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69德隆乳业发展战略.ppt

69德隆乳业发展战略

精品课件库
2019-06-22 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《69德隆乳业发展战略ppt》,可适用于综合领域

德隆乳业发展战略德隆国际战略投资有限公司年月日报告要回答的问题新疆为什么要发展乳业?新疆乳业的市场在哪里?新疆乳业面临的竞争如何?新疆靠什么发展乳业?德隆如何发展乳业?报告内容新疆发展乳业的综述市场分析竞争分析乳业行业发展模式德隆乳业的战略新疆农民()人均总收入年平均增长%纯收入增长%农民增收明显。但比全国农民平均纯收入低元。年农民纯收入比较新疆农民收入变化元单位:元资料来源:地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料新疆农业收入占农民人均收入的比重为%牧业收入只占年资料来源:地方年鉴新疆牛奶产量近年增长率为但奶牛的单产很低提高奶牛单产是新疆发展乳业的首要任务新疆牛奶的产量年年增长率=资料来源:地方年鉴项目区成乳牛(万头)天山北坡乌市昌吉州(玛纳斯、呼图壁、昌吉市、米泉、阜康)塔城地区(乌苏、沙湾)兵团伊犁片区伊犁州直兵团南疆片区巴州(库尔勒、焉耆、和硕、和静、博湖)阿克苏地区(阿克苏市、库车、阿瓦提)兵团(个片区)合计:新疆主要牛奶产区奶牛单产低平均单产为吨奶源规模小总计万吨而且奶源分布分散石河子市存栏:产量:沙湾存栏:产量:乌苏存栏:产量:玛纳斯存栏:产量:阜康存栏:产量:米泉存栏:产量:昌吉存栏:产量:呼图壁存栏:产量:伊宁存栏:产量:察布察尔存栏:产量:霍城存栏:产量:巩留存栏:产量:新源存栏:产量:昭苏存栏:产量:特克斯存栏:产量:尼勒克存栏:产量:伊犁片区存栏:产量:单产吨乌昌地区存栏:产量:单产吨喀什乌鲁木齐伊宁但新疆拥有发展畜牧业的优势条件单位:亩资料来源:地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料天山北坡为北纬~度处在世界公认优质奶源带区域。新疆农民人均耕地面积为亩是全国的两倍户均耕地面积为亩。新疆拥有亿亩草场其中亿亩优质草场。水资源人均占有量是全国的两倍。新疆地理位置相对独立易于建立无疫病区。新疆是传统的畜牧业大区农牧民有畜牧业生产的传统和习惯。年新疆农民人均耕地面积说明目前若新疆所有耕地用于种植则小麦每年能给农民带来元纯收入棉花是元番茄是元这都不能从根本解决农民增收问题资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈番茄种植效益表棉花种植效益表小麦种植效益表年昌吉州主要农作物的种植效益比较亩投入金额(元)种子地膜肥料农药水费土地费特产税机耕费运费人工成本合计亩产吨单价元吨收入利润亩投入金额(元)固定成本摊销 种子地膜肥料农药水费机力费拾花费农税保险费其它支出成本合计亩产公斤籽棉单价元收入利润项目金额(元)种子水费肥料人工提留及统筹费农业税机耕费地膜费农药运输费成本(元亩)单价元公斤单产公斤利润而当前养殖奶牛在单产为公斤时农区乳业已经不盈利而牧区乳业还有可观的收入说明:、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。、收益核算按收奶价元公斤计算。、牧区成本根据和静、伊犁牧区相关成本计算。在农区养殖年产奶量为公斤的奶牛对养殖户而言是亏损的。牧区天然放牧中,饲草料、人工均不计入成本。因此牧民养殖产奶量公斤奶牛可以获利。当前养殖奶牛在单产公斤时农区散户能获得元头的纯收入大户养殖效益不明显说明:、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。、收益核算按收奶价元公斤计算。资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析在现有奶价的情况下企业进行奶牛养殖无利可图而农户养殖效益可观单位:元资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析说明:、以上测算按昌吉、玛纳斯农区养殖为依据。、收益核算按收奶价元公斤计算。