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农村通信市场调研报告-黄冈.ppt

农村通信市场调研报告-黄冈

精品课件库
2019-06-20 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《农村通信市场调研报告-黄冈ppt》,可适用于职业岗位领域

农村通信市场调研-黄冈湖北新视点市场咨询有限公司年月第一章项目介绍项目简介主要调研结论第二章调研内容农村市场背景信息通信工具使用情况通信消费习惯客户换号及业务需求测试运营商选择及满意度测评媒体接触习惯农村经济状况代理商访谈情况第三章调研建议目录项目简介项目背景农村市场对于湖北移动整体市场而言一直是用户规模最大且市场份额相对较高的一个重要市场因此如何进一步开发和维护这个庞大的市场也一直是公司的一项重要工作。随着社会、经济的快速发展尤其是国家新农村经济建设的逐步深入农村用户的生活环境、生活方式、消费模式等也悄然发生了变化。为迅速扑捉这些变化对移动消费的影响了解农村用户选择运营商的内外因摸清农村用户新的移动消费模式从而确定我省农村市场新发展的总体策略、思路及营销模式湖北移动拟在全省农村市场进行一次专题调研。本次调研选择第一站为黄冈地区。and*代理商:深度访谈农村客户:入户访问了解渠道网点分布及户外宣传情况对乡镇经济进行评估了解竞争行为及竞争态势了解业务推广情况及疑难问题对农村市场推广的意见及建议入户实施一对一面访了解家庭人口组成及成员外出情况了解家庭经济状态深入了解农村生活现状了解农村宣传情况项目简介调研方法调研简介调研内容农村市场现状及背景特征农村客户通讯消费习惯分析通信工具使用习惯手机使用时长是否会手机操作通信工具主要用途手机和固话关系为什么使用手机为什么使用固话通信消费特征月总消费情况语音消费特征通信交际圈特征缴费行为习惯特征通话时间特征资费期望测试是否清楚资费价格月租价格预期市话主叫价格预期长途主叫价格预期对促销的态度促销参与度对什么促销感兴趣对什么礼品感兴趣测试活动的参与度手机换号态度换号频率换号原因换号态度农村市场通信需求及推广策略分析终端需求手机潜在消费群体手机品牌偏好手机外形功能偏好倾向购买地点倾向购机形式倾向购买价格业务需求数据业务需求语音优惠业务需求本地优惠业务需求运营商评价选择运营商的要素选择资费的要素运营商满意度测评客户媒体接触习惯客户的生活半径客户的主要接触点接触的媒体类别关注的媒体信息当前媒体推广效果客户对推广的期望推广策略分析资费价格、业务、终端策略促销策略渠道策略宣传策略手机与非手机用户特征描述性别年龄文化程度职业生活形态农村外出人口比例及特征性别年龄职业主要流向返乡特征农村家庭经济现状收入状况及生活水平主要经济来源价值观及消费观客户调研样本量分布情况县市乡镇行政村客户样本量乡镇代理商样本量村代样本量麻城()宋埠镇()大路河村李华村顺河镇()谢家湾村梅家楼村蛤蟆村木子店镇()杉林河村刘家湾村界岭村黄梅()孔垄镇()杨树林村七里村蔡山镇()胡墩村曹坝村张坝村大和镇()永安村天门村浠水()竹瓦镇()王岗村水库村巴河镇()长征村洪峰村长江村洗马镇()高坪村枫杨村合计*代理商调研样本量分布情况乡镇代办点()村级代办点()县市乡镇渠道网点名称黄梅孔垄张塘代办黄梅蔡山蔡山镇昊天代办点黄梅大和大和步行街营业厅指定专营店麻城宋埠宋埠营业厅麻城顺河顺河通讯广场麻城木子店木子店镇营业厅浠水洗马洗马镇代办浠水巴河巴河镇营业厅浠水竹瓦竹瓦镇营业厅县市乡镇渠道网点名称黄梅孔垄杨树林村村代黄梅孔垄七里村村代黄梅蔡山曹坝村代理黄梅蔡山张坝村代办黄梅蔡山胡墩村村代黄梅大和天门村代办麻城宋埠大路河村村代麻城宋埠李华村村代麻城顺河谢家湾村特约代理麻城顺河梅家楼村村代麻城木子店刘家湾村村代麻城木子店界岭村村代麻城木子店衫林河村村代浠水洗马高坪村村代浠水洗马枫杨村村代浠水巴河长征村村代浠水巴河洪峰村村代浠水巴河长江村村代浠水竹瓦王岗村村代浠水竹瓦水库村村代调研主要结论-市场背景调研结论:市场背景市场容量:目前农村有%的家庭有成员外出务工平均每个家庭有人外出外出人口占总人口数的%在%的农村驻家人员中除去%的学龄前儿童及学生和%的岁以上老龄人剩余农村消费市场不足农村人口总数的%。外出流向:外出本地务工占%外出省内占%外出省外占%。省内%流向武汉剩余为黄石、襄樊和荆州省外%流向广东剩余为浙江、江苏、北京、上海等地。外出人员男性居多、年龄-岁为主、职业主要以制造业、建筑及服务人员为主。返乡规律:外出省内务工人员基本半年会回家一次平时回家-天春节回家-天%的春节回家会换号外出省外务工人员基本年回家一次主要是春节回家回家一般-天有%的人回家会换号。生活规律:从农村人的活动范围来看到村上的时间单位为天到镇上的计算单位为月到县城的计算单位为年其最多的接触点为村里的超市或小卖部基本-天都会去一次且%受访者购物以就近原则为主。交通工具:农村%的家庭都有摩托车已成为其外出的主要交通工具其次为麻木或中巴车。*通信工具:目前农村客户拥有通信工具呈现“三个三”的状态即约成客户同时有手机和固话、约成的客户只有手机、约成客户只有固话。手机市场:本次调研涉及的个家庭名成年人中手机使用率为%其中驻家人员手机使用率为%外出人员手机使用率为%。驻家人员中移动使用率%、联通使用率%、电信使用率%。在调查的位有手机的用户中使用手机年以上的人占使用手机年的人占数据表明最近年内农村市场新增手机用户达到%增速迅猛。