丙烯 计划中 陕西渭南市 陕西蒲城清洁能源化 工公司 180 万吨/年甲醇，68 万吨/年烯烃 在建 宁夏宁东煤化工 基地 神华宁煤集团 180 万吨甲醇制 60 万吨/年烯烃 计划中 安徽淮南 安徽淮化集团 170 万吨/年甲醇、49 万吨/年聚丙烯 计划中 河南濮阳市 中石化 60 万吨/年甲醇制 20 万吨/年烯烃 在建 河南鹤壁市 中石化/河南煤业化 工集团 180 万吨甲醇制 60 万吨/年烯烃 计划中 浙江宁波 宁波禾元化学有限公司 180 万吨/年甲醇制 30 万吨/年聚丙 烯、50 万吨/年乙二醇 计划中 这些项目都在积极与相关的技术与设备供应商进行交流，并且部分项目已经完成技术选 择。例如 Univation 公司 2009 年 11 月宣布，陕西延长石油集团公司旗下的榆林能源化工有 限公司选择 Univation 公司的聚乙烯工艺，用于该公司的一套 30 万吨/年聚乙烯装置。 将于 2010 年底投产的三大项目将验证煤制聚烯烃的技术和经济可行性。工业与信息化 部开展了煤制烯烃布局的调研，在示范项目取得成功后，将在综合考虑煤炭资源、水资源、 环境容量、交通运输等方面的基础上，提出国内煤制烯烃生产力布局规划。为交流煤制烯烃 项目经验，展望未来产业发展方向，第二届煤制烯烃技术经济研讨会也将于 2010 年 11 月 在北京召开。 总的来说，中国的煤制聚烯烃产业将为烯烃分离、聚烯烃技术和催化剂以及挤出造粒系 统的供应商带来良好的市场机遇，也必将成为中国烯烃供应的重要补充和煤化工及甲醇下游 衍生物的重点发展方向。聚烯烃技术和设备供应商宜把握商机，密切关注。 返回目录 【亚化咨询：天然气提价对煤化工行业影响分析】 2010 年 5 月 31 日，国家发展改革委发出通知，决定自 6 月 1 日起提高国产天然气出 厂价格。各油气田（含西气东输、忠武线、陕京线、川气东送）出厂（或首站）基准价格每 亚化咨询-煤基能源化工专家 8 Coal-to-Chem 千立方米均提高 230 元，即提价 0.23 元/立方米。 发改委表示，此次提高天然气价格，主要基于三点考虑：一是国内天然气资源匮乏。二 是国产天然气价格大幅度偏低。三是供求矛盾日益突出。因此，适当上调天然气价格，有利 于合理有效配置天然气资源，促进资源节约，保证天然气生产供应。 亚化咨询认为，此次国内天然气的提价，将进一步提升煤化工产品的价格竞争力。煤制 天然气行业将间接受益，化肥行业的“气改煤”将提速。从长期来看，天然气价格继续上涨 的趋势，将对中国煤化工行业产生持续的有利影响。 ——煤制天然气将间接受益 此次国产天然气提价，直接受益的是天然气生产企业，包括中石油、中石化、中海油、 延长石油等。此外，煤制天然气的生产企业也将间接受益。 以一个 40 亿立方米/年的煤制天然气项目为例，如果出厂售价能够提高 0.23 元/立方米， 则每年将增加 9.2 亿元的收入，项目经济性将大大提升。亚化咨询估算，天然气出厂价格提 升 0.23 元/立方米，在相同收益率下，煤制天然气工厂可承受的煤价将提高约 125 元/吨。 此外，国家发展改革委要求理顺车用天然气与汽油的比价关系。各地要按照与 90 号汽 油最高零售价格不低于 0.75：1 的比价关系，理顺车用天然气价格，并于两年内调整到位。 亚化咨询估算结果表明，90 号汽油零售价若以 7000 元/吨计，则对应的车用天然气价格将 不低于 3.75 元/立方米。对于人口较为稠密，车用天然气应用普遍的地区，煤制天然气企业 如能掌握车用天然气分销渠道，经济效益将非常可观。 煤制合成天然气（SNG）已于 2009 年被列入国家石化工业振兴规划，并且国家将支持 新疆重点发展煤制天然气。考虑到我国燃气价格和汽柴油价格的发展趋势，煤制天然气项目 前景值得期待。 ——化肥行业“气改煤”将加速 国内生产尿素主要以煤炭和天然气作为原料，其中煤为原料的约占总产量 60%以上， 天然气为原料的占 30%以上，油为原料的尿素产量占比已经降至 10%以内。天然气出厂基 准价的上调抬高了气头尿素的生产成本。此前天然气的管输价格已有所调整，根据国家发改 委《关于调整天然气管道运输价格的通知》，自 2010 年 4 月 25 日起，国家统一运价标准的 天然气管输价，每立方米提高 0.08 元。涉及天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河 南、重庆、四川、云南、青海等 11 个省市。 亚化咨询-煤基能源化工专家 9 Coal-to-Chem 目前气头企业尿素的成本为 1130~1300 元/吨，按每吨尿素消耗 700 立方米天然气计 算，气头尿素生产成本平均增加 161 元/吨，加上之前管输费提高带来的 56 元/吨，成本总 计增加 217 元/吨。以云天化目前 0.79 元/立方米气价计算，提价后成本可达 1350 元/吨。 除了气价上涨带来的成本上升，气头尿素企业还面临气源短缺的威胁。2009 年入冬以 来，由于天然气供应紧张，国内多家气头化肥企业停工，勉强开工的装置大多负荷也只能维 持在 30%～70%。 两重因素影响下，气头化肥企业纷纷选择气改煤，将为煤气化工艺供应商和相应的技术、 设备和仪表等行业带来新的市场机遇。 ——煤制甲醇和二甲醚受影响较小 天然气涨价也将增加天然气制甲醇的成本。目前国内一般 1000 立方天然气生产一吨甲 醇。此次天然气价格上调后，天然气甲醇生产企业的原料成本将直接增加 230 元/吨。但由 于天然气甲醇产能占我国甲醇总产能不足 20%，并且国内甲醇市场价格已经被进口甲醇所 主导，天然气制甲醇企业难以向下游转嫁成本，国内甲醇价格并不会在此因素的影响下升高。 因此亚化咨询认为，煤制甲醇企业受天然气价格上涨所带来的利好因素将非常有限，在国内 煤制甲醇整体开工率不足 40%的现状下，必须关注开发有竞争力的甲醇衍生物产品，解决 产能过剩。 二甲醚目前在我国的应用仍以民用燃气为主，但天然气涨价对二甲醚行业的影响也将较 小。一方面，二甲醚主要用于掺混液化石油气（LPG），且热值低于 LPG，二甲醚的价格下 限其原料甲醇的价格决定，上限由其替代产品 LPG 的价格决定；另一方面，天然气主要用 于城市管道燃气，而二甲醚主要用于瓶装液化气，两者销售渠道也不同。因此，目前处于尴 尬境地的二甲醚行业也将难以受到天然气涨价的提振。 总的来说，天然气价格上涨将大大提升我国煤制天然气项目的经济性和可行性，并为煤 气化发展带来了新的市场机遇，而煤制甲醇和二甲醚所受影响将较小。另外考虑到国际天然 气价格通常为等值原油 60%，本次调价后按照 70 美元/桶的石油价格测算，我国仍只有 40%，价差依然存在。亚化咨询认为，随着西气东输二线年底贯通，天然气进口量大增将要 求我国天然气价格机制进一步国际接轨，预计未来天然气价格仍有上调空间。从长期来看， 天然气价格继续上涨的趋势，将对中国煤化工行业产生持续的有利影响。 返回目录 亚化咨询-煤基能源化工专家 10 Coal-to-Chem 【亚化咨询：煤制天然气需国家层面协调】 2010 年 6 月 18 日，国家发改委官方网站发布《关于规范煤制天然气产业发展有关事项 的通知》。此次国家发改委的通知，概括起来有三方面内容：第一，煤制天然气必须在国家 能源规划指导下统筹考虑、合理布局；第二，煤制天然气项目要国家发展改革委统一核准； 第三，煤制天然气要落实和天然气管网以及市场衔接。 由于煤制天然气是新兴产业，目前正在进行工业示范。在此之前，国家尚未制定明确的 产业政策，也没有明确项目审批的权限，部分项目在各地自治区和省级发改委备案后即开工 建设。行业投资涌动，局部呈现出过热的迹象。 亚化咨询认为，在当前 SNG 投资过热的情况下，收紧项目审批权限，将有利于行业的 健康发展。