费用分类饲料费人工费水电费配种费防疫费固定资产折旧管理费用牛折旧费用合计收入利润-奶价元价格平衡点利润-奶价为元苜蓿青贮玉米蕃茄皮渣表草桔杆精料小计奶牛单产公斤企业-大户  散户    奶牛单产公斤企业-大户  散户    综上所述通过养殖高产奶牛是自治区农民增加收入的好途径资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析农民致富的方式比较收益说明养殖奶牛(单产公斤)每年的纯收入为元相当于种植亩小麦、亩棉花或亩番茄的收入种两亩地的饲料如玉米和苜蓿可以养一头奶牛养殖奶牛(单产公斤)每年的纯收入为元相当于种植亩小麦、亩棉花或亩番茄的收入屠宰牛每头牛元(成本见附录)种植小麦每亩元种植棉花每亩地元种植蕃茄每亩地元而随着奶牛的单产的提高养殖户的总收入和纯收入增加明显元资料来源:项目小组分析每户养头牛收购价格元公斤收购价格元公斤构建奶牛高产的动因进行分析通过假设来获得改变新疆奶牛质量的方法时间周期较长较短很长较短较长可行性程度低较高高高高奶牛高产的动因分解图奶牛高产国内采购品种改良饲料养殖技术养殖水平进口奶牛品种效益低低高高高采用饲料养殖、提高养殖技术和进行品种改良是改变目前新疆奶牛质量的有效方法但进口和国内采购能保障品种改良的种群优化进口“进口优质奶牛品质较有保障但成本高手续复杂时间周期较长而且获得的基本是青年牛需要有一年时间才开始带来效益。”种畜进出口公司负责人“进口牛能保障种群的优化”-畜牧专家“通过国内采购能短期内获得高产奶牛但其品质无法保证容易引入疫病”畜牧专家“到国内购牛需要成批购买才能降低成本”养牛场负责人“品种改良是根本提高奶牛质量的最有效的途径但它的时间周期长短期内效益不明显”畜牧专家“呼图壁种牛场奶牛高产的原因除了品种以外采用好饲料和合理的养殖技术是关键否则这些奶牛也左右、吨的单产量“呼图壁种牛场负责人“新疆的良种牛占全国的而牛奶只占了每头牛的产奶量仅公斤这与养殖技术有很大的关系新疆目前还是牧区畜牧业”畜牧专家国内采购品种改良饲料养殖技术访谈记录资料来源:项目小组访谈大力发展农区畜牧业是新疆发展畜牧业的关键是畜牧业现代化的必由之路牧区畜牧业农区畜牧业放牧养殖自然养殖奶牛单产低疫病难于控制牛奶质量没有保障牛奶采收难良种难于推广圈养养殖可以进行科学养殖奶牛单产高疫病容易控制牛奶质量可以保障牛奶容易集中采收良种易于推广改变需要对奶源进行统一的有组织的管理新疆乳品市场容量估计在万吨左右。新疆市场容量小这是制约新疆乳业发展的主要原因。参与国内竞争是新疆乳业发展的必由之路万吨公斤公斤万吨万吨资料来源:地方年鉴、专家访谈、项目小组分析新疆畜牧业以放牧为主牛奶以农户自己消费为主。乌鲁木齐市场鲜奶消费总量大致为万吨年占有新疆鲜奶消费的%。新疆牛奶商品率低年新疆的市场有限发展新疆乳业必须走出新疆走向全国市场参与国内竞争目前乌鲁木齐的乳品市场约为吨天疆内的企业规模都非常小各自的发展能力有限新疆乳业的发展需要大的龙头企业来带动乌鲁木齐液态奶市场构成乌鲁木齐主要的乳品企业情况注:乌鲁木齐市场占新疆市场约资料来源:专家访谈、项目小组分析新疆乳品行业和乳品企业面临的问题新疆乳品市场规模小疆内低价竞争、恶性竞争在所难免。新疆乳品行业是微利行业随着竞争激烈最终变为无利行业也就导致相当部分企业亏损虽然新疆是畜牧业大区但由于奶源的商品率低奶牛单产低等因素制约了新疆的乳品行业的发展简单的重复建设会导致资源的浪费和资产的浪费新疆乳品行业面临的问题乳品企业间的价格竞争已经拉开序幕未来会愈加激烈。例如巴氏杀菌奶的价格一直在成本线上元左右相当部分的企业在这种市场环境中将会步入亏损相当的企业都不能实现满负荷生产设备闲置严重。人力资源的缺陷也使企业发展受到限制新疆乳品企业面临的问题新疆发展乳业综述小结比较新疆主要的农作物种植效益情况自治区政府选择畜牧业为第三次产业调整的方向是非常正确的决定。它能够很好的增加农民的收入。而选择乳业为发展畜牧业的突破口是根据新疆的自身情况作出非常英明的选择。但新疆乳业的特点制约着新疆乳业的发展:两远:奶源到工厂远产品的到市场远两小:疆内市场小疆内乳品企业规模小一落后:奶源质量落后新疆市场容量有限发展乳业应该面向全国。否则小市场里面的小龙头是无法带动新疆的乳业的发展报告内容新疆发展乳业的综述市场分析竞争分析乳业行业发展模式德隆乳业的战略国内乳品消费与世界差距很大乳业有很大的发展空间年人均消费量资料来源:乳业协会与台湾相比相差公斤与世界平均水平相比相差公斤国内牛奶的生产和消费一直呈上升趋势近十年的平均增长率为资料来源:中国乳品网、项目小组分析-年年平均增长率=%年国内牛奶生产和消费增长国内乳品的需求将由年的万吨增长到年的万吨乳业行业前景诱人牛奶需求量(万吨)资料来源:专家访谈、项目小组分析、中国奶业中长期发展战略研究课题组国家“学生饮用奶计划”将会国内乳品市场额外提供万吨的需求国家“学生饮用奶计划”于年月日开始实施。“学生奶”消费量的预测单位:万吨资料来源:中国乳品网年在三个主要的经济区牛奶的消费量为万吨占国内消费的而奶源缺口达万吨资料来源:地方年鉴、专家访谈、项目小组分析单位:万吨环渤海湾地区珠江三角洲地区长江三角洲地区(地区竞争情况详见附录)环渤海湾地区的乳品是净输入消费主要来源地是黑龙江、内蒙古和山西等周边地区资料来源:糖酒快讯网、项目小组分析、新生代市场监测机构北京三元、河北三鹿和山东佳宝是本地主要的品牌。