移动业务的商业计划书

移动业务的商业 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 书 目 录 第一节 项目简介 ................................................................................................................. 2 第二节 行业分析 ................................................................................................................. 3 1.行业前景及政策分析 ............................................................................................ 3 2.市场份额分析 ........................................................................................................ 5 3.需求分析 ................................................................................................................ 6 4.供给分析 ................................................................................................................ 7 5.行业结构分析 ........................................................................................................ 8 第三节 公司安排 ............................................................................................................... 10 1.发展战略 .............................................................................................................. 10 2.管理人员 .............................................................................................................. 10 3.组织结构 .............................................................................................................. 12 4.人力资源 .............................................................................................................. 12 第四节 产品组织 ............................................................................................................... 12 第五节 技术开发 ............................................................................................................... 13 第六节 营销计划 ............................................................................................................... 14 1.市场定位 .............................................................................................................. 14 2.营销渠道及推广 .................................................................................................. 14 第七节 财务规划 ............................................................................................................... 16 1.融资规划 .............................................................................................................. 16 2.盈利能力分析 ...................................................................................................... 16 第八节 风险分析与对策 ................................................................................................... 21 第一节 项目简介 移动增值服务业务就是指利用移动通讯网络基础设施，向用户提供信息服务的业务。移动通信增值业务因不需要电信基础投资，因而进入壁垒很低，同时增值业务贴近用户、服务内容丰富灵活，能够为基础电信运营商带来很高的数据流量，因而也是移动运营商大力提倡和鼓励发展的业务。移动增值行业是一个新兴的行业，2000年中国移动的GPRS和中国联通的CDMA建成后，为移动增值服务提供了基础条件，2001年移动增值服务形成完整的商业模式，目前，此行业已经开始进入成长期。 目前，移动增值服务可以为用户提供各方面的服务内容，除了短信这种初级增值服务内容外，随着移动基础通信网络的更新换代，即新一代移动通信网络的应用普及和手机终端制造技术的提高，手机除能为用户带来语音服务的同时，还能为用户提供各种文本、图象、音频、视频等信息服务，如手机炒股、天气预报、收发邮件、定制消息、图片铃声下载、手机游戏等等，除了手机的语音通话功能外，移动增值服务也成了人们获取信息、便利生活、休闲娱乐的又一种方便快捷的方式。