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同业保单年检操作流程方法18页.ppt

同业保单年检操作流程方法18页

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2019-06-15 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《同业保单年检操作流程方法18页ppt》,可适用于综合领域

同业保单年检保险论坛(wwwbaoxianluntancom)课程目标了解同业保单年检操作流程掌握同业保单年检操作方法保险论坛(wwwbaoxianluntancom)课程大纲同业保单年检三步曲年检之后的持续服务保险论坛(wwwbaoxianluntancom)同业保单年检如何做?保险论坛(wwwbaoxianluntancom)同业保单年检三步曲第一步保单整理保单打包第二步保险论坛(wwwbaoxianluntancom)同业保单年检的工具、保单整理明细表、保单整理表、保单打包、上门服务保险论坛(wwwbaoxianluntancom)第一步:保单整理明细表家庭保单明细表序号投保人被保险人保单号保单生效日保险期间缴费期保费保额保险利益受益人保险公司                                                                                                              保险论坛(wwwbaoxianluntancom)第一步:保单整理整理表保险论坛(wwwbaoxianluntancom)操作要点、索取保单:说服客户索取保单。、保单整理:将客户保单带回公司或家中完成两个表格即“家庭保单明细表”和“保单整理表”然后仔细寻找保障缺口并针对保障缺口在“保单整理表”上写下建议。切记:、尽量将保单带回公司整理、两张表格的填写建议打印(特别字写不好的)保险论坛(wwwbaoxianluntancom)文件夹保单明细表保单整理表第二步保单打包保险论坛(wwwbaoxianluntancom)操作要点、文件夹:准备一个文件夹。、保单打包:将整理好的“家庭保单明细表”和“保单整理表”以及同业客户的保单进行打包统一放在一个文件夹里将两张表放在最前面。切记:用文件夹或文件袋进行打包保险论坛(wwwbaoxianluntancom)第三步上门服务保险论坛(wwwbaoxianluntancom)操作要点、恭喜客户:为家庭购买了保障所购产品也都非常好、利益讲解:结合整理好的“家庭保单明细表”向客户讲解已购保险的利益再结合“保单整理表”提示客户家庭潜在的保障缺口向客户提出解决办法即建议。、保险须知:结合保障缺口向客户解读“保险须知”提示客户在家庭条件允许的情况下逐步补全家庭保障。切记:、绝不可诋毁同业产品予以充分的肯定、向客户建议时注意语气不可强推保险论坛(wwwbaoxianluntancom)*FCTC*每人根据自己的情况做家庭保单检视与诊断时间:分钟保险论坛(wwwbaoxianluntancom)课程大纲同业保单年检三步曲年检之后的持续服务保险论坛(wwwbaoxianluntancom)同业保单年检后客户的维护恭喜短信感谢短信投保人的生日祝福节假日问候短信缴费通知生存金领取通知邀请参加公司活动协助理赔……无论是成功签单还是暂时没签单都需要进行持续的服务优质的服务是签单的前提。保险论坛(wwwbaoxianluntancom)保险论坛(wwwbaoxianluntancom)谢谢保险论坛(wwwbaoxianluntancom)保险礼品网(wwwbaoxianlipincom)【保险礼品全拼】免费提供最新的保险ppt课件保险资讯已经礼品资讯!矢志于打造全国最大的保险礼品供应商!详情登陆网站查看!保险礼品网淘宝店铺http:bxlptaobaocom旺旺:zhifengjing保险礼品网新浪微博http:weibocombxlptuan保险礼品网腾讯微博http:tqqcomgiftQQ邮件订阅:http:urlcnByUjad办公电话:小赵小张QQ:QQ群:微信公众平台:baoxianlipin或搜“保险礼品”或者打开微信用二维码扫一下右下角保险论坛(wwwbaoxianluntancom)

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