上海光明利用其品牌优势在黑龙江、山西、内蒙古和山东的地方建生产厂来争夺环渤海湾地区的市场。评述本地乳品移动外地乳品移动黑龙江吉林辽宁山东河北山西内蒙古长江三角洲市场是乳品净输入消费主要是北方的企业进入该市场上海光明、南京卫岗、浙江娃哈哈和均瑶是本地的主要品牌黑龙江的完达山河北的三鹿、北京的三元内蒙古的伊利和蒙牛在长江三角洲地区都有相当的市场份额。评述本地乳品移动外地乳品移动江苏浙江上海安徽山东资料来源:糖酒快讯网、项目小组分析、新生代市场监测机构珠江三角洲地区是乳品净输入消费由于本地奶源限制北方主要的乳品企业都进入了珠江三角洲市场本地乳品移动外地乳品移动广州燕塘、达能和深圳光明晨光是本地主要企业内蒙古的伊利和蒙牛近年在珠江三角洲市场份额增长迅速。评述广东广西湖南江西福建海南资料来源:糖酒快讯网、项目小组分析、新生代市场监测机构从地缘考虑市场划分时我们必须将珠江三角洲和港澳地区作为一个整体予以考虑…若考虑香港市场万吨的需求量珠江三角洲是一个消费量相当大的市场广州:万吨香港:万吨深圳:万吨东莞:万吨顺德:万吨说明珠江三角洲的乳制品业持续以每年左右的速度增长并高于全国增长速度个百分点珠江三角洲乳制品业已形成了三足鼎立的市场格局:奶粉由外国品牌唱主角液体奶本地产品称雄乳制品国外、省外共争。珠江三角洲食品企业所需的工业奶粉很多每年在万万吨左右这些工业奶粉由国外进口。深圳产的鲜奶出口达万吨占据了香港的鲜奶市场份额资料来源:专家访谈、项目小组分析广东近年中国的乳品进口数量快速增长年平均净增长率为进口商认为成本是主要的增长驱动力中国乳品的净进口量单位:万吨资料来源:中国乳品网、项目小组分析年平均增长率()=中国乳品的进口远远大于出口新西兰是主要的进口国家香港是主要的出口地区年乳品进出口量(单位:吨、万美元)资料来源:中国牧业通讯、中国乳品网年进出口主要国家和地区产品名称进口出口数量金额数量金额鲜奶及稀奶油奶粉炼乳酸奶乳清粉奶油干酪合计液态奶乳制品市场分析小结市场发展迅速:国内市场年平均增长率市场容量大:年国内市场需求万吨到年国内需求达万吨市场消费集中:三大主要消费区域的消费量万吨占全国的报告内容新疆发展乳业的综述市场综述市场竞争分析乳业行业发展模式分析德隆乳业的战略德隆在国内对液态奶市场深入研究后综观各市场的主要企业认为在市场上竞争主要集中在:奶源成本网络品牌价格规模运输成本生产成本竞争因素竞争因素分解图新疆现状单产广告小、分散低无优势高无优势营销团队分销投入少策略简单小能力差国内牛奶的生产南北分布非常不均匀华北和东北地区由于靠近市场乳业发展迅速北方省是新疆乳业发展的主要竞争对手公里的人口和的原奶的人口和的原奶黑龙江产量:万吨比例:%河北产量:万吨比例:山东产量:万吨比例:陕西产量:万吨比例:山西产量:万吨比例:内蒙古产量:万吨比例:%新疆产量:万吨比例:%资料来源:中国奶协、专家访谈项目小组分析年目前新疆在牛奶的到厂收购价格与国内主要的奶源基地比较没有优势单位:元公斤资料来源:专家访谈各地原奶到厂收购价格比较黑龙江省乳业的发展与政府大力支持密不可分日前政府计划在年内通过各种途径增加亿资金发展乳业主要用于奶源建设年黑龙江省牛奶产量年均增长率()=单位:万吨资料来源:地方年鉴、专家访谈黑龙江省日前启动了奶业振兴计划。计划到年全省奶牛存栏达到万头鲜奶产量达到万吨鲜奶日加工能力翻一番达到吨。奶业振兴计划振兴根据该省奶业的发展现状重点搞好良种繁育、奶源基地、青储利用、草原改良、科技创新与推广、疫病控制与乳品安全及乳品加工能力增加一倍等七类工程项目。政府重点扶持奶源建设项目。黑龙江省将通过招商引资和政策扶持促进国内外资金向奶业流动同时加大各级政府财政投入力度。亿的乳业振兴计划(黑龙江乳业的发展情况详见附录)而新疆乳品参与国内市场竞争处在明显的运输劣势资料来源:专家访谈公里公里公里公里广州上海哈尔滨乌鲁木齐注:均为陆路里程北京由于目前国内市场消费者对乳品新鲜度要求越来越高而新疆运输能力使新疆乳品在保鲜期上处在明显的劣势。产品从新疆通过火车运输到上海至少需要天。说明新疆的企业要参与国内市场竞争首先需要克服运输的不利因素新疆货物到内地的运输价格到站每车皮费用吨运费吨包干费吨短倒费吨保险费吨费用合计北京上海广州福州重庆成都国内乳品市场主要是液态奶和奶粉市场说明国内主要乳品企业鲜牛奶的收购量的增加速度高于全国鲜牛奶的的增加速度因此行业的集中度增加行业竞争日趋激烈年国内乳品市场还是以液态奶为主其占了以上的市场份额。而奶粉市场以配方奶粉为主资料来源:乳制品协会首先分析市场份额最大的液态奶市场新疆乳品企业以新疆为基地生产ml的UHT纯牛奶在生产成本上没有优势。