保险经纪人岗位说明书
保险经纪人岗位说明书
保险经纪人是基于投保人的利益，为投保人与保险人订立保险
合同
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提供中介服务，并依法收取佣金的岗位。[
保险经纪人岗位职责
1、发现潜在客户的保险需求，争取成为客户认可的保险经纪人;
2、对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告;
3、针对客户面临的风险制定风险管理
方案
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，其核心为保险方案;
4、协助或代表客户进行保险采购，选择合适的保险人和保险方案;
5、协助客户办理投保、缴费等手续;
6、审核保险
协议
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、保险合同、保险单等技术文件;
7、对客户保险相关人员进行保险培训，告知保险方案内容、被保险人义务、保险报案方式、保险公司及经纪公司联系人等重要保险事宜;
8、发生保险事故后，协助客户报案、收集报案材料、查勘现场、代表客户与保险公司谈判等;
9、日常联系、定期报送保险服务情况等其他工作。
保险经纪人岗位
要求
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1、掌握经济、金融、管理等专业知识;
2、熟悉保险产品特别相关的专业知识;
3、具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力;
4、具有良好的语言表达能力及分析判断能力;
6、具有良好的责任心、有一定的团队协作精神。
保险经纪人关键技能
专业能力
英语
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保险经纪业务内容保险产品知识
个人能力
耐心沟通团队合作精神
保险经纪人升职空间
保险经纪人 → 业务主任
保险经纪人薪情概况
￥4300.00
1年经验￥4400.00
2年经验￥5000.00
3年经验￥6700.00
保险经纪人工作内容
1、根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务;
2、推荐保险种类及相关理财产品，并制定保险方案;
3、定期接受专业保险业务辅导和讲座;
4、参保客户的后续客户服务工作;
5、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的策划。
浙公网安备 33021202002483