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ERP功能模块及应用.ppt

ERP功能模块及应用

烟雨梦兮
2018-10-14 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《ERP功能模块及应用ppt》,可适用于IT/计算机领域

成功必须专业ERP功能模块及应用系统特色制造企业主流程流通企业主流程CRM固定资产工薪财务流程系统特色制造企业主流程流通企业主流程CRM固定资产工薪财务流程接单报价单全面价格管理针对客户设置不同商品的特惠价格以便进行报价单、订单、销货单等作业时自动带出商品的单价。当客户的价格需要做统一调整时可利用批次作业依照不同产品和不同客户取不同条件价格及不同调整率自动计算出货品出售的单价不会因为货品过多而造成的价格管理的冗长性和不可操作性接单报价单有效期管理支持潜在客户管理有效期和潜客管理功能说明:报价管理中提供做到有效期管理可针对报价内容做有效管理支持对于尚未交易的客户进行报价接单报价单报价单实时查看信息报价单中还可对此单据的预估利润做分析了解单据的成交状况也可从历史交易中查询到以往的记录从报价单开始就可查询该客户的信用状况接单订单单据直接取单功能订单可直接取得之前客户的报价信息简化输入提高效率接单订单提供客户信用额度管理不同客户设置不同信用额度及管制方法自动检验其信用余额作相应管控减少交易风险接单订单交易查询及跟踪管理从订单可以查询到后续的采买备货、销货及开票状况对客户以往交易历史,风险估计,预估利润作分析,确保交易的合理性接单订单订单赠备品预计交货管理可看出超期未发货订单订单可做赠备品的管理及设置好预交货日可以做到预计交货管理并且依照不同的角度即客户业务产品预计交货日通过订单未出明细表可以查看预计出货的状况。生产计划产品结构多阶架构管理企业的产品组合有弹性管理需求依照易助提供多阶的产品架构管理,可提高产品料表的效率与正确率。即提供单阶、多阶、尾阶展开的缩排式物料清单。可作多层查询或作列表处理使相关人员可非常方便地了解产品结构层次。生产计划产品结构子件产品的弹性组合如塑胶射出产品的最低产出量或食品的最小生产量子件产品组合的弹性管理需求:单头部分批量指的是组成用量之分母如:塑胶射出产品的最低产出量食品之最小生产量以分数表达材料用量指的是产品结构中的单身部分的底数如图表述生产计划产品结构子件产品的弹性组合包装材料单位用量如图:PCS装于一个纸箱装中则底数为【】生产计划产品结构损耗率设定可设定用料之损耗率以便实际备料及采购计划时之管理需求,以及提供产品生产时之用料超耗管制。设定好损耗率我们运行物料需求计算时系统会考虑损耗的状况例:B产品的损耗率为假设我接单需求为个A,那么展算需求采购计划时预计采购B为个用料生产领料时为个生产计划低阶码自动计算更新提供低阶码自动计算更新的功能以提高标准成本、物料需求及生产成本的计算效率。生产计划物料需求计算依单产生计划依据客户订单、已开工单向导式自动产生本阶或下阶产品的物料生产计划易助系统以引导方式协助系统上线的信息检核及需求计算依据客户订单、已开工单自动产生本阶或下阶产品的物料生产计划提供四种不同需求计算方式方便用户针对企业实际状况进行选用。提供物料需求发放明细表,可供了解各料件的未来预计存货交易状况与结余情形。提供选择多种的采购单发放发式提供物料需求发放记录查询,可供了解各料件的未来预计存货交易状况与结余情形。生产工单生产方式的划分依照生产方式可分为厂内生产管理和委外生产流程管理依照生产方式可分为厂内生产流程和委外生产流程管理。生产工单工单用料工单展料方式可依单阶或尾阶工单用料需求管理:厂内生产和委外生产可依产品结构分单阶和尾阶进行展料减少工单用料的浪费。生产工单指定完工       根据实际的生产情况对中途因特殊情况停止的工单进行指定完工保证仓库不会再为停工而进行发料动作减少错误发料的情况。生产领料仓库(或资材)直接备料依生管的合并检料表资材产生领料单发料领料单位签收资材将领料单确认弹性的领发料模式提供备料制,领料制多种领料管理模式备料制即指依据生管的合并检料表进行备料便于仓库或相关部门将领送料单上相同的料件合并以免错领多领。