银行个人理财业务经营管理周报2010年第14期（电子版）

本期目录 3热点聚焦 3在华外资银行理财业务现状及发展趋势 6【银联信分析】中资银行理财与外资银行的差距及发展对策 12【延伸阅读】恒生银行理财产品 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 理念：简单、透明、易懂 13政策环境 13上海银行业建立客户投诉处理案例库 13【银联信分析】银行要提高客户投诉处理能力 15市场趋势 15银行理财业务将步入加速发展阶段 18业务规划 18北京银行打造“京行基金超市” 20【银联信分析】商业银行需要找到好的基金公司 20建设银行财富管理步入精细化运作阶段 22加拿大皇家银行逆市扩张拓展财富管理市场 23【银联信分析】从RBC拓展财富管理业务得出的几点启示 24民生银行为艺术品投资铺路 24【银联信分析】银行要积极介入艺术品投资 26产品创新 26花旗银行推出QDII之“挂钩一篮子中国金融股票”美元产品 27中国银行推出“中银进取10004B－港股挂钩”美元1年期产品 28产品跟踪 28挂钩欧元理财产品出现零收益，产品风险陡增 28【银联信分析】银行外汇理财要提高对市场的预测和反应能力 29澳元迎来加息高潮，产品发行增加 30信托贷款理财产品发行升温，调节银行信贷是主因 32【银联信分析】银行发行信托贷款类产品的一些注意事项 33市场营销 33徐晶：客户的信任要在日常服务中积累 34银行客户分级服务势在必行 37市场简讯 37北京：农商行启动“银政惠民账户开通” 37北京：民生银行独家设立解放军总医院贵宾诊疗室 38湖北：农业银行十堰分行保险代理业务领跑同业 39江西：工商银行抚州临川支行个人理财业务实现首季“开门红” 40山东：烟台银行理财VIP门槛降至季均1万 41理财新品 41人民币理财产品一周新品 48外币理财产品一周新品 50《银行个人理财业务经营管理周报》产品说明 热点聚焦 在华外资银行理财业务现状及发展趋势 在09年全球危机影响逐渐放缓和中国经济企稳回升的背景下，外资银行在华业务表现出快速发展之势，而银行理财业务发展也呈现出一些新特点。网点布局在追逐国家区域发展规划的同时更趋均衡化，在遭遇产品亏损和客户信任危机的冲击后，外资行理财风格趋于稳健。2010年外资行将进一步加快在华财富管理业务拓展步伐。 一、网点拓展瞄准新兴热点地区 （一）精耕细作深化一线城市布局 2009年，外资银行在网点选址上以追逐金融资源为导向，继续深化一线城市的营销网络建设。据不完全统计，2009年各家外资银行在全国范围内新增营业机构和网点约40家，其中北京、上海、广州等一线城市共新增营业机构和网点15家，在全国新增网点总数中的占比超过1/3。在这15家新增营业机构中，除3家为城市分行外，其他12家均为支行或零售网点，显示出外资银行在我国主要城市营销网络建设的全面深化。 从网点拓展的主体来看，前两年在一线城市网点建设力度较大的汇丰、渣打、花旗等行2009年的扩张步伐有所放缓，而前期在国内市场网点较少的法兴银行及友利、华侨等亚洲银行布局速度则明显加快。 （二）紧跟热点抢占区域中心城市 在深化一线城市网点建设的同时，外资银行2009年还紧密跟踪近年来涌现的新兴区域发展热点，加速在东部沿海和中西部各主要区域中心城市的布局。天津、青岛、宁波、大连、厦门等沿海港口城市越来越受到外资银行的重视，汇丰、花旗、东亚等前期布局较早的银行已经开始加速在这些城市的支行网络建设。而包括重庆、成都、武汉、济南、太原、南宁、哈尔滨等在内的重要省会城市和区域中心城市也成为外资银行竞相布局的新热点，其中济南、太原等城市都迎来了当地首家外资银行。 外资银行在沿海港口城市和区域中心城市的这一轮网点扩张正与我国天津滨海新区、武汉大都市经济圈、山东半岛经济圈、福建海西经济区、成渝经济区等重点区域发展规划的推出相吻合，显示了外资银行在华经营中对宏观经济政策的准确把握和对金融市场资源的敏锐嗅觉。 （三）农村地区再添7家外资金融机构 除加速重点城市的网点布局外，2009年外资银行在我国农村地区的布局也继续稳步推进。汇丰银行先后在北京密云、广东恩平、重庆丰都和辽宁普兰店开出4家村镇银行，并在湖北曾都三里岗村开出了国内首家村镇银行的支行。该行在我国的村镇银行机构数也达到了8家。花旗银行也分别在湖北咸宁和辽宁瓦房店各开出一家贷款公司。目前该行在我国农村地区开设的贷款公司也达到3家。 与往年相比，汇丰、花旗两行2009年更多地将农村金融机构布局于经济发达地区，其中密云村镇银行在选址上毗邻密云经济开发区，恩平村镇银行毗邻珠三角地区，瓦房店和普兰店的两家农村金融机构也位于东北地区外向型经济最为活跃的大连市境内。这一布局特点为外资银行曲线进入我国村镇地区工商业市场奠定了基础。 （四）香港银行首批异地支行在广东获准开业 根据2009年5月9日正式签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）补充协议六，香港银行的广东省分行可在广东省内跨区设立“异地支行”，而无须先在相关城市设立分行。这项政策的开放大大降低了香港银行在设立分支机构的营运资金门槛，为港资银行在内地的经营拓展提供了便利，同时也有利于在华港资银行增加存款吸收渠道，缓解业务发展中的资本金约束。这一政策立刻受到了各在华港资银行的热烈响应。东亚、汇丰、恒生三行均在第一时间递交了设立异地支行的申请，并在2009年末获得监管部门的批准。今年1月初，东亚银行在佛山、中山和惠州以及汇丰和恒生在佛山的异地支行均已正式开业。 二、外资银行理财业务趋于稳健，重视培育长期市场 2009年，在遭遇产品亏损和客户信任危机的冲击后，外资银行理财业务普遍趋于稳健，更多地向客户提供了保本承诺。同时，多家外资银行在华推出了以满足家庭长期金融需求为主题的综合金融服务 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，力图打造贴心金融伴侣的品牌形象，培养与客户之间长期稳定的合作关系。 （一）综合金融服务计划着眼长期市场培育 2009年外资银行推出了一系列综合性金融服务 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，它们突破了国内银行业长期以来以业务为基础进行客户营销与维护的模式，深入挖掘客户广义的金融需求，通过全方位的金融顾问服务，建立与客户伙伴式的合作关系。 汇丰银行的“汇丰卓越理财家庭金融服务”以家庭保障为概念，向个人客户提供金融保障型服务，帮助家庭发现人生不同阶段的财务需求。同时，该行启动了面向全国中小企业的“汇丰中小企业金融在线课堂”，并安排了十多家内地民企赴台湾进行考察，为内地民企投资台湾牵线搭桥。渣打银行的“天骄账户”将储蓄账户与孩子的成长这一主题紧密结合起来，帮助家长指导孩子合理使用并科学管理零用钱，并特设了公益捐款绿色通道。花旗银行携手国内外多家教育培训相关机构和组织在上海推出了“理财有道”青少年理财教育系列项目。德意志银行为中国中小企业推出综合性企业金融方案“德银环球智尊服务”。 这些项目和产品的目的已超出了相关业务的发展本身，外资银行更希望借此融入到客户的日常生活和生产活动中，从而建立起一种更加牢固而可持续的长期客户关系。 （二）结构化理财产品普遍具备保本属性 虽然2008年以来，外资银行的结构型理财产品因使众多投资者蒙受重大投资损失而颇受争议，但这并未影响在华外资银行对结构性产品的热衷。2009年，东亚银行、花旗银行、恒生银行、荷兰银行、星展银行等多家外资银行发行了大量挂钩能源、黄金、矿石、农产品等商品期货价格和各类国际资本市场指数的结构性理财产品。 与以往不同的是，2009年各外资行在理财产品的设计上普遍融入了保本或至少部分保本条款，从而有效降低了投资者面临的损失风险。这种相对稳健的产品设计主要是为了适应金融危机下，投资者日趋保守的投资偏好。 三、2010年外资银行在华发展趋势展望 （一）网点布局继续紧追经济发展新热点，亚资银行登陆有望提速 2010年将是中国经济走出金融危机后的巩固提升之年，在各项区域发展规划的统筹拉动下，中国经济有望实现更加全面协调的发展，在广大中西部地区出现更多经济发展的新热点，并带动当地金融需求的快速增长。以追逐金融资源为原则的外资银行在进一步完善东部重点城市和地区的经营网络构建的同时，必将继续加速网点西进步伐，抢占区域中心城市。成都、重庆、武汉等城市仍将是外资银行中西部布局的重点，同时安徽、内蒙古、广西、海南等省区有望成为外资银行青睐的新热点。 同时，三个因素有望促进亚洲地区银行加速进入中国市场：一是“中国-东盟自由贸易区”的正式启动将大大加强我国与东盟国家的经贸联系，并带动双方在金融领域的互动，东南亚地区的银行有望成为我国外资银行中的新生力量。二是CEPA补充协议六的影响将进一步显现，内地金融市场的巨大发展潜力和粤港两地日益紧密的经贸往来将吸引更多香港银行通过在广东设立异地支行的形式，加速对内地市场的渗透。三是随着两岸金融合作备忘录的正式生效，两岸金融开放在2010年将迎来实质性突破，目前已有7家在内地设立代表处满两年的台湾银行可升格分行，有望在年内正式开门经营。 （二）业务发展突出自身优势，多层次培养客户资源 在理财业务发展上，2010年外资银行将继续发挥自身在客户需求挖掘、产品创新和风险控制等方面的优势。全球金融市场的复苏也助推其加速发展，但经历了金融危机洗礼后的中国消费者在投资理念上更趋成熟，将促使外资银行在相关产品设计和营销上更多地关注对客户利益的保护。 在目标客户资源上，随着近年来中资银行私人银行和财富管理业务的快速发展，外资银行长期以来重点瞄准高端客户的战略将面临不断加剧的竞争压力。为此，外资银行已经开始由定位高端逐步走向亲民，这一趋势在2010年将得以延续。可以预见，外资银行将不断降低业务门槛，将经营理念由服务高端客户向培养高端客户转变，通过为更多不同层次的优质客户提供个性化、全方位的优质金融服务，逐步筛选、培养符合自身价值目标的客户群体。 【银联信分析】中资银行理财与外资银行的差距及发展对策 外资银行财富管理业务在国内的迅速发展无疑对中资银行理财形成巨大压力。固然，作为本土银行，中资银行在客户资源和网点资源等方面具有比较优势，但外资银行也正以有效的战略方式积极做出努力。而外资银行丰富的理财经验和优秀的人才资源还是中资银行财富管理的发展“软肋”。当下，面对外资银行在中国“咄咄逼人”的发展势头，中资银行应首先认清两者在理财业务方面的差距，并采取有效的发展策略以尽快促进自身业务的发展。 一、中资银行与外资银行在理财业务上存在的差距 （一）与外资银行在客户服务方面的差距 尽管中资银行不断强化“以客户为中心”的服务理念，并不断改进客户营销及服务水平，但与外资银行仍存在较大差距。从目前来看，产生差距的主要原因是对“以客户为中心”的经营理念的贯彻程度不够。 一是外资银行成熟有效的市场细分和客户定位机制与中资银行粗放的客户分类方式形成对比。无论是在进入中国市场前还是在中国市场的经营过程中，外资银行均十分重视通过市场调查来了解客户需求，结合自身的经营特点锁定相应的目标客户，对特点不同、需求不同的客户往往提供有针对性的服务方案，对于不属于其目标客户的群体则设置相应的服务门槛。中资银行在长期经营过程中虽然已经拥有了庞大的客户基础，也开始着手搜集客户数据，但还缺乏一整套有效的客户细分和定位机制，导致对客户资源的开发和利用远没有到位。 二是外资银行“客户导向型”服务方式与中资银行“产品导向型”服务方式形成鲜明对比。中资银行虽然一直大力提倡“以客户为中心”的服务理念，但在实际运作中仍未完全摆脱“产品导向型”的营销方式，往往以标准化的金融产品来应对不同的客户，而外资银行则擅长利用专业知识为客户度身设计个性化金融产品。另外，外资银行致力于为客户寻找一种整体解决方案而不是仅提供一些单个的产品，大多数中资银行并不乏丰富的产品种类，但在为客户度身定制一揽子解决方案方面与外资银行尚有差距。 三是外资银行形成了客户经理培育的有效机制和运作体系。中资银行的客户经理制相对外资银行仍处在“初级阶段”。目前中资银行客户经理制的推行主要集中在客户经理培育阶段，致力于提高客户经理素质、改善与客户的沟通及加强对产品的熟悉程度等问题，而外资银行已经形成了客户经理培育的有效机制和运作体系，转而强调为客户经理提供强有力支撑的内部支持系统：一是强化各产品线的管理，有专门的产品经理和行业分析人员来分析风险、开发新产品及提供充分的产品支撑；二是通过内部结构扁平化和CEO营销为客户经理提供银行高层的直接支持，提高整体营销能力和对客户需求的反应速度，营销效率和效果大大提高；三是通过CRM（客户关系管理）系统为客户经理提供信息和技术支撑。 （二）与外资银行在主要竞争优势方面的差距 中资银行的主要竞争优势体现在拥有发达的分支网络和本币结算系统，熟悉本土客户的需求；外资银行的竞争优势主要体现在综合经营模式、高附加值的服务及较强的金融创新能力三个方面。外资银行将集中自身优势，在优质公司客户和高端个人客户的争夺方面对中资银行形成冲击。 首先，外资银行所具有的集团综合经营优势使其能够利用旗下资产管理公司、投资银行等提供的一揽子服务来吸引公司客户，其在现金管理、财务顾问及贷款重组等方面的优质服务对跨国企业和大型中资企业均有很强的吸引力，是外资银行争夺这些大型优质客户的重要砝码。尽管中资银行拥有分支网络优势，但由于国内对分业经营的限制尚未完全解除，中资银行提供综合服务的能力尚需加强，外资银行在该领域的竞争优势将在一定程度上引起中资银行优质公司客户的流失。 其次，外资银行提供的高附加值服务对个人客户也有着强大的吸引力。个人金融业务在中国正在逐渐兴起，具有巨大的市场潜力和良好的市场前景，也是外资银行全力争夺的对象。中资银行虽在个人储蓄方面拥有较大优势，但在为高端客户提供个人理财等增值类服务方面的经验较为欠缺。外资银行将利用成熟的运作经验、个性化的产品服务和网上交易优势，与中资银行争夺高端个人客户。 再次，较强的金融创新能力有利于拓展外资银行的生存空间。相对于中资银行来说，外资银行不但在已有产品的质量和数量上具有优势，还在金融创新上积累了丰富的经验。凭借着这些行业经验，外资银行如果能够开发出适应市场需求的金融产品，不但能吸引客户，还将大幅度降低经营成本。例如，金融衍生交易产品的推出使外资银行得以利用金融衍生工具优势在个人理财、企业资金避险等资金业务领域取得主动；并在现金管理业务方面帮助客户提高资金调控能力和资金运用效率，从而强化了外资银行在中间业务方面的优势。由于知识与经验的不足，中资银行在金融衍生产品方面尚不具备与外资银行分庭抗礼的实力，从而造成在中间业务竞争上的弱势。 （三）与外资银行在吸引和培养人才机制方面的差距 外资银行吸引人才的优势主要包括优厚的薪酬激励、人才发展和职业生涯设计等。目前，在中资银行已实行薪酬激励改革的一些发达地区，中资银行员工的平均薪酬与当地外资银行的差别已经不大，外资银行的人力资源培训机制、职业生涯规划等则成为吸引人才的主要优势。但对于尚未实行薪酬激励改革的国有商业银行来说，其员工待遇与外资同业相比处于较低水平，再加上往往缺乏吸引和培养人才的良好机制，因此人才流失的情况较为严重。外资银行实行人才本土化政策的重点，一是争夺优秀的高校毕业生；二是争夺操作性的专业人才，主要涉及外币业务、计算机及客户与项目管理等人才；三是争夺高级管理人才。在外资银行较为集中的城市，中资银行在以上三个层面均已感受到了来自外资银行的竞争压力。 （四）与外资银行在理财产品方面的差距 首先是金融衍生产品服务。随着中国经济与全球经济融合程度的不断提高，利率市场化及人民币汇率弹性化趋势使国内企业的利率风险和汇率风险凸显，通过金融衍生产品交易规避风险的需求也大大提高。由于外资银行具有在成熟金融市场运作的丰富经验并掌握着金融衍生产品的核心技术，其产品设计水平及品种数目远高于国内银行。以结构型理财产品为例，外资银行在产品设计与运作等方面拥有丰富经验，尤其在产品收益风险控制上更具有主动性，对满足具有强风险偏好的高端客户需求上远远比中资银行具有吸引力。 其次是合格境外机构投资者（QFII）托管业务。相对于中资银行来说，外资银行在争夺QFII托管业务上具有跨国网络发达、增值服务能力较强等优势。以托管规模居世界第二的纽约银行为例，其在33个国家（地区）拥有分支机构，作为全球专业性证券资产托管银行，托管的资产逾9万亿美元。 二、中资银行促进理财业务发展的策略 针对上述中资银行与外资银行存在的差距，中资银行应采取如下一些策略，以尽快促进其理财业务的发展。 （一）通过与外资银行合作弥补自身不足 外资银行与中资银行均有各自的突出优势，通过合作可以达到优势互补的目的，一是金融创新方面的合作。外资银行依靠母行技术支持和产品研发能力，在金融创新尤其是衍生产品的设计方面有着明显的优势，擅长为客户，特别是高端客户提供量身订制的产品组合。近几年国内市场出现的外汇理财产品大部分都是由外资银行首先引入的，中资银行在研究借鉴的同时也开始推出类似产品，并取得了较好的市场接受度。尽管中资银行借鉴、模仿外资银行的金融创新产品的速度较快，但缺乏对金融衍生产品等核心技术的掌握定会使中资银行在未来的产品创新中处于被动地位，因此需要通过与经验丰富的外资银行进行合作来加强这一薄弱环节。二是通过引进战略投资者以吸收外资银行先进技术和管理经验。中资银行选择战略投资者应符合一定的原则，引进战略投资者应与自身特点相结合，以提升中资银行自主创新能力和管理水平为目的。投资入股中资银行一般应当是大型金融机构，在银行经营管理方面有丰富经验，具有与中资银行一致的战略目标和方向。具体到财富管理方面，中资银行与战略投资者具有更便利的业务合作机会，条件允许的话，可以实现在产品风险控制技术、产品投资运作等方面的合作和信息资源的共享。 （二）注重对客户需求与消费心理的研究，加强客户关系管理 一方面要注重对客户需求与消费心理的研究。个人金融业务的服务对象，是众多有着不同需要、不同心理、不同背景的个人客户。要想实现对客户最佳的服务，首先必须准确把握客户的需要和消费心理，以及在这种需要和心理背后存在的更为广泛和复杂的各种变量因素。只有这样，才能做到有的放矢，按需服务。如花旗银行为了解客户的金融消费需求与消费心理，专门组织开展“顾客活动周期（CAC）”模式研究，内容包括顾客购买银行产品前、中、后的全部过程和活动，从中发现顾客追求他们想要的结果所经历的几个关键阶段，并对每个阶段的增值机会进行科学评估。 另一方面要加强客户关系管理。客户管理是个人理财业务发展的基础，客户管理首先要建立在市场细分和定位的基础上。因此，细分市场、差别服务是商业银行个人理财业务发展的基本思路，也是国外商业银行的基本经营手段之一。细分市场的标准主要有地理位置、客户的收入高低、客户的受教育程度以及不同年龄层和生活方式等。就具体的客户关系管理而言，美国花旗银行的做法尤为突出。该行要求客户提供所有相关信息，包括个人的基本情况、所有账户及其历史与当日交易情况、信用风险及担保情况等，然后输入电脑，建立一个能不断更新的客户主控文档。通过这个文档，该行所有的网点都能及时掌握客户的历史状况和最新动态，然后再根据客户不同情况采取不同的服务措施。为长期稳固地与客户保持连续性关系，该行还不惜花费大量人力、物力展开各种公关活动，甚至连高层管理人员也经常拜访客户，为客户举办招待酒会、宴会，邀请一些大客户周末去郊区活动与休闲等。、此外，在国外基于信息技术的客户关系管理系统（CRM）也得到了普遍应用，金融机构借助数据仓库、数据挖掘技术对客户信息进行全面管理和深度分析，为客户提供个性化、定制的理财服务。 （三）培养和选拔专业的理财客户经理 在客户经理队伍的建设上，中资银行要培养和造就一支具有较强的创新意识、客户意识、营销意识和风险意识，拥有较高素质的专业化个人客户经理队伍。个人客户的需求多样化和复杂性决定了个人客户经理应该按照金融工程师的要求来进行培训和考核。具体而言，目前商业银行应该优选一批业务熟练、责任心强、对个人理财业务感兴趣的精英员工，进行保险、股票、债券、基金、税收等金融经济专业知识的强化培训，建立起一支全面掌握银行业务，同时具备各种投资市场知识，懂得营销技巧，又通晓客户心理的高素质理财人员队伍，为不同职业、不同消费习惯、不同文化背景的各类人士提供理财服务。 同时中资银行应与境外机构积极合作，引进国际经验建立和完善金融理财执业人员自律性的行业标准、职业道德，创建一套符合我国国情的从业人员资格认证体系，以 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 中国金融理财业的发展，全面提升理财师的服务素质。 （四）强化内控机制，增强风险掌控力 强化内控机制，增强风险掌控力是培育中资银行核心竞争力的重要内容。在风险掌控问题上，应着眼于“一个充实，三个加强”。“一个充实”是尽快充实银行资本金，构建以信用风险管理为重点，多类型风险评估为前提，资本充足率管理为核心的风险管理新体系。“三个加强”，一是要加强全面风险管理，扩展风险管理内涵，加强对信用风险、市场风险、操作风险和流动风险的掌控力度，严格分类标准，加强对创新产品和创新服务的风险掌控能力。在组合管理层面上，对各条业务线进行经济资本配置；二是加强风险管理技术，依托先进的信息技术，构建全面、先进、灵敏的综合风险预警、识别、评估和管理系统，提升风险处理技术；三要加强风险掌控的制度建设，重造风险管理的流程，确保风险决策得到深入贯彻，确保风险信息得到充分共享，确保风险防控措施得到切实执行。 （五）加速推动产品整合，改进营销服务方式 加速推动产品整合，改进营销服务方式。产品多而散、缺乏定制化和一揽子的服务是中资银行普遍存在的问题。中资银行应彻底打破目前按产品设置部门、按部门设计流程的经营管理模式，按照“以客户为中心”的要求，将分散在不同部门、不同平台、相互分割的金融产品，进行整合统一。另外，应在提供一般性产品和标准化服务的基础上，加强对高附加值产品和服务的开发和营销，着重对高端客户提供差别化、个性化的服务。 【延伸阅读】恒生银行理财产品设计理念：简单、透明、易懂 近三年间恒生中国的理财客户保持了两位数的增长，实现了理财收益的稳步提升。而恒生中国理财产品设计简单、透明、易懂则是其留住理财客户的关键。 恒生中国针对富裕人群的“优越理财”客户数目比去年同期增加25.2%，是2007年开业时的近6倍，这与恒生银行推出的理财产品特点有很大关系。恒生银行推出的投资产品大部分属于保本或者部分保本，基本不会将客户的资产置于高风险投资中。当然，高风险的理财产品也存在，但是恒生中国的理念是不主动向客户出售高风险理财产品，也不会推荐给客户一些设计复杂的衍生金融投资产品。恒生银行倡导的产品理念是简单、透明、易懂，能让客户在15分钟内理解产品基本特点。 目前国际金融市场仍旧处于复苏阶段，金融产品的价格较为动荡，调整已经成为市场运行的主旋律。所以在金融产品的设计和提供上，客户群的需求是最基本的因素。客户群投资的期限，承受的风险程度，都会在恒生银行理财产品设计中有所考虑。比如在香港市场行情瞬息万变，需要银行跟随市场做出快速地应变，但是不做太激进的产品，这是该行一贯的原则。 返回目录 政策环境 上海银行业建立客户投诉处理案例库 由上海市银行同业公会客户投诉协作小组组织编写的《上海银行业客户投诉处理案例库》日前正式发布。《案例库》由上海银监局指导编写，旨在提升上海银行业世博金融服务的精细化管理水平，提高银行基层员工、客服人员、投诉处理部门解答和处理各种客户投诉的问题能力，以及初信初访和处理客户投诉的效率，使其能及时对应急事项做出正确预判并在第一时间进行化解处理，为快速有效地处理世博期间的银行业客户投诉提供借鉴和支持。 上海银行业机构门类众多，属性不一，各行客户投诉处理的基础不同，水平各异。客户投诉处理案例库的形成和完善，将搭建同业间客户投诉处理经验的交流、借鉴和学习平台，有力促进商业银行，尤其是新设异地城市商业银行分行和外资银行尽快提升投诉处理能力。 该《案例库》以电子方式生成，所有会员行均可登录上海市银行同业公会网站进行查询。《案例库》的内容涵盖了存贷服务、外汇黄金、代理业务、卡类服务、电子银行服务、网点服务、支付结算、公司业务等业务类型共168个投诉处理案例，具有很强指导性。 【银联信分析】银行要提高客户投诉处理能力 近年来，客户对银行的投诉频频发生，这严重影响了银行的公众形象和社会声誉。面对银行同业间日趋激烈的竞争，失去了客户对银行的信任，银行就等于失去了市场。固然，任何银行都有对客户“犯错”的时候，而如何让客户重拾对银行的信心，则取决于银行“知错就改”的速度和能力。 因此，银行要形成一套完整的针对客户投诉的解决流程。这不仅需要人员方面的培训和配合，还需要一个线形的流程机制。对于客户对银行的投诉，银行首先要足够重视客户的问题，并及时查明事情真相。对于银行应该承担的责任，银行要有勇气第一时间承认。逃避或措词严厉等都会增加客户对银行的不信任；银行要对出现的问题提出尽可能令客户满意的解决方案，并保证能够在较短的时间内执行；对问题的后续工作要及时，认真的服务到位。 