此行业经过两年多的发展、酝酿，已经开始启动，在短信服务方面，今年已经进入爆炸式增长阶段，而在2。5代移动通信网络上的增值应用，如WAP业务、JAVA/BREW业务、彩信/彩E等业务目前虽还只处于起步阶段，但无论用户数量还是用户对其需求量都呈现出日趋上升的态势。 作为电信增值业务服务提供商(SP)来说，具有一个非常成熟的商业模式: 首先，作为服务提供商，通过与移动运营商(中国移动/中国联通)合作，向手机终端用户提供服务，同时向用户以包月或按使用服务的次数的方式收取信息服务费。此信息服务费由移动运营商从手机用户的话费中直接收取，并每月与SP进行结算(目前中国移动与SP分成标准为15:85，即中国移动收取信息服务费的15%作为代收服务费佣金，85%归服务提供商SP所有;中国联通与SP的分成模式与中国移动相同，比例略有不同)。同时，在具体项目-业务内容的组织上，作为服务提供商，除可自行策划业务内容及自主开发外，也可采用与内容提供商合作的方式引进或购买相关的优秀的业务内容。 第2页,共32页 服务提供流方向 内容提供商 服务提供商 手机终移动运营商 (CP) (SP) 端用户 资金流方向 第一节 行业分析 1.行业前景及政策分析 我国移动通信行业近年来一直成高速发展态势，根据国家统计局资料，自1987年我国开办了移动通信业务，进入90年代，发展迅猛，年均增长速度达到100,以上,1998年，全国共有移动通信基站3.2万个，移动通信信道139.6万个，移动交换机总容量超过4000万门，移动电话网覆盖了全国98% 的地市和90%的县市，并与38个国家和地区的60家运营公司实现了自动漫游。到2002年，中国移动和中国联通的用户数量已经达到2亿户，中国移动的移动通信业务收入完成1509亿元，同比增长12.1%。中国联通的移动通信业务收入也达到 。通信业已成为我国国民经济基础产业中发展最快的产业之一。 442亿元 随着手机用户的增加，移动和联通同时也发现ARPU值(每用户平均收入)在不断下降，如何在扩大用户量的同时保持甚至提高ARPU值，成为中国移动和中国联通所关注的一个重要问题，而移动增值服务正是扩大ARPU值的最主要的途径。 随着移动通信网络的迅速发展，运营商之间的竞争日渐加剧。为了争夺用户，运营商将把精力集中在两个方面:一是保持和提高基本业务的服务质量;二是迅速开发和部署移动增值业务。在运营商之间基本业务服务质量相差不多 第3页,共32页 的情况下，迅速地提供丰富、新颖、切合用户需要的移动增值业务就成为运营商生存和发展的必经之路。 同时，随着手机制造技术和网络技术的发展，手机功能越来越多，如除了语音功能外，人们可以利用手机听音乐、看电影、听新闻、定制各种消息等种种服务，但如果没有人提供丰富的内容，再好的功能也是摆设。所以，客观上，手机厂商也有鼓励配合移动增值业务发展的需要。 最重要的一点是人们的需要，现在，移动增值服务正逐渐走入人们的生活，成为服务人们生活、娱乐的又一好的方式，根据我们在工作实践中的发现，现在特别在年轻人中，对移动增值服务有着强大的需求，蕴藏着巨大商机。 随着国内电信运营市场竞争和加速开放，通信技术的发展、互联网的普及和人们需求的多样化，电信的传统产业链正在延伸和发展，一个包括“设备供应商——基础网络运营商——内容收集者和生产者——业务提供者——用户”的新型产业价值链正在形成。在这样的背景下，再由一个基础电信运营商跨越整个价值链条，并将每个环节都做得很好已不可能，也不现实。这必然要求电信运营商改变过去的经营模式，由传统的封闭式运营模式逐步走向开放，树立新的经营理念，建立能够吸引足够多有实力的电信增值服务商参与价值链服务提供的运营新机制。在这种条件下，增值电信业务运营商应运而生，通过与基础运营商进行了全方位的合作成为一种全新的运营模式。这种运营模式是目前运用最广泛的模式。国外著名的运营商如日本NTT DoCoMo、J-Phone、韩国SK、英国Vodafone都是此种模式的成功案例。 目前，移动增值行业还没有自己的主管机构或行业协会，对SP行业的管理目前主要由基础运营商来进行，基础运营商与SP企业其实是合作伙伴关系，所以目前中国移动和中国联通对SP企业一直持鼓励和规范态度(中国移动今年已经出台了《移动梦网SP合作管理办法》)，为移动增值行业的健康和规范发展提供了良好的机遇。 第4页,共32页 2.市场份额分析 中国作为世界上最大的移动通信市场，移动通信增值业务具有更为广阔的市场前景和发展空间。 在中国移动通信领域，到2003年上半年为止，整个中国移动市场的用户保有量大概在2亿4千万左右，其中预付费用户大概占到用户总量的40%左右;目前移动用户已经超过了固定电话的用户数，同时它还在稳定的增长。虽然中国手机用户数已跃居全球之冠，但普及率仍然偏低，目前我国手机普及率仅为16.2%，远远低于台湾的96.55%、香港的84.35%和韩国的60.84%，也低于马来西亚、波兰、斯洛文尼亚等发展中国家。据中国信息产业部经济体制改革与经济运行司估计，到2004年中国内地手机用户将达到3.2亿，这一数据表明短信用户是一个非常巨大的群体，因而决定了短信市场具有很大的发展空间。 在移动通信数据业务方面，到2002年底单就中国移动通信集团总公司的净利润就达到了380多亿元，而在这里数据业务成为了一个亮点，是增长速度最快，效益增幅最大的一项业务，在2002年全年单从短信息一项上面中国移动就发送了750亿条，同时其他增值业务也得到了飞速的发展，比如目前基于2.5代移动通信网络上推出的彩信业务，WAP以及JAVA服务，这些无一不成为数据业务的先锋，以稳定的速度增长着。从近两年的短信发展来看，在新一代的网络技术上的增值应用还只是初级阶段，一方面，新一代的移动通信网络刚刚起步应用，如中国移动WAP业务于2002年正式商用，中国移动KJAVA业务于今年5月份起动商用，而中国联通的WAP业务于2003年4月正式商用，中国联通的BREW也于今年7月正式商用;同时新一代移动通信增值业务的广泛应用还受制于手机终端的限制，目前2.4亿手机用户中，99%以上的手机终端不支持WAP、JAVA和BREW，从这个角度来看，基于2.5代以至第三代移动通信网络的增值业务的发展空间将是巨大的，以每年20%的手机用户将其手机更新为支持WAP、JAVA、BREW的手机终端，即有4600万用户，每用户每月花费在这三个业务上的费用以10元计，则每月基于WAP、JAVA、BREW业务的收益就是4.6亿，由此说明，基于新一代移动通信网络之上的增值业务的发展空间是巨大的。 第5页,共32页 3.需求分析 对于一个新兴的行业，我们很难有系统的统计数据来观察预测它的发展，不过可以先看看短信业务这种初级手机移动增值业务的发展来看增值业务的前景。 现在包括搜狐、新浪、网易等各大门户网站都度过了网络破灭的严冬，纷纷实现盈利，股票一路飘红，甚至上涨二十多倍，是什么业务帮助他们实现盈利呢,经营属于初级移动增值业务的短信业务是帮助他们盈利的最主要的途径。据统计，新浪、网易、搜狐在今年第一季度中收入的90%以上来自于电信增值业务和广告收入。 