生产领料依现场生产进度及生产进表领料单位填写领料并核准仓库发料领料单位领料签收资材将领料单确认领料制(由现场单位依需求进行领料)领料制即指依现场生产进度由领料单位填写领料单据提请仓库进行发料模式生产领料超耗领料的管理工单的实际耗用量比已领料量超用我们可以用超耗领料单超耗需补领料易助系统提供超耗领料管理模式提供了厂内生产的补领料功能以及委外生产的补送料功能。在领料时可控管库存不足时,不予领料,以确保库存之准确性。生产领料现场仓管理      提供现场仓管理能过查询现场仓以及委外仓的管理报表可以轻松了解生产车间以及供给委外商的料品耗用状况。生产-委外工艺管理工单工艺报工单(与计件工资集成)生产工艺移转明细表提供备料制,领料制多种领料管理模式备料制即指依据生管的合并检料表进行备料便于仓库或相关部门将领送料单上相同的料件合并以免错领多领。产品入库生产入库提供各种工单之标准用量与实际用量之差异分析。可做为标准用量及损耗率调整的判断依据。减少工单用料的浪费生产成本成本报表此报表可以协助企业税务申报之用提供成本会计管理分析之用此系统提供核算产成品和工单成本并提供多支成本报表方便管理及税务申报需求例如:产品成本报表协助企业税务申报之用工单成本和产品入库成本报表提供成本会计管理分析之用。采购采购单报价接单生产计划采购进货生产领料产品入库销货验收入库交货状况查询订金发票状况查询快捷的采购进度追踪物料需求发放的采购任务直接反映到了采购人员的采购单中便于采购人员安排下单采购对于后续的的交货状况可以随时进行跟踪防止因为缺料而造成停工的现象发生同时还可对采购订金的开票情况作查询及时了解采购的商务进度。进货收料单售前接单生产计划采购进货生产领料产品入库销货验收入库后续验收状况查询分段式的进货检验体系制造业企业对于原料的进货一般都采用两段式即先收料后检验入库在收料单上也可以对验收数量作查询掌握品管检验的进度。验收入库验收单售前接单生产计划采购进货生产领料产品入库销货验收入库验收数量管理开票状况查询严谨的验收验退管理品管人员在验收单中确认入库验收数量即时更新库存状况对于不合格的材料作验收退回处理。而采购人员也能通过开票状况查询了解核对后续与厂商的应付款项。仓库管理分析报表售前接单生产计划采购进货生产领料产品入库销货验收入库追踪检验进度依金额或数量做分析评定依照最近的出入库日期判定呆滞多角度的库存进货分析在仓库管理中易助不仅能够在线维护查询即时库存而且对于一些人员较易疏忽或者人力较难统计的的管控要点通过报表的帮助来实现:譬如对于收料后没有及时检验的货物进行时效监督我们可以用已收未验明细表追踪检验进度或是对供应商的交易状况作统计分析甚至排名提供给采购部门作为选择优良合作伙伴的具体数据参考传统的管理模式往往很难对未经盘点的库存状况作准确的判断而有了库存呆滞分析表能够随时随地很快的了解库存的健康状况及时处理一些积压物资减少库存成本的压力。销售分析统计报价接单采购计划采购下单进货销货形如excel的图形分析显示功能感性直观的图表分析系统从不同角度分析销售状况提供多种销售类统计报表、销售分析图表及利润分析图表利于企业作出销售上的决策与措施改善和提高企业盈利的机会做出正确的市场预测除去文字报表以外易助能将枯燥的数据转换成直观的图表形式以多维方式呈现。系统特色制造企业主流程流通企业主流程CRM固定资产工薪财务流程开票预开发票预开发票销售发票收款票据收款首先进入应收应付模块再点击进入销售发票开票预开发票提供预开发票处理预收帐款业务预开发票销售发票收款票据收款针对企业的销售订金管理易助系统可由预开发票处理预收账款的业务发票种类主要提供增值税专用发票、普通发票及其他三种类型系统默认发票种类为普通发票此时「前置单据」即可选择「订单」开票销售发票支持发票管理选择发票种类开立发票进行领购发票本管理、针对前端销货流程开立销货发票首先要选择开立发票的种类、为了方便发票号码的管理系统提供了领购发票的功能当企业从税务机关购得发票后可将一组连续的发票号码录入此作业这样可方便易助系统在销货开票时自动获取号码不需要人为判断当前应开的发票号码,同时保证发票号码的连续性系统提供三类发票的管理:专用发票、普通发票及其他企业可依据自身管理要求选用相应发票进行管理开票销售发票单据直接取单功能销货单销退单、销售发票可与进销存管理系统直接连接运行依据企业日常销售活动为客户开据销售发票,实现物流与资金流的交汇,同时保持销售单据与应收账款单据的关联性及可追溯性、此时「前置单据」即可选择「销货单」也可选择「销退单」开票销售发票核销订金预开发票金额开立销货发票时若该销货单的前置单据订单已经开立过预开发票那么在销货开票时可将已开的预开发票金额进行抵销。