返回目录 市场趋势 银行理财业务将步入加速发展阶段 从2月26日开始，上市银行开始陆续披露年报。受益于规模增长和结构改善等因素，银行2009年度业绩出现快速增长，其中非息差收入的增速尤其引人注目。这说明以理财业务为核心的中间业务已经成为银行创收的一项重要来源，同时也预示，今后银行理财业务将步入加速发展阶段。 一、工行理财产品销售额创新高 工商银行2009年年报显示，传统的信贷业务之外，工行积极推进负债结构转型，实现了存款业务与理财业务协调互动发展。 2009年工商银行的理财产品销售额再创历史新高，达到了3.32万亿元，同比增长87.8%，既较好地满足了客户多样化的理财服务需求，又有力地推动了工商银行负债业务在转型中的低成本发展。截至2009年末，工商银行的境内机构总数为1.6万家，其中财富管理中心和贵宾理财中心同比增加了35.5%和25.2%，分别为149家和3488家，网点的综合服务能力进一步提高。此外，通过加快金融创新和经营转型，工行在信用卡、投资银行、资产托管、养老金、现金管理和贵金属等绝大多数新兴业务领域进一步确立了市场领先优势，新兴业务对全行利润的贡献度持续提升。2009年，工行的手续费及佣金净收入为551亿元，同比增长25.3%，对营业收入的贡献率为17.82%，比2008年年末提高了3.63个百分点。 二、中行非利息收入占比居于业内最高 2009年，中国银行集团实现非利息收入733.17亿元人民币，较上年增加79.65亿元人民币，增幅12.19%。其中，集团实现手续费及佣金净收入460.13亿元人民币，较上年增加60.66亿元人民币，增幅15.19%。中国银行非利息收入占营业收入的比重为31.70%，在国内商业银行中居于最高。 截至2009年末，中国银行累计建成理财中心700余家，财富管理中心70余家。私人银行已完成全国15个重点地区的业务发展布局，客户增长率达到88.9%，客户资产规模超过1500亿元人民币。个人金融业务着力提升服务品质，以中高端客户为重点大力拓展客户基础，实现快速发展，境内行人民币个人贷款新增3250.78亿元，储蓄存款新增3870.31亿元，中高端客户增长30.30%。 三、华夏银行理财业务取得良好业绩 华夏银行去年委托理财业务取得良好业绩，累计发行创盈、卓越、慧盈、增盈等理财产品254期，总发行规模659亿元，实现中间业务收入6971万元，比上年增加3908万元，增长127.59%。 除理财业务外，华夏银行资产托管业务也出现较快增长，基金代销和托管业务取得了较好业绩。一是托管规模保持持续较快发展，总托管规模达到283亿元，实现托管费收入3558万元，比上年增加496万元，增长16%；二是公司基金代销规模增加，共代销产品245只，比年初增加112只，增长84%；基金代销额51亿元，实现基金代销收入3374万元。 另外，在代理业务方面，该行2009年代理保险1.75亿元，实现代理保险手续费收入773万元；代理黄金交易4.84亿元，实现黄金交易手续费收入61万元，新增黄金代理客户3639户。 四、浦发银行个人理财产品销售额达400亿 2009年，浦发银行手续费及佣金收入为27.2亿元，较2008年23.34亿元增加4亿元不到，其中，信用承诺手续费及佣金占比最高，达到7.69亿元，顾问和咨询费列第二，为5.97亿元，两者均增加了1亿元以上；2009年手续费及佣金净收入为22.07亿元，较2008年的17.94亿元，增长大约4亿元，增幅为23%。手续费及佣金净收入占营业收入的比重仅为5.99%。 2009年末，浦发银行新增个人存款653亿元，增幅43%，个人存款突破2000亿元大关，达到2167亿元。浦发银行个人理财业务采用自主开发和引入第三方代理类产品双线发展策略，基础产品线不断丰富，实现天天有产品、长短期限搭配的格局，全年销售理财产品达400亿元，同比增长42.5%。 四、深发展银行理财产品销售规模和收入呈稳定增长 2009年，深发展银行理财产品销售规模和收入呈现出稳定增长的态势：理财产品销售量达到289亿元，较去年增长64.3%，理财业务手续费收入同比增长812%。代理保险销售量达到8亿元，同比增长451%，实现收入同比增长288%；代理开放式基金销售量达到47亿元，同比增长47%，实现收入同比增长23%。 此外，建行、交行、兴业银行、宁波银行以及南京银行等理财业务也取得了不错的业绩。其中，建行手续费及佣金净收入占营业收入的比重达到17.99%，为480.59亿元；交通银行的手续费及佣金净收入占比也超过10%，为14.08%，达到114亿元。兴业银行手续费及佣金净收入为31.16亿元，占营业收入的比重为9.84%；宁波银行手续费及佣金净收入达到4.52亿元，占营业收入的比重为10.81%；而南京银行手续费及佣金收入为3.28亿元，占比为9.05%。 总之，09年全年银行业中间业务表现出快速发展之势，对银行利润的贡献度显著提高。其中，银行理财业务的贡献功不可没。可以预见，在09年良好的发展基础之上，伴随同业理财的激烈竞争，银行将加快理财业务的发展速度，并由此迎来银行理财市场格局的初步形成。 返回目录 业务规划 北京银行打造“京行基金超市” 不言而喻，中国基金理财业务仍有巨大的发展潜力。也正是看中了代销基金业务所蕴藏的巨大商机，各家银行各施所能，争抢这块蛋糕，竞争也日益白热化。 在这场硝烟弥漫的战争中，北京银行早已旗帜鲜明地确定了自己的定位，致力于打造基金超市。 一、打造“京行基金超市”品牌战略 北京银行基于倡导“服务优先”的理念，于2007年初开始全面实施打造“京行基金超市”品牌战略，致力于让客户感受到在北京银行购买基金，就像在超市购物一样轻松、便捷和实惠。截至2009年底，北京银行已与多家基金公司建立了合作关系，代销各类优质基金近400只，同时对多只基金实行网上申购折扣优惠，最低可到4折；投资者还可通过网银、电话银行和柜台等多种交易渠道随心所欲进行交易；北京银行基金签约开户数稳步增长，基金业务交易量节节攀升，基金超市品牌影响力日趋扩大，正被越来越多的客户关注和认可。北京银行表示，该行力求让客户感到在北京银行做基金的方便与快捷。 “京行基金超市”的内涵是：一方面，北京银行会把在市场上投资者耳熟能详的基金产品纳入定投的范围，不断丰富产品种类；另一方面，客户经理团队会通过电话、面谈以及电子邮件等方式为客户提供及时的咨询或资讯信息服务。 二、坚持“一个中心，扩展四大优势” 北京银行基金业务坚持“一个中心，扩展四大优势”。一个中心即以客户为中心，而四大优势则包括品种全、优惠多、专业化、服务优。 坚持以客户为中心的服务理念，为客户提供专业化贴心服务一直是北京银行的服务理念，这种服务理念在基金业务中更是得到了升华。鉴于基金与资本市场密切相关和其自身的种类繁多性，再加上不同客户的风险承受能力各异，如何将合适的基金卖给合适的客户，就成为开展基金代销业务最急迫也是最现实的问题。北京银行为了更好地解决这一问题，一方面，严格按照监管部门的要求引导投资者充分认识基金产品的风险特征，认真做好不同风险承受能力投资者的风险测试工作，建立健全基金销售的适用性 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。另一方面，精心为客户配备了专业理财经理，为客户提供投资理财咨询服务，理财师与客户通过充分交流，既可以更清楚地了解客户的具体情况，也可以向其介绍适合的基金产品，从而根据其收益预期和风险承受能力，为客户量身定做最佳理财方案。 为了向投资者提供专业化的基金投资咨询服务，北京银行建设了一支覆盖总分支各层级的专业化理财经理团队，并专门组建了一支基金研究团队，引入了独立第三方基金研究机构的研究成果，为该行客户提供全方位、高品质的专业化服务。总行实时跟踪研究资本市场及基金产品市场表现，定期向分支行客户经理传递市场及产品信息。北京银行还与业内权威基金研究机构--天相投资顾问公司合作，由其提供独立的基金研究产品。天相公司针对北京银行代销的基金产品每季度制作精选基金池，每月提供积极型、平衡型、稳定型三种投资组合，为投资者选择基金提供便利和参考。 北京银行一直致力于为客户提供便利而且低廉的交易渠道，积极开拓网上银行业务，客户进行网上银行基金交易，申购费率可得到低至4折的优惠，两三分钟足不出户就轻松搞定交易。通过网上银行渠道购买基金，除了享受申购折扣优惠，可以减少费用支出外，还能享受到不少好处：一是准确获取相关基金交易信息，确保相关交易成功；二是网银基金资讯丰富，轻松把脉市场变化。 作为发展北京银行基金超市的重要组成部分，不断扩大代销基金库，为投资者提供更多选择标的，满足客户多层次基金理财需求成为北京银行打造基金业务超市的首要工作。目前北京银行已与35家基金公司建立合作关系，不管是老牌基金公司，如华夏、嘉实、博时、易方达、南方、银华、广发等，还是新锐基金公司，比如汇添富、华商、新华等公司，都与北京银行建立了合作关系。代销的基金种类也日益丰富，囊括了偏股、平衡、债券、保本、货币、QDII等各大类型近400百只基金。 此外，为了全方位提升服务质量，北京银行千方百计为客户提供交易便利，比如以前客户从事基金业务交易只能在工作日的交易时间完成，周末和非交易时间并不能进行交易，这给很多上班族客户造成了极大的不便。针对这一情况，北京银行对原先的基金代销系统进行了升级，有效地消除了这一弊端。现在客户既可以在非交易时间在柜台进行基金交易，又可以通过网上银行和电话银行24小时进行交易，对于以上述方式提交的交易申请，系统会默认为预受理，并自动在下一个正常交易时间提交该申请，方便了客户进行交易。 【银联信分析】商业银行需要找到好的基金公司 好的基金公司有助于银基合作业务的更好展开。因此，银行要用“慧眼”识别基金公司。 好的基金公司有如下几个特点：基金公司经营是否合规，合法；基金公司治理结构如何；基金公司是否盈利，是否保本；基金经理是否专业；投资策略怎样等等。一直以来，商业银行和投资者都关注于基金经理的专业性以及基金投资能否盈利。而事实上，一家基金公司的治理结构也是非常值得银行关注的。像去年到今年，基金经理的频繁轮换对基金业绩产生影响，如果基金公司是一个有效地法人结构，银行和其合作就具有相对长久的稳定性。 建设银行财富管理步入精细化运作阶段 日前，建行深圳市分行主办的第五届“建行财富论坛”上，该行邀请的摩根士丹利华鑫基金投资专家为客户们谈“股”论“经”，分享理财之道。建行深圳分行作为建设银行财富管理业务发展的一个缩影，表明了建设银行服务高端客户已步入精细化运作阶段，通过精品财富管理与金牌增值服务并举，积极打造高端客户服务体系。 一、论坛引领精品财富管理 建行财富论坛是建行财富管理精品项目之一，是邀请国内外知名专家主讲大型投资报告会。财富论坛聚焦财富热点，每季开讲，至今已经举办五季。2009年328北大副校长、著名经济学家海闻作为第一季的主讲嘉宾，为现场600户带来了主题为“从宏观经济形势看微观财富管理”的精彩讲座；627建行邀请了瑞信董事总经理、亚洲区首席经济分析师陶冬博士分析了上半年世界经济形势及下半年国内经济环境。2010年1月29日，针对股指期货、融资融券的即将推出，上海睿信投资董事长李振宁、明达资产管理公司董事长刘明达等私募领军人物，围绕“股指期货推出背景下的市场投资策略”主题，为现场观众带来独到的市场评点和投资指引。截止目前，建行已经相继推出“理财门诊”、“基金把脉”、“方舟有约”、“房市瞭望”、“汇市冲浪”、“金彩扫描”、“股权攻略”、“私募峰会”、“税务讲坛”、“期货直通车”等从家庭基本理财知识到资本市场博弈技巧、涵盖16个主题的财富管理服务，形式有大型论坛、中小型沙龙，乃至面对面的财务诊断，充分满足高端客户不同投资方向与财富增值需求。 二、首创高尔夫俱乐部联赛 4月10日，建行高端客户环球巡回赛首站境外赛事正式扬帆起航。30多位建行高端客户在建行理财经理的带领下前往日本参加“日本樱花赛”主题赛事。建行高端客户高尔夫环球巡回赛是建行在2009年首创高尔夫俱乐部联赛的基础上，2010年再度首创将赛事走出国门放眼全球，借助高尔夫这个集运动、休闲与社交为一体的活动，为高端客户打造金牌增值平台。 建行高尔夫俱乐部以全国113家财富中心和北京、上海、广州、深圳四地的私人银行中心为依托，致力于为客户提供专属、尊贵、私人化的一站式服务。在建行保管的个人金融资产达到300万元以上的高端客户都可以通过建行外部网站、电话银行或贵宾专线以及专属客户经理预约高尔夫俱乐部服务。为更好地打造高端客户专属服务空间，建行高尔夫俱乐部还定期举办高尔夫俱乐部联赛。