固话市场:手机对农村固话市场没有起到颠覆的效果而仅仅只起到了抑制发展的作用本次调查中仅有%的家庭是拆掉固话后只使用手机的目前农村固话家庭市场占有率为同时在没有安装固定电话的家庭中有的客户表示在今后还有安装固话的意向。手机固话优势:使用手机的原因主要考虑其便捷性外出时很方便别人也可以快速找到自己。使用固话主要原因是方便家里的妇女、老人和小孩使用同时考虑使用固定电话打电话比较便宜。无手机者:目前农村客户中无手机同时又不打算购买手机的客户占%其不打算使用手机者主要原因是家里已有固定电话又不出远门不需要手机。使用手机功能:农村客户文化水平普遍较低小学及以下文化占%达到高中及以上文化的仅占%且因接触外界新鲜事务较少普遍对手机功能的操作缺乏认知有%的客户还不会使用手机查询话费、%的客户不会使用充值卡为手机充值、%的客户不会使用手机上网、%不会编辑发送短信。对农村用户推广业务一定要考虑操作流程的简洁性。调研主要结论-通信工具调研结论:通信工具使用背景调研主要结论-通信习惯调研结论:通信消费习惯通信消费:农村客户消费整体水平较低成左右客户消费在元以下但手机消费明显高于固话。%固话每月消费在元以下手机每月消费在元以下的仅占%。固话消费元以上仅占%手机消费元以上占%。通信需求:农村客户通话%以亲情联系为主语音通信需求中长途和市话一样是不可或缺的有长途需求的客户占%其中市话较多的达层长途较多的接近层近成无短信需求。本次调研%的家庭有成员在外务工%的被访者有长途通话需求从这两点来看农村长话市场潜力巨大长话类业务及资费将受到欢迎。但从目前发起长途通话主动性上看在外出打工者发起呼叫的主动性要偏高与本地驻家人员。通话范围:市话固定人数在人之内的比例接近长途固定人数在人之内的接近另外从市话长途固定人群来看也主要集中在父母、兄弟姐妹及子女之间所以在设计资费时人市话亲情号和人长途亲情号基本能满足大部分农村客户的需求。通话时间:从农村客户市话、长途通话时间来看打长途相对固定的通话时间比较明显主要集中在晚上点以后占比达。*调研结论:通信消费需求点终端需求:%的受访者使用国产机和山寨机主要看重价格便宜对手机功能要求主要是短信、时间闹钟、游戏、听音乐、拍照。%的受访者理想手机价格为-元购机形式%选择直接购买裸机认为送话费的不实惠返还时间长还要捆绑业务。购机地点以乡镇和县城为主。宽带需求:目前农村市场有%的家庭已经安装宽带有%的家庭打算安装宽带宽带的主要用途是方便小孩学习同时可以兼顾新闻资讯的获取和玩游戏。手机上网:手机上网的认知率为%其中使用率为%不使用的原因主要是没有上网需求、不会用手机上网。业务需求:农村客户最感兴趣的业务依次为:乡镇内通话优惠(%)、长途优惠(%)、亲友号通话优惠(%)、村内通话优惠(%)。所以这些需求在资费设计和宣传方面应是重点考虑和推广的因素。数据业务需求:在目前重点推广的项数据业务中农村用户对彩铃、来电提醒、天气预报、歌曲下载种数据业务的认知率、功能、使用率、感兴趣度均较高对其它多数数据业务认知率均低于%应重点加强业务认知推广。语音优惠业务需求:在测试的项语音优惠业务中客户对业务的认知率均未超过%对业务功能用途的认知率均未超过%但在认知业务功能的客户中均有近成的客户对业务是感兴趣的。所以对农村客户提升业务及功能的认知率将是业务推广的关键。调研主要结论-通信需求换号行为:农村客户有换号经历的比例为%换号次数达到次以上的占%。客户换号主要受资费和外出打工的影响其次是号码乱扣费、信号不好。从返乡人员回家换号情况来看漫游费用高是换号的根源其中本地务工者没有换号现象省内及外省务工者均有换号现象尤以外省居多占%。缴费行为:目前农村客户不论是缴纳手机费还是固定电话费%的客户认为缴费没有不方便交手机费%是到镇上营业网点缴费%是在村代办点缴费%的客户缴费时间非常随意不固定一般话费快没有了就缴费%固定电话客户缴费都是按月在固定的时间缴费有%的客户是由电信委托的村代理人上门收取费用。促销态度:农村用户对促销优惠活动的参与度不是很高参加过促销活动的仅有最感兴趣的促销活动是送话费(%)和送礼品(%)。农村用户感兴趣、最喜欢的促销礼品是小家电如电饭煲热水壶电磁炉(%)其次是日用品(%)及水杯雨伞等纪念品(%)。农村客户对预存话费送话费或礼品活动最容易接受的是预存话费送等额话费或礼品且对预存元以上的活动因经济能力问题参与度要明显下降-%。调研结论:通信消费行为调研主要结论-消费态度资费了解:仅有成客户清楚自己使用的资费(月租、打市话、打长途等)接近成的农村客户对资费都不清楚直接影响到资费透明度及语音消费。资费价格:农村用户对元以下的月租基本能接受元以上的月租普遍认为有点贵认为市话在元元比较合理长途方面在元较为合理。运营商选择:客户选择运营商最主要的因素是网络服务质量(%)、其次资费价格(%)及资费透明(%)。目前农村客户中有%客户表示对移动网络质量不满意有%客户表示对移动资费价格不满意有%的客户对移动扣费透明度及乱扣费现象不满意。资费选择:客户选择资费最主要的因素是月租价格(%)、市话价格(%)、长途价格(%)、附加业务(%)。运营商评价:运营商满意率对比:网络信号(联通>移动>电信)、资费价格(电信>移动>联通)、促销活动(联通>电信>移动)、扣费透明不乱扣费(电信>联通>移动)、渠道网点便捷(移动>联通>电信)、服务好(移动>联通>电信)调研结论:资费及运营商评价调研主要结论-资费评价大众媒体接触:在大众媒体中农村客户接触最多的是电视(%)其它媒体接触均较少的人表示从来不用电脑上网的人从来不听村广播的人从来不听收音机的人从来不看报纸。农村客户看电视的高峰的时间段是:至:对电视主要关注新闻、电视剧和天气主要收看的电视台有中央台、湖南卫视、湖北经视、湖北卫视等。