短信业务在开始推出七八年的时间里，业务量一直没有得到较大的进展，主要有两个方面的原因，一方面是硬件设施不具备，早期的手机用户绝大多数使用仅支持英文输入的手机，多数用户只能发拼音短信，而接收方毕竟难以理解，难以普及。另一方面早期手机用户群较少，手机多为商用和公务使用，较少顾及话费问题，使用短信缺乏必要性。同时，较早购买手机的私人用户大都是高收入用户，对他们来说，不在乎发短信所节省的那点钱。这就是初期手机用户人均月话费高达500元以上，而短信业务却始终不能得到大规模增长的原因。 2000年前后1000,2000元价位的支持中文输入手机大量普及。当主流手机的价格降低到一定的价位，几乎所有的中等收入人群都有经济能力购买手机。这些中等收入的用户拥有手机后同时也发现，手机的话费相对太高，因此短信以其低价位受到了这些用户的青睐，得到最快速的普及。 2002年全年中国移动和中国联通短信数量已经达到900多亿条，分别比去年同期增长了700%和233%，其中仅在2003年除夕至年初三的4天中，手机发送量就达到了70亿条，专家预计2003年全年短信业务量将达到300亿元。我们以及随着手机用户的不断增加，特别是进入农村市场，短信业务还会保持几年的高增长状态。 正如短信业务的发展历程，SP业务目前面临的主要问题之一也是手机价格和使用费用问题。目前彩屏手机多在3000元以上，使用不够普及，且信息传输费用价格偏高，网络速度慢，这些原因造成目前移动增值服务业务只是稳步 第6页,共32页 增长。当主流彩屏手机价位降低到1000,2000元左右时，拥有高端手机的用户数量迅速增加，随着信息传输费用的降低、硬件设备的完善，还有各种增值服务项目的丰富，手机增值服务将会得到快速发展，我们预计在未来几年内移动增值服务将会象短信业务一样出现爆炸性增长。 目前，国内的移动增值服务业务只占移动通讯业务的20%，语音服务占80%，而在日本，这个比例是倒过来的，移动增值服务已经占到移动通讯业务的80%，韩国情况也与日本类似，移动增值服务已得到很大发展。 移动增值业务中最具有前景的服务项目是网络娱乐服务。目前日本的娱乐 ，其中网络娱乐业又占娱乐行业的一半左右，行业已经占整个经济总量的1/5 随着中国经济的发展，网络娱乐业也将具有很大的发展前景，而SP行业正可以提供这样的服务。 实际上中等收入人群的手机用户群，对娱乐的需求往往是用户群中最强烈的，加上众多开发商和SP的大力宣传推广，这也正是短信铃声、图片、短信游戏逐渐得到普及的原因。 应该着重提到的是手机游戏业务，现在的手机设备已经可以完全具备运行一个小型游戏的条件(现在某些手机已经做成了游戏手柄的样式)，手机中预制的小游戏远远不能满足年轻用户的需要。我们已经看到网络游戏在中国迅猛的发展势头，同样，手机游戏也具有很大的发展空间，虽然手机游戏不能做到象PC游戏一样大型复杂，但同样可以做到精彩有趣，最有利之处是可以随时随地，不需要大块时间，同时还可以实现联网对战，对年轻用户具有很大吸引力。我们以后将根据公司发展情况加大这方面投入。 4.供给分析 短信市场的迅速扩大吸引的众多企业进入手机增值服务业务，企业数量正在扩大，但小企业较多，以中国移动为例，目前中国移动的SP企业有三百多家，但其中的20%却占据80%的市场份额，每月收入超过千万元的SP更是不超过10家。这些SP企业的业务目前主要是以短信为主，服务内容具有很大的同质性。, 第7页,共32页 根据上海艾瑞市场咨询有限公司近期发布的《,,,,年中国网络短信研究报告》预测:,,,,年中国短信内容服务提供商市场将达到,,亿元，,,,,年中国短信,,市场将过百亿元。届时，,,,,年中国整个短信市场将达到,,,亿元左右，,,提供的短信服务量占总市场的,,,强。,,,,年以后，增长率会有所下降，但,,,,年之前每年仍然会保持在,,,以上。良好的市场前景将会吸引越来越多的企业参与到这个行业中来。, 5.行业结构分析 5.1进入壁垒 进入移动增值业务的壁垒主要包括两个方面，一个是资金，一个是技术能力。在资金方面，开展移动增值业务，首先应获得国家电信部门批准，具备有ICP资格，同时移动要求注册资本金最低不能低于100万元，如果要做移动/联通的全网短信业务，注册资本金最低不能低于300万元。 另一方面是技术能力，技术能力决定产品开发能力和上线产品的运营维护水平。但从日本、韩国电信增值业务价值链和我国现阶段成熟的短信业务的成功经验来看，通常服务提供商(SP)背后会有多个内容提供商(CP)做支持。同时，从专业化分工的角度来看，一个成功运营的SP，不可能同时也是一个成功的内容提供商。作为内容提供商，没有注册资本金的最低要求，同时也不要求一定具备ICP资格，因此，CP内容提供商这种进入的低“门槛”、成熟的商业模式和价值链，使得从国内内容提供商的发展很快，从而一定程度的缓解和降低了SP的进入壁垒。 所以，单从进入此行业来看，进入壁垒并不大，但从长远来看，要做大做强SP企业，一定要保持高水平的产品开发能力和创新能力，才能在具体项目上吸引用户，一旦这种企业能力形成，会对新进入者形成进入壁垒;另一方面，对于这种新兴的行业来说，熟悉行业运作的经营管理人才是稀缺的，也会形成一定的进入壁垒;同时，对于SP这种“眼球”经济，在行业逐渐成熟的过程中，优秀的品牌将形成巨大的优势，从而也会形成一定的进入壁垒。一定的进入壁垒能够保证较高的行业利润率。 第8页,共32页 5.2退出壁垒 移动增值服务行业主要的投资是在人员费用、服务项目开发或购买上，固定投资方面的支出较少，所以退出壁垒较低。较低的退出壁垒减少了投资风险。 5.3行业集中度 移动增值服务是一个新兴的行业，2000年中国移动和联通分别建成使用GPRS和CDMA，为移动增值服务奠定了物质基础，2001年分别形成了自己的移动增值服务商业模式，到现在不过两三年时间。随着行业的快速发展，业内已经出现了很多公司，但除了新浪、网易、搜狐等从事移动增值业务的门户网站外，各公司规模都不是很大，如前所述，每月收入超过千万元的SP不超过10家，单个公司的市场份额不大，行业集中度较低，这为新公司进入并站稳脚跟提供了条件。 5.4竞争优势和和劣势 竞争优势:首先是目前核心人员具有较深的行业背景和经验，因而从事这项业务可以说是轻车熟路。同时，因为发起者在行业内从事过2年多同类业务，与移动运营商(中国移动/中国联通及地方移动与地方联通)的相关部门及相关人员建立了良好的公共关系，为以后从事这项业务提供了好的条件;最后，就是发起者与组织者在从业期间，积累了许多宝贵的国内外客户资源-内容提供商，为公司提供优质多样的可开展的业务，可保证公司在成立后的一个月内即能进行业务的申报，尽快使公司获得盈利。 竞争劣势:准备成立的公司规模较小，与大SP企业、特别是做SP业务的门户网站来比，无论是内容数量、营销、技术上都存在劣势，我们进入此行业后，如何站稳脚跟并发展壮大，将首先是我们关注的问题 对于面临的劣势，我们将避免与大SP直接竞争，细分市场，提供个性化服务，同时集中资源，精选项目，先重质量，再图规模。同时，移动增值行业的快速发展也一定程度上减小了行业内竞争的激烈程度。 第9页,共32页 第二节 公司安排 1.