从今年开始，建设银行深圳市分行将高尔夫俱乐部联赛延伸至境外，年内陆续组织客户开展“日本樱花赛”、“夏威夷风情赛”、“苏格兰探源赛”，以及“深圳钻石赛”和“深圳精英赛”等，用放眼全球的视界，品味高尔夫球的独特魅力。 三、品牌精细化策略渐收成效 近年来建行面向中高端客户致力于“建行财富”品牌的精细化建设，在客户服务体系、理财经理团队、增值服务等方面都进行了卓有成效的探索。以建行深圳市分行为例，目前该行已经拥有一支业务素质高、理财经验丰富人数接近300人的金融理财师队伍。建行专业财富管理团队成员均持有CFP、AFP、CWM等国际认证理财规划师资格证书。他们不仅为高端客户提供全方位的财富管理服务方案，实现其资产的保值与增值，还能针对客户个性化的、单一的需求提供投资理财、事业发展、子女教育、健康关爱等服务。同时，建行深圳市分行还形成了“理财中心－财富管理中心－私人银行中心”三级高端客户服务体系，开发了天天盈等现金管理类、固定收益类和ＰＥ类产品，并逐步开始探索家族办公室等特色服务，为建行的高端客户提供财富顾问服务、定制化理财产品、代理交易服务、1+1客户经理、机场贵宾厅服务等十余种专业的金融与非金融服务。 四、向客户提供健康管理服务 以贵宾客户日益增长的高层次、高品位需求为导向，建行在VIP客户服务体系建设方面日趋完善，不仅为客户提供专职的理财经理、专属的私人理财空间、优先优惠的银行服务等基本需求满足，更是从客户深层次的投资理财、子女教育、时尚生活、社会交往等方面考虑给予更多增值服务。 为了给顶端客户提供完善的健康管理服务，建行深圳分行去年推出“善健堂”健康关爱系列活动。该行寻找常人难以请到的全国名医，并邀请他们前来深圳专场坐诊。这一活动突破了以往举办健康讲座等传统模式，以提供建行客户体验为中心，设计并逐步组织实施如“四季养生晚宴”、“名医坐诊日”、“免费体检及洁牙”等一系列活动。此外，该行还针对客户子女升学的需求，举办系列子女教育活动，包括“名校升学指导系列讲座”、“出国留学留通车”活动。并相继举办建行少年帆船、“建行少年”夏令营、大埔助学活动等。在去年7月举行的“建行少年”暑期夏令营，建行特别邀请了中国杯帆船赛专家团队，为客户子女进行专业指导。孩子们在三门岛度假村度过了难忘的三天，通过专业的航海技巧的培训与实践，不仅激发孩子们的个人潜能，还让孩子们认识到同舟共济、团结合作的重要性。而每年8月的大埔助学活动，是深圳建行例牌的爱心公益活动。 加拿大皇家银行逆市扩张拓展财富管理市场 金融海啸期间多家私人银行缩减业务规模，从近日亚洲区内的相关并购活动可见一斑，但也有私人银行在市场低迷时扩张，加拿大皇家银行旗下的RBC财富管理是其中一个例子。加拿大皇家银行于四年前在中国内地成立首个代表处，现在已增加至四个，全部选址在北京，其中财富管理业务的代表处于2008年成立。该公司表示未来会继续扩展包括中国内地的新兴市场业务。 加拿大皇家银行财富管理业务主管乔治·路易斯（George Lewis）表示，市场低迷时是业务扩张的黄金机会，过往该公司的策略都是这样，刚过去的金融海啸也不例外。 业务扩张的重要条件是强大的资本基础。路易斯认为，母公司RBC的一级资本充足率达百分之十三，成为RBC财富管理的重要优势。参考Global Finance每年比较全球五百大银行的总资产和长期信贷评级，去年的排名当中，加拿大皇家银行名列第十，而港人最熟悉的汇丰控股则排名第十八。 对于非常讲求银行家与客户关系的私人银行业务，路易斯表示，在市况低迷时最重要是维系与客户的关系，故投资顾问担当关键的角色，去年该公司单是在北美已增聘了三百名投资顾问，部分是从其他国际金融机构挖角。 RBC财富管理的管理资产超过4900亿加元（约38000亿港元）。路易斯表示，整体客户的资产组合相对保守，亦鲜有投资于对冲基金等较高风险的投资工具。倘若客户希望得到较高回报，该公司一般会介绍一些与能源行业相关的另类投资，而他们往往会配合母公司环球资产管理在这方面的建议；此外，有别于其他国际竞争对手，该公司也相当重视信托业务。 至今RBC财富管理北美以外的国际业务当中，约一半的客户来自新兴市场。路易斯表示，该公司将利用香港及新加坡的亚洲双总部，继续扩展包括中国内地市场的业务。 【银联信分析】从RBC拓展财富管理业务得出的几点启示 一、中资银行拓展财富管理的黄金时机已经到来 后危机时代，随着全球经济持续回暖、国际金融市场趋势回升，银行理财迎来好的投资机会；全球多数财富管理机构受到金融危机的冲击至今还未完全摆脱阴影，而且私人银行客户对一些私人银行产生的信任危机导致危机后这些人需要另寻“东家”，这样为中资银行抢得市场先机提供了绝好机遇；包括中国在内的亚洲区域，富人的急速增长令全球各国财富管理机构“觊觎”，在外资银行已经开始扩展亚洲版图的时候，中资银行也应积极拓展财富管理业务。 二、业务扩张的重要条件是强大的资本基础 包括工商银行、建设银行、中国银行等在内的国内大型商业银行完全有条件利用自身强大的资本优势来促进银行理财业务的迅速扩张。这里的资本优势包括资产总量、客户资源、网点资源以及银行的品牌、形象和信用评级等。 三、在市况低迷时最重要的是维系与客户的关系 尤其对于经历了金融危机与资产亏损的私人银行客户，银行必须做好与他们的沟通，并提供持续的投资咨询等服务，培养他们对银行的信任是很关键的。而就在此时，银行也需要积极寻找与挖掘理财人才，尤其是从国际较大型的财富管理机构通过“挖墙角”聘到富有丰富经验的理财专家。 四、银行理财应坚守稳健原则 尽管当前的金融市场已经逐渐恢复到常态，投资者的风险偏好开始有所显现，但银行对客户的投资组合和产品配置还应坚持保守或者稳健原则，因为刚刚恢复的市场信心极有可能被意外的风险损失再次“吞噬”。对于提出获取高回报的客户，银行要尽可能提供一些具有相对稳定性的如另类投资等产品。 民生银行为艺术品投资铺路 由民生银行发起成立的公益性艺术机构民生现代美术馆将于4月中下旬成立，而就在不久前，这一即将成立的美术馆与与尤伦斯当代艺术中心正式签署了合作意向协议书。根据协议，民生现代美术馆与尤伦斯当代艺术中心将在展览、对外交流、机构人员培训、研究项目合作、出版、收藏品研究与使用等多个领域实现资源、信息共享。上述两事件表明民生银行开始迈入艺术品投资领域的新的征程。 一直以来，民生银行对艺术的关注异常活跃。民生银行相继推出了非凡理财“艺术品投资计划1号”、“艺术品投资计划2号”等，并多次组织高端客户开展艺术品鉴赏以及相关知识讲座等。这次民生现代美术馆与尤仑斯当代艺术中心的合作不仅有助于推进民生银行艺术品投资产品的开发，也对该行充分满足高端客户需求提供了良好途径，并借尤仑斯赋有的盛名从而对民生银行涉足艺术品投资做了更好的市场宣传。 【银联信分析】银行要积极介入艺术品投资 当前，另类投资正开始被富人群体接受，艺术品投资便是其中一类。一方面艺术品本身具有收藏价值，而且在通胀时期具有保值功能，另一方面，其潜在的升值空间使其成为投资资产配置的一种选择方式。银行理财应把握市场机会，在了解客户偏好的基础上，设计专门的艺术品投资理财产品，并通过组织关于艺术品方面的活动培养客户对银行的认同感。 目前，国内银行介入艺术品市场的方式主要是将艺术品交易纳入私人银行业务和财富管理计划之中，作为代客理财业务。虽然这些服务得动用昂贵的专业资源，花费大量的人力物力，但上述做法会给银行服务带来更好的声誉，并进一步吸引高端客户。这也是目前我国私人银行普遍选择的模式。 民生银行可谓创新了这一方式。国内其他银行也可以借鉴。同时，参考国外银行的做法，国内银行今后也可尝试购买具有增长潜力的艺术品，作为银行的投资或收藏。在欧美和亚洲，许多银行除了做公司业务和零售业务外，也会涉足古董和艺术品市场，同时他们也接受这些古董和字画作为贷款的抵押品。 返回目录 产品创新 花旗银行推出“挂钩一篮子中国金融股票”产品 4月9日，花旗银行推出了QDII之“挂钩一篮子中国金融股票（每日累计可自动提前终止）”产品。该产品投资币种为美元，投资期限为4年，起点金额为15000美元。产品的收益挂钩一篮子中国金融股票每日累计可自动提前终止美元票据，挂钩股票为：中信银行，工商银行，建设银行，人寿保险，招商银行。 产品设有季度自动提前终止功能：在每个自动提前终止观察日（在本境外票据期限内每个季度观察一次（不包括期末评价日），共15个），如果所有的挂钩股票观测值大于或等于各自挂钩股票初始水平的97%，本境外票据将自动提前终止。所以，持有期限可能小于4年。 每季以年化7.0%累计潜在收益：在每个票息观察期间（每3个月为1个观察期，若未发生自动提前终止，共16个）的交易所营业日，如果所有的挂钩股票观测值大于或等于各自收益率触发点，该日将以年化率7.00%（即每季度1.75%）累计浮动票息。在每个浮动票息支付日，发行人将支付浮动票息（如有）。 其中，收益率触发点：2010年3月8日指示性收益率触发点为挂钩股票初始水平的92%，最终收益率触发点将于期初评价日由计算代理根据市场情况自行确定。最终收益率触发点可能会高于或低于指示性收益率触发点，但是最高将不高于97%。 该产品100%美元保本，潜在投资收益取决于挂钩股票的未来表现。产品的收益设计预期看好五只挂钩的金融股票。据收益分析，较好情形：在大多数交易所营业日，所有股票观测值均大于或等于各自收益率触发点，则投资者有望获得较好收益；最差情形：在所有的票息观察期间内没有一个交易所营业日所有挂钩股票观测值大于或等于各自收益率触发点，因此没有浮动票息，且在任一自动提前终止观察日，所有挂钩股票观测值并未大于或等于其初始水平的97%，因此亦没有自动提前终止发生，投资者到期仅取回100%美元本金，年化收益率为0%。 总的来说，该产品适合于打算长期投资意愿的投资者，并看好在境外票据期限内的交易所营业日中所有挂钩股票观测值将不低于各自收益率触发点，有机会使累计浮动票息达到最高水平；并且认为所有挂钩股票的表现将有机会大于或等于其初始价格的97%，使境外票据自动提前终止。同时，投资者也能接受获得的投资收益可能低于同期美元普通定期存款收益或收益为0。 中国银行推出“中银进取10004B－港股挂钩”产品 4月9日，中国银行推出了“中银进取10004B－港股挂钩”产品，该产品投资币种为美元，投资期限为1年，起点金额为8000美元。产品的收益挂钩一篮子港股，具体为：建设银行，华润置地，中国国航，玖龙纸业。 投资年收益率：（1）若挂钩指标中4支股票的期末价格均大于其各自的期初价格，则年收益率为4.50%；（2）若挂钩指标中有且仅有3支股票的期末价格均大于其各自的期初价格，则年收益率为2.00%；（3）其他任何情况，年收益率为0.10%。其中，期初价格：为基准日（2010年4月22日）挂钩指标的收市价；期末价格：为期末观察日（2011年4月18日）挂钩指标的收市价。 该产品为保本浮动收益型，产品的收益取决于挂钩股票的未来走势。产品的收益设计预期看好挂钩股票未来走势。最好情形下，挂钩指标中4支股票的期末价格均大于其各自的期初价格，则年收益率为4.50%；最差情形下，挂钩指标中最多仅有2支股票的期末价格均大于其各自的期初价格，此时投资者年收益率为0.10%。 总的来说，该产品经中行风险评级为低风险，流动性为低，适合评定为有投资经验及无投资经验的稳健型、平衡型、成长型、进取型客户。 返回目录 产品跟踪 挂钩欧元理财产品出现零收益，产品风险陡增 去年下半年以来，银行理财产品主打稳健，债券、票据类产品、信贷类产品，占据绝大部分份额，为数不多的结构型理财产品，大部分能实现预期收益。而随着全球外汇市场的不稳定因素增加，近期部分到期挂钩汇率产品出现了零收益。 一、5款挂钩汇率产品收益为零 某银行近期到期的5款挂钩欧元汇率产品同时出现零收益。这5款产品均于去年12月初计息，挂钩欧元兑美元汇率，期限分别为7天、半个月、1个月、2个月不等，并设置相应的汇率区间。产品结构类似，均约定若投资期间欧元兑美元汇率没有突破设置区间，则产品到期可获1.6%-2.7%不等预期年化收益率，否则收益为零。鉴于投资期限不同，其设置区间也有所不同，分别随投资期限的增加而扩大。可惜每款产品设置的区间都偏小，理财期内，欧元兑美元大幅下跌，产品设定的区间全部被突破，直接导致5款产品到期收益为零。 二、汇率波动加大是主因 挂钩汇率理财产品之所以出现零收益，一方面是银行设定的汇率波动区间偏小，易被突破，另一方面，近期一系列不确定因素增加使得外汇市场波动幅度剧烈，也使这类产品风险大增。按以往经验设定的汇率波动区间，现在往往很容易被突破。在此背景下，近期银行发行的挂钩汇率理财产品数量也明显减少。