开票确立应收账款应收账款确立销售发票经过审核,会在销售发票录入单头出现审核标记,代表对此客户的应收账款确立,同时可以通过应收账款明细表及应收账款统计表进行查询,及时了解企业应收账款状况,进行催款开票销售发票提供现收功能当企业销售开票即可收款时可通过勾选现收作业进行处理系统会自动生成收款单缩短收款单录入时间降低人工录入单据的出错机率开票红冲当购货方发生销退及折让且销货方已对发票作了账务处理此时销货方应根据原蓝字销货发票开具红冲发票以冲销原货款收款收款单依据前端销售发票易助系统的收款单可对应多张销售发票进行收款动作同时也可按照一张销售发票明细项目进行多次收款收款完成应收账减少回款增加票据收款票据票据异动处理流程异动状况查询预开发票销售发票收款票据收款、收款票据有电汇、支票、银行汇票、商业汇票四种结算方式用于输入收款票据的相关数据也可利用异动按钮改变票据的状况例如:结算、背书、贴现、转出、取消处理等。预收发票预收发票采购发票付款票据付款首先进入应收应付模块再点击进入预收发票收票预收发票提供预收发票处理预付帐款业务预收发票采购发票付款票据付款针对企业的采购订金进行管理易助系统可由预收发票处理预付账款的业务此时「前置单据」即可选择「采购单」采购发票、针对供应商提供的采购发票在采购发票作业中将发票与相应的进货单据进行稽核并根据采购发票成立应付账款以便后续对应付账款作账务处理。、可处理的发票种类包括专用发票、普通发票、运输发票、农产品收购凭证、海关代征完税凭证、废旧物资收购凭证及其他七种类型并可同时处理蓝字发票和红字发票。 收票采购发票单据直接取单功能进(退)货单委外进(退)货单采购发票可与进销存管理系统直接连接运行依据企业日常采买活动为客户开据销售发票,实现物流与资金流的交汇,同时保持采购单据与应付账款单据的关联性及可追溯性此时「前置单据」即可选择「验收单进货单」、「退货单」、「委外进货单」及「委外退货单」收票采购发票核销采购订金开立采购发票时若该进货单或验收入库单的前置单据采购单已经收到过采购订金发票那么在采购收票时可将已收的采购订金发票金额抵销。开票确立应付账款应付账款确立采购发票经过审核,会在采购发票录入单头出现审核标记,代表对此供应商的应付账款确立,同时可以通过应付账款明细表及应收账款统计表进行查询,及时了解企业应付账款状况,及时付款收票采购发票提供现付功能当企业采购收票时立即可付款可通过勾选现付作业进行处理系统会自动生成付款单缩短付款单录入时间降低人工录入单据的出错机率采购发票红冲当购货方发生销退及折让购货方已对发票作了账务处理此时购货方应根据原蓝字进货发票建立对应的红冲发票以冲销原货款。付款付款单依据前端采购发票易助系统的付款单可对应多张采购发票进行付款动作同时也可按照一张采购发票明细项目进行分次付款付款完成应付账款减少票据付款票据应付票据异动处理流程预收发票采购发票付款票据付款异动状况作业、付款票据有电汇、支票、银行汇票、商业汇票四种结算方式、用于输入付款票据的相关数据也可利用异动按钮改变票据的状况例如:结算、作废处理作业等。总账自动分录前序单据自动产生凭证易助系统提供向导式抛转分录可将应收应付系统中的销售发票、收款单、采购发票、付款单等自动抛转总账会计系统生成会计凭证总账会计凭证仿真式会计凭证自动分录会计凭证记账结账收款付款销售发票采购发票仿真会计凭证录入画面,与实务会计凭证画面保持一致符合财务人员录入习惯同时可依实际的需求设定不同的凭证性质。如:收款凭证、付款凭证、转帐凭证等。总账会计凭证记账整批记账自动分录会计凭证记账结账收款付款销售发票采购发票易助系统不仅可按会计凭证逐张进行记账也可通过整批记账在月底完成当期所做会计凭证记账动作节省财务人员逐张记账的处理时间提高工作效率总账结账自动分录会计凭证记账结账收款付款销售发票采购发票结账后可算出本期损益金额可自动结转会计科目余额得到相关账薄数据如总账、明细账、资产负债表等。