发展战略 对于一个新进入的公司，并且公司资金不是很雄厚、规模不是很大的情况下，我们采取以下经营战略: 短信业务作为公司的基础业务: 所有的手机用户均是短信业务的潜在用户，同时短信业务在国内已开展了2年多，具有最为成熟的商业模式和市场用户群大、收益见效快的优势，因而在公司的经营上将短信业务作为公司的基础业务，优先开展短信业务，并以此以尽早获得一个稳定的用户资源，站稳脚跟，保证短信业务为公司提供一稳定的现金流入和一定的投资回报。 跟进新业务以保证公司的持续发展: 新业务(包括WAP业务、JAVA/BREW业务、彩信/彩E等业务)虽然用户群少、普知率低，但随着2。5G/3G移动通信网络的商用及新一代手机终端的普及，基于新一代移动通信网络上的应用将会有一个快速的发展，成为数据业务的主要来源，而短信业务因只支持文本信息、受字符数限制等因素的制约而娱乐性相对较低，在未来两年将会有一个显著的回落。从长远发展来考虑，及时的跟进新业务，以保证公司的持续发展是非常重要的。 在产品策略上，因自行策划、自主开发的周期相对较长，在公司成立初期为争取早日有业务(包括短信业务和新业务)推出，以合作引进为主要策略，与国内、外优秀的内容提供商合作，在引进产品并推出产品的同时，组织人员进行产品的策划与开发，培养公司的核心产品。 2.管理人员 此项目发起人之一，策划人员张永利女士，出生于1973年，武汉大学环境工程学士，北京航空航天大学MBA硕士，早期从事电力行业环境监督与管理 第10页,共32页 工作，后任和君创业管理咨询公司项目经理，负责组织架构 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 和薪酬体系设计工作，2001年进入某著名上市公司从事移动增值业务工作。 张永利女士从事移动增值业务两年来，在这个新兴的行业中从具体项目做起，先后负责不同工作，已经积累了丰富的从业经验。具体如下: 2001年8月-2003年5月，担任移动互联部项目经理，负责短信业务的管理工作。2001年9月公司成立互动娱乐项目组，担任该项目组组长，负责短信业务的产品策划、业务申报及市场推广等工作。期间策划了公司的第一个短信产品-“智慧大风暴”，工作内容包括用户界面及开发需求的策划、组织开发与测试、业务商业计划书的撰写及向移动运营商的申报，此产品成为公司进入电信增值业务的第一个产品;此后策划了公司短信业务的第二个产品短信聊天游戏-“短信情缘”，此产品于2001年12月正式上线，是同类产品中上线较早的产品之一，该产品为公司进军电信增值业务领域奠定了基础，并且成为短信业务的拳头产品，目前该产品的用户数占公司全部短信产品用户数的50%。此后为适应短信业务的快速发展，组织与国内外内容提供商的合作，为公司引入多个合作项目，丰富了公司的产品种类，为用户数的总体提升提供了条件。 2003年6月至今，任新业务部部门经理。2003年随着中国移动GPRS网络商用的普及和中国联通CDMA1X网络商用的全面起动，针对新一代移动网络和手机终端的增值应用有了新的进展。本人负责组建新业务部，用于开展WAP、JAVA、BREW业务。在不到半年时间内，组织策划、引入WAP产品8个，其中已有6个产品已上线，2个产品在测试;JAVA产品4个，目前已通过中国移动的内部评审;同时，与中国联通关于BREW业务的开展建立了合作关系，并组织加入中国联通最新成立的Unija平台技术联盟。 现在，移动互联事业部已成为公司的主营业务和公司收入的主要来源。在新业务方面，成功的业务跟进为公司从短信业务向新一代网络技术应用的过渡奠定了基础，为公司的持续发展提供了条件。 第11页,共32页 3.组织结构 组建新公司后，公司组织结构将设计为如下模式: 总经理 业人财技 务力务术 资部 部 部 源 部 新业客短开运网 务部户信发营站 wap 服业维部 部 java 务务护 brew 部 部 部 4.人力资源 公司的组织结构如上，但在初期，我们将本着少而精的原则，尽量精简人员。其中人力资源、行政、财务一个人即可，最多不超过两人，业务部四人，技术部三人。总之，最后总人数将不会超过十人。 人员招募方面，首先利用以前行业内的资源关系为主，按公司组织架构将主要部门先搭建起来，同时向社会公司招募具有电信增值行业经验的人员。 第三节 产品组织 服务项目按移动运营商对电信增值业务平台的划分，准备从以下几个方面 第12页,共32页 来做 首先是短信娱乐业务。短信业务在我国已经发展了将近2年时间，目前具有最为广阔的目标用户群体(2.4亿手机用户)和成熟的商业模式，在2.5代网络通信技术及手机终端还没有完全普及的这段时间，估计在1-2年内，短信业务仍将是能快速带来收益的主要电信增值业务。 其次，开展WAP业务和JAVA、BREW业务。WAP业务和JAVA、BREW业务，这三大业务，作为我国目前最大的移动运营商-中国移动和中国联通，都还只是一个开始阶段，这三大业务的正式商用时间只有半年时间。因此，在这三个业务领域，对所有SP来说都是一个全新的业务，都处于一个起跑线上，对我们这个后进入者来说无论在产品的推广和在争夺用户资源方面都相对更加公平些。在以上三大业务中，WAP业务是开始相对较早的，但目前在2.4亿的手机用户中，只有500万手机终端支持WAP，而支持JAVA/BREW的终端相对来说就更少，从这个方面来看，这三大业务还将随着终端的普及和移动运营商对其相关业务的普及都将会有一个非常大的发展空间。因此，基于新一代移动通信网络和手机终端的电信增值业务将是我们的主要服务内容之一，而且将会成为公司后期发展和实现长期得益的主要业务来源。 第四节 技术开发 SP行业的技术工作主要包括三内容方面:一方面是开展业务与移动运营商的对接，这要求技术人员能够按照移动或联通对各业务平台(如短信业务平台SMSC/彩信平台/WAP平台/JAVA平台/BREW平台)网关接口的规范或要求来开发或修改各应用的通讯接口，保证SP的业务能够按照移动运营商的要求成功接入平台网关;另一方面就是对已经成功接入的业务的运行维护，以保证各业务的主程序能够24小时不间断的安全运行。技术应用的另外一个方面是开发，可自行开发各业务，这样由此产生的收益就全部属于公司所有，无需分成。如果技术能够跟踪了解最新的业务开发需要的工具及要求，如中国联通的BREW应用等，就可以紧跟移动运营商的业务需求，及时推出移动运营商需要或开展 第13页,共32页 的新业务。 技术人员的招募上，我们准备关键人员利用业内的资源关系招募，非关键人员通过外部招聘。 第五节 营销计划 1.市场定位 根据目前对移动增值市场的客户调查，客户群主要集中在16—25岁之间的年轻用户，我们的目标市场也将集中在这个客户群上。根据目标市场的情况，年轻用户移动增值服务的需求很大，但一般经济实力有限，我们的产品将考虑到这个因素，再根据市场价格和成本情况，制定一个合理且有竞争力的价格。 2.营销渠道及推广 在产品的营销方面，按业务的不同可以采取不同的方式: 短信业务: 短信业务面对的是所有手机用户，因此具有目标用户群大而集中的特点和优势，同时在短信业务的市场推广中可以采取与电视、广播等媒体合作宣传及报纸广告宣传的方法。