但与此同时，国家主管部门应该也应重视煤制天然气的协调工作，包括 SNG 入 管网和 CO2 捕获与封存利用的跨行业合作。 ——煤制天然气入管网的协调 亚化咨询的数据显示，目前正式通过国家发改委核准的 SNG 项目有三个：大唐克旗， 大唐阜新和内蒙古汇能。其他已经宣布奠基或开工在建项目包括神华鄂尔多斯，庆华伊犁， 中电投与新汶伊犁项目等。除了个别项目通过自建管道之外，其他大部分项目面临的一个重 要问题，是此次发改委通知提到的，如何与现有的全国性天然气管网衔接。 现有的国家天然气主干管网，主要是“西气东输”和“川气东送”，分别被中石油和中 石化两大公司独家运营。而目前启动煤制天然气项目的主要是大型煤炭、电力企业。国家主 管部门应该从”量”和”价”两方面考虑，协调 SNG 进入管网，使煤制天然气能顺利进入市场 销售，也能从未来天然气价格上升中获益。 ——二氧化碳捕获封存与利用的跨行业合作 煤制天然气等新型煤化工项目，在工艺过程中的二氧化碳浓度高，易于捕捉。而利用二 氧化碳来强化采油（CO2-EOR），在实现二氧化碳封存的同时，又可以增加原油采收率以创 造经济效益，被认为是最具经济性的二氧化碳大规模利用与封存方案。 要实现 CO2-EOR，需要经过二氧化碳的捕捉、压缩、运输、油田注入等步骤。其中， 管道是二氧化碳最经济的运输方式，油田注入也需要和石油企业合作。这方面也需要国家层 面的协调。 随着低碳经济发展的要求，二氧化碳捕集与封存日益受到重视。中国政府承诺，到 2020 年单位 GDP 的碳排放比 2005 年降低 40%-45%，要实现这一目标，煤炭的清洁高效利用将 亚化咨询-煤基能源化工专家 11 Coal-to-Chem 成为重要的发展方向。从我国的能源行业板块来看，煤炭、电力、石油属于不同部门管辖， 牵涉到跨行业的合作时有困难，这一点在煤制天然气行业有集中体现。业界期待主管部门建 立和启动国家层面的协调机制，消除行业分割形成的制约，构建符合中国国情的能源化工体 系，共同迈向低碳经济时代。 返回目录 【亚化咨询：2010 年中国甲醇消费将超过 2100 万吨】 2010 年 6 月 24 日，中国商务部公告，决定对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西 亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查期限延长 6 个月，截止日延迟到 2010 年 12 月 24 日。 亚化咨询分析认为，此次反倾销调查的延期，体现了中国甲醇与相关产业的重要性与复 杂性。 一方面，海外低成本甲醇大量涌入和市场价格下滑，对国内甲醇行业影响很大。众多企 业亏损，行业开工率偏低。部分生产联醇的化肥企业也受到冲击。由于气价上调，以天然气 为原料的甲醇企业更加艰难。通过反倾销可提高市场份额和提振市场行情。 另一方面，从国家产业政策来看，根据《石油和化工产业结构调整指导意见》，需要淘 汰落后产能，积极开发新型甲醇下游产品，缓解产能过剩矛盾,从而达到调整产业结构的目 的。通过市场的无形之手的调节，或许是一种选择。 亚化咨询的统计数据显示，从 2002 年到 2008 年，进口甲醇所占比例从 45%左右下降到 了 12%。由于海外廉价天然气制甲醇产能的释放，2009 年 1-5 月我国进口甲醇量猛增，月平 均接近 60 万吨；但启动反倾销调查后，2009 年 6-12 月甲醇进口量明显下降，月平均约 34 万吨。根据中国海关统计数据，2009 年全年甲醇进口量达到 528 万吨。 亚化咨询预计，商务部甲醇反倾销调查延期，将导致 2010 年海外甲醇进口量比 2009 年有所减少，全年的进口量可望保持在 450 万吨左右。