会计科目、会计科目快捷码即所录入的科目的简易代码输入快捷码可自动带出会计科目。、提供部门利润中心管理、核算科目的管理可降低会计人员的核算工作量。 、可对会计科目进行数量金额式的管理。、可在会计科目进行会计科目余额查询 科目预算管理提供会计预算制度管理针对不同部门、不同会计科目按月度规划预算金额并与实际发生金额作对比显示达成率便于更好的管理企业内部各项预算通过查询实时了解发生状况进行监督与控制费用分摊用于部门利润中心管理设置各科目的部门分摊比率。分摊比率:为所要分摊给各部门的比率加总必需为  常用凭证建立常用凭证节省凭证录入时间易助系统设有常用凭证建立可将企业常用凭证借贷方式提前记录到系统在实际录入会计凭证时可复制产生会计凭证提高会计凭证录入的正确性及准确性减轻财务人员会计凭证录入的工作量  管理报表模板设计企业个性化管理报表、系统提供资产负债表、、利润表的标准管理报表模板、企业可依据实际状况进行修改同时还可依据实际管理需求设计管理报表使管理报表体现企业个性化满足企业运营决策要求。  固定资产管理子系统资产增加资产变动减值准备报表资产折旧月结固定资产系统主要处理资产增加、资产变动、提取减值准备、计提折旧并提供折旧明细表、资产汇总表、明细账等多种报表资产增加资产增加资产变动减值准备报表资产折旧月结资产增加单(即固定资产卡片)提供资产附属设备管理记录产地、供应商、制造厂商、保管人、原值等信息可根据资产性质设置资产是否计提折旧多种符合企业会计制度规范的折旧方法可供选择(如平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法)资产如有多使用部门折旧费用可依设定的分摊比率进行费用分摊并可自动生成会计分录可减少财务人员工作负荷。资产变动资产增加资产变动减值准备报表资产折旧月结资产如发生毁损、出售、盘亏等状况可通过资产减少单来实现资产通过改良技术等原因增加了原值和使用年限可以通过改良单来调整当需对资产的价值重估时通过资产调整单调整原值、累计折旧、减值准备、使用年限、净残值率等信息资产因保管人人事变动或存放地点变更通过资产转移单调整相关信息资产因特殊原因使用状况发生变化时运用资产使用状况变动单迅速记录最新状态通过资产维护调整其他相关信息资产减值准备资产增加资产变动减值准备报表资产折旧月结本系统符合新会计制度中规定,为降低企业营运风险体现谨慎性原则对固定资产提取一定比例的减值准备通过资产减值准备单有效完成此功能计提折旧资产增加资产变动减值准备报表资产折旧月结本系统提供向导式的多种折旧方法(如平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法)计提折旧后查询当月资产折旧单了解折旧明细情况同时提供多种折旧报表查询资产月结资产增加资产变动减值准备报表资产折旧月结提供向导式的月结与反月结操作相关报表资产增加资产变动减值准备报表资产折旧月结本系统提供丰富的折旧报表、分析表、账簿、统计表如固定资产折旧清单表、(部门)折旧计提汇总表、固定资产及累计折旧表()()固定资产统计表、固定资产总账、明细账等,如固定资产及累计折旧表方便客户了本月资产折旧情况和累计折旧情况固定资产统计表现体现有资产的原值、累计折旧、净值等固定资产登记簿反映资产现在资产来源、使用部门即反映固定资产移转过程(部门)折旧计提汇总表按部门汇总固定资产折旧金额作为部门折旧费用归集的依据工资管理子系统基础设置工资计算工资类别汇总月结银行代发报表工资管理实现多币种核算、多类别管理(如合同工、外籍等分类)、自定义项目公式、银行代发、自动扣零、费用分摊等功能基础设置基础设置工资计算工资类别汇总月结银行代发报表使用工资系统前需设置人员档案工资项目通过简单的公式设置满足企业不同工资算法的需求并在系统中提供个人所得税的扣除工资计算基础设置工资计算工资类别汇总月结银行代发报表录入本月工资明细时提代成批录入功能和单项录入功能工资类别汇总基础设置工资计算工资类别汇总月结银行代发报表系统可汇总同一员工不同类别的工资项目银行代发基础设置工资计算工资类别汇总月结银行代发报表现代企业为提高效率降低出错率月工资交由银行代理发放本系统支持不同银行薪资发放所需的文件格式。月结基础设置工资计算工资类别汇总月结银行代发报表月结后如需修改上个月数据可通过反结账功能进行灵活调整。