另外，短信业务还可以得到移动运营商的支持，移动运营商通过对SP的短信业务的群发宣传，来协助支持SP的短信业务的推广，同时在现有的短信业务的推广方式中，短信群发是推广效果最好的方式。因此，在短信业务的营销中，首先是与移动/联通建立好的合作关系，并争取尽可能多的群发资源，以群发宣传作为主导和重要营销手段，其次，与地方电视媒体/广播媒体建立合作关系，一方面可结合电视/广播的节目内容做相应的营销宣传，另一方面，以广告的方式进行短信业务的营销宣传，最后，就是结合短信业务的具体内容，策划相应的市场推广活动，用以吸引更多的目标用户和培养用户的忠诚度。 新业务(包括WAP/JAVA/BREW业务): 第14页,共32页 WAP/JAVA/BREW这些新业务，移动运营商(中国移动/中国联通)的商用模式与短信业务的商用模式略有区别，短信各SP拥有移动运营商分配的属于各自的服务代码，在营销上可直接针对自己的服务代码和相应业务进行宣传与推广，但建立在WAP/JAVA/BREW平台上的这三类新业务，移动运营商以其自有的品牌，建立统一门户，各SP的业务均按移动运营商对其自有门户的业务种类的划分进行分类后列示在相应的菜单下。在这种商业模式下，对以上三类新业务的营销在不同时期有不同的方法: 早期因为WAP/JAVA/BREW业务的目标用户群相对较少而且较为分散(约500万)，同时WAP/JAVA/BREW这三类新业务在目标用户群中的普及率较低，因而早期(估计在1年时间内)可依赖于移动运营商对其不同平台业务品牌的宣传和普及，如中国移动对其WAP业务“移动梦网”主站的宣传，对其JAVA业务“百宝箱”的宣传;中国联通对其WAP业务“互动视界”主站的宣传，对其JAVA/BREW业务“神奇宝典”的宣传，在移动运营商对其业务及品牌宣传的同时，相应的来宣传SP的业务，在这一阶段，对各SP来说基本上是平等的，但收益的高低取决于业务的质量及业务的数量，营销处于相对次之的作用。 1年之后，随着高端用户--支持新业务的手机终端的普及和移动运营商对其业务品牌的普及，新业务的目标用户群会有显著的增长，同时提供此类业务的SP也会日趋增多，在这种情况下，各SP为提高自有业务的用户将会出现竞争的局面，此阶段采取行这有效的营销直接影响着用户的发展。目前，移动运营商支持的WAP PUSH 是一种与短信群发类似的技术，有着与短信群发类似的效果，因而是推广业务的主要手段。另外，为提高业务的认知度，会采用与电视/电台等媒体合作及传统广告等手段进行业务的推广。 第15页,共32页 第六节 财务规划 1.融资规划 我们计划总投资150万元，明细如下: 支出项目 预计支出用 途 (万元) 短信业务平台的购买与搭建 8 短信业务运营/统计/计费等功能(软件投资， 包括在固定设备投资内) WAP业务平台的购买与搭10 WAP业务运营/统计/计费等功能(同上) 建 JAVA业务平台的购买与搭10 JAVA业务运营/统计/计费等功能(同上) 建 产品的合作或引进: 短信产品 3 开展业务，吸引用户(这部分资金包括在流动 WAP产品 5 资金内) JAVA产品 5 BREW产品 5 硬件服务器、电脑、办公设58 用于业务程序的运行(分两年投入，第一年备等的购买 48万，第二年10万) 一年人员工资及差旅等费用 55 支付人员工资 一年办公场地的租金 10 流动资金 27万 合计 150 2.盈利能力分析 以2004年的运营与收益分析为主对公司正式成立后第一年的运营情况进行预测分析，并根据移动通信行业的发展及电信增值业务的变化趋势，对公司未来五年的盈利能力进行预测。 , 2004年盈利能力分析及预测: 分析假设前提条件: , 公司2003年12月注册成立，并于2004年2月份或之前申请获得ICP资格 第16页,共32页 , 2004年2月份同步进行产品(包括短信产品、WAP产品及JAVA产品)的合作 引进与策划工作 , 2004年3月份开始各产品(包括短信产品、WAP产品及JAVA产品)的申报工 作 , 2004年4月份申报产品开通服务，上线收费 , 假定公司运营的各产品均是与内容提供商合作引进的产品，短信业务产品分成 比例为:7:3，即公司占收益的70%，内容提供商占收益的30%;WAP业务产 /JAVA业务产品/BREW业务产品分成比例为:6:4，即即公司占收益的60%，品 内容提供商占收益的40% , 短信业务运营收益预测: 时间 申报产申报地区 目标用户数发展用户数 收益预测 品数量 (万) 2004/04 3款 河南/广东 800/1500 1/2，合计3 12 2004/05 5款 河南/广东/山800/1500/1300 2/3/1，合计6 24 东 2004/06 5款 河南/广东/山800/1500/1300/3/5/2，合计10 40 东/四川 1100 2004/07 6款 河南/广东/山800/1500/1300/4/6/4/2，合计16 64 东/四川/江苏 1100/1400 2004/08 8款 河南/广东/山800/1500/1300/4/7/4/4，合计19 76 东/四川/江苏 1100/1400 2004/09 8款 河南/广东/山800/1500/1300/4/7/5/5，合计21 84 东/四川/江苏 1100/1400 2004/10 8款 河南/广东/山800/1500/1300/4/7/5/5/1，合计22 88 东/四川/江苏1100/1400/900 /河北 2004/11 9款 河南/广东/山800/1500/1300/4/7/5/5/2，合计23 92 东/四川/江苏1100/1400/900 /河北 2004/12 9款 河南/广东/山800/1500/1300/4(5/7。5/5。5/5。100 东/四川/江苏1100/1400/900 5/2 /河北 合计:25 合计 580 说明: 收益预测:以每个短信产品以包月4元/月估计，收益预测=发展用户数(合计)*4 应收收益的计算:以中国移动15%的代收服务费佣金比例，与内容提供商关于合作项目的分成比例为:7:3(内容提供商占30%计) 第17页,共32页 短信业务应收收益预测=收益预测*(1-15%)*70%=580*(1-15%)*70%=345。1万元 , WAP业务运营收益预测: 时间 上线产合作运营商 目标用户数(万) 发展用户数 收益预测 品数量 2004/04 2款 中国联通 150 1(5 6 2004/05 4款 中国联通 170 2 8 2004/06 5款 中国联通 200 2(5 10 2004/07 6款 中国联通 220 3 12 2004/08 6款 中国联通 240 4 16 2004/09 6款 中国联通 260 4 16 2款 中国移动 600 1(5 6 2004/10 6款 中国联通 280 4(5 18 2款 中国移动 650 2(5 10 2004/11 7款 中国联通 300 5 20 3款 中国移动 680 3 12 2004/12 7款 中国联通 330 5 20 3款 中国移动 700 3 12 合计 中国联通 126 中国移动 40 说明: 收益预测:以每个WAP产品以包月4元/月估计，收益预测=发展用户数(合计)*4 应收收益的计算:代收服务费佣金:中国移动为15%，中国联通为20%，与内容提供商关于合作项目的分成比例为:6:4(内容提供商占40%计)， 应收收益预测=收益预测*(1-代收服务费佣金比例)*60% 中国联通应收收益预测=126*(1-20%)*60%=60。