同时，神华包头、神华宁煤与大唐多 伦三套煤制烯烃项目的大规模甲醇装置在下半年的陆续投产，加上正在运营的甲醇企业的产 量，预计 2010 年中国的甲醇产量将超过 1700 万吨。2010 年中国甲醇表观消费量将达到 2150 万吨。 亚化咨询-煤基能源化工专家 12 Coal-to-Chem 中国甲醇生产与需求 (kt) 产量 进口量 出口量 表观消费量 2007 10760 845 563 11042 2008 11120 1434 368 12186 2009 11231 5288 14 16505 2010预计 17000 4500 10 21490 数据来源: 中国海关总署；亚化咨询 中国进口甲醇占总消费比例 40% 43% 44% 32% 24% 20% 13% 8% 12% 32% 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 E 数据来源：亚化咨询 返回目录 煤化工企业分析 【上海华谊(集团)公司】 企业概况 1. 华谊集团是上海国资委下属的国有全资企业，截至 2009 年底，华谊集团资产总额为 399.67 亿 元，2009 年营业收入为 301.11 亿元。公司所属全资和控股企业有上海天原（集团）有限公司、 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司、上海焦化有限公司、上海吴泾化工有限公司等 20 多个子 公司、公司拥有 11 家设计、研究院所、2 家国家级企业技术中心和 8 家市级企业技术中心,并设 有博士后科研工作站。 2. 上海华谊（集团）公司注重吸引外资和加强对外合作，目前已与杜邦、巴斯夫、拜尔、罗门哈斯、 比欧西等国际著名化工公司共同投资建立了几十家中外合资合作企业。公司在香港、北美、非洲、 东南亚等地区设有多家独资和合资公司。 3. 华谊集团的年用煤量：300 万吨（干基）；生产能力：甲醇 80 万吨/年、苯酐 5 万吨/年、焦油处 亚化咨询-煤基能源化工专家 13 Coal-to-Chem 理 15 万吨/年、醋酸 70 万吨/年、醋酸酯 23 万吨/年、醋酐 2 万吨/年、焦炭 120 万吨/年、煤气 300 万 m3/天。 4. 2009 年，上海焦化公司的焦炭、甲醇的产量分别为 86.56 万吨和 48.09 万吨；吴泾化工公司醋 酸和醋酸乙酯的产量分别为 46.58 万吨和 11.21 万吨。 联系方式 地址：上海市徐家汇路 560 号华仑大厦 邮编：200025 电话: 86-21-64736060（总机） E-mail: webmaster@shhuayi.com Website: http://www.shhuayi.com/ 主要煤化工技术 1. 华谊集团与中国神华集团合作，在吴泾地区建立了国家能源战略项目煤制油工业试验装置（规模 6 吨/日），并积极筹划进煤间接液化合成油的研发工作。 2. 华谊集团已试制了 M15、M100 甲醇汽油。华谊集团上海焦化公司采用天津大学的甲醇和柴油组 合燃烧技术，燃用上海焦化生产的 M100 车用甲醇燃料，截至 2009 年 8 月进行了近 3 万公里的 试验。甲醇替代柴油的比例平均在 25%左右，甲醇折换柴油的比例不到 1.5：1。 3. 华谊在上海市建设了首个二甲醚加气站，2007 年有 10 辆二甲醚公交车投入使用。 4. 2009 年 6 月，华谊集团 8 台德士古气化炉实现“开七备一”，如此高效开车，在国内外煤化工 领域尚属首次，可以有效增加产能，摊薄成本费用。 5. 华谊集团上海焦化公司通过与高校的产学研合作，共同研究开发煤基乙二醇技术。于 2006 年完 成了小试，并正在位于上海吴泾的上海焦化厂区内，建设 1500 吨/年乙二醇，10000 吨/年草酸 中试装置，预计将于 2011 年试运行。 拟在建煤化工项目 1. 