报表基础设置工资计算工资类别汇总月结银行代发报表本系统提供多种实用报表如工资条、工资明细表、个人所得税报表、工资配款表、各类汇总表易助CRM系统易助CRM系统以“客户”为中心将企业的市场、销售和服务等有机地整合起来形成跨部门的统一业务管理平台。并展现CRM结合ERP顾客关系管理强大能量市场活动计划市场活动成果计划报表市场活动计划可以记录每次准备市场活动的时间与内容并记录是以传真还是EMail通知客户可邀请正式客户与潜在客户把市场活动与业务、客户、联系人建立关联。通过EMAIL方式来做活动的邀请或市场的开发时本系统支持批量发送邮件给市场活动对象。不论是doc、bmp、jpg等各种图文并茂的文档都可以当作传送的附件。市场活动成果市场活动成果计划报表市场活动成果是针对已经实行过的市场活动计划进行事后的追踪记录实际执行的结果例如实际费用、是否已通知客户、实际参加的人员等。市场活动报表市场活动成果计划报表根据市场活动计划与成果报表的对比可分析市场活动的效果为企业下一步的市场动作提供依据业务活动计划根据市场活动的成果拟定下一步业务流动计划业务活动计划可以查询某天的计划行程计划活动时间、活动方式、流动内容也可以挑选大量的客户资料做整批计划。例如:新客户的拜访旧客户的跟踪等。编写业务流动计划时需参照已经确定的计划可以打开业务活动计划查询及时了解以前的计划日历在日历中会显示业务活动计划里的内容便于浏览计划中的活动从而安排好时间。日历可以年、月、周、日四种方式呈现。业务活动记录业务活动记录是本系统的核心也是业务人员每日主要的作业它可以记录各项业务活动的重点如日期、时间、对象、内容等多项资料同时也是后续多种分析报表的资料来源。并可自动生成下次的业务活动计划。还可在线查询以前业务活动情况、客户联系人客户需求的产品客户原用产品这次业务活动竟争对手有谁业务活动报表通过对业务计划与业务活动记录对比了解执行计划的能力并可衡量工作量客户预计成效分析表可了解业务在每个客户的各销售阶段所花费的时间、预计成交日、把握度等交易情况客户问题客户用此作业来记录反映问题信息服务人员会使用“客户问题处理”记录针对问题的处理方法与结果同时。为了快速解决客户问题提供知识库挖掘的功能同时能将问题处理的经验和方法归入知识库服务知识库知识库除了自动汇入的功能也可以手动编辑其内容报表通过客户未结束问题状况表方便主管人员了解及监督遗留服务问题的处理近度通过客户问题分类统计表掌握问题发生的频率提供解决问题的方向针对客户设置不同商品的特惠价格以便进行报价单、订单、销货单等作业时自动带出商品的单价。当客户的价格需要做统一调整时可利用批次作业依照不同产品和不同客户取不同条件价格及不同调整率自动计算出货品出售的单价不会因为货品过多而造成的价格管理的冗长性和不可操作性功能说明:报价管理中提供做到有效期管理可针对报价内容做有效管理支持对于尚未交易的客户进行报价报价单中还可对此单据的预估利润做分析了解单据的成交状况也可从历史交易中查询到以往的记录从报价单开始就可查询该客户的信用状况订单可直接取得之前客户的报价信息简化输入提高效率不同客户设置不同信用额度及管制方法自动检验其信用余额作相应管控减少交易风险从订单可以查询到后续的采买备货、销货及开票状况对客户以往交易历史,风险估计,预估利润作分析,确保交易的合理性订单可做赠备品的管理及设置好预交货日可以做到预计交货管理并且依照不同的角度即客户业务产品预计交货日通过订单未出明细表可以查看预计出货的状况。企业的产品组合有弹性管理需求依照易助提供多阶的产品架构管理,可提高产品料表的效率与正确率。即提供单阶、多阶、尾阶展开的缩排式物料清单。可作多层查询或作列表处理使相关人员可非常方便地了解产品结构层次。子件产品组合的弹性管理需求:单头部分批量指的是组成用量之分母如:塑胶射出产品的最低产出量食品之最小生产量以分数表达材料用量指的是产品结构中的单身部分的底数如图表述包装材料单位用量如图:PCS装于一个纸箱装中则底数为【】设定好损耗率我们运行物料需求计算时系统会考虑损耗的状况例:B产品的损耗率为假设我接单需求为个A,那么展算需求采购计划时预计采购B为个用料生产领料时为个提供低阶码自动计算更新的功能以提高标准成本、物料需求及生产成本的计算效率。