据不完全统计，4月1日以来，还未有银行发行挂钩汇率理财产品，3月1日至今，挂钩汇率的产品也不过13只。 【银联信分析】银行外汇理财要提高对市场的预测和反应能力 近期，各类经济、金融因素影响各国货币走势。这使得银行在外币理财产品设计、市场形势判断等方面面临考验。金融市场的不稳定一方面需要银行不断做出产品币种及投资结构调整，另一方面也加大了银行对未来市场走势判断的难度。如前述某银行出现零收益的五款挂钩欧元产品，尽管在运行中还获得了正的收益，但随着希腊债务危机对欧元区影响的加深，产品不得不在最后的时刻以零收益收官。 因此，面对不断变化中的外汇市场，提高对市场的分析、判断、预测以及反应能力将是今后银行在外币理财业务上需要努力的方面。银行要对全球经济与金融环境形成动态跟踪，对全球热点做出系列研究报告；要提高对宏观经济与市场形势的预测能力，对可预见的突发性事件做好充分的应对准备，对潜在的市场机会积极做好产品研发；要对外汇结构型产品的汇率波动区间设计合理，表现在既要符合银行外币产品的定价机制，又要着眼于未来市场的可能变动及幅度，尤其对不可预知的突发性事件做好心理准备；银行还应合理配置外币固定收益型产品与结构型产品之间的比例，尤其在银行发行外币产品初期，保持固定收益型产品的适当比重很有必要。 澳元迎来加息高潮，产品发行增加 连续数次加息，澳元成为了现今最坚挺的货币。从利率上讲，目前4.25%的利率，在全球主要货币中绝对处在高位，受到青睐是理所当然的。数据统计也显示，目前在售的外币理财产品预期收益排行榜中，前5名全为澳元理财产品。 同时，随着澳元连续加息，相同期限的澳元理财产品收益率，也在水涨船高，以中行近几个月发行的澳元7天自动滚存理财看，此类产品均为固定收益型，2月23日发行的此款产品，年化收益率为1.25%，3月2日发行的此款产品年化收益率已达1.3%，3月9日发行的此款产品年化收益率再上台阶到1.35%，尽管最近几期年化收益率仍然维持在1.35%，但受到澳元第5次加息的影响，未来新发此款产品收益率有望继续提高。 在发行数量方面，近期澳元理财产品发行数量仅次于美元，从3月7日至4月7日，各银行发行澳元理财产品共26款，大部分属于保证收益型产品。其中中行汇聚宝10048-澳元期限可变产品，以5.50%的预期年化收益率居首。一般1年期澳元产品的收益率都能达到5%以上，相比美元、欧元、日元等币种的理财产品，竞争优势明显。 稳健型理财产品中优势明显的信贷类产品，也现澳元身影，如光大银行阳光理财澳元“T计划”2010年第二期产品4，为信托贷款类产品，借款人是中国铁道部，投资期限6个月，预期年化收益率为5%。尽管是非保本浮动收益类产品，但实现预期收益率的可能性也很大。 信托贷款理财产品发行升温，调节银行信贷是主因 进入2010年，由于货币政策收紧信号的频繁亮起，商业银行又开始了信贷总量控制和如何满足客户贷款需求的新一轮博弈。信贷资产类理财产品毫无悬念地成为银行博弈的重要工具。然而，由于银监会去年底的一纸新规将信贷类产品中的资产转让类产品“打入冷宫”，因此，用于发放新增贷款的信托贷款类理财产品担起了银行满足企业客户贷款需求的“重任”，发行量逐渐增多。 一、信托贷款类产品发行比重逐月提高 统计数据显示，2010年1月银信合作信托贷款类产品发行76个，占比31.28%；2月受假期影响，银信合作信托贷款类产品发行有所下降，达到63个，占比29.03%。而2009年12月，银信合作信托贷款类产品发行160个，占比25.32%；11月银信合作信托贷款类产品发行117个，占比20.31%。虽然2010年前两个月在数量上远不及2009年最后两个月，但占比却大大增加。这种趋势在进入3月份之后体现得更为明显。据统计，从2010年3月26日至4月1日的一周内，共有16家商业银行发行了49款信贷类理财产品，发行量小幅增长。其中，有29款信贷类理财产品单独投资于信托贷款，占信贷资产类产品发行量的59.2%。在目前新增信贷受到监管层严格控制的情况下，为满足企业融资需求，信托贷款类产品有望继续保持相对较大的市场份额。 二、调节贷款规模是主要动力 所谓信托贷款类理财产品，就是银行将理财资金投向信托计划，由信托公司进行运作，用于向各类机构或企业发放信托贷款。这类贷款其实就属于新增贷款，也是银信合作的一种模式。 信托贷款类理财产品在2008年曾风靡一时。在信贷额度紧张的情况下，一些银行为了满足优质企业的贷款需求以保住客户，联手信托公司发行理财产品为优质企业客户融资。银监会叫停了信贷资产转让类理财产品之后，用于新增贷款的信托贷款类产品再次受到银行的重视。 一方面，银行深受资本充足率的困扰，直接发放贷款存在一定限制。而银行通过信托贷款渠道，不仅不会占用资本金，而且理财业务属于表外业务，银行可以赚取中间业务手续费，同时又能留住优质客户，对银行来说吸引力巨大。 另一方面，出于竞争和综合化经营的需要，商业银行需要借助信托公司的业务优势。借助信托贷款方式的银信合作，银行强化了与信托公司之间的合作。如借助信托公司以产业投资、风险投资、私人股权投资为代表的一系列新业务，可以较好地规避现有政策限制，推动商业银行进行综合化经营试点，抢占市场先机，应对全方位的业务竞争。 三、信托贷款类产品风险不可小觑 信托贷款类产品无论是对于宏观调控、理财市场，还是银行自身来说都存在较大风险。在宏观政策层面，银行借助发行信托贷款类产品腾挪贷款空间，显然与信贷收紧政策相冲突。一方面，在信贷规模受限的情况下，一些银行借助信托类理财产品，可以突破限制发放贷款；另一方面，一些资金可能有意绕开政策限制，进入国家明令禁止的高风险、高收益行业和企业。据统计，2010年前两个月，国内商业银行发行的涉及房地产信托的银行理财产品共8款，比去年同期的发行总数增长了一倍。而随着房地产泡沫的出现，涉及房地产信托的理财产品风险将逐渐加大。 信托贷款与传统存贷款业务有着重要的区别，尤其是在风险转移机制上。两种贷款的资金来源分别为理财资金及存款。传统存贷业务中，银行为存款人提供了风险平滑，即承担了贷款业务的风险；由于理财资金是由投资人自负责任，对银行来说，即缺少了一份风险责任，这导致银行对信托贷款风险意识淡漠。如许多银行理财经理将其视为银行放贷，而且认为放贷对象是资质较好的大中型企业，它们风险不大。 信托贷款类产品如果操作不当都容易引发风险。特别是，如果让银行理财从事与银行传统业务本身同质的业务，那么不仅银行理财走入了歧途，也会扰乱银行体系自身的经营和风险体系，因此这一现象需要引起包括银行、信托公司、监管层等方方面面的高度重视。 【银联信分析】银行发行信托贷款类产品的一些注意事项 银行发行信托贷款类产品既是为银行贷款做应急之需，又充分利用了银信合作之便利。但与此同时，也面临监管、风险等方面的问题。首先，银行绕过信贷管控借信托产品调节贷款规模并不是长久之计。尤其随着这种调节方式对信贷政策产生的影响加大，以及其中的一些问题凸现的话，监管层将可能进行规范或限制。其次，银行在信托贷款产品的整个发行、运作过程中只起到“搭桥”的作用。因此，银行也可能面临信息不对称风险以及忽略应负责任等。 所以，银行一方面要继续产品创新，尽量以合规、合法的方式维护现有利益；另一方面，银行作为投资者与信托公司及贷款方的中介方，要提高对信托公司及贷款方的信用甄别。要认识到其中存在的主要风险因素：首先是信用风险，主要指信托机构的经营状况发生恶化，不能按信托合同的约定支付信托受益和偿还信托资金，其原因有两点：一是对融资者、承租人、被担保人的资信情况，项目的技术、经济和市场情况缺乏必要的调查研究；二是对担保、抵押、反担保的各项要件审查不细，核保不严，抵押物不实，缺少法律保护措施。其次是流动性风险，一是指由于缺乏稳定的负债支撑，信托机构不能比较方便地以合理的利率介入资金以应付资金周转不灵，从而发生的支付困难；二是指一些信托投资公司用信托资金投资房地产、股票、基金，由于大量资金被套牢而产生的流动性风险；再有就是投资风险，主要是指由于投资项目和合作对象选择不当使投资的实际收益低于投资成本，或没达到预期收益以及由于资金运用不当而形成的风险。 此外，银行还应加强对银行相关方面从业人员的道德规范建设。许多银行理财经理对于信托贷款类产品的风险很淡漠。而且，为了增加理财产品的信用评级以促进销售，银行往往会接受信托公司的要求进行担保。因此，应通过加强对理财领域从业人员的道德培训，提高其风险规避意识，从而保证投资者的利益不受侵害，维护银行的良好形象。 返回目录 市场营销 徐晶：客户的信任要在日常服务中积累 徐晶就职于浦发银行上海分行财富管理部，多年的从业经验，让她深深体会到，现代金融发展对理财师的综合素质和专业技能，正提出越来越高的要求。由于理财几乎涵盖了人们生活的各个方面，需要综合考虑收入、支出及未来家庭财务状况等各种因素，所以，在徐晶看来，在为客户制定理财规划时，能否做到“以客为尊”，乃理财师尤须恪守的职业准则。 一、理财师要有良好的专业素养 徐晶认为，理财师应当具备比较全面的专业知识。虽然不一定是金融领域里最资深的专家，但理财师必须对诸多领域的基本内容，都要有所了解。毕竟投资理财决策，最终还是要由客户在综合考虑家庭情况和个人投资风格的基础上，自行判断。所以理财师的职责之一，就是通过专业的建议，让客户看到自己平时没有意识到的一些问题。 随着国内理财市场发展及理财师行业逐渐兴起，加上现代银行加快引入第三方服务，更趋向于成为一个综合理财服务平台，这就进一步要求理财人员保持积极学习的心态，不断接受专业培训，在日常工作中对自己提出更高的要求，否则就难以给予客户全面的指导意见。不同的客户在不同的年龄阶段或生活状态下，对于理财的需求不尽相同。其中，有些客户的理财目的只是为了使手中资产保值、抵御通货膨胀，但也有些客户就想通过投资理财，能够获得工作收入之外的回报。由此，理财师必须区分情况、区别对待，给出符合各自实际的理财规划。 二、要与客户建立信任关系 徐晶认为，关键是理财师要抱有一颗友善的心，以平易近人的态度和客户成为真正的朋友，为后者解决实际问题。 徐晶认为，身为理财师，当然希望能够“陪伴”客户的一生。很多时候，客户的理财预期是需要被“修正”的。理财师的工作，就是需要根据每位客户在不同阶段的家庭情况、财务状况等给出合理的建议。如果理财师尚未了解客户的具体情况，便给后者制定理财规划，就有可能是“盲人摸象”，无法完全符合客户的需求。因为客户对于理财师的信任，就是要在日常一点一滴的服务中逐渐积累起来。所以，除了工作能力，是否拥有与客户良好沟通的技巧，对理财师来说同样重要。 理财师不仅为客户提供理财服务，同时也是连接银行和客户之间联系的纽带，比如，邀请客户定期参加沙龙或讲座活动、和客户通过电话进行沟通等。同时，理财师还需要及时将更多的市场资讯和信息传递给客户。理财师的工作并非给客户提供一份理财规划就结束，而是要定期进行回访，告诉客户其购买的产品近期情况怎样。换句话说，理财师对于任何理财规划或投资建议都必须有跟踪，根据市场变化不断修正。只有保持认真负责的服务态度，才能为个人与银行赢得客户的信任。 三、在销售指标与服务客户之间实现双赢 理财师有业绩考核的压力。那么，怎样才能在完成销售指标和服务好客户之间找到平衡点？ 徐晶认为，理财师不应成为一名单纯的销售者，而应努力达成客户和银行的双赢。要想在两者之间找到一个平衡点，理财师就不能只专注于销售，而应更趋向于根据客户的需求来发现合适的产品。理财师管理着庞大的客户群，每个客户都有各自不同的理财需求。而具体到每个产品，也都有各自的目标客户群。由此，理财师的工作就是要充分发掘客户的需要，为其匹配到合适的产品。这就好比股市有买有卖，交易双方必须正好感觉这个目标价位合适，才能成交。此外，很多潜在客户的理财需求其实是有待挖掘的，理财师可以根据客户的具体情况，为之度身定制理财规划。如此，便能在达成客户理财需求的同时，完成自己的工作目标。 银行客户分级服务势在必行 随着市场竞争的日趋激烈，银行理财把“以客户为中心”作为自己的口号，在研发、设计、市场、销售、服务等各个环节，越来越强调了解客户需求、满足客户需要。但是，客户这么多，需求也各不一样，到底应该以哪个客户为中心？ “以客户为中心”并不代表以所有的客户为中心。银行理财的人力、物力资源总是有限的，有限的资源投入要能够产生最大的产出，就必须把资源投入到最能够产生价值的客户身上。所以客户应该是分层次的、中心也应该是多层级的：高价值的客户在最核心的位置，对他们需求的了解和满足也是最重要的，具有次要价值的客户则处于次核心的位置，对他们需求的了解和满足也处于次重要的位置。这就是所谓“客户分级”的概念。 客户分级对于银行理财的意义主要体现在以下三个方面： 一是对服务资源实现高效配置。