户外媒体接触:农村客户接触最多的广告宣传形式是墙体广告(%)、横幅广告(%)、商店内外宣传(%)。农村客户了解通信信息的途径主要是通过镇上营业厅或代办点(%)其次是亲朋好友或邻里介绍(%)、村里代办点宣传()。而农村用户对通信信息最希望的了解途径是村里的广告宣传(%)、村里的代办点(%)、镇上的营业厅或代办点()、电视广告宣传(。%)等调研结论:媒体接触习惯调研主要结论-媒体习惯消费态度:根据对农村用户消费态度的调查发现农村人对消费非常谨慎尽管大部分人觉得近几年生活品质正在逐步改善但遇到消费的时候通常会做到货比三家该节约的尽量节约且一部分人不会因为商品的促销打折或很大优惠而去购买消费那些他们觉得没有必要现在购买的商品针对电话费的消费时只有约三分之一的表示比较同意现在话费便宜没有刻意减少通话次数及通话时长。农村收入:从农村家庭年收入来看家庭所有成员年收入在元之间居多占比最高(%)去除打工成员经济收入外农村%的家庭年收入不足元由此看来打工经济收入是农村家庭主要收入来源。农村经济特征:在农村年中经济宽裕的月份是、、、、、六个月主要原因是、、三个月农村卖农产品和家畜、、三个月打工经济回乡、资金回笼等年中经济最紧的月份是、、、、、六个月主要原因在于月没有经济收入来源且农资还需要产品开销月份学生开学需要交学费等。因上半年经济相对不够宽裕建议少开展大额预存赠送活动主要以刺激话务量来开展促销业务为主如多打多送等业务下半年因农民经济相对宽裕可开展预存赠送活动开拓和稳定客户市场捆绑客户拉动消费。调研结论:消费观及经济特征调研主要结论-经济特征调研结论:代理商访谈调研主要结论-代理商访谈农村宣传:目前农村户外及媒体宣传相对较少客户接触宣传主要还是通过营业厅应强化村代点的宣传功能为村代点配发横幅、海报、单页等宣传用品特别多印制宣传单向客户派发在农村墙体张贴便捷的喷绘广告宣传有营销活动时应利用宣传车进行宣传形成一张立体化的宣传构架。农村易推广的业务:来电提醒(%)、GPRS上网套餐(%)、元IP包(%)、天气预报(%)、村级V网元通话包月(%)、彩铃(%)、村级V网通话毛(%)、歌曲下载(%)。农村难推广的业务:开机早知道(%)、手机报(%)、无线音乐俱乐部(%)、手机阅读(%)、手机电视手机视频(%)。农村业务开展困惑:开号时强加业务、对业务缺乏宣传、没有针对业务开展促销活动。竞争影响:联通:开号无保底不强加业务、资费便宜话费经用、信号越来越好、元含元话费、春节时礼品丰富且酬金高、赠送话费一次性到帐注重与村代沟通。电信:捆绑业务互打不要钱、充送元。代理商建议:()资费要降低(特别是长途)要适合农村客户不要强加数据业务。()落实村代的宣传工作丰富村代的业务服务功能加大其营销扶持力度。()多开展促销活动给消费者一定实惠。()进一步完善网络建设边界漫游问题要解决。目录第一章项目介绍项目简介主要调研结论第二章调研内容农村市场背景信息通信工具使用情况通信消费习惯客户换号及业务需求测试运营商选择及满意度测评媒体接触习惯农村经济状况代理商访谈情况第三章调研建议、农村市场调研样本背景**名被访者性别、年龄、职业及文化背景职业年龄专业技能人士干部个体户、老板一般职员销售人员服务人员建筑工人制造业工人运输工人安装维修工人务农林业人员被访者拥有通信工具情况同时拥有手机和固话人(%)目前农村客户通信工具呈现“三个三”的状态即约成客户同时有手机和固话、约成的客户只有手机、约成客户只有固话。本次随机抽样调查移动无线座机农村家庭覆盖率为%(黄梅%、麻城%、浠水%)。无固话客户:个家庭没有安装固话其中个客户表示没有安装固定电话的打算。无固话用户:个客户以前有使用固话但现在只使用手机手机对农村固话市场没有起到颠覆的效果而仅仅只起到了抑制发展的作用本次调查中仅有%的家庭是拆掉固话后只使用手机的目前农村固话家庭市场占有率为同时在没有安装固定电话的家庭中有的客户表示在今后还有安装固话的意向。固话家庭市场占有率*个被调查家庭人口组成情况本次调研涉及的个家庭中所有家庭成员总数为人主要以-口之家结构为主。家庭成员数个被调查家庭成员外出务工比例本次调研涉及的个家庭中有()个家庭中有成员外出务工在涉及个家庭中的名家庭成员中有人外出平均一个家庭中有人外出。主要去向以广东为主其次是浙江、武汉、江苏等地。省内%为武汉剩余为黄石、襄樊和荆州个家庭名成年人使用手机比例注:以上数据为个被调查家庭中的名成年人使用手机情况不包含名学龄前儿童及学生。本次调研涉及的个家庭中除去名学龄前儿童及学生外剩余名成年人中手机使用率为%其中驻家人员手机使用率为%外出人员手机使用率为%。驻家人员中移动使用率%、联通使用率%、电信使用率%。个被调查家庭名成员背景外出人员特征:男性居多、年龄-岁为主、职业主要以制造业、建筑及服务人员为主。Chart未外出成员外出成员Sheet未外出成员外出成员未外出成员外出成员专业技能人士专业技能人士经理、主管或国家干部干部个体户、老板个体户、老板一般职员一般职员销售人员销售人员服务人员服务人员建筑工人建筑工人采矿工人采矿工人制造业工人制造业工人运输工人运输工人安装维修工人安装维修工人务农务农农场林业人员林业人员学龄前儿童学生学龄前儿童学生个家庭名成员背景未外出成员外出成员男女未外出成员外出成员--------岁以上Sheet未外出成员外出成员SheetSheetChart未外出成员外出成员Sheet未外出成员外出成员未外出成员外出成员专业技能人士男经理、主管或国家干部女个体户、老板一般职员销售人员服务人员建筑工人采矿工人制造业工人运输工人安装维修工人务农林业人员学龄前儿童学生个家庭名成员背景未外出成员外出成员男女未外出成员外出成员--------岁以上Sheet未外出成员外出成员SheetSheetChart未外出成员外出成员Sheet未外出成员外出成员未外出成员外出成员专业技能人士-经理、主管或国家干部-个体户、老板-一般职员-销售人员-服务人员-建筑工人-采矿工人-制造业工人岁以上运输工人安装维修工人务农林业人员学龄前儿童学生个家庭名成员背景未外出成员外出成员男女未外出成员外出成员--------岁以上Sheet未外出成员外出成员SheetSheet外出务工人员回家频率外出省外外出省内本地外出从返乡频率来看本地务工者每周或每月回家一次省内务工者基本会半年回家一次外省务工者基本一年回家一次。