易助系统以引导方式协助系统上线的信息检核及需求计算依据客户订单、已开工单自动产生本阶或下阶产品的物料生产计划提供四种不同需求计算方式方便用户针对企业实际状况进行选用。提供物料需求发放明细表,可供了解各料件的未来预计存货交易状况与结余情形。提供选择多种的采购单发放发式提供物料需求发放记录查询,可供了解各料件的未来预计存货交易状况与结余情形。依照生产方式可分为厂内生产流程和委外生产流程管理。工单用料需求管理:厂内生产和委外生产可依产品结构分单阶和尾阶进行展料减少工单用料的浪费。       根据实际的生产情况对中途因特殊情况停止的工单进行指定完工保证仓库不会再为停工而进行发料动作减少错误发料的情况。提供备料制,领料制多种领料管理模式备料制即指依据生管的合并检料表进行备料便于仓库或相关部门将领送料单上相同的料件合并以免错领多领。领料制即指依现场生产进度由领料单位填写领料单据提请仓库进行发料模式易助系统提供超耗领料管理模式提供了厂内生产的补领料功能以及委外生产的补送料功能。在领料时可控管库存不足时,不予领料,以确保库存之准确性。      提供现场仓管理能过查询现场仓以及委外仓的管理报表可以轻松了解生产车间以及供给委外商的料品耗用状况。提供备料制,领料制多种领料管理模式备料制即指依据生管的合并检料表进行备料便于仓库或相关部门将领送料单上相同的料件合并以免错领多领。提供各种工单之标准用量与实际用量之差异分析。可做为标准用量及损耗率调整的判断依据。减少工单用料的浪费此系统提供核算产成品和工单成本并提供多支成本报表方便管理及税务申报需求例如:产品成本报表协助企业税务申报之用工单成本和产品入库成本报表提供成本会计管理分析之用。物料需求发放的采购任务直接反映到了采购人员的采购单中便于采购人员安排下单采购对于后续的的交货状况可以随时进行跟踪防止因为缺料而造成停工的现象发生同时还可对采购订金的开票情况作查询及时了解采购的商务进度。制造业企业对于原料的进货一般都采用两段式即先收料后检验入库在收料单上也可以对验收数量作查询掌握品管检验的进度。品管人员在验收单中确认入库验收数量即时更新库存状况对于不合格的材料作验收退回处理。而采购人员也能通过开票状况查询了解核对后续与厂商的应付款项。在仓库管理中易助不仅能够在线维护查询即时库存而且对于一些人员较易疏忽或者人力较难统计的的管控要点通过报表的帮助来实现:譬如对于收料后没有及时检验的货物进行时效监督我们可以用已收未验明细表追踪检验进度或是对供应商的交易状况作统计分析甚至排名提供给采购部门作为选择优良合作伙伴的具体数据参考传统的管理模式往往很难对未经盘点的库存状况作准确的判断而有了库存呆滞分析表能够随时随地很快的了解库存的健康状况及时处理一些积压物资减少库存成本的压力。系统从不同角度分析销售状况提供多种销售类统计报表、销售分析图表及利润分析图表利于企业作出销售上的决策与措施改善和提高企业盈利的机会做出正确的市场预测除去文字报表以外易助能将枯燥的数据转换成直观的图表形式以多维方式呈现。首先进入应收应付模块再点击进入销售发票针对企业的销售订金管理易助系统可由预开发票处理预收账款的业务发票种类主要提供增值税专用发票、普通发票及其他三种类型系统默认发票种类为普通发票此时「前置单据」即可选择「订单」、针对前端销货流程开立销货发票首先要选择开立发票的种类、为了方便发票号码的管理系统提供了领购发票的功能当企业从税务机关购得发票后可将一组连续的发票号码录入此作业这样可方便易助系统在销货开票时自动获取号码不需要人为判断当前应开的发票号码,同时保证发票号码的连续性系统提供三类发票的管理:专用发票、普通发票及其他企业可依据自身管理要求选用相应发票进行管理、销售发票可与进销存管理系统直接连接运行依据企业日常销售活动为客户开据销售发票,实现物流与资金流的交汇,同时保持销售单据与应收账款单据的关联性及可追溯性、此时「前置单据」即可选择「销货单」也可选择「销退单」开立销货发票时若该销货单的前置单据订单已经开立过预开发票那么在销货开票时可将已开的预开发票金额进行抵销。