银行的客户管理部门或市场营销部门所能够管理的客户幅度是有限的，超过管理幅度的客户需要通过客户分级分配给银行内部不同层级的职能部门去开发或维护。考虑到不同层级的客户带给银行的价值完全不同，因此客户分级总是基于客户价值的基础上进行，高价值客户得到高品质服务，以此实现对服务资源的高效配置。因此，客户分级往往带来组织的差异化，银行实行客户经理制，客户的分级对应着客户经理也进行相应的分级，这种组织团队的分级也是有效配置资源的一种方式。常见的情况就是由不同水平的员工担任不同级别客户的客户经理，客户级别越高，负责该客户的售前、产品和服务提供、客户关系维护的人员能力要求就越高。 二是通过分级满足核心客户群的个性化需求，提高客户满意度和忠诚度。面向大众的广谱式服务无法满足客户的个性化需求，因此为谁提供更好的服务是银行考量客户分级的重要因素。高价值客户通常都是同行业竞争的焦点，通过对高价值客户的再分级，并围绕着细分客户群提供个性化服务，是在竞争中保持优势的有效方法。 对客户需求的研究和判定，通常需要长期的研究以及与客户的互动，对客户关系的管理，也是一个跟踪、持续改进的过程。对于大众客户群体而言，要实现以上两点非常困难。通过客户分级服务，可以优先对核心客户群体实施需求的调研和关系的改善，这对于提高整体的满意度和忠诚度有着不可小视的作用。 三是利用客户分级服务体系中不同层级之间客户体验的差值，制造内部营销空间。卓越的服务资源总数稀奇的，卓越的客户体验总是优先供应给高价值客户，这让客户认识到服务是有价值的。这种不同的服务造成了客户在心理上的渴望，换言之，这种渴望激发了客户潜在的需求，而这恰恰是市场营销部门的机会。通过客户分级体验可以有效的激发客户升级服务体验的愿望，鼓励客户更多的采购或交易，增加客户的活跃程度。 以某证券公司为例，根据客户价值建立客户分级服务体系，制定针对各个层级客户的总体关系管理策略，并持续的研究客户需求，研发服务产品，通过不同层级的服务渠道交付给客户，实现客户价值最大化。如下图所示： 图表1：客户分层服务体系示意图 返回目录 市场简讯 北京：农商行启动“银政惠民账户开通” 北京农村商业银行隆重举行“改善农村支付环境暨银政惠民账户开通”启动仪式。“银政惠民账户”根据个人银行专用账户的发展趋势而设计，定位于享受各级政府资金补贴及社会保障的人群，具有五个特点：一是一人一户，专户专用；二是提供全面的金融服务；三是提供多渠道的金融服务；四是可享受费用优惠；五是提供理财咨询服务。 “银政惠民账户”的推出，是农村商业银行改善首都农村地区支付服务环境，便利农村客户金融服务的重要举措。该账户整合农商行代收付城乡居民养老保险业务、代发无保障福利养老金业务等31项政策性代理业务，使首都农村客户只要拥有一个“银政惠民账户”，就可以办理各级政府资金补贴、社会保障等专属业务和存取款、投资理财等普通业务。 北京：民生银行独家设立解放军总医院贵宾诊疗室 4月7日，民生银行北京管理部在解放军总医院设立了“解放军总医院民生贵宾诊疗室”。包括专家预约、贵宾导诊、电子健康档案三大服务升级为预约挂号、全程导诊、专家健康咨询、室内专家出诊、预约手术、预约住院六大服务项目。 据介绍，贵宾客户只需拨打预约热线告知卡号、身份证号码、预约科目（不包括急诊、儿科）、日期等相关信息。就可以享受到私人服务。而且，贵宾门诊的挂号费和知名专家门诊挂号费同样由民生银行买单，预约的科目并非每天都有，需要依据医院的安排表进行预约。 民生银行自2005年4月7日启动医疗健康通道以来，专家预约服务覆盖的医院范围不断扩大，由最初的9家升级到目前的40余家，基本囊括了北京地区的全部三甲医院。 湖北：农业银行十堰分行保险代理业务领跑同业 一季度，农行十堰分行以抢占市场份额为目标，通过统一思想全员营销，完善机制促进营销，实现了代理保险业务“开门红”。截至3月底，全行代理保费1.58亿元，同比多增9258万元，完成上级行计划104%；实现手续费收入612万元，同比多增333万元，完成上级行计划110.7%。代理保费净增额与手续费收入同业市场份额分别达到49.3%、42.7%，双双居于辖区四大行首位。 为了促进保险代理业务的快速发展，该行专门召开保险代理“虎虎生威”春天行动营销动员誓师大会，厘清思路、激励士气，坚定全员做大做强代理保险业务的信心。 各支行、分理处在“两节”资金回笼旺季，在优选保险合作公司、精选代理产品的基础上，以提高点均和人均产能为目标，一方面建立骨干网点，树立典型；另一方面发动后进单位组织到“明星”单位学习取经，开展劳动竞赛，推进系统保险业务的整体加速发展。通过收益分析对比，引导客户转换投资理财观念，将长期不动的资金转到保险产品上。针对客户需求和投资理财偏好、承受能力，将保险代理业务产品与银行卡、电子银行、第三方存管、福彩等业务产品组合营销，主动满足客户需求。主动加强银保联系，做好客户回访、调查和到期保险的二次营销，提高客户留存率。 为调动全员营销积极性，该行一季度把保险代理业务纳入中间业务进行专项考核；适当提高产品计价；从完成计划、单笔大单、累计营销等多角度、多层次，对业绩突出的单位负责人和营销能手实行专项奖励；通过发贺信、送鲜花进行及时鼓劲，采取包片上门督导等多种方式加大督导力度，按旬公布营销虎头榜，极大地调动了全员营销保险产品的热情。 江西：工商银行抚州临川支行个人理财业务实现首季“开门红” 抚州临川支行以发展为主题，按照“细分市场、锁定目标、稳老拓新”的工作思路，积极实施整体联动功能，取得显著成效。截至3月底，该行销售个人理财产品10086万元，创历年最好水平，喜迎虎年个人理财产品销售首季“开门红”。 一是领导促动。支行成立存款营销领导小组，实行“一把手”工程，行长亲自抓，主管行长重点抓，行长带队走访优质大客户，掌握动态；建立分析会制度，加强信息交流和沟通，做好市场预测分析，及时调节解决营销中存在的各类问题，提高工作主动性和预见性。 二是主动出击，抢占市场。该行要求客户经理在挖掘维护好现有存量优质客户的同时，利用新年交友、慰问之际，积极拓展或挖转他行优质客户，提高我行优质客户市场占有率。 三是营销联动。新年伊始，该行结合自身的业务特点和优势，在认真总结以往营销工作经验的基础，制定了旺季营销实施方案，开展了稳内、引外、争优的营销策略，充分发挥员工的营销积极性，在稳定现有客户的同时，积极挖掘寻找新的信息，拓展对外营销空间，争取优质客户，促进理财业务上升。 四是服务推动。进一步做好优质服务“细化”工作，做好优质客户产品的营销和关系维护工作，引入差别化经营策略，为中高端客户提供优质快捷便利的绿色通道，做好客户的分层次服务，满足客户多元化服务需求，建立客户档案，建立定期回访、电话联系等制度，利用细分的客户档案和个性化的服务手段，做好对优质客户的维护服务、亲情服务等高附加值服务，提高优质客户的满意度和忠诚度。 五是激励撬动。从建立科学绩效考核体系入手，将目标任务分解到网点、落实到人，采取同奖同罚的激励措施，并定期通报营销进度，建立营销台账，按月考核兑现。通过激励杠杆的“撬动”作用，促进员工的营销意识。 山东：烟台银行理财VIP门槛降至季均1万 日前，在烟台市某银行的网页上出现这样一条理财信息：只要在该行的季均资产达到1万元，就可免费升级并享受该银行的“VIP”客户专业服务。事实上为了提高对普通客户的服务标准，各家银行纷纷推出了类似的低门槛理财服务。 在一家国有银行的网站上打出了这样的“定制理财规划”，只要根据网站上提供的表格进行填写，如果被幸运抽中，就有机会享受理财专家量身定制的理财规划。在某股份制银行同一分行的所有个人账户中的资产（指本外币定期、活期以及凭证式国债账户等市值总和），折合人民币总额达到5万元，即可申请“一卡通”金卡，该金卡客户享受金卡通道，即不用排队等候办理柜台业务，办理汇款转账等业务的手续费可以五折优惠。 银行开始关注中低端客户，旨在“放长线，钓大鱼”，是为了在中低端市场上培育高端客户资源。但是，尽管银行打出的理财信息确实降低了准入门槛，但与资产在几十万的高端客户比较起来，普通客户仍然享受不到与理财师面对面进行“一对一”的专业理财服务规划。因此，银行只是在尽可能的延伸服务范围，并没有降低VIP的服务门槛。 返回目录 理财新品 人民币理财产品一周新品 本周（4月8日-4月14日）23家商业银行共发行了138款人民币理财产品，其中华一银行发行数量最大，为23款。 图表2：商业银行人民币理财产品一周统计 序号 发行银行 产品名称 收益类型 预期收益率（%） 投资品种 挂钩标的 委托期 委托起始资金 1 工商银行 第14期高净值客户理财产品ZH1003 非保本浮动型 3.70% 混合 - 365天 100000 2 工商银行 “稳得利”第11期信托投资型理财产品XT1011 非保本浮动型 2.70% 混合 - 180天 50000 3 工商银行 “工银财富”信托投资型理财产品CFXT1015 非保本浮动型 2.30% 混合 - 30天 200000 4 工商银行 “稳得利”债券投资型理财产品SHZQ1038 非保本浮动型 2.10% 混合 - 63天 50000 5 工商银行 “稳得利”债券投资型理财产品SHZQ1037 非保本浮动型 2% 混合 - 32天 50000 6 工商银行 “工银财富”专属信托投资型理财产品SDXT1020 非保本浮动型 3.78% 信贷资产 - 365天 50000 7 工商银行 “工银财富”专属信托投资型理财产品HBXT1003 非保本浮动型 3.68% 信贷资产 - 309天 100000 8 工商银行 “工银财富”专属信托投资型理财产品HBXT1004 非保本浮动型 3.68% 信贷资产 - 308天 100000 9 工商银行 “理财金账户”信托投资型理财产品GDXT1018 非保本浮动型 3.30% 信贷资产 - 267天 50000 10 工商银行 “理财金账户”信托投资型理财产品GDXT1019 非保本浮动型 2.80% 信贷资产 - 140天 50000 11 农业银行 “本利丰·安心得利”第1010期人民币理财产品 非保本浮动型 1.70% 混合 - 7天 50000 12 农业银行 “本利丰·安心得利”第1011期人民币理财产品 非保本浮动型 1.80% 混合 - 14天 50000 13 农业银行 “本利丰·安心得利”第1012期人民币理财产品 非保本浮动型 2% 混合 - 28天 50000 14 农业银行 “本利丰·安心得利”第1013期人民币理财产品 非保本浮动型 2.20% 混合 - 63天 50000 15 中国银行 “搏弈”BY1004C1M-3期限可变产品 保本固定型 1.90% 债券 - 1个月 500000 16 中国银行 “搏弈”BY1004C7D-1期限可变产品 保本固定型 1.65% 债券 - 7天 50000 17 中国银行 “搏弈”BY1004C1M-2期限可变产品 保本固定型 1.85% 债券 - 1个月 200000 18 中国银行 “搏弈”BYZM1013周末理财产品 保本固定型 - 债券 利率 3天 50000 19 中国银行 中银进取10004A-人民币港股挂钩产品 保本浮动型 6% 混合 股票 12个月 50000 20 中国银行 “搏弈”BY10034-V汇市争锋产品 保本浮动型 3.10% 债券 汇率 75天 50000 21 中国银行 7天自动滚续产品BY0905GX7D-49 保本固定型 1.67% 债券 - 7天 50000 22 中国银行 “搏弈”BY1004C15D-1期限可变产品 保本固定型 1.70% 债券 - 15天 50000 23 中国银行 “搏弈”BY1004C1M-1期限可变产品 保本固定型 1.80% 债券 - 1个月 50000 24 中国银行 “搏弈”BY1004C15D-3期限可变产品 保本固定型 1.75% 债券 - 15天 500000 25 中国银行 “搏弈”BY1004C15D-2期限可变产品 保本固定型 1.72% 债券 - 15天 200000 26 建设银行 “建行财富”第15期信托贷款类理财产品305天 非保本浮动型 3.81% 信贷资产 - 305天 200000 27 建设银行 “利得盈”第21期信托贷款型(定)理财产品 非保本浮动型 3.81% 信贷资产 - 180天 50000 28 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品M0801801 非保本浮动型 1.88% 混合 - 13天 50000 