返乡频率外出务工人员选择回家时间外出省外外出省内本地外出从选择回家时间来看本地务工者只要工作不满或家中有事及春节均会回家省内务工者及外省务工者都主要在春节时回家。选择回家时间外出务工人员回家时长外出省外外出省内本地外出从返乡时长来看本地务工者回家频繁但回家时间均较短省内务工者及外省务工者平时回家以短期为主春节回家一般也不超过半个月。返乡时长外出务工人员回家换号情况号码购买地点回家换号比例从返乡人员回家换号情况来看漫游费用是换号的根源本地务工者回家无换号现象省内及外省务工者均有换号现象尤以外省居多占%。回家购买号码普遍都是在镇上购买。在回家的路上就购买了回家以后到村里购买回家以后到镇上购买回家以后到县城购买外出务工人员回家主要中转接触点外出省外外出省内从返乡人员回家路径的接触点来看乡镇汽车站位居第一其次是县城汽车站外出省外人员还有省内的火车站所以对于返乡季节应重点落实乡镇及县城汽车站接触点宣传及营销工作。选择回家时间乡镇汽车站县长途汽车站县火车站地区长途汽车站地区火车站武汉的长途汽车站武汉的火车站、农村个人生活习惯*农村群体日常起居时间起床时间睡觉时间从农村目前夏令时间的日常起居习惯来看起床时间主要集中在凌晨点后点前睡觉时间主要集中在晚上点后点前。冬至时间一般起床往后推迟一个小时睡觉时间往前推一个小时。凌晨点以前凌晨-点凌晨-点早上-点早上-点早上-点早上点以后晚上点以前晚上-点晚上-点晚上-点晚上-点晚上-点晚上点以后起居时间到县城到镇上到村上从农村群体上街频率来看到村上频率最高成客户天就去一次到镇上频率近成客户为每半个月去一次到县城频率近成客户为半年一次。农村群体上街频率上街的频率每天都去-天去一次每周去一次每半个月去一次每个月去一次-个月去一次个月去一次半年去一次年去一次年以上去一次去县城目的去镇上主要目的去镇上目的从农村群体上街目的来看到镇上主要目的到超市购买日常生活用品到县城目的主要是走亲访友其次是到超市购买日常生活用品。农村群体上街主要目的上街主要目的到县城到镇上到村上从农村群体上街交通工具来看到村上主要是靠步行到镇上主要是靠骑摩托车到县城主要靠中巴车客车。农村群体上街交通工具上街交通工具步行自行车电动自行车摩托车摩的麻木中巴车客车的士小轿车其它*农村群体选择上街时间、购物地点农村群体表示上街购物时间无明显的规律。农村消费者表示上街购物会就近原则村里有的就不到镇上镇上有的就不会去县城。时间地点、通信工具使用情况直板机滑盖机翻盖机直接购买裸机参加预存话费送手机或预存话费优惠购机活动国外大品牌国内大品牌山寨机目前使用的手机情况%的受访者使用国产机和山寨机主要看重价格便宜对手机功能要求主要是短信、时间闹钟、游戏、听音乐、拍照。%的受访者理想手机价格为-元购机形式%选择直接购买裸机认为送话费的不实惠返还时间长还要捆绑业务。购机地点以乡镇和县城为主。短信时间闹钟游戏听音乐拍照片上网声音大录音彩信录像看电影字体大待机时间长屏幕大手写触摸屏收音机双卡双待智能手机电视-元-元-元元以下-元-元元以上县城营业厅代办点手机卖场乡镇营业厅代办点手机卖场其它地点购买村代办网点购买露天活动现场上门营销购买*在个被访者中有的客户有购买手机的打算其中的是有手机者的是无手机者。国外大品牌()直板机()短信游戏、时间闹钟、声音大听音乐、拍照片元()直接购买裸机()县城营业厅代办点手机卖场()对手机要求不使用原因在个被访者中有名客户没有手机其中仅有名客户有购买手机的打算不打算使用手机者主要原因是家里已有固定电话又不出远门不需要手机。不使用手机原因无购买手机的打算数量占总样本比例整体有手机者无手机者*有了固话还购买手机的原因有了手机还安装固话的原因固话与手机中先有固话:固话与手机中先有手机:同时使用固话与手机的客户:本次调查中有位客户同时使用固话与手机的客户认为固话和手机都重要。固话与手机共用通过调研发现有的家庭安装有上网宽带。家中有宽带家中无宽带想安装不想安装在未装宽带的家庭中对宽带的需求相对较小但不容忽视有%的客户打算在一年内安装宽带其中%的客户想安装但目前村里没有宽带。想安装但村里没通宽带宽带安装情况一年内是否打算安装宽带宽带使用情况宽带主要用途宽带用途最主要用途通过调查发现客户安装宽带最主要的同用途是方便小孩子学习。其次以娱乐为主看新闻资讯、查资料。不使用原因分析调研发现农村家庭客户对手机上网的认知率为%其中使用率为%不使用的原因主要是没有上网需求、不会用手机上网。手机上网知晓度与使用率移动无线固话满意度本次随机抽样调查移动无线座机农村家庭覆盖率为%。客户没有反映出不满意的方面其中满意度最高的是信号好得分为分最低的是停机处理方面得分为分(总分分)。客户是否知道无线固话的号码、通信使用习惯手机、固话月消费情况从调查情况来看农村客户消费整体水平较低成左右客户消费在元以下但手机消费明显高于固话。