销售发票经过审核,会在销售发票录入单头出现审核标记,代表对此客户的应收账款确立,同时可以通过应收账款明细表及应收账款统计表进行查询,及时了解企业应收账款状况,进行催款当企业销售开票即可收款时可通过勾选现收作业进行处理系统会自动生成收款单缩短收款单录入时间降低人工录入单据的出错机率当购货方发生销退及折让且销货方已对发票作了账务处理此时销货方应根据原蓝字销货发票开具红冲发票以冲销原货款依据前端销售发票易助系统的收款单可对应多张销售发票进行收款动作同时也可按照一张销售发票明细项目进行多次收款收款完成应收账减少回款增加、收款票据有电汇、支票、银行汇票、商业汇票四种结算方式用于输入收款票据的相关数据也可利用异动按钮改变票据的状况例如:结算、背书、贴现、转出、取消处理等。首先进入应收应付模块再点击进入预收发票针对企业的采购订金进行管理易助系统可由预收发票处理预付账款的业务此时「前置单据」即可选择「采购单」、针对供应商提供的采购发票在采购发票作业中将发票与相应的进货单据进行稽核并根据采购发票成立应付账款以便后续对应付账款作账务处理。、可处理的发票种类包括专用发票、普通发票、运输发票、农产品收购凭证、海关代征完税凭证、废旧物资收购凭证及其他七种类型并可同时处理蓝字发票和红字发票。 采购发票可与进销存管理系统直接连接运行依据企业日常采买活动为客户开据销售发票,实现物流与资金流的交汇,同时保持采购单据与应付账款单据的关联性及可追溯性此时「前置单据」即可选择「验收单进货单」、「退货单」、「委外进货单」及「委外退货单」开立采购发票时若该进货单或验收入库单的前置单据采购单已经收到过采购订金发票那么在采购收票时可将已收的采购订金发票金额抵销。采购发票经过审核,会在采购发票录入单头出现审核标记,代表对此供应商的应付账款确立,同时可以通过应付账款明细表及应收账款统计表进行查询,及时了解企业应付账款状况,及时付款当企业采购收票时立即可付款可通过勾选现付作业进行处理系统会自动生成付款单缩短付款单录入时间降低人工录入单据的出错机率当购货方发生销退及折让购货方已对发票作了账务处理此时购货方应根据原蓝字进货发票建立对应的红冲发票以冲销原货款。依据前端采购发票易助系统的付款单可对应多张采购发票进行付款动作同时也可按照一张采购发票明细项目进行分次付款付款完成应付账款减少、付款票据有电汇、支票、银行汇票、商业汇票四种结算方式、用于输入付款票据的相关数据也可利用异动按钮改变票据的状况例如:结算、作废处理作业等。易助系统提供向导式抛转分录可将应收应付系统中的销售发票、收款单、采购发票、付款单等自动抛转总账会计系统生成会计凭证仿真会计凭证录入画面,与实务会计凭证画面保持一致符合财务人员录入习惯同时可依实际的需求设定不同的凭证性质。如:收款凭证、付款凭证、转帐凭证等。易助系统不仅可按会计凭证逐张进行记账也可通过整批记账在月底完成当期所做会计凭证记账动作节省财务人员逐张记账的处理时间提高工作效率结账后可算出本期损益金额可自动结转会计科目余额得到相关账薄数据如总账、明细账、资产负债表等。、会计科目快捷码即所录入的科目的简易代码输入快捷码可自动带出会计科目。、提供部门利润中心管理、核算科目的管理可降低会计人员的核算工作量。 、可对会计科目进行数量金额式的管理。、可在会计科目进行会计科目余额查询 针对不同部门、不同会计科目按月度规划预算金额并与实际发生金额作对比显示达成率便于更好的管理企业内部各项预算通过查询实时了解发生状况进行监督与控制用于部门利润中心管理设置各科目的部门分摊比率。分摊比率:为所要分摊给各部门的比率加总必需为  易助系统设有常用凭证建立可将企业常用凭证借贷方式提前记录到系统在实际录入会计凭证时可复制产生会计凭证提高会计凭证录入的正确性及准确性减轻财务人员会计凭证录入的工作量  、系统提供资产负债表、、利润表的标准管理报表模板、企业可依据实际状况进行修改同时还可依据实际管理需求设计管理报表使管理报表体现企业个性化满足企业运营决策要求。  固定资产系统主要处理资产增加、资产变动、提取减值准备、计提折旧并提供折旧明细表、资产汇总表、明细账等多种报表资产增加单(即固定资产卡片)提供资产附属设备管理记录产地、供应商、制造厂商、保管人、原值等信息可根据资产性质设置资产是否计提折旧多种符合企业会计制度规范的折旧方法可供选择(如平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法)资产如有多使用部门折旧费用可依设定的分摊比率进行费用分摊并可自动生成会计分录可减少财务人员工作负荷。