29 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品J1800901 非保本浮动型 1.88% 混合 - 27天 50000 30 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品L0403601 非保本浮动型 1.80% 混合 - 6天 50000 31 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品M0901801 非保本浮动型 1.88% 混合 - 13天 50000 32 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品J1900901 非保本浮动型 1.98% 混合 - 27天 50000 33 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品J0101001 非保本浮动型 1.98% 混合 - 27天 50000 34 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品L0103701 非保本浮动型 1.80% 混合 - 6天 50000 35 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品M0101901 非保本浮动型 1.88% 混合 - 13天 50000 36 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品J2000901 非保本浮动型 1.98% 混合 - 27天 50000 37 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品L0503601 非保本浮动型 1.80% 混合 - 6天 50000 38 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品M1001801 非保本浮动型 1.88% 混合 - 13天 50000 39 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品J0201001 浮动 1.98% 27天 40 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品L0203701 浮动 1.80% 6天 41 交通银行 “得利宝”智慧添利周期型理财产品M0201901 浮动 1.88% 13天 42 交通银行 “得利宝海蓝499号”理财产品(X1949901) 保本固定型 3.70% 混合 - 365天 50000 43 交通银行 “得利宝海蓝500号”理财产品(X1950001) 保本固定型 2.60% 混合 - 79天 50000 44 招商银行 “金葵花”招银进宝之贷里淘金80号理财计划 非保本浮动型 3.20% 混合 - 92天 50000 45 招商银行 “金葵花”招银进宝之贷里淘金81号理财计划 非保本浮动型 2.95% 混合 - 53天 50000 46 招商银行 “金葵花”招银进宝之贷里淘金82号理财计划 非保本浮动型 3% 混合 - 54天 50000 47 招商银行 “金葵花”招银进宝之贷里淘金83号理财计划 非保本浮动型 3% 混合 - 55天 50000 48 招商银行 “金葵花”招银进宝之贷里淘金84号理财计划 非保本浮动型 3% 混合 - 56天 50000 49 招商银行 “金葵花”招银进宝之贷里淘金87号理财计划 非保本浮动型 2.15% 混合 - 31天 50000 50 招商银行 “金葵花”招银进宝之贷里淘金88号理财计划 非保本浮动型 2.30% 混合 - 62天 50000 51 招商银行 “金葵花”招银进宝之信托贷款129号理财计划 非保本浮动型 4.10% 信贷资产 - 365天 50000 52 招商银行 “金葵花”招银进宝之贷里淘金85号理财计划 非保本浮动型 3.05% 混合 - 61天 50000 53 招商银行 “金葵花”招银进宝之信托贷款113号理财计划 非保本浮动型 3.20% 信贷资产 - 183天 50000 54 招商银行 “金葵花”招银进宝之贷里淘金86号理财计划 非保本浮动型 3.05% 混合 - 63天 50000 55 招商银行 “金葵花”招银进宝之贷里淘金79号理财计划 非保本浮动型 3.10% 混合 - 58天 50000 56 光大银行 阳光财富“T计划”第030期产品 非保本浮动型 4.80% 信贷资产 - 333天 10000000 57 光大银行 阳光财富“C计划”第001期产品 非保本浮动型 3.80% 信贷资产 - 340天 100000 58 光大银行 阳光理财“T计划”定向第14期产品2 非保本浮动型 4.30% 信贷资产 - 332天 50000 59 光大银行 阳光理财“T计划”定向第14期产品1 非保本浮动型 4.10% 信贷资产 - 331天 50000 60 光大银行 阳光理财“T计划”定向第13期产品1 非保本浮动型 5.50% 信贷资产 - 2年 100000 61 民生银行 第037期非凡资产管理理财产品M5款产品 非保本浮动型 3.15% 混合 - 152天 50000 62 民生银行 第038期非凡资产管理理财产品M1款产品 非保本浮动型 2.25% 混合 - 29天 50000 63 民生银行 第038期非凡资产管理理财产品M2款产品 非保本浮动型 2.70% 混合 - 60天 50000 64 民生银行 第038期非凡资产管理理财产品M3款产品 非保本浮动型 2.90% 混合 - 90天 50000 65 民生银行 第037期非凡资产管理理财产品M3款产品 非保本浮动型 2.90% 混合 - 90天 50000 66 浦发银行 “汇理财”第7期稳利系列M1计划 保本固定型 1.80% - - 1个月 50000 67 浦发银行 “汇理财”第7期稳利系列V2计划 保本固定型 2.05% - - 3个月 300000 68 浦发银行 “汇理财”第7期稳利系列Y3计划 保本固定型 2.80% - - 12个月 1000000 69 浦发银行 “汇理财”第7期稳利系列Y2计划 保本固定型 2.70% - - 12个月 300000 70 浦发银行 “汇理财”第7期稳利系列R1计划 保本固定型 2.15% - - 6个月 50000 71 浦发银行 第42期个人专项理财产品信贷盈计划 非保本浮动型 3.60% 信贷资产 - 182天 100000 72 浦发银行 第49期个人专项理财产品信贷盈计划(大额) 非保本浮动型 4.30% 信贷资产 - 364天 300000 73 浦发银行 第49期个人专项理财产品信贷盈计划(普通) 非保本浮动型 4.10% 信贷资产 - 364天 100000 74 浦发银行 “汇理财”第7期稳利系列R3计划 保本固定型 2.35% - - 6个月 1000000 75 浦发银行 “汇理财”第7期稳利系列Y1计划 保本固定型 2.60% - - 12个月 50000 76 浦发银行 第50期个人专项理财产品信贷盈计划 非保本浮动型 0~4.1% 信贷资产 - 365天 100000 77 浦发银行 “汇理财”第7期稳利系列M2计划 保本固定型 1.90% - - 1个月 5000000 78 浦发银行 “汇理财”第7期稳利系列V1计划 保本固定型 1.95% - - 3个月 50000 79 浦发银行 “汇理财”第7期稳利系列V3计划 保本固定型 2.15% - - 3个月 1000000 80 浦发银行 “汇理财”第7期稳利系列R2计划 保本固定型 2.25% - - 6个月 300000 81 浦发银行 第51期个人专项理财产品信贷盈计划 非保本浮动型 3.90% 信贷资产 - 242天 100000 82 浦发银行 第47期个人专项理财产品信贷盈计划 非保本浮动型 4.30% 信贷资产 - 367天 300000 83 浦发银行 第46期个人专项理财产品信贷盈计划 非保本浮动型 4.10% 信贷资产 - 365天 100000 84 深发展 “聚财宝”卓越计划8号人民币滚动投资型产品 保本浮动型 1.90% 混合 - 2个月 50000 85 深发展 “聚财宝”飞越计划1号-欧元汇率挂钩 保本浮动型 2.50% 汇率 汇率 18天 50000 86 深发展 “聚财宝”金票据8号人民币理财产品 非保本浮动型 2.60% 票据 - 3个月 50000 87 深发展 “聚财宝”金票据9号人民币理财产品 非保本浮动型 2.80% 票据 - 3个月 500000 88 北京银行 “本无忧”系列“现金流”1个月理财产品 保本浮动型 1.85% 混合 - 1个月 100000 89 北京银行 “心喜”系列134天银行间市场投资理财产品 非保本浮动型 - 混合 - 134天 50000 90 上海银行 “慧财”10014期点滴成金1个月W2010014A 保本固定型 1.77% 混合 - 1个月 50000 91 上海银行 “慧财”10014期点滴成金1个月W2010014B 保本固定型 1.85% 混合 - 1个月 50000 92 上海银行 “慧财”10608期点滴成金3个月W2010608A 保本固定型 2.03% 混合 - 3个月 50000 93 上海银行 “慧财”10608期点滴成金3个月W2010608B 保本固定型 2.07% 混合 - 3个月 50000 94 上海银行 2010年“慧财”点滴成金6个月W2010608C 保本固定型 2.24% 混合 - 6个月 50000 95 上海银行 “慧财”10608期点滴成金6个月W2010608D 保本固定型 2.28% 混合 - 6个月 50000 96 南京银行 “聚财13号”(1003期Ⅱ)理财产品813002 非保本浮动型 3.80% 混合 - 1年 100000 97 南京银行 “聚喜”(1003期Ⅰ)人民币6个月理财产品 非保本浮动型 2.80% 混合 - 6个月 50000 98 南京银行 “聚喜”(1003期Ⅰ)人民币3个月理财产品 非保本浮动型 2.50% 混合 - 3个月 50000 99 南京银行 “聚财13号”(1003期Ⅱ)理财产品813102 非保本浮动型 4.20% 混合 - 1年 100000 100 大庆商行 “聚财宝”9号人民币理财产品 人民币理财产品 非保本浮动型 4.50% 信贷资产 - 12个月 50000 101 东莞银行 “玉兰理财”稳健收益之债券22号 保本浮动型 2.70% 混合 - 178天 1000000 102 东莞银行 “玉兰理财”稳健收益之债券21号 保本浮动型 2.10% 混合 - 31天 50000 103 富滇银行 “富滇稳健”-债券3号四期理财计划 保本固定型 2.30% 债券 - 91天 50000 104 杭州银行 “幸福99”1019期B款债券投资型理财产品 非保本浮动型 2.75% 债券 - 153天 50000 105 杭州银行 “幸福99”1019期A款债券投资型理财产品 非保本浮动型 2.55% 债券 - 91天 50000 106 华一银行 人民币结构性理财产品153天SDRMBS10040034 保本浮动型 2.90% 利率 利率 153天 1000000 107 华一银行 人民币结构性理财产品7天SDRMBS10040035 保本浮动型 1.45% 利率 利率 7天 800000 108 华一银行 人民币结构性理财产品31天SDRMBS10040036 保本浮动型 1.90% 利率 利率 31天 1000000 109 华一银行 人民币结构性理财产品91天SDRMBS10040037 保本浮动型 2.50% 利率 利率 91天 1000000 110 华一银行 人民币结构性理财产品306天SDRMBS10040038 保本浮动型 3.50% 利率 利率 306天 3400000 111 华一银行 人民币结构性理财产品306天SDRMBS10040039 保本浮动型 3.50% 利率 利率 306天 1200000 112 华一银行 人民币结构性理财产品214天SDRMBS10040040 保本浮动型 3.10% 利率 利率 214天 1000000 113 