48万元 中国移动应收收益预测=40*(1-15%)*60%=20。4万元 WAP业务应收收益合计=60。48+20。4=80。88万元 , JAVA业务运营收益预测: 时间 上线产合作运营商 目标用户数发展用户数 收益预测 品数量 (万) 2004/05 4款 中国移动 400 1 4 2004/06 6款 中国移动 430 1(5 6 2004/07 6款 中国移动 450 2(5 10 2004/08 8款 中国移动 480 3(5 14 2004/09 8款 中国移动 500 4 16 2004/10 10款 中国移动 520 5 20 2004/11 10款 中国移动 550 5 20 2004/12 12款 中国移动 580 5 20 合计 27(5 110 说明: 第18页,共32页 收益预测:以每个JAVA产品以包月4元/月估计，收益预测=发展用户数(合计)*4 应收收益的计算:代收服务费佣金:中国移动为15%，与内容提供商关于合作项目的分成比例为:6:4(内容提供商占30%计) 应收收益预测=收益预测*(1-代收服务费佣金比例)*60% JAVA业务应收收益预测=110*(1-15%)*60%=56。1万元 , BREW业务运营收益预测: 时间 上线产合作运营商 目标用户数发展用户数 收益预测 品数量 (万) (万人) 2004/05 2款 中国联通 200 1 4 2004/06 4款 中国联通 230 1(5 6 2004/07 4款 中国联通 250 2 8 2004/08 6款 中国联通 270 2(5 10 2004/09 6款 中国联通 300 3 12 2004/10 8款 中国联通 330 3 12 2004/11 8款 中国联通 350 4 16 2004/12 8款 中国联通 370 4 16 合计 21 84 说明: 收益预测:以每个BREW产品以包月4元/月估计，收益预测=发展用户数(合计)*4 应收收益的计算:代收服务费佣金中国联通为20%，与内容提供商关于合作项目的分成比例为:6:4(内容提供商占40%计) 应收收益预测=收益预测*(1-代收服务费佣金比例)*60% JAVA业务应收收益预测=84*(1-20%)*60%=40。32万元 2004年业务收益总计=短信业务应收收益预测+WAP业务应收收益合计+ JAVA业务应 收收益预测+BREW业务应收收益预测 =345。1+80。88+56。1+40。32 =522。4万元 , 2004年至2008年收益预测: 到目前为止，中国手机用户达2。5亿人，其中支持WAP的用户接近700万(其中中国移动约为570万，中国联通约为130万)，随着支持WAP/JAVA以及BREW的新一代手机终端的普及，短信业务的增长将会减慢，并可能会有逐渐下降的趋势，而新一代终端上的WAP业务/JAVA业务/BREW业务将会随着终端的增长和移动运营商对业务的推广有一个明显的增长，以此对未来4年的运营收益情况进行预测分析，见下表: 第19页,共32页 单位:万元 业务 2004 2005 2006 2007 2008 增长率 收益 增长率 收益 增长率 收益 增长率 收益 短信业务 345 10% 379 5% 362 0 345 -20% 276 WAP业务 80 20% 96 30% 104 25% 100 20% 96 JAVA业务 56 20% 67 40% 78 45% 81 50% 84 BREW业务 40 10% 44 30% 52 40% 56 45% 58 合计 521 586 596 582 514 说明:2005年/2006年/2007年/2008年各年的收益增长率是相对2004年各业务的收益预测的。 , 收益率分析 取必要收益率8%，贴现率3% 主营业务收入(万元) 2004 2005 2006 2007 2008 345 379 362 345 276 短信业务 80 96 104 100 96 WAP业务 56 67 78 81 84 JAVA业务 40 44 52 56 58 BREW业务 合计 521 586 596 582 514 主营业务成本(万元) 40 60 60 60 60 付现费用 工资及差旅费 55 100 120 130 130 办公场地租金 10 25 30 30 30 其他支出 9 20 25 30 35 合计 74 145 175 190 195 非付现费用 折旧 9.6 12.1 12.1 12.1 12.1 主营业务收入 521 586 596 582 514 主营业务成本 40 60 60 60 60 付现费用 74 145 175 190 195 折旧 9.6 12.1 12.1 12.1 12.1 利润 397.4 368.9 348.9 319.9 246.9 所得税(33%) 131.142 121.737 115.137 105.567 81.477 净利 266.258 247.163 233.763 214.333 165.423 第20页,共32页 非付现费用 9.6 12.1 12.1 12.1 12.1 收回垫付的流动资金 0 0 0 0 31 现金净流量 275.858 259.263 245.863 226.433 208.523 经营现金净流量现值 ,981.23 投资总额现值 150 NPV ,831.23 内部收益率 -150 275.858 259.263 245.863 226.433 208.523 IRR 177% 年平均投资回报率 275.86 259.26 245.86 226.43 208.52 现值 981.23 年平均投资回报率 45.6% 第七节 风险分析与对策 我们认为对于移动增值服务行业来说，风险主要集中在市场需求、产品开发、市场竞争三个方面。 一、市场需求风险 毋庸置疑，强劲的市场需求是企业发展的前提。我们这个项目也必然的面临这个问题。如果在未来几年内市场情况发生巨大变化，移动增值业务量大幅萎缩，项目风险必然大大增加。 对策:以我们对行业的深刻了解来看，移动增值业务目前正处在启动和发展阶段，市场需求很大，市场情况发生突变的可能性很小。 二、产品开发风险 能否找到消费者喜爱的产品，能否取得成功的关键因素之一。如果不能找到消费者喜爱的产品，只能找到一些与别的企业产品雷同的服务项目，就增加了推广难度，使竞争加剧，同时也增加了风险。 对策:项目核心人员在移动增值行业刚形成时就进入业内工作，有深厚的行业背景和经验。同时，我们计划在项目投入时，在精选项目的同时根据SP发展情况选择地区，使自己的在地区内产品具有创新性，减少风险。 三、市场竞争风险 面临市场竞争，我们能否站住脚并取得发展，也是我们要考虑的问题。高收益必定带来更多的进入者，从而会加大项目风险。 