主要因为规模的原因其包装材料的采购价格比国内知名企业高单位:元吨主要ml利乐包纯牛奶生产企业制造成本资料来源:项目小组实地访谈小组分析(假设新疆企业原奶收购价格元公斤到厂的收购价为元公斤)若参与北京市场竞争则牛奶的到厂价格低于元公斤在新疆加工利乐包纯牛奶才能与国内企业竞争在其他沿海市场则需要更低的牛奶到厂价格单位:元吨主要利乐纯牛奶生产企业在北京市场到位成本与市场价格比较制造成本三项费用及运费(不含税)北京市场价格为元降元再降元元若新疆企业要达到元吨则牛奶到厂价格应该为元公斤(原奶收购价为元公斤)若考虑远离市场造成的液态奶的保鲜问题则新疆企业在新疆生产液态奶的竞争力更低资料来源:项目小组实地访谈小组分析(假设新疆企业原奶收购价格元公斤到厂的收购价为元公斤)由于处在主市场三元以生产巴氏液态奶为主而蒙牛由于靠近主市场因此以生产灭菌液态奶为主资料来源:乳制品协会说明由于靠近主消费市场三元以巴氏杀菌奶为主年三元的液体奶占了产量的多蒙牛靠近主消费市场但还有公里距离因此其主要生产灭菌液体奶。蒙牛几乎只生产液体奶为了克服夏季的牛奶销售淡季蒙牛还生产大量的冷冻饮品。完全的轻资产重市场的结构是蒙牛成功的经验单位:亿元资料来源:项目小组分析专家访谈公司提供贷款或担保或必要的基础设施或提供信息给当地农户全部由农户养牛。农户自己建奶站农户自己买车送奶。参与公司原料、产品运输的多量车辆为公司收购原奶的多个奶站及配套设施近平方的员工宿舍合起来总价值亿多公司未投入一分钱而是通过组织社会资源来实现。当地政府为公司配套了水电汽公路等条件。公司完全是轻资产结构企业只投资奶罐装核心设备并把部分配套设备的应付款转化为股权投资。先建市场后建工厂变企业办社会为社会办企业。蒙牛的年销售额说明我们再分析奶粉市场新疆企业若以新疆为基地生产奶粉拥有生产成本上有优势单位:元吨(假设新疆企业原奶收购价格元公斤到厂的收购价为元公斤)主要奶粉企业全脂奶粉制造成本资料来源:项目小组实地访谈小组分析()()原奶的成本占奶粉的比例非常大若参与北京市场竞争则牛奶的到厂价格低于元公斤在新疆加工奶粉才能与新西兰进口奶粉竞争在其他沿海市场则需要更低的牛奶到厂价格单位:元吨备注:新疆企业以原奶到厂收购价元吨及日生产能力吨为计算依据运输方式为铁路运输新西兰奶粉的价格是CIF价格主要奶粉企业在北京市场到位成本与市场价格比较制造成本三项费用及运费(不含税)新西兰奶粉对中国奶粉市场价格若新疆企业要达到元吨则牛奶到厂价格应该为元公斤(原奶收购价为元公斤)资料来源:项目小组实地访谈小组分析同样远离主消费市场完达山的产品结构很值得新疆乳品企业借鉴其全年平均的原奶到厂收购价格为元公斤成本拥有优势说明由于远离主消费市场完达山选择主要生产奶粉而考虑到成本因素基本不生产脱脂奶粉主要生产配方奶粉。完达山生产的液体奶主要以满足哈尔滨市场为主资料来源:乳制品协会国内著名的乳品企业都投入巨额的广告促销费用维护品牌单位:万元年各主要乳品企业的广告促销投入资料来源:乳制品协会、项目小组分析在北京液态奶市场本地品牌三元的市场渗透率为品牌优势使它占有的最大市场份额年北京地区液态奶市场的市场渗透率年北京地区液态奶市场份额资料来源:乳制品协会、项目小组分析在上海液态奶市场本地品牌光明的市场渗透率为品牌优势使它占有的最大市场份额年上海地区液态奶市场的市场渗透率年上海地区液态奶市场份额资料来源:乳制品协会、项目小组分析在广州液态奶市场品牌分散没有主导品牌年广州地区液态奶市场的市场渗透率年广州地区液态奶市场份额资料来源:乳制品协会、项目小组分析目前国内主要的乳品企业都有覆盖全国的销售网络但新疆的乳品企业的销售基本以本地市场为主光明乳业的销售网络覆盖全国个省市自治区举例通过横向比较分析得出新疆乳品企业在自然资源方面具有优势但由于远离市场缺少全国网络和品牌因此新疆政府应该提供更多的支持来协助乳品企业降低成本增强行业竞争力自然资源奶源新疆企业完达山蒙牛三元强项弱项品牌销地成本全国网络光明以液态奶为例竞争分析小结奶源丰富:由于靠近市场目前国内已经形成了黑龙江和华北两大奶源带占有国内的奶源成本领先:成本竞争趋于激烈并影响企业的产品结构品牌出众:区域品牌在区域市场有较高的占有率网络完善:网络是乳业企业发展的重要保障国内乳品企业发展趋势:报告内容新疆发展乳业的综述市场分析竞争分析乳业行业发展模式德隆乳业的战略合作经营是世界各国发展乳业的主要经营方式奶农奶农奶农奶农奶农奶农总奶农联合会奶农联合会奶农联合会奶源加工饲养管理畜牧配种财政信贷加工物资供应市场世界各国政府大多数都有比较健全的社会化生产服务体系来支持乳业的发展国外的经验表明建立和健全从配种、饲料、防疫治病到收奶等一整套技术上的、生产资料供应和产品流通领域的社会化服务体系不仅为奶牛集约生产的专业奶农所欢迎同时也是稳定发展农户分散饲养奶畜的必要条件。