资产如发生毁损、出售、盘亏等状况可通过资产减少单来实现资产通过改良技术等原因增加了原值和使用年限可以通过改良单来调整当需对资产的价值重估时通过资产调整单调整原值、累计折旧、减值准备、使用年限、净残值率等信息资产因保管人人事变动或存放地点变更通过资产转移单调整相关信息资产因特殊原因使用状况发生变化时运用资产使用状况变动单迅速记录最新状态通过资产维护调整其他相关信息本系统符合新会计制度中规定,为降低企业营运风险体现谨慎性原则对固定资产提取一定比例的减值准备通过资产减值准备单有效完成此功能本系统提供向导式的多种折旧方法(如平均年限法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法)计提折旧后查询当月资产折旧单了解折旧明细情况同时提供多种折旧报表查询提供向导式的月结与反月结操作本系统提供丰富的折旧报表、分析表、账簿、统计表如固定资产折旧清单表、(部门)折旧计提汇总表、固定资产及累计折旧表()()固定资产统计表、固定资产总账、明细账等,如固定资产及累计折旧表方便客户了本月资产折旧情况和累计折旧情况固定资产统计表现体现有资产的原值、累计折旧、净值等固定资产登记簿反映资产现在资产来源、使用部门即反映固定资产移转过程(部门)折旧计提汇总表按部门汇总固定资产折旧金额作为部门折旧费用归集的依据工资管理实现多币种核算、多类别管理(如合同工、外籍等分类)、自定义项目公式、银行代发、自动扣零、费用分摊等功能使用工资系统前需设置人员档案工资项目通过简单的公式设置满足企业不同工资算法的需求并在系统中提供个人所得税的扣除录入本月工资明细时提代成批录入功能和单项录入功能系统可汇总同一员工不同类别的工资项目现代企业为提高效率降低出错率月工资交由银行代理发放本系统支持不同银行薪资发放所需的文件格式。月结后如需修改上个月数据可通过反结账功能进行灵活调整。本系统提供多种实用报表如工资条、工资明细表、个人所得税报表、工资配款表、各类汇总表易助CRM系统以“客户”为中心将企业的市场、销售和服务等有机地整合起来形成跨部门的统一业务管理平台。并展现CRM结合ERP顾客关系管理强大能量市场活动计划可以记录每次准备市场活动的时间与内容并记录是以传真还是EMail通知客户可邀请正式客户与潜在客户把市场活动与业务、客户、联系人建立关联。通过EMAIL方式来做活动的邀请或市场的开发时本系统支持批量发送邮件给市场活动对象。不论是doc、bmp、jpg等各种图文并茂的文档都可以当作传送的附件。市场活动成果是针对已经实行过的市场活动计划进行事后的追踪记录实际执行的结果例如实际费用、是否已通知客户、实际参加的人员等。根据市场活动计划与成果报表的对比可分析市场活动的效果为企业下一步的市场动作提供依据根据市场活动的成果拟定下一步业务流动计划业务活动计划可以查询某天的计划行程计划活动时间、活动方式、流动内容也可以挑选大量的客户资料做整批计划。例如:新客户的拜访旧客户的跟踪等。编写业务流动计划时需参照已经确定的计划可以打开业务活动计划查询及时了解以前的计划在日历中会显示业务活动计划里的内容便于浏览计划中的活动从而安排好时间。日历可以年、月、周、日四种方式呈现。业务活动记录是本系统的核心也是业务人员每日主要的作业它可以记录各项业务活动的重点如日期、时间、对象、内容等多项资料同时也是后续多种分析报表的资料来源。并可自动生成下次的业务活动计划。还可在线查询以前业务活动情况、客户联系人客户需求的产品客户原用产品这次业务活动竟争对手有谁通过对业务计划与业务活动记录对比了解执行计划的能力并可衡量工作量客户预计成效分析表可了解业务在每个客户的各销售阶段所花费的时间、预计成交日、把握度等交易情况客户用此作业来记录反映问题信息服务人员会使用“客户问题处理”记录针对问题的处理方法与结果同时。为了快速解决客户问题提供知识库挖掘的功能同时能将问题处理的经验和方法归入知识库知识库除了自动汇入的功能也可以手动编辑其内容通过客户未结束问题状况表方便主管人员了解及监督遗留服务问题的处理近度通过客户问题分类统计表掌握问题发生的频率提供解决问题的方向

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