%固话每月消费在元以下手机每月消费在元以下的仅占%。固话消费元以上仅占%手机消费元以上占%。手机、固定电话使用情况手机、座机打电话方面由于通话费用相差不大且手机又比较方便所以使用手机使用率的略高于座机的使用率而从农村用户的语音通信需求中长途和市话一样是不可或缺的有长途需求的客户占%其中市话较多的达层长途较多的接近层近成无短信需求。通讯习惯从不非常少比较少一般比较多非常多座机市话座机长途手机市话手机长途手机短信会独立使用的手机功能农村客户文化水平普遍较低小学及以下文化占%达到高中及以上文化的仅占%且因接触外界新鲜事务较少普遍对手机功能的操作缺乏认知有%的客户还不会使用手机查询话费、%的客户不会使用充值卡为手机充值、%的客户不会使用手机上网、%不会编辑发送短信。对农村用户推广业务一定要考虑操作流程的简洁性。会独立使用的功能使用手机拨打电话手机阅读短信编辑发送短信使用手机查询话费使用手机充值卡为手机充值缴费使用手机上网手机阅读彩信编辑发送彩信使用手机下载音乐使用手机订购新业务通话交际圈打市话固定人数打长途固定人数短信途固定人数市话固定人群长途固定人群短信固定人群市话固定人数在人之内的比例差不多达长途固定人数在人之内的也差不多达另外从市话长途固定人群来看也主要集中在父母、兄弟姐妹及子女之间所以在设计资费时人市话亲情号和人长途亲情号基本能满足大部分农村客户的需求人人人人人人人人人及以上人人人人人人人及以上人人人人人及以上父母兄弟姐妹爱人或恋爱对象子女亲戚同学、朋友工友同事客户合作伙伴街坊邻居通话用途通话目的及通话时间从农村客户市话、长途通话时间来看打长途相对固定的通话时间相对明显主要集中在晚上点以后占比达。从农村客户通话用途来看主要集中在亲情联系及亲友问候上这部分用户占。工作联系(同事或生意伙伴等联系)娱乐联系(打牌逛街等)亲情联系(家人亲友问候关心)其他通话频率通话时长与外出务工人员通话习惯通话主动性本次调研%的家庭有成员在外务工%的被访者有长途通话需求从这两点来看农村长话市场潜力巨大长话类业务及资费将受到欢迎。但从目前的长途通话主动性上看在外出打工者发起呼叫的主动性要偏高与本地驻家人员。从通话频率来看省内务工的通话频率在每星期一次的居多且通话时长集中在分钟左右省外务工的通话频率每半月一次的居多通话时长集中在分钟。几乎每天都联系-天联系一次每星期联系一次每半个月联系一次每个月联系一次一个月以上联系一次分钟左右-分钟分钟左右分钟左右分钟左右分钟左右半个小时或以上您主动打给他他主动大给您都差不多*缴费习惯特征缴费地点缴费方式缴费时间手机用户的缴费地点以镇上营业厅为主占村级代理点的比例为另外从缴费方式来看主要还是以到营业厅代办点电脑缴费为主本次调查中有%的客户喜欢就近原则在村里购物可见村级代办点的服务功能及潜能还有待加强扶持发展固定电话用户的缴费时间的规律性较强而手机用户缴费时间不固定因素较大。村里的营业代办点镇上营业厅代办点县城营业厅代办点其他营业厅代办点电脑缴费代办点空中充值缴费自助缴费机缴费购买充值卡缴费上门收取其他请注明固定在月头缴费固定在月中缴费固定在月末缴费不固定*缴费习惯特征缴费习惯缴费方便性对自己资费的了解缴费方便性上固话缴费方便性要略高于手机缴费方便性而通过调查了解农村固话有%的客户是由电信委托的村代理人上门收取费用农村用户对所使用的资费的了解度普遍不高固话、手机均达以上这将直接影响到资费透明度及语音消费。我是按月缴费有促销活动时我会参加活动多交一些话费我手头经济宽裕时就一次多交一些话费我每次都是有促销活动的时候就缴费我缴费非常随意没有规律以上都不符合非常方便比较方便一般比较不方便非常不方便都清楚不完全清楚完全不清楚*资费价格测试月租测试市话测试长途测试农村用户对元以下的月租基本能接受元以上的月租普遍认为有点贵认为市话在元元比较合理长途方面在元较为合理的比例达。-元-元-元-元-元-元元以上-元-元-元-元-元-元元以上-元-元-元-元-元-元-元及以上感兴趣的业务感兴趣业务最感兴趣业务农村用户最感兴趣的业务为“乡镇内通话优惠”及“长途优惠”业务其次为“亲友通话优惠”业务。所以这些需求在资费设计和宣传方面应是重点考虑和推广的因素。乡镇内通话优惠长途优惠亲友号通话优惠村内通话优惠夜间通话优惠漫游通话优惠短信息优惠Chart感兴趣Sheet对哪些优惠业务感兴趣短信息优惠漫游通话优惠夜间通话优惠村内通话优惠亲友号通话优惠长途优惠乡镇内通话优惠感兴趣Chart最感兴趣Sheet对哪些优惠业务感兴趣短信息优惠漫游通话优惠夜间通话优惠村内通话优惠亲友号通话优惠长途优惠乡镇内通话优惠最感兴趣感兴趣的促销活动参加的活动喜欢的活动农村用户对促销优惠活动的参与度不是很高参加过促销活动的仅有主要是参加送话费、送礼品方面的促销活动最感兴趣的也是这两类促销活动。送购物卡送手机送礼品送话费Chart参加的Sheet参加过的促销活动和喜欢的活动送话费送礼品送手机送购物卡参加的Chart喜欢的Sheet参加过的促销活动和喜欢的活动送话费送礼品送手机送购物卡喜欢的Chart销售额参加过促销活动比例Sheet销售额参加过未参加过若要调整图表数据区域的大小请拖拽区域的右下角。*感兴趣的促销礼品感兴趣的礼品最喜欢的礼品农村用户感兴趣和最喜欢的促销礼品均是“家电(电饭煲、热水壶、电磁炉)”。“纪念品(水杯、雨伞)”感兴趣度大于“日用品(洗衣服、洗发水)这之间最喜欢的却是“日用品”方面。