金融体系从各方面深入介入畜牧业为畜牧业的快速平稳的发展发挥了最重要的作用育种饲料加工收奶防疫农用资料金融服务政策技术服务流通产业链政府社会世界各国对发展乳业采取各种形式的优惠政策在印度对新建奶牛场政府通过农协无偿投资%其余%由银行给予低息贷款。泰国政府推行了“学生奶”计划以相当于市价的价格向学生和学龄前儿童提供饮用奶并按铢人日的标准对厂家或销售商进行补贴以推动奶业的生产和消费。政府投资无息或低息贷款资金价格补贴最低价格保护价格政府收储进出口学生奶行动下游企业政策调节需求调节供求国家政策免税目前国内乳品行业企业的主要有五种经营模式“公司农户”模式。“公司基地农户”模式。“一条龙农户”模式。“奶农技术协会(或奶农合作社)农户”模式。“品牌市场”模式。“公司+农户”模式:政府、企业和农户分工明确农民真正能获得实惠但其获得的支持和服务是片面不系统的乳品企业银行农户牛奶收购合同牛奶收购款直接支付给农户农户融资回款担保融资支付本金和利息挤奶站奶牛小区牛牛奶以“伊利”、“蒙牛”、“三鹿”为代表是目前的主要类型。资料来源:专家访谈、项目小组分析特点“公司+基地+农户”模式:奶源建设以企业为中心农户在此模式处在从属的地位企业的发展受到基地的制约乳品企业农户基地牛奶投资牛奶牛奶收购款直接支付给农户以“北京三元”为代表挤奶站奶牛小区牛资料来源:专家访谈、项目小组分析特点奶源建设政府提供资金扶持和政策优惠企业负责奶源建设和发展奶源发展速度有限农户在乳业发展中处在从属的地位、获得的支持有限。企业养殖的主力、提供服务、组织奶源建设、基地奶源优先供应农户是辅助奶源加工+市场政府提供资金扶持和政策优惠企业的加工能力与基地配套政府为企业发展提供了必要的扶持企业加工规模适量“一条龙+农户”模式:奶源是基地和农户并重农户的受惠面有限企业的发展规模受到奶源的建设的制约乳品企业农户基地牛奶投资牛奶农产品收购额直接支付给农户挤奶站奶牛小区牛以“黑龙江乳业”、“完达山”为代表农资公司投资提供饲料等农资产品货款收益资料来源:专家访谈、项目小组分析特点奶源建设政府提供资金扶持和政策优惠企业负责奶源建设和发展奶源发展速度较慢农户在乳业发展中处在从属的地位但能获得比前一种模式更多的支持。企业养殖的主力、提供服务、组织奶源建设、基地奶源优先供应农户与基地奶源并重加工+市场政府提供资金扶持和政策优惠企业的加工能力与奶源配套政府为企业发展提供了必要的扶持企业加工规模适量“奶农技术协会(或奶农合作社)农户”模式:农户是乳业发展的主体但由于自身实力有限制约了奶源的建设和企业的发展速度乳品企业农户奶农合作社农户参加参加投资以“西安银桥”为代表资料来源:专家访谈、项目小组分析特点奶源建设政府提供资金扶持和政策优惠农户能自主发展乳业能制订收奶价格企业负责奶源建设和发展。农户真正从乳业发展中获得实惠。但农户实力有限这制约了奶源建设和企业的发展速度企业提供服务、组织奶源建设农户养殖的主力、养殖业投资的主体加工+市场政府提供资金扶持和政策优惠企业的加工能力与奶源配套政府为企业发展提供了必要的扶持企业加工规模适量“品牌市场”模式:完全以市场为导向来发展乳业政府和企业共同组织奶源的建设和发展农户能真正获得实惠以“光明乳业”为代表乳品企业各地乳品企业各地乳品企业并购并购品牌市场建设运作适合当地的模式适合当地的模式资料来源:专家访谈、项目小组分析特点奶源建设政府提供资金扶持和政策优惠、组织农户进行奶源建设政府和企业共同组织奶源的建设和发展奶源发展速度快、农户真正从乳业发展中获得实惠。但农民获得的支持和服务是片面的不系统。企业提供服务、以市场为导向来指导奶源建设农户养殖的主力、养殖业的投资主体加工+市场政府提供资金扶持和政策优惠企业完全的市场化的发展政府为企业发展提供了必要的扶持企业市场导向加工规模适量通过横向比较国内乳业发展模式分析得出各自在哪些领域具有优势为新疆乳业的发展模式借鉴奶源建设发展速度对农户的支持公司+农户公司+基地+农户一条龙+农户奶农技术协会+农户强项弱项市场竞争优势农户获得的实惠政策品牌+市场资料来源:项目小组分析政府扶持是共同点对国内乳业发展模式进行总结为新疆乳业制订发展模式奶源加工市场政府组织政府扶持农户养殖企业服务市场导向政府扶持企业为主规模适量企业为主先建市场后建工厂专业协作特点新疆奶源发展的模式设想:政府、企业和农户的定位和分工政府企业组织政策服务各地政府银行成立专项资金为企业和农户提供扶持发展的政策组织和推动农户发展养殖业保障企业加工的奶源新疆奶源农户养殖推动投资管理特点内容农户是养殖业的贷款主体和投资主体农户主要负责养殖为农户提供除养殖以外的服务:原料统一采供产品统一收购养殖统一管理服务公司参考国内外成熟的经验通过建立一个服务公司能够有效地解决奶源的管理问题农产品加工公司地方银行农户服务公司农产品收购合同农产品收购额的Y直接支付给农户农产品收购额的X支付融资的本金和利息贷款贷物农户融资回款担保