对策:从行业发展历程、行业利润率、行业集中度来综合分析，我们认为 第21页,共32页 移动增值行业正刚进入高速发展阶段，迅速发展的市场容量将在近期内一定程度上降低竞争的激烈程度，降低我们进入此行业的难度。同时，我们在进入此行业站稳脚跟后，将努力扩大实力，力争在以后不断的竞争与发展中找到自己的道路。 第22页,共32页 第23页,共32页 第24页,共32页 第25页,共32页 第26页,共32页 第27页,共32页 2、各部门负责管理范围内各种类型文件的起草,编制工作。 3、公司公文处理做到规范化、标准化、 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 化、科学化、信息化。 4、公司常用的公文种类主要有: (1)决定，适用于对重大事项或重大行动作出安排，提出具体管理措施; (2)规定、办法，适用于对某项工作或活动制定具体做法和要求; (3)通知，适用于发布规章、章程、条例、规则;批转所属单位的公文，转发上级和不相隶属单位的公文;要求办理和需要有关单位周知或共同执行的事项;任免和聘用干部; 4)通报，适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况; ( (5)报告，适用于向上级单位汇报工作，反馈情况，提出意见或建议，答复上级单位的询问; (6) 请示 关于预备党员转正的请示关于招聘人员的请示增加职数的请示复产请示文档专项资金请示 ，适用于向上级单位请求批示、批准; (7)函，适用于不相隶属单位之间、投资或合作伙伴之间相互商洽工作、询问和答复问题，向其它业务主管部门请示批准等。办理例行公事与应急公务等，用“便函”; (8)会议纪要，适用于记载和传达会议情况和一定事项; (9)意见 适用于对某些工作提出改进措施和建设性意见;答复对方征求某项工作的意见; (10)工作联系单，适用于部门之间协调联系工作以及部门向公司领导汇报请示工作。 5、公文均应标注发文编号。 6、公文格式 (1)、公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机构标识、发文字号、签发人、标题、主送机构、正文、附件、成文时间、印章、附注、主题词、抄送单位、印发单位、印发日期和份数等部分组成。 ?有保密要求的公文，应根据保密程度，在公文首页右上角分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明保密期限，密级与保密期限之间用“?”隔开，如“机密?一年”;属企业商业密级公文则标明“商密”，参照国家密级公文等级分为商密AAA、商密AA、商密A，并标明保密期限，密级与保密期限之间用“?”隔开，如“商密AA?一年”。密级程度通常标于公文右上角第1行。 第28页,共32页 ?公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“紧急”、“平件”和“普通”，标于公文右上角第1行，如属密件，则标于密级之下。 ?发文机构标识应当使用机构全称或者规范化简称，如“永顺泰(秦皇岛)麦芽有限公司”。公司信函、传真使用带有公司标识的信笺。 ?发文字号由发文机构代字、年份、序号组成。年份、序号用阿拉伯数字标识;年份应标全称，用六角括号“〔 〕”括入;序号不编虚位(即1不编为001)，不加“第”字。如:“秦麦〔2005〕1号”、“秦麦行〔2005〕1号”、 “秦麦质〔2005〕1号”、 “秦麦销〔2005〕1号”、 “秦麦生〔2005〕1号” “秦麦财〔2005〕1号”。 ?公文标题应准确、简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类，标题中一般不用标点符号。转发文件的标题，除转发的文种为“通知”时可省略外，其它公文均可保留一级文种。如“转发××的通知”。 ?主送机构指公文的主要受理机构，应当使用全称或者规范化简称。上报的公文。上报公文应在横线上方左侧注字号，右侧注明签发人;并在文件附注处注明联系人的姓名及电话。公文如有附件，应当在正文之、成文时间之前注明附件顺序和名称。注明的名称必须与所附文件的编号、名称相一致。 ?成文日期。会议通过的决定、决议等以会议通过日期为准;领导签发的，以领导人签发的日期为准;联合行文，以最后签发机关领导人的签发日期为准;一般信函以发出日期为准。成文日期用汉字将年、月、日标全，“零”写为“?”。 ?主题词。应在上级单位颁发的主题词表中选择合适的主题词;标注主题词应在规范的主题词表中进行选择，不允许生造和随意标注;主题词一般不超过五个词组;请示件应按照上级机关的要求标注主题词。 ?发文用印。公文除会议纪要外，须加盖印章。单一机构制发的公文在成文日期之上不再标署发文机构名称，只在成文日期上加盖印章。印章端正、居中下压成文日期，齐年盖月。公文除以会议纪要文头纸印刷的会议纪要外，一律加盖印章。联合发文时，各单位都应加盖印章，盖印顺序应与文头单位排列相同; ?联合行文。企业与其他机构联合行文，主办机构应排列在前;只标明主办机构发文字号。联合行文单位均需加盖印章。两个单位联合行文，应将成文日期间距拉开，两个印章均压在成文日期上，不相交或相切。当联合行文需加盖3个以上印章时，为防止出现空白印章，应将各发文单位名称(可用简称)按加盖印章顺序排列在相应位置，印章加盖或套印其上，成文日期可不盖章。 (2)、公文文字从左到右横写、横排，用纸应按国际标准A4型(210mm×297mm)，左侧装订，公文版头格式统一由发文单位全程加“文件”二字，文件印制应采用公司统一编制的公文模块。 6、行文规则 (1)行文关系，公司根据各自的隶属关系和职权范围确定: ?公司在职权范围内可以对所属部门行文，并根据业务需要向无隶属关系的单位行 文; ?公司各部门之间一般不行文，也不得以部门名义对外行文，公司内部有关工作可采用工作联系单或签报; ?公司领导讲话一般印发《内部情况通报》，不再行文。 ?各职能部门不许用本部门名义向平级单位下指令、作指示，可在职能部门之间发会议纪要、情况通报或通知等。如遇重大事项，以职能部门名义行文时，需经总经理同意后办理。 (2)一般不得越级行文。因特殊情况必须越级行文时，应在寄发该文件时同时抄报被越级的单位。向下级单位的重要行文，应同时抄送其直接上级单位。 (3)同级单位、合作伙伴可以联合行文。 第29页,共32页 (4)请示的公文应一文一事;一般只写一个主送单位，如需同时送其它单位，应采用抄送形式，但不得同时抄送下级单位;业务性、时效性较强的公文，在报请上级或业务部门审批的同时，可抄送有关单位;由人事行政部根据请示内容，分送公司有关领导审批。 (5)报告中不得夹带请示事项，除领导交办的事项外，请示类公文不得直接送领导者个人。 (6)以公司名义行文，需经总经理或主持工作的领导签字批准。 (7)如属重大事项，公司以红头格式行文，职能部门一律不准用红头格式行文。 7、公文办理 (1)收文办理 收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序。 ?