华谊集团和亿利资源集团共同投资 120 万吨/年甲醇、40 万吨/年醋酸、60 万吨/年醋酸乙烯等煤 基多联产品，项目位于鄂尔多斯市达拉特旗亿利能源化工循环经济产业园区。一期总投资约 150 亿元，2009 年开工建设，建设期 3 年。 2. 华谊集团安徽无为煤化工基地，一期工程建设内容：建设年产 60 万吨甲醇、50 万吨醋酸、30 万吨醋酸乙酯。一期工程总投资 73 亿元，截至 2009 年 8 月，一期工程累计完成投资 13.4 亿元， 计划于 2011 年底建成投产。二期工程建设内容：计划 2011—2012 年底总投资 20 亿元，主要建 设年产 10 万吨醋酐、15 万吨丁辛醇 。三期工程建设内容：计划 2012 年—2020 年总投资 254 亿元，主要建设年产 180 万吨甲醇、50 万吨煤制烯烃 、60 万吨乙二醇、12 万吨丙烯酸脂、18 万吨双氧水、40 万吨聚氯乙烯、4.5 万吨 1,4-丁二醇。 3. 华谊集团下属上海氯碱化工股份有限公司和宁夏英力特电力股份有限公司、宁夏英力特化工股份 有限公司共同投资的西部聚氯乙烯有限公司，12 万吨/年电石法 PVC、10 万吨/年烧碱项目已经 开车成功，50 万吨/年电石法 PVC、40 万吨/年烧碱项目正在建设。 SWOT 分析 亚化咨询-煤基能源化工专家 14 Coal-to-Chem 优势 1． 超过 30 年的煤化工经验，在焦化、煤气化、制 甲醇、醋酸等领域经验丰富，人才充裕。 2． 华谊集团在内蒙古获得部分煤炭资源 劣势 1． 集团现金流不够充裕，进一步发展煤化工项 目资金缺口较大 2． 上海地区煤化工基地—吴泾化工园区的发 展受环保和上海城市规划制约 机会 1． 安徽无为煤化工项目得到地方政府大力支持， 煤炭和水资源丰富 2． 内蒙古和宁夏的 PVC 项目将具备一定的竞争力 和市场机会 威胁 1． 甲醇和醋酸衍生物产品受到市场价格低迷、 国内产能过剩和进口产品竞争的影响 返回目录 政策和市场 【我国整治液化石油气掺混二甲醚问题】 2010 年 6 月 29 日消息，国家质检总局、工商总局、安全监管总局、国家能源局决定， 从即日起在全国联合开展液化石油气专项整治行动。 近期，部分液化石油气充装单位在液化石油气中掺混二甲醚销售，对消费者人身财产安 全构成隐患。根据 4 部门的联合部署，此次专项整治将对液化石油气充装单位全面开展调查 摸底、进行抽样检查。重点检查在液化石油气中掺混二甲醚行为，并将检查二甲醚生产企业 的产品流向。 此前，各地方就已经在查处二甲醚的违规掺混行为。由于销售不畅，国内多数二甲醚企 业开工率直线下降到不足 20%，关停企业数量剧增，需求量不及往年的一半。 返回目录 【供应过剩致甲醇价格低迷】 通常情况下，原料价格上涨引发生产成本增加，产品价格随之上涨。6 月 1 日国家将陆 上天然气出厂基准价上调 0.23 元/立方米后，6 月 3 日各地陆续借天然气涨价之机又将煤炭 价格上调 20～30 元/吨，导致甲醇成本刚性增加，但国内甲醇价格不仅没有上涨，反而大幅 下跌。6 月中旬，全国甲醇价格总体水平较天然气涨价前下跌 100 多元 亚化咨询认为，甲醇价格下跌的原因还是在于供大于求。 亚化咨询-煤基能源化工专家 15 Coal-to-Chem 一是产能产量继续增加。今年以来，由于化肥市场持续低迷，众多联醇企业的化肥价格 长期低于成本，迫使联醇企业降低化肥装置负荷，提高甲醇装置负荷，增加甲醇产量。加之 2009 年投产的大型煤制甲醇装置经过调试，纷纷实现正常运转。此外天然气价格上调后， 激发了天然气生产企业积极性，加大了工业用气的投放量，使不少前期因供气不足减产停产 的甲醇企业，不仅恢复了生产，有的还实现了近几年难得的高负荷生产，最终使国内甲醇供 大于求更加明显。 二是低价进口甲醇继续涌入，冲击国内市场。