贷款企业资料来源:荷兰合作银行、专家访谈这是目前荷兰非常成熟的畜牧养殖业管理的经验服务公司的贷款能力问题农户的信用担保问题投资主体需要政府解决农户和服务公司的贷款担保问题服务公司通过三大职能对农户养殖的支持降低农户养殖成本:只有农户的低成本才有企业的低成本服务公司统一采供统一管理统一收购饲料牛牛奶技术防疫良种改良病害治疗草料服务公司的统一采供职能--通过有偿服务和调动社会资源来有效服务于奶源建设降低牛奶收购成本饲料草料配种畜医防疫技术服务鲜奶收购协议……农户乳品加工厂饲料厂防疫站畜医站农户供应服务公司服务内容调动社会资源运输挤奶站资料来源:专家访谈、项目小组分析社会资源我们选择原奶成本对其影响最小的产品(纯牛奶)进行分析--奶价是影响乳品价格的关键因素原材料费用占牛奶加工成本的说明降低加工成本应首先从降低原奶收购价入手。资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析每吨ml利乐装纯牛奶的成本费用名称费用金额(元)百分比()人工费用制造费用财务费用管理费用原材料费用原材料贮运费动力燃料费用包材材料运输成本而在散户奶牛养殖中饲料和牛价占总成本的大户为控制这两大因素是控制奶价的关键因素由于饲料费和牛的折旧过高降低成本应从降低饲料费和降低购买牛的价格入手。单产:公斤资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析服务公司通过集中采购能够降低农户的饲养成本让每头牛每年节省精饲料成本元饲料厂饲料厂饲料厂饲料厂新疆奶牛饲料目前没有成为各饲料厂的重点业务目前奶牛饲料售价在元kg(平均元kg),而饲料成本基本为元kg。按每头牛每年kg的采食量计算。服务公司通过集中招标采购的方式使饲料的采购价格为元kg。养殖小区挤奶站服务的养殖户自建牛场说明若服务公司为头牛服务饲料采购数量:×=吨可以在饲料的集中采购中每年为农户节省的成本为:××=亿平均每头牛每年节省元服务公司资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析通过建立服务公司节省养殖成本将可以让每个养殖户平均每年节省元的开支饲料草料购牛品种改良技术服务养殖户服务公司元元元元元元服务万头的规模、每户头牛乳业发展模式小结政府支持分散养殖集中服务协同采购以市场带动生产以生产促进养殖报告内容新疆发展乳业的综述市场分析竞争分析乳业行业发展模式德隆乳业的战略德隆乳业的战略构想:用新疆的资源做全国的市场说明利用新疆的资源做全国的市场。在华北地区利用汇源通道直接占领市场。并购南京卫岗可以进入国内需求最大的市场快速扩张广东缺乏奶源当地奶价很高可以通过并购深圳光明畜牧和广州燕塘占领广东市场进而占领香港市场新疆南京广东香港资源控制目标市场份额目标市场份额目标市场份额目标北京德隆乳业在年将销售万吨牛奶新疆将成为国内第二大的奶源基地德隆乳业在年将成为国内乳品行业的领先企业在德隆实现其乳业战略的过程中年是关键年是重点年是里程碑德隆乳业发展策略:通过服务公司来联合建设新疆的奶源基地以汇源的销售网络为基础并购地方性品牌进入华东、华北市场整合华南市场影响港澳市场德隆乳业集团华北市场华东市场华南市场区域强势品牌策略区域强势品牌策略低成本高份额整合广东和控制香港策略以汇源为平台强势介入华北市场并购山西古城和西安银桥通过并购南京卫岗介入华东市场通过并购广州燕塘和深圳光明整合华南市场同时达成控制一定比例的港澳市场新疆市场低成本高份额控制和市场资源策略通过整合新疆市场的企业进入大众消费市场同时建立适度规模的奶粉基地奶源基地主攻奶市场份额策略内容德隆乳业发展的定位:德隆应该首先成立服务公司发展奶源再利用其市场优势开拓国内市场利用社会资源来建设与奶源相适应的加工企业金融饲料技术农资服务公司养殖饲草种植中间商挤奶站运输区内产品加工厂区外产品加工厂配送中心运输区域配送中心直销经销运输德隆的优势德隆的劣势市场整合和管理社会资源来发展养殖业整合和联合国内外其他企业或投资商来发展加工业利用现有的资源和整合国内优乳业企业来控制国内乳业市场资料来源:项目小组分析专家访谈养殖业加工业市场德隆乳业通过逐步建立的核心竞争力有步骤的实施其乳业发展战略奶源成本品牌网络建立服务公司扩大奶源规模和降低原奶收购价格利用汇源和各地并购的乳业企业的协同效应降低包装材料成本。共用屯河、汇源以及各地并购的乳业企业的配送网络降低运输成本利用汇源和各地并购的乳业企业的营销体系降低营销费用德隆拥有全国知名的品牌--汇源并购全国地方性知名品牌借助汇源和各地并购的乳业企业的网络迅速把产品销往全国市场汇源的国内网络和行业影响力是德隆乳业成功的保障汇源公司或分公司汇源在饮料行业的影响力使德隆乳业在原材料供应商的谈判能力非常强而且配送成本可以与汇源共同承担。