家电(电饭煲、热水壶、电磁炉)纪念品(水杯、雨伞等)日用品(洗衣粉、洗发水等)农资用品(农药、化肥、种子)食品(方便面等)其他Chart感兴趣Sheet礼品的兴趣度与喜好度其他请注明:食品(方便面等)农资用品(农药、化肥、种子)日用品(洗衣粉、洗发水等)纪念品(水杯、雨伞等)家电(电饭煲、热水壶、电磁炉)感兴趣Chart最喜欢Sheet礼品的兴趣度与喜好度其他请注明:食品(方便面等)农资用品(农药、化肥、种子)日用品(洗衣粉、洗发水等)纪念品(水杯、雨伞等)家电(电饭煲、热水壶、电磁炉)最喜欢一次缴费金额习惯农村用户在无促销活动时每次交费金额%主要集中在元及以下其中一次交-元的占%在有促销活动及过年过节时一次性缴费金额比平时明显增多%的客户一次缴费在元或以上。促销优惠活动测试从以下预存话费促销活动情况来看农村客户对预存话费送话费或礼品活动最容易接受的是预存话费送等额话费或礼品且对预存元以上的活动因经济能力问题参与度明显要下降-%。即使优惠力度再大也是不会办理的所以大额预存赠送活动尽量选择农村经济相对宽裕的时间开展吸引力将会更大。促销活动参与度测试送送送送送预存预存预存预存预存预存预存预存元预存元以上、手机用户消费行为及业务的认知和使用使用手机时间在调查的位有手机的用户中使用手机年以上的人占使用手机年的人占数据表明最近年内年农村市场新增手机用户达到%增速迅猛。移动手机用户遇停机时缴费情况出现过欠费停机未出现营业员未建议营业员建议换新号在名移动用户使用手机时有人出现过欠费停机的情况。在名欠费停机用户中有人因为营业员建议而换了新号码(浠水人、黄梅人)。停机缴费情况手机用户换号情况在调查的名手机用户中农村客户有换号经历的比例为%换号次数达到次以上的占%。换号原因换号次以上原因最主要原因换号-次原因换号原因客户换号主要受漫游和资费的影响其次号码乱扣费、信号不好。从返乡人员回家换号情况来看漫游费用是换号的根源本地务工者换号现象省内及外省务工者均有换号现象尤以外省居多占%。换号次及以上的客户受促销活动影响比例明显偏高。用户换号态度用户对于换号的态度上有的人表示换号麻烦所以一般不换号。有用户在促销活动力度大时表示肯定会换号。所以促销活动对用户换号有一定的影响。换号态度只要有非常优惠的促销活动我肯定换号人换号后很麻烦所以我一般情况不换号人我不会受优惠活动的吸引而换号人我不想换号但我到外地或从外地回来必须要换号人用户换号运营商的选择在有换号经历的手机用户换号时有的用户表示运营商之间谁最优惠就选谁还有的用户表示通常只在移动网内换号有%的用户表示只在联通网内换号。*业务认知率兴趣度功能认知率使用率用户对数据业务的了解及使用情况目前农村用户对彩铃、来电提醒、天气预报、歌曲下载种数据业务的认知率、功能、使用率、感兴趣度均较高对其它多数数据业务认知率均低于%应重点加强业务认知推广。用户对语音优惠业务的了解及使用情况在测试的项语音优惠业务中客户对业务的认知率均未超过%对业务功能用途的认知率均未超过%但在认知业务功能的客户中均有近成的客户对业务是感兴趣的。所以对农村客户提升业务及功能的认知率将是业务推广的关键。用户对短号通话、加入村级V网元通话包月、元IP长途包、亲情连线种业务的认知率、功能认知率、兴趣度上均较高。在使用率方面是加入村级V网元通话包月、元IP、亲情连线业务最高。业务认知率兴趣度功能认知率使用率黄冈本地语音促销业务参与情况在本次访问的名移动手机用户中对本地开展的三项促销业务认知率均未超过%但对长途多打多送的兴趣度达到%对晚上打电话分钱业务兴趣度达%对预存话费享免费通话时长业务虽然在兴趣度上不高但因参与方式简单参与的人比较多。黄冈本地语音促销业务认知、使用及兴趣度业务认知率参与率兴趣度长途多打多送人人人预存话费享免费通话时长人人人晚上打电话分钱人人人、运营商评价选择运营商考虑的因素客户在选择运营商时所考虑的因素有资费价格(%)、网络信号质量(%)、服务质量(%)、资费透明(%)。客户选择运营商最主要的因素是网络服务质量(%)、资费价格(%)及资费透明(%)。从客户选择运营商所考虑的因素分析农村市场需重点从网络服务质量、资费价格及资费透明等方面提升市场占有率及用户满意度。选择资费所注重及最主要因素客户在选择资费时所考虑的因素有市话价格(%)、月租价格(%)、长途价格(%)、附加业务费用(%)。客户选择资费最主要的因素是月租价格(%)、市话价格(%)、长途价格(%)、附加业务(%)。运营商满意率对比运营商满意率对比结果如下:网络信号(联通>移动>电信)、资费价格(电信>移动>联通)、促销活动(联通>电信>移动)、扣费透明不乱扣费(电信>联通>移动)、渠道网点便捷(移动>联通>电信)、服务好(移动>联通>电信)客户对移动表现满意最高的是渠道网点便捷其次是服务好。相反客户对移动不满意程度最高的是扣费透明不乱收费其次是促销活动、资费价格及网络质量。客户对移动运营商的满意程度移动非常不满意不太满意一般比较满意非常满意网络信号质量资费价格促销活动扣费透明不乱扣费渠道网点便捷服务好客户对联通运营商的满意程度客户对联通表现满意最高的是服务好其次是网点便捷。相反客户对联通最不满意的是资费价格。联通不满意原因资费价格()网络信号质量()扣费不透明不乱收费()联通非常不满意不太满意一般比较满意非常满意网络信号质量资费价格促销活动扣费透明不乱扣费渠道网点便捷服务好客户对电信运营商的满意程度客户对电信表现满意最高的是服务其次是资费价格。相反客户对电信最不满意的是扣费透明不乱收费。电信不满意原因促销活动()扣费透明不乱收费()网络信号质量()电信非常不满意不太满意一般比较满意非常满意网络信号质量资费价格促销活动扣费透明不乱扣费渠道网点便捷服务好、媒体接触习惯媒体接触习惯调研结论、农村人口新闻媒体接触主要是通过家庭安装的普通有线电视且看电视的高峰时间主要集中在:至:其主要关注信息是电视剧、新闻、天气、娱乐、电影等主要收看频道有中央一台、湖南卫视、湖北卫视、湖北经视等。