拟办 ——凡需办理的收文，由人事行政部提出拟办意见，根据轻重缓急和专业分工，送公司领导阅批，或直接送有关部门办理;涉及几个部门共同办理的文件，拟办时确定主办部门，由主办部门同有关部门会办; ——对不属于本单位职权范围、不适宜由本部门办理的，应迅速退回人事行政部重新拟办并说明理由; ——各部门通过会议或其它渠道收到的主送公司的各类公文，都应先交人事行政部收文，由人事行政部按公文办理程序进行流转; ——凡属公司领导和各部门传阅的文件，行政文件由人事行政部组织传阅，部门之间不得横传。 ?批办 审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应当明确签署意见、姓名、和审批日期，其他审批人圈阅视为同意;没有请示事项的，圈阅表示已阅知。 ——承办部门应在规定的时间(7天)内抓紧办理文件，急件随时办理。特殊情况下在时限内办理确有困难的，应当及时向人事行政部说明。部门主要负责人因公外出，应授权其他领导和人员办理文件，不得由此造成文件积压、拖延; ——上级部和政府要求公司办理并报告办理结果的批示件和征求意见稿，应作为急件办理，由人事行政部送公司领导批转有关部门在规定时限内提出书面意见，经人事行政部核稿并报公司领导批准后正式向外报送。 ?催办 对需要办理的重要和有时限要求的文件，由人事行政部负责催办，各部门应积极配合。对公文的办理情况，纳入本部门考核。 人事行政部文秘人员要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。 (2)发文办理 发文办理程序:职能部门拟稿??职能部门经理审核??报送(书面 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 和电子文本)人事行政部核稿??呈送公司总经理审批??人事行政部印发和归档。 ?拟稿 ——符合国家的法律、法规和方针、政策，符合集团公司的有关要求，符合公司的有 关规定; ——情况确实，观点明确，条理清楚，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简 短; ——人名、地名、数字、引文准确。日期应写具体的年月日。引用公文应引标题，后引发文字号，并加括号。使用简称时，一般先用全称，并注明简称。使用英文字母缩写时，应先用中文全称，并注明英文缩写; ——结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“(一)”，第三层为“1”，第四层为“(1)”; 第30页,共32页 ——必须使用国家法定的计量单位; ——公文中的数字，除成文时间、部分结构层次序数和词、词组惯用语、缩略语等必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码。 ?会签 公司发文内容凡涉及到其他部门业务的，主办部门应事先商请有关部门会签。每—— 个部门会签时间不得超过2天; ——会签部门对会办事项如有不同意见，主办部门应负责协调解决，如无法协调一致，主办部门应向公司领导如实反映各方面意见，必要时提请公司行政办公会议研究决定; ——各职能部门拟发规章、条例、规则等法规性文件时，均应有法律依据。 ?审核及核稿 各部门领导要负责对本部门草拟文稿进行审核把关，对不符合要求的文件稿应及时退经办人修改或重新拟稿。公司发文在送领导签发之前，必须经人事行政部进行核稿。 核稿的重点是: ——是否需要行文; 有关部门是否已协商、会签; —— ——提出的要求、办法和措施是否明确具体、切实可行，是否符合国家和集团的方针政策、法律法规和有关规定; ——公文内容、文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本办法的有关规定。 ?签发 ——凡需要公司法定代表人签字的公文，必须由公司董事长签字或由公司法人授权委托人签字; ——般发文由总经理或公司分管领导签发; ——公文急需签发总经理和分管领导外出时，应由人事行政部协调，送授权主持工作的公司领导审批签发。重要的请示、报告应先送主管领导审核，再送总经理签发; ——人事行政部经理经总经理授权，可代签发公司便函、贺电、唁电、内部情况通报、会议通知、公司信息、行政会议纪要。 ?签收 公司内部发文要履行签收手续，不许将文件交给非收文人员，避免丢失或泄密。 (3)翻印 上级单位标有密级的公文，除绝密和注明不准翻印的以外，经总经理或人事行政部经理批准，可以翻印，翻印件同正式文件一样管理。翻印时，要注明翻印机关、时间、份数和印发范围。 (4)传真收发和处理 ——一般传真文件由人事行政部接收，集中分办、管理，办理规则同上; ——属于需要办复的传真，应及时送公司领导或主办部门阅办，急件随到随办，不得 积压; ——草拟传真稿，坚持一事一文，应简明扼要，文字清楚，说明问题; ——经营销售类传真由营销部接受并负责办理。 (5)公文归档 ?公文办理完毕，应及时将公文定稿、正本、签发稿、重要修改稿和有关材料(包括音像)整理好，在本部门立卷后送人事行政部档案室归档。 ?上级公司来文及办理过程中形成的文件、材料，职能部门在办理完毕后将有关材料整理，移交至人事行政部归档。 ?以公司名义向上级公司或对外发出的所有文件，应将有关材料交至人事行政部归档。 ?各职能部门的文件资料由各部门指定专人负责按规定整理归档。 第31页,共32页 ——公文归档要根据其相互联系、特征和保存价值分类整理立卷，保证归档文件的齐全、完整，能准确反映本部门主要工作情况，以便于保管和利用; ——联合办理的公文，定稿由主办单位立卷; ——具有长期或永久保存价值的电子文件，在目前情况下，如没有纸质等拷贝件的，必须制成纸质文件。进行归档时，必须将电子文件与相应的纸质文件一并归档; ——整理好的案卷，应当按照有关归定定期向档案部门移交。个人不得保管应归档公 文; ——没有归档和查存价值的公文，经过鉴别和主管领导批准，按有关规定销毁。销毁秘密公文，要进行登记，由两人监销，保证不丢失、不漏销。 ?公司人事行政部负责公司公文的收发、传递、用印、立卷、归档和按规定销毁等工作。 ?公文处理必须做到准确、及时、安全统一这一基本要求，严格执行国家和所在地区的保密法律、法规和公司有关保密规定，确保公司内部上传下达渠道的畅通。 8、文件的借阅和清退 (1)各部门因工作需要借阅一般文件，需经人事行政部经理同意后方可借阅。 (2)借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。 (3)人事行政部对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。 (4)各部门应指定专人负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。 二、档案管理 1、人事行政部是档案管理的责任部门，负责公司范围内的档案工作。 2、归档范围 凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、传真、图表、书信、报刊、录音、录像 第32页,共32页