新疆事业部的战略设想:政府扶持兵地融合。组建服务公司发展和管理新疆的奶源建设适量超前的乳品加工企业新疆事业部服务公司加工企业玛纳斯服务公司伊犁服务公司……玛纳斯乳品厂伊犁乳品厂石河子乳品厂新农垦乳业牛场农户牛场农户奶源加工为了尽快带动吸引农民介入畜牧养殖业满足乳品加工业的需求德隆乳业新疆事业部计划前期投入约亿建示范牛场和加工企业目前已经签订了约亿的合同德隆乳业新疆事业部玛纳斯千头牛场呼图壁千头牛场昌吉种牛场榆树沟千头牛场特克斯千头牛场玛纳斯乳品厂石河子乳品厂伊犁乳品厂项目进展完成完成完成在建设计完成在建设计完成可研完成投资额万元新农垦乳业合作完成生产能力吨天吨天吨天吨天只有新疆成为奶源强区德隆乳业的战略目标的实现才有强有力的保障。新疆奶源需要通过区域集中和重点优先来快速发展喀什乌鲁木齐伊宁库尔勒昌吉片区高产奶牛:头奶产量:吨石河子片区高产奶牛:头奶产量:吨德隆计划在畜牧养殖优势的天山北坡地区通过服务公司优先支持发展农区畜牧业。但为了更快的取得效果需要政府组织把天山北坡的优质奶牛进行集中饲养。华北事业部的战略设想:在利用汇源网络的基础上并购山西古城和西安银桥到年牛奶消耗量达到万吨华北事业部汇源山西古城西安银桥××××现有并购企业投资额生产能力亿元万吨整合后能力万吨(年)实现华北市场的市场份额利用汇源总部在北京的优势重点开拓华北市场通过并购山西古城利用其在华北完善的乳业销售网络和乳业品牌到年德隆乳业在华北市场销售万吨牛奶占%市场份额华东事业部的战略设想:在利用汇源网络的基础上并购南京卫岗到年牛奶消耗量达到万吨华东事业部汇源南京卫岗××××××××现有并购企业投资额生产能力亿元万吨整合后能力万吨(年)实现华东市场的市场份额通过并购南京卫岗来发展德隆乳业的华东市场。南京卫岗目前在华东市场占的市场份额其鲜奶每天在南京配送万份在时候万份(光明万份)其先进的配送体系让其正在逐渐增加其华东市场的份额。华南事业部的战略设想:在利用汇源网络的基础上并购深圳光明和广东燕塘到年牛奶消耗量达到万吨华南事业部汇源深圳光明广东燕塘××××现有并购企业投资额生产能力亿元万吨整合后能力万吨(年)控制控制华南的市场进入港澳市场目前燕塘占有广州地区鲜奶市场的的市场。深圳光明占有深圳地区的的市场份额并且每天有吨的鲜奶销往香港其合资的维他奶公司在香港市场拥有很好实物市场影响力。德隆完成其战略目标则可以让新疆万户养殖户每户增加收入约~万元实现小康生活每户养殖头奶牛单产公斤、收购价格元公斤(按奶源来自新疆计算)此外带动相关的产业发展饲料业新疆共需要饲养万头产奶奶牛按成乳率计算每年需要饲料万吨运输业每年需要在新疆收够鲜奶万吨和运输产品万吨这可以带动新疆疆内的运输业的。饲草种植新疆共需要饲养万头产奶奶牛按成乳率计算每年需要种植饲草万亩肉牛业每年有的牛(约万头)需要淘汰进入肉牛业这些牛的成本较低有竞争力。此外随着奶牛业的发展新疆将会出现以畜牧业为基础的生物制药等产业。皮革加工每年约有约万张牛皮进入皮革加工业业这些牛皮的成本较低有竞争力。德隆乳业的目标:建立一种模式带动一个产业发展一片经济富裕一方群众。在自治区党委和政府的正确领导和大力支持下德隆公司有信心和有能力争做新疆乳业的龙头企业为新疆的乳业发展贡献自己的力量谢谢大家!附录:新疆发展肉牛业的成本比较资料来源:中国市场监测网新疆牛肉价格普遍比国内竞争者要高市场竞争处在明显劣势单位:元公斤测算依据:根据年新疆架子牛平均收购价格及牛肉平均批发价格进行测算。架子牛收购按元公斤计算销售按元公斤计算。牛出肉率为%。架子牛款(公斤)税杂费牛肉牛皮头蹄内脏单位:元头新疆屠宰户的收入和成本构成表(牛肉)资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析德隆在乌市建厂企业化生产牛肉头牛盈利元架子牛款(公斤)牛皮头蹄内脏脂肪单位:元头一般牛肉运输说明:育肥+屠宰场总投资按万元计算其中屠宰、育肥厂固定资产投资各万元肉价按元\公斤计算。饲料折旧利息营业税费水电工资其他资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析河北富成公司屠宰牛肉的经济收益架子牛款(公斤)税杂费高档牛肉牛皮头蹄内脏单位:元头优质牛肉一般牛肉脂肪运输饲料折旧利息营业税水电工资其他资料来源:项目小组实地访谈、项目小组分析德隆若加工高档牛肉其价格与河北富成相比处在明显劣势而且新疆对高档牛肉的需求有限架子牛款(公斤)牛皮头蹄内脏单位:元头一般牛肉运输饲料折旧利息营业税费水电工资其他高档牛肉说明:育肥+屠宰场总投资按万元计算其中屠宰、育肥厂固定资产投资各万元“放心牛肉”价按元\公斤计算。