、农村人口在乡镇平常接触最主要的广告宣传为墙体广告、横幅和商店的宣传。、农村人口针对电话、手机运营商信息的的了解途径主要是通过镇上营业厅或代办点、亲朋好友或邻里介绍和村代办点的宣传等而农村人口希望的了解途径主要是村里的广告宣传、村里的代办点、镇上营业厅或代办点和电视广告。*农村人口新闻媒体接触频率接触新闻媒体频率最高的是看电视其中的人经常看电视的人经常看报纸的人经常用电脑上网的人经常听收音机的人听村广播。另外有的人表示从来不用电脑上网的人从来不听村广播的人从来不听收音机的人从来不看报纸。*农村人口对媒体所关注的信息农村人口表示对媒体信息比较关注的依次是新闻、电视剧、天气、电影、娱乐、体育、经济、健康、致富、其他。表示个人最关注的信息依次是电视剧、新闻、天气、娱乐、电影、体育、致富、健康、经济、其他农村家庭电视信号的属性本次抽样调研的农村家庭户其中家庭电视信号安装有普通有线的户占抽样的另电视信号安装的家庭卫星接收器的家庭未安装有线信号。农村客户最主要收看的电视台关于农村人口最主要收看的电视台的家庭表示最主要看的是中央台、其次是湖南卫视、湖北经视、湖北卫视、江西卫视、中央六台、中央八台、本地电视台、浙江卫视、中央五台。*农村客户最主要收看的电视节目针对农村人口最主要收看的电视节目有表示为新闻联播、最主要收看的是电视剧其次是天气预报、娱乐、电影、体育节目、戏曲、快乐大本营、财经节目、经视直播农村客户看电视时间段根据对农村人口看电视时间统计调查看电视高峰的时间段是:至:、最高时刻达到了其次是中午:至:有一次小高峰达到了。农村客户对广告宣传的接触点及方式农村人口对广告宣传的接触点在村里最多的是墙体广告、其次是横幅、水泥杆、车身麻木广告、商店门前宣传、宣传海报等。在乡镇最多的是横幅广告、其次是墙体广告、商店门前宣传、商店内宣传、麻木车身、宣传海报、汽车车身、水泥杆、侯车厅、流动宣传车等。总体接触点最多的是墙体广告、横幅广告、商店门前宣传等。*对通信信息的了解途径农村用户对电话、手机的活动信息了解的途径主要是通过镇上营业厅或代办点、其次是亲朋好友或邻里介绍、村里代办点宣传等。而农村用户希望的了解途径是村里的广告宣传、村里的代办点、镇上的营业厅或代办点、电视广告宣传等。消费态度调查根据对农村人口消费态度的调查会发现农村人对消费趋向谨慎尽管大部分觉得近几年生活品质正在逐步改善但遇到消费的时候通常会做到货比三家该节约的尽量节约且一部分人不会因为商品的促销打折或很大优惠而去购买消费那些他们觉得没有必要现在购买的商品针对电话费的消费时只有约三分之一的表示比较同意现在话费便宜没有刻意减少通话次数及通话时长。消费态度测试非常不同意不太同意一般比较同意非常同意我购物通常会货比三家要花钱的地方很多我会节约每一笔费用开销我手头经济不是很宽裕没有必要上街时我尽量不会上街因为上街就要花钱最近几年我的生活品质正在逐步改善遇到日用小商品促销打折或有很大优惠时即使家里有该商品我也会购买现在电话费比较便宜我没有刻意的去减少通话次数及通话时长、家庭经济状况农村家庭年收入从农村家庭年收入来看家庭所有成员年收入在元之间居多占比最高(%)去除打工成员经济收入外农村%的家庭年收入不足元由此看来打工经济收入是农村家庭年收入之一。最近几年家庭主要开支项目从最近几年农村家庭主要开支项目来看农村人经济第一需求是满足日常必须的开支包括日常生活开支(、农资用品(%)、小孩读书(%)在满足第一需求的前提下开始进行生活品质提高项的经济支出。包括盖新房子(%)、购买家用电器(%)等。农村家庭每月开支情况家庭每月固定开支平均每月可支配使用的开支元以下-元-元-元-元-元-元-元-元元以上农村家庭家局用品拥有情况目前农村家庭拥有的最多家具用品是普通彩电占比达到其次是电饭煲占比达到未来一年打算购买家具用品最多的是空调其次是洗衣机和冰箱因目前农村拥有最多的是电视建议通过电视可进行移动相关业务宣传。农村一年内经济宽紧情况年中经济宽裕的月份是、、、、、六个月主要原因是、、三个月农村卖农产品和家畜、、三个月打工经济回乡、资金回笼等年中经济最紧的月份是、、、、、六个月主要原因在于月没有经济收入来源且农资还需要产品开销月份学生开学需要交学费等。因上半年经济相对不够宽裕建议少开展大额预存赠送活动主要以刺激话务量来开展促销业务为主如多打多送等业务下半年因农民经济相对宽裕可开展预存赠送活动开拓和稳定客户市场捆绑客户拉动消费。、代理商访谈情况代理商对农村市场各业务接受度评价易接受的业务难接受的业务开机早知道手机报手机阅读无线音乐俱乐部手机电视手机视频乡镇基站优惠(家园卡欢乐行)彩铃号簿管家农信通彩信邮箱飞信GPRS上网套餐加入村级V网通话元分钟天气预报加入村级V网元通话包月歌曲下载元IP长途包两城一家来电提醒农村市场发展代理商建议农村宣传:目前农村户外及媒体宣传相对较少客户接触宣传主要还是通过营业厅应强化村代点的宣传功能为村代点配发横幅、海报、单页等宣传用品特别多印制宣传单向客户派发在农村墙体张贴便捷的喷绘广告宣传有营销活动时应利用宣传车进行宣传形成一张立体化的宣传构架杜绝目前。农村业务开展困惑:()开号时强加业务客户非常反感认为乱扣费、资费高导致客户流失代理商怕影响销量一般不会告知客户有强开的业务并声称号码是骗出去的导致新增市场稳定性较差。()由于业务宣传少客户对业务功能及业务内容不理解总认为是一种欺诈手段推广难度极大。()应针对业务推广开展促销活动刺激市场消费利于长远发展。