华一银行 人民币结构性理财产品29天SDRMBS10040048 保本浮动型 1.90% 利率 利率 29天 400000 114 华一银行 人民币结构性理财产品124天SDRMBS10040049 保本浮动型 2.70% 利率 利率 124天 1000000 115 华一银行 人民币结构性理财产品307天SDRMBS10040042 保本浮动型 3.50% 利率 利率 307天 1000000 116 华一银行 人民币结构性理财产品154天SDRMBS10040043 保本浮动型 2.90% 利率 利率 154天 1000000 117 华一银行 人民币结构性理财产品308天SDRMBS10040044 保本浮动型 3.50% 利率 利率 308天 1200000 118 华一银行 人民币结构性理财产品308天SDRMBS10040045 保本浮动型 3.50% 利率 利率 308天 3400000 119 华一银行 人民币结构性理财产品153天SDRMBS10040047 保本浮动型 2.90% 利率 利率 153天 1000000 120 华一银行 结构性存款理财产品364天SDRMBS10040046 保本浮动型 3.20% 利率 利率 364天 500000 121 华一银行 结构性理财产品306天SDRMBS10040050 浮动 3.50% 306天 122 华一银行 人民币结构性理财产品91天SDRMBS10040051 浮动 2.50% 91天 123 华一银行 人民币结构性理财产品153天SDRMBS10040052 浮动 2.90% 153天 124 华一银行 人民币结构性理财产品183天SDRMBS10040053 浮动 3.20% 183天 125 华一银行 人民币结构性理财产品364天SDRMBS10040054 浮动 3.20% 364天 126 华一银行 人民币结构性理财产品308天SDRMBS10040032 保本浮动型 3.50% 利率 利率 308天 1000000 127 华一银行 人民币结构性理财产品300天SDRMBS10040031 保本浮动型 3.50% 利率 利率 300天 1000000 128 华一银行 人民币结构性理财产品109天SDRMBS10040033 保本浮动型 2.80% 利率 利率 109天 5000000 129 宁夏银行 众赢信托理财产品1005期 非保本浮动型 4.20% 信贷资产 - 365天 50000 130 宁夏银行 众赢信托理财产品1005期 非保本浮动型 4.20% 信贷资产 - 365天 50000 131 西安商行 “福瑞理财稳健第九期”人民币理财产品 保本固定型 1.90% 混合 - 1个月 50000 132 西安商行 “福瑞理财稳健第十期”人民币理财产品 保本固定型 2.47% 混合 - 6个月 50000 133 上海农商 “鑫意”理财恒通第十五期人民币理财产品 保本浮动型 2.40% 混合 - 122天 50000 134 上海农商 “鑫意”理财福通第八期人民币理财产品 非保本浮动型 2.50% 混合 - 30天 50000 135 东亚银行 “牛熊双盈5”亚洲四小龙指数基金投资产品 保本浮动型 混合 混合 2年 50000 136 汇丰银行 “汇聚中华”一篮子交易所交易基金结构性产品 保本浮动型 - 股票 混合 2年 70000 137 汇丰银行 “汇聚中华”一篮子交易所交易基金结构产品 保本浮动型 - 股票 混合 2年 70000 138 汇丰银行 “汇聚中华”一篮子交易所交易基金结构产品 非保本浮动型 2.50% 股票 混合 2年 150000 资料来源：银联信 外币理财产品一周新品 本周（4月8日-4月14日）7家商业银行共发行了35款外币理财产品，其中中国银行发行数量最大，为18款。 图表3：商业银行外币理财产品一周统计 序号 发行银行 投资币种 产品名称 收益类型 预期收益率（%） 投资品种 挂钩标的 委托期 委托起始资金 1 工商银行 美元 第5期外币理财产品-“安享回报”USD1005 非保本浮动型 1.60% 混合 - 6个月 8000 2 中国银行 美元 汇聚宝10052美元期限可变产品 保本固定型 2.05% 利率 - 1年 8000 3 中国银行 美元 中银进取10004B-美元港股挂钩产品 保本浮动型 4.50% 混合 股票 12个月 8000 4 中国银行 美元 汇聚宝1004L-2美元期限可变产品 保本固定型 1% 利率 - 2个月 30000 5 中国银行 美元 汇聚宝1004L-1美元期限可变产品 保本固定型 0.95% 利率 - 2个月 8000 6 中国银行 港币 汇聚宝1004M港币期限可变产品 保本固定型 0.80% 利率 - 2个月 60000 7 中国银行 欧元 汇聚宝1004N欧元期限可变产品 保本固定型 1.15% 利率 - 2个月 5000 8 中国银行 澳元 汇聚宝1004P澳大利亚元期限可变产品 保本固定型 3.60% 利率 - 2个月 9000 9 中国银行 加元 汇聚宝1004Q加拿大元期限可变产品 保本固定型 0.60% 利率 - 2个月 9000 10 中国银行 澳元 7天自动滚续产品澳大利亚元HJB1003GX7D-8 保本固定型 1.40% 利率 - 7天 9000 11 中国银行 美元 汇聚宝HJB10055-V美元汇市争锋产品 保本浮动型 2% 混合 汇率 75天 8000 12 中国银行 澳元 汇聚宝HJB10056-V澳大利亚元汇市争锋产品 保本浮动型 5% 混合 汇率 75天 9000 13 中国银行 欧元 汇聚宝10053欧元期限可变产品 保本固定型 2% 利率 - 1年 5000 14 中国银行 澳元 汇聚宝10054澳大利亚元期限可变产品 保本固定型 5.40% 利率 - 1年 9000 15 中国银行 澳元 6个月晋息存款BS8 外汇理财产品 保本固定型 4.14% 利率 利率 6个月 10000 16 中国银行 美元 9个月晋息存款BS7 外汇理财产品 保本固定型 0.24% 利率 利率 9个月 10000 17 中国银行 港币 12个月晋息存款BS6 外汇理财产品 保本固定型 0.22% 利率 利率 12个月 50000 18 中国银行 港币 12个月晋息存款BS5 外汇理财产品 保本固定型 0.27% 利率 利率 12个月 50000 19 中国银行 港币 12个月晋息存款BS4 外汇理财产品 保本固定型 0.27% 利率 利率 12个月 500000 20 招商银行 美元 “金葵花”安心回报汇赢57号理财计划6557 保本固定型 2% 混合 - 365天 8000 21 招商银行 港币 “金葵花”安心回报汇赢58号理财计划6558 保本固定型 2% 混合 - 365天 60000 22 光大银行 澳元 阳光理财“T计划”外币第3期产品3 非保本浮动型 5% 混合 - 半年 8000 23 光大银行 美元 阳光理财“T计划”外币第3期产品1 非保本浮动型 2.40% 混合 - 半年 8000 24 光大银行 欧元 阳光理财“T计划”外币第3期产品2 非保本浮动型 2.50% 混合 - 半年 6000 25 光大银行 港币 第1期阳光理财“套餐计划”产品2 非保本浮动型 2.60% 混合 - 1年 60000 26 光大银行 美元 第1期阳光理财“套餐计划”产品1 非保本浮动型 3% 混合 - 1年 8000 27 浦发银行 澳元 “汇理财”第7期稳利系列A计划 保本固定型 3.50% - - 6个月 10000 28 浦发银行 美元 “汇理财”第7期稳利系列U计划 保本固定型 1.30% - - 6个月 8000 29 浦发银行 港币 “汇理财”第7期稳利系列B计划 保本固定型 1% - - 6个月 60000 30 邮储银行 美元 第15期“储汇聚财”外币理财产品011004 保本固定型 1.60% - - 13个月 100 31 邮储银行 美元 第15期“储汇聚财”外币理财产品011005 保本固定型 1.80% - - 18个月 100 32 汇丰银行 欧元 一年期利率挂钩欧元结构性投资产品IR5A20 保本浮动型 1.25% 利率 利率 1年 8000 33 汇丰银行 港币 一年期利率挂钩港币结构性投资产品IR5A21 保本浮动型 0.70% 利率 利率 1年 70000 34 汇丰银行 美元 一年期利率挂钩美元结构性投资产品IR5A22 保本浮动型 0.95% 利率 利率 1年 10000 35 汇丰银行 澳元 三个月货币挂钩澳元结构性产品-汇率触发 保本浮动型 0.80% 汇率 汇率 3个月 15000 资料来源：银联信 返回目录 《银行个人理财业务经营管理周报》产品说明 经过近几年的理财启蒙教育，个人理财业务在国内有了广泛的基础，逐渐被大众所熟知和认可，在国内具有绝对优势的商业银行更是受到市场青睐。根据预测，未来5-10年将是我国理财市场高速发展的阶段，一场银行个人理财业务的变革正在向纵深推进，越来越多的商业银行开始参与到银行理财这个市场，竞争陡然加剧。 在日益激烈的市场竞争中，如何及时地了解银行同业理财业务的发展情况，如何全面地掌握竞争对手的经营举措和动向，将是商业银行保持业务竞争优势地位，占领市场先机的关键因素之一。银联信基于对商业银行个人理财业务的长期跟踪研究，并从银行对个人理财同业业务信息的实际需求出发，推出了《银行个人理财业务经营管理周报》这一全新的信息服务产品。 《银行个人理财业务经营管理周报》立足于银行个人理财市场，对各商业银行理财业务的整体规划，私人银行、财富管理等中高端理财业务的开展，各商业银行理财服务方案和措施的优化与实施，银行理财业务的相关政策解读，银行理财业务的风险控制等方面进行全方位的信息监测。 《银行个人理财业务经营管理周报》共设有以有10个栏目，分别是： 热点聚焦：选取一周内商业银行个人理财业务领域内的重大或有影响力的事件，并就热点事件对个人理财业务的影响进行深入分析，帮助商业银行个人理财业务经营管理人员加深对行业热点事件的分析理解，提升业务管理能力。 政策环境：跟踪分析央行、银监会等监管机构对于银行个人理财业务的最新政策和指导意见，并就政策相关内容给出可行性的业务发展建议，帮助商业银行个人理财业务管理人员了解政策内容及影响，全面做好业务发展规划。 市场趋势：分析商业银行在开展个人理财业务方面所表现出来的新特征、新趋势，跟踪监测商业银行在个人理财业务的最新经营业绩与创新方向，帮助商业银行把握个人理财业务发展的趋势与方向。 业务规划：重点关注各家商业银行在开拓个人理财业务方面的发展目标和规划，对其深层意义加以分析，帮助商业银行提升个人理财业务的战略规划能力。 风险管理：全面监测商业银行在个人理财业务运营过程中的业务风险，并对业务风险的防范和控制提出可行性建议，全面提升商业银行对个人理财业务风险的管控能力。 产品创新：对银行同业在产品设计方面具有一定代表性或创新性的个人理财产品进行重点分析与点评，为商业银行提升产品研发和设计能力提供借鉴帮助。 产品跟踪：对银行理财产品发行情况、产品收益情况以及单个银行理财产品的市场反馈及评价进行全面监测，帮助银行客户从市场的角度对理财产品进行评价和认识，从而提高对理财产品的分析和管理能力。 市场营销：对商业银行在个人理财业务市场推广、营销中的成功案例进行剖析，帮助商业银行提高个人理财业务营销策划的实战能力。并为理财师提供理财业务营销中的实用技巧，以提高理财师的销售能力。 市场简讯：全面收录一周内商业银行各分支行或区域性商业银行在个人理财业务方面的最新举动，使商业银行全面了解区域个人理财市场业务竞争情况和特点。 理财新品：对每周各家商业银行发行的理财新品进行分类统计，帮助商业银行全面了解一周类银行理财新品发行上的特点及趋势。 《银行个人理财业务经营管理周报》专门为从事银行个人理财业务的管理人员和从业人员设计，该产品对于银行各级管理人员、风险管理部和产品研发部等岗位的人员也具有极高的参考价值。 《银行个人理财业务经营管理周报》为周刊，每周五上午9：00准时发布，欢迎广大客户来电垂询或索取详细资料。 2010年4月16日 每周五出刊 14 在华外资银行理财业务现状及发展趋势 上海银行业建立客户投诉处理案例库 民生银行为艺术品投资铺路 建设银行财富管理步入精细化运作阶段 银联信零售银行之个人理财研究系列 第14期 总第34期 PAGE 2 http：//www.unbank.info 服务电话：（8610）63458516