资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析附录:北京地区的奶源竞争情况北京周边地区具有良好的养牛业基础到目前为止仍旧具有丰富的原料奶资源和生产潜力郊区县:吨郊区县:吨郊区县:吨郊区县:吨国营牛场:吨郊区县:吨郊区县:吨国营牛场:吨郊区县:吨国营牛场:吨郊区县:吨郊区县:吨国营牛场:吨郊区县:吨国营牛场:吨阳其它区县及国营牛场(朝阳、海淀、南口、丰台、石景山):吨北京市原料奶分布相对集中原料奶的收集成本很低企业的加工规模容易扩大尽管河北、天津等其他华北地区奶的人均消费水平在全国处于前列但快速发展的丰富的原料奶资源仍旧能够支持其形成对北京市的补充万吨年城镇居民每年在奶制品上的支出:北京市:元天津市:元内蒙古:元河北省:元以天津为例万吨的原料奶生产总量与万吨的消费总量形成了万吨的原料奶富余能够提供给周边地区在这些地区奶牛养殖业的增长主要体现在个体户养上如天津个体养牛牛群存栏头数由年的头增长到年的头而国营养牛由头降为头说明北京天津石家庄济南呼和浩特公里公里公里公里原料奶的运输应在公里之内在成本和技术上是经济的。地理位置和交通上的便利使河北、天津乃至内蒙古的原料奶生产能够对北京形成沟通和互补附录:黑龙江乳业的发展情况黑龙江省乳品实际加工量约为吨牛奶天年加工量在万吨奶源的发展主要集中在交通发达地区加工主要在奶源集中的地区的四个地区年黑龙江省富余万吨的牛奶万吨公斤公斤万吨万吨资料来源:地方年鉴、专家访谈、项目小组分析黑龙江省有万人口黑龙江省牛奶市场是供过于求除了本地区消费的乳品外大部分销往外地由于过去国人消费的习惯等原因黑龙江的企业绝大多数把牛奶加工成奶粉进行销售。由于黑龙江有丰富的奶源因此吸引了包括雀巢、光明和伊利等著名的乳品企业在此建加工厂生产奶粉。评述黑龙江政府为乳业提供了良好的政策环境是黑龙江乳业得以迅猛发展的关键养殖业乳品加工运输市场为农民提供一系列的养殖优惠政策政府组织农户发展养殖业政府保护奶源的合理流动政府组织疫病防治免土地费免费提供厂房为企业提供水电汽路等配套设施减免税收政策重点倾斜乳业企业扶持龙头企业发展关停并转小企业减免运输车辆的税收在奶源区加大公路修建的投入完达山在获得了省政府和黑龙江农垦总局全力支持后近年发展迅速资料来源:专家访谈黑龙江省的乳业发展是通过奶源发展来带动加工企业的发展进而影响奶源的进一步发展奶源发展乳品加工奶源发展带动促进乳品加工更多各地的乳品企业吸引黑龙江省奶源和乳品加工互相影响示意图目前黑龙江省的企业加工能力始终适量超前于奶源的发展但黑龙江省乳业的行业的发展经验是:乳业加工容易奶源发展难。政府企业资料来源:专家访谈附录:德隆乳业战略的实施计划德隆乳业战略的实施计划组建服务公司主要任务安排建立管理公司指导思想:事前要规划、事后重管理前期准备工作组成工作小组与准备管理公司运营的相关文件与自治区政府及有关部门就管理公司的未来和发展进行探讨获得政府的支持市场调查收集管理公司需要的内外部资料和信息包括环境、市场、客户、成本、能力、获利、法律等各项数据项目评估包括竞争力、经营状况、财务状况、企业文化、测算投资回报、现金流情况和融资能力制定合作方案组建公司项目评估完成组建方案并通过公司组建办理手续安排注册资金完成组建组建后的工作协调与银行的关系建立运营架构德隆乳业战略的实施计划建立乳品加工厂主要任务安排建立乳品加工厂指导思想:事前要调查、事后重管理前期的工作组成工作小组与评估目标地区的奶源供应情况与地方政府及有关部门就乳品厂的未来和发展进行探讨获得政府的支持项目评估包括竞争力、经营状况、财务状况、企业文化、测算投资回报、现金流情况和融资能力制定项目方案、成本范围和应对方案项目评估项目评估完成项目方案并通过建厂办理手续安排资金工厂建设德隆乳业战略的实施计划-国内乳品市场主要任务安排收购南京卫岗指导思想:事前要规划、事后重整合并购前的工作组成工作小组与目标企业的经营团队进行充分的沟通必须在并购开始前达成一致的意见与南京市政府及有关部门就卫岗的未来和发展进行探讨获得政府的支持尽职调查收集南京卫岗内外部资料和信息包括环境、市场、客户、成本、能力、获利、法律等各项数据项目评估包括竞争力、经营状况、财务状况、企业文化、测算投资回报、现金流情况和融资能力制定谈判方案、成本范围和应对方案并购谈判项目评估和谈判完成整合方案并通过实施并购办理手续安排并购资金完成交易并购后整合工作以整合小组形式将卫岗和母体进行分阶段整合获得整合效益德隆乳业战略的实施计划-国内乳品市场主要任务安排收购深圳光明(详见收购南京卫岗)并购前的工作并购谈判实施并购整合工作收购广东燕塘(详见收购南京卫岗)并购前的工作并购谈判实施并购整合工作收购收购西安银桥(详见收购南京卫岗)并购前的工作并购谈判实施并购整合工作收购山西古城(详见收购南京卫岗)并购前的工作并购谈判实施并购整合工作

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