()资费越来越贵酬金越来越少。竞争影响:联通:开号无保底不强加业务、资费便宜话费经用、信号越来越好、元含元话费、春节时礼品丰富且酬金高、赠送话费一次性到帐注重与村代沟通。电信:捆绑业务互打不要钱、充送元。代理商建议:()资费要降低(特别是长途)要适合农村客户不要强加数据业务。()落实村代的宣传工作丰富村代的业务服务功能加大其营销扶持力度。()多开展促销活动给消费者一定实惠。()进一步完善网络建设边界漫游问题要解决。目录第一章项目介绍项目简介主要调研结论第二章调研内容农村市场背景信息通信工具使用情况通信消费习惯客户换号及业务需求测试运营商选择及满意度测评媒体接触习惯农村经济状况代理商访谈情况第三章调研建议农村资费建议、月租:手机卡的月租或月保底固定费用是农村客户选择资费最主要看重的因素相当于心理门槛其理想价位一般在元以下所以月固定费用含来电显示应以不超过元为佳。否则可能会将部分客户直接拒之门外同时也会给客户造成移动资费很贵的印象。、市话:市话价格是客户选择资费第二看重的要素理想价格不超过元分钟对于这一理想价格目前可以轻松借助语音优惠业务来实现如村级V网、乡镇基站内通话优惠、亲友号等应在资费推广时多对客户有需求的这些语音业务进行宣传推广强化移动品牌及数量庞大的客户资源优势网大才优惠以吸引客户。、长途:目前农村有近七成的家庭有成员外出务工农村客户的长途需求非常明显客户的长途理想价格是元分钟目前长途费用客户普遍认为有点贵长途语音量还有待进一步激发客户主动发起长途的比例并不高。所以长途优惠业务的推广相当于降低了资费可以改变客户认为长途贵的观点更好的刺激客户主动发起长途通话量。客户长途通话一般有固定为-人所以开展长途亲情号能很好的满足农村客户的需求。农村客户长途通话多在晚上:-:之间开展长途时间段的优惠也非常适合农村客户。农村业务推广建议、对目前的业务应进行分类逐步推广主要解决客户从不认知认知、无兴趣有兴趣、不使用使用。首先将客户兴趣度高的业务进行强化宣传快速普及然后对客户认知率高使用率不高的业务重点落实渠道人员对客户的宣传推荐工作逐渐加深客户印象刺激客户感兴趣逐步提升使用率。最后对客户认知率低的业务重点加强户外宣传落实提升客户认知率。、开卡不要统一强开数据业务需根据每位客户的实际需要来开通业务由代理商与客户沟通后有选择性的推荐客户开通以杜绝客户的不满让更多的客户尝试和使用他们需要的业务也提升业务的使用率形成业务推广的良性循环机制。、加强农村户外媒介对新业务名称及功能的宣传提高农村客户的业务及功能认知率然后由代理商进行口头宣传传播推荐提升业务推荐的一次性成功率。农村营销活动建议、本次调研农村客户对促销活动的参与度并不高曾经参加过活动的仅%一方面与宣传到达率不高有关另一方面与促销活动门槛高有关农村近成客户一次缴费都在元以下。、根据农村客户接触点不难看出村内宣传效果是最好的尤其村代点宣传效果最佳大量利用村代点进行宣传并开展营销活动将会极大的提升客户的参与度和活动影响力。、农村客户消费大都非常谨慎消费能力及消费水平普遍偏低手头经济不够宽裕对于大额预存的促销活动普遍参与度会明显下降预存活动超过元后参与度将下降-成所以元及以内的促销活动对农村客户非常适合。、农村客户最感兴趣的促销活动是存话费送话费(%)预存送参与率接近%预存送参与率达到%以上所以针对农村客户开展低额预存送等额话费效果将最佳。农村渠道发展建议、面向农村市场的渠道模式应以末梢渠道为主进行强有力的市场掌控由乡镇厅进行划片扶持和管理村代点实施统一战线、业绩共享模式。、从农村客户的活动半径来看为农村客户提供便捷业务知识获取及业务办理的途径村代点最值得推荐其次才是乡镇营业厅扶持和发展村代点将是移动业务及市场在农村扎根的最优途径。、目前村代点一般位于村里的集市都是村内的小卖部或超市对本村村民基本可以做到全面接触和覆盖且代理点老板在当地一般具备一定的人脉和话语权对村民消费情况更了解可以为客户提供保姆式的通讯服务更好的根据客户情况进行业务工作的开展激发村代点业务的积极性让村代点主动承担农村市场客户的客户服务工作和业务推广宣传工作意义重大。、发展村代点必须解决好以下问题:()加强村代点的业务培训及营销辅导逐步提升村代点服务客户的专业知识水平以提升村代点的业务量为农村客户提供更便捷的服务渠道。()丰富村代点的业务受理种类及受理途径让客户既来之则办之增加客户的回头率。()逐步实施村代点与乡镇代办在营销活动方面的同步性和一致性让更多的客户了解和参与活动提升村代点的宣传及营销功能。农村宣传建议、针对农村的宣传应以大众媒体及户外资源进行造势宣传以人员口头宣传为营销突破口。、大众媒体中电视是农村客户接触最多的农村客户电视收视率最高的时间段基本集中在:-:根据客户收看电视台多数为异地电视台的特性所以电视最适宜投放屏幕下方的滚动字幕广告且以投放促销活动类广告内容受关注度最高。、户外宣传投放农村主要以墙体广告、横幅广告和麻木等车身广告资源为主投放内容以资费、语音业务及数据业务功能类宣传投放为主营销活动可以以喷绘广告的形式悬挂于村代点附近的墙面及麻木车身上。、流动宣传车是一种新型的宣传形式以其宣传的独特性、主动性、流动性、声像结合等特征受关注程度较高是业务及活动推广期较好的宣传工具及手段。、营业厅宣传除物料宣传外更应该强化口头宣传应重点强化村代点的宣传功能为村代点配发横幅、海报、单页等宣传用品特别多印制宣传单向客户派发并由营业员对当前重点推广业务及活动进行口头营销宣传。*移动引领G生活感谢聆听!****

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