2010 年 1-4 月国内甲醇产量 509.2 万吨， 进口量 150.4 万吨，出口量 0.4 万吨，表观消费量 659.2 万吨。由于中东天然气及石油伴生 气价格普遍只有 0.3～0.6 元/立方米，甲醇完全成本仅 1100 元。进口低价甲醇也压制了国内 甲醇的价格。 亚化咨询预计 2010 年国内甲醇表观消费量将近 2000 万吨，比 2009 年的 1650.55 万吨 增加约 20%，比 2008 年 1218.30 万吨增加约 65%。中国的甲醇消费量事实上持续大幅增长， 但是由于供应过剩，价格可能将长期低迷。 返回目录 【2010 上半年我国氮肥企业多数亏损】 2010 年 6 月上旬，中国氮肥工业协会人士表示，上半年我国氮肥企业多数处于亏损状 态，大量企业被迫停车或提前检修，部分企业面临破产的境地。供需矛盾是当前乃至今后一 段时间尿素市场的主要矛盾。在这一矛盾得到根本性解决之前，尿素行业难以实现根本性好 转。 今年上半年长期停车和破产转产企业尿素产能超过 300 万吨。截至 6 月 7 日，停车的尿 素企业达 45 家，全行业装置开工率处于 75%左右的低水平。因市场低迷、天然气供应等问 题，有近 200 万吨尿素产能的新建尿素装置投产延期。综合以上因素，今年上半年尿素产量 将基本与去年持平或略有增加。 此外，天然气涨价使气头尿素成本增加。虽然当前全国气头原料尿素装置产能只占总产 能的 27%，加之市场需求平淡，天然气价格的上涨未能撬动低位运行的尿素市场行情，但 天然气价格的大幅度上调实实在在地使气头装置成本大幅上升，使几乎所有气头尿素企业陷 入亏损境地。 返回目录 亚化咨询-煤基能源化工专家 16 Coal-to-Chem 企业动态和工程项目 【贵州桐梓煤化工项目将于年底建成】 2010 年 6 月中旬消息，贵州桐梓煤化工项目将于年底建成投产。该项目位于贵州省桐 梓县燎原镇，一期占地 90 公顷，投资约 48 亿元。 项目由贵州赤天化集团公司和贵州金元电力集团公司共同组建的贵州金赤化工有限责 任公司投资建设，由东华工程科技股份有限公司总承包。采用 GE 水煤浆气化技术，瑞士 CASALE 氨合成技术，丹麦 TOPSOE 甲醇合成技术以及国产化低温甲醇洗技术和硫回收技 术，采用国产化大型空分装置。 项目一期生产规模为年产 30 万吨合成氨，30 万吨甲醇、52 万吨尿素。目前项目一期工 程已累计完成投资 30.6 亿元，预计 2010 年底建成投产。 返回目录 【湖北宜化准东低碳循环经济产业园奠基】 2010 年 6 月 8 日，湖北宜化集团有限责任公司规划投资 325 亿元，以煤为原料生产化 肥、电石的低碳循环经济产业园项目在新疆准东开工奠基。 该项目以准东五彩湾不粘煤为原料，建设 120 万千瓦自备电厂、年产 120 万吨合成氨、 200 万吨尿素、100 万吨烧碱、120 万吨 PVC、60 万吨硝铵，并配套建设 200 万吨兰炭、180 万吨电石。全部项目计划在 6 年内建设完成，建成后每年可实现销售收入 320 亿元，利税 60 亿元，解决 5000 人就业。 返回目录 【大唐煤制气开建国内最大氨法脱硫装置】 2010 年 6 月 4 日，大唐能源化工有限责任公司在内蒙古自治区克旗煤制气项目动力区， 开工建设国内最大的氨法脱硫工程。氨法脱硫工程是大唐克旗煤制天然气项目配套的重点环 保工程之一，采用江苏江南环保有限公司自主研发的氨法脱硫技术。 该工程是国内规模最大的氨法脱硫工程，脱硫效率大于 96%，年可脱除二氧化硫近 20 万吨，副产硫酸铵约 40 万吨。副产品硫酸铵品质高于国家农用化肥合格品标准，系统整体 性能指标达到国际先进水平，年产值可达 2 亿元以上。 目前，大唐克旗煤制天然气项目一期工程详细（施工图）设计已全面展开，计划 2011 亚化咨询-煤基能源化工专家 17 Coal-to-Chem 年